Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2020 г. N 09АП-19932/20 по делу N А40-225238/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 5 октября 2020 г. N Ф05-2361/20 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

16 июля 2020 г.

Дело N А40-225238/18

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И. Шведко,

судей М.С.Сафроновой, А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

конкурсного управляющего должника - Кузнецова И.Б. на определение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 об отказе в признании недействительными сделок (ответчики - АО "Транснефть-Верхняя Волга", АО "Транснефть Западная Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь", ООО "Транснефть-Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО", ООО "Транснефть-Дальний Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО"), по делу N А40-225238/18, вынесенное судьей Е.А. Махалкиной, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ТесКомЦентр",

при участии в судебном заседании

от АО "Транснефть-Верхняя Волга"- Суркова Е.В. дов.от 25.09.2019

от АО "Транснефть Западная Сибирь"- Суркова Е.В. дов.от 28.01.2020

От АО "Транснефть-Центральная Сибирь"- Суркова Е.В. дов.от 13.11.2019

От ООО "Транснефть-Восток"- Суркова Е.В. дов.от 18.06.2020

От ООО "Транснефть-Дальний Восток"- Суркова Е.В. по дов. от 18.06.2020

от к/у ООО "ТесКомЦентр"- Сычева Н.О. дов.от 25.05.2020, Тулиев К.И. дов.от 29.06.2020

от АО Оптима- Черевко Н.С. дов.от 11.05.2020

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019 ООО "ТесКомЦентр" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Кузнецов И.Б. Соответствующее сообщение было опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 94 от 01.06.2019.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника и применении последствий ее недействительности, ответчики - АО "Транснефть-Верхняя Волга", АО "Транснефть Западная Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь", ООО "Транснефть-Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО", ООО "Транснефть-Дальний Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО".

Не согласившись с определением суда, конкурсный управляющий должника обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил его отменить, ссылаясь на совершение сделок между аффилированными лицами, неплатежеспособность должника на момент совершения оспариваемых сделок.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчиков возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого судебного акта, как принятого без учета всех существенных обстоятельств спора.

Из материалов дела следует, что в период с 19.09.2018 по 17.10.2018 ООО "ТесКом Центр" получило следующие заявления о зачете встречных однородных требований (исходящие номера): 1. N ТВВ-А10-07/53786 от 17.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0919/11 от 19.09.2018") от АО "Транснефть-Верхняя Волга"; 2. N ТВВ-А10-07/53635 от 17.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0919/12 от 19.09.2018") от АО "Транснефть-Верхняя Волга"; 3. N ТВВ-А10-07/53637 от 17.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0919/13 от 19.09.2018") от АО "Транснефть-Верхняя Волга"; 4. N ТЗС-01-55-29-37/27329 от 11.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0920/2 от 20.09.2018") от АО "Транснефть-Западная Сибирь"; 5. N ЦУП-01-13-32440 от 18.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0920/3 от 20.09.2018") от ООО "Транснефть-Дальний Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО"; 6. N ЦУП-01-13-32441 от 18.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0920/1 от 20.09.2018") от ООО "Транснефть-Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО"; 7. N ТВВ-А10-07/54949 от 21.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-0924/1 от 24.09.2018") от АО "Транснефть-Верхняя Волга"; 8. N ТЦС-37-24/14281 от 18.09.2018 (отметка о получении "ТКЦ-1009/3 от 09.10.2018") от АО "Транснефть-Центральная Сибирь"; 9. N ТВВ-А10-07/46082 от 13.08.2018 (отметка о получении "ТКЦ-1017/2 от 17.10.2018") от АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Из содержания указанных заявлений следовало, что дочерние общества, входящие в состав ПАО "Транснефть", уведомляют о проведении односторонних зачетов однородных требований на общую сумму 82 708 675,43 руб.

Оспаривая сделки, конкурсный управляющий указал, что зачеты однородных требований являются взаимосвязанными, направленными на изменение очередности удовлетворения требований конкретного кредитора, а, следовательно, недействительными. Все указанные контрагенты ООО "ТесКом Центр" в лице ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ "ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ - ТИХИЙ ОКЕАН" являются аффилированными лицами и подконтрольные одному лицу ПАО "Транснефть". Иные зачеты до даты спорного зачета на аналогичных условиях отсутствуют.

Предпочтительность в удовлетворении требований АО "Транснефть - Верхняя Волга", "Транснефть - Западная Сибирь", "Транснефть - Центральная Сибирь"; ООО "Транснефть-Восток", "Транснефть-Дальний Восток" подтверждается тем, что на дату совершения оспариваемых сделок (с 19.09.2018 г.) у ООО "ТесКом Центр" имелись иные неисполненные обязательства перед иными лицами, задолженность перед которыми не погашена.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности наличия иных кредиторов у должника на момент совершения сделок, отсутствие признаков взаимосвязанности сделок.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

Применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.

Кроме того, поскольку данный перечень является открытым, предпочтение может иметь место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне.

На даты совершения оспариваемых сделок ООО "ТесКом Центр" отвечало признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Из бухгалтерского анализа ООО "ТесКом Центр", составленного по состоянию на 31.12.2017 г. следует, что основной составляющей активов Должника является дебиторская задолженность равная 831 004 000,00 руб. (что составляет более 90 % от стоимости всех активов общества).

На протяжении всего анализируемого периода активы должника были представлены в балансе должника в основном в виде дебиторской задолженности и запасов. Их совокупный удельный вес варьировался в диапазоне от 94,45% (на 31.12.2015 года) до 99,26% (на 31.12.2016 года)"-следует из представленного в материалы дела финансового анализа конкурсного управляющего (стр. 53-54).

В период с 31.12.2015 года по 31.12.2017 года основную долю в составе оборотных активов должника занимала дебиторская задолженность, размер доли варьировался от 65,78% (на 31.12.2015 года) до 95,87% (на 31.12.2016 года)" (стр. 55 финансового анализа).

Основные средства, которые ООО "ТесКом Центр" смогло бы реализовать с целью погашения задолженности по возникшим обязательствам, по состоянию на конец 2017 г., а также на дату открытия конкурсного производства - отсутствовали (стр. 55 финансового анализа Должника).

По результатам проведенного конкурсным управляющим финансового анализа ООО "ТесКом Центр" (стр. 67 фин. анализа) балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" составила 2 664 360,33 руб., из которых 1 052 283 043,49 руб.- размер дебиторской задолженности.

В соответствии с данными бухгалтерского баланса ООО "ТесКом Центр" по состоянию на 31.12.2017 г. размер чистых активов общества равен 75 340 000, 00 руб.

По состоянию на 30.06.2018 г. размер чистых активов ООО "ТесКом Центр" составил 76 720 000, 00 руб.

То есть, в случае предъявления к Должнику требований об уплате задолженности, превышающей размер стоимости чистых активов, а также с учетом отсутствия имущества на балансе общества, ООО "ТесКом Центр" автоматически стало бы отвечать признакам неплатежеспособности.

По состоянию на 31.12.2017 г. размер денежных средств на расчетных счетах Должника составил 287 000, 00 руб. (стр. 57 финансового анализа Должника).

По состоянию на 31.08.2018 г. размер денежных средств на расчетных счетах Должника составил 324 333, 08 руб. Соответствующие банковские выписки ООО "Теском Центр" представлены конкурсным управляющим в материалы дела, не получили надлежащую правовую оценку со стороны суда первой инстанции.

В период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. доля привлеченного капитала в совокупных пассивах варьировалась в диапазоне от 93,21% (по состоянию на 31.12.2017 года) до 94,10% (по состоянию на 31.12.2016 года) (стр. 60-61 фин. анализа Должника).

По состоянию на 15.10.2018 г. обязательства ООО "ТесКом Центр" по выданным банковским гарантиям составили - 9 904 128 720, 76 руб., по поручительствам- 10 015 485 151, 72 руб.

Неспособность ООО "ТесКом Центр", в период совершения группой компаний ПАО "Транснефть" оспариваемых сделок (август-сентябрь 2018 г.), ответить по принятым на себя обязательствам, в том числе, подтверждается следующими вступившими в законную силу судебными актами: - Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2019 г. по делу N А40-225238/18- 18-276 Б о включении в реестр требований кредиторов задолженности перед ООО "Тритайл" в размере 1 332 085 190,73 руб., из которых: 1 239 891 161,22 руб. - задолженность по выданному кредиту; 83 794 216,64 руб. - задолженность по процентам по кредиту; 2 802 795,84 руб. - пени по процентам по кредиту; 5 597 017,03 руб. - пени по кредиту. Задолженность ООО "ТесКом Центр" (основной долг) по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита N 383-2016/Л от 29.12.2016 г. по состоянию на 18.09.2018 г.3 равна 259 538 330, 41 руб., по договору об открытии кредитной линии N 338- 2017/Л от 24.01.2018 г. на ту же дату- 163 652 946, 67 руб., что уже (без учета процентов и пени) многократно превышает размер чистых активов общества на конец 2017 г. и конец июня 2018 г. и свидетельствует о неспособности Должника ответить по принятым на себя обязательствам.

- Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2019 г. по делу N А40-225238/18- 18-276 Б о включении в реестр требований кредиторов задолженности перед ООО "Тритайл" в размере 53 844 182,67 руб., из которых: 49 915 833,44 руб. - задолженность по основному долгу; 3 928 349,23 руб. - задолженность по процентам. ООО "ТесКом Центр" являлось поручителем ОАО "ОПТИМА" по банковским гарантиям N 2572/БГ-2017 от 06.12.2017, N 2575/БГ-2017 от 06.12.2017, N 2576/БГ-2017 от 06.12.2017, N 2577/БГ-2017 от 06.12.2017, N 447/БГ-2018 от 01.02.2018, N 461/БГ-2018 от 01.02.2018 г. на общую сумму (без учета пени и неустойки) равную 38 940 520, 00 руб. срок исполнения обязательств по которой наступил не позднее -27.08.2018 г.

Момент возникновения обязательств ООО "ТесКом Центр" по остальным поручительствам и банковским гарантиям - до 01.09.2018 г.

Судебные акты, вынесенные до даты прекращения обязательств по оспариваемым сделкам: Решение Арбитражного суда Республики Коми от 12.07.2018 г. по делу N А29-6302/2018 о взыскании с ООО ТесКом Центр" задолженности в размере 423 326,04 руб. (вступило в законную силу до совершения оспариваемых сделок) Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2018 г. по делу N А40-137230/18-171- 1047 о взыскании с ООО "ТесКом Центр" задолженности в размере 352 117, 90 руб., пени в размере 35 211, 79 руб. Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20.08.2018 г. по делу N А40-137261/18-110- 1030 о взыскании с ООО "ТесКом Центр" задолженности в размере 474 251, 44 руб., 47 425 руб. пени.

Доказательств, подтверждающих, что указанная выше задолженность погашена ООО "ТесКом Центр" в рамках исполнительного производства до дат совершения оспариваемых сделок, в материалы дела со стороны Ответчиков не представлено.

На момент совершения оспариваемых сделок Должник уже имел неисполненные обязательства по уплате заработной платы перед сотрудниками, что подтверждается вступившими в законную силу (18.09.2018 г.) многочисленными судебными актами, представленными в материалы дела.

В период совершения спорных взаимозачетов имелись неисполненные ООО "ТесКом Центр" обязательства перед иными кредиторами, что подтверждается следующими судебными актами: Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2019 г. по делу N А40-225238/18- 18-276 "Б" в реестр требований кредиторов Должника включено требование АО "ППМТС "Перснабсбыт" в размере 3 699 863, 99 руб. (Срок исполнения обязательств наступил - 18.05.2018 г.). Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2019 г. по делу N А40-22523818- 18-276 "Б" о включении в реестр требований кредиторов Должника включено требование ООО "Трансфер Эквипмент Восток" в размере 1 483 507 руб. (Срок исполнения обязательств наступил - 10.05.2018 г.). Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2019 г. по делу N А40-273040/18-81- 1734 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОРПОРАЦИЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТ" с ООО "ТесКом Центр" взыскана задолженность в размере 945 282,10 руб. (Срок исполнения обязательств наступил - 07.05.2018 г.). Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.11.2018 г. по делу N А40-217871/18-53- 1600 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГИЯ" с ООО "ТесКом Центр" взыскана задолженность в размере 4 130 000 руб. (Срок исполнения обязательств наступил - 18.05.2018 г.). Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2018 г. по делу N А40-195173/18-62- 1533 о взыскании ООО "ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ" с ООО "ТесКом Центр" задолженности в размере 3 131 983, 14 (Срок исполнения обязательств наступил - 11.04.2018 г.). Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2018 г. по делу N А40-244120/18-37- 1731 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ" с ООО "ТесКом Центр" взыскана задолженность в размере 2 251 410,90 руб. (Срок исполнения обязательств наступил - 22.05.2018 г.).

Многочисленные требования кредиторов (ООО "Тритайл", АО "ППМТС "Перснабсбыт", ООО "Трансфер Эквипмент Восток", ООО Торговый дом "Корпорация Электроаппарат", ООО "Завод Криалэнергострой", ООО "Производственное управление "Казаньэлектрощит" включены в реестр требований кредиторов ООО "ТесКом Центр", в настоящее время не погашены в связи с отсутствием денежных средств в конкурсной массе.

Таким образом, возникновение у ООО "ТесКом Центр" признаков неплатежеспособности (недостаточности имущества) на дату совершенных оспариваемых сделок следует из структуры активов Должника, для которой характерно превалирование дебиторской задолженности и отсутствие основных средств (имущества) общества; многократного превышения задолженности ООО "ТесКом Центр" по привлеченным активам (кредиты, банковские гарантии, поручительства), а также кредиторской задолженности над стоимостью активов Должника.

Пунктами 11,12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что, если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если:

а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве;

б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. К числу фактов, свидетельствующих в пользу такого знания кредитора, могут с учетом всех обстоятельств дела относиться следующие: неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом.

Если платеж был получен после того, как данный кредитор подал заявление о признании должника банкротом или узнал о подаче такого заявления другим кредитором, то при решении вопроса о добросовестности такого кредитора следует, в частности, учитывать, свидетельствовали ли обстоятельства подачи такого заявления о том, что имеет место действительно неплатежеспособность должника, либо инициатор банкротства рассматривает возбуждение такого дела как ординарный вариант принудительного исполнения судебного решения, а также были ли поданы в рамках возбужденного дела о банкротстве заявления других кредиторов.

Само по себе размещение на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в картотеке арбитражных дел информации о возбуждении дела о банкротстве должника не означает, что все кредиторы должны знать об этом. Однако это обстоятельство может быть принято во внимание, если с учетом характера сделки, личности кредитора и условий оборота проверка сведений о должнике должна была осуществляться в том числе путем проверки его по указанной картотеке.

При решении вопроса об осведомленности кредитора во внимание принимаются его возможности как разумного и осмотрительного участника оборота по установлению этих обстоятельств. Помимо прочего может быть принято во внимание, что с учетом характера сделки, личности кредитора и условий оборота проверка сведений о должнике должна была осуществляться в том числе по информации, размещенной в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (п. 3 ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 12 Постановления N 63).

Ответчик, являясь профессиональными участниками хозяйственного оборота, проявив требующуюся от них осмотрительность, добросовестность и разумность, учитывая сложившиеся обстоятельства, имел возможность сделать вывод о неплатежеспособности должника в спорный период, провести проверку на наличие возможности ущемления прав иных лиц при совершении оспариваемых сделок и исключить совершение платежей, приводящих к нарушению очередности. Доводы Ответчиков о том, что им на дату совершения оспариваемой сделки не могло быть известно о наличии у ООО "ТесКом Центр" признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, несостоятельны и опровергаются следующим.

Группа компаний "Траснефть" не могла не знать о неудовлетворительном финансовом положении ООО "ТесКом Центр", исходя из длительного периода неисполнения Должником обязательств по договорам поставки, которые подлежали расторжению в преддверии банкротства общества.

Как указано конкурсным управляющим ранее, оформлению односторонних зачетов предшествовало заключение договоров уступки, по которым уступлена задолженность, возникшая из одностороннего расторжения договоров (авансовая задолженность).

Группа компаний "Траснефть", разрывая отношения с ООО "ТесКом Центр" в августе 2018 г. знала о неисполнении последним обязательств в течении длительного срока, а именно: 1.Акт зачета ЦУП-01-13-32440 от 18.09.2018 г. на сумму 25 775 004,68 руб. - дата последней отгрузки по расторгнутому договору ЗП-224.16/ДМН/4604-15- 13.01.2017 г. 2.Акт зачета ЦУП-01-13-32441 от 18.09.2018 г. на сумму 8 878 584,94 руб.- дата последней отгрузки по расторгнутому договору А-7.15.18/ТНВ/359/10-03/17/5844-17 от 29.11.2017 г. - 19.04.2018 г. 3.Акт зачета ТВВ-А10-07/53637 от 17.09.2018 г. на сумму 850 623,27 руб. - дата последней отгрузки по расторгнутому договору А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016 - 21.08.2017 г. 4.Акт зачета ТВВ-А10-07/54949 от 21.09.2018 г. (Договоры: Договор N А-8.13.17/ТВВ10-21-609 от 09.12.2016 г. Спецификация N 115982-37384-ТВВ-17 от 09.12.16 г, Договор N А8.14.16/МТНП-282 от 20.04.2016 г.(Соглашение о замене лица в обязательстве от 07.07.16г) Спецификация N 104102-36727-МТНП-16 от 20.04.16 г., Договор N А-8.20.17/ТВВ-10-21-018 от 06.02.2017 г. Спецификация N 117758-36856-ТВВ-17) - даты последних отгрузок - 23.11.2017 г., 26.09.2016 г. 10.08.2017 г. 5. Акт зачета ТВВ-А10-07/53786 от 18.09.2018 г. (Договоры: Договор N А-8.20.17/ТВВ10-21-018 от 06.02.2017 г. Спецификация N 117756-36731-ТВВ-17, Договор N А-8.20.17/ТВВ10-21-018 от 06.02.2017 г. Спецификация N 117754-36709-ТВВ-17) - даты последних отгрузок19.07.2017 г., 20.07.2017 г. 6.Акт зачета ТЗС-01-55-29-37/27329 от 11.09.2018 г. (Договоры: А-8.13.17/ТЗС-4444 от 08.12.2016 г. Спецификация N 115977-38275-ТЗС-17, А-7.15.18/ТЗС-4444 от 23.11.2017 г. Спецификация N 129060-43837-ТЗС-18, А-7.10.18/ТЗС-2010 от 20.10.2017 г. Спецификация N 127813-44239-ТЗС-18) - даты последних отгрузок-30.05.2017 г., 24.05.2018 г., 30.05.2018 г. 7.Акт зачета ТЦС-37-24/14281 от 18.09.2018 г. на сумму 14 306 760,62 (Договор А7.10.18/ТЦС/1053/37-17 от 27.10.2017 г.) - дата последней отгрузки - 19.04.2018 г.

Сделки имеют одинарный субъектный состав аффилированных между собой лиц (договоры уступки и зачеты совершены компаниями, входящими в одну группу компаний "Траснефть", что подтверждается представленными со стороны ООО "ТесКом Центр" доказательствами (список аффилированных лиц ПАО "Транснефть" - в материалах дела); наличие единой цели (совершение договоров уступки, а затем односторонних зачетов преследовало одну цель-получение преимущественного удовлетворения требования в обход других кредиторов общества); совершение сделок в крайне сжатые сроки (непродолжительный срок между расторжением договоров с ООО "ТесКом Центр" (иногда не превышающий 10 дней), оформлением договоров уступки и направлением одностороннего зачета. По ряду взаимозачетов уведомление о расторжении договора/совершении уступки поступало после даты совершения зачета (даты получения заявления о зачете Должником).

На момент оформления Ответчиками ряда односторонних зачетов из публичных источников (публикации на платформе "Федресурс") (в материалах дела) уже было известно о: намерении ООО "Тритайл" обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ТесКом Центр" (сообщение N 03386891 от 24.09.2018 г.); намерении генерального директора ООО "ТесКом Центр" обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Должника банкротом (сообщение N 03389420 от 28.09.2018 г.).

Должник на момент прекращения обязательств по сделкам (август-октябрь 2018 г.) уже имел все признаки несостоятельности, а именно, обществом более трех месяцев не погашалась задолженность, составляющая размер более чем 1 (один) миллиард рублей.

Ответчики, при заключении оспариваемых сделок, обладая сведениями о том, что ООО "ТесКом Центр" входило в группу компаний "Оптима", не могли не знать, что часть других компаний группы "Оптима" на момент заключения оспариваемых сделок уже обладали признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества, что подтверждается сведениями из публичных источников, свидетельствующих о первых поданных в отношении компаний группы "Оптима" заявлений о банкротстве: АО "Оптима Энергострой" (дата публикации на Федресурсе - 20.04.2018 г., дата принятия судом заявления о банкротстве к рассмотрению- 21.05.2018 г.); АО "Теском" (дата публикации на Федресурсе - 08.02.2018 г.); АО "Оптима" (дата подача заявления о банкротстве - 13.07.2018 г.).

Факт осведомленности ответчиков о наличии у должника признаков неплатежеспособности на момент совершения оспариваемых сделок следует и из того, что, согласно открытым источникам, и доля в ГК "Оптима" ( 25%+ 1 акция), в которую входит должник, и пакеты привилегированных акций ПАО "Транснефти" (ЗПИФу "Газпромбанк-Финансовый" принадлежит 53,57% от общего количества привилегированных акций) и АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" ( 14,85%); основными пайщиками ЗПИФ "Газпромбанк-Финансовый" является ООО УК "Транснефть Инвест" со 100%-м участием ПАО "Транснефть" ( 54,41% от всех паев) и Группа компаний Газпромбанка ( 37,06% паев) принадлежат Газпромбанку (АО).

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ, если из закона не следует иное, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна.

На основании пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения спорной сделки) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о наличии совокупности условий для признания оспариваемых сделок недействительными, как влекущих предпочтительное удовлетворение требований ответчиков по отношению к иным кредиторам должника в ситуации осведомленности ответчиков о наличии у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества и применении последствий их недействительности в порядке ст. 61.6 Закона о банкротстве.

В связи с изложенным определение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 подлежит отмене.

Судебные расходы распределяются судом апелляционной инстанции в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 270, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2020 по делу N А40-225238/18 отменить.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Верхняя Волга" о зачете встречных однородных требований от 17.09.2018 (исх. N ТВВ-А10-07/53786) по Договору N А-8.20.17/ТВВ-10-21-018 от 06.02.2017 (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 07.09.2018 N УПТ-ТНБ-1/ТНБ-2080/80/18 уступки права требования (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "Транснефть-Балтика") на сумму 6 486 492,00 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Верхняя Волга" к ООО "ТесКом Центр" в размере 6 486 492,00 руб., основанное на Договоре от 07.09.2018 N УПТ-ТНБ-1/ТНБ-2080/80/18 уступки права требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Верхняя Волга" в размере 6 486 492,00 руб., основанное на Договоре N А-8.20.17/ТВВ-10-21-018 от 06.02.2017.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Верхняя Волга" о зачете встречных однородных требований от 17.09.2018 (исх. N ТВВ-А10-07/53635) по ДоговоруN А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016 (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 05.09.2018 N УПТ-ТП-1/ТПК-2002/01-04-01.5/18 уступки права требования (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "Транснефть-Прикамье") на сумму 119 045,54 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Верхняя Волга" к ООО "ТесКом Центр" в размере 119 045,54 руб., основанное на Договоре от 05.09.2018 N УПТ-ТП-1/ТПК-2002/01-04-01.5/18 уступки права требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Верхняя Волга" в размере 119 045,54 руб., основанное на Договоре N А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Верхняя Волга" о зачете встречных однородных требований от 17.09.2018 (исх. N ТВВ-А10-07/53637) по Договору N А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016 (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 07.09.2018 N ТУР-21-42-18-2134 уступки права требования (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "Транснефть-Урал") на сумму 850 623,27 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Верхняя Волга" к ООО "ТесКом Центр" в размере 850 623,27 руб., основанное на Договоре от 07.09.2018 N ТУР-21-42-18-2134 уступки права требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Верхняя Волга" в размере 850 623,27 руб., основанное на Договоре N А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Западная Сибирь" о зачете встречных однородных требований от 11.09.2018 (исх. N ТЗС-01-55-29-37/27329) по Договорам N А-8.13.17/ТЗС-4444 от 08.12.2016, N А-7.10.18/ТЗС-2010 ОТ 20.10.2017 и N А-7.15.18/ТЗС-4444 от 23.11.2017 (заключены между АО "Транснефть-Западная Сибирь" и ООО "ТесКом Центр") и Договору поставки от 16.10.2017 N А- 8.19.18/ТЗС-4444 (заключен между АО "Транснефть-Западная Сибирь" и ООО "ТесКом Центр") на сумму 9 660 022,51 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Западная Сибирь" к 000 "ТесКом Центр" в размере 9 660 022,51 руб., основанное на Договоре поставки от 16.10.2017 N А-8.19.18/ТЗС-4444.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Западная Сибирь" в размере 9 660 022,51 руб., основанное на Договорах N А-8.13.17/ТЗС-4444 от 08.12.2016, NА-7.10.18/ТЗС-2010 от 20.10.2017 и N А-7.15.18/ТЗС-4444 от 23.11.2017.

Признать недействительной сделкой заявление ООО "Транснефть-Дальний Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО" о зачете встречных однородных требований от 18.09.2018 (исх. N ЦУП-01-13-32440) по Договору N ЗП-224.16/ДМН/4604-15 от 31.12.2015 (заключен между ООО "Транснефть-Дальний Восток" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 31.08.2018 N 201801246-42/ТПВ-3070/01-42/18/6265-18 уступки требования (заключен между ООО "Транснефть-Дальний Восток" и ООО "Транснефть-Приволга") на сумму 25 775 004,68 руб.

Восстановить право требования ООО "Транснефть-Дальний Восток" к ООО "ТесКом Центр" в размере 25 775 004,68 руб., основанное на Договоре от 31.08.2018 N 201801246-42/ТПВ-3070/01-42/18/6265-18 уступки требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к ООО "Транснефть-Дальний Восток" в размере 25 775 004,68 руб., основанное на Договоре N ЗП-224.16/ДМН/4604-15 от 31.12.2015.

Признать недействительной сделкой заявление ООО "Транснефть-Восток" в лице ООО "ЦУП ВСТО" о зачете встречных однородных требований от 18.09.2018 (исх. N ЦУП-01-13-32441) по Договору N А-7.15.18/ТНВ/359/10-03/17/5844-17 от 29.11.2017 (заключен между ООО "Транснефть-Восток" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 31.08.2018 N 201801238-42/ТПВ-3029/01-42/18/6264-18 уступки требования (заключен между ООО "Транснефть-Восток" и ООО "Транснефть-Приволга") на сумму 8 878 584,94 руб.

Восстановить право требования ООО "Транснефть-Восток" к ООО "ТесКом Центр" в размере 8 878 584,94 руб., основанное на Договоре от 31.08.2018 N 201801238-42/ТПВ-3029/01-42/18/6264-18 уступки требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к ООО "Транснефть-Восток" в размере 8 878 584,94 руб., основанное на Договоре N А-7.15.18/ТНВ/З59/10-03/17/5844-17 от 29.11.2017.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Верхняя Волга" о зачете встречных однородных требований от 21.09.2018 (исх. N ТВВ-А10-07/54949) по Договорам N А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016, N А-8.14.16/МТНП-282 от 20.04.2016 и N А-8.20.17/ТВВ-10-21-018 от 06.02.2017 (заключены между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 07.09.2018 N 20180123 7-42/ТПВ-ЗО19/01-42/18 уступки права требования (заключен между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "Транснефть-Приволга") на сумму 7 211 410,62 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Верхняя Волга" к ООО "ТесКом Центр" в размере 7 211 410,62 руб., основанное на Договоре от 07.09.2018 N 201801237-42/ТПВ-3019/01-42/18 уступки права требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Верхняя Волга" в размере 7 211 410,62 руб., основанное на Договорах N А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016, N А-8.14.16/МТНП-282 от 20.04.2016 и N А-8.20.17/ТВВ-10-21-018 от 06.02.2017.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Центральная Сибирь" о зачете встречных однородных требований от 18.09.2018 (исх. N ТЦС-37-24/14281) по Договору N А-7.10.18/ТЦС/1053/37-17 от 27.11.2017 (заключен между АО "Транснефть-Центральная Сибирь" и ООО "ТесКом Центр") и Договору от 31.08.2018 N 13 201801236-42 уступки требования (заключен между АО "Транснефть-Центральная Сибирь" и ООО "Транснефть-Приволга") на сумму 13 243 414,53 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Центральная Сибирь" к 000 "ТесКом Центр" в размере 13 243 414,53 руб., основанное на Договоре от 31.08.2018 N 201801236-42 уступки требования.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Центральная Сибирь" в размере 13 243 414,53 руб., основанное на Договоре N А-7.10.18/ТЦС/1053/37-17 от 27.11.2017.

Признать недействительной сделкой заявление АО "Транснефть-Верхняя Волга" о зачете встречных однородных требований от 13.08.2018 (исх. N ТВВ-А10-07/46082) по Договорам N А-8.26.17/ТВВ-10-21-206 от 14.06.2017, N А-8.26.17/ТВВ-10-21-206 от 14.06.2017, N А-7.15.18/ТВВ/3668-17ТСД от 05.12.2017, N А-7.10.18/ТВВ-10-07-250 от 23.10.2017 (заключены между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") и Договорам N А-8.14.16/МТНП-282 от 20.04.2016 и А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016 (заключены между АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "ТесКом Центр") на сумму 10 484 077,34 руб.

Восстановить право требования АО "Транснефть-Верхняя Волга" к ООО "ТесКом Центр" в размере 10 484 077,34 руб., основанное на Договорах N А-8.14.16/МТНП-282 от 20.04.2016 и А-8.13.17/ТВВ-10-21-609 от 09.12.2016.

Восстановить право требования ООО "ТесКом Центр" к АО "Транснефть-Верхняя Волга" в размере 10 484 077,34 руб., основанное на Договорах N А-8.26.17/ТВВ-10-21-206 от 14.06.2017, N А-8.26.17/ТВВ-10-21-206 от 14.06.2017, N А-7.15.18/ТВВ/3668-17ТСД от 05.12.2017, NА-7.10.18/ТВВ-10-07-250 от 23.10.2017.

Взыскать солидарно с АО "Транснефть-Верхняя Волга", АО "Транснефть-Западная Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь", ООО "Транснефть-Восток", ООО "Транснефть-Дальний Восток" в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

М.С. Сафронова А.С. Маслов