Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2023 г. N 09АП-52726/23 по делу N А40-97979/2019

г. Москва

25 октября 2023 г.

Дело N А40-97979/19

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 октября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей Ж.Ц. Бальжинимаевой, С. А. Назаровой,

при ведении протокола помощником судьи Р.М. Ханикаевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего должника, ООО "ИФСК "АРКС" на определение Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2023 в части признания недействительной сделкой перечисление денежных средств со счета должника на счет ООО "ИФСК "АРКС" на сумму 20 000 000 руб. и применении последствия недействительности сделки, вынесенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "ШОССЕ",

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего должника - Ортина Я.Г., по дов. от 27.06.2023,

от ООО "Нерудторг2" - Кириллова Е.А., по дов. от 10.10.2023; Арсеничева Т.Н., по дов. от 24.05.2023

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2021 АО "ШОССЕ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Николаев Игорь Владимирович.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2022, признано недействительной сделкой перечисление денежных средств с расчетного счета АО "ШОССЕ" (ИНН 7733008469; ОГРН 1027739007878) на расчетный счет ООО "ИФСК "АРКС" (ИНН:7714275324; ОГРН:1027714003503), совершенные в период с 22.02.2019 по 21.08.2019 на общую сумму 138 698 437 руб. 00 коп. и применены последствия недействительности сделки.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.12.2022 определение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2022 по делу N А40-97979/2019 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Направляя спор на новое рассмотрение, суд округа указал следующее: необходимо установить, не являются ли спорные платежи текущими, в случае установления таких обстоятельств проверить действительность сделки по ст.61.3 Закона о банкротстве в отношении предпочтительности текущих платежей, при необходимости предложить конкурсному управляющему представить дополнительные доказательства; дать надлежащую оценку доводам ответчика в отношении сальдо встречного предоставления и совершения платежа в пределах обычной хозяйственной деятельности, с учетом имеющихся в деле доказательств.

Также суд округа указал, что судами не дана надлежащая оценка и доводам ответчика о том, что в конкурсной массе должника имеется имущество общей стоимостью, превышающей 100 миллионов руб., которой достаточно для покрытия требований кредиторов по текущим платежам, имевших приоритет над погашенным. Судами не исследованы доводы ответчика о том, что действия должника как подрядчика по возврату неотработанного аванса по договорам являлись сальдо встречного предоставления в связи с ненадлежащим исполнением основного обязательства самим должником. Необходимо проверить предмет соответствия пороговому значению в 1% от балансовой стоимости имущества должника в совокупности всех трех платежей, поскольку платеж от 22.02.2019 совершен по самостоятельному договору, не связанному с иным договором, по которому осуществлены два других оспариваемых платежа. Кроме того, суд округа отметил, что выводы судов в части отсутствия оснований для признания сделок недействительными по п. 2 ст.61.2 Закона о банкротстве и ст.ст.10, 168 ГК РФ с учетом установленных судами фактических обстоятельств являются верными.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2023 признано недействительной сделкой перечисление денежных средств со счета должника на счет ООО "ИФСК "АРКС" (ИНН:7714275324; ОГРН:1027714003503) на сумму 20 000 000 руб. Применены последствия недействительности сделки в виде обязания ООО "ИФСК "АРКС" возвратить в конкурсную массу АО "ШОССЕ" денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп. Восстановлена задолженность АО "ШОССЕ" перед ООО "ИФСК "АРКС" в размере 20 000 000 руб. 00 коп. В удовлетворении оставшейся части заявления - отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий должника, ООО "ИФСК "АРКС" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2023 отменить, принять новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявители апелляционных жалоб ссылаются на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

До заседания в апелляционный суд от конкурсного управляющего поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика, который приобщен к материалам спора в порядке статьи 262 АПК РФ.

Представители конкурсного управляющего и ООО "Нерудторг2" в судебном заседании поддержали доводы апелляционной жалобы конкурсного управляющего должника, возражали против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит оснований для отмены определения арбитражного суда в части, исходя из следующего.

В период с 22.02.2019 по 21.08.2019 с расчетного счета должника в пользу ответчика перечислены денежные средства в общем размере 138 698 437 руб., а именно 22.02.2019 на сумму 37 800 000 руб. с назначением платежа "возврат излишне перечисленного аванса согл. дог. N 702/Ш-3 от 17.09.2018 по ДС N 2 от 11.02.2019", 02.08.2019 на сумму 75 473 437 руб. с назначением платежа "возврат излишне перечисленной суммы аванса по ДС N 2 от 24.07.2019 дог. N 1822/1 от 14.03.2019 ТР на пересеч. Северного дублера Кутузовского пр., Шелепихинской наб. и ТТК. Этап 1.1", 21.08.2019 на сумму 25 425 000 руб. с назначением платежа "возврат излишне перечисленной суммы аванса по ДС N 2 от 24.07.2019 дог.N 1822/1 от 14.03.2019 ТР на пересеч. Северного дублера Кутузовского пр., Шелепихинской наб. и ТТК. Этап 1.1".

Обращаясь с настоящим заявлением, заявитель указывает, что оспариваемые платежи являются недействительной сделкой на основании п. 2 и 3 ст. 61.3 и на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве как сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора повлекшие за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, а также как сделка причинившая вред имущественным правам кредиторов.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований по статье 61.2 Закона о банкротстве, суд первой инстанции, учтя положения статьи 69 АПК РФ, исходил из того, вступившем в законную силу судебным актом (постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.12.2022 по делу N А40-97979/2019)установлено отсутствие правовых основания для удовлетворения заявленных требований по п. 2 ст.61.2 Закона о банкротстве и ст.ст.10, 168 ГК РФ.

Отказывая частично в удовлетворении заявленных требований на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве на сумму 118 698 437 руб. 00 коп., суд первой инстанции исходил из того, что требования, возникшие у АО ШОССЕ за период с 19.04.2019 г. по 10.10.2019 г. погашены в полном объеме, таким образом, кредиторы по текущим платежам, чьи требования возникли ранее ООО ИФСК АРКС и не погашены, отсутствуют.

Удовлетворяя заявленные требования частично на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве на сумму 20 000 000 руб., суд первой инстанции исходил из того, что возврат авансового платежа в срок до 31.03.2019 в размере 20 000 000 руб. не относится к текущим платежам, поскольку дело о банкротстве в отношении должника возбуждено после указанной даты (определение суда от 16.04.2019), таким образом, с учетом условий дополнительного соглашения 2 к договору 702/Ш-3 от 17.09.2018, сделка подлежит признанию недействительной на сумму 20 000 000 руб.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части удовлетворения требований ввиду следующего.

Общая стоимость выполненных АО ШОССЕ работ по Договору N 702/Ш-3 от 17.09.2018 составила 145 527 609, 08 рублей.

Так, представленная в материалы дела КС N 4 от 31.10.2019 на сумму 19 858 378, 67 рублей, а также накопительная КС-3 N20 от 25.10.2019 на сумму 125 669 230,41 рублей подтверждают указанное выполнение.

При этом общий размер перечисленных Ответчиком денежных средств -210 622 499, 50 руб. (в материалы дела представлены платёжные поручения, конкурсный управляющий АО "ШОССЕ" поступление денежных средств указанном размере не оспаривал).

Итого 210 622 499, 50 (получено Должником) - 145 527 609, 08 руб. (выполнено Должником работ) = 65 094 890, 42 рублей (остаток неотработанного аванса, рассчитанный без учёта генподрядных услуг).

37 800 000 (оспариваемый платёж) представляет собой неотработанный (не закрытый работами) аванс.

Таким образом, ООО "ИФСК "АРКС" доказано, что должник как субподрядчик, получивший от Заказчика денежные средства для выполнения работ, осуществил возврат остатков авансов, на которые изначально прав на удержание не имел, так как стоимость выполненных Должником работ меньше сумму полученных денежных средств от ООО "ИФСК "АРКС" на 65 094 890, 42 рублей. При этом общий размер оспариваемой сделки по указанному договору составляет 37 800 000 рублей.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

Конкурсный управляющий в своей апелляционной жалобе требования текущих кредиторов, имеющие приоритет над оспариваемым платежом в 17 800 000,00 руб., к настоящему времени погашены, а требования текущих кредиторов в общем размере 100 978 31,85 руб., имеющие приоритет над оспариваемыми платежами на общую сумму в 100 898 437,00 руб., до настоящего времени не погашены, доказательства наличия в конкурсной массе должника достаточного для их погашения имущества отсутствуют; осведомленность Ответчика о платежеспособности Должника, осуществлению контроля над предприятием и фактического управления, подтверждается преюдициальными судебными актами; спорные платежи являются компенсационным финансированием.

Апелляционный суд отклоняет данные доводы апеллянта.

Учитывая, конкурсный управляющий не представил в материалы спора доказательства того, что требования возникшие у АО ШОССЕ за период с 19.04.2019 по 10.10.2019 погашены в полном объеме, таким образом, кредиторы по текущим платежам, чьи требования возникли ранее ООО ИФСК АРКС и не погашены, отсутствуют, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве. Наличие аффилированности сторон сделки не является следствием того, что данная сделка подлежит признанию недействительной. Управляющий не представил безусловные доказательства того, что спорные платежи являются компенсационным финансированием, учитывая правовую природу договорных отношений сторон сделки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2023 по делу N А40-97979/19 в части удовлетворения заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой перечисление денежных средств со счета должника на счет ООО "ИФСК "АРКС" на сумму 20 000 000 руб., применения последствия недействительности сделки в виде обязания ООО "ИФСК "АРКС" возвратить в конкурсную массу АО "ШОССЕ" денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп и восстановления задолженности АО "ШОССЕ" перед ООО "ИФСК "АРКС" в размере 20 000 000 руб. 00 коп. - отменить.

В удовлетворения заявления конкурсного управляющего отказать в полном объеме.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С. А. Назарова