Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2021 г. N 10АП-6011/21 по делу N А41-52145/2015

г. Москва

09 июля 2021 г.

Дело N А41-52145/15

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Терешина А.В.,

судей: Шальневой Н.В., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания Волковой А.О.,

при участии в заседании:

от ООО "НРК Актив" - Лион О.Н., доверенность от 29.12.2020,

от ООО "СТВ-Принт" - Женчужников А.А., доверенность от 10.07.2020,

от конкурсного управляющего ЗАО "Агро Инвест" - Зыкова Н.М., доверенность от 08.02.2021,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего ЗАО "Агро Инвест" и ООО "НРК АКТИВ" на определение Арбитражного суда Московской области от 20.02.2021 по делу N А41-52145/15,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области по делу N А41- 52145/15 от 22 сентября 2015 г. ликвидируемый должник - Закрытое акционерное общество "Агро Инвест" (ИНН 7710445247, ОГРН 1027710024517; адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, поселок Совхоза им. Ленина, 17, 3,) признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден Блинник Семен Борисович.

04.06.2020 конкурсный кредитор ООО "СТВ-ПРИНТ" обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительным решения комитета кредиторов и о разрешении разногласий по порядку продажи имущества, находящегося в залоге у ООО "НРК Актив".

Впоследствии конкурсный кредитор представил уточнения заявленных требований, отказавшись от требования о признании недействительным решения комитета кредиторов, просил разрешить разногласия по порядку продажи заложенного имущества в предложенной им редакции.

Определением от 22.02.2021 Арбитражный суд Московской области принял отказ ООО "СТВ-ПРИНТ" от заявленных требований и прекратил производство по заявлению в части признания недействительным решения комитета кредиторов ЗАО "Агро Инвест" от 25.05.2020 и в части определения организатором торгов организацию, аккредитованную при СРО.

В остальной части требования ООО "СТВ-ПРИНТ" удовлетворил.

Разрешил разногласия по вопросу порядка продажи имущества должника, находящегося в залоге у ООО НРК-Актив".

Определил порядок проведения торгов в форме публичного предложения на следующих условиях:

"1. Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО "Агро Инвест".

2. Имущество, выставляется на торги одним лотом (Лот N 1). Перечень выставляемого на торги имущества Должника указан в п.п. 2.1. - 2.2. Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника ЗАО "Агро Инвест" N 1А, утвержденного решением комитета кредиторов от 23.01.2018 г. и решением ООО "НРК-Актив" от 23.02.2018 г. (далее - Положение), за исключением следующего имущества: Камера интенсивного охлаждения SLT 6000 I, инв.N я0617; Оборудование автоматизированного склада хранения и компл. Заказов, инв. N АЛ620; Система для шаржирования и взвешивания сырья НИРОС, инв. N 4569; Машина упаковочная VC999 мод. 85.47 IE20KW (Танк термоусадочный), инв. N 4948; Машина упаковочная VC999 мод.85.47 IE20KW (Танк термоусадочный), инв. N 4949; Машина упаковочная глубокой вытяжки VC999 мод. RS420/300 compact (206 кам.), инв.N 4951; Камера холодного копчения клим. CLIMAjet KR-24 сырок. Колбас. (з/н107б.022), инв. N 4531; Агрегат компрессорный ABV-M-3xHSK7461Y-H141AlB6B16, инв. N 5182; Камера интенсивного охлаждения, ARCTICjet IK б 055, инв. N 4544.

3. Форма торгов: открытые торги в форме публичного предложения. Организатор торгов в течение двадцати пяти календарных дней со дня вынесения настоящего определения обеспечивает начало приема заявок.

4. Начальная цена публичного предложения 698 649 171,09 руб. Порядок снижения цены, размер и период снижения цены, минимальную цену продажи (цену отсечения), с учетом исключения стоимости вышеперечисленных объектов, установить следующие:

Этап	Процент от стоимости	Цена	Продолжительность
1	100%	698 649 171,09	5 календарных дней
2	80%	558 919 336,87	5 календарных дней
3	60%	419 189 502,65	5 календарных дней
4	40%	279 459 668,44	5 календарных дней
5	20%	139 729 834,22	5 календарных дней
6	10%	69 864 917,11	5 календарных дней

5. Размер задатка для участия в торгах: 20% от начальной продажной цены Лота на соответствующем этапе торгов.

6. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на специальный р/с Должника для задатков или на специальный счет, предоставляемый электронной площадкой.

7. Торги проводятся на электронной площадке Общество с ограниченной ответственностью "Центр реализации" (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14, фактический адрес 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, стр. 2, ИНН 7704875918). Место проведения торгов - сайт ЭТП http: / / centerr.ru /.

8. Печатные издания, сайты в которых Организатор торгов обязан опубликовать сообщение о торгах: газета "Коммерсантъ", сайте электронной площадки ООО "Центр реализации", сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.

9. Заявки на участие в торгах подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, и должны соответствовать п. 11. статьи 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

10. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

11. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества Должника не ниже установленной для соответствующего периода торгов начальной цены имущества Должника, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества Должника.

12. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества Должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

13. Срок подписания договора купли-продажи: 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи.

14. Оплата договора купли-продажи производится в течение 30 календарных дней с даты подписания такого договора.

15. Передача реализованного имущества осуществляется в течение 10 дней после оплаты договора купли-продажи.

16. Залоговый кредитор - ООО "НРК АКТИВ" вправе оставить имущество, составляющее Лот N 1, за собой в ходе торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества, при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества, на котором залоговый кредитор направил конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.

17. При оставлении Лота N 1 за собой в ходе торгов по продаже посредством публичного предложения Залоговый кредитор обязан выплатить стоимость незаложенного имущества, оставленного за собой. Выплата производится перечислением денежных средств на основной счет Должника. Стоимость незаложенного имущества равняется цене этого имущества, установленной для того этапа снижения цены имущества, на котором залоговый кредитор направил конкурсному управляющему заявления об оставлении Лота N 1 за собой.

18. При оставлении Лота N 1 за собой в ходе торгов по продаже посредством публичного предложения Залоговый кредитор обязан перечислить денежные средства в размере и порядке, определенном в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве, одновременно с направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении Лота N 1 за собой.

19. С даты поступления денежных средств на специальный и основной банковский счета должника и получения конкурсным управляющим заявления об оставлении Лота N 1 за собой торги по его продаже посредством публичного предложения подлежат завершению.

20. В части неурегулированной настоящим Положением торги проводятся в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 (с изм. от 04.04.2017).

21. Организатор торгов опубликовывает сообщение о реализации имущества ЗАО "Агро Инвест", путем публичного предложения в газете "Коммерсантъ", на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве в течение 15 дней с даты принятия судом порядка продажи имущества должника судом".

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ЗАО "Агро Инвест" и ООО "НРК АКТИВ" обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

Апелляционные жалобы рассмотрены в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Закона о банкротстве арбитражные суды рассматривают заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных названным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов.

Согласно пункту 4 статьи 138 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества.

В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим или лицами, участвующими в деле о банкротстве, по вопросам начальной продажной цены, порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога каждый из них в течение десяти дней с даты включения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога, которое может быть обжаловано. Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества.

Из материалов дела следует, что решением комитета кредиторов должника от 15.08.2017 г. утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника ЗАО "Агро Инвест" N 1. Положение размещено в ЕФРСБ (сообщение 2009692 от 15.08.2017 г., далее - Положение).

В соответствии с Положением, имущество выставляется на торги единым лотом.

Начальная цена продажи установлена в размере 984 124 081,00 рублей в соответствии с отчетом независимого оценщика.

Положение предусматривало совместную реализацию заложенного (залогодержатель ООО "НРК-Актив") и незаложенного имущества должника. 23.01.2018 комитетом кредиторов должника (до начала торгов) было принято решение внести изменения в порядок продажи путем принятия Положения в новой редакции (сообщение ЕФРСБ N 2401768 от 23.01.2018 г.).

Согласно новой редакции Положения, рыночная стоимость имущества, не обремененного залогом, составляет 336 262 048,20 рублей, общая рыночная стоимость имущества, находящегося в залоге у ООО "НРК"Актив", составляет 683 948 663 рублей. Указанное имущество выставляется на торги единым лотом с начальной ценой продажи 1 020 210 711,20 рублей.

Порядок проведения публичного предложения Положением не определен.

В соответствии с Положением организатор торгов АО "Российский аукционный дом" приступил к проведению торгов.

Проведение первых торгов назначено на 12.03.2018 г. (сообщение в ЕФРСБ 2404504 от 25.01.2018 г.); торги признаны несостоявшимися (сообщение на ЕФРСБ 2539476 от 16.03.2018 г.) в связи с отсутствием заявок.

Проведение повторных торгов назначено на 25.04.2018 (сообщение на ЕФРСБ 2539476 от 16.03.2018); торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В этой связи 24.05.2018 г. комитетом кредиторов должника принято решение (сообщение на ЕФРСБ 2735249 от 28.05.2018) о внесении изменений в порядок продажи.

Изменения предусматривали порядок продажи имущества в форме публичного предложения.

Начальная цена продажи на публичном предложении устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах, и составляет 915 144 935,2 руб., в том числе: - незаложенное имущество - 299 591 138.5 рублей, - заложенное имущество - 615 553 796,7 рублей.

В случае отсутствия заявок в соответствующий период устанавливается величина снижения продажной цены лота - 5 (пять) процентов от начальной цены лота. Продолжительность каждого периода проведения торгов посредством публичного предложения составляет 5 (пять) рабочих дней, по истечении каждого периода указанная начальная цена последовательно снижается.

Снижение цены прекращается при достижении 80% от начальной цены реализации (цена отсечения 732 115 948.16 рублей).

В связи с отсутствием поданных заявок, торги посредством публичного предложения также признаны несостоявшимися.

Далее комитетом кредиторов 22.11.2018 принято решение (сообщение в ЕФРСБ от 22.11.2018 N 3238465) о внесении изменений в порядок продажи имущества в виде установления новых этапов снижения цены публичного предложения, снижение цены прекращается при достижении 612 372 469,85 рублей. 23.11.2018 опубликовано сообщение N 3238118 о проведении торгов в форме публичного предложения, которые были приостановлены на этапе снижения цены 730 651 716,26 руб. по решению комитета кредиторов от 17.12.2018 (до внесения дополнительных изменений в порядок, сроки и условия продажи имущества ЗАО "Агро Инвест" в форме публичного предложения).

21.10.2019 комитетом кредиторов принято решение отменить торги, утвердить новый порядок продажи имущества должника, предусматривающий разделение имущества на 5 лотов.

В составе лота N 1 подлежит продаже имущество, не находящееся в залоге, а также имущество, находящееся в залоге у ООО "НРК Актив", начальная цена продажи составляет 381 858 259,86 рублей, из них 363 958 259,86 рублей - стоимость заложенного имущества.

В составе лота N 2 подлежит продаже прочее имущество должника, не находящееся в залоге, с начальной ценой продажи 12 107 627,11 рублей.

В составе прочих лотов подлежит продаже имущество, не находящееся в залоге.

Первые и повторные торги продажи имущества в составе лотов N 1 и N 2 не состоялись по причине отсутствия заявок. 14.04.2020 комитетом кредиторов приняты дополнения в порядок продажи путем установления условий проведения торгов в форме публичного предложения, начальная цена лота N 1 установлена в размере 343 672 433,87 рублей, цена отсечения342 500 000 рублей (1 шаг снижения цены).

25.05.2020 комитетом кредиторов приняты новые дополнения в порядок продажи имущества должника, предусматривающие шаг снижения и цену отсечения на этапе публичного предложения.

Начальная цена продажи иного незаложенного имущества в соответствии с Положением (утверждено 21.10.2019), текст которого отсутствует на сайте ЕФРСБ, составляет 135 648 350,34 рублей (лот N 1), 4 349 098,65 рублей (лот N 2), 53 035 082,43 рублей (лот N 3).

Первые и повторные торги указанным имуществом также не состоялись по причине отсутствия заявок. 14.04.2020 и 25.05.2020 комитетом кредиторов также принимались решения о новых этапах снижения цены на этапе публичного предложения и об установлении цены отсечения.

Как отмечалось ранее, абзацем 2 п. 4 ст. 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества.

Согласно пункту 7.1 статьи 16 Закона о банкротстве требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться залогом.

Согласно пункту 1 статьи 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (пункт 1 статьи 336 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 данного Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов.

Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке: пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований; оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

Статьей 342 ГК РФ установлено, что в случаях, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей.

Последующий залог допускается, если иное не установлено законом (п. 2).

При этом статьей 342.1 ГК РФ предусмотрено, что если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, очередность удовлетворения требований залогодержателей устанавливается в зависимости от момента возникновения каждого залога.

В абзаце 5 пункта 22.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" разъяснено, что при наличии на предмет залога прав нескольких залоговых кредиторов, являющихся первоначальным и последующим залогодержателями, вырученные от продажи заложенного имущества средства направляются на погашение требований последующего залогодержателя лишь после полного удовлетворения требований первоначального залогодержателя.

Конкурсный кредитор предлагает продолжить продажу имущества единым лотом на торгах в форме публичного предложения, за исключением имущества, включенного в состав заложенного имущества кредитора ООО "НРК Актив" по определению суда от 15 ноября 2019 года по настоящему делу, с начальной ценой в размере 698 649 171,06 рублей.

Фактически на дату судебного разбирательства основное разногласие между кредиторами касается вопроса о продолжении порядка продажи имущества единым лотом (в составе, на котором торги были приостановлены 23.11.2018) или раздельно (в соответствии с решением комитета кредиторов и залогового кредитора от 21.10.2019 с последующими изменениями).

17.12.2018 торги в форме публичного предложения приостановлены, а впоследствии - отменены.

Принятие комитетом кредиторов с согласия залогового кредитора нового порядка продажи более чем через год после приостановления торгов по сути повлекло лишь дополнительные расходы на организацию и проведения новых первичных и повторных торгов по 5 различным лотам.

В результате разделения имущества на доты общая начальная цена продажи имущества снизилась до 586 998 418,39 рублей, а на этапе публичного предложения - до 547 601 829,69 рублей, тогда как в 2018 году торги были приостановлены на этапе цены 730 651 716,26 рублей.

Конкурсный кредитор справедливо предлагает продолжить проведение торгов с этой ценой (за вычетом части имущества, проданного в составе лота, находящегося одновременно в залоге и ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "НРК-Актив").

Суд учитывает, что конкурсное производство длится более 5 лет.

Решение о продаже имущества единым лотом принято 15.08.2017, в том числе исходя из соображений того, что имущество представляет собой единый производственный и имущественный комплекс.

Доказательства обратного в дело не представлены.

Факт несостоявшихся первых и повторных торгов по продаже имущества единым лотом сам по себе не означает отсутствие спроса на имущество в таком составе, но может указывать на завышенную начальную цену продажи.

В материалы дела кредиторами представлены заключения специалистов по вопросам о целесообразности продажи имущества единым лотом.

Изучив представленные документы, суд находит, что указанные документы не противоречат друг другу относительно того, что продаваемое имущество представляет собой единый имущественный комплекс, который может быть как разделен на самостоятельные функциональные блоки, так и функционировать как единый производственный комплекс.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым разрешить возникшие разногласия путем принятия порядка продажи в редакции ООО "СТВ-ПРИНТ".

Такие условия продажи сохраняют баланс интересов сторон, позволяя завершить продажу на изначально согласованных кредиторами условиях по цене не ниже рыночной, что соответствует принципам проведения торгов и не противоречит положениям Закона о банкротстве, способствует скорейшей реализации имущества должника для соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Реализация такого порядка продажи позволит с большей вероятностью реализовать имущество должника посредством публичного предложения и избежать ситуации, при которой данные торги будут признаны несостоявшимися, а также позволит получить максимально возможную цену от продажи имущества в условиях низкого спроса на него.

Доводы апелляционных жалоб направлены на переоценку норм материального права, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения оспариваемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 20.02.2021 по делу N А41-52145/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий

А.В. Терешин

Судьи

Н.В. Шальнева