Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2023 г. N 09АП-12596/23 по делу N А40-32328/2020

г. Москва

27 апреля 2023 г.

Дело N А40-32328/20

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ж.В. Поташовой,

судей М.С. Сафроновой, Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО "Открытие холдинг" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2023 об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов, вынесенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Открытие Холдинг",

при участии в судебном заседании:

От ПАО "ВТБ" - Ефимов А.А. по дов. от 23.09.2021, Матыцын А.О. по дов. от 23.03.2021

От конкурсного управляющего АО "Открытие Холдинг" -Меркулова А.В.,Кабаева А.А. по дов. от 01.08.2022

от ИФНС России N 9 по г. Москве - Оксанов А.Р. по дов. от 12.12.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2022 АО "Открытие Холдинг" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Булатова Мария Анатольевна.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 137 от 30.07.2022.

В Арбитражный суд города Москвы 07.11.2022 в электронном виде поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2023 заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, конкурсный управляющий АО "Открытие холдинг" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное определение суда первой инстанции отменить, направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд первой инстанции.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель конкурсного управляющего должника поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители УФНС России по г.Москве, ПАО "ВТБ" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

От ИФНС России N 9 по г. Москве поступил отзыв, приобщенный судом к материалам дела, просит отказать в удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы жалобы необоснованными в силу следующего.

Как следует из заявления и материалов обособленного спора, установлено судом первой инстанции, конкурсным управляющим выявлен круг юридических вопросов (кейсов), в отношении которых должна быть проведена работа, направленная на пополнение конкурсной массы должника.

Конкурсным управляющим АО "Открытие Холдинг" были выявлены сделки, в результате совершения которых должнику был причинен ущерб.

При этом причинение ущерба произошло в результате совершения цепочки сделок как между компаниями, входящими с должником в одну группу, так и компаниями, не имеющими формальных признаков аффилированности с должником, в том числе, компаниями иностранных юрисдикций.

В такой ситуации для сбора и оценки доказательств необходима команда юристов со знаниями иностранных языков и права, специалистами в иностранных юрисдикциях.

Конкурсным управляющим направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений в четыре юридические компании по четырем кейсам (запрос предложений по каждому из эпизодов прилагается).

В результате оценки полученных предложений, конкурсный управляющий предлагает привлечь для сопровождения споров:

- Компанию Petrol Chilikov - 2 эпизода, стоимость каждого - 12 000 000 рублей, НДС не облагается;

- PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners - 2 эпизода, стоимость каждого - 11 000 000 рублей, НДС не облагается.

На основании вышеизложенного, конкурсным управляющим направлено на имя председателя комитета кредиторов заявление о вынесении на рассмотрение комитета кредиторов АО "Открытие Холдинг" следующие вопросы:

1. Об одобрении привлечения PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту перевода задолженности перед дочерним обществом OICL на Mountain Group и не истребования данного долга. Стоимость услуг - 11 000 000 руб., НДС не облагается.

2. Об одобрении привлечения Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту отчуждения ликвидных акций Polymetal и приобретения неликвидных акций UWC. Стоимость услуг - 12 000 000 руб., НДС не облагается.

3. Об одобрении привлечения PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту приобретения АО "АГД" и погашения внутригрупповых займов. Стоимость услуг - 11 000 000 руб., НДС не облагается.

4. Об одобрении привлечения Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту перевода задолженности с ICT Finance Ltd на Emforsio Ventures Ltd. Стоимость услуг - 12 000 000 руб., НДС не облагается.

На рассмотрение собрания кредиторов 20.10.2022 вынесены вопросы N 4 и N 5:

- Установление размера расходов на услуги привлеченных лиц для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в заграничных судебных спорах и обращение в суд с соответствующим ходатайством.

- Установление размера расходов на услуги привлеченных лиц для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в судебных спорах на территории РФ и обращение в суд с соответствующим ходатайством.

Голосование по данным вопросам было отложено на месяц.

26.10.2022 состоялось заседание комитета кредиторов АО "Открытие Холдинг", которым приняты следующие решения:

Вопрос 3: "Утвердить привлечение PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту перевода задолженности перед дочерним обществом OICL на Mountain Group и не истребования данного долга (стоимость услуг - 11 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов".

Вопрос 4: "Утвердить привлечение Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту отчуждения ликвидных акций Polymetal и приобретения неликвидных акций UWC (стоимость услуг - 12 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов".

Вопрос 5: "Утвердить привлечение Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту перевода задолженности с ICT Finance Ltd на Emforsio Ventures Ltd (стоимость услуг - 12 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов".

Вопрос 6: "Утвердить привлечение PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО "Открытие Холдинг" в рамках судебного спора по факту приобретения АО "АГД Даймондс" и погашения внутригрупповых займов (стоимость услуг - 11 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов".

Согласно п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве" (далее - "Постановление Пленума ВАС РФ N 91") в силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при привлечении привлеченных лиц арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, в том числе привлекать их лишь тогда, когда это является обоснованным, и предусматривать оплату их услуг по обоснованной цене.

При рассмотрении вопроса об обоснованности привлечения привлеченного лица следует, исходя из пункта 5 статьи 20.7 Закона о банкротстве, учитывать, в том числе, направлено ли такое привлечение на достижение целей процедур банкротства и выполнение возложенных на арбитражного управляющего обязанностей, предусмотренных Законом; насколько велик объем работы, подлежащей выполнению арбитражным управляющим (с учетом количества принадлежащего должнику имущества и места его нахождения); возможно ли выполнение арбитражным управляющим самостоятельно тех функций, для которых привлекается привлеченное лицо; необходимы ли для выполнения таких функций специальные познания, имеющиеся у привлеченного лица, или достаточно познаний, имеющихся у управляющего; обладает ли привлеченное лицо необходимой квалификацией.

Привлекая привлеченное лицо, арбитражный управляющий обязан в числе прочего учитывать возможность оплаты услуг исполнителя за счет имущества должника.

Конкурсный управляющий Должника не представил доказательств невозможности самостоятельного выполнения работ, а также отсутствия у арбитражного управляющего познаний для выполнения указанных в актах функций, что исключает установленный законом принцип разумности расходования средств должника.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10.12.2009 N 517 "Об утверждении Единой программы подготовки арбитражных управляющих" арбитражный управляющий должен обладать комплексными знаниями, включающими в себя познания в области гражданского, налогового, трудового и уголовного права, гражданского, арбитражного и уголовного процесса, бухгалтерского учета и финансового анализа, оценочной деятельности и менеджмента, законодательства о несостоятельности (банкротстве) для осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего.

Таким образом, при оценке деятельности арбитражного управляющего следует исходить из презумпции компетентности арбитражного управляющего в вышеперечисленных областях знаний.

Деятельность арбитражного управляющего, утвержденного судом для проведения мероприятий соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, должна быть направлена на минимизацию расходов должника.

Выплата ежемесячного вознаграждения арбитражному управляющему по проведению процедуры банкротства предполагает личное и качественное выполнение необходимого объема мероприятий, подлежащих проведению в процедурах банкротства.

Арбитражный управляющий, давая свое согласие на утверждение его в качестве конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве, должен осознавать все последствия своего утверждения и предполагать тот объем работы, который обусловлен исполнением обязанностей конкурсного управляющего в соответствии с Законом о банкротстве.

Предоставляя арбитражному управляющему право привлечения на договорной основе для осуществления своих полномочий иных лиц, Закон о банкротстве не предусматривает возможность неограниченной и неразумной реализации предоставленного права в ущерб интересам должника и кредиторов.

Взыскание задолженности и оспаривание сделок должника является стандартной процедурой для арбитражных управляющих,

Вышеуказанные выводы соответствуют текущей судебной практике по рассмотрению заявлений арбитражных управляющих о привлечении специалистов, довод арбитражных управляющих о том, что привлечение обосновывается значительным объемом юридической работы признается судами несостоятельным. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2022 N Ф05-26617/2022 по делу N А40-45167/2021, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2022 N Ф05-21675/2021 по делу N А40-132307/2019).

В соответствии с п. 3 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов.

В соответствии с п. 1 ст. 61.1. Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Таким образом, основания оспаривания сделок установлены российским законодательством о банкротстве, специалистом в применении которого должен являться арбитражный управляющий и оспаривание сделок входит в обязанность самого арбитражного управляющего.

Более того, в соответствии с Отчетом конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 20.10.2022 для обеспечения деятельности конкурсного управляющего уже были привлечены два юриста, чье общее вознаграждение составляет 150 000 руб. в месяц.

Таким образом, уже в настоящее время привлечены юристы, обязанностью которых является в том числе и представление интересов в судах, на которых тратятся средства из конкурсной массы должника. В связи с наличием уже привлеченных конкурсным управляющим Должника двух юристов, отсутствует целесообразность в привлечении юридических компаний для представления интересов Должника в судах в РФ.

Конкурсный управляющий Должника обосновывает необходимость привлечения юридических компаний с лимитом расходов в размере 46 млн. руб. тем, что "...для сбора и оценки доказательств необходима команда юристов со знаниями иностранных языков и права, специалистами в иностранных юрисдикциях".

Таким образом, конкурсный управляющий Должника подтверждает, что им не были осуществлены процедуры сбора и оценки доказательств, что свидетельствует о невозможности принятия решения о подготовке и подаче исков в суд.

Следовательно, заявление о привлечение юридических компаний является заведомо необоснованным и направлено на причинение вреда интересам Должника и его конкурсных кредиторов.

Общая стоимость услуг утвержденных юридических компаний составляет 46 млн. руб., в то время как у Должника отсутствуют денежные средства, что подтверждается информацией из Отчета конкурсного управляющего Должника, согласно которому остаток денежных средств на р/с на 20.10.2022 составляет 0 руб..

В соответствии с абз. 3 п. 4 Постановление Пленума ВАС РФ N 91, привлекая привлеченное лицо, арбитражный управляющий обязан в числе прочего учитывать возможность оплаты его услуг за счет имущества должника.

При таких обстоятельствах, как верно отмечено судом первой инстанции, утверждать дополнительные лимиты для привлечения юридических компаний за 46 млн. руб. является неразумным и необоснованным, такое решение нельзя признать соответствующим целям конкурсного производства, так как его исполнение приведет к уменьшению конкурсной массы должника.

Действующий добросовестно и разумно конкурсный управляющий должен был направить запросы в большую часть компаний, которые бы подходили под выполнение поставленных задач, и только на основании анализа множества коммерческих предложений, методом сравнения должен был определить наиболее подходящие для утверждения кандидатуры.

В настоящем деле конкурсным управляющим были направлены запросы о получении коммерческих предложений всего в 4 (четыре) компании, которые представили примерно одинаковые по стоимости услуг предложения.

Даже если согласиться с необходимостью привлечения юридических компаний для представления интересов Должника, против чего возражает кредитор, стоимость таких услуг должна быть разумной, так как услуги будут оплачиваться из конкурсной массы Должника, то есть за счет имущественных прав конкурсных кредиторов Должника.

Учитывая значительную стоимость предложенных услуг, привлечение юридических компаний при отсутствии изучения действительной рыночной стоимости данных услуг, является необоснованным и нарушает права Должника и его конкурсных кредиторов, что подтверждается следующими коммерческими предложениями иных юридических компаний. Таким образом, привлечение утвержденных кредитным комитетом Должника юридических компаний по нерыночной стоимости их услуг является экономически необоснованным и нарушает интересы Должника и его конкурсных кредиторов.

Корме того, определением от 03.02.2022 (резолютивная часть) признаны недействительными следующие решения собрания кредиторов АО "Открытие Холдинг", принятые 26.10.2022, а именно: по вопросам N 3, N 4, N 5, N 6.

При указанных обстоятельствах заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов обосновано не удовлетворено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов определения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о вынесении судом первой инстанции определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, при правильном применении норм материального и процессуального права.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2023 по делу N А40-32328/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

М.С. Сафронова Ю.Н. Федорова