Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17 марта 2023 г. N Ф08-1326/23 по делу N А32-45165/2016

г. Краснодар

17 марта 2023 г.

Дело N А32-45165/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 марта 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Илюшникова С.М. и Калашниковой М.Г., при участии в судебном заседании от внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (ИНН 2312171340, ОГРН 1102312004387) Лозановой Екатерины Юрьевны - Артеменко А.А. (доверенность от 24.08.2022), от публичного акционерного общества "Российский национальный коммерческий банк" - Возняка И.А. (доверенность от 24.09.2021), от кредиторов Крестина В.А и Крестиной Н.И. - Акимова Т.М. (доверенность от 12.03.2022), от ООО "Кубаньресурс" - Добренковой Н.В. (доверенность от 16.05.2022), в отсутствие иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационную жалобу публичного акционерного общества "Российский национальный коммерческий банк" на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года (судья Железнова З.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2022 года (судьи Демина Я.А., Долгова М.Ю., Шимбарева Н.В.) по делу N А32-45165/2016, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Стройинвест" (далее - должник) в арбитражный суд поступили заявления кредиторов - участников долевого строительства Яровой Г.В., Сапожниковй Н.А., Апариной С.Г., Стяжкиной Е.Г., Галилеева В.И., Галилеевой Р.И., Ковалева Д.Ю., Мухиной С.В., Широбокова А.Ф., Калинина К.В., Калининой И.А., Москалева В.М., Беленко Г.И., Худайбердиева Т.Т., Звонаревой О.В., Шумилиной У.А., Алексеева Н.Я., Шуваловой И.А., Устиновой З.Г., Гриценко Н.В., Пастернак А.В., Зинченко С.Б.,Кубышкина В.В., Крестина В.А., Гвоздева А.В., Гвоздевой В.В., Гриневой А.В., Полякова Н.В., Якименко А.В., Благодаренко О.А., Стебенькова С.А., Бушковой Н.Ю., Леонтьева В.П., Леонтьева В.П., Крестиной Н.И., Подлесных Е.В., Бондаренко О.И., Стрыгина Я.Ю., Косенкова В.Б., Балабан С.А., Семеновой С.А., Алеева А.С., Зинченко Е.А., Клюенкова С.В., Куделя А.А., Перышкиной Е.В., Ватаманюк Л.А., Пенько К.Н., Гисс Л.П., Гисс О.В., Гуменюк О.В., Попроцкого А.М., Мамаевой О.В., Румянцева Д.В., Руманцевой В.А., Стрыгиной Е.А., Климас С.В., Казанник М.Г., Калининой Е.В., Яковлева А.В., Валова Б.Л., Моторова С.С. о включении в реестр требований кредиторов должника убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика.

Овчаренко А.П., Явишева А.И., Маловацкий А.И., Агапичев Д.Н., Грачев А.А., Грачева В.Н., Прозоровский И.А., Гаврилов А.А., Стриханов С.Н., Бабуцкий Н.В., Чермашенцев Д.Г., Баштанар Т.И., Баштанар С.В., Будзило Е.А., Шилова Л.Е., Векшина Н.Л., Галкина Н.К., Дорофеева О.В., Дубровина Т.В., Молочко Т.А., Никонова Е.Н., Полуянова В.Д., Романова А.И., Ситникова Н.В., Тижанкин В.А., Марута О.С., Шардакова О.А. о включении в реестр требований кредиторов должника убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика.

Ковалев Д.Ю. обратился в суд с заявлением о передаче жилого помещения - однокомнатной квартиры N 15 общей проектной площадью 43,54 кв. м, по строительному адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, а также убытков (уточненные требования).

Указанные заявления объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 13 октября 2022 года, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 22 декабря 2022 года, требования удовлетворены.

В кассационной жалобе ПАО "Российский национальный коммерческий банк" (далее - банк) просит отменить судебные акты и отказать в удовлетворении требований. По мнению заявителя, требования являются необоснованными ввиду отсутствия самого факта причинения убытков. Суды неверно применили нормы материального права.

В отзывах на кассационную жалобу внешний управляющий должника, ООО "Кубаньресурс" и представитель группы кредиторов Акимов Т.М. просили отказать в удовлетворении жалобы.

В судебном заседании представитель банка поддержал доводы жалобы, представители внешнего управляющего должника, ООО "Кубаньресурс" и группы кредиторов Акимов Т.М. поддержали доводы своих отзывов на жалобу.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Из материалов дела видно, что определением суда от 20.12.2019 отказано во введении наблюдения; заявление ПАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" оставлено без рассмотрения; назначено судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления Миллер О.Ф.

Постановлением апелляционного суда от 15.06.2020 определение суда от 20.12.2019 отменено; заявление банка направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением суда от 20.07.2020 в отношении должника применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Определением суда от 30.06.2021 в отношении должника введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утверждена Лозанова Е.Ю.

Определением суда от 30.05.2022 в отношении должника введена процедура внешнего управления, внешним управляющим должника утверждена Лозанова Е.Ю.

Должник (застройщик) в лице директора Баранова С.С. и ЗАО "Кубанская управляющая компания" д. у. ЗПИФ недвижимости "Покровский" в лице директора Медведева С.А. заключили договор участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14, по условиям которого застройщик обязался своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать участнику строительства ЗАО "Кубанская управляющая компания" д. у. ЗПИФ недвижимости "Покровский" расположенные в литере N 3 (дом N 3) секции N 1 подъезд N 1 по строительному (проектному) адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 23:40:0413075:13, объекты долевого строительства общей проектной площадью 571,81 кв. м общей стоимость 20585160,00 рублей исходя из цены 36000,00 рублей за 1 квадратный метр, из которых:

- двухкомнатную квартиру N 6 общей проектной площадью 64,39 кв. м жилой проектной площадью 30,14 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта - 2 318 040 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 7 общей проектной площадью 53,00 кв. м жилой проектной площадью 21,86 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта составила 1 908 тыс. рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 8 общей проектной площадью 43,49 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта - 1 565 640 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 9 общей проектной площадью 43,54 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта - 1567440,00 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 10 общей проектной площадью 49,83 кв. м жилой проектной площадью 21,86 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта составила 1 793 880 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- двухкомнатную квартиру N 11 общей проектной площадью 63,31 кв. м, жилой проектной площадью 30,80 кв. м, расположенную на 2 этаже. Стоимость объекта - 2 279 160 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- двухкомнатную квартиру N 12 общей проектной площадью 64,39 кв. м жилой проектной площадью 30,14 кв. м, расположенную на 3 этаже. Стоимость объекта - 2 318 040 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 13 общей проектной площадью 53,00 кв. м жилой проектной площадью 21,86 кв. м, расположенную на 3 этаже. Стоимость объекта - 1 908 тыс. рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 14 общей проектной площадью 43,49 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенную на 3 этаже. Стоимость объекта - 1 565 640 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр;

- однокомнатную квартиру N 15 общей проектной площадью 43,54 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенную на 3 этаже. Стоимость объекта - 1 567 440 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

Согласно выписке ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве в отношении земельного участка, договор участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14 зарегистрирован в Росреестре 12.09.2014 в установленном порядке; запись ЕГРН N 23-23-12/128/2014-062.

Согласно пункту 3.2 договора срок окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2016 года.

В пункте 3.3 договора установлено, что срок передачи объекта строительства участнику строительства по акту приема-передачи составляет 3 месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию.

ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Покровский" 16.09.2014 на банковский счет должника N 40702810543190001235, открытый в банке, (до 01.01.2020 ПАО "Крайинвестбанк" N 4070281020049001235) перечислило 20 585 160 рублей с назначением платежа: "Оплата по договору участия в долевом строительстве жилого дома N Покр-157/14 от 08.09.2014 г. НДС не облагается".

Ковалев Д.Ю. и ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У.ЗПИФ недвижимости "Покровский" 31.03.2015 заключили договор N Покр-62/15 уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14, по условиям которого ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Покровский" уступила Ковалеву Д.Ю. право требования к должнику, вытекающее из договора участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14 в отношении однокомнатной квартиры с условным N 15 общей проектной площадью 43,54 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенной на 3 этаже 9-ти этажного двухсекционного с цокольным этажом жилого дома N 3 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 23:40:0413075:13. Стоимость квартиры - 1 567 440 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

Стоимость договора уступки составила 1 741 600 рублей. Документы о расчетах по договорам уступки заявителем временному управляющему не предоставлены.

ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У.ЗПИФ недвижимости "Покровский" и Ковалев Д.Ю. 31.03.2015 заключили договор N Покр-61/15 уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14, по условиям которого ЗАО "Кубанская управляющая компания" Д.У.ЗПИФ недвижимости "Покровский" уступило Ковалеву Д.Ю. право требования к должнику, вытекающее из договора участия в долевом строительстве от 08.09.2014 N Покр-157/14 в отношении однокомнатной квартиры с условным N 8 общей проектной площадью 43,49 кв. м жилой проектной площадью 19,33 кв. м, расположенной на 2 этаже 9-ти этажного двухсекционного с цокольным этажом жилого дома N 3 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 23:40:0413075:13. Стоимость квартиры -1 565 640 рублей, исходя из цены 36 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

Стоимость договора уступки составила 1 739 600 рублей. Документы о расчетах по договорам уступки заявителем временному управляющему не предоставлены.

При этом, требования в отношении квартиры N 8 включены в реестр требований о передаче жилых помещений должника на основании определения суда от 07.02.2022.

Требования участников долевого строительства включены в реестр передачи жилых помещений, однако, обязанность по передаче квартир должник не исполнил. В соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве кредиторы заявили требования о включении в реестр требований кредиторов должника размер убытков в виде реального ущерба.

Разрешая спор, суды руководствовались положениями статей 15, 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 4, 71, 100, 142, 201.1, 201.5 - 201.7, 201.11 Закона о банкротстве, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что требования кредитора Ковалева Д.Ю. следует включить в реестр требований о передаче жилых помещений о передаче ему однокомнатной квартиры N 15, расположенной на 3 этаже в 9-этажном двухсекционном с цокольным этажом жилом доме N 3, общей проектной площадью 43,54 кв. м, по строительному адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный.

Оценивая требования участников долевого строительства о включении в реестр требований кредиторов 446 853 923 рублей 42 копеек убытков, суды установили, что определениями суда по данному делу их требования включены в реестр передачи жилых помещений, однако, обязанность по передаче квартир должник не исполнил.

В данном случае требования участников строительства предъявлены и включены в реестр требований по передаче жилых помещений в процедуре наблюдения.

С учетом изложенного при предъявлении участником строительства требования о передаче жилых помещений и включении в реестр требований кредиторов должника размер убытков в виде реального ущерба, определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве, подлежит учету при денежной оценке данного требования.

Отсутствие в реестре кредиторов денежных требований участников строительства не может ограничивать право на включение убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика кредиторов, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений.

Суды указали, что обе редакции Закона о банкротстве предусматривают возможность включения размера убытков в виде реального ущерба, определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве, участниками строительства, чьи требования учтены в реестре о передаче жилых помещений.

22 декабря 2021 года ООО "Кубаньресурс" обратилось в арбитражный суд с заявлением о намерении приобрести:

- право аренды земельного участка, площадью 36323 кв. м, кадастровый N 23:40:0413075:13, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный (собственник муниципальное образование город-курорт Геленджик, договор аренды от 22.07.2013 N 4000004660);

- объект незавершенного строительства: Многоквартирный жилой дом N 1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный;

- объект незавершенного строительства: Многоквартирный жилой дом N 3, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный.

22 февраля 2022 года ООО "Стройинжиниринг" обратилось в арбитражный суд с заявлением о намерении приобрести:

- право аренды земельного участка, площадью 36323 кв. м, кадастровый N 23:40:0413075:13, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный (собственник муниципальное образование город-курорт Геленджик, договор аренды от 22.07.2013 N 4000004660);

- объект незавершенного строительства: Многоквартирный жилой дом N 1, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный;

- объект незавершенного строительства: Многоквартирный жилой дом N 3, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный.

Таким образом, включение суммы убытков напрямую влияет на стоимость объекта незавершенного строительства, а также на принятие решения выгодоприобретателем о намерении приобрести объект незавершенного строительства.

Суды пришли к выводу о том, что необходимо учитывать размер убытков участников строительства в виде реального ущерба при определении соотношения встречных предоставлений.

Принимая на себя задолженность перед участниками строительства, застройщик обязуется передать им готовые (построенные) квартиры в текущий момент времени. Предполагается, что стоимость квартиры включает в себя две составляющие: 1) сумму, оплаченную застройщику по договору, и 2) реальный ущерб, упомянутый в пункте 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве (разница между текущей стоимостью квартиры и суммой по договору), которые и погашаются в результате передачи квартиры участнику строительства. При этом учитывая фиксацию реального ущерба на момент открытия первой процедуры, стоимость квартиры зачастую может превышать совокупный размер договорной стоимости и реального ущерба.

Таким образом, в результате приобретения прав и обязанностей должника к новому застройщику переходит и обязанность компенсировать размер реального ущерба, определенного пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве, в связи с чем соответствующие суммы должны учитываться при определении соотношения встречных предоставлений.

В реестр требования о передаче жилых помещений включается реальный ущерб в виде разницы между стоимостью жилого помещения (определенной на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застройщику), которое должно было быть передано участнику строительства, и суммой денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему передачу жилого помещения. То есть это сумма, на которую подорожала квартира с момента заключения договора и до момента признания застройщика банкротом.

На данный момент жилые помещения не переданы дольщикам. Утверждение плана внешнего управления отложено до рассмотрения заявлений о передаче объектов незавершенного строительства новому застройщику.

В данном случае убытки, причиненные дольщикам это разница стоимости жилых помещений исходя из цен за квадратный метр по договору долевого участия и стоимости за квадратный метр жилого помещения согласно отчета внешнего управляющего.

При изложенных обстоятельствах, включение убытков на стадии внешнего управления не нарушает интересов других кредиторов.

В ходе процедуры внешнего управления внешний управляющий проводил оценку стоимости жилых помещений, определенную на дату введения первой процедуры банкротства должника. Соответствующий отчет оценщика размещен в ЕФРСБ 20.06.2022 (по состоянию оценки на 30.06.2021).

В соответствии с отчетом от 20.06.2022 N 2570-011305:

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 1 этаже, без отделки, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г. Геленджик. Корректировка", составляет по состоянию на дату оценки (30.06.2021) составляет 114 500 рублей;

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 2 - 7 этажах, без отделки, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г. Геленджик. Корректировка", составляет 119 300 рублей;

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 8 этаже и выше, без отделки, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г. Геленджик. Корректировка", составляет по состоянию на дату оценки 124 100 рублей;

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 1 этаже, с отделкой, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г.Геленджик. Корректировка", составляет по состоянию на дату оценки 119 200 рублей;

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 2 - 7 этажах, с отделкой, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г. Геленджик. Корректировка", составляет по состоянию на дату оценки 124 200 рублей;

- рыночная стоимость 1 кв. м 1, 2, 3-х комнатных квартир, расположенных на 8 этаже и выше, с отделкой, в "Комплексе социального жилья в микрорайоне "Северный", г. Геленджик. Корректировка", составляет по состоянию на дату оценки 129 200 рублей.

Согласно расчету заявителей размер убытков в виде реального ущерба составляет 446 853 923 рубля 42 копейки.

Суды проверили расчет по кредиторам - дольщикам и признал его верным. Возражений по расчету не поступало. Отчет представлен в материалы дела. Внешний управляющий подтвердил размер убытков.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, установив изложенные обстоятельства, суды включили требования заявителей в третью очередь реестра требований кредиторов в общем размере 446 853 923 рублей 42 копеек убытков в виде реального ущерба.

Все доводы и доказательства сторон спора являлись предметом исследования судов, им дана надлежащая правовая оценка.

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права и направлены на переоценку доказательств, исследованных судами. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и (или) апелляционной инстанций.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 13 октября 2022 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2022 года по делу N А32-45165/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Ю.В. Мацко

Судьи

С.М. Илюшников М.Г. Калашникова