Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2020 г. N 09АП-24521/20 по делу N А40-18077/2019

г. Москва

24 июля 2020 г.

Дело N А40-18077/19

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи И.М. Клеандрова,

судей В.В. Лапшиной, А.Н. Григорьева

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Транс Логистик"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2020

по делу N А40-18077/19, вынесенное судьей А.А. Петрушиной,

об отказе в удовлетворении заявления ООО "Транс Логистик" о включении в реестр требований кредиторов ООО "АЛЬЯНС-ПРОМ" требований в общем размере 274 253 616,21 рублей,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "АЛЬЯНС-ПРОМ" (ОГРН 1087746745338, ИНН 7713655605)

при участии в судебном заседании:

от ПАО СБЕРБАНК - Соломатина Н.Н. дов от 25.05.2020

от ООО "Транс Логистик" - Борисов А.В. дов от 30.12.19

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2019 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Пржбельский Александр Вениаминович. Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 117 от 06.07.2019.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Транс Логистик" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в общем размере 274 253 616,21 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2020 в удовлетворении заявления ООО "Транс Логистик" о включении в реестр требований кредиторов ООО "АЛЬЯНС-ПРОМ" требований в общем размере 274 253 616,21 руб. отказано.

Не согласившись с вынесенным определением, ООО "Транс Логистик" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2020 по делу N А40-18077/19, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование отмены судебного акта заявитель жалобы ссылается на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Представитель апеллянта поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель ПАО СБЕРБАНК возражал по доводам апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность принятого определения проверены в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Судом первой инстанции установлено, что 20.06.2017 между ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (цедент) и ООО "Транс Логистик" был заключен договор цессии, по которому цедент передал, а цессионарий принял в полном объеме право требования задолженности к банкротстве ООО "АЛЬЯНС-ПРОМ" по договорам поставки металлопродукции N КА 140/М от 11.12.2015, N КА 134/М от 17.12.2015, N КА 143-М от 11.01.2016, N КА 1510/М от 29.07.2016.

Между ЗАО "НПО СОЮЗНИХРОМ" (покупатель) и ООО "Комплектавтоматика" (сейчас ООО "АЛЬЯНС-ПРОМ", поставщик) были заключены договоры поставки металлопродукции N КА 140/М от 11.12.2015, N КА 134/М от 17.12.2015, N КА 143-М от 11.01.2016, N КА 1510/М от 29.07.2016.

По условиям договора поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить металлопродукцию, в соответствии со спецификациями. Отгрузка продукции производится после поступления на 100% денежных средств на счет продавца. Обязательства покупателя считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца. Сроки поставки и порядок оплаты транспортных расходов устанавливаются на основании заявки покупателя, в соответствии с условиями спецификаций. Датой поставки продукции считается дата ее передачи покупателю либо его полномочному представителю.

Общий долг, в том числе проценты, начисленные кредитором по ст. 395 ГК РФ, по договорам составляет 274 253 616,21 руб.

Договоры были расторгнуты по обоюдному соглашению.

Суд первой инстанции, отказывая во включении заявленных требований, пришел к выводу, что требования предъявлены аффилированным с должником кредитором для включения в реестр с противоправной целью установления контроля над процедурой банкротства, уменьшения в интересах аффилированных к должнику лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, и причинения таким кредиторам ущерба.

Изучив материалы дела, апелляционная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве, проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий по ним между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны лишь требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление Пленума N 35)).

Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации, в условиях банкротства должника для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 постановления Пленума N 35, пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016)). Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Верховный Суд Российской Федерации подчеркивает необходимость применения повышенного стандарта доказывания при оценке обоснованности требований заинтересованных по отношению к должнику кредиторов. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга. Связано это, прежде всего, с тем, что в условиях конкуренции кредиторов должника-банкрота возможны ситуации, когда спор по задолженности между таким кредитором и должником, носит формальный характер и направлен на сохранение имущества должника за его бенефициарами - собственниками бизнеса (через аффилированных лиц), если должник юридическое лицо. Подобные споры характеризуются, в частности, предоставлением минимально необходимого и в то же время внешне безупречного набора доказательств наличия задолженности у должника, обычно достаточного для разрешения подобного спора. В связи с совпадением интересов должника и такого кредитора их процессуальная активность не направлена на установление истины.

С учетом вышеуказанных правовых позиций, принимая во внимание, что установленными в деле о банкротстве могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, заинтересованный по отношению к должнику кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, исходя из заявленных участвующими в деле лицами возражений. При этом на такого кредитора может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе ее исполнения, подтвердить реальность правоотношений с несостоятельным должником с целью недопущения включения в реестр необоснованных требований, созданных формально для искусственного формирования задолженности.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

При этом согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства.

В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Как верно установлено судом первой инстанции, из представленных ПАО "Сбербанк России" в материалы дела доказательств следует, что заявитель и должник входят в одну экономически связанную группу компаний "Урбан-Групп" (конечным бенефициаром которой является Долгин А.Б.).

Данное обстоятельство не оспаривается заявителем и подтверждено представленным в дело доказательством - Отчетом по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "Урбан-Групп", составленным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства в рамках выполнения им публичных функций, предусмотренных ч. 5 ст.11 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и опубликован на официальном сайте Фонда в общем доступе.

Также проверкой аудиторов установлены 152 юридических лица, имеющих признаки аффилированности с группой компаний "Урбан-Групп" и входящих в структуру группы. В перечень компаний, входящих в периметр ГК "Урбан-Групп" значатся, в том числе: АО НПО "Магнетон", ООО "Альянс-Пром", ООО "Владимирский технопарк", Долгин Б.А. и т.д.

Указанные выводы суда первой инстанции апеллянтом не опровергнуты.

Кроме того, как указал суд первой инстанции, согласно данным бухгалтерской отчетности должника, размещенным в открытых источниках, на 31.12.2018 у должника отсутствовала задолженность в сумме требований кредитора.

Согласно п. 3.1 договора цессии срок отсрочки - до 31.12.2019. Такая длительная отсрочка в бизнесе превышает разумные сроки и свидетельствует о мнимости сделки. Из данных бухгалтерского баланса заявителя следует отсутствие возможности произвести оплату по цессии в заявленном объеме. Таким образом, совершая сделку, АО "НПО "СОЮЗНИХРОМ" фактически просто передал права в момент подписания договора (согласно п. 1.5.), не имея намерения требовать уплаты долга.

Также у договора цессии отсутствует экономический смысл сделки. Для АО "НПО "СОЮЗНИХРОМ" отсутствие экономического смысла показано выше.

Для ООО "Транс Логистик" сделка еще более не рациональна, так как оно взяло на себя обязательство по погашению "живыми деньгами" суммы 7,5 млн. по бесперспективной для взыскания задолженности компании. На момент совершения сделки на Федресурсе уже было опубликовано 4 сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Альянс-Пром": 07.08.2018, 09.08.2018, 28.01.2019, 04.03.2019; на kad.arbitr.ru отражена информация о регистрации трех дел о банкротстве (14.01.2019, 29.01.2019), 11.02.2019 уже было принято к рассмотрению настоящее дело о банкротств.

Задолженность из договорам не обеспечена залогом. У ООО "Альянс-Пром" отсутствует ликвидное имущество. Соответственно, перспективы погашения как в процедуре банкротства, так и в исполнительном производстве полностью отсутствуют. Мнимость сделки цессии и отсутствие намерения платить по ней подтверждается также и тем, что для ООО "Транс Логистик" профильным видом деятельности является оказание услуг по хранению, а не покупка долга компании, отвечающей признакам банкротства.

Согласно представленных в дело накладных место поставки: Московская область г. Подольск, Гаражный проезд, д. 26. Однако по данному адресу поставки, согласно данных публичных карт, расположено четырехэтажное общежитие "Астра". Представляется маловероятным хранение металлопродукции на сотни миллионов рублей в здании общежития. Действительность отношений поставки и хранения, наличия мест хранения, их объемов, складских остатков должна быть подтверждена заявителем документально.

Также не представлено доказательств фактической передачи товара (товар согласно накладным) находился у грузоотправителя ООО "Транс Логистик" по адресу: Московская область г. Подольск, Гаражный проезд, д. 26, место поставки АО "НПО "СОЮЗНИХРОМ" в договоре указано также Московская область г. Подольск, Гаражный проезд, д. 26, то есть фактически товар не поставлялся.

Отсутствует и экономический смысл для АО "НПО "СОЮЗНИХРОМ" в совершении платежей в пользу неисправного должника, имеющего просроченные обязательства.

Согласно данным баланса заявителя, размещенным в открытых источниках, размер всей дебиторской задолженности составил 17,66 млн., что значительно меньше заявленных требований к ООО "Альянс-Пром".

Согласно данным баланса должника на 31.12.2018 общий размер кредиторской задолженности перед всеми кредиторами, учитываемыми в балансе, составляет 396 млн. Соответственно, общий размер задолженности перед кредиторами, который может быть установлен в деле о банкротстве должника по учитываемым на балансе требованиям, не может составить более 396 млн. руб. Требования по договорам поставке отражаются в балансе.

Таким образом, данные бухгалтерской отчетности как заявителя, так и должника опровергают наличие задолженности в заявленном размере.

По общему правилу действия кредиторов по искусственному наращиванию подконтрольной кредиторской задолженности с противоправной целью уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, следует квалифицировать как злоупотребление правом.

Соответствующая правовая позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556, от 15.02.2018 N 305-Эс17-17208, от 21.02.2018 N 310-ЭС17-17994 (1, 2).

В связи с изложенным, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что в рамках отношений, рассматриваемых в настоящем обособленном споре, фактически аффилированными лицами, реализуется схема, позволяющая создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве, что является злоупотреблением правом со стороны кредитора.

Исходя из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6), при представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Указанное распределение бремени доказывания обусловлено необходимостью установления обоснованности и размера спорного долга, возникшего из договора, и недопущения включения в реестр необоснованных требований (созданных формально и направленных на искусственное формирование задолженности с целью контролируемого банкротства либо имевшихся в действительности, но фактически погашенных (в ситуации объективного отсутствия у арбитражного управляющего документации должника и непредставлении такой документации аффилированным лицом), поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

Учитывая, что указанных действий кредитором не совершено, доводы апелляционной жалобы правового значения не имеет, а оснований у суда первой инстанции включать в реестр требований кредиторов должника требования кредитора не имелось.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка и иной оценки апелляционный суд не усматривает.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта, не содержат оснований, установленных статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта судом нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.03.2020 по делу N А40-18077/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Транс Логистик" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.М. Клеандров

Судьи

В.В. Лапшина А.Н. Григорьев