Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 сентября 2019 г. N 09АП-45125/19

г. Москва

30 сентября 2019 г.

Дело N А40-65291/18

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 сентября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И. Шведко,

судей М.С. Сафроновой, А.С. Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Алексеевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Транссиб Ре Оверсиз и ТГР ТРАНС Лимитед на определение Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 о признании сделок недействительными, по делу N А40-65291/18, вынесенное судьей М.В. Агеевой, о признании несостоятельным (банкротом) АО "ЮЖУРАЛЖАСО",

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего должника ГК "АСВ" - Антипов А.В. по дов. от 17.05.2019 N 47, Форверц А.В. от 17.05.2019 N 52

от Транссиб Ре Оверсиз - Барышев А.В. по дов. б/н от 01.03.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы 22.05.2018 в отношении страхового акционерного общества "ЮЖУРАЛЖАСО" введена процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", о чем опубликована информация в газете "Коммерсантъ" N 95 от 02.06.2018.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2019 объединены в одно производство для совместного рассмотрения в рамках настоящего дела о банкротстве возражения конкурсного управляющего на заявление TGR TRANS LIMITED (ТГР ТРАНС Лимитед) о включении требования в размере 512 074 960 руб. в реестр требований кредиторов и заявление конкурсного управляющего о признании недействительным облигаторного договора перестрахования N О0473-ТО16 от 28.12.2017, заключенного между должником и Transsib Re Overseas (Транссиб Ре Оверсиз).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2019 дело N А40-65291/18-73-98 "Б", рассматриваемое судьей Таранниковой К.А., передано на рассмотрение судье Агеевой М.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 удовлетворено заявление конкурсного управляющего, признана недействительной сделкой банковская операция, выразившаяся в перечислении 28 декабря 2017 года денежных средств в сумме 500 000, 00 долларов США со счета АО "ЮЖУРАЛЖАСО" N 40701840701850000062, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК", в иную кредитную организацию - банк MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), получателю TranssibRe Overseas Ltd на счет 71512001348, с назначением платежа: CARGO EXCESS OF LOSS TREATY NO0473-TO16 REINSURANCE PREMIUM; признана недействительной сделкой банковская операция, выразившаяся в перечислении 19 января 2018 года денежных средств в сумме 900 000.00 долларов США со счета АО "ЮЖУРАЛЖАСО" N 40701840701850000062, открытого в АО "АЛЬФА-БАНК", в иную кредитную организацию - банк MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), получатель TranssibRe Overseas Ltd на счет 71512001348, с назначением платежа: CARGO EXCESS OF LOSST" TREATY NO0473- TO16 REINSURANCE PREMIUM; применены последствия недействительности сделки, взыскано с TranssibRe Overseas Ltd (Labuan, Malaysia) в пользу АО "ЮЖУРАЛЖАСО" 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) долларов США. Требование TGR TRANS LIMITED (ТГР ТРАНС Лимитед) к АО "ЮЖУРАЛЖАСО" в размере 512 074 960 руб. признано необоснованным и отказано во включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 512 074 960 руб.

Не согласившись с определением суда, Транссиб Ре Оверсиз и ТГР ТРАНС Лимитед обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить определение суда от 04.07.2019 и принять новый судебный акт, ссылаясь на несогласие с выводами суда и отсутствие доказательств для признания сделок недействительными, на то, что судом не дана оценка оригиналу облигаторного договора перестрахования N О0473-Т016.

В судебном заседании представитель Транссиб Ре Оверсиз поддержал позицию по делу.

Представитель конкурсного управляющего должника возражал против удовлетворения апелляционных жалоб по доводам, изложенным в отзыве.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Суд протокольным определением отказал в удовлетворении ходатайства Транссиб Ре Оверсиз о приобщении дополнений к апелляционной жалобе, поскольку нормами действующего процессуального законодательства не предусмотрена возможность представления дополнений к апелляционной жалобе, кроме того данные дополнения направлены в суд за пределами срока обжалования судебного акта.

ТГР ТРАНС Лимитед и иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения, апелляционные жалобы рассматривались в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для их удовлетворения и отмены или изменения определения арбитражного суда в силу следующих обстоятельств.

На основании статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, 28 декабря 2017 года Должником в адрес TranssibRe Overseas Ltd перечислены денежные средства в сумме 500 000 долларов США (28 727 200,00 руб. по курсу ЦБ РФ на день операции); 19 января 2018 года Должником в адрес TranssibRe Overseas Ltd перечислены денежные средства в сумме 900 000 долларов США (51 083 730,00 руб. по курсу ЦБ РФ день операции), что подтверждается выпиской по расчетному счету.

Из анализа выписки по расчетному счету следует, что между Должником и TranssibRe Overseas Ltd был заключен Договор перестрахования груза NO0473-TO16, что и явилось основанием для перевода в адрес TranssibRe Overseas Ltd денежных средств в общей сумме 1 400 000. 00 Долларов США, однако информация и документация (копия договора, дебет-ноты, деловая переписка и т.д.) в отношении указанных переводов денежных средств конкурсному управляющему от временной администрации не передавалась.

Конкурсным управляющим АО "ЮЖУРАЛЖАСО" в АО "АЛЬФА-БАНК" 06 сентября 2018 года направлен N 65к/105423 с целью установления оснований произведенных платежей (копия запроса ответа на него приложены). Ответ, полученный конкурсным управляющим 28 сентября 2018 года от Банка, не содержал полной информации, в связи с чем был направлен повторный запрос N65к/127181.

01.08.2018 г. в адрес конкурсного управляющего поступило заявление ТГР ТРАНС Лимитед (TGR TRANS LIMITED) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере равную эквиваленту 8 600 000 Долларов США, основанное на Облигаторном договоре перестрахования N О0473-Т016 (далее - Договор перестрахования), согласно которому САО "ЮЖУРАЛЖАСО" обязано было оплатить страховую премию по четырем лейерам в общей сумме 10 000 000 долларов США. ТранссибРе Оверсиз Лтд. в адрес САО "ЮЖУРАЛЖАСО" было выставлены 3 дебет-ноты на 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США и на 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) долларов США. Согласно копии выписки ТранссибРе Оверсиз Лтд. (TranssibRe Overseas Ltd.) со счета в Maybank, САО "ЮЖУРАЛЖАСО" частично оплатило страховую премию на основании выставленных дебет нот по договору облигаторного перестрахования N О0473-ТО16, двумя платежами: - в сумме 499 962 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят два) долларов США оплата ТранссибРе Оверсиз Лтд. поступила 04.01.2018 г.; - 899 962 (Восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят два) долларов США оплата ТранссибРе Оверсиз Лтд. поступила 23.01.2018 г. Страховая премия в размере 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) долларов США до настоящего времени не оплачена САО "ЮЖУРАЛЖАСО".

17 июля 2018 года между ТранссибРе Оверсиз Лтд. (TranssibRe Overseas Ltd.) и ТГР ТРАНС Лимитед (TGR TRANS LIMITED) заключен договор уступки права требования (цессии) N 17/Ц-2018, согласно которому ТГР ТРАНС Лимитед (TGR TRANS LIMITED) приняло право требования ТранссибРе Оверсиз Лтд. (TranssibRe Overseas Ltd.) в связи с неисполнением обязательств по оплате страховой премии в полном объеме по Облигаторному договору перестрахования N О0473-ТО16, заключенному между САО "ЮЖУРАЛЖАСО" и ТранссибРе Оверсиз Лтд. (TranssibRe Overseas Ltd.). Размер приобретенных ТГР ТРАНС Лимитед (TGR TRANS LIMITED) по договору уступки права требования (цессии) N 17/Ц-2018 от 17.07.2018 г. прав требования к САО "ЮЖУРАЛЖАСО" составляет 8 600 000 долларов США, что по состоянию на 31.07.2018 г. эквивалентно 512 074 960 руб.

29.11.2018 г. от АО "АЛЬФА-БАНК" поступил ответ на повторный запрос, с приложение документов, в том числе Договором перестрахования. Как усматривается из материалов дела, основанием для транзакции на общую сумму 1 400 000 Долларов США послужил Облигаторный договор перестрахования N О0473-Т016 от 28 декабря 2017 г.

Конкурсный управляющий просил признать недействительными указанный договор и сделки по перечислению денежных средств, применить последствия их недействительности в силу п. 1, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, п. 2 ст. 174 ГК РФ.

Дело о банкротстве должника возбуждено 09.04.2018 г.

Судом первой инстанции установлено, что в материалах дела имеется два облигаторных договора перестрахования N О0473-Т016 от 28 декабря 2017 г.: один предоставлен АО "Альфа-Банк" по запросу конкурсного управляющего, второй - ТГР ТРАНС Лимитед при предъявлении требований о включении в реестр. В отличие от договора, предоставленного банком, в договоре ТГР ТРАНС Лимитед отсутствует дата подписания договора, отличается период страхования, подписантом со стороны должника является Панферов А.И. и указан иной адрес должника.

При визуальном осмотре суд установил, что на копии договора подпись Панферова А.И. выходит за рамки круглой печати организации - должника, в то время как на оригинале она строго зафиксирована в рамках печати.

Судом первой инстанции обоснованно не приняты как надлежащие доказательства копия и оригинал облигаторного договора перестрахования N О0473-Т016, представленные ТГР ТРАНС Лимитед, поскольку указанные документы не тождественны друг другу и противоречат документам, представленным АО "Альфа-Банк" конкурсному управляющему.

Таким образом, доводы апеллянтов о том, что судом первой инстанции не дана оценка оригиналу облигаторного договора перестрахования N О0473-Т016, противоречат фактическим обстоятельствам дела и подлежат отклонению.

Согласно с ч. 2 ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В силу ст. 19 Закона о банкротстве АО "ЮЖУРАЛЖАСО", ТранссибРе Оверсиз Лтд. и ТГР ТРАНС Лимитед являлись аффилированными лицами.

Облигаторный договор перестрахования со стороны должника подписан Беловой Т.В., которая во исполнение договора выдала распоряжение на перечисление 500 000 долларов США со счета должника на счет ТранссибРе Оверсиз Лтд.

Договор цессии N 17/Ц-2018 от 17.07.2018, заключенный между ТранссибРе Оверсиз Лтд. и ТГР ТРАНС Лимитед, со стороны ТранссибРе Оверсиз Лтд. подписан Беловой Т.В., которая с 08.09.2017 по 28.12.2017 являлась генеральным директором АО "ЮЖУРАЛЖАСО".

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Заключая договор перестрахования, должник обязался уплатить страховую премию в общем размере 10 000 000, 00 долларов США. При этом по условиям договора размер страхового возмещения по всем страховым случаям не может превышать 9 600 000,00 долларов США, если бы страховая премия не восстанавливалась. Максимальная сумма выплат по Договору перестрахования могла составить 21 800 000,00 долларов США, в таком случае объем подлежащей уплате страховой премии, при условии восстановления, составлял бы 19 100 000,00 долларов США.

Таким образом, размер страховой премии фактически совпадает с размером страхового возмещения, а при отсутствии восстановления составляет меньшую сумму.

Как пояснил конкурсный управляющий, финансово-хозяйственная деятельность страховой организации в течение продолжительного времени не предполагала значительного участия в сегмента страхования морских грузов. Должник являлся страховой организацией с незначительными оборотами. Размер страхового портфеля должника в отношении страхования, как в целом, так и в отношении морских грузов, в частности, не предполагал необходимости перестрахования рисков утраты или повреждения грузов в таком размере. У должника отсутствовали договоры страхования, позволяющие оправдать заключение договора перестрахования на такую сумму. Даже в том случае, если бы наступили страховые случаи, количество выплат по ним было бы кратно меньше тех выплат, которые предполагаются в договоре перестрахования. Для оправдания заключения договора перестрахования на такую сумму страховой премии должник должен был занять доминирующее место в сфере морского страхования грузов в Российской Федерации.

Всего должником в 2016 г. собрано 560 679 000 руб. страховых премий, из них по договорам добровольного страхования грузов получено 34 122 000 руб. В 2017 г. сохранилась аналогичная динамика, за 9 месяцев 2017 г. по договорам добровольного страхования грузов получено 15 581 000 руб. страховых премий.

При этом рублевый эквивалент премии по договору перестрахования на дату его заключения составил 574 544 000 руб.

АО "ЮЖУРАЛЖАСО", передавая ТранссибРе Оверсиз Лтд. денежные средства, заведомо знало, что не нуждается в перестраховании рисков по договорам страхования грузов в таких объемах. Должнику экономически нецелесообразно и необоснованно было заключение договора перестрахования на такую сумму.

В результате совершения сделок причинен вред имущественным правам кредиторов АО "ЮЖУРАЛЖАСО", выразившийся в уменьшении стоимости активов АО "ЮЖУРАЛЖАСО" на сумму 1 400 000 долларов США (из конкурсной массы Должника выведены денежные средства в сумме - 1 400 000 долларов США) и увеличении обязательств Страховщика на сумму 8 600 000 долларов США.

TranssibRe Overseas Ltd является профессиональным участником рынка перестрахования, обладает специальной правосубъектностью, и при добросовестном поведении должно было знать об отсутствии необходимости у должника в перестраховании в представленном объеме и за указанную сумму, а также о том, что эта сделка может привести к несостоятельности должника, исходя из данных его финансовой отчетности за предшествующие периоды, опубликованных в свободном доступе.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о признании недействительными сделками облигаторного договора перестрахования N О0473-Т016 от 28 декабря 2017 года, заключенного между АО "ЮЖУРАЛЖАСО" и TranssibRe Overseas Ltd. (Транссиб Ре Оверсиз), банковской операции по перечислению 28 декабря 2017 года денежных средств в сумме 500 000, 00 долларов TranssibRe Overseas Ltd, банковской операции по перечислению 19 января 2018 года денежных средств в сумме 900 000.00 долларов США TranssibRe Overseas Ltd и применении последствий их недействительности в виде взыскания с TranssibRe Overseas Ltd в пользу АО "ЮЖУРАЛЖАСО" 1 400 000 долларов США.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

Таким образом, материальные основания для возникновения обязательств должника перед TGR TRANS LIMITED в размере 512 074 960 руб. отсутствуют.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого акта судом были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Судебные расходы распределяются судом апелляционной инстанции в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2019 по делу N А40-65291/18 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Транссиб Ре Оверсиз и ТГР ТРАНС Лимитед - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

М.С. Сафронова А.С. Маслов