Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 марта 2022 г. N Ф05-17864/20 по делу N А40-213871/2019

г. Москва

17 марта 2022 г.

Дело N А40-213871/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10.03.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 17.03.2022.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Голобородько В.Я.,

судей Коротковой Е.Н., Тарасова Н.Н.

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Инвестиционная компания "Индустрия":

Матинян И.А. лично, паспорт, реш. от 08.10.2020

от конкурсного управляющего ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ": Гром В.В. по дов. от 10.03.2022

рассмотрев 10.03.2022 в судебном заседании кассационную жалобу

конкурсного управляющего ООО "Инвестиционная компания "Индустрия"

на определение от 20.08.2021

Арбитражного суда города Москвы

на постановление от 16.11.2021

Девятого арбитражного апелляционного суда

об отказе в удовлетворении требования кредитора ООО "ИК "Индустрия" о

включении в Реестр требований кредиторов должника ООО

"МИБИНВЕСТИЦИИ" задолженности в размере 438 512 384 руб. 00 коп. -

основного долга, по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "МИБИНВЕСТИЦИИ",

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2019 по настоящему делу ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Аверьянова Е.П.

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим должника 07.12.2019 в газете "Коммерсантъ" N 226.

Определением Арбитражного суда города Москвы 20.08.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2021, отказано в удовлетворении требования кредитора ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" о включении в Реестр требований кредиторов должника ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" задолженности в размере 438 512 384 руб. 00 коп. - основного долга.

Не согласившись с принятыми судебными актами, конкурсный управляющий ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, ссылаясь на неполное исследование обстоятельств дела.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о рассмотрении настоящей кассационной жалобы размещена на общедоступных сайтах Арбитражного суда Московского округа http://www.fasmo.arbitr.ru и http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

Представитель заявителя жалобы поддержал доводы кассационной жалобы.

Кассационная жалоба рассмотрена в порядке статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.

Проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судебная коллегия не находит оснований для отмены судебных актов по следующим мотивам.

В обоснование заявления указано на то, что 04.04.2017 между ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" (продавец) и ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" (покупатель) заключен договор N 1704-01 купли-продажи простых векселей ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ", согласно которому продавец продает, а покупатель приобретает 2 простых беспроцентных векселя ООО "Инвестиционная компания "Индустрия":

1. Вексель серии 3 N 0041932 вексельной суммой 218 814 247 рублей;

2. Вексель серии 3 N 0041933 вексельной суммой 161 994 959 рублей.

Обязанность ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" по оплате вышеуказанных векселей в размере 360 000 000 руб. (пункт 2.1. договора от 04.04.2017 N 1704-01) была исполнена в тот же день в полном объеме (платежное поручение от 04.04.2017 N 305).

15.07.2017 между ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" (продавец) и ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" (покупатель) заключен договор N 1705-11 купли-продажи простых векселей ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ", согласно которому продавец продает, а покупатель приобретает 1 простой беспроцентный вексель ООО "Инвестиционная компания "Индустрия":

1. Вексель серии ПВ-238 N 0001504 вексельной суммой 215 230 137 рублей.

Обязанность ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" по оплате вышеуказанного векселя в размере 200 000 000 руб. (пункт 2.1. договора N 1705-11 от 15.05.2017) была исполнена в тот же день в полном объеме (платежное поручение N 326 от 15.05.2017)

В дальнейшем, сторонами был заключен договор новации N 1802-06 от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" и ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" договорились о прекращении новацией обязательства должника по простым беспроцентным векселям ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" в количестве 2 штук общей вексельной суммой 434 044 384 рубля, а именно по векселям:

1. Вексель серии 3 N 0041932 вексельной суммой 218 814 247 рублей;

2. Вексель серии ПВ-238 N 0001504 вексельной суммой 215 230 137 рублей. Согласно пункту 1.2. договора Новации от 01.02.2018 N 1802-06 со вступлением в силу настоящего договора (дата подписания договора согласно пункту 4.1. договора) обязательства должника перед кредитором в сумме 434 044 384 рубля прекращаются.

Со вступления в силу договора должник приобретает обязательства передать кредитору простые беспроцентные векселя ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" в количестве 4 штук общей вексельной суммой 470 954 384 рубля, которые были переданы должником согласно акту приема-передачи ценных бумаг к договору новации N 1802-06 от 01.02.2018.

Определением от 08.02.2021 судом было предложено кредитору представить оригинал платежных документов по оплате приобретения векселей 41932, 41933, выписку по счету за период с 01.01.2017 по 01.05.2017 года в ПАО "МИБ", оригинал платежного документа с отметкой банка о списании, заверенная банком об оплате приобретения векселя 15 04, выписку по счету за период с 01.05.2017 по 01.06.2017.

Определением от 08.02.2021 судом было предложено кредитору представить оригинал платежных документов по оплате приобретения векселей 41932, 41933, выписку по счету за период с 01.01.2017 по 01.05.2017 в ПАО "МИБ", оригинал платежного документа с отметкой банка о списании, заверенная банком об оплате приобретения векселя 15 04, выписку по счету за период с 01.05.2017 по 01.06.2017.

Конкурсным управляющим было указано на аффилированность кредитора и должника.

В силу статьи 4 Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированным лицом юридического лица является юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право на более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, участниками ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" являются следующие лица:

N	Участник	ИНН	Размер доли
1	ООО "КРАТОС"	7725127173	19,00%
2	ОАО "ЖЕМЧУЖИНА"	3328471119	19,49%
3	ООО "МИБФИН"	7725239381	19,00%
4	ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ"	7725088189	19,00%
5	ООО "ИК "ИНДУСТРИЯ"	3328410902	23,51%

Принимая во внимание, что часть доли в размере 23,51% не распределена и числится за ООО "Инвестиционная компания "Индустрия", то в действительности доля ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" составляет 24,9% с учетом положений ч. 1 ст. 24 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Кроме того, согласно возражениям конкурсного управляющего, вексельные отношения между ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" и ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" носили фиктивный характер.

Так, 04.04.2017 в 10:53 от ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" на счет ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" поступили денежные средства в размере 382 486 986 рублей с назначением платежа "погашение простых векселей".

04.04.2017 в 14:27 ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" направило на счет ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" денежные средства в размере 360 000 000 рублей с назначением платежа "оплата за вексель".

15.05.2017 в 11.13 ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" направило на счет ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" денежные средства в размере 161 994 959 рублей с назначением платежа "погашение простого векселя N 0041933".

15.05.2017 в 11.38 ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" направило на счет ООО "Торговый дом "Электон" поступившие от ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" денежные средства в размере 161 976 986 рублей вновь по вексельному обязательству с назначением платежа "гашение векселя".

15.05.2017 в 16:24 ООО "Торговый дом "Электон" направило на счет ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" поступили денежные средства в размере 200 000 000 рублей с назначение платежа "оплата за вексель"

15.05.2017 в 16:25 ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" направило на счет ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" поступившие от ООО "Торговый дом "Электон" денежные средства в размере 200 000 000 рублей с назначение платежа "оплата за вексель".

Таким образом, из представленной выписки по счету следует, что векселя ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" приобретались заявителем за счет денежных средств ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ". Взаимоотношений с другими контрагентами не имелось.

Выпущенные должником и переданные обществу "Инвестиционная компания "Индустрия" векселя не выходили из оборота группы аффилированных лиц, оплату за приобретение данных векселей общество ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" осуществило посредством денежных средств, предоставленных самим должником, то есть фактически не осуществило реальной оплаты в счет передачи оспариваемых векселей.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно части 1 статье 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В силу положений абзаца 1 пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

Проверка обоснованности требования кредитора в деле о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания, исключающие возможность включения в реестр требований, не подтвержденных достаточными доказательствами.

Согласно статье 100 Закона о банкротстве при рассмотрении требования кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд проверяет его обоснованность, в частности, доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, а также не исполненные должником, и наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов должника.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Таким образом, в деле о банкротстве включение в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные по делу доказательства, суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявления, исходили из отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность требований. При этом судами отмечено, что поведение заявителя не соответствовало поведению независимого кредитора. За все время существования векселей заявитель не предъявил ни одного требования об их оплате.

Судами установлено, что ООО "Инвестиционная компания "Индустрия" и ООО "МИБ-ИНВЕСТИЦИИ" создавали видимость наличия между ними вексельных правоотношений с целью создания фиктивного кругового денежного оборота, векселя использовались исключительно в целях сокрытия внутригруппового оборота денежных средств и придания видимости гражданско-правовых обязательств по корпоративным отношениям.

Суд округа находит выводы судебных инстанций обоснованными.

Применительно к фактическим обстоятельствам дела, доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, получивших надлежащую оценку суда апелляционной инстанции. Оснований для переоценки в силу положений статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов, не установлено.

Учитывая изложенное, судебная коллегия не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы заявителя и отмены обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2021, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2021, по делу N А40-213871/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

В.Я. Голобородько

Судьи

Е.Н. Короткова Н.Н. Тарасов