Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2012 г. N 13АП-17182/12

г. Санкт-Петербург

20 ноября 2012 г.

Дело N А21-5915/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Зайцевой Е.К.

судей Копыловой Л.С., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: Орловым А.Н.

при участии:

от ОАО "Сбербанк России": представителей Дудиной А.А. (доверенность от 18.02.2011), Щербаковой А.В. (доверенность от 14.10.2010)

от должника: представителя Иванова М.Ю. (доверенность от 01.08.2012)

от ООО "Юридическое агентство по недвижимости" (ООО "ЮРАН"): представителя Пунько А.Н. (доверенность от 14.05.2012)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17182/2012) ОАО "Сбербанк России" на определение Арбитражного суда Калининградской области от 19.07.2012 по делу N А21-5915/2010 (судья Емельянова Н.В. ), принятое

по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ОАО "Советский целлюлозно-бумажный завод" о разрешении разногласий в порядке п. 4 ст. 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по утверждению порядка продажи заложенного имущества

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО "Советский целлюлозно-бумажный завод"

установил:

Конкурсный управляющий ОАО "Советский ЦБЗ" обратился в Арбитражный суд Калининградской области в рамках дела о банкротстве указанного должника с заявлением о разрешении разногласий в порядке пунктом 4 статьи 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по утверждению порядка продажи заложенного имущества.

Конкурсный управляющий ОАО "Советский ЦБЗ" просил утвердить следующий порядок продажи имущества:

-торги по продаже имущества должника, находящегося в залоге, проводить одновременно с торгами по продаже иного имущества должника;

- продажу имущества находящегося в залоге осуществлять с начальной ценой равной рыночной стоимости имущества, указанной в отчете независимого оценщика, привлеченного конкурсным управляющим в порядке статьи 130 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

- вырученные от реализации денежные средства перечислить на основной расчетный счет должника и специальный банковский счет должника предназначенный только для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога прямо пропорционально от соотношения оценочной стоимости заложенного и остального имущества должника;

- реализация имущества, в т.ч. заложенного, осуществляется с торгов в форме конкурса, в открытой форме с открытой формой предложения о цене, шаг конкурса -5% от начальной цены, задаток на участие в торгах в размере не более 20% от начальной цены, сообщения о проведении торгов публикуются в газете "КоммерсантЪ" и в любом местном печатном издании, а также размещается на сайте в сети Интернет-www. fedresurs. ru.;

- победитель которого должен выполнить следующие условие: на базе приобретенного имущества наладить производство товаров народного потребления, обеспечив занятость населения г. Советска в количестве не менее 350 человек. Кроме этого в течение не менее 5 лет использовать приобретенное имущества исключительно в производственном направлении;

- в случае если повторные торги в форме конкурса будут признаны несостоявшимися, дальнейшая реализация осуществляется путем публичного Предложения;

- при продаже имущества должника, в т.ч. находящегося в залоге, посредством публичного предложения начальная цена снижается каждые три дня на сумму, составляющую 5% от стоимости имущества установленной на повторных торгах. Минимальная цена, по которой возможна реализация имущества (цена отсечения) будет составлять не менее 5% от цены имущества, установленной на повторных торгах. Сообщения о проведении торгов публикуются в газете "Коммерсантъ" и в любом местном печатном издании, а также размещается на сайте в сети Интернет- www. fedresurs. ru.,

- если имущество не будет реализовано по цене отсечения, то его дальнейшая продажа будет осуществляться с торгов в форме аукциона с разбивкой на несколько лотов.

Определением суда от 19.07.2012 утверждена следующая редакция Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО "Советский ЦБЗ":

Торги по продаже имущества должника ОАО "Советский ЦБЗ", находящегося в залоге у ОАО "Сбербанк России", проводить одновременно с торгами по продаже иного имущества должника. Имущество ОАО "Советский ЦБЗ" разбить на два лота, в один из которых входит залоговое имущества.

Реализация имущества, в том числе заложенного, осуществлять с торгов в форме конкурса (первые и повторные), победитель которого должен выполнить условия: на базе приобретенного имущества наладить производство товаров народного потребления, обеспечить занятость населения г.Советска в количестве не менее 350 человек, использовать имущество исключительно в производственном направлении.

В качестве организатора торгов имущества определить ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга, оператор электронной площадки - ОАО "Российский аукционный дом".

Сообщения о проведении торгов опубликовать в газете "Коммерсантъ", а также по месту нахождения должника - газете "Калининградская правка".

Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах установить в размере 5% от начальной продажной стоимости имущества.

Установить начальную продажную стоимость залогового имущества согласно отчету об оценке ООО "Партнер-Контракт" N 9-ИМ/02/2012 размере 250 000 000 руб.

На указанное определение ОАО "Сбербанк России" подана апелляционная жалоба, в которой ее податель просит определение суда отменить, разрешить вопрос по существу - утвердить Порядок реализации заложенного имущества, предложенный залоговым кредитором.

В апелляционной жалобе ее податель указал, что судом первой инстанции при утверждении порядка реализации залогового имущества не учтены возражения залогового кредитора. Банк полагает, что подготовленное конкурсным управляющим Положение не является в достаточной степени определенным, может негативно повлиять на доступ публики к торгам и возможность получения максимальной цены от продажи имущества. У Банка имеются возражения на заявление конкурсного управляющего в части определения начальной продажной цены стоимости имущества.

Податель жалобы полагает, что имущество должника подлежит реализации посредством публичного предложения шестью лотами (в форме аукциона), поскольку доказательств того, что ОАО "Советский ЦБЗ" является предприятием с непрерывным производственным циклом и носит статус градообразующего суду не представлено.

По мнению Банка, для принятия решения о возможности утверждения порядка торгов, предложенного конкурсным управляющим, Банку необходимо провести мероприятие по установлению рыночной стоимости залогового имущества.

Податель апелляционной жалобы также обращает внимание на то обстоятельство, что мотивированных возражений и замечаний по существу на Положение о порядке и условиях реализации имущества, представленного залоговым кредитором либо доказательств, подтверждающих, что реализация имущества, являющегося предметом залога в порядке и на условиях, предложенных залоговым кредитором, будут нарушены права и законные интересы других конкурсных кредиторов, представителем конкурсного управляющего арбитражному суду также не представлено.

При рассмотрении дела после его отложения 10.10.2012 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сформирован иной состав суда. В связи с заменой судьи Медведевой И.Г. на судью Тойвонена И.Ю. рассмотрение дела 14.11.2012 начато сначала.

В судебном заседании представитель подателя апелляционной жалобы изложенные в ней доводы поддержал, а также заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы для определения рыночной стоимости заложенного имущества.

Представители конкурсного управляющего и ООО "ЮРАН" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы и заявленного ОАО "Сбербанк России" ходатайства по тем основаниям, что подобное ходатайство в суде первой инстанции кредитором не заявлялось.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц по заявленному ходатайству, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения, учитывая положения пункта 2 статьи 9 и пункта 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность вынесенного судом первой инстанции определения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Калининградской области от 13.10.2010 ОАО "Советский целлюлозно-бумажный завод" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника было открыто конкурсное производство.

Указанным решением в реестр требований кредиторов должника были включены требования кредитора-заявителя в сумме 365 875 462,98 руб. с порядком удовлетворения, установленным положениями статьи 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", как обеспеченные залогом.

23.12.2011 конкурсный управляющий ОАО "Советский ЦБЗ" обратился в адрес суда с заявлением о разрешении разногласий в порядке пункта 4 статьи 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по утверждению порядка продажи заложенного имущества.

Конкурсный управляющий просил утвердить следующий порядок продажи имущества:

- торги по продаже имущества должника, находящегося в залоге, проводить одновременно с торгами по продаже иного имущества должника,

- продажу имущества находящегося в залоге осуществлять с начальной ценой равной рыночной стоимости имущества, указанной в отчете независимого оценщика, привлеченного конкурсным управляющим в порядке статьи 130 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",

- вырученные от реализации денежные средства перечислить на основной расчетный счет должника и специальный банковский счет должника предназначенный только для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога прямо пропорционально от соотношения оценочной стоимости заложенного и остального имущества должника,

- реализация имущества, в т.ч. заложенного, осуществляется с торгов в форме конкурса, в открытой форме с открытой формой предложения о цене, шаг конкурса -5% от начальной цены, задаток на участие в торгах в размере не более 20% от начальной цены, сообщения о проведении торгов публикуются в газете "КоммерсантЪ" и в любом местном печатном издании, а также размещается на сайте в сети Интернет-www. fedresurs. ru.

- победитель которого должен выполнить следующие условие: на базе приобретенного имущества наладить производство товаров народного потребления, обеспечив занятость населения г.Советска в количестве не менее 350 человек. Кроме этого в течение не менее 5 лет использовать приобретенное имущества исключительно в производственном направлении.

- в случае если повторные торги в форме конкурса будут признаны несостоявшимися, дальнейшая реализация осуществляется путем публичного предложения,

- при продаже имущества должника, в т.ч. находящегося в залоге, посредством публичного предложения начальная цена снижается каждые три дня на сумму, составляющую 5% от стоимости имущества установленной на повторных торгах. Минимальная цена, по которой возможна реализация имущества (цена отсечения) будет составлять не менее 5% от цены имущества, установленной на повторных торгах. Сообщения о проведении торгов публикуются в газете "Коммерсантъ" и в любом местном печатном издании, а также размещается на сайте в сети Интернет- www. fedresurs. ru.,

-если имущество не будет реализовано по цене отсечения, то его дальнейшая продажа будет осуществляться с торгов в форме аукциона с разбивкой на несколько лотов.

В дальнейшем в материалы дела конкурсным управляющим был представлен отчет об оценке ООО "Партнер-Контракт" N 9-ИМ/02/2012, оценка имущества была произведена на 09.02.2012.

Согласно указанному отчету общая рыночная стоимости имущества ОАО "Советский ЦБЗ" составила 600 000 000 руб., из которых, стоимость имущества находящееся в залоге, составила 250 000 000 руб.

В материалы дела в процессе рассмотрения заявления конкурсным управляющим было также представлено разработанное Положение о торгах, определяющее порядок продажи (реализации) имущества должника.

С учетом материалов дела конкурсным управляющим была уточнена просительная часть заявления, в которой последний просил суд установить начальную продажную цену заложенного имущества в размере 250 000 000 руб., в том числе по оборудованию в размере 93 674 800 руб., по недвижимому имуществу 156 325 200 руб.

В свою очередь, залоговым кредитором в материалы дела также было представлено свое Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО "Советский ЦБЗ", утвержденное им 09.06.2012 и Отчет ООО "АФК-Аудит" N 165/2012 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества от 28.04.2012, согласно которому рыночная стоимость объектов недвижимого имуществ составила 80 367 902 руб., а также разногласия относительно утверждения Положения о торгах, предложенного конкурсным управляющим.

Возражений относительно проведения торгов всего имущества единым комплексом залоговым кредитором заявлено не было. Проведенный в камках конкурсного производства отчет о рыночной цене имущества Банком в установленном порядке не оспорен, ходатайство о проведении судебной экспертизы для определения рыночной стоимости залогового имущества, лицами, участвующими в деле, заявлено не было.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, выслушав доводы участвующих в деле лиц, суд первой инстанции утвердил следующую редакцию Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО "Советский ЦБЗ":

Торги по продаже имущества должника ОАО "Советский ЦБЗ", находящегося в залоге у ОАО "Сбербанк России", проводить одновременно с торгами по продаже иного имущества должника. Имущество ОАО "Советский ЦБЗ" разбить на два лота, в один из которых входит залоговое имущества.

Реализация имущества, в том числе заложенного, осуществлять с торгов в форме конкурса (первые и повторные), победитель которого должен выполнить условия: на базе приобретенного имущества наладить производство товаров народного потребления, обеспечить занятость населения г.Советска в количестве не менее 350 человек, использовать имущество исключительно в производственном направлении.

В качестве организатора торгов имущества определить ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга, оператор электронной площадки - ОАО "Российский аукционный дом".

Сообщения о проведении торгов опубликовать в газете "Коммерсантъ", а также по месту нахождения должника - газете "Калининградская правка".

Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах установить в размере 5% от начальной продажной стоимости имущества.

Установить начальную продажную стоимость залогового имущества согласно отчету об оценке ООО "Партнер-Контракт" N 9-ИМ/02/2012 размере 250 000 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд первой инстанции при вынесении определения обоснованно исходил из следующего.

Согласно пункту 6 статьи 18.1 Закона о банкротстве продажа предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 138 настоящего Закона.

В абзаце первом пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве предусмотрено, что продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Закона, и с учетом положений настоящей статьи.

В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано (абзац третий пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве).

В силу пунктов 1 и 3 статьи 110 Закона о банкротстве под предприятием должника понимается имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. При продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.

В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" (далее - постановление от 23.07.2009 N 58) разъяснено, что, если предмет залога входит в состав предприятия должника, предприятие может быть продано как единый объект. При проведении оценки предприятия должно быть отдельно оценено заложенное имущество. Залоговый кредитор имеет право преимущественного удовлетворения своих требований из части денежной суммы, вырученной от продажи предприятия. Размер этой части в общей сумме, вырученной от продажи предприятия, должен определяться исходя из соотношения начальной продажной цены предмета залога, установленной судом, и начальной продажной цены предприятия.

Основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а также, если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными (пункт 9 постановления от 23.07.2009 N 58).

В рассматриваемом споре судом первой инстанции было установлено, что реализуемое имущество не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним как имущественный комплекс. Вместе с тем, здания, сооружения и оборудование ОАО "Советский ЦБК" составляли по своей структуре единый производственный комплекс - предприятие и для территориального объединения, где данный комплекс расположен, было бы предпочтительнее сохранить его целостность с точки зрения занятости населения в производственном процессе. Продажа спорного имущества одновременно двумя лотами, в один из которых включены предметы залога, в данном случае позволит максимально достичь цели конкурсного производства. Изъятие из имущественного комплекса предмета залога Банка и его отдельная реализация негативно повлияют на возможность и цену реализации остального имущества, входящего в данный лот. Выбранный Банком способ защиты ведет к затягиванию процедуры конкурсного производства и увеличению текущих расходов.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для признания данного вывода неправомерным или необоснованным.

Банк не обосновал факт нарушения его прав и законных интересов в случае реализации имущества должника утвержденным судом способом; не представил доказательств, свидетельствующих о том, что предложенная конкурсным управляющим редакция Положения, содержащая порядок реализации и условия проведения торгов в отношении имущества должника, одновременно залогового и незалогового, отрицательно скажется на возможности получения максимальной цены от продажи заложенного имущества.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно утвердил порядок проведения торгов, как одновременный по продаже заложенного имущества и иного имущества должника.

Доводы подателя апелляционной жалобы, касающиеся установления судом начальной цены заложенного имущества, суд апелляционной инстанции отклоняет в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 131 Закона о банкротстве в составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога.

В пункте 11 постановления от 23.07.2009 N 58 указано, что полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге (абзац второй пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве).

Реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, поэтому начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества.

Конкурсный управляющий должника представил в материалы дела отчет об оценке рыночной стоимости имущества должника N 9-ИМ/02/2012, который подготовлен обществом с ограниченной ответственностью "Партнер-Контракт".

Согласно указанному отчету рыночная стоимость имущества должника, находящегося в залоге у Банка, составляет 250 000 000 руб.

Возразив против установленной начальной продажной цены заложенного имущества, Банк в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств того, что отчет N 9-ИМ/02/2012 является недостоверным и заложенное имущество имеет иную рыночную стоимость. Результаты оценки, проведенной ООО "Партнер-Контракт", не оспорены в установленном законом порядке. Ходатайство о проведении экспертизы Банком в суде первой инстанции не заявлялось.

Таким образом, обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены оспариваемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 272 частью 4 пунктом 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Калининградской области от 19.07.2012 по делу N А21-5915/2010 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Е.К. Зайцева

Судьи

Л.С. Копылова И.Ю. Тойвонен