Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 июля 2024 г. N Ф03-3191/24 по делу N А59-1514/2019

г. Хабаровск

23 июля 2024 г.

А59-1514/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июля 2024 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

председательствующего судьи Шведова А.А.

судей Никитина Е.О., Чумакова Е.С.

в судебном заседании приняли участие:

конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" Степанов Андрей Вячеславович (лично);

представитель общества с ограниченной ответственностью "Немиро Лоджистик" - Грац С.В. по доверенности от 28.05.2024;

представитель единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" Юсупова Магомеда Мусаевича - Рысинов Р.М. по доверенности от 31.10.2022 N 77АД 1954039;

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" в лице конкурсного управляющего Степанова Андрея Вячеславовича

на постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2024

по делу N А59-1514/2019 Арбитражного суда Сахалинской области

по заявлению внешнего управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" (ИНН: 6501261981, ОГРН: 1146501001130, адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 1А, оф. 17) Доскала Сергея Михайловича

к обществу с ограниченной ответственностью "Немиро Лоджистик" (ОГРН: 1167746716390, ИНН: 9701046472, адрес: 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, пом. 9Н/2)

о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности

третьи лица: компании "Авангард-4 Шиппинг Компани С.А." и "Авангард-5 Шиппинг Компани С.А."

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" (ИНН: 6501261981, ОГРН: 1146501001130, адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 1А, оф. 17),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 18.03.2019 на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ГосТ" в отношении общества с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" (далее - должник, общество "Вип-Строй Холдинг") возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Определением суда первой инстанции от 19.04.2019 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Голубев Анатолий Николаевич; определением суда первой инстанции 03.12.2019 в отношении должника введена процедура внешнего управления, внешним управляющим утверждён Писарец Сергей Анатольевич, который определением суда от 03.06.2020 освобожден от исполнения обязанностей внешнего управляющего, новым внешним управляющим утвержден Доскал Сергей Михайлович, который определением суда от 24.09.2020 также освобожден от исполнения обязанностей внешнего управляющего, новым внешним управляющим утвержден Широков Юрий Савельевич, отстранённый от исполнения обязанностей внешнего управляющего определением суда от 16.04.2021; определением суда от 17.05.2021 внешним управляющим должником утверждён Коваль Георгий Александрович.

Решением суда от 10.12.2021 общество "Вип-Строй Холдинг" признано банкротом, открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждён Коваль Г.А.; определением суда от 01.03.2022 конкурсным управляющим утверждён Семиволков Владимир Ильич, который определением суда от 01.12.2023 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, определением суда от 29.12.2023 (резолютивная часть определения объявлена 20.12.2023) новым конкурсным управляющим утвержден Степанов Андрей Вячеславович.

16.07.2020 в процедуре внешнего управления внешним управляющим Доскалом С.М. заявлены следующие требования:

- о признании недействительными сделок по передаче обществом "Вип-Строй Холдинг" в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Немиро Лоджистик" (далее - общество "Немиро Лоджистик", ответчик) морских судов "Port May" ("Порт Мэй") и "St. Wind" ("Ст Винд");

- о взыскании с общества "Немиро Лоджистик" в пользу должника неосновательного обогащения за пользование морскими судами в размере 515 573 241 руб. 02 коп.;

- о применении последствий недействительности сделок в виде возврата ответчиком должнику указанных морских судов.

Определением суда от 26.11.2020 к участию в рассмотрении заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компании "Авангард-4 Шиппинг Компани С.А." (далее - компания "Авангард-4") и "Авангард-5 Шиппинг Компани С.А." (далее - компания "Авангард-5"), определением суда от 23.08.2021 - общество с ограниченной ответственностью "Голд Океан Логистик".

Помимо названного требования, 25.08.2021 в процедуре внешнего управления новым внешним управляющим обществом "Вип-Строй Холдинг" Ковалем Г.А. заявлено требование о признании недействительной цепочки сделок должника - актов взаимозачета, подписанных между должником и обществом "Немиро Лоджистик", а именно:

- от 06.12.2017 N 1 на сумму 32 175 руб.;

- от 14.12.2017 N 2 на сумму 13 050 руб.;

- от 21.12.2017 N 3 на сумму 3 000 000 руб.;

- от 09.01.2018 N 1 на сумму 400 000 руб.;

- от 09.01.2018 N 2 на сумму 13 411 руб. 70 коп.;

- от 12.01.2018 N 3 на сумму 110 000 руб.;

- от 12.01.2018 N 4 на сумму 32 175 руб.;

- от 14.01.2018 N 5 на сумму 33 000 руб.;

- от 01.02.2018 N 6 на сумму 147 028 руб. 10 коп.;

- от 01.02.2018 N 7 на сумму 44 800 руб.;

- от 14.02.2018 N 69 на сумму 1 034 084 руб. 79 коп.;

- от 19.02.2018 N 9 на сумму 9 912 руб.;

- от 08.03.2018 N 10 на сумму 15 000 руб.;

- от 20.03.2018 N 50 на сумму 5 669 руб. 73 коп.;

- от 20.03.2018 N 48 на сумму 6 101 руб. 15 коп.;

- от 26.03.2018 N 12 на сумму 11 151 руб.;

- от 20.03.2018 N 49 на сумму 7 901 руб. 92 коп.;

- от 26.03.2018 N 11 на сумму 24 000 руб.;

- от 30.03.2018 N 20 на сумму 15 498 руб.;

- от 01.08.2018 N 76 на сумму 311 748 руб. 50 коп.;

- от 08.08.2018 N 43 на сумму 115 000 руб.;

- от 22.08.2018 N 77 на сумму 806 139 руб. 60 коп.;

- от 30.08.2018 N 37 на сумму 4 500 руб.;

- от 04.02.2019 N 6 на сумму 3 266 589 руб. 98 коп.;

- от 22.02.2019 N 7 на сумму 3 080 984 руб. 70 коп.;

- от 22.02.2019 N 8 на сумму 3 080 384 руб. 70 коп.;

- от 22.02.2019 N 10 на сумму 1 704 042 руб. 60 коп.;

- от 22.02.2019 N 11 на сумму 3 260 619 руб. 98 коп.;

- от 09.04.2019 N 14 на сумму 40 000 руб.;

- от 16.05.2018 N 6 на сумму 38 104 руб. 27 коп.;

- от 30.05.2019 N 7 на сумму 73 800 руб.;

- от 01.07.2019 N 19 на сумму 39 000 руб.;

- от 26.07.2019 N 39 на сумму 100 000 руб.;

- от 08.08.2019 N 20 на сумму 100 000 руб.;

- от 08.08.2019 N 21 на сумму 100 000 руб.;

- от 27.08.2019 N 40 на сумму 100 000 руб.;

- от 11.11.2019 N 25 на сумму 72 540 руб.;

- от 12.11.2019 N 34 на сумму 7 000 руб.

- о применении последствий недействительности указанных актов в виде взыскания с компании "Авангард-4" в пользу должника 18 134 328 руб.

Определением суда первой инстанции от 12.01.2022 названные обособленные споры объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.

В дальнейшем судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято уточнение конкурсным управляющим обществом "Вип-Строй Холдинг" Семиволковым В.И. заявленных требований, в котором он просил:

- признать недействительными договоры тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019, заключенные между обществом "Вип-Строй Холдинг" и обществом "Немиро Лоджистик" по передаче в пользование морского судна "Pacific Ray", прежнее наименование "Порт Мэй";

- признать недействительными договоры тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019, заключенные между обществом "Вип-Строй Холдинг" и обществом "Немиро Лоджистик" по передаче в пользование морского судна "Atlantic Ray", прежнее наименование "Ст Винд";

- применить последствия недействительности указанных сделок в виде взыскания с общества "Немиро Лоджистик" в пользу общества "Вип-Строй Холдинг" стоимости права пользования морскими судами в размере 505 887 879 руб. 20 коп. и дохода в размере 249 905 469 руб. 51 коп., полученного обществом "Немиро Лоджистик" от использования морских судов;

- признать недействительной цепочку сделок - вышеназванные акты взаимозачета между обществом "Вип-Строй Холдинг", обществом "Немиро Лоджистик" и компанией "Авангард-4" на сумму 18 134 328 руб.;

- применить последствия недействительности актов взаимозачета в виде взыскания с компании "Авангард-4" в пользу общества "Вип-Строй Холдинг" 18 134 328 руб.

Определением суда первой инстанции от 15.11.2022 с учетом определения об исправлении опечатки от 29.11.2022 признаны недействительными четыре договора тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019, заключенные между должником и ответчиком в отношении морских судов "Порт Мэй" и "Ст Винд";

- применены последствия недействительности названных договоров в виде взыскания с общества "Немиро Лоджистик" в пользу общества "Вип-Строй Холдинг" 333 171 480 руб. 95 коп.;

- признаны недействительными сделками приведенные выше акты взаимозачета;

- применены последствия недействительности актов взаимозачета - обществам "Немиро Лоджистик" и "Вип-Строй Холдинг" восстановлено взаимное право требования 18 184 328 руб.

В удовлетворении заявления в остальной части отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2024 определение суда от 15.11.2022 изменено: признаны недействительными сделками акты взаимозачета на сумму 15 062 466 руб. 23 коп., составленные в период с 04.02.2019 по 12.11.2019;

- в качестве последствия недействительности указанных актов взаимозачета - обществам "Вип-Строй Холдинг" и "Немиро Лоджистик" восстановлено взаимное право требования 15 062 466 руб. 23 коп.

В остальной части (оспаривание договоров тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019 в отношении двух морских судов и актов взаимозачета, подписанных в период с 06.12.2017 по 30.08.2018) в удовлетворении требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции от 02.05.2024, конкурсный управляющий обществом "Вип-Строй Холдинг" Степанов А.В. обратился в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить и оставить в силе определение суда первой инстанции от 15.11.2022.

Заявитель кассационной жалобы считает, что вследствие учреждения родными братьями Пивневыми (Иваном Вячеславовичем и Вадимом Вячеславовичем) аффилированного с должником лица - общества "Немиро Лоджистик" и фактического перенаправления в пользу последнего всех денежных поступлений от эксплуатации находившихся в аренде у должника и переданных в тайм-чартер обществу "Немиро Лоджистик" морских судов, обществу "Вип-Строй Холдинг" и его независимым кредиторам был причинен ущерб. Полагает, что в условиях установленной в рамках иных обособленных споров по делу о банкротстве должника заинтересованности к нему компаний "Авангард-4", "Авангард-5" и супруги Пивнева И.В. - Пивневой Татьяны Александровны, действовавшей от имени общества "Немиро Лоджистик", действиями названной группы лиц была создана схема по выводу денежных средств общества "Вип-Строй Холдинг" в пользу компаний "Авангард-4" и "Авангард-5". В связи с этим отмечает, что оспариваемые сделки были совершены при злоупотреблении правом, а потому подлежали признанию недействительными в полном объеме.

В судебном заседании окружного арбитражного суда конкурсный управляющий Степанов А.В. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе; с доводами жалобы также согласился представитель единственного учредителя общества "Вип-Строй Холдинг" Юсупова Магомеда Мусаевича.

Представитель общества "Немиро Лоджистик" в отзыве и непосредственно в судебном заседании просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, пояснил, что задолженность у общества "Вип-Строй Холдинг" образовалась после затопления одного из морских судов в 2017 году и его буксирования для ремонта в Республику Корея; считает, что если бы общество "Немиро Лоджистик" не оплачивало за должника судовладельцам - обществам "Авангард-4" и "Авангард-5" фрахт по договорам бербоут-чартера, морские суда были бы изъяты у должника судовладельцами без предупреждения на основании положений Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта с учетом доводов кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав присутствующих в судебном заседании участников, Арбитражный суд Дальневосточного округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как следует из материалов дела, между компанией "Авангард-4" (судовладелец) и обществом "Вип-Строй Холдинг" (фрахтователь) заключён договор бербоут-чартера от 25.11.2016 в отношении судна "Ст Винд" сроком по 31.12.2018 (том 10, л.д. 59-75).

Также 25.11.2016 между компанией "Авангард-5" (судовладелец) и обществом "Вип-Строй Холдинг" (фрахтователь) заключён договор бербоут-чартера в отношении судна "Порт Мэй" сроком по 31.12.2018 (том 10, л.д. 76-87).

Дополнительными соглашениями от 01.11.2018 срок действия договоров бербоут-чартера продлён до 01.11.2020.

В дальнейшем, 07.05.2018 и 07.05.2019 между обществом "Вип-Строй Холдинг" (судовладелец) в лице генерального директора Пивнева В.В. и обществом "Немиро Лоджистик" (фрахтователь) в лице генерального директора Пивневой Т.А. заключёны четыре договора тайм-чартера в отношении морских судов "Порт Мэй" и "Ст Винд" (том 6, л.д. 49-59; том 10 л.д. 33-54).

В соответствии со статьей 3 договоров судовладелец обязался предоставлять и оплачивать всё снаряжение судна, выплачивать зарплату экипажу, оплачивать пресную воду, оплачивать страхование судна, обеспечивать всё палубное снаряжение и снабжение машинного отделения и поддерживать судно, его корпус и машины в полностью пригодном к эксплуатации состоянии в течение периода тайм-чартера.

К обязанностям фрахтователя отнесена оплата жидкого топлива, пресной воды для судовых нужд, портовых сборов, лоцманских проводов, рулевых при проходе каналами, ботов для связи с берегом и пр. (пункт 4 договоров).

В силу статьи 11 договоров в случае постановки судна в сухой док или принятия других мер, необходимых для поддержания судна в пригодном для эксплуатации состоянии в случае неукомплектованности экипажа или нехватки тех видов снабжения, за которые несёт ответственность судовладелец; в случае поломки машин, повреждений корпуса или иных происшествий, задерживающих нормальную работу судна, либо препятствующих ей и длящихся более 4 последовательных часов, арендная плата не выплачивается за потерянное по этим причинам время в течение всего периода, пока судно не в состоянии выполнять необходимую работу.

Статьей 31 договоров предусмотрено, что фрахтователь выплачивает арендную плату по ставке 200 000 (двести тысяч) руб. в сутки/пропорционально, включая НДС, на банковский счёт, указанный судовладельцем.

В последующем морские суда по актам от 31.05.2021 обществом "Немиро Лоджистик" возвращены компании "Авангард-4" ("Ст Винд") - в порту Находка, компании "Авангард-5" ("Порт Мэй") - в порту Петропавловск-Камчатский.

В период отмеченных правоотношений, между обществом "Вип-Строй Холдинг" и обществом "Немиро Лоджистик" были подписаны следующие акты взаимозачета:

- от 06.12.2017 N 1 на сумму 32 715 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 06.12.2016 N 47 (платежное поручение от 06.12.2017 N 77);

- от 14.12.2017 N 2 на сумму 13 050 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 14.12.2017 N 50 (платежное поручение от 14.12.2017 N 97);

- от 21.12.2017 N 3 на сумму 3 000 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным бюджетным учреждением "Морспасслужба Росморречфлота" на основании письма от 21.12.2017 N 52 (платежное поручение от 21.12.2017 N 36);

- от 09.01.2018 N 1 на сумму 400 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед акционерным обществом "ТЭК Дальтранссервис" на основании письма от 09.01.2018 N 1 (платежное поручение от 09.01.2018 N 3);

- от 09.01.2018 N 2 на сумму 13 411 руб. 70 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Агентство Лебедь" на основании письма от 09.01.2018 N 2 (платежное поручение от 09.01.2018 N 2);

- от 12.01.2018 N 3 на сумму 110 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Маритайм Консалтинг" на основании письма от 12.01.2018 N 4 (платежное поручение от 12.01.2018 N 15);

- от 12.01.2018 N 4 на сумму 32 175 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 12.01.2018 N 3 (платежное поручение от 12.01.2018 N 13);

- от 14.01.2018 N 5 на сумму 33 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед индивидуальным предпринимателем Лопато Виталием Владимировичем на основании письма от 12.01.2018 N 2 (платежное поручение от 14.01.2018 N 19);

- от 01.02.2018 N 6 на сумму 147 028 руб. 10 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 01.02.2018 N 5 (платежное поручение от 01.02.2018 N 16);

- от 01.02.2018 N 7 на сумму 44 800 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "РС Дизайн Сервис" на основании письма от 01.02.2018 N 6 (платежное поручение от 01.02.2018 N 18);

- от 14.02.2018 N 69 на сумму 1 034 084 руб. 79 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 14.02.2018 N 14/02 (исполненное заявление на перевод от 14.02.2018 N 1);

- от 19.02.2018 N 9 на сумму 9 912 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 19.02.2018 N 7 (платежное поручение от 19.02.2018 N 38);

- от 08.03.2018 N 10 на сумму 15 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 07.03.2018 N 8 (платежное поручение от 08.03.2018 N 55);

- от 20.03.2018 N 50 на сумму 5 669 руб. 73 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Сахалинской области (платежное поручение от 20.03.2018 N 60);

- от 20.03.2018 N 48 на сумму 6 101 руб. 15 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Сахалинской области (платёжное поручение от 20.03.2018 N 44);

- от 26.03.2018 N 11 на сумму 24 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "РС Дизайн Сервис" на основании письма от 19.03.2018 N 9 (платежное поручение от 22.03.2018 N 65);

- от 26.03.2018 N 12 на сумму 11 151 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 26.03.2018 N 13 (платежное поручение от 26.03.2018 N 68);

- от 20.03.2018 N 49 на сумму 7 901 руб. 92 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Сахалинской области (платежное поручение от 20.03.2018 N 61);

- от 30.03.2018 N 20 на сумму 15 498 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 08.10.2017 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "НИП Информационные технологии" на основании письма от 22.03.2018 N 12 (платежное поручение от 22.03.2018 N 67);

- от 01.08.2018 N 76 на сумму 311 748 руб. 50 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "MSG Management Company LTD" на основании письма от 01.08.2018 N 01/08 (исполненное заявление на перевод от 01.08.2018 N 1);

- от 08.08.2018 N 43 на сумму 115 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 08.08.2018 N 35 (платежное поручение от 08.08.2018 N 302);

- от 22.08.2018 N 77 на сумму 806 139 руб. 60 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading CO.LTD" на основании письма от 22.08.2018 N 22/08 (исполненное заявление на перевод от 22.08.2018 N 10);

- от 30.08.2018 N 37 на сумму 4 500 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 30.08.2018 N 39 (платежное поручение от 30.08.2018 N 361);

- от 04.02.2019 N 6 на сумму 3 266 589 руб. 98 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 04.02.2019 N 04/02 (исполненное заявление на перевод от 04.02.2019 N 20);

- от 22.02.2019 N 7 на сумму 3 080 384 руб. 70 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 22.02.2019 N 22/02-1 (исполненное заявление на перевод от 22.02.2019 N 22);

- от 22.02.2019 N 8 на сумму 3 080 384 руб. 70 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 22.02.2019 N 22/02-2 (исполненное заявление на перевод от 22.02.2019 N 23);

- от 22.02.2019 N 10 на сумму 1 704 042 руб. 60 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 22.02.2019 N 22/02-4 (исполненное заявление на перевод от 22.02.2019 N 24);

- от 22.02.2019 N 11 на сумму 3 260 619 руб. 98 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед компанией "Marino Trading Co.Ltd" на основании письма от 22.02.2019 N 22/02-3 (исполненное заявление на перевод от 22.02.2019 N 21);

- от 09.04.2019 N 14 на сумму 40 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 09.04.2019 N 0904/19-1 (платежное поручение от 09.04.2019 N 90);

- от 16.05.2019 N 6 на сумму 38 104 руб. 27 коп. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 14.05.2019 N 1405/19-2 (платежное поручение от 14.05.2019 N 115);

- от 30.05.2019 N 7 на сумму 73 800 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Техсервис" на основании письма от 30.05.2019 N 3005/19-1 (платежное поручение от 30.05.2019 N 187);

- от 01.07.2019 N 19 на сумму 39 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 01.07.2019 N 0107/19-1 (платежное поручение от 01.07.2019 N 211);

- от 26.07.2019 N 39 на сумму 100 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Нангмар-ДВ" (платежное поручение от 26.07.2019 N 272);

- от 08.08.2019 N 20 на сумму 100 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Техсервис" на основании письма от 01.08.2019 N 0108/19-1 (платежное поручение от 01.08.2019 N 297);

- от 08.08.2019 N 21 на сумму 100 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным государственным унитарным предприятием "Морсвязьспутник" на основании письма от 05.08.2019 N 0508/19-1 (платежное поручение от 06.08.2019 N 308);

- от 27.08.2019 N 40 на сумму 100 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед обществом с ограниченной ответственностью "Нангмар-ДВ" (платежное поручение от 27.08.2019 N 382);

- от 11.11.2019 N 25 на сумму 72 540 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед федеральным автономным учреждением "Российский морской регистр судоходства" на основании письма от 11.11.20219 N 1111/19-1 (платежное поручение от 11.11.2019 N 546);

- от 12.11.2019 N 34 на сумму 7 000 руб. о погашении долга общества "Немиро Лоджистик" согласно тайм-чартеру от 07.05.2018 и погашении обществом "Немиро Лоджистик" долга общества "Вип-Строй Холдинг" перед Дальневосточным управлением Госморнадзора на основании письма от 23.08.2019 N 28 (платежное поручение от 12.11.2019 N 556).

Общество "Вип-Строй Холдинг" в лице внешних управляющих Доскала С.М. и Коваля Г.А., требования которых поддержаны и уточнены последующими внешними и конкурсными управляющими должником, ссылаясь на то, что четыре договора тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019 заключены, а акты взаимозачета подписаны с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов и направлены на преимущественное удовлетворение требований аффилированных с должником названных выше лиц, обратилось в арбитражный суд с рассматриваемыми заявлениями, объединенными в одно производство для совместного рассмотрения с учетом внесенных в них в порядке статьи 49 АПК РФ уточнений.

При этом в обоснование недействительности договоров тайм-чартера, актов взаимозачета, подписанных в период с 06.12.2017 по 22.02.2019, арбитражные управляющие общества "Вип-Строй- Холдинг" ссылались на пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), акта взаимозачета, подписанного 09.04.2019, на пункты 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, актов взаимозачета, подписанных в период с 16.05.2019 по 12.11.2019 - на пункт 2 статьи 61.2 и пункт 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Разрешая спор и частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 19, 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, содержащимися в пунктах 1, 9.1, 10-13, 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), и исходил из доказанности наличия совокупности обстоятельств, необходимых для признания недействительными:

- четырех договоров тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019 по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве;

- актов взаимозачета, подписанных в период с 06.12.2017 по 30.08.2018 - по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в период с 04.02.2019 по 22.02.2019 - по пунктам 1-3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, в период с 09.04.2019 по 12.11.2019 - по пунктам 1, 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Суд первой инстанции счел, что названные сделки были совершены между аффилированными лицами, получившими удовлетворение требований преимущественно перед другими независимыми кредиторами, в том числе имеющими текущие требования к должнику, с целью вывода активов должника и как следствие, причинения вреда его кредиторам. Срок исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком, суд первой инстанции посчитал не пропущенным.

Кроме того, судом первой инстанции при проверке расчета платы за пользование морскими судами учтено вступившее в законную силу определение Арбитражного суда Сахалинской области от 29.03.2021 по настоящему делу, которым признан недействительным пункт 2 дополнительного соглашения от 01.11.2018 N 2 к договору бербоут-чартера от 25.11.2016, заключенному между обществом "Вип-Строй Холдинг" и обществом "Авангард-5", и применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с общества "Авангард-5" в пользу должника 111 922 403 руб. 41 коп. основного долга.

Суд первой инстанции, с выводами которого в этой части согласился суд апелляционной инстанции, отклоняя довод о неравноценности встречного исполнения по оспариваемым договорам тайм-чартера (200 000 руб./сутки) в сравнении со ставкой фрахта, установленной в договоре тайм-чартера, заключенном 20.09.2018 между обществом "Немиро Лоджистик" и открытым акционерным обществом "Южморрыбфлот" в отношении судна "Порт Мэй" (240 000 руб./сутки), применил правовой подход, сформулированный в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2022 N 306-ЭС21-4742, согласно которому понятие неравноценности является оценочным, в силу чего к нему не могут быть применимы заранее установленные формальные (процентные) критерии отклонения цены. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 03.02.2022 N 5-П, наличие в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве оценочных характеристик создает возможность эффективного ее применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Таким образом, квалификация осуществленного предоставления как неравноценного определяется судом в каждом случае исходя из конкретных характеристик сделки и отчуждаемого имущества (его количества, ликвидности, периода экспозиции и т.п.).

В рассматриваемом случае разница в ставках фрахта составила 16,7%, в связи с чем условия о цене в договорах тайм-чартера, заключенных между должником и обществом "Немиро Лоджистик", не признаны судом неравноценными.

Отказывая в удовлетворении требования о взыскании с ответчика дохода от использования морских судов в размере 249 905 469 руб. 51 коп., суд первой инстанции, вывод которого в этой части также поддержан судом апелляционной инстанции, счел недоказанными обстоятельства, при которых государственные/муниципальные контракты на поставку угля, заключенные с ответчиком, при схожих условиях были бы заключены с обществом "Вип-Строй Холдинг".

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, изменяя определение суда первой инстанции и отказывая в части требований о признании недействительными четырех договоров тайм-чартера от 07.05.2018 и от 07.05.2019, актов взаимозачета, подписанных в период с 06.12.2017 по 30.08.2018, о взыскании с ответчика в пользу должника стоимости права пользования морскими судами, принял во внимание наличие у должника по состоянию на 25.11.2019 признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, установленных вступившим в законную силу постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2020 по настоящему делу, и исходил из того, что поскольку должник был не в состоянии самостоятельно оплачивать аренду морских судов передача этих судов в субаренду по оспариваемым договорам тайм-чартера обществу "Немиро Лоджистик", что не равнозначно отчуждению собственного имущества, не повлекла причинение вреда имущественным правам кредиторов должника.

Вывод суда апелляционной инстанции основан на том, что причинение вреда кредиторам имело место быть не в связи с заключением как таковых договоров тайм-чартера, а в связи с порядком их исполнения (неполучение дохода в виде арендной платы), что могло бы быть устранено предъявлением соответствующего иска о взыскании задолженности по арендной плате вне рамок дела о банкротстве.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что согласно условиям договоров тайм-чартера должник как судовладелец, использующий морские суда на основании договоров бербоут-чартера, обязан был предоставлять и оплачивать снаряжение судна, выплачивать зарплату экипажу, оплачивать пресную воду, страхование судна, обеспечивать все палубное снаряжение и снабжение машинного отделения и поддерживать судно и т.п., однако у должника не имелось соответствующих ресурсов для выполнения предусмотренных договорами тайм-чартера обязательств, равно как и ведение самостоятельной хозяйственной деятельности с использованием судов без передачи их в аренду.

Отказ в части признания недействительными актов взаимозачета, составленных и подписанных в период с 06.12.2017 по 30.08.2018 - в пределах трех лет и не позднее, чем за шесть месяцев до принятия заявления о банкротстве должника, и оспариваемых по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, мотивирован судом апелляционной инстанции применением положений статей 313, 410 ГК РФ и тем, что общество "Немиро Лоджистик" осуществив платежи за должника в пользу третьих лиц получило право требования к должнику, а зачет между должником и ответчиком произведен уже в отношении приобретенного обязательства. При этом суд апелляционной инстанции исходил из недоказанности наличия у произведенных платежей характера транзитных, направленных на причинение вреда кредиторам должника.

При таких обстоятельствах аффилированность участников спорных правоотношений судом апелляционной инстанции не расценена в качестве квалифицирующего признака для признания оспариваемых договоров и актов взаимозачета недействительными сделками в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Выводы суда апелляционной инстанции в обжалуемой части сделаны исходя из конкретных обстоятельств спора и основаны на нормах права, регулирующих спорные правоотношения. Возражения заявителя исследовались апелляционным судом и получили надлежащую правовую оценку.

В кассационной жалобе, по сути, приведены доводы о наличии в скоординированных действиях контролирующих должника лиц направленности на вывод активов должника, тем самым ставится вопрос об их субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Однако, учитывая предмет и основание заявленных требований, указанные доводы конкурсного управляющего обществом "Вип-Строй Холдинг", оставлены судебной коллегией окружного арбитражного суда без рассмотрения.

Вместе с тем суд округа полагает необходимым отметить, что целью оспаривания сделок в деле о банкротстве является возврат в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому не имеется правовой целесообразности в признании недействительной сделки, последствия недействительности у которой отсутствуют. В данном споре судом апелляционной инстанции установлены все существенно значимые для рассматриваемого спора обстоятельства и приведены суждения, в достаточной степени, указывающие на обоснования, на которых основан принятый судебный акт.

Иных доводов, опровергающих выводы суда апелляционной инстанции в обжалуемой части, в кассационной жалобе не приведено.

В свою очередь переоценка доказательств и установленных судом фактических обстоятельств в силу положений главы 35 АПК РФ не входит в полномочия суда кассационной инстанции

Нарушений норм процессуального права, в том числе предусмотренных частью 4 статьи 288 АПК РФ, при разрешении спора не установлено.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены постановления апелляционного суда не имеется.

Поскольку конкурсному управляющему обществом "Вип-Строй Холдинг" при подаче кассационной жалобы была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, с общества "Вип-Строй Холдинг" в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 286-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2024 по делу N А59-1514/2019 Арбитражного суда Сахалинской области в обжалуемой части оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вип-Строй Холдинг" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Арбитражному суду Сахалинской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.А. Шведов

Судьи

Е.О. Никитин Е.С. Чумаков