Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 октября 2020 г. N Ф01-12490/20 по делу N А17-4841/2015

Нижний Новгород

02 октября 2020 г.

Дело N А17-4841/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 01.10.2020.

Постановление в полном объеме изготовлено 02.10.2020.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Елисеевой Е.В.,

судей Кузнецовой Л.В., Прытковой В.П.

в отсутствие представителей участвующих в деле лиц

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

индивидуального предпринимателя Крайнова Романа Евгеньевича

на определение Арбитражного суда Ивановской области от 14.02.2020 и

на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020

по делу N А17-4841/2015

по заявлениям конкурсного управляющего

открытого акционерного общества "Ивановская домостроительная компания"

(ИНН: 3728000058, ОГРН: 1033700050581)

Англинишкене Светланы Анатольевны

о признании сделок недействительными и

о применении последствий их недействительности

и установил:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества "Ивановская домостроительная компания" (далее - Компания; должник) арбитражный управляющий Англинишкене Светлана Анатольевна, осуществлявшая полномочия конкурсного управляющего должника, обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании недействительными сделками соглашений о проведении взаимозачетов от 05.02.2015, 16.03.2015, 22.07.2015 и 25.08.2015, заключенных Компанией и индивидуальным предпринимателем Крайновым Романом Евгеньевичем (далее - Предприниматель; кредитор), и о применении последствий недействительности сделок.

Заявление конкурсного управляющего основано на статье 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и мотивировано тем, что совершение оспоренных зачетов встречных требований повлекло оказание предпочтения Предпринимателю по отношению к удовлетворению требований иных кредиторов должника.

Суд первой инстанции определением от 14.02.2020, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020, удовлетворил заявление конкурсного управляющего: признал недействительными сделками соглашения о проведении взаимозачетов от 05.02.2015, 16.03.2015, 22.07.2015 и 25.08.2015 и применил последствия недействительности сделок в виде восстановления задолженности Компании перед Предпринимателем по договорам уступки (цессии) и по договору на оказание услуг автомобильным транспортом, строительными машинами, механизмами от 01.04.2009 N 2 в размере 5 028 700 рублей, 2 786 880 рублей, 3 377 700 рублей и 2 918 000 рублей, а также задолженности Предпринимателя перед Компанией по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов от 22.12.2014 N К-Л11-51-ИПК-ИДК, от 04.03.2015 N ИР-Л1-ИПК-ИДК, от 01.07.2015 N ИР-К1-9,10 и от 15.07.2015 N И-К1-3,114-ИДК в указанных суммах. Суды пришли к выводам о том, что осуществление взаимозачетов привело к предпочтительному удовлетворению требований Предпринимателя; на момент совершения сделок Крайнов Р.Е. знал о неплатежеспособности должника, совершение спорных сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Компании.

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, кредитор обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение от 14.02.2020 и постановление от 27.05.2020 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В кассационной жалобе заявитель оспаривает выводы судебных инстанций, послужившие основанием для признания сделок недействительными, указывает на недоказанность предпочтительного удовлетворения его требований в результате произведенных сторонами зачетов встречных однородных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, зачеты встречных требований по договорам подряда (оказания услуг) и договорам участия в долевом строительстве следует рассматривать комплексно, как единую сделку, направленную на финансирование строительства многоквартирных домов, то есть как осуществление Компанией обычной хозяйственной деятельности. Взаиморасчеты за выполненные работы (оказанные услуги) путем предоставления квартир посредством заключения договоров долевого участия в строительстве являются обычной практикой сложившихся между сторонами хозяйственных отношений и представляют собой подведение итога (сальдо) встречных обязательств. Спорные зачеты по сути являлись для должника одним из видов кредитования за счет средств, предоставленных контрагентами. Взаимозачеты фактически констатировали объем осуществленного сторонами исполнения по договорам, при их проведении вносилась определенность в состояние расчетов сторон, следовательно, они не могли быть оспорены по статье 61.3 Закона о банкротстве. При этом цена оспоренных сделок не превышала 1 процент стоимости активов должника на последнюю отчетную дату.

Как полагает заявитель жалобы, у Компании на момент совершения сделок по зачетам имелось достаточно денежных средств и имущества для осуществления расчетов с кредиторами, то есть должник не обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества. Кроме того, размещение информации о задолженности Компании в открытых источниках и переписка сторон о возможности погашения задолженности за оказанные транспортные услуги путем предоставления жилых помещений не подтверждают, что Предприниматель знал о неплатежеспособности должника. Контрагенты хозяйствующих субъектов не обязаны отслеживать финансовое состояние юридических лиц, с которыми вступают в гражданско-правовые отношения. Банкротство Компании фактически инициировано должником через скрытое, завуалированное поддержание требований, заявленных сторонним кредитором.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не обеспечили явку представителей в судебное заседание, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность определения Арбитражного суда Ивановской области от 14.02.2020 и постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020 проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд округа проверяет правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм права, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Изучив представленные в дело доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, суд округа не нашел правовых оснований для отмены обжалованных судебных актов.

Как следует из материалов дела, Арбитражный суд Ивановской области определением от 30.07.2015 возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Компании; определением от 10.03.2016 ввел в отношении должника процедуру наблюдения с применением правил параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве о банкротстве застройщика; решением от 19.07.2017 признал Компанию несостоятельной (банкротом), открыл в отношении ее имущества конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Англинишкене С.А.; определением от 30.07.2019 утвердил конкурсным управляющим должника Муханова В.В.

Компания и Предприниматель заключили соглашение о проведении взаимозачета от 05.02.2015, по которому погашена задолженность Компании (заказчика) перед Предпринимателем (исполнителем) по договору на оказание услуг автомобильным транспортом, строительными машинами, механизмами от 01.04.2009 N 2, по 12 договорам уступки (цессии) от 11.09.2014, 17.09.2014, 13.10.2014, 20.10.2014, 05.11.2014, 02.12.2014, 08.12.2014, 18.12.2014 и 25.12.2014 и задолженность Предпринимателя (участника долевого строительства) перед Компанией (застройщиком) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22.12.2014 N К-Л11-51-ИПК-ИДК.

Компания и Предприниматель заключили соглашение о проведении взаимозачета от 16.03.2015, по которому погашена задолженность Компании перед Предпринимателем по договору на оказание услуг автомобильным транспортом, строительными машинами, механизмами от 01.04.2009 N 2, по 11 договорам уступки (цессии) от 26.06.2014, 19.08.2014, 11.09.2014, 24.11.2014, 25.12.2014, 21.01.2015, 03.02.2015 и 03.03.2015 и за поставленные строительные материалы, а также задолженность Предпринимателя (участника долевого строительства) перед Компанией (застройщиком) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 04.03.2015 N ИР-Л1-ИПК-ИДК.

Компания и Предприниматель подписали соглашение о проведении взаимозачета от 22.07.2015, по которому погашена задолженность Компании перед Предпринимателем по договору на оказание услуг автомобильным транспортом, строительными машинами, механизмами от 01.04.2009 N 2, по шести договорам уступки (цессии) от 04.12.2014, 17.06.2015 и 02.07.2015 и задолженность Предпринимателя (участника долевого строительства) перед Компанией (застройщиком) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 01.07.2015 N ИР-К1-9,10.

Компания и Предприниматель подписали соглашение о проведении взаимозачета от 25.08.2015, в соответствии с которым погашена задолженность Компании перед Предпринимателем по договору на оказание услуг автомобильным транспортом, строительными машинами, механизмами от 01.04.2009 N 2 и по пяти договорам уступки (цессии) от 17.06.2015 и 02.07.2015, а также задолженность Предпринимателя (участника долевого строительства) перед Компанией (застройщиком) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15.07.2015 N И-К1-3,114-ИДК.

Посчитав, что совершение зачетов встречных требований привело к предпочтительному удовлетворению требований Предпринимателя по отношению к требованиям иных кредиторов должника, конкурсный управляющий Англинишкене С.А. оспорила законность данных сделок по основаниям, предусмотренным в статье 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

На основании пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии условия, когда сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве (пятый абзац).

В пункте 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка с предпочтением может быть признана недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных в пункте 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества (пункт 12 Постановления N 63).

В соответствии с разъяснениями, данными в четвертом абзаце пункта 12 Постановления N 63, при решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. К числу фактов, свидетельствующих в пользу такого знания кредитора, могут с учетом всех обстоятельств дела относиться следующие: неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом.

В рассмотренном случае соглашения о зачетах встречных однородных требований от 22.07.2015 и 25.08.2015 заключены в течение одного месяца до и после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве (30.07.2015), то есть в период подозрительности, установленный в пункте 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, при котором не требуется доказывание обстоятельств, касающихся недобросовестности контрагента; соглашения о взаимозачетах от 05.02.2015 и 16.03.2015 совершены в течение шести месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом - в период подозрительности, предусмотренный в пункте 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что задолженность Компании перед Предпринимателем по оплате оказанных по договору от 01.04.2009 N 2 услуг автомобильным транспортом, строительными машинами и механизмами образовалась до даты возбуждения дела о банкротстве должника и подлежала включению в состав четвертой очереди реестра требований кредиторов; на момент проведения спорных зачетов у должника имелась непогашенная задолженность перед иными кредиторами в сумме более 100 миллионов рублей, требования которых включены во вторую, третью и четвертую очереди реестра требований.

Таким образом, посредством спорных зачетов погашена задолженность Компании перед Предпринимателем, требование которой подлежало включению в состав четвертой очереди реестра требований кредиторов должника, в порядке очередности, предусмотренной в Законе о банкротстве.

Опровергая утверждение судов об осведомленности кредитора о неплатежеспособности должника, заявитель жалобы указывает на то, что суды в подтверждение своих выводов сослались на возможность кредитора получить соответствующую информацию из общедоступных источников (из картотеки арбитражных дел, в средствах массовой информации), что противоречит сложившейся судебной практике.

Между тем, суды приняли во внимание, в том числе, содержание писем Предпринимателя, из которых следует, что последний знал о материальных затруднениях должника и о неисполнении последним своих обязательств перед контрагентами и участниками долевого строительства, поэтому предпринимал меры по погашению своих требований к должнику, в том числе путем проведения зачетов; заключал договоры цессии по договорам участия в долевом строительстве, по которым приобретал права требования к должнику. Договоры участия в долевом строительстве, оплата по которым осуществлялась путем зачета встречных требований, заключались в целях погашения Компанией задолженности по договору на оказание услуг автомобильным транспортом от 01.04.2009 N 2. Дав оценку доказательствам в их совокупности, суды сделали вывод об осведомленности Предпринимателя о неплатежеспособности должника.

С учетом изложенного суды пришли к обоснованному выводу о том, что соглашения о проведении взаимозачетов от 05.02.2015, 16.03.2015, 22.07.2015 и 25.08.2015 содержат признаки сделок с предпочтением, предусмотренные в статье 61.3 Закона о банкротстве, и о получении Предпринимателем в результате их совершения предпочтительного удовлетворения своих требований по отношению к требованиям кредиторов, включенным в реестр требований кредиторов должника.

Суд округа отклонил, как несостоятельный, довод заявителя кассационной жалобы о совершении спорных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности должника.

В силу пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

При определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). По общему правилу, не могут быть отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита. Совершение сделки в сфере, отнесенной к основным видам деятельности должника в соответствии с его учредительными документами, само по себе не является достаточным для признания ее совершенной в процессе его обычной хозяйственной деятельности (пункт 14 Постановления N 63).

Суды исходили из того, что погашение задолженности по оплате оказанных транспортных услуг путем зачета встречных требований осуществлено Компанией со значительной просрочкой, соглашения о проведении взаимозачетов от 22.07.2015 и 25.08.2015 заключены в течение одного месяца до, а также после возбуждения дела о банкротстве должника.

Приняв во внимание условия договора транспортных услуг об оплате путем безналичных расчетов, переписку сторон о возможности погашения имеющейся у Компании задолженности путем предоставления Предпринимателю жилых помещений, суды посчитали, что указанные обстоятельства не характерны для обычной хозяйственной деятельности, противоречат условиям договора.

При таких условиях суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для отнесения оспоренных соглашений о зачетах к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании.

В то же время в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3) указано, что к сделкам, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, не могут быть отнесены сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, то есть о его осведомленности о факте неплатежеспособности (недостаточности средств) должника.

В материалах дела имеется переписка сторон с предложением Крайнова Р.Е. урегулировать имеющуюся перед ним задолженность путем предоставления ему жилых помещений. На момент совершения сделок имелось значительное количество судебных споров о взыскании с Компании задолженности перед различными контрагентами на сумму свыше 100 миллионов рублей. Суды пришли к выводу о наличии у Компании на момент совершения спорных сделок признаков неплатежеспособности, об осведомленности Предпринимателя о данных обстоятельствах и о совершении сделок при условии недобросовестности сторон.

С учетом изложенного довод заявителя жалобы о непревышении суммы спорных зачетов одного процента от стоимости активов должника не имеет правового значения для рассмотрения настоящего обособленного спора.

Подлежит отклонению и довод заявителя жалобы о том, что проведенные зачеты встречных требований по договорам оказания услуг и договорам участия в долевом строительстве фактически представляли собой единую сделку со встречными взаимными обязательствами и носили лишь сверочный характер.

По общему правилу, предусмотренному в договоре на оказание транспортных услуг от 01.04.2009 N 2, расчеты за оказанные услуги осуществляются в безналичной форме по платежным поручениям. Договоры участия в долевом строительстве заключались в целях оплаты имевшейся задолженности должника за оказанные услуги. В данном случае требования Предпринимателя предпочтительно удовлетворены по отношению к удовлетворению требований других кредиторов.

Последствием недействительности спорных сделок может быть только восстановление положения, существовавшего до момента их совершения, так как при признании зачета недействительным обязательства между сторонами не прекращаются.

В силу изложенного суды правомерно признали соглашения о проведении взаимозачетов от 05.02.2015, 16.03.2015, 22.07.2015 и 25.08.2015 недействительными сделками на основании пунктов 1 - 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве и, руководствуясь статьей 61.6 Закона о банкротстве и разъяснениями, изложенными в пункте 25 Постановления N 63, применили последствия недействительности сделок в виде восстановления взаимной задолженности Компании и Предпринимателя.

Ссылка заявителя жалобы в обоснование приведенных доводов на судебную практику не может быть принята во внимание, поскольку названные Предпринимателем судебные акты приняты по делам, обстоятельства которых не идентичны обстоятельствам, установленным в рамках настоящего спора.

Доводы, приведенные в кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судами доказательств. Переоценка доказательств и установленных судами предыдущих инстанций фактических обстоятельств дела в силу статьи 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Материалы дела исследованы судами обеих инстанций полно, всесторонне и объективно, изложенные в судебных актах выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права. Оснований для отмены принятых судебных актов по приведенным в кассационной жалобе доводам не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, суд округа не установил.

Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы составляет 3000 рублей и относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ивановской области от 14.02.2020 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020 по делу N А17-4841/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Крайнова Романа Евгеньевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Е.В. Елисеева

Судьи

Л.В. Кузнецова В.П. Прыткова