Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 января 2021 г. N Ф08-12216/20 по делу N А53-20277/2018

г. Краснодар

26 января 2021 г.

Дело N А53-20277/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2021 г.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Денека И.М., судей Гиданкиной А.В. и Илюшникова С.М., при участии в судебном заседании в режиме онлайн от финансового управляющего Маркарьяна Григория Александровича - Нерсесяна К.В.(доверенность от 17.01.2021), от кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Лотте Агро Рус" (ИНН 2536248536, ОГРН 1112536020662) - Иванчина К.М. (генеральный директор), от общества с ограниченной ответственностью "ТОР "Лесозаводский"" - Вдовиченко И.Ю. (доверенность от 14.12.2020), в отсутствие от Деркача Сергея Павловича (ИНН 280700063002; СНИЛС 061-799-896-24), кредитора - акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк", иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационные жалобы акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" и общества с ограниченной ответственностью "Лотте Агро Рус" на определение Арбитражного суда Ростовской области от 08.10.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020 по делу N А53-20277/2018, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Деркача Сергея Павловича (далее - должник) в арбитражный суд обратилось ООО "Лотте Агро Рус" (далее - общество) с заявлением о разрешении разногласий между финансовым управляющим должника Маркарьяном Г.А. (далее - управляющий) и обществом по вопросу включения имущества в конкурсную массу должника, возложении на управляющего обязанности включить в опись имущества и в конкурсную массу должника следующее имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020305:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2752 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020307:8, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 13 258 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020304:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 443 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020313:12, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 455 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020308:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 6297 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020311:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 5740 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020302:9, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 8815 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020301:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 3398 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020306:13, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 245 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020303:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2510 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020310:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 1425 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142;

- акции компании: Гонкогонконгская международная промышленная компания с ограниченной ответственностью "ВАНЬШЭН" (HONG KONG WANSHENG INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED), номер компании: 1178150, зарегистрированной на территории Гонконга - специального административного района Китайской Народной Республики (далее - компания "Ваньшэн").

Определением суда от 10.02.2020 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "ТОР "Лесозаводский"" и ООО "ТОР "Анна"".

Протокольным определением от 27.08.2020 суд привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компанию "Ваньшэн".

Определением суда от 08.10.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 03.12.2020, в удовлетворении заявления отказано. Судебные акты мотивированы тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства принадлежности должнику на праве собственности спорных земельных участков.

В кассационной жалобе АО "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее - банк) просит отменить судебные акты и удовлетворить заявление общества.

По мнению подателя жалобы, суды не учли, что конечным бенефициаром и действительным собственником спорного имущества является должник через цепочку взаимозависимых лиц. В материалах дела имеются доказательства того, что спорное имущество на момент введения процедуры банкротства в отношении должника принадлежало ООО "Евгеньевское", конечным бенефициаром которого является должник.

В кассационной жалобе общество просит отменить судебные акты и разрешить разногласия между управляющим и кредитором. По мнению заявителя, суды не дали надлежащую правовую оценку всем доводам общества, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях. Суды не проверили доводы общества о наличии признаков мнимости в совершении сделки по отчуждению ООО "Евгеньевское" спорных земельных участков в ООО "ТОР "Лесозаводский"". Суды неверно распределили бремя доказывания, возложив на кредитора обязанность доказать обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения обособленного спора. Заявитель представил косвенные доказательства о фактической принадлежности спорных земельных участков и акций иностранной компании должнику. Суды необоснованно сослались на постановление апелляционного суда от 07.03.2020 по данному делу, как на судебный акт, имеющий преюдициальное значение для разрешения настоящего обособленного спора. Вывод о невозможности включения спорного имущества в конкурсную массу должника ввиду отсутствия регистрации права собственности на это имущество за должником, противоречит нормам материального права.

В отзыве на кассационные жалобы финансовый управляющий просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб.

В судебном заседании общество поддержало доводы жалобы. Финансовый управляющий о ООО "ТОР "Лесозаводский"" просили отказать в удовлетворении кассационных жалоб.

Изучив материалы дела и доводы, изложенные в кассационных жалобах, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, определением суда от 19.07.2018 заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Решением суда от 29.08.2018 (резолютивная часть объявлена 22.08.2018) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Маркарьян Г.А. Сведения о введении процедуры реализация имущества гражданина опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 158 (6396) от 01.09.2018.

26 декабря 2019 года общество в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий между кредитором и управляющим должника. В обоснование заявленного требования общество указало, что рамках процедуры банкротства должника постановлением апелляционного суда от 01.03.2019 в отношении 11 земельных участков общей площадью 10,14 тыс. га, принадлежащих ООО "ТОР "Анна"", приняты обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение имуществом. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, должник, являясь конечным бенефициаром ООО "Евгеньевское", совершил сделки купли-продажи 11 земельных участков, расположенных в Приморском крае с. Спасском. Переход права собственности зарегистрирован последовательно от ООО "Приморский агросоюз" к ООО "Евгеньевское" 19.05.2018, от ООО "Евгеньевское" к ООО "ТОР "Лесозаводский"" 04.12.2018 (после введения процедуры банкротства в отношении должника), от ООО "ТОР "Лесозаводский"" к ООО "ТОР "Анна"" 15.01.2019.

В постановлении апелляционного суда от 15.03.2019 установлено, что непосредственно должник (35,7%), а также ООО "Восток Инжиниринг" (0,1%), ООО "Приморские закрома" (57,14%), являются участниками ООО "Евгеньевское" (ИНН 2510013554), которое являлось собственником земельных участков. В постановлении апелляционного суда от 28.06.2019 указано, что должник через цепочку корпоративного контроля владеет недвижимым имуществом на территории Приморского края (земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 10,14 тыс. га). Должник контролирует имущество, ранее принадлежавшее ООО "Евгеньевское", через цепочку корпоративного контроля: является владельцем акций компании Asia-Pacific Investment Industrial Company Limited, а далее через участие в размере 99% данной компании в ООО "Восток Инжиниринг" (ИНН 2510013723), которая является основным участником ООО "Приморские закрома" (ИНН 2507001647), которые являются основным участником ООО "Евгеньевское" (ИНН 2510013554). Из характера корпоративных отношений следует, что номинальные лица (Asia-Pacific Investment-Industrial Company Limited; ООО "Восток Инжиниринг", ООО "Приморские закрома", ООО "Евгеньевское") последовательно владеют долями юридических лиц, на которые оформлено недвижимое имущество. При этом фактическим действительным собственником (конечным бенефициаром) указанного имущества является Деркач С.П.

Кроме того, общество по ряду оснований полагает, что должник является контролирующим лицом компании "Ваньшэн". Согласно информации, содержащейся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц компания "Ваньшэн" зарегистрирована по адресу: Гонконг, Чаи Вань, ул. Чун Ли 29-31, Тренд центр, дждл 109, офис 2105. По аналогичному адресу зарегистрирована и компания Asia-Pacific Investment-Industrial Company Limited (ООО "Азиатско-Тихоокеанская Инвестиционно-Промышленная Компания Лимитед"), номер компании: 1648611, собственником которой является должник, что подтверждается постановлением апелляционного суда от 01.03.2019 по данному делу.

По указанному адресу также располагаются иные компании, собственником акций которых является должник - компания с ограниченной ответственностью "НАИС ЭКСПРЕСС КОНСУЛЬТАНТ" (NICE EXPRESS CONSULTANTS LIMITED), компания с ограниченной ответственностью по производству пищевого оборудования "ЦИНДАО ЦЗЯНЬХУА" (QINGDAO JIANHUA ABATTOIR EQUIPMENT MANUFACTRURE CO., LIMITED), что подтверждается соответствующими отчетами о деятельности данных компаний.

Согласно информации, содержащейся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, представительства и филиалы компании "Ваньшэн" расположены по адресам расположения объектов недвижимости Деркача С.П., его супруги, а также аффилированных им компаний.

Так, представительство и филиал компании "Ваньшэн" в г. Лесозаводске расположены по адресу: 692040, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 76, по которому также расположен имущественный комплекс из объектов недвижимости должника, включенные в конкурсную массу должника. Представительство компании "Ваньшэн" в с. Спасское Приморского края расположено по адресу: 692211, Приморский край, р-н Спасский, с. Спасское, ул. Комсомольская, 142, по которому также расположены земельные участки, конечным собственником которых признан должник.

Филиал компании "Ваньшэн" в г. Москва расположен по ул. Люблинская, 151, где также расположены:

- ООО "Приморский агропромышленный холдинг" (ИНН 2536169235, ОГРН 1062536035275), участником и генеральным директором которого является должник;

- ООО "Тихменевское" (ИНН 2507227429, ОГРН 1052501506067), генеральным директором которого является должник, а основным участником - ООО "Приморский агропромышленный холдинг";

- ООО "Восток инжиниринг" (ИНН 2510013723, ОГРН 1112510000470), конечным собственником которого является должник, что установлено постановлением апелляционного суда от 01.03.2019 по данному делу.

Филиал компании "Ваньшэн" в г. Свободный Амурской области расположен по адресу: 676471, Амурская обл., г. Свободный, пер. Юбилейный, 36, по которому также расположено здание и земельный участок, зарегистрированные за супругой должника -Деркач А.П.

Супруга должника - ДеркачА.П. имела в собственности нежилое здание с кадастровым номером 28:05:020502:42, расположенное по адресу: 676471, Амурская обл., г. Свободный, пер. Юбилейный, 36, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 06.04.2019, которое 17.08.2018 отчуждено в ООО ТОР "АННА"".

Кроме того, руководителем филиала компании "Ваньшэн" в г. Москва является Вдовиченко И.Ю., которая представляет интересы супруги должника - Деркач А.П. в рамках дела о банкротстве должника, что подтверждается, например, определениями суда от 29.11.2019, 13.11.2019 и 30.09.2019.

Общество указывает, что руководитель филиала компании "Ваньшэн" в г. Уссурийск Цзян Цзюньфэн косвенно подтвердил вышеуказанное утверждение, выдав доверенность от 28.02.2019 N 28/02-1 от имени филиала, в заголовке которой среди контактных данных филиала указан электронный адрес должника -derkachmail@gmail.com. Указанная доверенность представлялась в материалы обособленного спора по заявлению компании "Ваньшэн" об исключении имущества из конкурсной массы от 25.02.2019.

Данные сведения, по мнению общества, позволяют сделать вывод, что должник является контролирующим лицом компании "Ваньшэн" и, как следствие, фактическим владельцем указанной компании.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, кредитор обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий между управляющим и кредитором.

Согласно пункту 1 статьи 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ

"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.

В конкурсную массу гражданина включается все его имущество, имеющееся на день принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, а также имущество, выявленное или приобретенное после принятия указанного решения (пункт 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве.

При наличии разногласий между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, относительно имущества должника, любое из названных лиц вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о разрешении возникших разногласий в порядке статьи 60 Закона о банкротстве (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан").

Суды, проанализировав фактические обстоятельства обособленного спора и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, сделали обоснованный вывод о том, что спорные земельные участки не являются собственностью должника, и в рамках дела о банкротстве должника не могут составлять конкурсную массу.

Суды установили, что в настоящее время 11 спорных земельных участков не являются собственностью ООО "Евгеньевское", поскольку 19.11.2018 отчуждены в результате сделки купли-продажи в адрес ООО "ТОР "Лесозаводский"". В дальнейшем, право собственности на них перешло к ООО "ТОР "Анна"" в результате их передачи в качестве вклада в уставной капитал обществом ООО "ТОР "Лесозаводский"". Кроме того, земельный участок с кадастровым номером 25:16:020301:1 прекратил свое существование, на кадастровом учете не стоит. Право собственности на спорные земельные участки зарегистрировано за ООО "ТОР "Анна"" в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке; не оспорено в судебном порядке. Суд апелляционной инстанции верно указал, что в данном случае имеется спор о праве на имущество, который не может быть разрешен посредством разрешения судом разногласий заявителей с управляющим в рамках дела о банкротстве должника.

Указанное свидетельствует о том, что спорные земельные участки не являются имуществом должника, и не являются собственностью ООО "Евгеньевское", владельцем которого через цепочку корпоративного контроля, по мнению финансового управляющего, является должник. Финансовый управляющий, заявляя о необходимости включения 11 земельных участков в конкурсную массу должника, лишь сослался на постановление апелляционного суда от 01.03.2019, согласно которому должник, по мнению управляющего, является фактическим действительным собственником (конечным бенефициаром) данного имущества. В постановлении апелляционного суда от 01.03.2019 не содержится выводов и не установлено, что спорные земельные участки являются собственностью Деркача С.П.

Отклоняя доводы заявителя о необходимости включения в конкурсную массу должника акций компании "Ваньшэн", суды обоснованно не приняли доводы заявителей об аффилированности должника и компании "Ваньшэн", поскольку единственным членом (участником) компании "Ваньшэн" является Хуан Сюеин, он же является и директором данной компании. Указанный факт подтвержден соответствующей надписью нотариуса Специального административного района Гонконга, положениями учредительного договора, а также сведениями годового отчета компании за 2019 год. Доказательств, опровергающих эти обстоятельства, общество в материалы дела не представило. Правовая оценка доводам об аффилированности и добросовестности сторон может быть дана в рамках обособленных споров по оспариванию сделок. Так, при рассмотрении вопроса о недействительности сделки по ответственному хранению, заключенную должником и компанией "Ваньшэн", суд апелляционной инстанции в постановлении от 07.03.2020 по дело N А53-20277/2018 сделал вывод о недоказанности аффилированности указанных лиц. Суд апелляционной инстанции установил, что согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Территория Опережающего развития "Лесозаводский"" имеются сведения об участнике общества - компании "Ваньшэн", которая вошла в состав участников общества 12.02.2019 о чем была сделана запись от 12.02.2019 N 2192536129443, то есть позже заключения спорного договора хранения. Доказательств какой-либо аффилированности, заинтересованности по смыслу статьи 19 Закона о банкротстве конкурсным управляющим не представлено. Согласно выписке из государственного реестра аккредитованных филиалов руководителем филиала компании "Ваньшэн" в городе Лесозаводск с момента аккредитации был и остается по настоящее время гражданин КНР Цзянь Цзюньфэн.

Суды правомерно указали, что Закон о банкротстве не предусматривает возможность удовлетворения требований кредиторов за счет имущества иных лиц. Сам по себе факт участия лица (прямого или косвенного) в управлении хозяйственным обществом не предоставляет право обращения взыскания на имущество такого общества в целях исполнения обязательств перед кредиторами этого лица.

Поскольку ни заявителями надлежащие доказательства для включения спорных земельных участков и акций компании "Ваньшэн" в конкурсную массу должника не приведены, у суда округа не имеется оснований для несогласия с содержащимися в обжалуемых судебных актах выводами судов первой и апелляционной инстанций. Обратного заявителем кассационной жалобы не доказано (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Довод общества о том, что суды не проверили доводы заявителя о наличии признаков мнимости в совершении сделки по отчуждению ООО "Евгеньевское" спорных земельных участков в ООО "ТОР "Лесозаводский"", не принимается судом кассационной инстанции, поскольку не имеют значения для разрешения настоящего спора, они подлежат заявлению в рамках рассмотрения обособленного спора об оспаривании соответствующей сделке.

Довод общества о неправильном распределении между сторонами бремени доказывания основан на неверном толковании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса.

Доводы подателей жалоб свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку. Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Судами первой и апелляционной инстанции были установлены все существенные для дела обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения кассационных жалоб отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 290 Кодекса, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 08.10.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020 по делу N А53-20277/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

И.М. Денека

Судьи

А.В. Гиданкина