Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2019 г. N 02АП-1588/19

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 сентября 2019 г. N Ф01-4194/19 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Киров

07 июня 2019 г.

Дело N А82-1190/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 июня 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Шаклеиной Е.В.,

судей Дьяконовой Т.М., Кормщиковой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Клименко Ю.И.,

при участии в судебном заседании:

представителя общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания Спарта-Финанс" Журавлёва С.Г., действующего на основании доверенности от 25.01.2019,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества "Булгар банк" в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

на определение Арбитражного суда Ярославской области от 29.01.2019 по делу N А82-1190/2017 Б/36, принятое судом в составе судьи Нащекиной Н.В.,

по заявлению конкурсного управляющего акционерного общества "Булгар банк" в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

о признании недействительными сделками договора N 161125/ВБР-01 купли-продажи ценных бумаг от 25 ноября 2016 года, заключенного между АО "Булгар банк" и акционерным обществом Финансовая компания "Сивер" (ИНН 3811009560, ОГРН 1023801011541), договора N 161125/ВБР-02 купли-продажи ценных бумаг от 25 ноября 2016, заключенного между АО "Булгар банк" и акционерным обществом Финансовая компания "Сивер" (ИНН 3811009560, ОГРН 1023801011541), договора N П/161216-01 купли-продажи ценных бумаг от 16 декабря 2016 года, заключенного между АО "Булгар банк" и обществом с ограниченной ответственностью "Пимекс" (ИНН 7710493610, ОГРН 1157746318850), договора N П/161125/ВБР-02 купли-продажи ценных бумаг от 16 декабря 2016 года, заключенного между АО "Банк булгар" и обществом с ограниченной ответственностью "Пимекс" (ИНН 7710493610, ОГРН 1157746318850), сделки от 10 октября 2016 года по отчуждению облигаций ПАО "ГТЛК", облигаций АО "ВЭБ-лизинг", облигаций Министерства Финансов РФ на общую сумму 76 764 190 руб., сделки от 10 октября 2016 года по приобретению облигаций ПАО "НДК" на сумму 77 541 750 руб., и применении последствий недействительности сделок,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества "Булгар банк" (ИНН 1653017160, ОГРН 1021600003160),

установил:

конкурсный управляющий акционерного общества "Булгар банк" (далее - должник, АО "Булгар банк") в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" 12.01.2018 обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными сделками:

договора N 161125/ВБР-01 купли-продажи ценных бумаг от 25 ноября 2016 года, заключенного между АО "Булгар банк" и Акционерным обществом Финансовая компания "Сивер" (ИНН 3811009560, ОГРН 1023801011541),

договора N 161125/ВБР-02 купли-продажи ценных бумаг от 25 ноября 2016, заключенного между АО "Булгар банк" и Акционерным обществом Финансовая компания "Сивер" (ИНН 3811009560, ОГРН 1023801011541),

договора N П/161216-01 купли-продажи ценных бумаг от 16 декабря 2016 года, заключенного между АО "Булгар банк" и Обществом с ограниченной ответственностью "Пимекс" (ИНН 7710493610, ОГРН 1157746318850),

договора N П/161125/ВБР-02 купли-продажи ценных бумаг от 16 декабря 2016 года, заключенного между АО "Банк булгар" и Обществом с ограниченной ответственностью "Пимекс" (ИНН 7710493610, ОГРН 1157746318850),

сделки от 10 октября 2016 года по отчуждению облигаций ПАО "ГТЛК", облигаций АО "ВЭБ-лизинг", облигаций Министерства Финансов РФ на общую сумму 76 764 190 руб.,

сделки от 10 октября 2016 года по приобретению облигаций ПАО "НДК" на сумму 77 541 750 руб., и применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 29.01.2019 признан недействительной сделкой договор N П/161216-02 купли-продажи ценных бумаг, заключенный между АО "Булгар банк" и ООО "Пимекс" 16.12.2016; применены последствия недействительности сделки: взыскано с ООО "Пимекс" в пользу АО "Булгар банк" денежные средства в размере 80 972 940 руб., АО "Булгар банк" вернуть ООО ИК "Пимекс" облигации FINGREST ASSETS LLP, номер гос. регистрации АТ0000А1J4RO, в количестве 6 штук; в остальной части требований конкурсному управляющему отказано.

Конкурсный управляющий АО "Булгар банк" с принятым определением суда не согласился, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит изменить определение Арбитражного суда Ярославской области от 29.01.2019 по делу о несостоятельности (банкротстве) N А82-1190/2017 в части отказа в удовлетворении требования конкурсного управляющего АО "Булгар банк".

Заявитель жалобы указывает, что договоры N П/161125/ВБР-02 от 16.12.2016, N N П/161216-01 от 16.12.2016, N 161125/ВБР-02 от 25.11.2016, N 161125/ВБР-01 от 25.11.2016 года, сделки от 10.10.2016 на общую сумму 76 764 190 руб.; сделки от 10.10.2016 на сумму 78 974 250 руб. являются притворными сделками и прикрывают собой сделку, направленную на вывод ликвидного актива (облигации ПАО "ГТЛК", облигаций АО "ВЭБ-лизинг", облигаций Министерства Финансов РФ). Посредством совершения вышеуказанных сделок облигации ПАО "ГТЛК", облигаций АО "ВЭБ-лизинг", облигаций Министерства Финансов РФ были заменены на облигации FiNcrest assets LLP в количестве 6 шт. Тем самым АО "Булгар банк" причинен вред в виде замены ликвидных ценных бумаг на неликвидные. Притворный характер сделок, прикрывающих замену ликвидных ценны бумаг на неликвидные, доказывают следующие обстоятельства: прикрывающие сделки совершались в один день; прикрывающие сделки совершены между одними и теми же субъектами (АО "Булгар банк", ООО "Пимекс", АО ФК "Сивер"); стоимость ценных бумаг, установленная прикрывающими сделками, совпадает и корреспондирует стоимости реализованных ценных бумаг; денежные средства, получаемые контрагентами АО "Булгар банк", в этот же день направлялись на расчет с банком; в соответствии с отчетом N 62/2018 об определении рыночной стоимости имущества АО "Булгар банк" от 15.07.2018 стоимость облигации FiNcrest assets LLP в количестве 6 шт. по состоянию на дату заключения сделки 16.12.2016 составляла 0,00 руб.

Также конкурсным управляющим должника заявлено ходатайство о рассмотрении жалобы в свое отсутствие.

НКО НКЦ (АО) в отзыве на апелляционную жалобу просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Указывает, что статьей 54.1 Закона о банкротстве установлен прямой запрет оспаривания сделок, совершаемых на организованных торгах на основании безадресных заявок на основании статей 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Учитывая, что биржевые сделки совершены на основании безадресных сделок, по рыночным ценам на открытом организованном рынке, пользуются защитой от оспаривания по специальным основаниям, определение суда является законным и обоснованным.

ООО "ИК Спарта-Финанс" поддержал позицию, изложенную ранее.

Иные лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей иных лиц.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 16.04.2019 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 17.04.2019.

Законность определения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из материалов дела судом установлено следующее.

1. Как видно из материалов дела, 10.10.2016 АО "Булгар банк" через брокера ООО "ИК "Спарта Финанс" (по договору на брокерское обслуживание от 22.07.2016 N 024) были реализованы корпоративные облигации (облигации АО "ГТЛК", облигации АО "ВЭБ-лизинг", облигации Министерства Финансов РФ) на общую сумму 76 764 190 руб. и приобретены корпоративные облигации ПАО "НДК", гос.рег. 4-01-76838-Н, на сумму 77 541 750 руб. (в том числе ПКД 2 496 750 руб.).

Вышеуказанные сделки были заключены участником торгов ООО "ИК "Спарта Финанс" на организованных торгах ММВБ с участием центрального контрагента (НКО НКЦ (АО)), на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов.

2. 25.11.2016 между АО "Булгар банк" (Продавец) и АО ФК "Сивер" (Покупатель) был заключен договор N 161125/ВБР-01 купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с условиями которого должник продал АО ФК "Сивер" пакет ценных бумаг в виде документарных облигаций на предъявителя серия 01, эмитент ПАО "НДК", номер гос. регистрации 4-01-76838-Н, в количестве 75 000 штук по цене одной ценной бумаги в размере 1 000,80 руб. за штуку, на общую сумму 78 974 250 рублей.

Согласно п. 2.2 договора Продавец обязуется не позднее 28.11.2016 осуществить поставку ЦБ путем перевода ЦБ со счета депо Продавца на счет депо Покупателя.

Покупатель обязуется не позднее 28.11.2016 оплатить продавцу стоимость ценных бумаг в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Продавца (п. 2.3 договора).

3. 25.11.2016 между АО "Булгар банк" (Покупатель) и АО ФК "Сивер" (Продавец) был заключен договор N 161125/ВБР-02 купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с условиями которого ответчик АО ФК "Сивер" продал банку пакет ценных бумаг в виде документарных облигаций ООО "Велес", номер гос. регистрации 4-01-36500-R, в количестве 77 785 штук по цене одной ценной бумаги в размере 1 000 руб. за штуку, на общую сумму 78 980 555,45 рублей.

Согласно п. 2.2 договора Продавец обязуется 25.11.2016 осуществить поставку ЦБ путем перевода ЦБ со счета депо Продавца на счет депо Покупателя.

Покупатель обязуется 25.11.2016 оплатить продавцу стоимость ценных бумаг в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Продавца (п. 2.3 договора).

4. 16.12.2016 между АО "Булгар банк" (Продавец) и ООО "Пимекс" (Покупатель) был заключен договор N П/161216-01 купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с условиями которого должник продал ООО "Пимекс" пакет ценных бумаг в виде документарных облигаций ООО "Велес", номер гос. регистрации 4-01-36500-R, в количестве 77 785 штук по цене одной ценной бумаги в размере 1 000 руб. за штуку, на общую сумму 79 472 934,50 рублей.

Согласно п. 2.2 договора Продавец обязуется 16.12.2016 осуществить поставку ЦБ путем перевода ЦБ со счета депо Продавца на счет депо Покупателя.

Покупатель обязуется 16.12.2016 оплатить Продавцу стоимость ценных бумаг в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Продавца (п. 2.3 договора).

5. 16.12.2016 между АО "Булгар банк" (Покупатель) и ООО "Пимекс" (Продавец) был заключен договор N П/161216-02 купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с условиями которого ответчик ООО "Пимекс" продал банку пакет ценных бумаг в виде документарных облигаций FINGREST ASSETS LLP, номер гос. регистрации АТ0000А1J4RO, в количестве 6 штук по цене одной ценной бумаги в размере 13 495 490 руб. за штуку, на общую сумму 80 972 940 рублей.

Согласно п. 2.2 договора Продавец обязуется 16.12.2016 осуществить поставку ЦБ путем перевода ЦБ со счета депо Продавца на счет депо Покупателя.

Покупатель обязуется 16.12.2016 оплатить продавцу стоимость ценных бумаг в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Продавца (п. 2.3 договора).

Приказами Банка России от 16.01.2017 N ОД-73 и 16.01.2017 N ОД-74 у АО "Булгар банк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций; а также назначена временная администрация.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 01.02.2017 в отношении АО "Булгар банк" возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.03.2017 АО "Булгар банк" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Конкурсный управляющий, полагая, что указанные сделки являются недействительными, обратился в Арбитражный суд Ярославской области с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявление конкурсного управляющего, признал недействительной сделкой договор N П/161216-02 купли-продажи ценных бумаг, заключенный между АО "Булгар банк" и ООО "Пимекс" 16.12.2016, в остальной части в удовлетворении требований отказано.

В силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, данных в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 36 от 28.05.2009 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений. При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта только в части отказа в удовлетворении требований конкурсного управляющего должника.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя ООО "ИК Спарта-Финанс", суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве определено, что сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснил, что согласно абзацу первому пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

Представить доказательства того, что условия сделки на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличались от условий по аналогичным сделкам, должно лицо, заявившее требование о недействительности сделки по соответствующему основанию.

Как разъяснено в пункте 9 Постановления N 63, если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В пункте 1 статьи 61.4 Закона о банкротстве, указано, что сделки, совершаемые на организованных торгах на основании хотя бы одной заявки, адресованной неограниченному кругу участников торгов, а также действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из таких сделок, не могут быть оспорены на основании статей 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Понятие организованных торгов дано в Федеральном законе от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 которого организованные торги - это торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что сделки от 10.10.2016 по отчуждению АО "Булгар банк" облигаций ПАО "ГТЛК", облигаций АО "ВЭБ-лизинг", облигаций Министерства Финансов РФ на общую сумму 76 764 190 руб., и сделки от 10.10.2016 по приобретению АО "Булгар банк" облигаций ПАО "НДК" на сумму 77 541 750 руб. совершены на организованных торгах.

С учетом изложенного, указанные сделки не могут быть оспорены на основании статей 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Оснований для признания недействительными договор купли-продажи ценных бумаг от 25.11.2016 N 161125/ВБР-01 и N 161125/ВБР-02, от 16.12.2016 N П/161216-01 апелляционный суд также не усматривает.

Должником ценные бумаги были проданы АО ФК "Сивер" по договору от 25.11.2016 за 78 974 250 руб., в то время как приобретены на организованных торгах за 77 541 750 руб., денежные средства уплачены покупателем в полном объеме.

Приобретенные должником ценные бумаги у АО ФК "Сивер" по договору от 25.11.2016 за 78 980 555,45 руб. были проданы ООО "Пимекс" по договору от 16.12.2016 за 79 427 934,50 руб., денежные средства уплачены покупателем в полном объеме.

Следовательно, указанные сделки для должника являлись прибыльными, иного заявителем жалобы не доказано.

Таким образом, оснований считать, что указанные следки совершены с неравноценным встречным исполнением, апелляционный суд не находит.

Относительно доводов о притворности вышеуказанных сделок апелляционный суд отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

Из содержания указанной нормы следует, что в притворной сделке имеют место две сделки: притворная сделка, совершаемая для вида (прикрывающая сделка) и сделка, в действительности совершаемая сторонами (прикрываемая сделка).

Поскольку притворная (прикрывающая) сделка совершается лишь для вида, одним из внешних показателей ее притворности служит несовершение сторонами тех действий, которые предусматриваются данной сделкой. Напротив, если стороны выполнили вытекающие из сделки права и обязанности, то такая сделка притворной не является.

Вместе с тем вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства притворности сделок не представлены, равно как и не опровергнуты факты осуществления расчетов по ним.

Так волеизъявление сторон было направлено на создание именно тех последствий, которые закреплены договорами, при этом указанные сделки исполнялись обеими сторонами в соответствии с принятыми обязательствами.

При этом сделку от 16.12.2016 между АО "Булгар банк" (Покупатель) и ООО "Пимекс" (Продавец), согласно которой ответчик ООО "Пимекс" продал банку пакет ценных бумаг в виде документарных облигаций FINGREST ASSETS LLP, номер гос. регистрации АТ0000А1J4RO, в количестве 6 штук, суд первой инстанции признал недействительной и применил последствия ее недействительности.

Ввиду изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в обжалуемой части.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка, выводы суда являются обоснованными.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ярославской области от 29.01.2019 по делу N А82-1190/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества "Булгар банк" в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

Е.В. Шаклеина

Судьи

Т.М. Дьяконова Н.А. Кормщикова