Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2013 г. N 13АП-757/13

г. Санкт-Петербург

19 апреля 2013 г.

Дело N А56-5817/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Зайцевой Е.К.

судей Копыловой Л.С., Медведевой И.Г.

при ведении протокола судебного заседания: Егоровой А.П.

при участии:

от ООО "Нордфолк": представитель не явился (извещен)

от и.о. конкурсного управляющего Пугачевой Т.М.: представителей Рыбакова С.С. (доверенность от 01.02.2013 N Б-4), Воюшина П.С. (доверенность от 09.04.2013 N Б-3)

от ООО "ЛИВИЗ": представителя Глазовой М.Ю. (доверенность от 01.04.2013)

от ООО "Охранное предприятие "ЧИВ": представителя Шашило Д.А. (доверенность от 21.08.2012)

от ФНС России: представителя Афанасьева В.А. (доверенность от 21.08.2012)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-757/2013) ООО "Норфолк"

на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2012 по делу N А56-5817/2008(судья Щуринова С.Ю.), принятое

по заявлению внешнего управляющего ЗАО "ЛИВИЗ" об утверждении мирового соглашения в деле о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "ЛИВИЗ"

установил:

Внешний управляющий ЗАО "ЛИВИЗ" Ковалев С.А. обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве ЗАО "ЛИВИЗ" с заявлением об утверждении мирового соглашения должника и конкурсных кредиторов, заключенного 27.06.2012.

Определением суда от 29.12.2012 в удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения отказано.

В апелляционной жалобе конкурсный кредитор ООО "Норфолк" просит вынесенное судом первой инстанции определение отменить и принять новый судебный акт об утверждении мирового соглашения, полагая, что сделанные судом выводы не основаны на представленных в материалы дела документах.

Податель апелляционной жалобы обращает внимание на то обстоятельство, что заключение мирового соглашения является правом кредиторов и должника и арбитражный суд не вправе отказывать в его утверждении по произвольным основаниям.

На момент рассмотрения судом первой инстанции вопроса об утверждении мирового соглашения имелись все условия для его утверждения, предусмотренные статьей 158 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Оснований для отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренных статьей 160 названного Закона, не имелось. Порядок заключения мирового соглашения был соблюден. Форма мирового соглашения, содержание и его условия соответствовали требованиям Закона о банкротстве и иных правовых актов.

Податель апелляционной жалобы также обращает внимание на то обстоятельство, что основные кредиторы по текущим обязательствам должника осведомлены о заключении мирового соглашения и возражений против его заключения не заявляли.

Податель апелляционной жалобы указывает, что в материалы дела было представлено экспертное заключение ООО "РАУД", в котором были оценены два возможных сценария банкротства должника и установлено, что в случае введения процедуры конкурсного производства конкурсные кредиторы смогут рассчитывать на погашение только 0,7 % задолженности, а по условиям мирового соглашения - 2,6 % задолженности.

Подателем жалобы приведен расчет, подтверждающий возможность восстановления платежеспособности должника в случае исполнения мирового соглашения.

В судебном заседании кредитором ООО "ЛИВИЗ" представлены апелляционному суду определения суда первой инстанции от 28.03.2013 и от 29.03.2013 о замене в реестре кредиторов должника ЗАО "ЛИВИЗ" конкурсных кредиторов ООО "СЕНАТОР", ООО "Охранное предприятие "Граф Суворов", ООО "Гжелка" и ООО "Норфолк" на их правопреемника - конкурсного кредитора ООО "ЛИВИЗ".

Поэтому конкурсный кредитор ООО "ЛИВИЗ", процессуальный правопреемник кредитора ООО "Норфорлк", доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель конкурсного управляющего должника разделяет позицию подателя апелляционной жалобы, просит вынесенное судом первой инстанции определение отменить и принять новый судебный акт об утверждении мирового соглашения.

Представители кредитора ООО "Охранное предприятие "ЧИП" и ФНС России против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, считают вынесенное судом первой инстанции определение законным и обоснованным.

Надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Законность и обоснованность вынесенного судом первой инстанции определения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 20.06.2012 по требованию кредитора ООО "Русский Стандарт Водка" состоялось собрание кредиторов ЗАО "ЛИВИЗ", на котором с правом голоса присутствовали два конкурсных кредитора с суммой требований 545 328 187,12 руб., что составляло 70,76% от числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника на дату его проведения.

Повестка дня собрания включала в себя вопрос о рассмотрении отчета внешнего управляющего.

По предложению кредитора ООО "Норфолк" в повестку дня собрания были дополнительно включены два вопроса:

1. Принять отчет внешнего управляющего к сведению, а результату работы одобрить.

2. Заключить мировое соглашение по делу N А56-5817/2008 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "ЛИВИЗ" на условиях, предложенных конкурсным кредитором ООО "Норфолк", в редакции, согласно прилагаемому проекту.

Собрание кредиторов должника приняло следующие решения:

- по первому вопросу: рассмотрение отчета внешнего управляющего;

- по второму (дополнительному) вопросу: принять отчет внешнего управляющего сведению, результаты работы одобрить;

- по третьему (дополнительному) вопросу: заключить мировое соглашение по делу N А56-5817/2008 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "ЛИВИЗ" на условиях, предложенных конкурсным кредитором ООО "Норфолк", в редакции, согласно прилагаемому проекту.

Решения были приняты единогласно присутствующими на собрании кредиторами (70,76% от общего числа конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов).

В соответствии с решением собрания кредиторов ЗАО "ЛИВИЗ"" от 20.06.2012 суду первой инстанции было представлено на утверждение мировое соглашение в следующей редакции:

"Закрытое акционерное общество "ЛИВИЗ", именуемое в дальнейшем "Должник", в лице внешнего управляющего ЗАО "ЛИВИЗ" Ковалева С.А., действующего на основании определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-5817/2008 от 19.10.2011, с одной стороны, и конкурсные кредиторы: Общество с ограниченной ответственностью "Ардис", Общество с ограниченной ответственностью "Кнехт", Общество с ограниченной ответственностью "Мира", Компания "Гуала Клоужес-С.П.А", Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Граф Суворов", Общество с ограниченной ответственностью "Сенатор", Общество с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", Общество с ограниченной ответственностью "Норфолк", Общество с ограниченной ответственностью "Техноавиа-Санкт-Петербург", Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Экспертиза", Общество с ограниченной ответственностью "Гжелка", Компания "Гуала Клоужес UK LIMITED", Закрытое акционерное общество "Смерфит Каппа Санкт-Петербург", Общество с ограниченной ответственностью "Стора Энсо Пакаджинг ББ", Общество с ограниченной ответственностью "Экотек-плюс", Общество с ограниченной ответственностью "ЛИВИЗ", Общество с ограниченной ответственностью "Т-Системс СиАйЭс", Открытое акционерное общество "Электромонтаж-сервис", Общество с ограниченной ответственностью "САП СНГ", Закрытое акционерное общество "Полиграфинвест", в дальнейшем именуемые "Кредиторы", в лице Петровского Валентина Брониславовича (паспорт 40 02 698322 выдан 72 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 22.07.2002, код подразделения 782-072), действующего на основании решения собрания кредиторов от 07.10.2011, являющиеся лицами, участвующими в деле о несостоятельности (банкротстве) Закрытого акционерного общества "ЛИВИЗ", находящимся в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области под NА56-5817/2008, заключили настоящее мировое соглашение (далее - Мировое соглашение) о нижеследующем:

1.Общие положения.

1.1. Должник и Кредиторы, руководствуясь положениями ст. 225 АПК РФ, ст. 150 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" договорились заключить мировое соглашение, целью которого является удовлетворение требований кредиторов и прекращения производства по делу о банкротстве.

1.2 Должник и Кредиторы подтверждают, что на дату заключения мирового соглашения общий размер требований конкурсных кредиторов, а также требований уполномоченного органа, включенных в реестр требований кредиторов Должника, в третью очередь удовлетворения, составляет - 811 449 087 рублей 68 копеек, из них сумма основанного долга по требованиям составляет - 770 620 084 рубля 02 копейки, из которой:

17367645,99 - требования общества с ограниченной ответственностью "Ардис";

6012952,33 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Кнехт";

2070241 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Мира";

9636700,29 - требования Компании "Гуала Клоужес-С.П.А";

598873,57 - требования Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт";

200000,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Граф Суворов";

3625499,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Сенатор";

158460737,97 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка";

359318185,15 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Норфолк";

107064,00 - требования Общество с ограниченной ответственностью "Техноавиа-Санкт-Петербург";

375000,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Экспертиза";

1192752,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Гжелка";

6595788,00 - требования Компании "Гуала Клоужес UK LIMITED";

48724,92 - требования Закрытого акционерного общество "Смерфит Каппа Санкт-Петербург";

1342224,36 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Стора Энсо Пакаджинг ББ";

574261,40 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Экотек-плюс";

186010001,97 - требования Общества с ограниченной ответственностью "ЛИВИЗ";

173536,61 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Т-Системс СиАйЭс";

180570,68 - требования Открытого акционерного общества "Электромонтаж-сервис";

10054935,28 -требования Общества с ограниченной ответственностью "САП СНГ";

2674389,50 - требования Закрытого акционерного общества "Полиграфинвест".

сумма неустоек (пеней, штрафов) составляет 40 829 003 рублей 66 копеек.

Требований кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения мирового соглашения не установлены и не предъявлялись.

2.Порядок и условия удовлетворения требований кредиторов

2.1 Стороны пришли к соглашению предоставить должнику скидку с основного долга должника перед конкурсными кредиторами в размере 97,4 процентов, простить должнику долг перед кредиторами по уплате неустоек (пеней, штрафов), а также отсрочку погашения требований кредиторов в оставшейся части.

2.1.1. После вступления в силу настоящего мирового соглашения размер требований конкурсных кредиторов к Должнику по уплате основного долга будет составлять:

451558,80 - требования общества с ограниченной ответственностью "Ардис";

156336,76 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Кнехт";

53826;27 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Мира";

250554,21 - требования Компании "Гуала Клоужес-С.П.А";

15570,71 - требования Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт";

109200,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Граф Суворов";

94262,97 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Сенатор";

4119979,19 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка";

9342272,81 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Норфолк";

2783,66 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Техноавиа - Санкт-Петербург";

9750,00 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Экспертиза";

31011,55 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Гжелка";

171490,49 - требования Компании "Гуала Клоужес UK LIMITED";

1266,85 - требования Закрытого акционерного общество "Смерфит Каппа Санкт-Петербург";

34897,83 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Стора Энсо Пакаджинг ББ";

14930,80 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Экотек-плюс";

4836260,05 - требования Общества с ограниченной ответственностью "ЛИВИЗ";

4511,95 - требования Общества с ограниченной ответственностью "Т-Системс СиАйЭс";

4694,83 - требования Открытого акционерного общества "Электромонтаж-сервис";

261428,32 - требования Общества с ограниченной ответственностью "САП СНГ";

69534,13 - требования Закрытого акционерного общества "Полиграфинвест".

2.1.2. Первый платеж, направленный на погашение задолженности перед каждым конкретным кредитором, в размере 20 (Двадцати) % от суммы задолженности перед этим кредитором, происходит через 1 (один) месяц после вступления в силу определения суда об утверждения мирового соглашения.

2.1.3. Второй платеж, в размере 30 (Тридцати) % от основной суммы задолженности перед каждым конкретным кредитором, происходят через 3 (Три) месяца после вступления в силу определения суда об утверждения мирового соглашения.

2.1.4. Третий платеж, в размере 20 (Двадцати) % от основной суммы задолженности перед каждым конкретным кредитором происходит через 6 (шесть) месяцев после вступления в силу определения суда об утверждения мирового соглашения

2.1.5. Четвертый платеж, в размере 30 (Тридцати) % от основной суммы задолженности перед каждым конкретным кредитором, происходит через 9 (девять) месяцев после вступления в силу определения суда об утверждения мирового соглашения.

2.2. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, а также требований к Должнику об уплате обязательных платежей не начисляются неустойки, пени, иные штрафные санкции, а также проценты, установленные ч. 2 ст. 156 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

2.3. Обязательства Должника перед каждым конкретным Кредитором считаются прекращенными в соответствующей части в момент поступления на счет кредитора соответствующего данной части задолженности платежа. После поступления четвертого платежа в счет погашения задолженности обязательства Должника перед каждым конкретным Кредитором прекращаются полностью.

2.4. Платежи, предусмотренные п.2.1.2-2.1.5 настоящего договора осуществляются путем перечисления безналичных денежных средств на счета кредиторов, по реквизитам, содержащимся в реестре требований кредиторов Должника.

При несоответствии реквизитов счета кредитора, содержащихся в реестре требований кредиторов Должника, с фактическими реквизитами счета данного кредитора, и отсутствии уведомления Должника о необходимости перечисления денежных средств по иным реквизитам, нежели те, что содержатся в реестре, последний не несет ответственности за несвоевременное осуществление погашения задолженности

3. Заключительные положения

3.1. Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и Уполномоченных органов, участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, конкурсных кредиторов, Уполномоченных органов участвующих в мировом соглашении".

Возражая против утверждения мирового соглашения, конкурсные кредиторы ООО "Русский Стандарт Водка", ООО "Охранное предприятие "ЧИВ", ФКП "Союзплодоимпорт" ссылались на неподтвержденность первичными документами обоснования внешним управляющим возможности кредиторам получить в результате исполнения мирового соглашения большее удовлетворение своих требований, нежели по факту реализации конкурсной массы.

Кредиторы также выразили сомнения относительно возможности восстановления платежеспособности должника после исполнения мирового соглашения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в обоснование позиций конкурсных кредиторов и должника, выслушав доводы участвующих в деле лиц, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении принципа разумности и отсутствии экономического обоснования условий мирового соглашения, что, по мнению суда, влечет нарушение прав и интересов кредиторов, голосовавших против утверждения мирового соглашения. По этим основаниям суд отказал в утверждении мирового соглашения.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции, считает их не основанными на нормах Закона о банкротстве, определяющих условия заключения мирового соглашения в рамках дела о банкротстве, что влечет отмену судебного акта.

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 150 и пункта 2 статьи 160 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов.

Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

Основанием для отказа арбитражным судом в утверждении мирового соглашения является:

нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка заключения мирового соглашения;

несоблюдение формы мирового соглашения;

нарушение прав третьих лиц;

противоречие условий мирового соглашения настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам;

наличие иных предусмотренных гражданским законодательством оснований ничтожности сделок.

Из представленного отчета внешнего управляющего ЗАО "ЛИВИЗ" от 06.06.2012, одобренного решением собрания кредиторов от 20.06.2012, следует, что в реестр требований кредиторов должника включены требования 22 кредиторов на общую сумму 811.449.000 руб., из которой 770.620.000 руб. - сумма основного долга и 40.829.000 руб. - процентов, штрафов, пеней.

При этом активы должника по данным бухгалтерского баланса ЗАО "ЛИВИЗ" на 31.03.2012 составляли 226.721.000,00 руб., из них нематериальные активы - 52.186.000,00 руб., основные средства - 59.219.000,00 руб., оборотные активы - 82.242.000,00 руб., в том числе дебиторская задолженность - 28.553.000 руб. Убытки по итогам трех месяцев 2012 года составили 32.056.000 руб.

При наличии на момент заключения мирового соглашения активов на сумму 226.721.000,00 руб. по условиям мирового соглашения в течение 9 месяцев кредиторам предлагается получить 21.097.674 руб.

Внешним управляющим также было представлено письменное объяснение в обоснование возможности исполнения мирового соглашения.

В материалы дела также представлены соглашения (вступающие в силу с момента утверждения мирового соглашения) с кредиторами КРУССАДЕР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, АЛЕМАКС ЛИМИТЕД, ЛЕЛК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, требования которых не включены в реестр требований кредиторов, о согласии последних простить должнику долги на 97,4%, те есть в той же пропорции, которая предусмотрена мировым соглашением для реестровых кредиторов.

Одновременно с этим внешним управляющим представлены обоснования неразумности введения в отношении должника процедуры конкурсного производства и реализации конкурсной массы. По мнению внешнего управляющего реализация имущества в ходе конкурсного производства потребует затрат на текущие эксплуатационные расходы и оценку и продажу имущества должника. Размер расходов на проведение конкурсного производства составит 61.961.371 руб.

При этом в рамках конкурсного производства на погашение денежных требований в размере 1.544.006.084 руб. будет приходиться только 10.311.787 руб., что составит всего 0,66% основной кредиторской задолженности, что существенно меньше того, на что могут претендовать кредиторы по результатам исполнения мирового соглашения (2,6% от суммы долга).

Дополнительно внешним управляющим была представлена в обоснование указанных доводов информация о заключении договора возмездного оказания услуг с ООО "ЛИВИЗ" от 02.10.2012, согласно которому в случае заключения мирового соглашения должник получит авансовый платеж за услуги по руководству процессом системы очистки спирта на ООО "ЛИВИЗ" в размере 25.000.000 руб., то есть, ЗАО "ЛИВИЗ" будет получен доход в размере 21.186.441 руб. (без НДС). Данных денежных средств будет достаточно для погашения задолженности перед кредиторами, включенными в реестр, кредиторов после заключения мирового соглашения.

Общая задолженность ЗАО "ЛИВИЗ" по итогам заключения мирового соглашения уменьшится до 111.346.253, 64 руб., активы превысят размер задолженности, в результате чего платежеспособность должника окажется восстановленной и ЗАО "ЛИВИЗ" получит возможность продолжать свою основную хозяйственную деятельность, так как в собственности должника останется оборудование для выпуска алкогольной продукции, в аренде - имущественный комплекс ликеро-водочного завода (оборудование, здания, сооружения и земельный участок), имеющаяся лицензия на производство алкогольной продукции, запасы сырья, в том числе спирт.

В пункте 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 97 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что основанием для отказа в утверждении мирового соглашения могут служить обстоятельства, предусмотренные статьей 160 Закона о банкротстве, поскольку кредиторы в результате мирового соглашения не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате распределения конкурсной массы.

В материалы дела не представлены доказательства того, что в результате распределения конкурсной массы по итогам проведения процедуры конкурсного производства кредиторы смогут получить больший процент удовлетворения своих требований, нежели по выплатам при утверждении мирового соглашения.

Согласно пункту 3 статьи 156 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших за его заключение.

Пунктом 2.2 мирового соглашения действительно предусмотрено освобождение от уплаты процентов на суммы требований кредиторов по денежным обязательствам, но возможность принятия такого решения предусмотрена в абзаце 2 пункта 2 указанной выше статьи, где определено, что с согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления процентной ставки или освобождение от уплаты процентов. Кредиторы большинством голосов утвердили освобождение об уплаты процентов. Это условие касается всех кредиторов, как проголосовавших за утверждение мирового соглашения, так и выступающих против его утверждения, в равной степени. Таким образом, все кредиторы находятся в равных условиях.

С учетом представленных в материалы дела обоснований целесообразности заключения мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает доводы должника и конкурсных кредиторов, проголосовавших за утверждение мирового соглашения, убедительными и подлежащими удовлетворению, поскольку оснований для отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренных пунктом 2 статьи 160 Закона о банкротстве не имеется.

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, в силу пункта 1 статьи 159 названного Закона, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 пунктом 2, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2012 по делу N А56-5817/2008 отменить. Принять новый судебный акт.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между должником ЗАО "ЛИВИЗ" и конкурсными кредиторами, следующего содержания: