Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2011 г. N 17АП-1366/10

г. Пермь

18 апреля 2011 г.

Дело N А71-8147/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 13 апреля 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 апреля 2011 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Снегура А.А.,

судей Казаковцевой Т.В., Романова В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трушиной А.А.,

при участии:

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Версия" Гибадуллина Рамиля Илдусовича, Гибадуллина Р.И., паспорт, решение суда от 18.02.2010 года, определение суда от 24.03.2011 года;

от закрытого акционерного общества "Терминал-групп", Бобкова И.В., доверенность от 11.01.2011 года

от иных лиц, участвующих в деле, не явились,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Версия" Гибадуллина Рамиля Илдусовича

на определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25 января 2011 года об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительными платежей в размере 1 170 915 руб. 40 коп., совершенных обществом с ограниченной ответственностью "Версия" в пользу закрытого акционерного общества "Терминал-групп",

вынесенное судьей Нуртдиновой Л.А.,

в рамках дела N А71-8147/2009 о признании общества с ограниченной ответственностью "Версия" (ОГРН 1021801502854, ИНН 1833015370) несостоятельным (банкротом),

установил:

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Версия" (далее - ООО "Версия, должник) Гибадуллин Рамиль Илдусович (далее - конкурсный управляющий) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о признании сделок - платежей, совершенных должником в пользу закрытого акционерного общества "Терминал-групп" (далее - ЗАО "Терминал-групп"), на общую сумму 1 170 915 руб. 40 коп., недействительными, о приведении сторон в первоначальное положение: взыскании с ЗАО "Терминал-групп" в пользу ООО "Версия" 1 170 915 руб. 40 коп., восстановлении права требования ЗАО "Терминал-групп" к ООО "Версия", на основании статей 153, 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 61.8, 103, 129, 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.01.2011 года в удовлетворении заявления отказано.

Конкурсный управляющий, не согласившись с вынесенным судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить, заявление удовлетворить.

Указывает, что совершение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности не освобождает сторону от необходимости доказывать, что она не знала или не могла знать о неплатежеспособности либо о возможной неплатежеспособности должника.

По мнению апеллятора, мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом 17.12.2008 года, соглашение о порядке исполнения обязательств от 28.11.2008 года свидетельствуют о неплатежеспособности должника.

Обращает внимание, что в соответствии с договором на управление ООО "Внештерминалсервис" от 25.05.2007 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы ИП Батохину С.Ф. ООО "Внештерминалсервис" и ЗАО "Терминал-групп" имеют единственным своим участником (акционером) одно и то же физическое лицо - Кокоткину Т.С., которая приходится дочерью Батохину С.Ф., что свидетельствует о том, что ИП Батохин С.Ф., ООО "Внештерминалсервис" и ЗАО "Терминал-групп" являются по отношению друг к другу взаимозависимыми лицами.

Считает, что ООО "Терминал-групп" знало и должно было знать о неплатежеспособности ООО "Версия" на момент совершения оспариваемых сделок.

Отмечает, что на момент совершения сделки Арбитражным судом Удмуртской Республики определением от 29.01.2009 года по делу N А71-10899/2008, а также определением от 23.01.2009 года по делу N А71-11067/2008 были утверждены мировые соглашении, согласно которым ООО "Версия" в полном объеме признало задолженность перед ОАО "Банк ВТБ" в размере 24 389 168 руб. 44 коп., что свидетельствует о том, что ООО "Версия" не выполняло надлежащим образом свои обязательства перед контрагентами, прекратило исполнение обязательств в связи с недостаточностью денежных средств, то есть отвечало признакам неплатежеспособности.

Лицами, участвующими в деле, письменные отзывы на апелляционную жалобу не представлены.

В судебном заседании представителем конкурсного управляющего поддержаны доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представитель ЗАО "Терминал-групп" заявил возражения относительно доводов апелляционной жалобы, просил определение суда оставить без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, представителей не направили, что в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 17.06.2009 года ЗАО "Строй-лизинг" обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о признании ООО "Версия" несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 13.07.2009 года заявление ЗАО "Строй-лизинг" принято к производству суда.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.07.2009 года в отношении должника введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.02.2010 года ООО "Версия" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Гибадуллин Р.И.

В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылался на следующие обстоятельства.

25.05.2007 года между ООО "Внештерминалсервис" (Исполнитель) и ООО "Версия" (Заказчик) был заключен договор оказания услуг склада временного хранения N ТВ-1/07/20 (далее - договор хранения от 25.05.2007 года), по условиям которого Исполнитель обязуется за вознаграждение принимать на временное хранение от Заказчика товары (грузы), предназначенные для таможенного оформления, в зоне таможенного контроля и оказывать Заказчику иные, связанные с осуществлением временного хранения услуги, определенные в прейскуранте услуг, предоставляемых ООО "Внештерминалсервис, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором, оплатить оказываемые Исполнителем услуги и возместить последнему связанные с осуществлением временного хранения расходы.

28.11.2008 года между ООО "Внештерминалсервис" (Кредитор) и ООО "Версия" (Должник) было заключено соглашение о порядке исполнения обязательств (далее - соглашение от 28.11.2008 года).

Подписанием настоящего соглашения должник подтверждает наличие задолженности перед Кредитором по договору оказания услуг склада временного хранения N ТВ-1/07/20 от 25.05.2007 года (без учета задолженности, урегулированной мировым соглашением между сторонами от 28.11.2008 года по делу N А71-11446/2008-Г7), общая сумма которой по перечисленным в пункте 1 соглашения от 28.11.2008 года актам с учетом переплаты в размере 8 957 руб. 73 коп., засчитываемой в счет уплаты долга, на 27.11.2008 года (включительно) составляет 3 194 812 руб.

Стороны договариваются о том, что по настоящему соглашению должник обязан погасить задолженность в срок до 31.12.2008 года (пункт 2 соглашения от 28.11.2008 года).

Также 28.11.2008 года между ООО "Внештерминалсервис" (Истец) и ООО "Версия" (Ответчик) было подписано мировое соглашение по делу N А71-11446/2008, согласно которому стороны договорились о том, что Ответчик обязан уплатить Истцу сумму долга по договору оказания услуг склада временного хранения N ТВ-1/07/20 от 25.05.2007 года, по складским квитанциям N 269 от 23.04.2008 года, N 270 от 24.04.2008 года, N 392 от 24.06.2008 года, по состоянию на 13.11.2008 года, в следующие сроки: до 31.12.2008 года 305 187 руб. 15 коп.; до 15.03.2009 года 2 191 312 руб. 15 коп. , в общей сумме 2 496 499 руб. 30 коп., а также в срок до 15.03.2009 года компенсировать Истцу 50 % уплаченной при подаче искового заявления суммы государственной пошлины, что составляет 12 991 руб. 25 коп. От остальной части требований Истец отказывается.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.12.2008 года по делу N А71-11446/2008 данное мировое соглашение было утверждено.

02.12.2008 года между ООО "Внештерминалсервис" (Цедент) и ЗАО "Терминал-групп" (Цессионарий) был заключен договор уступки прав (цессии) (далее - договор уступки прав от 02.12.2008 года), по условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в объеме, указанном в пунктах 1.2, 1.3 настоящего договора, право (требование) на получение суммы долга за оказанные Цедентом услуги по договору оказания услуг склада временного хранения N ТВ-1/07/20 от 25.05.2007 года, заключенному между Цедентом и ООО "Версия", являющимся должником по данному договору.

В соответствии с пунктом 1.2 договора уступки прав от 02.12.2008 года уступаемое право (требование) Цедента к должнику составляет 5 704 303 руб. 40 коп, без НДС, и складывается из:

- 2 496 499 руб. 30 коп., без НДС (УСНО) - сумма задолженности за услуги склада временного хранения по складским квитанциям N 269 от 23.04.2008 года, N 270 от 24.04.2008 года, N 392 от 24.06.2008 года, по состоянию на 13.11.2008 года (акты об оказанных услугах NN 649, 650 от 14.07.2008 года, NN 815, 817, 818 от 03.09.2008 года, NN 941-943 от 16.10.2008 года, NN 1023-1025 от 13.11.2008 года);

- 3 194 812 руб. 85 коп., без НДС (УСНО) - сумма задолженности за услуги склада временного хранения по складским квитанциям N 408 от 04.07.2008 года, N 519 от 13.08.2008 года, N 521 от 14.08.2008 года, N 544 от 26.08.2008 года, N 551от 28.08.2008 года, N 552 от 28.08.2008 года, N 554 от 29.08.2008 года, N 558 от 01.09.2008 года, N 559 от 02.09.2008 года, N 589 от 17.09.2008 года, N 602 от 18.09.2008 года, N 604 от 19.09.2008 года (акты об оказанных услугах NN 945-948, 950-955, 957 от 17.10.2008 года, N 976 от 22.10.2008 года, NN 1055, 1056 от 25.11.2008 года, N 1073 от 28.11.2008 года) по состоянию на 27.11.2008 года включительно, в том числе задолженность за услуги склада временного хранения по складским квитанциям N 269 от 23.04.2008 года, N 270 от 24.04.2008 года, N 392 от 24.06.2008 года за период с 14.11.2008 года по 27.11.2008 года включительно (акт об оказанных услугах N 1074 от 28.11.2008 года)

- 12 991 руб. 25 коп. компенсация 50 % государственной пошлины, уплаченной Цедентом по делу N А71-11446/2008, находящемуся в производстве Арбитражного суда Удмуртской Республики.

В соответствии с пунктом 1.3 договора уступки прав от 02.12.2008 года сумма требований, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.3 настоящего договора, подтверждается также мировым соглашением от 28.11.2008 года, сумма требований, указанных в пункте 1.2.2 настоящего договора, подтверждается также соглашением между Цедентом и Должником от 28.11.2008 года о порядке исполнения обязательств.

ООО "Версия" во исполнение договора уступки прав от 02.12.2008 года произвело перечисление денежных средств в общей сумме 1 170 915 руб. 40 коп. на расчетный счет ЗАО "Терминал-групп" следующими платежными поручениями:

платежное поручение N 3207 от 19.12.2008 года на сумму 63 000 руб.;

платежное поручение N 108 от 13.02.2009 года на сумму 108 635 руб. 87 коп.;

платежное поручение N 144 от 20.02.2009 года на сумму 80 780 руб. 72 коп.;

платежное поручение N 143 от 20.02.2009 года на сумму 133 692 руб. 32 коп.;

платежное поручение N 159 от 25.02.2009 года на сумму 97 902 руб.;

платежное поручение N 161 от 25.02.2009 года на сумму 126 727 руб. 26 коп.;

платежное поручение N 163 от 25.02.2009 года на сумму 133 799 руб. 40 коп.;

платежное поручение N 160 от 25.02.2009 года на сумму 144 381 руб. 16 коп.;

платежное поручение N 216 от 16.03.2009 года на сумму 82 360 руб. 80 коп.;

платежное поручение N 232 от 19.03.2009 года на сумму 178 635 руб. 87 коп.;

платежное поручение N 328 от 27.04.2009 года на сумму 21 000 руб.

Учитывая, что данные платежи были совершенны должником в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, и полагая, что они повлекли за собой предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора перед требованиями иных кредиторов, конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением, сославшись качестве правового основания требований на норму части 3 статьи 103 Закона о банкротстве.

Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие условий, содержащихся в части 3 статьи 103 Закона о банкротстве; заключение договора оказания услуг слада временного хранения и расчеты по нему осуществлялись в процессе обычной хозяйственной деятельности, что подтверждается складскими квитанциями; уступка права требования не влечет за собой прекращение обязательства должника, исполнение такого обязательства новому кредитору продолжает оставаться в рамках обычной хозяйственной деятельности; у ЗАО "Терминал-групп" отсутствовали основания полагать, что ООО "Версия" станет неплатежеспособным предприятием.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 1 Информационного письма от 27.04.2010 N 137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к сделкам, совершенным до дня вступления в силу данного закона (05.06.2009 года), применяется статья 103 Закона о банкротстве.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о банкротстве сделка, заключенная или совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и (или) в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, может быть признана судом, арбитражным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет за собой предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.

При рассмотрении настоящего дела о признании сделок недействительными необходимо установить наличие в совокупности двух условий: заключены ли спорные сделки в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом и повлекли ли они за собой предпочтительное удовлетворение требования одного из кредиторов перед требованиями других кредиторов.

Нормы, содержащиеся в части 3 статьи 103 Закона о банкротстве, распространяются на все виды и формы сделок.

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Поскольку оспариваемые платежи, совершенные должником, направлены на прекращение взаимных прав и обязанностей сторон, то они являются сделками, на которые распространяются, в том числе, положения части 3 статьи 103 Закона о банкротстве.

Исходя из даты совершения оспариваемых платежей (19.12.2008 года, 13.02.2009 года, 20.02.2009 года, 25.02.2009 года, 16.03.2009 года, 19.03.1009 года, 27.04.2009 года), даты подачи заявления о признании должника банкротом (17.06.2009 года), очевидно, что они совершены в пределах шестимесячного срока, предшествовавшего подаче заявления о признании должника банкротом.

Относительно второго условия для признания сделок недействительными судом первой инстанции сделан правильный вывод о его наличии, в частности, указано, что совершенные должником платежи повлекли за собой предпочтительное удовлетворение требований ЗАО "Терминал-групп" перед иными кредиторами.

Возражений относительно выводов суда первой инстанции о наличии двух указанных выше условий не представлено.

Вместе с тем, признавая наличие данных условий, предусмотренных частью 3 статьи 103 Закона о банкротстве, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные платежи были совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности и у ЗАО "Терминал-групп" отсутствовали основания полагать, что должник является неплатежеспособным или вскоре им станет.

Арбитражный апелляционный суд считает, что данные выводы противоречат представленным в материалы дела доказательствам.

В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено то, что при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени.

Согласно имеющимся в материалах дела соглашении о порядке исполнения обязательств от 28.11.2008 года, мировому соглашению от 28.11.2008 года, утвержденному определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.12.2008 года по делу N А71-11446/2008, ООО "Версия" имело неисполненные перед ООО "Внештерминалсервис" в срок обязательства по оплате задолженности по договору хранения от 25.05.2007 года.

Данными соглашениями зафиксирован факт неисполнения ООО "Версия" в установленный договором хранения от 25.05.2007 года срок обязательств по оплате оказанных услуг по хранению товара, с указанием номеров складских квитанций, актов оказания соответствующих услуг, периода оказания услуг, а также размеры задолженности за конкретные периоды оказания услуг.

Таким образом, на момент подписания названных соглашений ООО "Версия" имело перед ООО "Внештерминалсервис" просроченную задолженность по договору хранения от 25.05.2007 года в общем размере 5 619 312 руб. 15 коп.

Именно право требования указанной задолженности, установленной соглашением о порядке исполнения обязательств и мировым соглашением от 28.11.2008 года, была передано ЗАО "Терминал-групп" по договору уступки прав от 02.12.2008 года.

Из назначения платежа, указанного в платежных поручениях N 3207 от 19.12.2008 года, N 108 от 13.02.2009 года, N 144 от 20.02.2009 года, N 143 от 20.02.2009 года, N 159 от 25.02.2009 года, N 161 от 25.02.2009 года, N 163 от 25.02.2009 года, N 160 от 25.02.2009 года, N 216 от 16.03.2009 года, N 232 от 19.03.2009 года, N 328 от 27.04.2009 года, усматривается, что была оплата задолженности была произведена на основании договора уступки прав от 02.12.2008 года.

Следовательно, спорные платежи производились должником не в рамках исполнения обязательств по договору хранения от 25.05.2007 года, а в рамках исполнения договора уступки прав от 02.12.2008 года, которым была осуществлена уступка просроченной задолженности иному лицу.

Исходя из этого, спорные платежи не могут быть признаны сделками, не отличающимися существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, под которыми в рассматриваемой ситуации следует понимать платежи, осуществляемые в срок контрагенту по договору хранения от 25.05.2007 года.

Указанное обстоятельство не позволяет расценивать спорные платежи в качестве платежей, произведенных в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Доказательств систематического осуществления платежей по договору хранения от 25.05.2007 года не контрагенту по договору хранения (ООО "Внештерминалсервис"), а иным лицам, которые получили право требования по договору уступки, в материалах дела не имеется.

В деле также отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии между должником и ЗАО "Терминал-групп" каких-либо устойчивых хозяйственных связей, в рамках которых должником производилось перечисление денежных средств.

Вывод арбитражного суда первой инстанции о том, что ЗАО "Терминал-групп" не могло знать о неплатежеспособности должника не вытекает из фактических обстоятельств дела.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", при рассмотрении иска о признании сделки недействительной на основании пункта 3 статьи 103 Закона о банкротстве судам необходимо иметь в виду: если другая сторона сделки докажет, что на момент совершения сделки она не знала и не должна была знать о том, что должник является неплатежеспособным или вскоре станет неплатежеспособным, то по смыслу пункта 3 статьи 103 Закона сделка не может быть признана судом недействительной. Поскольку пункт 3 статьи 103 Закона не делает исключений для сделок, совершенных должником в процессе его обычной хозяйственной деятельности, такие сделки могут быть оспорены на основании этой нормы. Однако совершение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности должника может свидетельствовать о том, что другая сторона сделки не знала и не должна была знать о том, что должник является неплатежеспособным или вскоре станет неплатежеспособным.

Таким образом, именно на ЗАО "Терминал-групп" лежит бремя доказывания отсутствия у него информации о том, что должник в момент совершения сделок являлся неплатежеспособным или вскоре станет неплатежеспособным.

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве неплатежеспособностью должника является прекращение исполнения им части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Из материалов дела следует, что ООО "Версия" имело задолженность перед ООО "Внештерминалсервис" по договору хранения от 25.05.2007 года, установленную мировым соглашением и соглашением о порядке исполнения обязательств от 28.11.2008 года. На наличие задолженности, подтвержденной указанными соглашениями, имеется ссылка в договоре уступки прав от 02.12.2008 года.

Пунктом 2 соглашения о порядке исполнения обязательств от 28.11.2008 года установлено, что по настоящему соглашению ООО "Версия" обязано погасить задолженность в срок до 31.12.2008 года.

Вместе с тем, в указанный срок ООО "Версия" был произведен лишь один платеж в размере 63 000 руб. (платежное поручение N 3207 от 19.12.2008 года), остальные же платежи были осуществлены с нарушением установленного срока (в период с 13.02.2009 года по 27.04.2009 года).

Таким образом, с учетом того, что по договору уступки прав от 02.12.2008 года ЗАО "Терминал-групп" было передано право требования уже просроченной задолженности ООО "Версия", а также условий соглашения от 28.11.2008 года, фактического неисполнения должником в установленной срок этих условий (за исключением оплаты от 19.12.2008 года), у ЗАО "Терминал-групп" должны были возникнуть объективные подозрения в неплатежеспособности должника, систематически не производящего своевременные расчеты за оказанные услуги.

Следовательно, исходя из той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от ЗАО "Терминал-групп" по характеру обязательства, при совершении сделок - платежей после установленного срока оно должно было предполагать, что должник находится в неблагоприятном финансовом состоянии и у него имеются признаки неплатежеспособности.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств обратного ЗАО "Терминал-групп" не представлено.

Кроме того, следует отметить, что в материалы дела представлен письменный отзыв ЗАО "Терминал-групп" (т. 2 л.д. 22), в котором признается, что ИП Батохин С.Ф., ООО "Внештерминалсервис" и ЗАО "Терминал-групп" являются по отношению друг к другу взаимозависимыми лицами.

Данное обстоятельство также свидетельствует о том, что ЗАО "Терминал-групп", являясь по отношению к ООО "Внештерминалсервис" зависимым лицом, знало о наличии признаков неплатежеспособности должника, не производившего своевременную оплату услуг по договору хранения от 25.05.2007 года. Сама по себе передача права требования задолженности от должника, обладающего признаками неплатежеспособности, взаимозависимому лицу, без видимой экономической целесообразности, может указывать на то, что целью совершения данных сделок было предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора по отношению к другим.

Между тем, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на момент осуществления первого из оспариваемых платежей (19.12.2008 года), у ЗАО "Терминал-групп" отсутствовали основания, позволяющие с достаточной степенью определенности считать должника соответствующим признакам неплатежеспособности, поскольку данный платеж был совершен до установленного пунктом 2 соглашения о порядке исполнения обязательств от 28.11.2008 года срока погашения задолженности, в связи с чем оснований для признания сделки - платежа на сумму 63 000 руб., совершенного 19.12.2008 года, недействительной не имеется.

С учетом изложенного, недействительными сделками следует признать платежи, совершенные должником в пользу ЗАО "Терминал-групп" в период с 13.02.2009 года по 27.04.2009 года, так как начиная с 01.01.2009 года получатель оспариваемых платежей должен был с достаточной степенью определенность знать о неплатежеспособности должника.

Кроме того, на момент совершения второго из оспариваемых платежей (13.02.2009 года) определениями Арбитражного суда Удмуртской Республики от 23.01.2009 года по делам N А71-10899/2008 и N А71-11067/2008 были утверждены мировые соглашения между ООО "Версия" и ОАО "Банк ВТБ", которыми установлена обоснованность требований к должнику по кредитным договорам в общем размере 24 389 168 руб. 44 коп., о чем ЗАО "Терминал-групп" с учетом ранее известных ему обстоятельств и при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, должен был знать к моменту совершения оспариваемых сделок.

В соответствии с частью 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно части 2 статьи 167 названного кодекса, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

С учетом названной нормы права, подлежат применению последствия недействительности сделок, а именно, с ЗАО "Терминал-групп" в пользу ООО "Версия" следует взыскать денежные средства в размере 1 107 915 руб. 40 коп. (1 170 915 руб. 40 коп. - 63 000 руб.), а также восстановить задолженность ООО "Версия" перед ЗАО "Терминал-групп" в размере 1 107 915 руб. 40 коп.

При таких обстоятельствах, обжалуемое определение следует отменить, признать недействительными сделки - платежи, осуществленные ООО "Версия" в пользу ЗАО "Терминал-групп" платежными поручениями N 108 от 13.02.2009 года на сумму 108 635 руб. 87 коп., N 144 от 20.02.2009 года на сумму 80 780 руб. 72 коп., N 143 от 20.02.2009 года на сумму 133 692 руб. 32 коп., N 159 от 25.02.2009 года на сумму 97 902 руб., N 161 от 25.02.2009 года на сумму 126 727 руб. 26 коп., N 163 от 25.02.2009 года на сумму 133 799 руб. 40 коп., N 160 от 25.02.2009 года на сумму 144 381 руб. 16 коп., N 216 от 16.03.2009 года на сумму 82 360 руб. 80 коп., N 232 от 19.03.2009 года на сумму 178 635 руб. 87 коп., N 328 от 27.04.2009 года на сумму 21 000 руб. Применить последствия недействительности данных сделок: взыскать с ЗАО "Терминал-групп" в пользу ООО "Версия" 1 107 915 руб. 40 коп., а также восстановить задолженность ООО "Версия" перед ЗАО "Терминал-групп" в размере 1 107 915 руб. 40 коп. В остальной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего следует отказать.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 268, 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25 января 2011 года по делу N А71-8147/2009 отменить.

Признать недействительными сделки - платежи, осуществленные обществом с ограниченной ответственностью "Версия" в пользу закрытого акционерного общества "Терминал-групп" платежными поручениями:

N 108 от 13.02.2009 года на сумму 108 635 (сто восемь тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 87 коп.;

N 144 от 20.02.2009 года на сумму 80 780 (восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят) руб. 72 коп.;

N 143 от 20.02.2009 года на сумму 133 692 (сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто два) руб. 32 коп.;

N 159 от 25.02.2009 года на сумму 97 902 (девяносто семь тысяч девятьсот два) руб.;

N 160 от 25.02.2009 года на сумму 144 381 (сто сорок четыре тысячи триста восемьдесят один) руб. 16 коп.;

N 161 от 25.02.2009 года на сумму 126 727 (сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать семь) руб. 26 коп.;

N 163 от 25.02.2009 года на сумму 133 799 (сто тридцать три тысячи семьсот девяносто девять) руб. 40 коп.;

N 216 от 16.03.2009 года на сумму 82 360 (восемьдесят две тысячи триста шестьдесят) руб. 80 коп.;

N 232 от 19.03.2009 года на сумму 178 635 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 87 коп.;

N 328 от 27.04.2009 года на сумму 21 000 (двадцать одна тысяча) руб.

Применить последствия недействительности указанных сделок:

Взыскать с закрытого акционерного общества "Терминал-групп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Версия" 1 107 915 (один миллион сто семь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 40 коп.

Восстановить задолженность общества с ограниченной ответственностью "Версия" перед закрытым акционерным обществом "Терминал-групп" в размере 1 107 915 (один миллион сто семь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 40 коп.

В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Версия" Гибадуллина Р.И. отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

А.А.Снегур

Судьи

Т.В. Казаковцева В.А. Романов