Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2020 г. N 09АП-73328/19

г. Москва

12 февраля 2020 г.

Дело N А40-71340/17

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И.Шведко,

судей М.С.Сафроновой, А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "НПФ Мечел-Фонд", АО "НПФ Металлургов", АО "НПФ "ЦЕРИХ" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2019 по делу N А40-71340/17 в части отказа в применении последствий недействительности сделки, вынесенное судьей С.Л. Никифоровым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" о признании недействительными Договоров купли-продажи ценных бумаг от 09.12.2016 N091216/4 и N091216/3, а также Соглашения о зачете встречных однородных требований от 09.12.2016

при участии в судебном заседании:

от АО "НСД"- Сарварова Н.Е. дов.от 02.12.2019

к/у Воронин Д.В. - лично,паспорт

от ГК АСВ- Солдатова А.М. дов.от 15.11.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2017 ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Лопатин А.И. Сообщение об открытии конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 98 от 03.06.2017. Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 Лопатин А.И. освобожден от исполнения обязанностей, конкурсным управляющим должника утвержден Воронин Д.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2018 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 октября 2018 года, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2018 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 октября 2018 года отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2019 признаны недействительными Договоры купли-продажи ценных бумаг от 09.12.2016 N 091216/4 и N 091216/3, а также Соглашение о зачете встречных однородных требований от 09.12.2016, заключенные между должником и АО "Независимый специализированный депозитарий". Отказано конкурсному управляющему ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" в удовлетворении заявления о применении последствий недействительности сделок.

Не согласившись с указанным определением суда, конкурсный управляющий должника обратился с апелляционной жалобой, с учетом уточненной письменной позиции, в которой просил отменить его в части отказа в удовлетворении заявления о применении последствий недействительности сделок, применив последствия в виде возврата АО "Паллада Эссет Менеджмент" акций ПАО "Петрарко" в количестве 32 951 756 шт. и восстановления права требования АО "Независимый специализированный депозитарий" к ООО "Дельта-Финанс" по облигациям ООО "Дельта-Финанс" в количестве 34 890 шт. серии БО-01.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на несогласие с выводами суда о невозможности применения последствий недействительности сделок.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв.

В судебном заседании конкурсный управляющий должника поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель АО "НСД" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Представитель конкурсного управляющего фондов - ГК "АСВ" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Согласно разъяснениям пункта 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" при непредставлении лицами, участвующими в деле, возражений по проверке только части судебного акта до начала судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с чем законность и обоснованность определения по настоящему делу проверяется апелляционным судом только в оспариваемой части.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в обжалуемой части в силу следующих обстоятельств.

На основании статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, 09.12.2016 между должником и АО "Независимый специализированный депозитарий" был заключен договор купли продажи ценных бумаг N 091216/4 (далее по тексту Договор N 1), согласно которому должник (Продавец по договору N 1) передает в собственность АО "Независимый специализированный депозитарий" (Покупатель по договору N 1) обыкновенные именные акции ПАО "Петрарко", а Покупатель принимает и оплачивает акции в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные именные акции; Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная; Эмитент - Публичное акционерное общество "Петрарко" (ОГРН 1131831006042); Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1 -01 - 57413-D; Номинальная стоимость - 1, 00 (один) рубль за одну акцию; Количество - 32 951 756 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) штук; Цена 1 (одной) акции - 1, 10987699; Цена договора N 1 составила - 36 572 395, 80 руб.

Оплата цены Договора N 1 производится Покупателем в срок не позднее 09.12.2016 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в разделе 7 договора N 1 (п. 1.1., п. 1.2., п. 2.1., п. 2.2. и п. 2.3. договора N 1).

09.12.2016 между должником и АО "Независимый специализированный депозитарий" был заключен Договор купли продажи ценных бумаг N 091216/3 (далее по тексту Договор N 2), согласно которому АО "Независимый специализированный депозитарий" (Продавец по договору N 2) обязуется передать в собственность должнику (Покупатель по договору N 2), а Покупатель обязуется оплатить и принять следующие ценные бумаги (п. 1.1. договора N 2): ООО "Дельта-Финанс", облигация биржевая процентная, серия БО-01, Номер и дата регистрации - 4B02-01-00120-R от 16.12.2013, Количество - 34 890 шт. Цена за 1 ценную бумагу - 1 000, 00 руб.; Номинальная стоимость ценных бумаг - ценных бумаг 34 890 000, 00 руб.; Сумма накопленного процентного купонного дохода - 1 682 395, 80 руб.; Сумма сделки с учетом накопленного процентного купонного дохода - 36 572 395, 80 руб.

Покупатель (ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент") обязуется в срок не позднее 09.12.2016 оплатить облигации, перечислив денежные средства в размере суммы сделки на счет Продавца, указанный в разделе 6 договора N 2.

Продавец (АО "Независимый специализированный депозитарий") обязуется в срок не позднее 16.12.2016 передать Облигации в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в разделе 6 договора N 2.

09.12.2016 сторонами было подписано Соглашение о зачете встречных однородных требований, согласно которому обязательства сторон по договору N 1 и договору N 2 закрылись.

Оспариваемые сделки совершены 09.12.2016, т.е. в течение года до принятия заявления о признании ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" банкротом (принято Арбитражным судом г. Москвы - 21.04.2017).

Суд первой инстанции пришел к выводу о признании сделок недействительными по основаниям п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполнено работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах.

В соответствии со ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Конкурсный управляющий просит применить последствия в виде возврата АО "Паллада Эссет Менеджмент" акций ПАО "Петрарко" в количестве 32 951 756 шт. и восстановления права требования АО "Независимый специализированный депозитарий" к ООО "Дельта-Финанс" по облигациям ООО "Дельта-Финанс" в количестве 34 890 шт. серии БО-01.

Отказывая в применении последствий недействительности сделок, суд первой инстанции исходил из того, что в настоящее время должнику не принадлежат облигации ООО "ДельтаФинанс", ввиду чего должник не сможет возвратить данные ценные бумаги ответчику, что повлечет за собой возникновение у ответчика права требования к должнику в размере 36 572 395,80 руб., в случае включения которого в реестр кредиторов должника значительно увеличит общий размер кредиторской задолженности ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2018 года по делу N А40-43618/2018 в отношении должника ООО "Дельта-Финанс" открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 января 2019 года по тому же делу отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о включении в реестр требований кредиторов ООО "Дельта-Финанс" требований в размере 114 567 000 рублей - долг номинальной стоимости облигаций, 20 337 970.71 рублей - купонный доход. 943 993.95 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Предметом указанного спора являлись те же облигации ООО "Дельта-Финанс", что и в настоящем деле (выпуск облигаций БО-01, номер и дата регистрации 4B02-01- 00120-R от 16 декабря 2013 года).

Как указано в определении по делу N А40-43618/2018, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления, поскольку из представленных в материалы дела конкурсным управляющим доказательств следует, что ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" не является держателем облигаций ООО "Дельта-Финанс.

Указанный судебный акт не был обжалован конкурсным управляющим должника в установленном законом порядке.

Между тем у должника ранее имелись указанные облигации ООО "ДельтаФинанс", что подтверждается Актом инвентаризации финансовых вложений по состоянию на 30 декабря 2017 года, согласно которому должнику принадлежало 144 567 облигаций ООО "Дельта-Финанс" серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 рублей, дата выпуска 26 декабря 2013 г., дата погашения 17 декабря 2020 год (код ММВБ RU000A0JUD67), место хранения депозитарий НРД.

Однако конкурсным управляющим не представлены доказательства, подтверждающие, что облигации ООО "Дельта-Финанс" находятся в собственности должника в настоящее время, а поэтому в случае применения двусторонней реституции по оспариваемым сделкам будет невозможен возврат облигаций ООО "Дельта-Финанс" АО "Независимый специализированный депозитарий".

Судом также учтено, что ПАО "Петрарко" находится в стадии ликвидации, в Арбитражном суде Удмуртской Республики рассматривается дело о признании ПАО "Петрарко" несостоятельным (банкротом) - дело N А71-8/2019.

Таким образом, в настоящий момент ПАО "Петрарко" - финансово несостоятельная организация, что очевидно подвергает сомнению стоимость возвращаемого (акции ПАО "Петрарко") в конкурсную массу в результате оспаривания сделок.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что в случае применения последствий недействительности сделок, должник не сможет возвратить АО "Независимый специализированный депозитарий" переданное по сделкам имущество в натуре, что повлечет за собой возможность включения требований АО "Независимый специализированный депозитарий" в реестр требований кредиторов должника на общую сумму 36 572 395,80 руб.( иная оценка как облигаций ООО "ДельтаФинанс", так и именных акций ПАО "Петрарко").

При этом в конкурсную массу должника будут подлежать возвращению потенциально неликвидные акции ликвидируемого ПАО "Петрарко", в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого акта судом были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Судебные расходы распределяются судом апелляционной инстанции в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2019 по делу N А40-71340/17 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционные жалобы АО "НПФ Мечел-Фонд", АО "НПФ Металлургов", АО "НПФ "ЦЕРИХ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И.Шведко

Судьи

М.С.Сафронова А.С.Маслов