Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года является одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе и содержит обоснование внутренних и внешних условий достижения целевых показателей, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Условия развития экономики в долгосрочной перспективе
2.1. Мировая экономика: консервативный рост
В долгосрочной перспективе рост мировой экономики будет определяться темпами научно-технического прогресса, возможностями использования капитальных и человеческих ресурсов.
В развитых странах в условиях демографических и экологических ограничений рост экономики будет опираться на рост производительности труда под влиянием научно-технического прогресса. Усиление глобализации будет способствовать возможностям догоняющего роста в развивающихся странах, расширяя доступ к достижениям мирового технологического развития путем улучшения восприимчивости к передовым технологическим достижениям и предпринимательского климата.
Основной вариант прогноза мировой экономики исходит из достаточно позитивных условий роста населения и производительности труда, а также возможностей мягкого разрешения долгового кризиса в ключевых странах в среднесрочный период.
Основными характеристиками мирового развития станут:
- тенденция восстановления сбалансированности экономик и поддержание относительно высоких темпов технологического прогресса и роста производительности труда;
- увеличение продолжительности жизни в пенсионном возрасте в соответствии с прогнозами ожидаемой продолжительности жизни для сохранения достигнутого уровня производительной активности населения;
- снижение объемов бюджетных дефицитов США и стран Западной Европы до уровней, обеспечивающих возможность рыночного обслуживания государственного долга, сбалансированного по внешним и внутренним источникам уровня сбережений;
- уменьшение дисбалансов международной торговли и платежей, более быстрая динамика потребления в странах с высоким уровнем сбережений, сокращение уровня избыточных трудовых ресурсов развивающихся стран;
- распространение современных технологий и стандартов потребления в развивающихся странах и превращение группы ведущих развивающихся стран в лидеры мирового экономического роста;
- развитие глобальных коммуникаций и экспансия относительно молодых рынков в Азии, Африке и Латинской Америке;
- трансформация мировой валютно-кредитной системы и приведение ее в соответствие с изменяющимся соотношением уровней и динамики экономического развития отдельных стран и регионов, появление новых мировых резервных валют.
Базовый - основной сценарий прогноза является относительно благоприятным. Динамика мирового ВВП в 2013 - 2030 гг. оценивается на уровне 3,5%, что ниже среднего роста в 2001 - 2008 гг. (около 4%), но примерно соответствует среднему темпу роста в период 1980 - 2010 годов. В то же время нарастание демографических, природных ограничений, а также повышение требований к финансовой сбалансированности будет препятствовать возвращению мировой экономики на высокие докризисные темпы роста в 4% и более в год. В среднесрочный период сценарий предполагает постепенные структурные реформы и оптимальные темпы фискальной консолидации, не подрывающие возможности роста. Среднегодовой глобальный рост в период до 2020 года составит 3,7%. Динамика развивающихся стран будет опережать динамику развитых, однако этот разрыв будет сокращаться. К концу второго десятилетия глобальный экономический рост замедлится до 3-3,2%, что будет связано с:
- сокращением численности трудоспособного населения в ведущих развитых странах и замедление темпов роста трудовых ресурсов в развивающихся государствах;
- постепенным снижением роста производительности в быстрорастущих азиатских странах по мере сокращения разрыва со странами - лидерами;
- замедлением темпов роста производительности труда вследствие снижения темпов накопления основного капитала, ограничения финансирования фронта фундаментальных исследований и опытно-конструкторских разработок;
- усилением экологических ограничений, связанных с ростом затрат на обеспечение сохранения приемлемой среды обитания и экологических стандартов производства и потребления не только в развитых, но и в развивающихся странах.
Замедление темпов будет происходить на фоне трансформации сложившихся тенденций глобализации, смещения акцента с либерализации финансовых рынков к более свободному обмену технологиями и человеческим капиталом, переориентации ранее доминировавших в мировой экономике направлений движения капитала и других факторов производства, перестройки системы мировых валютно-кредитных отношений, формирования и укрепления новых региональных центров глобальных интеграционных процессов.
Динамика мировой торговли предполагает постепенное сокращение существующих дисбалансов. В американской экономике посткризисное восстановление будет опираться на рост инвестиций и увеличение нормы сбережений, потребление, напротив, будет расти в азиатских странах и прежде всего в Китае. Отсутствие роста мировых цен на сырьевые товары сократит торговый профицит в странах-экспортерах сырья. Растущая географическая диверсификация отраслевых и межотраслевых цепочек добавленной стоимости создает условия для ускоренного развития процессов прямого иностранного инвестирования. При этом будет наблюдаться дальнейшее повышение доли прямых инвестиций, направляемых в сектор услуг. Развитие транснациональных компаний, имеющих производственную базу в развивающихся странах, в ближайшее десятилетие станет одной из ведущих стратегий встраивания этих стран в мировую экономику и будет способствовать увеличению экспорта капитала из них в развитые и другие развивающиеся страны. В то же время развитые страны будут оставаться нетто-донорами прямых иностранных инвестиций. Более низкие трудовые и энергетические издержки во многих развивающихся регионах будут способствовать перемещению из развитого мира трудоемких и энергоемких производств, а также выходу стран на траекторию потенциального роста.
В долгосрочной перспективе повышается роль демографического барьера роста. Проблема изменения возрастного состава населения в пользу более пожилых возрастов и соответственно роста коэффициента демографической нагрузки будет актуальна для большинства стран, но наиболее остро ситуация сложится в Японии и странах Евросоюза. Это будет сильно сдерживать возможности экономического развития, несмотря на меры по увеличению активного возраста населения, особенно в условиях проведения политики ограничения миграции.
Другим ограничением экономического роста в развитых странах в среднесрочной перспективе будет являться необходимость консолидации (снижения) бюджетных расходов для преодоления долгового кризиса и сокращения бюджетных дефицитов в развитых экономиках. Ограничение бюджетных расходов будет проходить на фоне сохранения определенных стимулов предпринимательской и промышленной активности для сохранения потенциала экономического роста. Постепенно реализуются структурные реформы для стимулирования потенциального объема производства, в том числе меры поддержки роста занятости и стабилизации рынка труда и меры по подготовке стран к решению проблем, связанных со старением населения.
![ДОЛИ СТРАН И РЕГИОНОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ]( "ДОЛИ СТРАН И РЕГИОНОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ")
В базовом сценарии предполагается, что экономика развитых стран будет расти в среднем на 1,5-2% в год. При этом удельный вес стран Еврозоны, США и Японии в общем объеме мировой экономики снизится с 40% в 2010 году до 28% в 2030 году.
Рост экономики США будет оставаться достаточно высоким. В 2013 - 2030 гг. экономика будет расти в среднем на 2% в год (в 1980 - 2010 гг. - 2,7%). При этом к концу первого десятилетия ожидается волна замедления роста численности населения в трудоспособном возрасте по мере выхода на пенсию населения военного бэби-бума. Пик этого замедления придется на середину второго десятилетия, после чего рост населения США в трудоспособном возрасте возобновится, но на уровне ниже 1% в год. Экономический рост будет обеспечиваться ростом инвестиций в исследования и разработки, что будет компенсировать снижение численности экономически активного населения. Рост производительности труда в прогнозный период составит 1,4-1,5% в год. При этом демографические тренды могут ослабить экономический рост в 2020 - 2030 годах.
Более сильные демографические ограничения, обусловленные тенденциями старения населения Еврозоны, ограничат возможности роста европейской экономики: среднегодовые темпы роста за период 2013 - 2030 гг. не превысят 1,5%, что ниже среднегодовых темпов роста со времени образования Евросоюза в 1991 году, достигавших без учета спада 2009 года почти 2%. Среднегодовой темп роста экономически активного населения существенно сократится с 0,8% в среднем за период 1991 - 2010 гг. до 0,1% за период 2013 - 2030 годов. Рост экономики будет обеспечен ростом производительности труда в среднем на 1-1,2%, что примерно соответствует среднегодовому росту за период с 1991 по 2010 год.
В целом в мировой экономике будут сохраняться тенденции глобализации рынков с опережающим ростом мировой торговли и продолжающимся сокращением разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Так, если ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в Китае и Индии в 2010 году составило соответственно 16 и 7% от уровня США, то в 2020 году эти показатели увеличатся соответственно до 28 и 10%, в странах СНГ этот показатель увеличится с 23 до 32% от уровня США. К 2030 году в Китае и Индии ВВП на душу населения от уровня США составят 38 и 14%, в странах СНГ - 43 процента.
Экономический глобальный рост будет достигнут главным образом за счет развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых будет приходиться более 40% всего мирового роста. Суммарно экономики этих двух стран в 2010 году обеспечили около 18% мирового выпуска, в 2020 году их размер превысит 26% от мирового ВВП, а к 2030 году - более 30%. Рост экономики Китая в период до 2030 года понизится и составит в среднем 5,5-6% в год по сравнению со средним ежегодным ростом на 10% в 1980 - 2010 годах. Уникальная демографическая ситуация, являвшаяся преимуществом Китая, будет постепенно превращаться в сдерживающий фактор развития. Темпы роста трудовых ресурсов начали замедляться уже после 2011 года, а начиная с 2015 года до конца прогнозного периода в Китае ожидается ускорение сокращения экономически активного населения. Значительное сдерживающее влияние будут оказывать энергетические и экологические барьеры. В то же время, учитывая относительно невысокий базовый уровень, среднегодовые темпы роста производительности труда будут существенно выше, чем в развитых странах - на уровне 6% в среднем за год. В 2017 году экономика Китая обгонит США и станет крупнейшей в мире.
Неблагоприятные демографические тренды будут ослаблять экономический рост и в других развивающихся странах, в Индии и Бразилии рост трудовых ресурсов уже в середине второго десятилетия не превысит 1,5 процента.
Произойдет сдвиг мирового производства в Тихоокеанский и Индоазиатский регионы. В основном варианте прогноза объем мировой экономики к 2030 году увеличится по сравнению с 2010 годом в 2 раза.
Темпы прироста мировой экономики по вариантам прогноза
|
|
Варианты
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г., раз
|
|
Мир
|
основной
А
|
5,1
|
3,6
3,2
|
3,7
3,0
|
3,4
2,8
|
3,1
2,3
|
в 2,0
в 1,7
|
|
США
|
основной
А
|
2,4
|
2,2
1,5
|
2,2
1,5
|
2,0
1,5
|
2,1
1,4
|
в 1,5
в 1,3
|
|
Доля США в мире*
|
основной
|
19,3
|
18,6
|
17,3
|
16,1
|
15,2
|
|
|
Еврозона
|
основной
А
|
2,0
|
1,1
0,2
|
1,7
1,0
|
1,6
1,1
|
1,6
0,8
|
в 1,3
в 1,2
|
|
Доля Еврозоны в мире*
|
основной
|
15,3
|
14,0
|
12,4
|
11,4
|
10,4
|
|
|
Япония
|
основной
А
|
4,5
|
1,2
0,8
|
1,0
0,4
|
0,9
0,4
|
0,8
0,0
|
в 1,2
в 1,1
|
|
Доля Японии в мире*
|
основной
|
5,8
|
5,3
|
4,7
|
4,1
|
3,6
|
|
|
Китай
|
основной
А
|
10,4
|
8,1
7,6
|
6,2
5,5
|
5,1
4,4
|
4,2
3,3
|
в 3,1
в 2,8
|
|
Доля Китая в мире*
|
основной
|
13,6
|
15,6
|
18,1
|
19,9
|
21,1
|
|
|
СНГ без России
|
основной
А
|
6,0
|
5,0
4,0
|
5,3
4,4
|
4,9
4,1
|
4,1
3,3
|
в 2,6
в 2,2
|
|
Доля СНГ без России в мире*
|
основной
|
1,2
|
1,3
|
1,3
|
1,4
|
1,6
|
|
_____________________________
* по паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года
Экономический рост в странах СНГ в целом будет опережать рост мировой экономики. Страны по-прежнему будут сильно зависеть от экономической динамики России и уровня интеграционных связей Единого экономического пространства, а динамика цен на энергоресурсы будет оказывать на рост экономик стран Содружества разнонаправленное влияние.
Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины, %
|
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г., раз
|
|
Белоруссия
|
7,7
|
5,3
|
3,8
|
в 2,2
|
|
Украина
|
4,1
|
5,2
|
5,1
|
в 2,7
|
|
Казахстан
|
7,3
|
7,5
|
5,6
|
в 3,0
|
Прекращение роста цен на нефть будет ограничивать рост внутреннего спроса в нефтедобывающих экономиках и вести к коррекции стоимости национальных валют. Прежде всего это касается экономик России, Казахстана, Азербайджана. Развитие интеграционных процессов станет дополнительным фактором роста экономик Казахстана, России и Белоруссии. При этом наибольшее позитивное влияние интеграция может оказать на экономику Белоруссии при условии достижения устойчивости платежного баланса и бюджетной системы. В условиях отсутствия воздействия внешних и внутренних шоков возможности роста белорусской экономики до 2030 года оцениваются около 4 процентов.
В Казахстане перспективы экономического роста до 2030 года будут определяться достаточно благоприятной демографической ситуацией и расширением сырьевой базы роста. Промышленная политика будет сконцентрирована на увеличении производства нефти, развитии транспортного машиностроения и реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. В долгосрочной перспективе экономический рост может опираться на усовершенствованную региональную транспортную инфраструктуру, которая будет способствовать развитию ряда отраслей, связанных с экспортным и энергетическим секторами. При этом должны продолжаться реформы, направленные на диверсификацию экономики и развитие несырьевой промышленности. В этом случае среднегодовые темпы роста экономики Казахстана на протяжении всего прогнозного периода будут составлять около 5,6% с тенденцией к некоторому замедлению к 2030 году.
На Украине сохранится сильная зависимость экономической динамики от экспорта. Спрос со стороны основных экспортных рынков (России и ЕС) останется очень важным источником роста, так же как и динамика мировых цен на сталь. Относительно низкая база позволит украинской экономике поддерживать темпы роста, существенно превышающие среднеевропейский уровень. Вероятно расширение дефицита счета текущих операций, связанное с ростом внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, что может привести к периодическим шоковым коррекциям в экономике. В целом долгосрочная траектория роста закрепится в диапазоне 5-5,1% с некоторым замедлением к концу периода.
Реализация ряда негативных рисков, которые могут вести к более низкому росту мировой экономики, представлена в варианте А.
Вариант А предполагает возможность замедления темпов роста мировой экономики, вызванного более жесткой необходимостью решения проблем уменьшения и ликвидации глобальных финансовых, валютно-кредитных и структурных диспропорций, накопившихся во время фазы подъема длинного цикла, начавшейся во второй половине ХХ века. Эти диспропорции проявились, но не были ликвидированы в ходе мирового кризиса 2008 - 2009 годов, что вызвало резкое замедление темпов восстановления мировой экономики с признаками начала в 2012 - 2013 гг. длительной депрессии в развитых странах Европы и в Японии.
Замедление темпов в 2013 - 2020 гг. может происходить на фоне относительного ослабления тенденций финансовой глобализации, переориентации ранее доминировавших в мировой экономике направлений движения капитала и других факторов производства, перестройки системы мировых валютно-кредитных отношений, формирования и укрепления новых региональных центров глобальных интеграционных процессов.
Факторами более существенного по сравнению с основным вариантом торможения экономического роста в 2013 - 2030 гг. также могут стать более значительное сокращение численности трудоспособного населения в ведущих развитых странах, замедление темпов роста производительности труда и усиление экологических ограничений.
В условиях реализации варианта А за период 2013 - 2020 гг. среднегодовой рост экономики США замедлится до 1,4%, Еврозоны будет менее 1%, динамика Китая будет находиться на уровне 5%, динамика стран БРИК замедлится до 5,3% (6,2% в основном варианте), рост мировой экономики замедлится до 3% (3,8% в основном варианте), а ее объем в 2030 году увеличится по отношению к 2010 году в 1,7 раза.
2.2. Мировое технологическое развитие
На основе проведенного анализа можно выделить несколько глобальных трендов, включая научно-технологические тренды, которые будут формировать облик мира будущего:
- глобализация;
- борьба за глобальное лидерство;
- формирование экономики знаний и рост значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития;
- развитие цифровых технологий, био-, нанотехнологий;
- конвергенция технологий;
- повышение значимости новых источников энергии и энерго- и ресурсообеспечения;
- изменение климата и окружающей среды;
- медицина долголетия и достижение нового качества жизни.
Указанные глобальные тренды, имея множество эффектов, будут в различной степени влиять и на будущие позиции России в мире, а также на развитие ее научно-технологического комплекса.
Глобализация
В данном блоке определяющими будут следующие тренды:
- Глобализация потоков капитала и ресурсов.
- Объединение экономик разных стран в несколько крупных взаимосвязанных технологических кластеров.
- Интенсификация процессов мировой торговли.
- Формирование открытых систем и сетей: размывание границ между секторами, рынками и бизнесами.
- Создание новых цепочек создания стоимости (интеграция потребителей, кооперация).
- Распространение гибридных бизнес-решений и интерфейсов, порождающих новые рынки.
- Все более широкое использование управления цепями поставок.
- Разработка новых процессов, которые обеспечивают глобальное быстрое недорогое и востребованное производство и распределение товаров.
- Смена моделей конкуренции, заключающаяся в переходе от индивидуальных, внутрифирменных разработок к интеграции усилий различных компаний ради поиска новых решений (распространение открытых инноваций).
- Ускорение реакции компаний на изменения рынка под влиянием конкуренции.
- Продукты/услуги будут полностью ориентированы на потребителя, в процессе заказа он сам сможет определять его конкретные индивидуальные характеристики.
- Перенос значительной части деловой активности компаний в корпоративные сети и Интернет.
- Рост роли управленческих инноваций.
- Распространение концепции "бережливого производства".
- Возникновение глобального среднего класса.
- Адаптация глобальных стратегий к особенностям регионов и конкретных мест.
- Повышение в результате глобализации качества жизни и индивидуального благосостояния, сокращение масштабов нищеты, улучшение систем здравоохранения и образования.
- Глобализация в перспективе будет содействовать социальному прогрессу и преодолению разрыва между развивающимися и развитыми странами.
- Усиление кросс-культурного взаимопонимания, устранение барьеров между людьми разных национальностей.
В условиях глобализации разнообразные инновационные технологии, включая более развитый Интернет, биотехнологии, нанотехнологии и беспроводную повсеместную связь, будут еще больше стимулировать развитие мировой торговли, функционирование открытых рынков и развитие свободного предпринимательства.
- Формирование экономики знаний и рост значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития.
Борьба за глобальное лидерство
- Экономический рост стран будет зависеть от доступа к ресурсам, новые экономики Китая и Индии будут конкурировать с США и Европой в геополитической борьбе за власть.
- Энергетическая безопасность станет полем битвы в XXI веке, положив начало нового конфликта или сотрудничества.
- США будут выигрывать от того, что являются сторонниками глобализации, но лишь при условии постоянной поддержки инноваций, свободной торговли и демократических институтов.
- Мощный экономический и научно-технический потенциал страны и ее готовность обеспечивать устойчивость, прогнозировать неожиданные изменения и быть готовым к ним, предотвращать угрозы и пользоваться новыми возможностями является самой ключевой тенденцией, которая будет определять будущее.
- Инновации и инвестиции будут ключевыми факторами, которые обеспечат глобальные конкурентные преимущества страны и повышение качества жизни.
- Иммиграция будет оставаться источником жизненной силы экономик, но только до тех пор, пока качество жизни продолжает привлекать высококвалифицированных иммигрантов.
- Будущая стабильность и возможности экономического роста страны будут определяться успешностью ответов на новые глобальные угрозы, такие как глобальное изменение климата и недостаток энергии.
- Только качественное государственное образование может стать условием развития рабочей силы в будущем, которая должна стать более глобально конкурентоспособной с высшим образованием, знаниями в области управления наукой и инновациями, что необходимо для обеспечения будущего процветания.
- Ответы на вызовы меняющегося населения - от представителей бума рождаемости до мультикультурного населения - предопределят судьбу стран в XXI веке.
- Экономики Китая и Индии будут меняться под влиянием глобализации и будут предлагать позитивные примеры для развивающихся стран мира.
- Подъем Китая будет быстрым и будет сопровождаться как выгодами, так и угрозами для других стран. Это потребуют от других стран быстро адаптироваться к новым технологиям, новым требованиям к образованию, науке и здравоохранению, чтобы иметь возможность конкурировать.
Экономика знаний
В данной сфере определяющими являются следующие тренды.
- Образование и обучение являются основой для экономики знаний.
- Рост роли технологического развития стран как конкурентного преимущества на международной арене.
- Создание и развитие научного потенциала становится значимым компонентом технологического развития.
- Процесс конвергенции и интеграции междисциплинарных наук.
- Усиление внимания общественности к исследованиям и разработкам.
- Создание легкодоступных, оперативных, портативных, востребованных источников знаний, сравнимых по объемам информации с крупнейшими современными информационными ресурсами, например, с Библиотекой Конгресса США.
- Инженерия знаний (управление знаниями). Создание информационных услуг, которые могут присутствовать в играх, финансах, программном обеспечении, а также систем, которые добавляют ценность для потребителей и бизнеса путем повышения качества услуг.
- Продвижение автоматизации в сферу производства знаний и оказания интеллектуальных услуг.
- Повышение конкурентоспособности в результате широкого внедрения различных типов инноваций. Определяющим глобальным трендом является переход к экономике знаний, в основе которой ключевую роль будут играть технологические, организационные и социальные инновации.
- Повышение значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития.
Наиболее радикальные перемены возникнут в результате конвергенции нескольких технологий. В информационных системах будут использоваться достижения в области нано- и биотехнологий, а все более мощные компьютеры и интеллектуальные системы приведут к качественному изменению каждой из этих технологий.
Развитие цифровых технологий
- Продолжение ИТ-революции, проникновение ИТ во все сферы жизни (новые интерфейсы, новое окружение).
- Повышение портативности персональных вычислительных устройств благодаря использованию новых энергетических элементов и снижению энергопотребления.
- Резкий скачок в производительности компьютеров благодаря использованию принципиально новых элементов и технологий при их производстве.
- Рост скорости обмена информацией между различными субъектами, повышение безопасности информационного сообщения.
- Персональная идентификация и аутентификация. Распространение системы идентификации человека по биометрическим показателям вместо старой системы идентификации на основе документов.
- Web последующих поколений, широкое распространение новых средств массовой коммуникации и распространения информации.
- Распространение сетей постоянной связи и всеобщего доступа.
- Интеграция реального и виртуального миров. Радикальное повышение качества и проникновение в повседневную жизнь технологий "виртуальной" реальности.
- Расширение виртуального мира бизнеса.
- Многоцелевые интеллектуальные и мобильные роботы. Роботизация офисов и быта.
- Нейронауки, искусственный интеллект, развитие искусственной жизни, порождающей новые электронные существа: от роботов, осуществляющих поиск в Интернет, до цифровых персонажей в виртуальных играх.
- Формирование "всепроникающего интеллекта", включая формирование сетей, превосходящих человека по интеллекту.
- Интеллектуальный web; формирование самосознания у Интернета, рост его интеллекта до уровня, превышающего человеческий интеллект.
- Реалии погружения станут новой формой социальных коммуникаций.
- Широкое распространение сетей постоянной связи и доступности обеспечит доступ к сетям людям в любом месте на планете, наблюдение за всеми людьми и защиту их от угроз разного характера.
- Квантовые компьютеры радикально увеличат способность понимать мир.
- Коммуникации обеспечат создание новых способов подключения к информации, людям и финансовым операциям в режиме реального времени.
- Конвергенция инфраструктур.
- Интеграция человека и компьютера.
- Проникающие сети и облачные вычисления ("Интернет вещей", RFID-метки, геопространственные технологии).
- Эволюция социальных сетей.
- Новые бизнес-модели.
- Программные технологии для перемещения цифровой информации
- Системы интеллектуального анализа и хранения данных.
- Проектирование систем с интеллектуальной реакцией.
- Техника радиочастотной идентификации.
В области биотехнологий в качестве наиболее значимых можно выделить следующие тренды:
- Широкое распространение областей приложений биотехнологий и повышение значимости биологии как науки.
- Превращение бионики в одно из важнейших инновационных направлений.
- Биотехнология может улучшить породность скота и создать высокоурожайные генетически модифицированные семена.
- Широкое использование маркерной селекции для разведения растений, животных, рыбы и моллюсков; генетически модифицированных сортов культур для повышения эффективности промышленной обработки и продуктивности.
- Использование генетически модифицированных растений и животных для производства фармацевтических продуктов и других ценных веществ.
- Получение улучшенных сортов основных продовольственных и кормовых культур с более высокой урожайностью, сопротивляемостью вредителям и неблагоприятным погодным условиям с помощью генной инженерии, маркерной селекции, трансгенации или цисгенации.
- Клонирование лучших образцов скота для улучшения породности.
- Новые методы диагностики генетических свойств и болезней скота, рыбы и моллюсков.
- Улучшение свойств культур, выращиваемых в развивающихся странах - повышение содержания витаминов, питательности с помощью технологии генной инженерии.
- Все большее слияние медико-биотехнологического и фармацевтического секторов. Знания в области биотехнологии используются для разработки всех новых лекарств и многих медицинских устройств.
- Смещение фокуса медицинских исследований с разработки лекарств к регенеративной медицине, диагностике и хирургическим методикам.
- Лечение некоторых хронических истощающих заболеваний (например, сердечно-сосудистые, диабет, артрит) путем регенерации тканей на основе стволовых клеток.
- Открытие биомаркеров для ранних стадий рака и разработка бионанотехнологий получения изображений позволит обнаруживать раковые заболевания до образования метастаз, откроют новые возможности лечения с помощью микрохирургии и нанотехнологических систем доставки лекарственных веществ к участку действия.
Нанотехнологии
В сфере нанотехнологий в ближайшей перспективе наибольших эффектов можно ожидать от следующих технологий:
- Ультратонкие функциональные покрытия.
- Биоактивные материалы и поверхности.
- Материалы с интеллектуальными свойствами.
- Повторно используемые материалы.
- Технологии диагностики и ремонта конструкций.
- Микро- и наносенсоры.
- Нанокомпозиты и наноупрочнители.
- Виртуальная химия и базы данных по моделированию материалов.
- Будет постепенно осуществляться переход к управляемой самосборке наносистем, созданию трехмерных сетей, нанороботов.
- Одним из наиболее значимых (критических) прорывов ближайших десятилетий может стать молекулярное производство макрообъектов.
- В дальнейшем появятся "молекулярные наносистемы", к которым относятся молекулярные устройства, атомный дизайн и другие.
Конвергенция технологий
- Наибольшее развитие получат генетика, нанотехнологии, компьютерные и когнитивные технологии, оказывая влияние на широкий спектр областей (медицина, энергетика, материалы и другие).
- Нано-био-инфо-когнитивные технологии окажут революционное воздействие на образ жизни и возможности людей.
- Радикальное слияние нанотехнологий и биологий в форме нанобиологии, способной формировать новые организмы и формы их организации, включая "улучшенных людей".
- Нано-био-инфо-когнитивные технологии расширят умственные и физические способности человека до очень высокой степени, в более долгосрочной перспективе удастся обеспечить совместимость мозга человека и компьютера.
- Дальнейшее развитие мониторинга Земли, включая рост спроса на космические технологии геологоразведки (в частности, нефти и газа).
- Будет динамично развиваться рынок услуг по определению местоположения (позиционированию) и навигации.
- Ожидаемый рост транспортных потоков также будет способствовать значительному росту спроса на услуги навигации и определения местоположения.
- Прогресс в области спутниковых технологий поможет расширить сферу применения и повысить привлекательность космических телекоммуникационных решений по сравнению с наземными альтернативами.
- Спрос на техобслуживание орбитальных аппаратов и утилизацию космического мусора будет расти.
- Прогресс в области силовых технологий позволит увеличить срок службы спутниковых коммуникационных систем и сделать их более универсальными, они смогут более гибко реагировать на изменение спроса.
- Новые поколения спутников будут отличаться меньшими размерами и большей эффективностью; будут использоваться эффективные оптические каналы межспутниковой связи и значительно более совершенные пользовательские терминалы.
Повышение значимости новых источников энергии, энерго- и ресурсообеспечения
- Энергия, будучи связанной со всеми жизненно важными услугами (здравоохранение, питание, транспорт и торговля), будет ключевым фактором развития глобальной экономики. Потребность в энергии будет расти в глобальных масштабах. Все более будет ощущаться недостаток традиционных стратегических ресурсов (вода, минералы, металлы). Все больше усилий будет уделяться поиску будущих долгосрочных источников энергии. Инвестиции в разработку новых источников энергии могут привлечь миллиарды долларов. Экономический рост и производительность труда уменьшатся, если не будут приняты решения по использованию альтернативного топлива. Развитие энергетических технологий может оказать значительный эффект как на энергетику, так и на природоохранную сферу.
В сфере энергетики можно ожидать следующих тенденций:
- Инновации в энергетике и возникновение новых отраслей и рынков. Энергетические инновации придадут новый импульс мировой торговле, создавая новые отрасли и новые рабочие места.
- Развитие возобновляемых и доступных видов топлива (биоэнергетика) и использование биотоплива.
- Биоэнергетика. Развитие биоэнергетических технологий может повысить их конкурентоспособность, но реализация биоэнергетических проектов по производству электричества останется достаточно дорогостоящей.
- Биотопливо. Прогресс в области производства биотоплива может способствовать снижению его стоимости и увеличению рыночной доли, однако данные технологии будут развиваться медленно.
- Повсеместное распространение технологий энергосбережения, создание "умных сетей" и энергоинформационных систем, "энергоэффективный дом-город".
- Прогресс в области энергоэффективности, системы эффективного энергопотребления.
- Децентрализация энергоснабжения.
- Появление новых систем аккумулирования энергии.
- Термоядерный синтез. Ожидается, что удастся приступить к решению ключевых технических проблем, стоящих на пути практического использования термоядерного синтеза.
- Водород: водородные топливные элементы уже продемонстрировали свой потенциал как источник электрической энергии. Более активное их использование может положить начало эре "водородной экономики".
- Дешевые и эффективные солнечные батареи. Их эффективность будет постоянно расти, а стоимость производства - падать.
- Топливные элементы нового поколения.
- Геотермальная энергия. Снижение стоимости разведки, бурения и систем геотермальной конверсии будут способствовать росту конкурентоспособности данного сектора.
- Технологии использования энергии ветра в течение ближайших лет станут еще более эффективными в наиболее благоприятных для этого районах, хотя непостоянность ветра и потребность в больших участках земли по-прежнему останутся лимитирующими факторами.
- Актуализация проблем энергетической безопасности и энергетического терроризма. Энергетический терроризм станет будущим оружием, угрожающим демократическим реформам, правам человека, глобальному миру и безопасности.
- Загрязнение от ископаемых видов топлива будет причиной растущего числа рисков для здоровья, связанных с глобальным потеплением.
Изменение климата и окружающей среды
Изменение климата - один из ключевых современных трендов и угроз для устойчивого экономического развития. Безопасность и предотвращение изменения климата станут одними из ведущих вызовов ХХI века.
Изменение климата и окружающей среды, глобальное потепление и возрастание частоты природных катаклизмов, повышение вероятности экстремальных изменений погодных условий приведут к следующим трендам в развитии:
- Развитие мировой экономики в направлении "зеленого развития" (экологически ориентированного развития) в результате глобальных изменений стратегических ориентиров мирового развития.
- Изменение климата заставит пересмотреть глобальное управления рисками в бизнесе, что заставит многие корпорации инвестировать в обеспечение глобальной устойчивости.
- Увеличение корпоративной ответственности за поддержание устойчивого развития, рост частных инвестиций в охрану окружающей среды.
- Организация производственных процессов, использующих источники энергии с низким выделением парниковых газов. Резко возрастет значимость системы улавливания и захоронения парниковых газов, технологии водо- и воздухоочистки, использования активной упаковки.
- Внедрение новых технологий, снижающих нагрузку на природу, переход к более экономичному и экологичному использованию природных ресурсов.
- Переход к новой модели производственного цикла и домохозяйства, учитывающей жизненный цикл продуктов от производства до утилизации и к повторному использованию и предполагающей эффективное использование энергии, воды и других ресурсов.
- Повсеместное внедрение мониторинга широкого спектра экологических показателей.
- Обострение экологических проблем в развивающихся странах, проблемы в области здравоохранения в неблагоприятных регионах.
Медицина долголетия и достижение нового качества жизни
Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам будет одним из ключевых факторов развития человеческого капитала и, как следствие, привлечение инвестиций в национальную экономику.
Повышение качества и доступности медицинской помощи определяются следующими трендами:
- Осознание важности здорового образа жизни и личной ответственности за свое здоровье.
- Биологизация медицины - внедрение технологий, базирующихся на молекулярной и клеточной биологии.
- Снижение уровня заболеваемости благодаря повышению эффективности превентивных мер по борьбе с заболеваниями, а также созданию благоприятной экосистемы.
- Внедрение нейрокомпьютерных технологий для разработки дистанционных диагностических систем - мобильных устройств пациента, осуществляющих мониторинг здоровья граждан в постоянном режиме с выявлением нарушений здоровья и своевременным назначением (корректировкой) лечения.
- Развитие биотехнологий. Применение клеточных технологий, включающих терапию стволовыми клетками и клеточными продуктами, генетическую диагностику и генную терапию, что позволит на ранних этапах заболевания выявлять повреждение тканей и способствовать их полноценному восстановлению. Технологии репаративной медицины внедрят в практику тканевые конструкции, биопротезы, импланты.
- Персонализация медицины - использование врачом тактики выбора лекарственных средств и их доз, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента, в том числе выявляемых с помощью молекулярно-генетических методов. Повсеместно распространится персонифицированное лечение.
- Диагностика и лечение пациента будет проводиться с учетом его генома и протеомики, а также базироваться на последних достижениях биоинформатики.
- Применение инновационных лекарственных препаратов, направленных на новые молекулярные мишени инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе на опухолевые клетки.
- Разработка системы индивидуального биомониторинга коррекции и реабилитации (персонализованной телемедицины), обеспечивающих оптимизацию функционального состояния организма.
- Создание комплексных программ медикаментозной и немедикаментозной профилактики нарушений механизмов адаптивного управления организма.
- Повсеместное внедрение компьютерной хирургии, использование конструирования протеинов, клеточной терапии, нанотехнологий и наночастиц в терапии (автоматизированные нанодиагностические и нанотерапевтические "нанороботы").
- Широкое внедрение в медицинских организациях последних достижений науки и техники: оснащение компьютерной робототехникой для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств.
- Результатом достижений в области медицинской, фармацевтической промышленности и развития новых методов лечения станет продление человеческой жизни и укрепление здоровья. Будет развиваться медицина долголетия, которая будет направлена на раскрытие потенциальных и адаптационных возможностей организма, что увеличит продолжительность активной жизни человека. Будут актуальны следующие тенденции:
- Один из важнейших прорывов будет в области контроля старения и репродуктивных процессов, а также профилактики заболеваний - вплоть до клеточного уровня и уровня ДНК.
- Появление новых продуктов питания (более функциональная, генно-модифицированная и "новая" пища).
- Конвергенция рынков (здравоохранение, питание, лекарства, косметика).
2.3. Мировые топливно-энергетические ресурсы
Мировой спрос и цены на нефть
Баланс мирового производства и потребления жидких углеводородов
|
(в среднем за период, млн. тонн)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Мировое производство
|
4336
|
4452
|
4490
|
4719
|
4921
|
5159
|
|
Мировое потребление
|
4376
|
4411
|
4457
|
4696
|
4926
|
5201
|
|
Изменение запасов
|
-40,5
|
40,5
|
32,9
|
23,3
|
-4,4
|
-42,6
|
|
Доля России в мировом производстве*, %
|
11,8
|
11,6
|
11,5
|
10,9
|
10,5
|
9,9
|
|
Доля России в мировом потреблении*, %
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,1
|
3,0
|
3,0
|
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
_____________________________
* Национальные данные
По оценкам международных энергетических организаций, по базовому сценарию мировой спрос на нефть увеличится к 2030 году в 1,22 раза, с 4,3 трлн. тонн жидких углеводородов в 2010 году до 5,3 трлн. тонн в 2030 году.
Рост в основном будет обеспечен увеличением потребления нефти в развивающихся странах. За двадцатилетний период 2010 - 2030 гг. спрос на нефть в Китае и Индии возрастет в 1,8 раза, в Бразилии - в 1,3 раза, в странах Среднего и Ближнего Востока - в 1,22 раза, Африки - в 1,14 раза. Спрос на жидкие углеводороды в развитых странах практически не будет увеличиваться: в США рост спроса за двадцатилетний период увеличится всего на 2%, в Японии - на 3%, а в Европе спрос уменьшится на 2,2-2,5 процента.
В развитых странах ОЭСР основное сокращение спроса придется на период 2011 - 2015 гг., когда потребление жидких углеводородов в этих странах будет сокращаться примерно на 0,5% ежегодно, в развитых европейских странах темпы сокращения спроса в этот период будут наиболее быстрыми - в среднем на 1,3% ежегодно, в США спрос будет сокращаться более умеренно - на 0,2%, затем в развитых странах возобновится рост потребления нефти и нефтепродуктов со среднегодовым темпом 0,2-0,3% за каждый пятилетний период до 2030 года.
Темпы прироста мирового потребления жидкого топлива
|
(%, в среднем за период)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2011 г.**
|
|
Потребление - МИР
|
1,2
|
0,8
|
1,0
|
1,0
|
1,1
|
0,9
|
120,9
|
|
ОЭСР
|
-0,9
|
-1,0
|
-0,4
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
102,7
|
|
США
|
-1,2
|
-1,5
|
-0,2
|
-0,1
|
0,2
|
0,3
|
102,3
|
|
территории США
|
23,6
|
4,4
|
7,7
|
0,6
|
1,2
|
1,1
|
136,1
|
|
Канада
|
0,0
|
-1,4
|
-0,5
|
0,6
|
0,4
|
0,4
|
103,6
|
|
Мексика и Чили
|
2,5
|
-0,5
|
0,5
|
0,3
|
0,6
|
0,8
|
108,9
|
|
ОЭСР Европа
|
-2,3
|
-3,0
|
-1,6
|
0,4
|
0,3
|
0,1
|
98,6
|
|
Япония
|
0,6
|
4,8
|
0,6
|
0,4
|
0,1
|
-0,5
|
102,4
|
|
Южная Корея
|
0,4
|
-0,9
|
0,1
|
0,9
|
0,9
|
0,6
|
112,4
|
|
Австралия и Новая Зеландия
|
-0,9
|
-0,9
|
-0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,7
|
108,0
|
|
Не ОЭСР
|
3,5
|
2,8
|
2,5
|
1,7
|
1,7
|
1,5
|
140,0
|
|
Россия*
|
10,8
|
3,3
|
3,5
|
0,1
|
0,7
|
1,4
|
119,0
|
|
Прочая Европа и Евразия
|
6,2
|
2,3
|
2,0
|
0,4
|
0,8
|
0,8
|
115,4
|
|
Китай
|
4,9
|
3,3
|
4,7
|
3,5
|
2,2
|
1,9
|
175,0
|
|
Индия
|
5,1
|
4,5
|
3,6
|
4,4
|
3,3
|
1,4
|
178,0
|
|
Прочая развивающаяся Азия
|
2,5
|
1,7
|
1,6
|
1,8
|
2,2
|
1,2
|
136,0
|
|
Ближний Восток
|
3,3
|
3,6
|
1,1
|
-0,2
|
1,2
|
1,9
|
118,3
|
|
Африка
|
-2,1
|
3,4
|
-0,2
|
0,4
|
1,2
|
1,3
|
116,2
|
|
Бразилия
|
1,3
|
2,9
|
1,8
|
0,7
|
1,4
|
2,0
|
131,6
|
|
Прочая Латинская Америка
|
2,8
|
2,1
|
1,8
|
1,0
|
0,8
|
1,2
|
123,5
|
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
_____________________________
* Национальные данные
** Темп роста
Наиболее высокими темпы роста потребления жидких углеводородов будут в Китае в период 2011 - 2015 гг. - в среднем 4,7% ежегодно, в дальнейшем рост потребления в Китае замедлится до 1,9% в среднем за период 2025 - 2030 годов.
Пик темпов роста потребления жидких углеводородов в Индии придется на период 2016 - 2020 гг. и в дальнейшем также замедлится до 1,4%. К 2030 году на максимальные за период 2010 - 2030 гг. темпы роста потребления выйдут США - 0,3% в год в среднем за период, Австралия и Новая Зеландия - 0,7%, страны Среднего и Ближнего Востока - 1,9%, Африка - 1,3%, Бразилия и страны Латинской Америки - 2 и 1,2% соответственно.
Мировое потребление жидкого топлива
|
(млн. тонн, в среднем за период)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Потребление - МИР
|
4396
|
4434
|
4481
|
4715
|
4937
|
5208
|
|
ОЭСР
|
2282
|
2260
|
2261
|
2271
|
2306
|
2332
|
|
США
|
943,4
|
929,1
|
939,6
|
944,8
|
947,8
|
960,0
|
|
территории США
|
15,0
|
15,7
|
16,4
|
18,4
|
18,6
|
20,0
|
|
Канада
|
110,0
|
108,5
|
108,2
|
109,2
|
111,3
|
113,2
|
|
Мексика и Чили
|
106,2
|
105,7
|
106,0
|
107,7
|
109,6
|
114,0
|
|
ОЭСР Европа
|
711,4
|
690,0
|
684,7
|
681,5
|
694,1
|
699,2
|
|
Япония
|
222,4
|
233,0
|
228,8
|
227,8
|
235,1
|
229,5
|
|
Южная Корея
|
112,0
|
111,0
|
111,6
|
114,5
|
120,5
|
124,9
|
|
Австралия и Новая Зеландия
|
55,8
|
55,3
|
55,4
|
56,2
|
57,8
|
59,5
|
|
Не ОЭСР
|
2115
|
2174
|
2220
|
2446
|
2636
|
2883
|
|
Россия*
|
136,4
|
140,9
|
142,1
|
145,7
|
149,7
|
157,5
|
|
Прочая Европа и Евразия
|
110,0
|
112,5
|
112,7
|
116,0
|
119,5
|
125,1
|
|
Китай
|
490,6
|
507,0
|
534,3
|
662,8
|
743,8
|
829,5
|
|
Индия
|
163,1
|
170,4
|
174,9
|
211,9
|
254,6
|
285,3
|
|
Прочая развивающаяся Азия
|
343,5
|
349,5
|
353,6
|
383,4
|
420,8
|
459,9
|
|
Ближний Восток
|
377,9
|
391,3
|
387,0
|
384,7
|
391,8
|
431,5
|
|
Африка
|
162,8
|
168,3
|
165,8
|
165,8
|
173,3
|
184,3
|
|
Бразилия
|
129,1
|
132,8
|
135,9
|
141,6
|
149,2
|
163,4
|
|
Прочая Латинская Америка
|
163,3
|
166,8
|
167,6
|
182,3
|
184,3
|
197,7
|
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
_____________________________
* Национальные данные
В структуре потребления жидкого топлива доля развитых стран ОЭСР сократится с 52% в 2011 году до 45% к 2030 году, в том числе доля США уменьшится с 21 до 18%, развитых европейских стран - с 16 до 14%. Доля потребления жидких углеводородов развивающимися странами возрастет с 48% в 2011 году до 55% к 2030 году, в том числе доля Китая увеличится с 11 до 16%, Индии - с 3,7 до 5,4 процента.
Мировое производство жидких углеводородов
|
(млн. тонн, в среднем за период)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Жидкое топливо
|
4336
|
4452
|
4490
|
4719
|
4921
|
5159
|
|
ОЭСР
|
1076
|
1117
|
1126
|
1143
|
1101
|
1090
|
|
США
|
504,2
|
543,3
|
558,9
|
635,5
|
642,2
|
643,9
|
|
Канада
|
93,6
|
94,6
|
92,0
|
90,1
|
90,6
|
90,8
|
|
Мексика и Чили
|
147,3
|
146,4
|
140,7
|
108,6
|
82,2
|
79,3
|
|
ОЭСР Европа
|
166,3
|
155,6
|
154,7
|
137,0
|
127,0
|
120,8
|
|
Япония
|
6,5
|
7,0
|
6,8
|
7,1
|
7,5
|
7,5
|
|
Австралия и Новая Зеландия
|
27,4
|
29,9
|
28,1
|
27,2
|
26,9
|
26,8
|
|
Не ОЭСР
|
1512
|
1509
|
1546
|
1662
|
1816
|
1971
|
|
Россия
|
512,4
|
516,0
|
514,7
|
513,6
|
515,8
|
513,2
|
|
Прочая Европа и Евразия
|
164,8
|
178,2
|
177,5
|
192,9
|
209,9
|
223,1
|
|
Китай
|
213,4
|
216,0
|
217,9
|
222,0
|
236,5
|
249,1
|
|
Прочая Азия
|
186,7
|
194,2
|
190,7
|
181,6
|
171,1
|
162,0
|
|
Ближний Восток
|
73,2
|
73,2
|
72,2
|
67,9
|
60,9
|
55,4
|
|
Африка
|
119,0
|
119,5
|
119,5
|
124,8
|
130,5
|
134,8
|
|
Бразилия
|
112,0
|
118,5
|
122,1
|
155,2
|
182,0
|
203,8
|
|
Прочая Латинская Америка
|
104,6
|
107,0
|
108,4
|
114,3
|
119,5
|
128,9
|
|
ОПЕК
|
1748
|
1826
|
1818
|
1914
|
2004
|
2098
|
|
Нефтяные углеводороды
|
4141
|
4192
|
4206
|
4357
|
4500
|
4685
|
|
Прочее жидкое топливо
|
246,4
|
264,9
|
278,2
|
358,8
|
438,6
|
523,3
|
|
США
|
48,8
|
49,8
|
50,2
|
61,5
|
75,4
|
93,4
|
|
Прочая Северная Америка
|
100,1
|
110,5
|
114,3
|
141,6
|
172,9
|
207,4
|
|
ОЭСР Европа
|
11,0
|
11,5
|
11,4
|
11,8
|
12,5
|
13,1
|
|
Ближний Восток
|
3,0
|
5,0
|
5,9
|
9,5
|
11,6
|
11,9
|
|
Африка
|
10,5
|
11,0
|
11,7
|
16,7
|
18,7
|
19,3
|
|
Латинская Америка
|
65,7
|
70,2
|
77,0
|
105,3
|
123,5
|
138,7
|
|
Прочие
|
7,0
|
7,5
|
7,7
|
12,2
|
23,9
|
39,3
|
По базовому сценарию мировое производство углеводородов увеличится к 2030 году в 1,23 раза, США станут одним из мировых лидеров по темпам роста производства нетрадиционных жидких углеводородов. Объем производства всех жидких углеводородов США увеличат к 2030 году в 1,24 раза, а производство нетрадиционных углеводородов возрастет в 2,1 раза. Обеспеченность потребности в жидких углеводородах за счет собственных ресурсов в США возрастет с 50% в 2010 году до 66% в 2030 году. По объемам добычи жидкого топлива США сохранят мировое первенство. Добыча стран ОПЕК возрастет в 1,23 раза. Темпы наращивания добычи жидких углеводородов странами ОПЕК будут замедляться с 4,3% в 2012 году до среднегодовых темпов 0,6% за период 2026 - 2030 годов. Самыми быстрыми темпами за 20 лет увеличится добыча в Бразилии - в 1,92 раза. В развитых европейских странах объемы добычи сократятся в 1,34 раза. После 2020 года динамика добычи в основных нефтедобывающих регионах существенно замедлится, в развитых странах на этот период придется пик сокращения на среднегодовые 0,8% за период 2021 - 2025 гг. в том числе в США добыча сократится на 0,4%, в развитых европейских странах - на 1,1%, в Мексике и Чили - на 4,3%, на Ближнем и Среднем Востоке - на 1,7-2%, не будет роста добычи в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Эта тенденция сохранится до конца прогнозного периода. В результате замедления производства жидких углеводородов и стабильной тенденции роста потребления после 2020 года ожидается значительное замедление роста запасов, а за период 2026 - 2030 гг. запасы сократятся на 22 млн. тонн.
Ожидается двукратный рост доли нетрадиционных и высокотехнологичных видов топлива в общем объеме жидкого топлива - с 5% в 2010 году до 10% в 2030 году, однако кардинальных сдвигов в структуре потребления жидкого топлива не произойдет - 90% потребления будет приходиться на традиционные жидкие углеводороды. Структура добычи жидких углеводородов сохранится достаточно стабильной - доля стран ОПЕК удержится на уровне 41%, за счет развитых европейских стран немного сократится вклад стран ОЭСР: с 25% в 2012 году до 21% к 2030 году.
Динамика цен на нефть марки Urals
|
(долларов США за баррель, в среднем за период)
|
|
|
варианты
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
в текущих ценах
|
А
основной
С
|
109
|
110,5
|
92
104
113
|
88
113
152
|
96
127
195
|
106
151
226
|
|
в ценах 2010 года:
|
А
основной
С
|
107
|
107
|
89
98
109
|
77
96
130
|
96
127
195
|
76
106
158
|
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
Аналогичные оценки динамики и структуры мирового рынка углеводородов содержатся в прогнозе Международного Энергетического Агентства, однако по ряду ключевых позиций в целевых сценариях существуют принципиальные отличия от оценок Минэнерго США. В сценарии новых политик, который строится на не принятых официально планах и обязательствах по сокращению эмиссии углекислого газа, спрос на нефть в США сократится в 2030 году к 2011 году на 21%, а в Японии на 26%. Однако в сценарии продолжения существующих политик спрос на нефть в развитых странах будет существенно выше.
По сценарию новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует реализацию возможности достижения почти полной, до 97% от собственной потребности, энергетической независимости США примерно к 2035 году. Основной вклад в увеличение обеспеченности собственными ресурсами будет обеспечен за счет прироста сланцевых источников углеводородов и высокотехнологичной генерации энергии. Это может увеличить риски снижения мировых цен на нефть. Однако, по прогнозу Минэнерго США, доля импорта нефти остается достаточно весомой, хотя и сокращается с 47% в 2011 году до 33% к 2030 году.
Даже в условиях реализации сценария новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует рост цены на нефть до 120 долларов США за баррель к 2020 году и до 125 долларов США за баррель к 2035 году (в сопоставимых ценах). По сценарию существующих политик цена на нефть к 2035 году повысится до 145 долларов США за баррель. По прогнозу базового варианта Energy Information Administration (EIA) Минэнерго США, цены на нефть к 2030 году увеличатся до 139 долларов США за баррель (в сопоставимых ценах).
Основной вариант долгосрочного прогноза цен на нефть Urals имеет достаточно консервативный характер и отражает динамику мирового спроса и предложения нефти. В сопоставимых ценах прогнозируется сокращение цен на нефть Urals за период 2012 - 2013 гг., продолжение нисходящей динамики цен в 2018 - 2020 гг. темпом порядка 1%, а после 2020 года, отражая изменение тенденции динамики мировых запасов жидких углеводородов, прогнозируется рост цен на 1-2% в год, с ускорением роста до 8% за период 2026 - 2030 годов. В соответствии с прогнозируемой динамикой цена на нефть Urals в 2030 году в сопоставимых ценах составит 110 долларов США за баррель, что немного выше текущего уровня цен 2012 года.
Мировой спрос и цены на газ
Баланс мирового производства и потребления газа
|
(млрд. куб метров в год)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Мировое производство
|
3330
|
3407
|
3459
|
3783
|
4102
|
4443
|
|
Мировое потребление
|
3247
|
3304
|
3376
|
3709
|
4037
|
4398
|
|
Изменение запасов
|
83,1
|
102,2
|
82,6
|
73,6
|
64,5
|
45,8
|
|
Цена газа в США терминал Henry Hub, долл. США за тыс. куб. м (в долл. США 2010 года)
|
138
|
96,3
|
140
|
153
|
184
|
211
|
|
Динамика цены газа в США терминал Henry Hub, в % в среднем за период
|
-10,3
|
-30
|
-0,1
|
1,3
|
4,2
|
2,2
|
|
Доля России в мировом потреблении, %
|
14,5
|
14,4
|
14,2
|
13,7
|
13,3
|
12,8
|
|
Доля России в мировом производстве, %
|
20,1
|
19,8
|
19,9
|
19,9
|
19,8
|
19,7
|
Источник: МЭР с использованием данных Energy Information Administration (EIA)
По оценкам, спрос на газ в мире к 2030 году возрастет в 1,4 раза. Развитые страны увеличат потребление менее чем на 15%, развивающиеся нарастят использование газа в 1,6 раза.
В США в 2030 году по сравнению с 2010 годом потребление увеличится на 8% и будет стимулироваться дешевизной местного сланцевого газа. В 2011 - 2015 гг. среднегодовой рост потребления составит 2,5% в год и 1,8% в 2016 - 2020 годах. Однако затем исчерпание отдачи новых технологий ускорит среднегодовую динамику цен на газ, что вызовет торможение спроса до 1% в год в 2021 - 2025 годах. В 2026 - 2030 гг. США предполагают ввести новые мощности, расширяющие сферу применения продуктов газовой переработки, благодаря чему рост потребления газа вновь возрастет до 1,7% в год. За счет изменения структуры использования энергоресурсов в Европе спрос на газ увеличится более быстро - на 15 процентов.
На конъюнктуру европейского рынка существенное влияние будет оказывать реформирование структуры газораспределительных сетей, допуск на рынок новых инвесторов - непосредственных производителей газа. Пока этот процесс сдерживается замкнутостью регионального газового рынка, однако экологические стандарты и неустойчивость поставок жидких углеводородов из регионов Северной Африки и Ближнего Востока обусловят переориентацию европейского газового рынка на более стабильные и экологически чистые источники.
Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и предложение сланцевого и угольного газ, рост спроса на газ на европейском рынке будет обеспечиваться в том числе растущим спросом на газ магистральных трубопроводов .
Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа.
Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива.
Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора будет обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками строительства, относительно низкими капитальными затратами по сравнению с использованием ископаемого или ядерного топлива и относительной эффективностью его использования.
Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом Европы в случае, если страны Евросоюза откажутся от строительства и использования АЭС вслед за Германией, которая с марта 2011 г. после катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1" закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет все атомные электростанции.
В динамике потребления газа безусловными лидерами в прогнозный период будут Китай и Бразилия, где потребление к 2030 году вырастет в 2 и 1,6 раза соответственно.
Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае - в среднем почти на 6% в год. Спрос Китая будет и самым объемным, на его долю приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ потенциально может расти еще быстрее, учитывая что потребление энергии на душу населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения в высокодоходных странах ОЭСР, особенно если потребление угля будет ограничено исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений.
Баланс мирового производства и потребления газа по странам и группам стран
|
(млрд. куб. м)
|
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Производство - всего
|
3330
|
3407
|
3459
|
3783
|
4102
|
4443
|
|
Развитые страны
|
1093
|
1099
|
1115
|
1163
|
1216
|
1287
|
|
США
|
651,6
|
672,0
|
659,6
|
695,5
|
734,5
|
757,0
|
|
Европа
|
257,7
|
249,2
|
243,0
|
216,9
|
210,1
|
218,6
|
|
Развивающиеся страны
|
2237
|
2308
|
2345
|
2620
|
2885
|
3156
|
|
Ближний Восток
|
481,4
|
498,4
|
518,8
|
603,2
|
668,8
|
732,8
|
|
Россия
|
670,8
|
676,0
|
688,8
|
752,4
|
813,6
|
875,0
|
|
Потребление, всего
|
3247
|
3304
|
3376
|
3709
|
4037
|
4398
|
|
Развитые страны
|
1498
|
1512
|
1527
|
1578
|
1611
|
1674
|
|
США
|
694,3
|
713,6
|
704,2
|
720,2
|
721,3
|
732,3
|
|
Европа
|
546,5
|
555,0
|
555,0
|
571,4
|
583,9
|
611,1
|
|
Япония
|
104,8
|
104,8
|
104,8
|
103,1
|
107,0
|
111,0
|
|
Развивающиеся страны
|
1749
|
1792
|
1849
|
2131
|
2427
|
2724
|
|
Китай
|
99,1
|
107,6
|
123,5
|
174,4
|
222,6
|
270,1
|
|
Индия
|
70,8
|
70,8
|
79,9
|
104,8
|
121,8
|
134,8
|
|
Бразилия
|
25,5
|
25,5
|
27,2
|
35,7
|
48,7
|
59,5
|
|
Россия
|
471,9
|
475,5
|
480,2
|
508,9
|
537,2
|
564,5
|
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
Однако мировой баланс потребления Китай, Бразилия и Индия радикально пока не изменят: в 2026 - 2030 гг. суммарно на них будет приходиться менее 11% мирового спроса на газ против 17% США. В настоящее время США потребляют почти 23% производимого в мире газа, Китай, Бразилия и Индия - всего 6%. Спрос на Ближнем Востоке будет расти практически так же, как и в прогнозе для Китая.
Рост добычи газа в мире будет соответствовать динамике спроса и увеличится к 2030 году в США в 1,2 раза, а в Европе добыча сократится на 17 процентов.
В период до 2030 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В США, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов.
Быстрый рост добычи сланцевого газа в США во второй половине 2000-х годов позволил американской экономике выйти на самообеспечение газом и сократить закупки нефти.
В результате Америка из крупнейшего в мире импортера топлива превратилась в экспортера. В 2009 году США по производству газа обогнали Россию и с тех пор удерживают лидерство на этом рынке. Разрывные сланцевые газовые технологии добычи активно осваиваются в нефтедобыче, что даст возможность уже к 2020 году снижать цены внутреннего рынка на нефть.
По прогнозу IHS Global Insight, при достижении достаточного порога окупаемости будут реализованы масштабные проекты получения топлива для грузового, пассажирского и легкового транспорта из дешевеющего газа для дизельных двигателей, способного отобрать долю рынка у топлива, производимого из дорожающей нефти.
Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах) в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Министерством энергетики США рассматривается проект системы трубопроводов и экспортных терминалов стоимостью 50 млрд. долларов США для организации поставок сжиженного газа в Азию. В случае его запуска массовые поставки американского газа на экспорт могут начаться уже в 2017 году. Однако реализация этого проекта требует разработки газовых месторождений в континентальных регионах США и строительства сотен километров трубопроводов до морских портов. С целью реализации этого проекта необходимо построить очень серьезные мощности по сжижению газа. Нужно сформировать целый флот специализированных танкеров. Соответствующая инфраструктура - рассчитанные на импорт терминалы и трубопроводы - должна присутствовать у стран-покупателей. По состоянию на конец 2012 года Министерством энергетики США утвержден только один такой проект - импортный терминал компании Cheniere Energy в Камерон Пэриш, штат Луизиана.
Фактором, препятствующим развитию производства и экспорта газа сланцев с территории США, являются экологические ограничения. Технологии добычи сланцевого газа - гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение - приводят к загрязнению значительных территорий. Другие существующие инновационные технологии сопровождаются ростом издержек добычи примерно в 3 раза, что сделает масштабный экспорт газа с территории США на основные глобальные рынки невыгодным, особенно с учетом стоимости транспортировки.
Более значительным потенциалом наращивания производства газа располагают страны Ближнего Востока, прежде всего Иран, Катар и Саудовская Аравия. Их суммарная добыча к 2030 году практически достигнет уровня США в объеме 765 млн. куб. метров в год. Однако в этом регионе, как и в случае с поставками нефти, высоки риски политической нестабильности и перебоев поставок, также ограничена пропускная способность коридоров транспортировки газа для танкерного флота Ормузского пролива и Суэцкого канала. Тем не менее, согласно прогнозу Министерства энергетики США, темпы роста производства газа в регионе будут стабильно превышать 6% в год в течение прогнозного периода до 2025 года и лишь в 2025 - 2030 гг. снизятся до 5,8%. Основные мощности СПГ, кроме масштабных проектов США, будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.
Насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют риски отставания цен на газ от динамики цен на нефть.
Насыщение глобального рынка сбыта газа, возникшее в результате резкого роста добычи нетрадиционного газа в США и увеличения объемов производства сжиженного природного газа, может оказывать давление на экспортеров газа, вынуждая их отказаться от привязки к ценам на нефть. В этом сценарии рост конкурентоспособного предложения природного газа по сравнению с другими видами ископаемого топлива позволит увеличить спрос на газ, особенно в европейском секторе электроэнергетики.
В дальнейшем растущая потребность в импорте, в первую очередь в Европе и в перспективе в Китае, скорее всего, восстановит баланс, обусловит опережающий рост спроса и увеличит загрузку мощностей добычи и транспортной инфраструктуры. Вместе с тем возможность реализации вариантов стагнации мировой экономики, длящейся дольше, чем предполагается в базовом сценарии, может продлить и усилить давление на экспортеров газа на протяжении всего прогнозного периода с целью уменьшения корреляции со сценариями роста нефтяных котировок.
Однако, учитывая капиталоемкий характер технологий сжижения и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, чтобы обеспечить приемлемую отдачу от инвестиций, дополнительные объемы нетрадиционного газа не смогут существенно затормозить сформировавшуюся за десятилетний период динамику цен на газ.
Мировые темпы производства газа будут замедляться с 4,2-4,5% в 2011 - 2020 гг. до 2,4-2,5% в 2021 - 2030 годах. Прогноз динамики добычи газа Министерства энергетики США не предполагает введение мощностей для форсирования экспорта сланцевого газа.
По оценкам МЭР, экспорт российского газа в дальнее зарубежье увеличится в 1,4 раза в значительной степени за счет наращивания поставок газа в азиатский регион. Добыча газа в России к 2030 году возрастет в 1,3 раза, потребление - в 1,2 раза.
Цены на газ, снизившись в США в 2011 году на 10%, в 2012 году под влиянием роста предложения, обусловленного скачкообразным увеличением рентабельности технологий, резко сократятся еще на 30%, но, по оценке EIA США, уже в 2013 году возобновят рост. При этом на азиатском и европейском рынках газа в 2012 году снижения цены не было, ожидается рост темпами 17 и 12% соответственно. Даже с учетом возможности наращивания экспорта газа из США за период 2016 - 2020 гг. среднегодовое увеличение цен составит 1,3% в среднем за год, в 2021 - 2025 гг., отражая стабильную динамику спроса, пик сокращения добычи в Европе и растущие затраты на увеличение добычи, динамика цен ускорится до 4,2%, однако в период 2026 - 2030 гг. динамика цен замедлится почти в 2 раза, до 2,2% в среднем за год. К концу прогнозного периода в 2030 году цены на газ достигнут 220 долларов США за тыс. куб. м в сопоставимых ценах 2010 года или 312 долларов США за тыс. куб. м в ценах текущего года.
В долгосрочной перспективе сохранится зависимость цены на газ от общей динамики мировых цен на нефть, что предполагает рост средних экспортных цен на российский газ с 271 долларов США за тыс. куб м в 2010 году до 358 долларов США за тыс. куб м в 2020 году и 512 долларов США за тыс. куб м в 2030 году.
2.4. Мировые товарные рынки
Металлы
Прогноз цен на металлы и нефть Urals по базовому варианту
|
(в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Нефть Urals, долл./барр.
|
78,2
|
104
|
113
|
127
|
151
|
в 2,1 раза
|
|
Черные металлы*, долл./т
|
478
|
395
|
378
|
429
|
516
|
в 1,2 раза
|
|
Алюминий, долл./т
|
2173
|
2033
|
2446
|
2716
|
2933
|
в 1,4 раза
|
|
Медь, долл./т
|
7535
|
7895
|
9578
|
10633
|
11483
|
в 1,6 раза
|
|
Никель, долл./т
|
21809
|
17476
|
19770
|
21948
|
23702
|
в 1,2 раза
|
Источник. LME
_____________________________
* Дальневосточная стальная заготовка, по данным LME.
На динамику цен металлов в прогнозный период помимо темпов восстановления мировой экономики и промышленности серьезное влияние будет оказывать ситуация в Китае - крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов. Китайское руководство предпринимает меры для поддержания роста и повышения устойчивости собственной экономики за счет внутренних источников и резервов, в связи с чем пересматриваются некоторые программы пополнения стратегических резервов цветных металлов. Также постепенное ужесточение кредита в Китае может повлиять на темпы роста строительного сектора - активного потребителя конструкционной стали.
Однако Китай не намерен отказываться от запуска амбициозных инфраструктурных проектов, аналогичные по масштабу программы развернуты в Индии. Развитые страны, и прежде всего США, также объявили о крупных проектах модернизации транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Все это позволяет говорить о благоприятных перспективах рынка стали и цветных металлов на перспективу до 2030 года, даже с учетом прогнозируемого замедления мировых темпов роста.
Сталь
Прогноз мирового предложения и спроса стали
|
(млн. т в год, в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Мировое предложение
|
1434
|
1432
|
1585
|
1801
|
2181
|
в 1,5 раза
|
|
Мировой спрос
|
1431
|
1321
|
1613
|
1735
|
1976
|
в 1,4 раза
|
|
Изменение запасов
|
3
|
111
|
-27
|
66
|
205
|
|
|
Цена стали мирового рынка, долл. за тонну
|
478
|
395
|
376
|
425
|
471
|
в 1,1 раза
|
Источник: World Steel Association, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации
В 2010 году, согласно оценкам World Steel Association, производство стали увеличилось на 17,6%, превысило докризисный уровень и составило 1,4 млрд. тонн. Рост производства стали наблюдался во всех регионах мира, преимущественно в Азии и на Ближнем Востоке. По остальным регионам производство стали по-прежнему заметно отстает от докризисного уровня.
В 2012 году потребление стали в мире увеличится еще на 4,2% и достигнет нового исторического максимума - 1,5 млрд. тонн. Ожидается, что рост потребления стали в Китае, возросший в 2010 году на 25%, в 2011 - 2030 гг. стабилизируется на уровне 5-6%, что примерно вдвое ниже средних темпов роста за 1992 - 2009 годы.
Цены на сталь на мировом рынке, начав восстанавливаться с минимума в 240 долларов США за тонну, пришедшегося на начало 2009 года и совпавшего с пиком спада промышленности развитых стран, достигли максимума в 700 долларов США за тонну к августу 2011 г., после чего последовало снижение цен, в текущем году среднегодовой уровень составит, по оценке, 402 доллара США за тонну.
Мировой прогноз роста потребления и производства стали на 2012 - 2030 гг. в целом сбалансирован и составляет до 2% в год, что соответствует основному сценарию, при котором наряду с развитием инфраструктурных проектов в крупных развивающихся странах будут реализовываться факторы замедления темпов роста в секторах строительства и тяжелого транспортного машиностроения, снижения материалоемкости производства ВВП. В 2011 - 2020 гг. спрос на сталь, особенно прогрессивного технологического сортамента, будет более подвижным; в 2021 - 2030 гг. в основных развивающихся странах начнут складываться условия для превышения предложения стали над ее спросом.
При этом динамика цены на сталь, обеспечивающей возмещение издержек большинству производителей и учитывающей качественное улучшение сортамента выпускаемой продукции, будет составлять 3% в среднем за год, достигнув к 2030 году уровня 506 долларов США за тонну.
Прогнозируется, что крупнейшие производители стали: Китай, Япония, США, Россия, Германия и Украина сохранят свои позиции, причем доля Китая, составляющая в настоящее время 43% мирового производства, к 2030 году снизится до 35-36%, достигнутых Китаем в предкризисные годы, в основном за счет экспансии производителей других развивающихся стран.
Алюминий
Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий
|
(млн. т в год, в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Мировое предложение
|
41,1
|
47,6
|
59,1
|
87,3
|
111,9
|
в 2,7 раза
|
|
Мировой спрос
|
36,7
|
50,4
|
68,5
|
92,1
|
122,7
|
в 3,3 раза
|
|
Изменение запасов
|
4,4
|
-2,8
|
-9,5
|
-4,8
|
-10,8
|
-
|
|
Цена алюминия мирового рынка, долл. за тонну
|
2173
|
2033
|
2446
|
2716
|
2933
|
в 1,4 раза
|
Источник: U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития Российской Федерации
После резкого спада производства алюминия в 2009 году, согласно данным Международного института алюминия (IAI), потребление алюминия постепенно стабилизировалось. При этом рост производства алюминия существенно обогнал спрос.
Под влиянием более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления экономики в 2012 году спрос на алюминий сократится на 5-6 процентов.
Мировая алюминиевая отрасль на современном этапе развития характеризуется наличием больших резервных мощностей по производству первичного алюминия и резко возросшими возможностями производства алюминия из вторичного сырья. Эти факторы будут обеспечивать относительное равновесие рынка вплоть до 2030 года. Главные векторы наиболее интенсивного роста спроса находятся в отраслях, активно потребляющих алюминий: это автомобилестроение, конструкционные материалы, бытовая электроника и коммуникации, пищевая промышленность.
В региональном разрезе рост потребления алюминия будет связан с повышением уровня жизни и переходом на новые стандарты потребления населения в больших и наиболее динамичных развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия.
Согласно оценкам, мировой спрос на алюминий до 2030 года возрастет в 3,3 раза, или до 6,2% в год, а в развивающихся странах потребление алюминия на душу населения может вырасти в 4 раза.
Цены на алюминий восстановились с 1665 долларов США за тонну в 2009 году почти до 2400 долларов США за тонну в 2011 году. В 2012 году цена на алюминий, по оценке, будет ниже и составит 2020 долларов США за тонну. В 2015 - 2020 гг. динамику цен на алюминий будут определять затраты на модернизацию отрасли, серьезное влияние окажут энергетические и экологические ограничения, что обеспечит повышение цен на алюминий темпом 5,8% в год. В 2020 - 2030 гг. рост цен постепенно замедлится до 1,8%, в результате чего к концу прогнозного периода цена на алюминий может составить 3,2 тыс. долларов США за тонну.
Медь
Прогноз мирового предложения и спроса меди
|
(млн. т в год, в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Мировое предложение
|
19,6
|
23,7
|
25,9
|
30,2
|
34,2
|
в 1,7 раза
|
|
Мировой спрос
|
19,6
|
23,3
|
26,2
|
31,4
|
36,0
|
в 1,8 раза
|
|
Изменение запасов
|
-0,02
|
0,4
|
-0,3
|
-1,2
|
-1,8
|
-
|
|
Цена меди мирового рынка, долл. за тонну
|
7535
|
7895
|
9578
|
10633
|
11483
|
в 1,6 раза
|
Источник: International Copper Study Group, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации
Рост биржевых котировок меди в 2009 - 2010 гг. во многом был обусловлен потреблением и наращиванием запасов меди Китаем, в том числе за счет конвертации в запасы металла части валютных резервов КНР: импорт меди Китаем в 2009 - 2011 годах удвоился.
Ситуация на мировом рынке меди, по оценкам Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), остается благоприятной и характеризуется примерным равновесием спроса и предложения. Понижающими факторами котировок являются замедление темпов восстановления мировой экономики и приостановка пополнения стратегических запасов Китаем. В то же время медь традиционно более чувствительна к циклическим колебаниям экономической активности, чем алюминий, и наряду с золотом и нефтью на мировом рынке обладает свойствами инвестиционного актива. Поэтому объявленные США и Японией меры продолжения стимулирующей политики в значительной степени нейтрализуют текущее уменьшение спроса.
Фундаментальные факторы указывают на долгосрочную тенденцию удорожания меди. Это - сокращение запасов металла, высокие издержки добычи, рост инвестиционного спроса на фоне смягчения монетарной политики банками крупнейших стран, рост спроса в динамичных странах Азии, технологическая структура промышленности которых на текущем этапе ориентирована на рост потребления меди. Важным фактором динамики глобального спроса на медь является ее растущее использование в коммунальном секторе как развитых, так и развивающихся стран. В результате, по данным Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), несмотря на устойчивую тенденцию снижения доли меди в глобальном показателе материалоемкости ВВП в 1961 - 2030 гг. рост мирового потребления меди на душу населения показывает такую же устойчивую тенденцию роста.
Достаточный задел неиспользуемых мощностей, использование вторичного сырья и замедление роста экономики Китая, а также циклические факторы обусловят общую сбалансированность рынка меди в период до 2030 года. Во второй половине прогнозного периода вероятно появление устойчивого дефицита предложения меди.
С декабря 2008 г. с уровня 2770 долларов США за тонну начался восстановительный рост мировой цены меди, в феврале 2011 г. цена на медь поднималась выше 10 тысяч долларов США за тонну. Затем на рынке меди последовала коррекция: средняя цена меди в 2012 году прогнозируется на уровне 7950 долларов США за тонну. Мировая цена меди к 2030 году может составить 12-14 тысяч долларов США за тонну.
Никель
Прогноз мирового предложения и спроса никеля
|
(тыс. т в год, в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Мировое предложение
|
1786
|
2298
|
2718
|
3287
|
3782
|
в 1,9 раза
|
|
Мировой спрос
|
1638
|
2231
|
2697
|
3322
|
3916
|
в 2,2 раза
|
|
Изменение запасов
|
148
|
67
|
21
|
-35
|
-135
|
-
|
|
Цена никеля мирового рынка, долл. за тонну
|
21809
|
17476
|
19770
|
21948
|
23702
|
в 1,2 раза
|
Источник: International Nickel Study Group, прогноз Минэкономразвития Российской Федерации
По оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), к факторам формирования спроса на никель относятся динамика производства нержавеющей стали (около 65% всего потребления никеля) и производство различных сплавов (22%). На долю производства нержавеющей стали придется почти 80% общего прироста спроса на никель в 2011 - 2030 годы. С другой стороны, никелю еще в большей степени, чем меди, присущи свойства инвестиционного актива, а также статус стратегического металла, что будет также сказываться на динамике цен и закупок.
В течение предшествующего десятилетия удельный вес никеля в мировом металлургическом производстве неуклонно снижался, в основном за счет высокой динамики прироста производства сталей обычного сортамента, прежде всего в Китае. Однако, начиная с 2010 года, наметился разворот этой тенденции, в результате чего в прогнозный период основной вектор динамики потребления никеля будет задаваться смещением производителей стали развивающихся стран, прежде всего Китая, Индии и Бразилии в более качественные сегменты рынка. В итоге, начиная с 2020 года, вероятно появление довольно устойчивого дефицита предложения никеля, что отчасти связано с истощением и высокими издержками добычи на действующих месторождениях и с необходимостью разработки новых месторождений медно-никелевых руд в Австралии, объем запасов которых в 1,5 раза превышает доказанные запасы других производителей.
Цена на никель достигала своего пика в феврале 2011 г., когда поднималась выше 29 тысяч долларов США за тонну. Затем на мировом рынке никеля началась коррекция: в 2012 году цена на никель ожидается на уровне 17,5 тысячи долларов США за тонну. После 2020 года, по оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), ожидается существенное сокращение запасов, а движение цен на никель к 2030 году - в диапазоне 23-25 тысяч долларов США за тонну по базовому варианту прогноза без учета спекулятивного фактора конъюнктуры финансовых рынков.
Зерновые, пшеница
Прогноз мирового предложения и спроса на пшеницу
|
(в среднем за период)
|
|
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021-
2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
Мировое предложение, млн. т в год
|
643
|
691
|
735
|
690
|
737
|
в 1,15 раза
|
|
Мировой спрос, млн. т в год
|
666
|
702
|
721
|
765
|
792
|
в 1,2 раза
|
|
Изменение запасов на конец периода, млн. т
|
-23
|
-11
|
15
|
-75
|
-55
|
-
|
|
Цена пшеницы, долл. за тонну
|
237
|
297
|
364
|
416
|
454
|
в 2 раза
|
|
Цена нефти, долл. за баррель
|
78
|
104
|
113
|
127
|
151
|
в 2,1 раза
|
Источник: USDA, Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution Database, FAO, оценки Минэкономразвития Российской Федерации.
В долгосрочной перспективе производство пшеницы будет сдерживаться неблагоприятными погодными факторами и ограничениями, связанными с потребностями воспроизводства плодородного земельного фонда, сокращения посевов под пшеницу в пользу культур, необходимых для производства кормов и биотоплива. В издержки производства зерна в целом будет также входить усиление неблагоприятных климатических факторов и рисков и прогнозируемый рост цен на нефть.
В то же время высокие темпы роста населения и уровня жизни в таких основных импортерах зерна, как Африка и Ближний Восток, будут способствовать изменению стандартов питания населения в сторону более универсального набора продуктов, принятого в большинстве развитых стран, и росту импорта как готового продовольствия, так и сельскохозяйственного сырья, включая зерновые. Эта тенденция, хотя и меньшей степени, будет характерна и для лидеров роста - Китая и Индии, придерживающихся в целом модели самообеспеченности продовольствием. В развивающихся странах "второго эшелона" рост спроса на зерновые в прогнозный период будет стимулироваться как общим ростом населения, так и развитием национального животноводства.
На период до 2030 года на рынке пшеницы прогнозируется сохранение относительного равновесия между предложением и спросом, поскольку предполагается наращивание производства и экспорта в таких регионах как Россия, Украина, Австралия, Аргентина. В то же время после 2020 года доминирующую роль начнет играть фактор роста численности населения в тех странах Африки и Ближнего Востока, где традиционно высока доля пшеницы в продовольственном балансе. В результате, в этот период велика вероятность формирования устойчивого дефицита на пшеничном сегменте зернового рынка.
Потенциальную проблему дефицита мирового рынка пшеницы будет обострять более медленный рост объема мировой торговли зерном: с 123,8 млн.т в 2010 году до 180,4 млн.т в 2030 году, или средним темпом 1,9%, что ниже темпов роста мировой торговли в целом.
Основными мировыми экспортерами пшеницы в прогнозный период останутся США, Евросоюз, Канада, Австралия и Россия, на которые приходится более 90% мирового экспорта. При этом Министерством сельского хозяйства США до 2019 году прогнозируется некоторое сокращение экспорта Евросоюзом и Канадой при значительном росте экспорта Россией с 18 до 28-30 млн.т, а также Украиной, Австралией, Аргентиной. Эта прогнозируемая тенденция является расчетной, используемой для заполнения снижения поставок из таких развитых стран, как США и стран Евросоюза.
После падения цен на зерно в сентябре 2009 г. до уровня 165 долларов США за тонну наблюдался рост цен на зерновые культуры. В 2010 году на мировом рынке зерновых сложилась крайне неблагоприятная ситуация, связанная с неурожаями в основных зернопроизводящих регионах мира, включая Россию. В конце лета 2010 года из-за засухи цены на пшеницу увеличивались на 20% в месяц, и к февралю 2011 года цена достигла 340 долларов США за тонну, затем последовала коррекция на рынке зерновых. С середины лета 2012 года цены на пшеницу снова начали расти и превысили в сентябре 345 долларов США за тонну. Ожидается, что в 2012 году среднегодовая цена составит около 300 долларов США за тонну.
При принятых условиях прогноза мировой экономики рост цен на пшеницу в целом в прогнозный период будет существенно опережать индекс базовой инфляции и составит 4% в среднем за год, достигнув к 2030 году уровня 500 долларов США за тонну пшеницы. В отдельные годы трендовая динамика зерновых цен может существенно варьировать в зависимости от погодного фактора и конъюнктуры финансовых рынков.
2.5. Демографическое развитие
В период 90-х - начала 2000-х годов, численность постоянного населения России существенно сократилась. Несмотря на тенденцию стабилизации общей численности к 2012 году усиливается тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте.
Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также принимаемых мер в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".
Основные варианты (консервативный и инновационный) долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации базируются на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Суммарный коэффициент рождаемости по данному сценарию в 2030 году составит 1,7 (в 2011 году 1,6). На рост рождаемости могут оказать влияние следующие меры: предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности; развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста; поддержка за счет средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации, которые введут пособие на третьего и последующих детей.
Кроме того, на улучшение показателей рождаемости будут влиять меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.
К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20-29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30-39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. Кроме того, тенденция демографического старения населения приведет к росту общего коэффициента смертности до 14 в 2030 году (13,5 в 2011 году). При этом ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году увеличится до 74 лет.
Основные меры по снижению смертности будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.
Акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании также позволит улучшить показатели смертности.
Комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве, внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за здоровье работников для работодателей позволит несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов и замедлить сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.
Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов, родившихся в 1990-е годы, существенно ухудшится возрастной состав населения. При этом численность населения трудоспособного возраста уменьшится с 87,5 млн. человек в 2011 году до 77,4 млн. человек в 2030 году, численность населения старше трудоспособного возраста вырастет с 32,1 млн. человек до 40,7 млн. человек к 2030 году. В результате вырастет демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2011 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 635 нетрудоспособных, то к 2030 году будет приходиться 831 нетрудоспособный.
В этих условиях возрастает роль миграции населения в формирования трудового потенциала и его размещения по территории страны. На регулирование миграционных процессов направлена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 г. N Пр-1490, в которой определены цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации.
Реализация мероприятий Концепции позволит совершенствовать миграционное законодательство в части модернизации механизма определения потребности российской экономики в иностранных работниках, упрощения порядка въезда, выезда и пребывания квалифицированных иностранных специалистов, предпринимателей и инвесторов, развития образовательной и академической миграции, совершенствования механизма осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов у российских физических лиц, содействия территориальной мобильности российских граждан.
Модернизация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 1289, предусматривающей расширение категорий переселенцев и мер их поддержки, дифференциацию этих мер по категориям переселенцев, будет способствовать увеличению числа участников Государственной программы.
Реализация мероприятий госпрограммы позволит закрепить людей на территории субъектов Российской Федерации, даст возможность их жилищного обустройства в избранном для постоянного проживания субъекте Российской Федерации, а также обеспечить адекватные условия для жизни и работы данной категории лиц на территориях вселения.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей на территориях указанных государств функционирует единый рынок труда, что может привести к увеличению численности трудовых иммигрантов, прибывающих в Россию.
![СРЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ]( "СРЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ")
В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, миграционный прирост населения может составить 320-341 тыс. человек ежегодно, при этом естественную убыль населения такой уровень миграции будет полностью компенсировать только до 2017 года. Численность постоянного населения в 2017 году составит 143,9 млн. человек против 143 млн. человек в 2011 году. С 2018 года вследствие естественной убыли населения численность постоянного населения будет снижаться - до 141,8 млн. человек в 2030 году.
Оптимистичный сценарий демографического перехода и максимальная эффективность выполнения мер по улучшению демографической ситуации учтена в высоком сценарии демографического прогноза, на основе которого формируется форсированный вариант долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. В этом сценарии к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,96, общий коэффициент смертности снизится до 11,2 и продолжительность жизни вырастет до 78 лет.
![ВЫСОКИЙ СЦЕНАРИЙ]( "ВЫСОКИЙ СЦЕНАРИЙ")
Миграционный прирост по высокому сценарию предполагается выше среднего сценария, составит 320-531 тыс. человек ежегодно и будет полностью компенсировать естественную убыль населения. Численность постоянного населения к 2030 году увеличится до 151,4 млн. человек.
3. Сценарии развития
3.1. Характеристика сценариев долгосрочного развития
В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет определяться следующими основными тенденциями:
адаптацией к изменению динамики мировой экономики и спроса на углеводороды;
усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;
исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;
необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);
начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров;
усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек.
С учетом этого основные варианты долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации определяются степенью реализации следующих ключевых факторов:
степенью развития и реализации сравнительных преимуществ российской экономики в энергетике, науке и образовании, высоких технологиях и других сферах;
интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих производств и динамикой производительности труда;
модернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры;
развитием институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность, эффективностью государственных институтов;
укреплением доверия в обществе и социальной справедливости, включая вопросы легитимности собственности;
интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса;
интеграцией евразийского экономического пространства.
В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - консервативный, инновационный и форсированный.
Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными (не более 3,2%) долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.
Модернизация экономики ориентируется в большей степени на импортные технологии и знания. Расходы на научные исследования и разработки возрастут к 2030 году до уровня не выше 1,3% ВВП. Расходы на образование на протяжении всего периода стабилизируются на уровне 4,8-6,0% ВВП (в том числе бюджетная система - 5,1% ВВП). Расходы на здравоохранение к 2030 году вырастут до 6,2%, в том числе за счет бюджетной системы до 4,9% ВВП. Уровень частных и государственных инвестиций в человеческий капитал будет значительно уступать параметрам развитых стран.
Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,2% в 2012 - 2030 годах. Экономика увеличится к 2030 году всего в 2 раза, реальные доходы населения возрастут в 2 раза, а доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 году до 3,6% в 2030 году.
Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.
Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого капитала на рубеже 2020 - 2022 годов, что позволяет улучшить социальные параметры развития.
Частные и государственные расходы на здравоохранение возрастают с 4,6% ВВП в 2010 году до 5,9% ВВП в 2020 году и до 7,1% ВВП в 2030 году, расходы на образование - соответственно до 6,3 и 7,0% ВВП (в 2010 году - 5,2% ВВП). Расходы на науку возрастают с 1,2% ВВП в 2010 году до 3,0% ВВП в 2020 - 2030 гг., что сопоставимо с параметрами развитых стран. При этом предполагается существенное повышение параметров эффективности экономики: энергоемкость ВВП по отношению к 2010 году снизится в 2020 году на 26%, в 2030 году на 46%, производительность труда возрастет в 2020 году в 1,6 раза по отношению к 2010 году и в 2030 году - соответственно в 2,5 раза. Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 4,1% в 2013 - 2030 гг. без учета эффекта возможных кризисных шоков в мировой экономике.
При указанных предпосылках российская экономика будет развиваться быстрее мировой, и ее доля повысится с 3,8% в 2010 году до 4% в 2020 году и до 4,3% мирового ВВП к 2030 году. По размеру экономики Россия переместится с шестого места в 2011 году на пятое место в 2014 году.*(1) Экономика России в 2021 году превысит размер экономики Германии. Сценарий предполагает сохранение нулевого баланса текущего счета, который достигается за счет существенного наращивания экспорта высокой степени переработки. При этом преобладает тенденция к умеренному ослаблению курса рубля.
Реализация инновационного сценария позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню благосостояния российских граждан и повысить статус России в мировой экономике. Уровень доходов на душу населения (ВВП на душу населения с учетом раунда сопоставлений покупательной способности 2008 года) возрастет с 57% от уровня Еврозоны до 75-77% в 2020 году и 95-100% в 2030 году. Россия укрепит свои позиции как одного из лидеров научно-технологического и образовательного развития в мире.
Рост экономики будет опираться на активные социальные сдвиги, связанные с ростом среднего класса и "креативных созидательных" слоев общества. Доля среднего класса повысится с 22% в 2010 году до 37% в 2020 и 48% в 2030 году.*(2)
Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления, ростом долгов частного сектора и возросшей макроэкономической несбалансированностью.
Сценарием предусматривается реализация задач, поставленных в указах Президента от 7 мая 2012 г. N 596-606 по созданию и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, увеличению объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году, увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, увеличению производительности труда в 2018 году в 1,5 раза, а также мероприятий в рамках реализации государственной социальной политики, включая увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,6-1,7 раза, в том числе увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и научных сотрудников к 2018 году до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.
Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,4%, что позволит увеличить долю России в мировой экономике до 5,3% мирового ВВП к 2030 году. Сценарий предполагает более интенсивный приток капитала. При этом сальдо счета текущих операций на протяжении всего прогнозного периода будет находиться в отрицательной области, что повышает уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам.
Дополнительно сценарий предполагает более благоприятные демографические тренды. К 2030 году численность населения достигнет 150,5 млн. человек против 141,3 млн. человек по консервативному сценарию. Численность трудоспособного населения сократится в меньшей степени.
В основных сценариях предполагается умеренный рост цен на нефть и другие сырьевые ресурсы (в среднем около 1% в год в реальном выражении в 2016 - 2018 годах). Цена на нефть Urals в 2020 году достигает 116 долларов США за баррель, в 2030 году - 164 долларов США за баррель. Это означает, что в реальном выражении цена на нефть в 2013 - 2030 гг. будет находиться в диапазоне 90-110 долларов США за баррель (в ценах 2010 года). Цена на газ при экспорте в дальнее зарубежье в реальном выражении в среднем оценивается в 340 долларов США за тыс. куб. м, что превышает уровень 2010 - 2011 годов. Риски снижения цен на газ, особенно в среднесрочной перспективе, выше, чем риски снижения цен на нефть, что может значительно изменить условия сценариев развития российской экономики.
Различие сценариев вытекает из разной модели поведения бизнеса и государственной политики развития и обеспечения макроэкономической сбалансированности.
Основные преимущества инновационного сценария в динамике экономического роста и доходов населения по сравнению с консервативным сценарием проявляются после 2015 - 2018 годов. В то же время уже в среднесрочной перспективе инновационный сценарий отличается от консервативного качественными параметрами экономического и социального развития, особенно в сфере развития человеческого потенциала.
Инновационный сценарий отличается повышенной устойчивостью к возможному падению мировых цен на нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики и усилению глобальных торговых и финансовых дисбалансов. В то же время форсированный сценарий, который предполагает максимизацию использования всех факторов роста будет характеризоваться усилением макроэкономической несбалансированности. Вариант предполагает рост долгов корпоративного сектора до 120% ВВП в 2030 году против 78% ВВП по инновационному сценарию. Долги домашних хозяйств вырастут по форсированному сценарию до 67% ВВП, по инновационному сценарию - до 54% ВВП. Сальдо счета текущих операций, начиная с 2015 года, будет устойчиво негативным, что приведет к повышению уязвимости национального хозяйства к внешним шокам.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 - 2030 годы
|
(среднегодовые темпы прироста, %)
|
|
|
Варианты
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
2013 - 2030 гг.
|
|
Валовой внутренний продукт
|
1
2
3
|
3,7
4,0
4,8
|
3,7
4.4
6,6
|
3,1
4,2
5,3
|
2,5
3,8
4,3
|
3,2
4,1
5,4
|
|
Промышленность
|
1
2
3
|
3,5
3,7
4,1
|
2,7
3,4
5,0
|
2,3
3,1
4,1
|
2,3
2,9
3,3
|
2,6
3,2
4,2
|
|
Инвестиции в основной капитал
|
1
2
3
|
7,0
7,3
9,5
|
5,1
6,6
11,6
|
4,3
5,5
7,1
|
3,6
4,8
4,0
|
4,7
5,9
8,1
|
|
Реальная заработная плата
|
1
2
3
|
4,4
5,1
5,8
|
4,7
5,4
7,8
|
3,7
4,6
6,3
|
3,1
4,1
4,3
|
3,8
4,8
6,2
|
|
Оборот розничной торговли
|
1
2
3
|
5,7
6,0
6,3
|
4,5
4,7
7,0
|
3,3
4,4
6,1
|
2,3
4,2
4,5
|
3,7
4,6
5,9
|
|
Экспорт - всего (на конец периода), млрд. долл. США
|
1
2
3
|
540
540
548
|
698
734
767
|
870
992
1055
|
1143
1398
1566
|
|
|
Импорт - всего (на конец периода), млрд. долл. США
|
1
2
3
|
428
425
439
|
566
573
694
|
708
766
976
|
915
1071
1250
|
|
Консервативный сценарий обеспечивает к 2020 году частичное снятие ограничений развития за счет реализации конкурентного потенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России в мире. Он характеризуется:
реализацией (в том числе в рамках государственно-частного партнерства и иностранного партнерства) крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи (нефть Восточной Сибири, газ Арктического шельфа и другие), и строительством соответствующих трубопроводов; уровень добычи и экспорта углеводородов в консервативном варианте превышает параметры инновационного сценария;
резким повышением эффективности использования месторождений за счет внедрения новых технологий;
диверсификацией направлений экспорта российских углеводородов, в том числе в Китай, и созданием соответствующей инфраструктуры;
развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала экономики, в том числе совместных проектов по добыче и экспорту углеводородов в рамках Евразийского союза и с другими государствами, при сохранении значительных "узких мест" в дорожной и железнодорожной инфраструктуре до 2025 года;
модернизацией и интенсивным развитием российской энергетики, вводом новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в электроэнергетике с постепенным развитием атомной электроэнергетики, угольной, гидро- и альтернативной энергетики;
концентрацией инновационной активности преимущественно в энергетике, топливных и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных машиностроительных производствах, обеспечивающих их технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности на мировых рынках;
сохранением относительно низкого уровня инновационной активности высокотехнологичных секторов, закреплением их качественного отставания от лидирующих стран и сохранением высоких темпов импорта.
Основные характеристики сценариев долгосрочного экономического развития
|
|
Консервативный (вариант 1)
|
Инновационный
(вариант 2)
|
Форсированный
(вариант 3)
|
|
Социальное развитие
|
Частичная модернизация социальной сферы и частичная реализация целей социального развития к 2018 году.
Усиление дифференциации по доходам, низкая доступность социальных услуг
Доля среднего класса около трети населения
|
Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях.
Снижение дифференциации доходов
Доля среднего класса приближается к половине населения
|
Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях.
Снижение дифференциации доходов
Доля среднего класса приближается к половине населения
|
|
Дополнительные расходы на оплату труда
|
Сдвиг основных мероприятий по реализации указов Президента РФ на период после 2015 года
Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года
|
Относительно равномерный рост расходов на реализацию указов
Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года
|
Увеличение объема расходов на реализацию указов за счет концентрации бюджетных учреждений в субъектах РФ с более высокой заработной платой по экономике
Приближение соотношения заработной платы в социальных отраслях и экономике в целом к среднеевропейскому уровню после 2018 года
|
|
Транспортная инфраструктура
|
Преодоление "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры после 2020 года
|
Масштабная модернизация транспортной системы к 2025 - 2030 гг.
Строительство высокоскоростных магистралей
|
Модернизация транспортной системы к 2025 году
Строительство высокоскоростных магистралей
|
|
Конкурентные преимущества
|
Используется потенциал нефтегазового сектора и транзитный
Сохранение невысокой конкурентоспособности машиностроительного сектора
Рост производительности труда в 1,3 раза к 2018 году и в 1,9 раза к 2030 году
|
Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости
Рост производительности труда в 1,4 раза к 2018 году и в 2,3 раза к 2030 году
|
Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости
Рост производительности труда в 1,5 раза к 2018 году и в 2,7 раза к 2030 году
|
|
Изменение структуры экономики
|
Доминирование сырьевого сектора
Развитие энергоемких производств
Рост импорта товаров и технологий
|
Диверсификация экономики и экспорта
Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний
|
Диверсификация экономики и экспорта
Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний
|
|
Бюджет
|
Бюджетное правило
|
Скорректирвоанное (смягченное) бюджетное правило
|
Скорректирвоанное (смягченное) бюджетное правило
|
|
Пенсионная реформа
|
Реализация пенсионной реформы с 2015 года - индексация базовой части пенсий в соответствии с прожиточным минимумом пенсионера, а страховой части в соответствии с законодательством
|
|
Финансирование экономического роста
|
Приток капитала на уровне 0,2-0,5% ВВП
Задолженность населения к 2030 году 50% ВВП
Задолженность предприятий к 2030 году 77% ВВП
Счет текущих операций сбалансирован
|
Приток капитала на уровне 1,5-2% ВВП
Задолженность населения к 2030 году 53% ВВП
Задолженность предприятий к 2030 году 80% ВВП
Счет текущих операций сбалансирован
|
Приток капитала в корпоративный и банковский сектор на уровне 4-6% ВВП
Задолженность населения к 2030 году 68% ВВП
Задолженность предприятий к 2030 году 130% ВВП
Дефицит счета текущих операций 3-4% ВВП
|
|
Региональный аспект
|
Рост регионального неравенства при формировании новых энерго-сырьевых кластеров на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
|
Сокращение регионального неравенства
Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири
|
Сокращение регионального неравенства
Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири
|
|
Место в мировой экономике
|
Усиление зависимости от конъюнктуры рынков углеводородов и сырья, а также импорта технологий
|
Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции
Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения
|
Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции
Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения
|
Сценарий инновационного развития опирается на использование конкурентных преимуществ российской экономики не только в традиционных секторах (энергетика, транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких секторах и "экономике знаний" и масштабное изменение структуры российского экспорта.
Сравнение основных макроэкономических параметров
|
|
варианты
|
2010
|
2020
|
2030
|
|
Доля России в мировом ВВП, %
|
1
2
3
|
3,8
|
3,8
4,0
4,6
|
3,6
4,3
5,3
|
|
ВВП по ППС на душу населения, тыс.долл. США
|
1
2
3
|
20
|
28
30
33
|
38
44
52
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, долл. США
|
1
2
3
|
690
|
1378
1468
1955
|
2505
3101
4418
|
|
ВВП,
% (2007=100)
|
1
2
3
|
101
|
146
153
176
|
192
227
281
|
|
Инвестиции,
% (2007 г.=100)
|
1
2
3
|
98
|
177
192
268
|
260
318
460
|
|
Отношение производительности труда в России к США, %
|
1
2
3
|
40
|
53
56
63
|
64
75
90
|
|
Энергоемкость, % (2007 г.=100)
|
1
2
3
|
98
|
78
74
65
|
66
56
46
|
Он предусматривает:
создание эффективной национальной инновационной системы и развертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирующие позиции России в отдельных сегментах мировых рынков средне- и высокотехнологичных товаров и услуг;
глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую существенное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения;
модернизацию инфраструктурных отраслей экономики: транспорта, включая реализацию проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей и новой сетки региональных и местных авиаперевозок, что обеспечит качественно иной уровень мобильности населения, а также электроэнергетики при значительно более высоком, чем в консервативном сценарии, повышении эффективности энергосбережения;
создание сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов;
развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опирающейся на расширение внешнеэкономических связей с США, Евросоюзом, Китаем, Индией, и формирование новых более глубоких форм интеграции в рамках Евразийского союза и СНГ;
улучшение диверсификации российской экономики и российского экспорта. Определится специализация России на рынках высокотехнологичной продукции - авиационной и космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, создания программного обеспечения, космических запусков, услуг космической связи, навигации и геоинформационного обеспечения. Экспорт машиностроительной продукции в долларовом выражении увеличится к 2020 году по отношению к 2010 году в 2,5 раза;
ускоренное развитие экономических институтов, определяющих защиту прав собственности, усиление конкурентности рынков, снижение инвестиционных рисков и административных барьеров, развитие новых компаний и усиление предпринимательской составляющей российского бизнеса, повышение качества государственных услуг и эффективности государственного управления при усилении его стратегической программной составляющей.
Сценарий форсированного роста соответствует ориентирам долгосрочной государственной экономической политики и характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов экономического роста. Это предполагает ускорение реформ для улучшения бизнес-климата и интенсификацию притока иностранного капитала, а также активизацию использования национальных сбережений и рост государственных расходов на развитие социальной, энергетической и транспортной инфраструктур.
Формирование валового сбережения национальной экономики в прогнозный период при принятых сценарных условиях форсированного варианта развития будет характеризоваться восходящим трендом его относительного уровня. К 2030 году норма сбережения вырастет до 30,6% ВВП по сравнению с 28% в 2012 году.
Инвестиционная активность российской экономики в среднесрочной перспективе по форсированному варианту развития должна существенно возрасти. После сжатия инвестиций в 2009 году (до 18,9% ВВП) накопление основного капитала в последующие годы ускорилось. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление, должны возрасти с 25% ВВП в 2012 году (основного капитала - 21% ВВП) до 32% ВВП в 2018 году (основного капитала - 28% ВВП). Уровень валового накопления достигнет пиковых значений (37% ВВП) к 2023 - 2024 гг., несколько раньше, чем при развитии экономики по консервативному и инновационному вариантам, после чего в последующие пять лет произойдет его корректировка в сторону понижения в пределах 2,2 п. пункта. К 2030 году норма накопления составит 34% ВВП (основного капитала - 31% ВВП).
Опережающая потребность в масштабном финансировании инвестиционных программ по сравнению с ростом внутренних сбережений приведет к необходимости повышения объемов заимствования недостающих ресурсов из-за рубежа, которые будут значительно выше соответствующих показателей консервативного и инновационного вариантов. Если в 2012 году Россия была чистым кредитором зарубежных стран (2,6% ВВП), то в прогнозный период она станет чистым заемщиком. К 2018 году национальная экономика должна последовательно увеличить объемы чистого заимствования у остального мира до 3,7% ВВП, а к 2023 - 2024 гг. - до 6,4-6,5% ВВП. К 2030 году чистый приток капитала в частный сектор снизится до 3,9% ВВП.
Консервативный сценарий отражает доминирующие в настоящее время интересы в российской экономике и характеризуется более высокой вероятностью реализации, чем инновационный сценарий. Ресурсы и уровень организации бизнеса и занятых в инновационных секторах экономики значительно слабее, чем в энерго-сырьевых секторах (около трети занятых и 10% ВВП).
Инновационный и форсированный сценарии предполагают значительно более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса. Они связаны с инвестированием в высокотехнологичные проекты и развитие человека с параметрами, далеко выходящими за сложившиеся на рынке среднесрочные пределы окупаемости. Однако основные барьеры вызваны не проблемами недостаточной доходности, а дефицитом конкурентоспособных по мировым критериям профессиональных кадров как на уровне корпораций, так и государственного управления, неэффективностью механизмов координации усилий. Переход к инновационному социально-ориентированному развитию предполагает формирование новой элиты в бизнесе, государственном аппарате и обществе, ориентированной на завоевание Россией лидирующих позиций в мире.
3.2. Факторы и этапы экономического развития
В 2000-е годы динамичный рост российской экономики со среднегодовым темпом около 7% более чем наполовину определялся эффектом улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, ростом добычи и экспорта углеводородов и сырья, а также реализацией общих преимуществ догоняющего развития (около 4 п.п. прироста ВВП в год). Вклад накопления капитала и увеличения занятости добавлял к росту ВВП около 2,5 п. пункта. Инновационная компонента развития оценивалась в 0,5 процентных пункта.
После кризиса 2008 - 2009 гг. и завершения восстановительного периода наступила новая фаза развития российской экономики, когда структура движущих сил роста кардинально меняется. Эффект улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста нефтегазового комплекса значительно ослабевает и не может дать в долгосрочной перспективе более 1,5 п.п. роста ВВП, при этом основная часть вклада приходится на долю эффекта догоняющего развития. Вклад накопления капитала и занятости оценивается в 1,3-1,4 п.п., при этом эффект занятости становится отрицательным из-за ее существенного сокращения. В то же время роль инновационного фактора значительно повышается и оценивается в инновационном варианте как минимум в 1,5-1,8 п.п., или более трети прогнозируемого прироста экономики.
Цены на нефть в долгосрочный период будут оставаться одним из важных факторов, определяющих динамику экономического роста. В условиях сценария низких цен на нефть (вариант А - цена на нефть около 80 долларов США за баррель в постоянных ценах) в ближайшие 20 лет экономика будет расти со средним темпом 3% в год. За этим будут стоять ограниченные возможности, как бизнеса, так и бюджета, по поддержанию внутреннего спроса, а также по финансированию программ развития. Со стороны платежного баланса низкие доходы от экспорта будут ограничивать покупку оборудования и технологий из развитого мира, существенно ослабнет курс рубля.
В основных сценариях, предполагающих рост цен на нефть в реальном выражении на 1% в год, дополнительный ежегодный прирост экономики за счет "фактора нефти" составит в среднем 0,2-0,4 п.п. в год. К 2030 году уровень ВВП в консервативном варианте будет на 12% превосходить уровень варианта А за счет роста доходов экспортеров и эффекта более устойчивой и мощной бюджетной и кредитной систем.
В консервативном сценарии развития потенциальные темпы роста экономики России не превышают 3,5-3,6% в год. Вклад совокупной факторной производительности сокращается с 1,2 п.п. в 2015 году до 0,7 п.п. в 2030 году. На протяжении периода 2015 - 2030 гг. вклад капитала в рост ВВП будет составлять около 1,4 п.п. в год. Слабый вклад инновационного фактора не компенсирует снижение совокупной эффективности факторов производства и капитала.
Вклад в рост ВВП за 2012 - 2030 годы, %
|
Вариант
|
Иннова-ционный
|
Консерва-тивный
|
Форсиро-ванный
|
|
ВВП
|
4,2
|
3,3
|
5,4
|
|
Совокупная производительность
|
Всего
|
2,2
|
1,9
|
2,5
|
|
в том числе
|
догоняющее развитие
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
расходы на НИОКР
|
гос.
|
0,2
|
0,1
|
0,3
|
|
частные
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
гос.
|
0,4
|
0,3
|
0,5
|
|
частные
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Всего
|
0,2
|
0,1
|
0,3
|
|
в том числе
|
расходы на здравоохранение
|
гос.
|
0,2
|
0,1
|
0,3
|
|
частные
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Капитал
|
1,8
|
1,4
|
2,6
|
Инновационный сценарий характеризуется более высокими параметрами импортозамещения и инновационной активности компаний, а также более высоким уровнем частных и государственных инвестиций в развитие человеческого капитала, инновационной и транспортной инфраструктуры. Эти факторы повышают среднегодовой темп роста ВВП на 0,9 п.п. в год по сравнению с параметрами консервативного сценария. В результате к 2030 году ВВП будет на 19% превышать уровень консервативного сценария.
Существующий разрыв между качеством капитала и уровнем организации производственных процессов в России и в странах - экономических лидерах дает возможность и далее обеспечивать рост производительности за счет заимствования существующих практик и закупки передового оборудования. Реализация этого потенциала обеспечит в среднем ежегодный дополнительный прирост ВВП на уровне 1,2 п. пункта. Максимальный экономический эффект этого фактора будет проявляться до 2020 года, когда вклад в прирост ВВП может превышать 2 п. пункта. По мере приближения к уровню развитых стран действие этого фактора будет ослабевать.
Инновационный и консервативный варианты различаются прежде всего за счет инновационной составляющей роста. В консервативном варианте ее вес остается на уровне 2000-х годов (0,5-0,6 п.п.), тогда как в инновационном сценарии ее вклад повышается как минимум втрое.
Увеличение инновационной компоненты развития обеспечивается за счет вклада науки и технологий (и частных, и государственных затрат), который дает около 0,3 п.п. роста ВВП, и повышения качества человеческого капитала (образования и здравоохранения) - 0,7 п.п. экономического роста. При этом предполагается опережающий рост частных инвестиций по сравнению с бюджетными.
Увеличение государственных и частных расходов на научную деятельность и опытно-конструкторские разработки по инновационному варианту обеспечит устойчивый рост доли науки в производстве ВВП с 1% в 2010 году до 2% в 2030 году (расходов на НИОКР до 3% ВВП). Предполагается перелом в динамике частных расходов на НИОКР, которые с нынешнего минимального уровня 0,4% ВВП повысятся до 1,4-1,5% ВВП и станут сопоставимы с уровнем государственной поддержки НИОКР.
Предполагается опережающий рост прикладных исследований и разработок, особенно связанных с задельными поисковыми работами, обеспечивающими создание новых прорывных технологий. Реализация государственной программы развития науки и технологий обеспечит создание новых мощных научных установок ("мега сайнс"), расширяющих горизонты фундаментальных исследований. Значительно возрастет вовлеченность высшего образования в научные и инновационные исследования и разработки. Сформируется сеть университетов, обладающих компетенциями мирового уровня.
В отличие от инновационного сценария в консервативном сценарии доля сектора науки в ВВП не повысится и будет сохраняться в диапазоне 1-0,8% на протяжении 2010 - 2030 годов.
Инновационный характер развития экономики обеспечивается также за счет более высоких расходов на человеческий капитал, которые к 2030 году вырастут до 14,1% ВВП (в 2010 году 9,8% ВВП). Рост будет происходить как за счет государственных, так и за счет расходов граждан и организаций.
Расходы на человеческий капитал
|
(в % к ВВП)
|
|
|
варианты
|
2010 г.
|
2011 - 2015 гг.
|
2016 - 2020 гг.
|
2021 - 2025 гг.
|
2026 - 2030 гг.
|
|
Расходы на образование
|
2
|
5,2
|
5,0
|
5,8
|
6,6
|
7,0
|
|
|
1
|
|
4,9
|
5,2
|
5,8
|
5,9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные расходы
|
2
|
4,3
|
4,2
|
4,8
|
5,3
|
5,3
|
|
|
1
|
|
4,1
|
4,4
|
4,8
|
4,8
|
|
частные расходы
|
2
|
0,9
|
0,8
|
1,0
|
1,3
|
1,6
|
|
|
1
|
|
0,8
|
0,8
|
1,0
|
1,1
|
|
Расходы на здравоохранение
|
2
|
4,6
|
5,1
|
5,8
|
6,5
|
7,0
|
|
|
1
|
|
4,9
|
5,2
|
5,7
|
5,9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные расходы
|
2
|
3,6
|
4,2
|
4,6
|
4,9
|
5,0
|
|
|
1
|
|
4,1
|
4,2
|
4,5
|
4,6
|
|
частные расходы
|
2
|
0,9
|
0,9
|
1,1
|
1,5
|
1,9
|
|
|
1
|
|
0,8
|
1,0
|
1,2
|
1,3
|
Возросший объем финансирования этих отраслей позволит устранить существующий дисбаланс в оплате труда медицинских и педагогических работников с занятыми в других отраслях, сделать эти профессии конкурентными на рынке труда и привлекательными для молодежи. Реализовываться это будет через эффективный контракт.
Соотношение заработной платы в бюджетных отраслях и в целом по экономике (вариант 2)
|
|
2011 г.
|
2015 г.
|
2020 г.
|
2025 г.
|
2030 г.
|
|
В целом по экономике
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
в бюджетном секторе образования
|
68
|
75
|
77
|
77
|
78
|
|
в бюджетном секторе здравоохранения
|
74
|
80
|
107
|
107
|
107
|
Предусматривается также модернизация материально-технического обеспечения системы здравоохранения, дошкольного, общего и профессионального образования, обновление профессиональных компетенций, повышение уровня подготовки персонала.
В результате должна быть сформирована гибкая и диверсифицированная система профессионального образования, отвечающая требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения.
В части дошкольного и общего образования должна быть обеспечена доступность образовательных услуг при одновременной модернизации как учебной работы с детьми, так и работы по их воспитанию и социализации.
В области здравоохранения должна быть сформирована система доступной медицинской помощи, обеспечивающей оказание услуг, объемы, виды и качество которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Улучшение качества медицинского обслуживания имеет не только высокий социальный приоритет, но и является важным фактором предложения труда через снижение заболеваемости и смертности в трудоспособном возрасте и развитие инновационных технологий. Расходы бюджетной системы на здравоохранение будут по-прежнему играть основную роль, хотя их вес должен сократиться с 82 до 72% к 2030 году. Инвестиции в здравоохранение могут повысить рост ВВП на 0,3 процентных пункта.
Инновационная компонента содержится не только в эффекте совокупной эффективности (производительности) и вкладе фактора трудовых ресурсов, но в определенной части и во вкладе фактора капитала. В инновационном варианте в структуре вклада капитала (1,6-2 п.п.) в экономический рост можно выделить эффект модернизации транспортной инфраструктуры (без трубопроводного транспорта), на который приходится около 0,3-0,5 п.п. роста экономики.
Вклад фактора капитала в экономический рост особенно высок в форсированном сценарии, предполагающем также более благоприятную демографическую ситуацию. В рамках этого сценария средние темпы роста ВВП в долгосрочной перспективе могут превысить 5%, а в период 2016 - 2020 гг. составят в среднем 6,7% в год. Средние темпы роста инвестиций в 2015 - 2030 гг. предполагаются на 1 п.п. в год выше, чем в инновационном сценарии. При этом наиболее высокие темпы роста предполагаются в 2016 - 2020 гг., для модернизации производств и обновления технологий потребуется рост инвестиций в среднем на 11-12% в год, что не менее чем на 5 п.п. выше, чем в инновационном сценарии. За счет этого фактора обеспечивается дополнительный прирост ВВП в 1 п.п. в год. В 2021 - 2025 гг. разница в темпах прироста инвестиций уменьшается примерно до 1,5 п.п., а дополнительный вклад этого фактора - до 0,4 процентных пункта. К 2026 - 2030 гг. темпы роста инвестиций в варианте 3 замедлятся до 3,7-4,2% в год, что уже не будет создавать дополнительных возможностей для повышения темпов экономического роста по отношению к инновационному варианту. Кроме ускоренного роста инвестиций в основной капитал дополнительный вклад в повышение темпов роста ВВП в варианте форсированного развития создается также за счет более высоких вложений в развитие науки и технологий и в человеческий капитал. Дополнительный вклад за счет этого фактора оценивается в 0,2 п.п. темпа прироста ВВП.
Усиление инвестиционного спроса потребует мобилизации дополнительных финансовых ресурсов. Норма сбережения домашних хозяйств в 2015 - 2025 гг. будет выше, чем в других сценариях. При этом норма накопления достигнет максимальных значений в 2023 - 2024 гг. - около 33% (в варианте 2 норма накопления возрастает к 2030 году до 31%). Это будет требовать постоянного притока иностранного капитала и нахождения сальдо счета по текущим операциям в отрицательной области на большей части прогнозного периода. Таким образом, в сценарии форсированного развития создается достаточно высокая степень напряжения в пропорциях между текущим потреблением и накоплением ресурсов национального дохода, формируются риски недостижения поставленных целей.
Факторы, обеспечивающие развитие по инновационному и форсированному сценариям, характеризуются различной ролью и масштабами своего вклада в ускорение экономического роста по этапам долгосрочной перспективы.
Первый период (2013 - 2020 годы) можно рассматривать как период внутренней перестройки, направленной на преодоление "узких мест" в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры и формирование очагов собственно инновационного развития и "новой экономики". Ускорение темпов роста в этот период обеспечивается преимущественно за счет развития высоко- и среднетехнологичных отраслей (оборонных и гражданских), дающих быструю отдачу в росте ВВП, а также за счет повышения эффективности использования ресурсов и расшивки инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций и развитие отдельных регионов. Одновременно в этот период создаются условия для долгосрочного инновационного развития путем последовательного смещения структуры расходов бюджета в пользу финансирования инновационных секторов экономики. Однако вклад высокотехнологичных и наукоемких секторов в рост ВВП в этот период еще не так ощутим, из-за их невысокой доли в производстве добавленной стоимости.
Второй период (2021 - 2025 годы) характеризуется максимальным эффектом от ускорения роста высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Завершается реализация масштабных инфраструктурных проектов, что создается качественно новый тип мобильности населения и транспортных потоков в экономике. Одновременно возрастает роль и вклад человеческого капитала в экономический рост. Результаты модернизации образования и здравоохранении проявляются не только в развитии указанных секторов новой экономики и сектора общественных услуг, повышении качества предоставляемых ими услуг, но и в повышении качества самого человеческого капитала, его производительной силы.
Третий период (2026 - 2030 годы) можно рассматривать в полной мере как период развития на основе нового качества человеческого капитала и создания нового экспортного потенциала, опирающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости. По мере роста нормы накопления и создания необходимой инфраструктурной базы замедляется вклад инвестиций в основной капитал и вложений в инфраструктурные сектора, относительно замедляются и общие темпы экономического роста, особенно в форсированном сценарии развития, но продолжает наращиваться отдача от осуществленного финансирования человеческого капитала и особенно научных разработок.
В таблицах представлены оценки вклада в экономических рост отдельных факторов по инновационному и форсированному вариантам развития и вкладов в экономический рост дополнительного финансирования по инновационному варианту по сравнению с консервативным.
Динамика ВВП и вклад в экономический рост финансирования отдельных направлений по инновационному варианту развития
|
(в процентных пунктах, в среднем в год)
|
|
|
2013 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
|
Среднегодовой темп прироста ВВП
|
4,3
|
4,2
|
3,8
|
|
Вклад в прирост ВВП финансирования в:
|
2,0
|
1,9
|
2,0
|
|
человеческий капитал
|
0,4
|
0,6
|
0,9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
образование
|
0,3
|
0,5
|
0,7
|
|
здравоохранение
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
инвестиции в транспортную инфраструктуру
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
|
высокотехнологичные отрасли и науку
|
1,2
|
0,8
|
0,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
развитие высокотехнологичных отраслей
|
1,0
|
0,6
|
0,4
|
|
научные исследования и разработки
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
|
Другие факторы роста
|
2,3
|
2,3
|
1,8
|
Динамика ВВП и вклад в экономический рост дополнительного финансирования по инновационному варианту развития по отношению к консервативному варианту
|
(в процентных пунктах, в среднем в год)
|
|
|
2013 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
|
Среднегодовой темп прироста ВВП
|
0,7
|
1,1
|
1,4
|
|
Вклады в прирост ВВП финансирования в:
|
0,5
|
0,7
|
0,8
|
|
человеческий капитал
|
0,08
|
0,16
|
0,25
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
образование - всего
|
0,05
|
0,10
|
0,16
|
|
из бюджетной системы
|
0,04
|
0,07
|
0,09
|
|
здравоохранение
|
0,02
|
0,06
|
0,09
|
|
из бюджетной системы
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
|
инвестиции в транспортную инфраструктуру
|
0,13
|
0,19
|
0,16
|
|
высокотехнологичные отрасли и наука
|
0,25
|
0,34
|
0,39
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
развитие высокотехнологичных отраслей
|
0,17
|
0,19
|
0,14
|
|
научные исследования и разработки
|
0,07
|
0,15
|
0,25
|
|
из бюджетной системы
|
0,03
|
0,07
|
0,11
|
|
Другие факторы роста
|
0,2
|
0,4
|
0,6
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
Вклад в прирост ВВП финансирования
|
|
|
|
|
из бюджетной системы
|
0,4
|
0,6
|
0,6
|
|
из других источников
|
0,3
|
0,5
|
0,8
|
Динамика ВВП и вклад в экономический рост дополнительного финансирования из бюджетной системы по инновационному варианту развития по отношению к консервативному варианту
|
(в процентных пунктах, в среднем в год)
|
|
|
2013 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
|
Среднегодовой темп прироста ВВП
|
0,7
|
1,1
|
1,4
|
|
Вклады в прирост ВВП финансирования в:
|
0,43
|
0,56
|
0,60
|
|
человеческий капитал
|
0,05
|
0,11
|
0,15
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
образование
|
0,04
|
0,07
|
0,09
|
|
здравоохранение
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
|
инвестиции в транспортную инфраструктуру
|
0,13
|
0,19
|
0,16
|
|
высокотехнологичные отрасли и науку
|
0,24
|
0,26
|
0,29
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
развитие высокотехнологичных отраслей
|
0,21
|
0,19
|
0,18
|
|
научные исследования и разработки
|
0,03
|
0,07
|
0,11
|
|
внебюджетные факторы роста
|
0,3
|
0,5
|
0,8
|
Таким образом, разница в динамике ВВП между инновационным вариантом развития и консервативным постепенно увеличивается с 0,7 п.п. в 2013 - 2020 гг. до 1,4 п.п. в 2025 - 2030 годах. Около половины вклада в обеспечение дополнительного роста ВВП вносит финансирование из бюджетной системы. Среди факторов бюджетной системы около 50% вклада в ускорение роста ВВП приходится на фактор финансирования развития высокотехнологичных отраслей промышленности и научные исследования и разработки, повышающие конкурентоспособность отечественной продукции. Среди других факторов основную роль играют государственные вложения в развитие инфраструктуры, содействующие привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал и повышению его эффективности, а также вложения в человеческий капитал. Именно этот фактор оказывает в долгосрочной перспективе наибольшее влияние на повышение эффективности человеческого капитала и технический прогресс и, как следствие, в повышение эффективности производства.
Наиболее сильно неравномерность вклада факторов проявляется в форсированном сценарии развития, поскольку по мере выхода на максимально допустимые уровни нормы накопления заметно замедляется предельная отдача от дополнительных инвестиций и финансовых вложений.
Динамика ВВП и вклад в экономический рост финансирования отдельных направлений по форсированному варианту развития
|
(в процентных пунктах, в среднем в год)
|
|
|
2013 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
|
Среднегодовой темп прироста ВВП
|
5,9
|
5,3
|
4,3
|
|
Вклады в прирост ВВП финансирования в:
|
2,4
|
2,5
|
3,0
|
|
человеческий капитал
|
0,5
|
0,9
|
1,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
образование
|
0,3
|
0,6
|
1,2
|
|
здравоохранение
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
инвестиции в транспортную инфраструктуру
|
0,6
|
0,6
|
0,4
|
|
высокотехнологичные отрасли и науку
|
1,3
|
1,0
|
1,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
развитие высокотехнологичных отраслей
|
1,2
|
0,7
|
0,5
|
|
научные исследования и разработки
|
0,2
|
0,3
|
0,5
|
|
Другие факторы роста
|
3,5
|
2,8
|
1,3
|
Производительность труда
Рост производительности труда становится ключевым параметром для обеспечения устойчивого экономического роста в условиях ограничений предложения на рынке труда. На сегодняшний день уровень производительности труда в России относительно уровня США 2011 года, по данным ОЭСР, составляет 36,4%. В соответствии с прогнозными оценками современный уровень производительности труда США будет достигнут к 2030 году только при форсированном варианте развития, при инновационном сценарии производительность приблизится к 85% от уровня США, при инерционном - незначительно превысит 70 процентов.
![ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА]( "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА")
В отраслевом разрезе уровень производительности труда определяется структурными особенностями производства, а также степенью модернизации. В экспортоориентированных отраслях отмечается относительно высокая степень внедрения современных технологий и, соответственно, относительно высокий уровень производительности труда. В отраслях, ориентированных на внутренний спрос, уровень производительности труда заметно коррелирует со сложившимся уровнем конкуренции на соответствующих рынках. Высокомонополизированные и закрытые от внешнего рынка отрасли характеризуются низким уровнем производительности (энергетика, ЖКХ и другие).
Оценки UNECE показывают, что в России промышленность отстает по уровню производства добавленной стоимости на одного занятого по сравнению с приведенными в таблице развитыми странами в 2,2-5,9 раза. В сфере услуг наименьшее отставание России по производительности труда характерно для группировки, содержащей торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и связь. При этом данный агрегат также очень неоднороден по уровню производительности в отдельных отраслях: к высокопроизводительным может быть отнесен нефте- и газопроводный транспорт, значительно ниже производительность в других отраслях сферы услуг.
Относительный уровень производительности труда по странам в 2010 году, %
|
|
Россия
|
Германия
|
Норвегия
|
Финляндия
|
Швеция
|
|
Экономика в целом
|
100
|
244
|
316
|
236
|
250
|
|
Сельское хозяйство, охота, рыболовство
|
100
|
176
|
372
|
321
|
291
|
|
Промышленность
|
100
|
221
|
587
|
285
|
257
|
|
Строительство
|
100
|
211
|
239
|
286
|
227
|
|
Услуги
|
100
|
250
|
255
|
220
|
241
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны, транспорт и связь
|
100
|
142
|
196
|
159
|
184
|
|
финансы, операции с недвижимым имуществом
|
100
|
194
|
197
|
173
|
179
|
|
другие услуги
|
100
|
503
|
482
|
405
|
448
|
По данным UNECE
Высокий потенциал для роста производительности существует в обрабатывающей промышленности. Так, в высоко- и среднетехнологичных отраслях машиностроения уровень производительности труда в 3-10 раз отстает от ведущих мировых компаний, потенциал роста к 2020 году оценивается в авиастроении в 2,9 раза, в судостроении - в 3,5 раза, в автомобилестроении - в 2,5 раза, в радиоэлектронном комплексе - более чем в 10 раз. Сравнение крупнейших российских компаний с мировыми лидерами по размеру выручки на одного работника свидетельствует о разрыве в десять и более раз.
По планам компаний с государственным участием, которые в 2011 году разработали и приняли программы инновационного развития, в 2012 - 2015 гг. в среднем по всем компаниям ожидается рост производительности на 5-8% в год, что выше роста в целом по экономике. При этом лидерами роста производительности будут компании машиностроения, химической промышленности и энергетики.
![ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА (ПРОГНОЗ)]( "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА (ПРОГНОЗ)")
В цементной промышленности текущая производительность труда в 4,5-6,5 раза ниже зарубежных компаний, рост к 2030 году может составить 3,5-4 раза. В стекольной отрасли производительность труда в 1,8-2,5 раза ниже уровня производительности зарубежных компаний. Потенциал роста к 2030 году оценивается на уровне 2,5-3,5 раза.
Текущая производительность труда у ведущих российских металлургических компаний в 2-5 раз ниже аналогичных показателей зарубежных компаний. Рост производительности труда к 2020 году может составить 1,3-1,5 раза, к 2030 году - 2-2,1 раза.
Рост производительности труда по добавленной стоимости, раз
|
|
2030 г. к 2010 г.
|
|
вариант 1
|
вариант 2
|
вариант 3
|
|
Всего в экономике
|
2,0
|
2,4
|
2,9
|
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
1,5
|
1,9
|
2,0
|
|
Рыболовство, рыбоводство
|
1,7
|
2,1
|
2,5
|
|
Добыча полезных ископаемых
|
1,9
|
2,1
|
2,4
|
|
Обрабатывающие производства
|
3,6
|
4,1
|
5,1
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
5,0
|
5,6
|
6,9
|
|
Строительство
|
2,5
|
2,8
|
3,5
|
|
Оптовая и розничная торговля, ремонт
|
2,3
|
2,8
|
3,6
|
|
Гостиницы и рестораны
|
1,6
|
2,0
|
2,6
|
|
Транспорт и связь
|
1,6
|
2,0
|
2,1
|
|
Финансовая деятельность
|
3,0
|
3,7
|
4,3
|
|
Образование, здравоохранение
|
1,5
|
1,8
|
2,2
|
Рост производительности труда в торговле и некоторых других отраслях будет обеспечен переходом на новые формы производства (интернет-торговля, другие виды электронных услуг).
3.3. Структурные особенности сценариев развития
Во всех рассмотренных сценариях предполагается изменение структуры производства в сторону диверсификации экономики. Доля нефтегазового сектора будет сокращаться в результате существенных ограничений, связанных с добычей и экспортным спросом. В то же время масштабы диверсификации будут определяться возможностями наращивания объемов производства продукции высокой степени переработки и развития экономики знаний.
В консервативном сценарии изменения структуры экономики в прогнозный период будут незначительными. Доля нефтегазового сектора снизится с 21% в 2012 году до 16% в 2030 году. Во многом за счет этого несколько увеличит свой вес в объеме экономики производство инновационного сектора*(3) - с 11% в 2012 году до 14% в 2030 году, прежде всего за счет увеличения доли машиностроения (с 3% в 2011 году до 4% в 2030 году) где ожидаемый среднегодовой рост в прогнозный период составит 5,2 процента.
В консервативном сценарии за Россией сохранится традиционная роль поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки, что не позволит поднять физические темпы роста экспорта выше 3% в год в 2016 - 2030 годах. На протяжении всего прогнозного периода доля топливно-энергетических товаров будет снижаться незначительно с 66,9% в 2011 году до 48,3% в 2030 году. При этом рост нетопливного экспорта в 2016 - 2030 гг. не превысит 5-6,5% в год. Доля машин, оборудования и транспортных средств вырастет с 5% в 2011 году до 7% к 2030 году.
Процессы глобализации и встраивания в мировые производственные цепочки приводят к увеличению доли импорта промежуточной продукции с 33% в 2011 году до 36% в 2030 году, при этом доля ввозимых потребительских товаров снизится с 43% в 2011 году до 31% в 2030 году, а доля инвестиционных товаров увеличится с 24% в 2011 году до 33% в 2030 году.
Инновационный сценарий предполагает существенные структурные сдвиги, поддерживаемые повышением эффективности использования ресурсов. Доля инновационного сектора в ВВП повысится до 16% в 2030 году при снижении доли нефтегазового сектора до 10 процентов.
Такой структурный маневр будет обеспечиваться ростом инновационной активности и поддерживаться повышением расходов на НИОКР и образование. При этих параметрах развития "экономики знаний" Россия становится достаточно конкурентоспособной по сравнению с европейскими и азиатскими партнерами, обеспечивается комплексное развитие национальной инновационной системы. Существенный вклад в рост инновационного сектора будет вносить производство машиностроительной продукции, которая будет увеличиваться в среднем на 6,4% в год, в том числе за счет завоевания внешних рынков.
В инновационном сценарии экспорт машин к 2030 году будет составлять 10% экспорта, увеличившись в 5 раз, до 137 млрд. долларов США. При этом доля ТЭК сократится до 40%. Таким образом, динамика экспорта все в большей степени будет опираться на расширяющийся экспорт нетопливной продукции, рост которого в 2016 - 2030 гг. будет составлять в среднем около 8% в год.
Процессы глобализации и интеграции в мировое хозяйство приведут к значительному изменению структуры российского импорта. К 2030 году доля промежуточной продукции вырастет до 37% с 33% в 2011 году, при этом доля потребительского импорта будет ниже, чем в консервативном сценарии, и составит 29%, понизившись с 43% в 2011 году, а доля инвестиционных товаров увеличится до 34% против 24% в 2011 году.
В сценарии форсированного роста структурная диверсификация экономики будет выражена в еще большей степени, чем в инновационном сценарии. Доля инновационного сектора в ВВП в 2030 году повысится до 19%. Рост инвестиций в указанный сектор будет поддерживаться повышением расходов в наукоемкие отрасли за счет всех источников финансирования: на НИОКР - до 1,8% ВВП в 2015 году и 3% ВВП в 2030 году; на образование - до 5,1% ВВП в 2015 году и 8,1% ВВП в 2030 году и на здравоохранение - до 5,1% ВВП в 2015 году и 9,4% ВВП в 2030 году.
|
Врезка 1. Высокотехнологичный сектор
В большей степени будет возрастать доля высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП. К ним относятся: производство летательных аппаратов, производство фармацевтической продукции и медицинских изделий, средств измерений и контроля, электронная и радиоэлектронная промышленность, производство офисного оборудования и вычислительной техники. В 2009-2011 годах доля высокотехнологичного сектора в ВВП составляла 0,9%, в развитых странах доля высокотехнологичных наукоемких производств в ВВП превышает 2%, в Корее - более 5 процентов. По оценкам реализация государственных программ развития высокотехнологичных отраслей позволит нарастить долю сектора в ВВП до 2% к 2020 году.
Доля высокотехнологичных отраслей в ВВП, %
|
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2015
|
2018
|
2020
|
|
|
в текущих ценах
|
в ценах 2011 года
|
|
Высокотехнологичные отрасли - ВСЕГО
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
1,2
|
1,7
|
2,0
|
|
Производство летательных аппаратов, включая космические
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Производство фармацевтической продукции
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
|
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
|
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,5
|
0,8
|
1,1
|
При этом доля нефтегазового сектора, несмотря на рост эффективности добычи и расширение экспорта, будет снижаться быстрее, чем в инновационном сценарии - до 8% к 2030 году.
В этом сценарии происходит существенное расширение экспорта продукции высокой степени переработки. Экспорт нетопливных товаров растет в период 2016 - 2030 гг. в среднем на 9% в год. Экспорт машин и оборудования увеличивается к 2030 году почти в 10 раз, до 200 млрд. долларов США, что в сопоставимых ценах приблизительно соответствует сегодняшнему экспорту машиностроительной продукции Тайваня. За этим стоит существенная модернизация производства и усиление мер поддержки экспортеров и продвижения товаров на внешних рынках.
В форсированном сценарии предполагаются рост конкурентоспособности отечественной продукции не только на внешнем, но и на внутреннем рынке и максимальная реализация потенциала импортозамещения. Прирост внутреннего спроса к 2030 году на три четверти покрывается приростом произведенных на территории России товаров и услуг против менее половины в 2011 году. Инвестиционно-ориентированный рост экономики приведет к увеличению доли импорта инвестиционных товаров в 2030 году до 37% с 24% в 2011 году, доля потребительских товаров к 2030 году сократится до 27% против 43% в 2011 году, а доля промежуточной продукции незначительно повысится с 33% в 2011 году до 36% в 2030 году. Импорт будет ориентирован прежде всего на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития производств и повышения стандартов потребления.
Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики
|
(в ценах 2011 года, % к ВВП)
|
|
|
Варианты
|
2011 г.
|
2015 г.
|
2020 г.
|
2025г.
|
2030 г.
|
|
Добавленная стоимость - всего
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Инновационный сектор*
|
3
|
11,4
|
13
|
16
|
18
|
19
|
|
2
|
12
|
13
|
15
|
16
|
|
1
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Нефтегазовый сектор
|
3
|
20,9
|
18
|
12
|
9
|
8
|
|
2
|
18
|
15
|
12
|
10
|
|
1
|
18
|
17
|
17
|
16
|
|
Сырьевой сектор
|
3
|
5,2
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
2
|
5
|
6
|
5
|
5
|
|
1
|
5
|
6
|
6
|
6
|
|
Транспорт
|
3
|
5,8
|
6
|
5
|
5
|
5
|
|
2
|
6
|
5
|
5
|
4
|
|
1
|
6
|
6
|
6
|
5
|
|
Оптовая и розничная торговля
|
3
|
16,2
|
16
|
16
|
16
|
15
|
|
2
|
17
|
16
|
16
|
15
|
|
1
|
17
|
17
|
17
|
16
|
|
Прочие сектора
|
3
|
38,0
|
39
|
44
|
45
|
45
|
|
2
|
39
|
41
|
43
|
46
|
|
1
|
40
|
39
|
39
|
40
|
- Инновации реализуются во всех секторах экономики. В то же время в рамках прогноза в состав инновационного сектора включены сфера образования, здравоохранения, науки, связи и телекоммуникаций, машиностроения и фармацевтики, поскольку эти сектора характеризуются повышенным уровнем инновационной активности и наукоемкости, хотя охватывают как высоко-, так и среднетехнологические виды деятельности.
Структура спроса также существенно меняется в рассматриваемых вариантах. Невысокий внешний спрос и ограниченные возможности наращивания топливного экспорта будут снижать долю экспорта в ВВП и ориентировать экономический рост на внутренний спрос. Инвестиции во всех сценариях являются наиболее динамичной компонентой совокупного спроса, которая увеличивает свой вес в структуре спроса, но при этом наибольший вклад в экономическую динамику будут вносить потребительские расходы.
Консервативный сценарий является в наибольшей степени потребительски ориентированным. Рост внутреннего спроса будет постепенно замедляться с 4% в 2016 - 2020 гг. до 3,3% в 2021 - 2025 гг. и 2,7% в 2026 - 2030 годах. Расходы домашних хозяйств на потребление обеспечивают две трети экономического роста и увеличивают свою долю в ВВП с 49% в 2012 году до 53% в 2030 году, при этом вклад роста потребления домашних хозяйств в динамику ВВП уменьшится с 2,3 п.п. в 2016 - 2020 гг. до 1,8 п.п. в 2021 - 2025 гг. и 1,4 п.п. в 2026 - 2030 годах.
![СРЕДНИЙ ВКЛАД В РОСТ ВВП]( "СРЕДНИЙ ВКЛАД В РОСТ ВВП")
Валовое накопление также увеличивает долю в ВВП с 21% в 2012 году до 25% в 2018 году и до 27% в 2030 году. В 2030 году около трети роста экономики будет обеспечено ростом валового накопления основного капитала, его вклад уменьшится с 1,2 п.п. в 2016 - 2020 гг. до 1 п.п. в 2021 - 2030 годах.
Вклад чистого экспорта в динамику ВВП в 2026 - 2030 гг. достигнет уровня 2006 - 2010 гг., что позволит смягчить его негативное влияние до -0,2 п.п. в 2021 - 2030 годах. При этом доля импорта в рассматриваемый период сохраняется относительно стабильной - около 17-18%. Средний темп прироста товарного экспорта составляет около 2% в год, в результате его доля в ВВП падает с 27 до 21 процента.
В структуре использования ВВП в инновационном сценарии развития более интенсивно увеличивается доля валового накопления основного капитала, которая к 2020 году растет до 27% ВВП, а после 2025 года может вырасти до 31%. В 2016 - 2025 гг. эта компонента будет обеспечивать 37% роста экономики, а в 2026 - 2030 гг. - 38,5%. Вклад в динамику ВВП стабилизируется на уровне 1,5 п. пункта.
Доля потребления домашних хозяйств на протяжении всего прогнозного периода будет оставаться стабильной на уровне 50-51% ВВП. Его вклад в динамику ВВП снизится с 2,5 п.п. в 2016 - 2020 гг. до 2,3 п.п. в 2021 - 2025 гг. и 2,2 п.п. в 2026 - 2030 годах.
При этом склонность к импорту будет снижаться, и его вес в ВВП сократится к 2030 году до 15% ВВП. Расширение экспорта обрабатывающей промышленности позволит увеличить среднегодовые темпы товарного экспорта в 2013 - 2030 гг. до 3,2%, при этом в 2026 - 2030 гг. прирост может увеличиться до 4,7%. Вклад товарного экспорта в рост экономики увеличится с 1 п.п. в 2016 - 2020 гг. до 1,3 п.п. в 2021 - 2030 гг., а его доля в 2030 году снизится до 19 процентов.
В форсированном сценарии, несмотря на усиление роста экспорта, экономический рост в наибольшей степени ориентирован на внутренний спрос, который будет расти в среднем на 6% в 2013 - 2030 годах.
Инвестиции становятся одним из главных факторов экономического роста. В среднем в период 2013 - 2030 гг. они обеспечивают более 40% экономического роста. Доля валового накопления основного капитала в ВВП увеличивается до 28% в 2018 году, а после 2020 года находится на уровне 30-33% ВВП. Вклад инвестиций в 2016 - 2020 гг. снижается с 3,1 п.п. до 2,3 п.п. в 2021 - 2025 гг. и 1,3 п.п. в 2026 - 2030 годах.
В этом сценарии при некотором сокращении доли потребительских расходов домашних хозяйств (до 51,4% в 2030 году) в наибольшей степени теряет свой вес импортная продукция, доля которой снижается до 13,3%. За счет опережающего роста внутреннего спроса доля экспорта в ВВП снизится с 27% в 2012 году до 16,4% в 2030 году. С 2025 года чистый экспорт товаров и услуг начинает вносить положительный вклад в динамику ВВП.
Достижение целевых параметров долгосрочной экономической политики
Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на период до 2020 года будет определяться на основе приоритетов, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". В ближайшие годы будет реализован задел для достижения долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.
Сценарии консервативного и инновационного развития экономики не позволят достичь параметров, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации. В консервативном варианте траектория роста будет выражена незначительно. Так, слабая инвестиционная активность определит некоторое повышение доли валового накопления основного капитала в ВВП с 21% в 2011 году до 25% в 2018 - 2020 годах. Рост производительности труда к 2018 году составит чуть более 30% относительно уровня 2011 года, а доля инновационного сектора останется практически без изменений в период до 2018 года и изменится в 1,1 раза к 2020 году.
Сценарий инновационного развития способствует более выраженному улучшению качественных характеристик. В 2018 - 2020 гг. доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет находиться в пределах 26-27%, доля инновационных отраслей в ВВП увеличится в 1,1-1,2 раза относительно уровня 2011 года, рост производительности труда к 2018 году относительно 2011 года увеличится в 1,4 раза.
В форсированном сценарии инновационный импульс, реализуемый стратегиями развития высокотехнологичных отраслей, позволит увеличить долю высокотехнологичного наукоемкого сектора в ВВП с 0,9% в 2011 году до 2% к 2020 году. Доля высокотехнологичного наукоемкого сектора в ВВП к 2018 году возрастет более чем в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. В форсированном сценарии доля инновационного сектора экономики возрастет в 1,3 раза к 2018 году и в 1,4 раза в 2020 году относительно уровня 2011 года. Экономическая политика, направленная на улучшение бизнес-климата и увеличение притока иностранного капитала, предполагает существенный рост доли валового накопления основного капитала в ВВП - до 25% к 2015 году, до 28% к 2018 году и до 30% к 2020 году. Форсированный сценарий развития характеризуется интенсификацией всех факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях относительно стабильных мировых цен. Принимаемые меры по повышению профессиональной подготовки и переподготовке кадров, стимулированию трудовой мобильности населения приведут к созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики, позволят создать почти 24 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2018 году и более 26 млн. мест к 2020 году.
Достижение целевых параметров развития
|
|
вариант
|
2011 г.
|
2015 г.
|
2018 г.
|
2020 г.
|
|
Высокопроизводительные рабочие места*, млн. рабочих мест
|
1
|
17,9
|
19,2
|
20,5
|
21,3
|
|
2
|
17,9
|
19,6
|
20,8
|
22,3
|
|
3
|
17,9
|
20,8
|
23,8
|
26,3
|
|
Валовое накопление основного капитала, % ВВП
|
1
|
20,9
|
24
|
25
|
25
|
|
2
|
20,9
|
24
|
26
|
27
|
|
3
|
20,9
|
25
|
28
|
31
|
|
Высокотехнологичный наукоемкий сектор, % ВВП
|
3
|
0,9
|
1,2
|
1,7
|
2,0
|
|
по отношению к уровню 2011 года
|
3
|
|
1,4
|
1,9
|
2,3
|
|
Производительность труда, (2011 г. = 100)
|
1
|
100
|
116
|
132
|
142
|
|
2
|
100
|
117
|
136
|
149
|
|
3
|
100
|
121
|
150
|
169
|
_____________________________
* Критерии высокопроизводительного рабочего места приведены в разделе 4.
3.4. Платежный баланс и развитие денежно-кредитной сферы
В прогнозный период существенно изменится структура платежного баланса. В долгосрочный период возможность восстановления существенного профицита текущего счета будет маловероятной. Согласно условиям основных сценариев, рост мировых цен на нефть и другое экспортируемое сырье не превысит 2% в год, в то время как физический рост экспорта будет существенно ограничен высокой долей энергетических товаров, предложение которых практически не будет расти. При этом спрос на импорт будет оставаться достаточно высоким на фоне роста внутреннего спроса. Это будет ограничивать профицит торгового баланса, и в этих условиях возможности укрепления обменного курса могут быть связаны только с устойчивым притоком иностранного капитала.
![СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА]( "СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА")
Консервативный сценарий предполагает нейтральную политику Банка России на валютном рынке. Чистый приток капитала в сценарии невысокий - 0-0,5% ВВП. Прирост прямых иностранных инвестиций не будет превышать 3% ВВП, при этом чистый приток ПИИ будет сбалансированным. При сохранении относительно низкого уровня конкурентоспособности широкого спектра продукции рост внутреннего спроса в большей степени ориентирован на импорт. Низкий уровень притока капитала приведет к ослаблению обменного курса, который в реальном выражении к 2030 году будет на 4% ниже уровня 2010 года. На протяжении всего прогнозного периода будет сохраняться небольшой дефицит текущего счета на уровне 0,1-0,6% ВВП.
Инновационный сценарий предполагает, что в случае устойчивого притока капитала на российский рынок Центральный Банк осуществляет интервенции на валютном рынке и предотвращает образование негативных значений текущего счета. Это в отдельные периоды может определять негативную динамику стоимости рубля, что позволит сдержать рост импорта и сохранит положительные значения текущего счета. В варианте 2 прогноза предполагается сохранение бездефицитного сальдо счета текущих операций при значительном профиците торгового баланса (около 4,5% ВВП).
Сбалансированность текущего счета достигается в основном за счет ослабления курса рубля. К 2024 году реальный эффективный курс рубля будет на 8% ниже уровня 2010 года, в последующие годы его динамика стабилизируется и может повышаться. Сценарий предусматривает устойчивый спрос на иностранный капитал для осуществления инвестиционных проектов. Приток прямых иностранных инвестиций стабильно составляет 3-3,5% ВВП. Чистый приток капитала присутствует на протяжении всего прогнозного периода в размере 1,5-2,5% ВВП. Это требует от Центрального Банка приблизительно соответствующего уровня накопления валютных резервов.
Форсированный сценарий предполагает финансирование инвестиционного спроса, в том числе за счет существенного притока иностранного капитала. Чистый приток капитала увеличивается в прогнозный период до 3-6,5% ВВП. Приток прямых иностранных инвестиций на большей части прогнозного периода превышает 4% ВВП. В данном сценарии возможно укрепление реального курса рубля. Курс рубля в реальном эффективном выражении к 2030 году укрепится на 14% по отношению к 2010 году при условии, что Центральный Банк будет проводить интервенции для сдерживания этого укрепления. Ускорение роста внутреннего спроса, несмотря на его большую ориентацию, чем в других сценариях, на отечественную продукцию, приводит к дефициту счета текущих операций. Дефицит сохраняется на протяжении всего прогнозного периода, достигая в определенные периоды 5% ВВП и постепенно снижаясь к 2030 году.
Прогноз параметров платежного баланса
|
(в среднем за период, % ВВП)
|
|
|
вариант
|
2011 - 2015
|
2016- 2020
|
2021- 2025
|
2026 - 2030
|
|
Счет текущих операций
|
1
|
2,3
|
0,1
|
-0,1
|
0,1
|
|
2
|
2,1
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
3
|
2
|
-2,3
|
-5,0
|
-4,2
|
|
Чистый ввоз/вывоз капитала
|
1
|
-0,9
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
2
|
-0,9
|
1,8
|
2,1
|
1,7
|
|
3
|
-0,4
|
4,7
|
6,1
|
3,8
|
|
Курс доллара США к рублю
|
1
|
31,9
|
38,4
|
44,7
|
44,8
|
|
2
|
31,9
|
38,8
|
43,9
|
42,6
|
|
3
|
31,9
|
34,8
|
34,8
|
35,6
|
|
Изменение международных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)
|
1
|
-1,7
|
-0,5
|
-0,5
|
-0,5
|
|
2
|
-1,5
|
-2,3
|
-2,6
|
-2,3
|
|
3
|
-1,9
|
-2,8
|
-1,6
|
-0,3
|
Развитие денежно-кредитной сферы
Поступательное развитие экономики будет обеспечивать опережающий рост спроса на российский рубль. По инновационному сценарию монетизация экономики России возрастет с 45% ВВП по состоянию на конец 2011 года до 84% ВВП на конец 2030 года по агрегату М2 (денежная масса в национальном определении), а по агрегату М2X - с 53% ВВП до 95% ВВП*(4). Это несколько меньше текущего уровня такой страны, как Австралия (97% ВВП), и немногим больше уровня Еврозоны (92%).
Рост доходов населения обеспечит существенный рост депозитов в банковской системе. К 2030 году доля рублевых депозитов населения составит 55% ВВП против 18% ВВП на конец 2011 года (48% в условиях консервативного сценария), доля валютных депозитов населения - около 6% ВВП (5% ВВП в консервативном сценарии). Таким образом, совокупный объем депозитов населения составит 61% ВВП (53% ВВП в консервативном сценарии), что в целом примерно соответствует уровню депозитов населения в США и Франции (55% ВВП), но ниже чем в Германии (около 67% ВВП).
Роль валового кредита банкам со стороны Банка России несколько возрастет: с 2,7% ВВП на конец 2011 года до 3,4% ВВП в среднем за период 2012 - 2030 годов по инновационному сценарию. При этом другим основным инструментом обеспечения ликвидности будет прирост по валютному каналу за счет увеличения международных резервов. Этот источник будет обеспечивать рост денежного предложения в среднем на 1,7% ВВП в год в период 2012 - 2030 годов.
В условиях реализации консервативного сценария объемы рефинансирования будут требоваться в больших размерах из-за более высоких объемов абсорбирования средств на счетах расширенного правительства в Банке России через механизм резервного фонда и фонда национального благосостояния.
Прогнозируется, что внешний долг банковского сектора возрастет с текущих 9% ВВП до 14% ВВП к концу периода по базовому варианту и до 20% ВВП по инновационному варианту, что станет дополнительным источником (к привлеченным депозитам) расширения кредитной активности.
В кредитной части прогнозируется опережающий рост кредитования населения, имеющего в настоящее время очень низкий относительный уровень долговой нагрузки. Уровень задолженности населения возрастет по инновационному варианту с конца 2011 года по конец 2030 года с 11% ВВП до почти 55% ВВП, что несколько приблизит относительные значения к уровню наименьшим уровням развитых стран: так, это составит около 95% текущей относительной задолженности физических лиц Германии (58% ВВП). При этом долг населения будет оставаться значительно ниже, чем текущий уровень в других развитых странах - Испании 87% ВВП, США - 86% ВВП. В среднем ежегодные темпы роста требований к населению в период 2012 - 2030 годов будут оставаться на уровне около 19%. В условиях реализации консервативного варианта задолженность физических лиц будет возрастать несколько меньшими темпами (в среднем ежегодные темпы прироста требований к населению составят около 17%), а уровень задолженности возрастет до 52% ВВП.
Прирост российских банковских кредитов нефинансовым организациям, напротив, будет минимально замедляться с около 13% в 2012 году до 12% в среднем за период 2012 - 2030 гг. по инновационному варианту и 10% по консервативному варианту. Долг перед отечественной банковской системой нефинансовых предприятий при этом возрастет по данному варианту с 35% ВВП до 57% в 2030 году (52% ВВП - по варианту 1). Приток иностранного капитала станет другим источником финансирования инвестиций для предприятий. Их внешний долг увеличится в прогнозный период с 18% до чуть более 22% ВВП по обоим вариантам прогноза. В результате общее увеличение задолженности нефинансовых организаций вырастет с 54% ВВП в 2011 году до 75% ВВП и 79% ВВП к концу периода по вариантам 1 и 2 соответственно. Это выше, чем текущий уровень Канады (54% ВВП), Бразилии (60% ВВП), Германии (64% ВВП), но несколько ниже уровня США (87% ВВП) и существенно ниже Франции (134% ВВП), Японии (145% ВВП) и Испании (186% ВВП).
В форсированном варианте прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал потребует масштабного привлечения капитала с внешних рынков: прогнозируется, что внешний долг банковского сектора возрастет с 9% ВВП на конец 2011 года до 20% ВВП к концу 2030 года, внешний долг нефинансовых организаций - с 18% ВВП до 53% ВВП соответственно.
Кроме того, от Банка России потребуется значительное рефинансирование банковского сектора (в среднем за период 2011 - 2030 гг. рефинансирование со стороны регулятора должно составить 7,7% ВВП).
Средний уровень прироста требований к физическим лицам со стороны отечественного банковского сектора за период 2012 - 2030 гг. повышается с 19% в основном сценарии до 22% в год, рост требований к нефинансовым организациям - с 12 до 14 процентов.
В результате корпоративный долг перед отечественной банковской системой за это время возрастет с 35,5% ВВП до 69% ВВП против роста до 56% ВВП в инновационном сценарии. В целом увеличение совокупного корпоративного долга вырастет до 121% ВВП против 79% ВВП в варианте 2. Это гораздо выше текущего уровня Бразилии, Германии, США, но ниже уровня Японии, Франции, Испании.
При этом уровень задолженности населения возрастет с конца 2011 года по конец 2030 года с 11% ВВП до 67% ВВП, что выше текущей задолженности физических лиц Германии (58% ВВП), соответствует уровню Франции (67% ВВП), но ниже текущего долга населения Великобритании, Канады, Испании, США и Японии (99%, 91%, 87%, 86% и 76% ВВП соответственно).
3.5. Сценарии развития при различных ценах на нефть и циклических колебаниях мировой конъюнктуры
В прогнозный период, как и в предыдущие годы, российская экономика может столкнуться с рядом внешних шоков и вызовов.
Во-первых, это возможные колебания (резкие падения) цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, которые влияют не только на доходы экспортеров, но и на устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса, а также позиции платежного баланса и обменного курса.
Во-вторых, это вызов, связанный с возможным падением мирового спроса на российские углеводороды и неизбежное устойчивое значительное снижение мировых цен.
В-третьих, по мере исчерпания профицита счета текущих операций повысится зависимость платежного баланса России и всей российской финансовой системы от потоков капитала и возможных возмущений на мировых финансовых рынках.
В-четвертых, влияние мировых циклических кризисов и порождаемых ими волн конъюнктуры (подъемов и спадов) будет важным фактором развития российской экономики, к которому необходимо быть готовыми.
Если в ближайшие годы основное влияние глобальных кризисов будет связано с ценами на нефть, то по мере диверсификации российской экономики более важным каналом распространения негативных импульсов станет снижение внешнего спроса и отток иностранного капитала.
В целом инновационный сценарий развития, ориентированный на ускоренное развитие несырьевых отраслей и расширение национальной базы накоплений, в перспективе сможет в большей степени повысить устойчивость экономики к возможным внешнеэкономическим шокам, чем консервативный сценарий.
Как показано выше, после 2020 года появляются существенные структурные различия между рассмотренными сценариями (инновационным и консервативным), которые обеспечивают различную степень их устойчивости к изменению цен на нефть и возможной цикличности глобального роста. Для оценки реакции российской экономики на внешнеэкономические вызовы проведены тесты, которые учитывают: 1) разовое резкое снижение нефтяных цен; 2) устойчивый эффект "перегрева" на нефтяном рынке, означающий постоянный рост цен на нефть, а также сценарий устойчиво низких цен на нефть и газ; 3) влияние глобальных конъюнктурных циклов.
1) Нефтяной шок. Последний глобальный кризис 2008 - 2009 годов продемонстрировал очень сильную уязвимость российской экономики к снижению цен на нефть, сопровождавшемуся значительным оттоком капитала. В 2009 году цена на нефть снизилась на 35%, при этом экономический рост, который в предкризисный период составлял более 8%, в 2009 году сменился падением на 7,8 процента.
В условиях послекризисного восстановления устойчивость российской экономики к внешним шокам возросла. В 2010 - 2011 гг. существенно улучшилась сбалансированность экономического роста, нет перегрева внутреннего спроса, основанного на очень дешевой мировой ликвидности и низкой стоимости рисков. Улучшилась международная инвестиционная позиция российской экономики. По оценкам Минэкономразвития, в условиях 2013 года падение цены на нефть до 60 долларов США за баррель (то есть падение на 46% по отношению к 2012 году), сопровождаемое усилением оттока капитала, приведет к падению экспортных доходов на 30%. В этом случае ВВП России может сократиться в 2013 году на 2,5-3%, что значительно меньше, чем было в 2009 году. В этом сценарии предполагается, что Центральный банк позволит существенно ослабнуть реальному курсу рубля (на 15-17%), смягчив негативные эффекты для реального сектора.
В среднесрочный период влияние фактора нефти на экономический рост по инновационному и консервативному сценариям будет мало различаться. Однако в инновационном сценарии в долгосрочный период устойчивость экономики к изменению цен на нефть должна существенно повыситься по сравнению с консервативным сценарием в результате снижения доли нефтегазового сектора в экспорте, доходах бюджета и в общей добавленной стоимости, а также в результате создания мощной национальной финансовой системы.
Если бы нефтяной шок произошел в 2026 году (падение цен с 140 до 60 долларов США за баррель, то есть более чем в 2 раза), то последствия были бы слабее, чем в 2008 - 2013 годах. Доходы от экспорта сократятся на 30-32% в условиях инновационного варианта и на 37-40% в условиях консервативного варианта. При отсутствии профицита текущего счета такое снижение экспортных доходов может привести к значительному ослаблению обменного курса. В инновационном сценарии реальный курс рубля снижается на 33%, а в консервативном, с учетом большего падения экспорта и ухудшения финансового счета, реальная стоимость рубля снизится на 40%. Такая динамика курса рубля возобновит инфляционные процессы. В инновационном варианте потребительские цены вырастут на 14%, а в консервативном - на 15-16%. Рост цен снизит доходы населения и приведет к падению потребительского спроса. При этом снижение потребительских расходов в консервативном варианте будет на 1,5 п.п. больше. Из-за падения цен на нефть и защитной реакции компаний и банков инвестиции в консервативном сценарии сократятся на 8%, в то время как в инновационном сценарии падение инвестиций составит не более 4% (если государство не предпримет активных антикризисных мер). ВВП может сократиться на 0,5-1% в инновационном сценарии и на 2-2,5% в консервативном. Экономика остается чувствительной к шокам, но одновременно и более защищенной, чем ранее, и более восприимчивой к возможным антикризисным мерам.
Потенциальные потери вариантов прогноза при снижении цен на нефть до 60 долларов США за баррель в 2026 году, %
|
|
Цена на нефть Urals, долл. США
|
Инвестиции в основной капитал
|
Реальные располагаемые доходы населения
|
ВВП
|
|
Инновационный вариант
|
|
2025
|
140
|
5,5
|
4,2
|
4,3
|
|
2026
|
60
|
-4
|
-0,6
|
-0.7
|
|
потенциальные потери к 2025 г., п.п.
|
-80
|
-9,5
|
-4,8
|
-5,0
|
|
Консервативный вариант
|
|
2025
|
140
|
4,5
|
3,8
|
3,5
|
|
2026
|
60
|
-8,0
|
-2,0
|
-2,3
|
|
потенциальные потери к 2025 г., п.п.
|
-80
|
-12,5
|
-5,8
|
-5,8
|
В форсированном сценарии возрастает уязвимость по отношению к мировым шокам по сравнению с инновационным сценарием. Во-первых, на протяжении большей части прогнозного периода норма накопления основного капитала будет превышать 30% ВВП, что повышает волатильность экономики в случае негативных шоков. Во-вторых, в форсированном сценарии предполагается ускоренный рост экспорта высокотехнологичных капитальных товаров. Экспорт машин и оборудования достигает к 2030 году в структуре товарного экспорта 27% (22% в варианте 2, 10% в варианте 1). Это повышает уязвимость по отношению к мировым кризисам, которые всегда связаны с опережающим сокращением инвестиционного спроса. В-третьих, форсированный сценарий предполагает больший уровень задолженности как предприятий, так и домохозяйств, что предполагает большую реакцию потребительского и инвестиционного спроса на ухудшение внешних условий. В-четвертых, в форсированном варианте в наибольшей степени достигается рост конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке. Снижение внутреннего спроса будет в большей степени связано со снижением спроса на отечественную продукцию, чем в изначально более "ориентированных на импорт" сценариях. В этом сценарии максимально используется потенциал импортозамещения. Так, прирост внутреннего спроса в этом сценарии в третьем десятилетии будет на 72% обеспечиваться отечественным производством, в то время как в варианте 2 только на 62%. Это означает, что в случае негативного шока по отношению к внутреннему спросу, в форсированном варианте будет наиболее сложно усилить процессы импортозамещения и получить выигрыш от девальвации.
2) Вариант "нефтяного подарка" и "нефтяной диеты". В рамках инновационного сценария рассмотрены варианты с устойчиво более низкой и более высокой ценой нефти в течение прогнозного периода. Вариант С предполагает более высокую динамику цен на нефть: к 2020 году цена достигает 173 долларов США за баррель, в 2030 году - 239 долларов США за баррель. В ценах 2010 года цены на нефть увеличиваются до 160 долларов США за баррель. При этом спрос на энергоресурсы будет выше: добыча и экспорт нефти и газа к 2030 году будет на 5-8% выше, чем в варианте 2. Среднегодовые темпы роста экономики составят примерно 4,7-6,0% в год, что на 0,5-1,5 п.п. выше, чем по основному инновационному варианту. При этом в первые годы прогнозного периода, когда складывается наиболее заметная разница в динамике цен на нефть, различие в темпах роста ВВП между вариантами составит 0,9-1,5 п.п., в последующее десятилетие сократится в среднем до 0,5-1 п.пунктов.
Более заметное укрепление курса рубля в этом варианте будет способствовать притоку капитала и формированию более высокой динамики роста инвестиций в основной капитал. В результате будет складываться более значительная разница в темпах роста инвестиций в основной капитал, которая в первый период (2015 - 2020 годы) составит около 1,5 п.п., а затем уменьшится до 0,4-1 п. пункта.
![ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ДИНАМИКА ВВП В СЦЕНАРИИ INN-ЦИКЛЫ]( "ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ДИНАМИКА ВВП В СЦЕНАРИИ INN-ЦИКЛЫ")
Влияние более высоких цен на нефть на величину товарооборота и платных услуг населению менее существенно и не превышает 0,3-0,5 п. пункта.
Таким образом, чувствительность российской экономики к повышенным ценам на нефть по мере усиления ее несырьевой инновационной компоненты развития будет ослабевать.
При высоких ценах на нефть курс рубля в реальном выражении может укрепиться к 2030 году на 16% по отношению к 2010 году и быть на 26 п.п. выше, чем в базовом инновационном варианте, при этом бюджет станет бездефицитным.
В варианте более низких цен на нефть (вариант А) предполагается стабилизация цены на уровне 75 долларов США за баррель (в ценах 2010 года).
В условиях пониженных цен с большой вероятностью и спрос на энергоресурсы будет ниже, чем в варианте 1 (как и возможности предложения): к 2030 году добыча нефти - на 18%, экспорт нефти - на 25%, добыча газа - на 12% и экспорт газа - на 9%. Среднегодовой темп роста экономики за период 2011 - 2030 гг. в данном сценарии сокращается до 2,7%, курс рубля может ослабнуть к концу второго десятилетия до уровня более 60 рублей за доллар США.
Наиболее заметное негативное влияние на экономику падение цен на нефть окажет в первый пятилетний период в результате резкого снижения объемов экспорта и усиления инфляционных процессов (до 2-2,5 п.п. ВВП и до 6,5 п. п. по инвестициям).
Другим важным внешним риском является серьезное сокращение спроса и экспортных цен на российский газ после 2020 года. Как отмечалось в разделе "мировой спрос на нефть и газ", в случае изменения структуры рынка газа в Европе, связанного с увеличением использования нетрадиционного газа и доли торговли сжиженным природным газом, потери экономического роста после 2020 года могут составлять в среднем 0,4 п.п. в год.
![ТЕМПЫ РОСТА ВВП ПО ВАРИАНТАМ]( "ТЕМПЫ РОСТА ВВП ПО ВАРИАНТАМ")
3) Сценарий периодических мировых циклических кризисов. Мировая экономика за последние десятилетия прошла через несколько волн циклических кризисов. В новом российском периоде это был кризис 2000 - 2001 годов, инициированный кризисом IT компаний, и последний кризис 2008 - 2010 годов. Кризис 2000 - 2001 годов лишь в малой степени повлиял на экономические показатели России. Во-первых, резкое замедление роста в развитых странах не привело к падению мировой экономики, во-вторых, цены на нефть в этот период сократились лишь незначительно, в-третьих, Россия перед этим только пережила очень глубокий внутренний структурный кризис и находилась на стадии восстановительного роста. Мировой кризис 2008 - 2010 годов оказался значительно более болезненным для российской экономики, которая развивалась перед этим высокими темпами (частичный перегрев, особенно в сфере потребления) и значительно увеличила импорт капитала.
Возникновение новых циклических падений мировых экономик весьма вероятно в прогнозный период, хотя точное время начала замедления или рецессии мировой экономики трудно прогнозируемо. Исходя из сложившихся волн мирового развития (волн технологического развития, накопления основного капитала) и накопленных бюджетно-финансовых дисбалансов можно с достаточной вероятностью ожидать паузы роста или рецессии в районе 2018 года, а также во второй половине третьего десятилетия (2027 - 2028 годы). Эти сроки учитывают некоторое ускорение циклических процессов в экономике в последние десятилетия, в частности, сокращение сроков между нижними фазами циклов с 10 до 9,5 лет. В случае затяжной стагнации в еврозоне, начавшейся в 2012 году, и подверженности этому других развитых стран, сроки новой кризисной паузы могут сдвинуться вправо на 1-2 года. В эти фазы цикла рост мирового ВВП замедляется до 2% и ниже, что будет негативно отражаться, в том числе, и на динамике цен на сырьевые товары. Цены на нефть снижаются в 2018 году на 30-35% - с уровня 115 долларов США за баррель до 75-80 долларов США за баррель.
Ухудшение конъюнктуры и снижение мировых цен на сырьевые товары и углеводороды скажется на замедлении роста российского ВВП. Темп его прироста в 2017 - 2019 гг. может быть на 2-3,3 п.п. ниже, чем по инновационному сценарию, темпы роста оборота розничной торговли будут ниже на 3-4 процентных пункта.
Особенно сильно ухудшение конъюнктуры скажется на снижении темпов роста инвестиций в основной капитал, ухудшении платежного баланса и заметном ослаблении курса рубля. Темпы роста инвестиций будут на 7,5-9 п.п. ниже, чем в инновационном сценарии, курс доллара США в 2018 - 2019 гг. может возрасти до 45-48 рублей, но в последующие годы вернется на трендовый уровень.
Снижение курса рубля в периоды ухудшения мировой конъюнктуры может спровоцировать временный отток капитала, но в целом улучшение инвестиционного климата выразится в устойчивом повышении прямых инвестиций, достигающих 3-4% ВВП, и сохраняющемся чистом притоке капитала на уровне 1,5% ВВП. В период следующей фазы замедления экономической активности в мире, предположительно во второй половине третьего десятилетия (2027 - 2028 годы), степень влияния на российскую экономику будет менее значительной, что связано с возросшей ее устойчивостью по отношению к колебаниям мировой экономики и мировых цен на нефть. При снижении в нижней фазе цикла цен на нефть с 140 до 123 долларов США за баррель темпы роста ВВП могут замедлиться примерно до 2,8-3%, или на 1 п.п. ниже, чем в целом за период, с последующим возвращением на уровень 4%. Более заметно замедлится рост инвестиций в основной капитал - на 3-4 процентных пункта. Ослабление курса рубля в нижней фазе на 10-12% приведет к временному оттоку капитала, но одновременно замедлит рост импорта. Темпы роста розничного товарооборота замедлятся на 1,3-1,7%. В последующие 3-5 лет (конец третьего десятилетия и начало следующего) с учетом оживления мировой экономики и проявления новой технологической волны темпы роста российской экономики снова возрастут и могут превысить 4,5 процента.
Прогноз кризиса сродни прогнозированию землетрясений, предугадать трудно, но чем выше "сейсмоустойчивость экономики", чем более развита ее диверсифицированность и выше надежность финансовой системы, тем ниже потери от кризисов. При этом позитивный очистительный эффект кризиса, его стимулирующее воздействие на инновации может оказаться выше. Инновационный сценарий развития повышает вероятность выполнения кризисом роли "окна возможностей".
4. Развитие человеческого капитала и уровень жизни населения
4.1. Развитие рынка труда
Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения будет сдвигаться в сторону постарения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. Эти тренды приведут к существенному росту демографической нагрузки на трудоспособное население.
Неблагоприятное изменение возрастной структуры населения будет ограничивать возможности компенсации негативных демографических тенденций повышением уровня экономической активности населения. К 2030 году существенно возрастет количество граждан пенсионного возраста (60-72 года), которые традиционно имеют низкую степень экономической активности. При этом сокращение численности населения в основном будет связано с когортами 20-40 летних, экономическая активность которых выше среднего уровня. Экономическая активность молодой части населения может сдерживаться ростом спроса на высшее образование.
С другой стороны, сейчас уровень экономической активности населения в возрасте 25-59 лет довольно высокий, а среди женщин является одним из наиболее высоких в мире. Основные меры будут направлены на сохранение уровня экономической активности этой возрастной группы, в том числе мерами политики занятости, направленными на повышение экономической активности многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, граждан, имеющих ограничения трудоспособности по состоянию здоровья. Одновременно будут реализовываться меры, направленные на повышение экономической активности граждан пенсионного возраста, что позволит частично компенсировать снижение экономической активности в молодых возрастах. Таким образом, в целом численность экономически активного населения сократится с 72,8 млн. человек в 2011 году до 66,1 млн. человек в 2030 году, или на 9%. По форсированному варианту в условиях более благоприятной демографической ситуации численность экономически активного населения снизится до 68,4 млн. человек в 2030 году.
По мере увеличения мобильности населения и улучшения профессионального соответствия, в том числе за счет привлечения иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями экономики, уровень безработицы снизится с 5,9% в 2012 году до 4,4-4,7% экономически активного населения к 2030 году (по инновационному и консервативному варианту соответственно). По форсированному варианту уровень безработицы может сократиться до 4,1%. Снижению безработицы также будет способствовать изменение демографической структуры: значительно сократится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы.
Таким образом, к 2030 году численность занятых в экономике страны может снизиться до 63-63,2 млн. человек по консервативному и инновационному варианту соответственно (67,7 млн. человек в 2011 году) или на 6,6-6,9%. По форсированному варианту в экономике страны будет занято 65,6 млн. человек.
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, необходимо создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"). При этом следует ожидать, что вновь созданные и модернизированные рабочие места будут иметь более высокую производительность труда, а работники на этих рабочих местах будут получать более высокую заработную плату.
В соответствии с выбранной методологией (врезка 2) на основе использования данных по 81 тыс. предприятий, количество высокопроизводительных рабочих мест в 2011 году оценивается на уровне 17,9 млн. рабочих мест или 26% от всех имеющихся в экономике мест. В наибольшей степени обеспечены высокопроизводительными рабочими местами добыча полезных ископаемых - 73% всех рабочих мест и рыболовство и рыбоводство - 57% рабочих мест, в наименьшей степени весь сектор услуг - 2-6% от рабочих мест.
|
Врезка 2. Критерии, используемые для расчета высокопроизводительных рабочих мест
В прогнозе использовалось два определения высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в зависимости от рассматриваемого сектора экономики.
В качестве основного критерия ВПРМ для большинства секторов использовалась производительность труда, рассчитанная как добавленная стоимость, создаваемая предприятием, на одного сотрудника. Все занятые рабочие места предприятия, производительность труда которого превышает определенный уровень, считаются относящимися к высокопроизводительным рабочим местам. Данный подход соответствует международным методикам расчета производительности труда и напрямую отражает вклад высокопроизводительных рабочих мест в валовой внутренний продукт.
Значение критерия ВПРМ по производительности труда определялась исходя из среднего уровня производительности труда шести крупнейших мировых экономик - США, Китая, Японии, Германии, Индии, Бразилии. При использовании ППС 2005 года в 2011 году средний уровень производительности труда в этих странах составлял 27 тыс. долларов США. В условиях основного варианта прогноза мировой экономики к 2020 году производительность труда в этих странах достигнет 37 тыс. долларов США в ценах 2011 года (по паритету покупательной способности). Это означает, что в соответствии с этими критериями ВПРМ находятся на предприятиях, имеющих производительность труда в 2011 году на уровне не менее 612 тыс. рублей, а к 2020 году показатель увеличивается до 830 тыс. рублей в ценах 2011 года.
Использование другого критерия предлагается для сектора услуг (медицина, финансовые услуги, образование, государственное управление, коммунальные услуги), так как добавленная стоимость этого сектора формируется на основании затрат и не всегда отражает объективный вклад данных видов деятельности в развитие экономики. Для предприятий этих видов деятельности в качестве критерия наличия ВПРМ использовался уровень заработной платы на одного занятого. В указанных видах экономической деятельности квалификация сотрудников является основным фактором эффективности, а высокая заработная плата позволят привлечь более квалифицированных сотрудников.
Значение критерия высокопроизводительного рабочего места по заработной плате устанавливалось на основе определения среднего класса, данного специалистами Всемирного банка в докладе Global Economic Prospects 2007. Всемирный банк определяет принадлежность к глобальному среднему классу человека с годовым доходом от 4 до 17 тыс. долларов США в ценах 2000 года по паритету покупательной способности при сохранении этого критерия вплоть до 2030 года. С учетом гипотезы о том, что на каждого работающего члена домохозяйства приходится по одному иждивенцу, домохозяйство находится в среднем классе при доходе на занятого в размере 8-34 тыс. долларов США в год в ценах 2000 года по ППС. В российских условиях это соответствует среднемесячному доходу в 2011 году 20-84 тыс. рублей на одного занятого. В прогнозе для критерия ВПМР в секторе услуг использовалось среднее значение этого интервала - 52 тысячи рублей в месяц в ценах 2011 года - на весь прогнозный период. В качестве уровня дохода на одного занятого использовался уровень заработной платы. В этом случае в 2020 году ВПРМ должно обеспечивать минимальный уровень заработной платы в размере 80 тысяч рублей в месяц в текущих ценах.
|
Основой для увеличения ВПРМ, является масштаб экономического роста, который позволяет в форсированном сценарии увеличить количество ВПРМ к 2020 году на 7,5 млн. мест и достичь целевой параметр 25 млн. рабочих мест. В условиях консервативного и инновационного вариантов к 2020 году достигается 21-22 млн. высокопроизводительных рабочих мест.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест
|
(млн. рабочих мест)
|
|
Вариант
|
2011 г.
|
2015 г.
|
2018 г.
|
2020 г.
|
|
консервативный
|
17,9
|
19,2
|
20,5
|
21,3
|
|
инновационный
|
17,9
|
19,6
|
20,8
|
22,3
|
|
форсированный
|
17,9
|
20,8
|
23,8
|
26,3
|
Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры занятости, перераспределению работников по секторам экономики, расширению сферы услуг, развитию инновационных направлений деятельности и возникновению новых направлений занятости.
При этом наибольшее сокращение занятости за период 2012 - 2030 гг. будет происходить в отраслях реального сектора экономики (сельском хозяйстве, промышленных видах деятельности, строительстве, на транспорте и в связи) - на 24%. Высвобождаемые из производственных секторов работники будут находить работу в сфере услуг и торговле. Численность занятых в этих сферах к 2030 году вырастет на 11 процентов.
Несмотря на общее снижение занятости, наибольший прирост ВПРМ произойдет в обрабатывающих отраслях промышленности, где будет дополнительно создано 2 млн. ВПРМ, а общая обеспеченность ВПРМ в этом виде деятельности увеличится с 32% от всех рабочих мест до 56%. Более чем на 1 млн. вырастет количество ВПРМ в строительстве, торговле, здравоохранении и предоставлении социальных услуг. Значительно возрастет доля ВПРМ в секторе услуг - с 2-6% до 15-25%. Общее невысокое количество ВПРМ в этом секторе объясняется доведением зарплат педагогического персонала и работников здравоохранения до средней зарплаты по экономике, в то время как средняя зарплата в 2020 году не достигнет принятых для определения ВПРМ критериев (врезка 1).
Структура высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности
|
(%)
|
|
|
2011 г.
|
2020 г.
|
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
6,4
|
3,5
|
|
Рыболовство и рыбоводство
|
0,5
|
0,3
|
|
Добыча полезных ископаемых
|
4,3
|
2,7
|
|
Обрабатывающие производства
|
18,4
|
19,9
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
4,0
|
4,7
|
|
Строительство
|
11,6
|
12,1
|
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|
26,0
|
25,5
|
|
Гостиницы и рестораны
|
1,7
|
1,7
|
|
Транспорт и связь
|
12,3
|
8,1
|
|
Финансовые услуги
|
1,3
|
1,4
|
|
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|
10,3
|
7,7
|
|
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
|
1,3
|
3,2
|
|
Образование
|
0,7
|
3,3
|
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
|
0,7
|
4,5
|
|
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
|
0,5
|
1,4
|
|
Всего
|
100
|
100
|
Модернизация российской экономики будет сопровождаться увеличением спроса на высококвалифицированные кадры. Формирование квалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики предусматривает улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом государственных приоритетов развития экономики.
4.2. Динамика доходов населения, изменение структуры расходов и социальной структуры общества
Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.
![ПРОГНОЗ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА]( "ПРОГНОЗ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА")
В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.
В результате в 2012 - 2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 4,9%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,2% и 3,2 раза соответственно).
Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.
Реформа пенсионной системы предполагает, начиная с 2015 года, индексацию фиксированного базового размера трудовой пенсии ежегодно с 1 февраля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. Страховая часть пенсий будет индексироваться (по действующему в настоящее время законодательству) с 1 февраля - по индексу потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля - по индексу роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.
В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.
За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.
Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.
В 2012 - 2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.
![РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ]( "РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ")
За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,3 раза.
На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению за период 2013 - 2023 гг. снизится почти на 20% и к 2023 году достигнет уровня 7,5%. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.
При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7 и 5% соответственно.
В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,7%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,8 и 4,1% соответственно.
Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 5,9 процента.
С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента.
Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.
Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.
![СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА (ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ)]( "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА (ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ)")
В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.
Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.
Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.
Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.
В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.
Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.
4.3. Развитие экономики образования
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества.
Развитие сферы образования, намеченное на период до 2030 года, должно быть ориентировано на повышение доступности и качества образования, подготовку квалифицированных кадров всех уровней профессионального образования, способных быстро реагировать на запросы рынка труда, повышать уровень своей квалификации в течение всей жизни, использовать свои знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения. Политика в сфере образования на период до 2030 года будет определяться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также задачами, поставленными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в указах от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
С 2013 года предусматривается реализация первого этапа государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее - Государственная программа).
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы из средств федерального бюджета в 2013 - 2020 гг. в текущих ценах составляет 3990,9 млрд. рублей (в среднем около 0,85 % ВВП в соответствующие годы). При этом ежегодный объем финансового обеспечения возрастает с 446,5 млрд. рублей в 2013 году до 631,3 млрд. рублей в 2020 году.
В рамках государственной программы предстоит обеспечить финансирование развития профессионального образования, развития общего образования и дополнительного образования детей; доступность образования; обновление качества образования.
Среди основных направлений развития профессионального образования в прогнозный период предусмотрены:
оптимизация сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные университеты;
модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности;
внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции организаций профессионального образования;
модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;
формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу компаний;
продолжение формирования центров профессиональных квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений начального образования и части учреждений среднего профессионального образования;
трансформирование части программ среднего профессионального образования в программы прикладного бакалавриата;
осуществление государственной поддержки образовательного кредитования;
переход на эффективный контракт с преподавателями;
интернационализация российского высшего образования и расширение экспорта российских образовательных услуг.
В результате оптимизации сети вузов сформируются следующие группы вузов: исследовательские вузы мирового класса, обеспечивающие лидерство России в фундаментальной науке, включенные в систему коммерциализации знаний и технологий; отраслевые лидеры, включенные в процессы технологической и кадровой модернизации различных отраслей российской экономики; группа вузов гуманитарной и социальной направленности, включая вузы, готовящие педагогов; университеты, ведущие массовую подготовку бакалавров (в том числе прикладных бакалавров) и специалистов для массовых сегментов региональных рынков труда; крупные центры заочного (дистанционного) образования и открытые университеты с высоким современным качеством программ займут нишу открытого образования.
Оптимизация сети будет сопровождаться повышением требовательности к отбору абитуриентов (установление более высокого балла ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, по сравнению с минимальным баллом), введением независимой оценки качества подготовки специалистов на всех уровнях профессионального образования. За счет этих мер и на фоне демографических процессов будет происходить сокращение числа студентов на ряде программ.
Высвобождающиеся при сокращении численности обучающихся ресурсы системы профессионального образования предусматривается направлять на ее развитие, создание системы непрерывной профессиональной подготовки, повышение качества подготовки специалистов с разным уровнем профессионального образования.
Модернизация профессионального образования невозможна без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует перехода на эффективный контракт между преподавателями и учреждениями профессионального образования. Основой эффективного контракта должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей в профессиональном образовании. Он также предполагает активное участие преподавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. Эта приоритетная задача предполагает перестройку системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, а также существенные меры по повышению качества управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.
Результатом модернизации профессионального образования в прогнозный период станут:
удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих образовательных организациях высшего образования, увеличится с 5% в 2011 году до 20% в 2020 году;
изменение к 2020 году численности обучающихся на программах профессионального образования от общей численности обучающихся на программах профессионального образования составит по программам прикладного бакалавриата 11%, на программах бакалавриата - 40%, на программах подготовки специалистов - 8%, на программах магистратуры - 10 процентов;
удельный вес численности трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников очной формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования) возрастет с 40% в 2011 году до 60% в 2020 году;
удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и переподготовку в возрасте 25-56 лет, вырастет с 2% в 2011 году до 55% в 2020 году;
увеличится с 3% в 2011 году до 25% в 2020 году доля организаций высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с особыми потребностями здоровья;
удельный вес численности студентов организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ), увеличится с 0,1% в 2011 году до 6% в 2020 году;
для всех студентов учреждений профессионального образования, имеющих потребность в общежитии, будет обеспечена возможность проживания в современных общежитиях;
не менее пяти российских университетов войдут в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу;
увеличение числа федеральных государственных организаций высшего профессионального образования, осуществляющих международный рекрутинг научно-педагогических работников (не менее 15 человек на протяжении 5 лет);
увеличение до 30% численности студентов, обучающихся по приоритетным и капиталоемким направлениям, которые будут получать образование в вузах со значительным объемов контрактных исследований и разработок.
С учетом возрастающего спроса населения на услуги дошкольного образования будет продолжено внедрение различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста, в том числе за счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпоративных детских садах; оптимизация и развитие сети дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности и образовательных учреждений дополнительного образования детей; введение системы муниципального задания (заказа) на услуги дошкольного образования с полноценным доступом к нему негосударственных организаций.
К 2016 году предполагается обеспечить достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Будет осуществлена передача на уровень субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе, при необходимости, софинансирование их реализации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Указанные меры будут способствовать раннему развитию детей, более успешному их обучению в общеобразовательной школе, ликвидации очереди в детские сады.
Определяющее влияние на развитие дошкольного, школьного и дополнительного образования окажут четыре внешние тенденции. Во-первых, при относительной стабильности численности дошкольников будет расти численность детей школьного возраста. Во-вторых, продолжится изменение структуры расселения: будут уменьшаться малонаселенные пункты и увеличиваться население городов. При этом будет увеличиваться доля детей трудовых мигрантов. В-третьих, недостаток предложений на рынке труда будет приводить к большей конкуренции за человеческие ресурсы, в том числе отвлекая педагогические кадры в другие сферы деятельности. В-четвертых, будет радикально меняться среда социализации, создавая новые социальные, культурные, технологические возможности и риски как для детей и их семей, так и для образовательных организаций.
Будет продолжена модернизация системы общего образования путем создания эффективных механизмов обновления качества общего образования, разработки и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней, внедрения современных образовательных технологий, обеспечения современных условий получения общего образовании, расширения профильного образования в старшей школе, развития сильных школ и поддержки школ, работающих в трудных условиях, совершенствования системы единого государственного экзамена, обновления содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки); поддержки опережающего развития областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению); формирования в школах высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, виртуальные учебные лаборатории и др.) и управления (электронный документооборот, порталы знаний и другие).
С целью повышения конкурентности и открытости общего образования предусматривается создание и развитие в общеобразовательных учреждениях общественно-государственных форм управления. Будет завершен переход к нормативно-подушевому механизму оплаты услуг в сфере общего образования.
Кроме того, предусматривается модернизация системы профессиональной подготовки педагогических кадров с целью обеспечения ее адекватности новым методам и требованиям образовательных процессов, введение эффективного контракта с педагогическими работниками, повышение результатов обучения в общеобразовательной школе, создание условий для привлечения на работу в школы высококвалифицированных специалистов, расширение масштабов системы дополнительного образования школьников.
Сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и системой дистанционного образования. Многие сельские школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, медицинского обслуживания и другие).
В городах школы будут включать ступени начальной, средней и старшей школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей разных возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с организациями дополнительного образования, культуры и спорта.
Указанные меры будут способствовать развитию сети общеобразовательных учреждений, включая совершенствование организации предоставления образования посредством формирования центров образования, ресурсных центров, сетевых моделей, появлению конкурентной среды на рынке образовательных услуг, стимулирующей рост их качества и разнообразия, а также позволят повысить прозрачность бюджетного процесса и финансовой деятельности образовательных учреждений, будут способствовать выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, позволят оптимизировать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и модернизировать материально-техническую базу.
В результате модернизации сфер дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования детей предусматривается достичь следующих показателей: все дети-инвалиды, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность получения общего образования в такой форме; будет обеспечено подключение 100% школ к высокоскоростному Интернету; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2013 году будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе, а педагогических работников общеобразовательных организаций - до средней заработной платы в экономике субъекта Российской Федерации; к 2018 году будет увеличена доля школьников до 70-75%, в том числе не менее 50% - на бесплатной основе, вовлеченных в дополнительные программы.
Увеличение финансирования сферы образования позволит осуществить ключевые общесистемные изменения в отрасли, обеспечить внедрение современной модели образования и достижение по основным показателям средних значений для стран ОЭСР. В начале прогнозного периода продолжится системное внедрение эффективных организационно-финансовых и проектных механизмов на всех уровнях образования, обеспечиваемое с помощью государственной программы на основе ее результатов, и в развитие приоритетного национального проекта "Образование".
Объем бюджетных средств, направляемых на финансирование сферы образования, предусматривает, в том числе, увеличение уровня оплаты труда работникам образования, повышение уровня стипендиального обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования, перераспределения полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (субвенции). Для повышения качества образовательных услуг предусматриваются дополнительные инвестиции в человеческий капитал преподавателей и обновление преподавательского корпуса. При условии перехода на новые системы оплаты труда произойдет рост фонда оплаты труда, при этом обеспечивается поддержание базовой части оплаты труда работников образовательных учреждений на уровне средней в экономике заработной платы, а также предусматривается внедрение дифференцированных стимулирующих выплат при переходе к системе "эффективного контракта" для квалифицированных преподавателей. При этом будет обеспечен конкурентоспособный уровень заработной платы работников образования всех уровней.
Кроме того, предусматривается модернизация материально-технической базы сферы образования, строительство новых школ, зданий детских дошкольных организаций, создание современных кампусов в системе высшего профессионального образования, а также оснащение их современным оборудованием и средствами обучения.
Инновационный сценарий развития сферы образования предполагает увеличение расходов на образование до 6,5 % ВВП к 2030 году, в том числе бюджетной системы до 5,2% ВВП (в 2011 году - 4,9% и 4,1% ВВП соответственно).
Это позволит обеспечить повышение охвата детей дошкольным образованием, поддержку одаренных детей и дополнительного образования детей, поддержку ведущих университетов и создание кампусов, изменение структуры профессионального образования (завершение перехода к обучению по программам прикладного бакалавриата и магистратуры в вузах; выделение трехлетних программ прикладного бакалавриата, ориентированных на обучение прикладных квалификаций, реализуемых центрами прикладных квалификаций, на базе учреждений начального и среднего профессионального образования. При этом инновационный сценарий предусматривает переход к 2016 году от программ начального профессионального образования к подготовке соответствующих специалистов по специально создаваемым программам среднего профессионального образования.
К 2020 году увеличится численность воспитанников дошкольного и общего образования, одновременно с этим сократится численность обучающихся в учреждениях профессионального образования. Демографическая ситуация, которая будет способствовать росту численности воспитанников детских садов и школ в 2020 году, увеличит численность обучающихся в учреждениях профессионального образования к 2030 году.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличится на 12,3% с 13,7 млн. человек до 15,4 млн. человек в 2030 году.
Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования увеличится в 1,9 раза с 2,1 млн. человек в 2011 году до 4 млн. человек в 2030 году. В то же время численность студентов учреждений высшего профессионального образования сократится на 13% с 6,5 млн. человек до 5,6 млн. человек к 2030 году.
Консервативный сценарий отличается от инновационного изменениями, связанными с сокращением финансирования учреждений высшего профессионального образования и развитием системы среднего профессионального образования, предполагает рост численности обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по сравнению с численностью обучающихся в высших профессиональных учреждениях, обусловленный доступностью образовательных программ среднего профессионального образования. Число обучающихся учреждений среднего профессионального образования к 2030 году составит 4,6 млн. человек (рост в 2,2 раза), а численность студентов учреждений высшего профессионального образования сократится на 22% с 6,5 млн. человек до 5 млн. человек к 2030 году.
Расходы на образование к 2030 году составят 6,0% ВВП, в том числе бюджетной системы - 5,1% ВВП.
Форсированный сценарий предполагает увеличение расходов на образование до 8,1% ВВП к 2030 году, в том числе бюджетной системы до 6,2% ВВП.
Это позволит осуществить ключевые общесистемные изменения в отрасли, обеспечить внедрение современной модели образования и достижение по основным показателям средних значений для стран ОЭСР.
Это позволит обеспечить в том числе: увеличение уровня оплаты труда работникам образования посредством перехода к системе эффективного контракта, что позволит обеспечить повышение престижности работы в сфере образования; осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ высшего профессионального образования; переход к профильному обучению старшеклассников, позволяющему создать условия для углубленного изучения отдельных предметов, определяющих выбор будущей профессии; поддержку ведущих университетов, создание современных кампусов в системе высшего профессионального образования; модернизацию материально-технической базы сферы образования; поддержку талантливых детей и дополнительного образования детей.
4.4. Развитие экономики здравоохранения
Развитие здравоохранения на период до 2030 года должно быть ориентировано на создание эффективной системы, способной обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью, с использованием достижений медицинской науки, а также реабилитационной и санаторно-курортной помощью.
Государственная политика в сфере здравоохранения на период до 2030 года будет осуществляться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографической политики Российской Федерации до 2025 года, а также задачами, поставленными Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в указах от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения" и N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Развитие здравоохранения в период до 2030 года будет осуществляться в условиях неблагоприятной демографической ситуации, в период увеличения доли населения старше трудоспособного возраста.
На развитие здравоохранения будут влиять следующие факторы:
- снижение численности населения трудоспособного возраста России с 86,6 млн. человек в 2012 году до 77,2 млн. человек к 2030 году;
- численность населения старше трудоспособного возраста возрастет с 32,8 млн. человек в 2012 году до 40,4 млн. человек к 2030 году.
Вместе с тем предстоит обеспечить достижение к 2018 году следующих целевых показателей:
1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на 100 тыс. населения.
2. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. населения.
3. Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения.
4. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 тыс. населения.
5. Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми.
6. Доведение объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов.
7. Повышение средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.
8. Повышение средней заработной платы социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.
Также в указанный период необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий:
а) совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
б) разработку и утверждение Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года;
в) реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака;
г) разработку и утверждение Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года;
д) разработку комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, а также принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей;
е) модернизацию наркологической службы Российской Федерации.
С 2013 года предусматривается реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (далее - Государственная программа).
Целью Государственной программы является совершенствование системы охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы в 2013 - 2020 годах в текущих ценах составляет 27 трлн. рублей (в среднем около 4,42 % ВВП в соответствующие годы). Предполагаемый объем финансирования Государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 16,9%, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 33,2%, за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 49,9% от общего объема расходов на реализацию Государственной программы.
В рамках Государственной программы определены основные векторы развития системы здравоохранения: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, охрана здоровья матери и ребенка, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортное лечение, в том числе детей, кадровое обеспечение системы здравоохранения, развитие международных отношений в сфере охраны здоровья, экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья, медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан.
В результате реализации Государственной программы к 2020 году планируется достигнуть следующих значений показателей:
1. Смертность от болезней системы кровообращения 508,7 случаев на 100 тыс. населения.
2. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) 178,2 случаев на 100 тыс. населения.
3. Смертность от туберкулеза 8,7 случаев на 100 тыс. населения.
4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий 7,63 случаев на 100 тыс. населения.
5. Младенческая смертность 5,61 на 1 тыс. родившихся.
6. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 6,9 литров на душу населения.
7. Распространенность потребления табака среди взрослого населения 16%.
8. Распространенность потребления табака среди детей и подростков 10%.
9. Заболеваемость сахарным диабетом 414,8 случаев на 100 тыс. населения.
10. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 34,8 случаев на 100 тыс. населения.
11. Материнская смертность 14,5 случаев на 100 тыс. населения.
12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 76,1 лет.
В консервативном сценарии развития в условиях низких темпов экономического роста расходы на здравоохранение увеличатся с 4,7% в 2011 году до 5,6% ВВП к 2020 году и до 6,2% ВВП к 2030 году.
В долгосрочной перспективе не будут решены главные проблемы российской системы здравоохранения: финансовая обеспеченность декларированных государством обязательств в этой сфере, низкий уровень материально-технического оснащения медицинских организаций, дефицит и недостаточная квалификация медицинского персонала.
Выполнение задачи предоставления бесплатной медицинской помощи населению на всей территории Российской Федерации будет осуществляться в условиях недостаточного финансового обеспечения системы здравоохранения, при незначительном росте подушевого норматива финансирования Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Для адекватной реализация мероприятий Государственной программы, содержания и обновления материально-технологической базы в прогнозный период будет требоваться больше расходов.
В соответствии с инновационным сценарием развития сферы здравоохранения до 2030 года будет обеспечен качественный прорыв в системе здравоохранения, внедрены инновационные разработки в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, создана эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, внедрены в деятельность медицинских организаций современные информационные системы.
Расходы на здравоохранение возрастают до 6,1% ВВП к 2020 году и до 7,1% ВВП к 2030 году.
С целью обеспечения государственных гарантий медицинской помощи, ее доступности и высокого качества в период до 2030 года должны быть решены следующие задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в полном объеме.
2. Постоянное совершенствование системы стандартов медицинской помощи с целью внедрения современных медицинских технологий при лечении наиболее распространенных заболеваний.
3. Планирование средств, необходимых для реализации государственных гарантий.
4. Совершенствование системы обязательного медицинского страхования, функционирующей на основе страховых принципов.
5. Повышение структурной эффективности системы организации медицинской помощи.
6. Повышение роли профилактической составляющей на основе периодических диспансеризаций, постоянного наблюдения за группами риска.
7. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни.
8. Оплата медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи в зависимости от качества ее оказания.
9. Расширение инновационной деятельности медицинских и научных организаций для разработки и внедрения новых медицинских технологий.
10. Повышение удовлетворения потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи.
11. Дальнейшее развитие взаимовыгодного государственно-частного партнерства.
12. Привлечение негосударственных инвестиций в основные фонды.
13. Развитие рынка добровольного медицинского страхования.
14. Изменение соотношения врачебного и среднего медицинского персонала, в сторону последнего для обеспечения доступности медицинских услуг.
15. Увеличение уровня оплаты труда медицинских работников и ее приближение к средней заработной плате по экономике в целом.
Решение перечисленных задач в условиях постоянного увеличения расходов на здравоохранение к 2030 году позволит добиться существенного улучшения демографических показателей и показателей состояния здоровья населения, снизить общий коэффициент смертности, в том числе среди трудоспособного населения, увеличить среднюю продолжительность жизни.
К 2030 году в Российской Федерации будет создана система лекарственного страхования, в основу которой будет заложен принцип соплатежей граждан за отпущенные по назначению врача лекарственные средства. Потребление лекарств на душу населения будет находиться на среднеевропейском уровне.
В форсированном сценарии развития к 2030 году в России будет создана система здравоохранения, способная конкурировать со здравоохранением развитых европейских стран, и характеризующаяся: низкими показателями заболеваемости, смертности и инвалидизации; высококвалифицированным медицинским персоналом, международного уровня; инновационными методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанных на последних достижениях мировой науки и техники. С учетом вступления России в ВТО возрастет конкуренция на рынке медицинских услуг и, как следствие, повысится качество предоставляемой медицинской помощи.
Расходы на здравоохранение вырастут до 7,1% ВВП к 2020 году и до 9,4% ВВП к 2030 году.
Ожидается снижение уровня заболеваемости благодаря повышению эффективности превентивных мер по борьбе с заболеваниями, осознанию личной ответственности за свое здоровье. Развитие и внедрение медицинских технологий поможет справиться с заболеваниями, ранее считавшимися неизлечимыми.
Будут широко внедрены дистанционные диагностические системы, позволяющие с помощью мобильных устройств пациента осуществлять мониторинг здоровья граждан в постоянном режиме с выявлением нарушений здоровья и своевременным назначением (корректировкой) лечения.
Благодаря развитию биомедицинских технологий широкое распространение получит персонифицированное лечение. Получит широкую доступность для граждан тестирование с целью выявления серьезных генетических заболеваний. Развитие клеточных технологий позволит восстанавливать поврежденные ткани.
Доступность для граждан необходимых диагностических исследований, в том числе с использованием ядерных технологий, оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи будет приближена к 100% к 2030 году.
Будет создана эффективная система лекарственного обеспечения граждан, предусматривающая применение эффективной модели полного или частичного возмещения стоимости лекарственных препаратов при амбулаторном лечении для всех категорий граждан. Данная система будет функционировать на основе применения современных технологий (электронный рецепт, вендинговые технологии предоставления лекарственных средств потребителю), что поможет обеспечить полную экономическую и физическую доступность лекарственных средств по медицинским показаниям и значительно снизит количество осложнений и обострений заболеваний.
Повысится влияние профессиональных врачебных объединений и медицинских организаций на принятие решений в сфере здравоохранения.
При этом отдельно предстоит решить следующие задачи.
1. Снижение заболеваемости и смертности населения потребует оптимизации численности и структуры медицинских организаций.
2. Увеличение продолжительности жизни потребует форсированного развития гериатрического направления медицины, в том числе сети медицинских организаций данного профиля.
3. Повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы медицинской реабилитации и диспансерного наблюдения.
4. Стремительное развитие технологий потребует качественных изменений системы непрерывного медицинского образования, выработки новых форм управления здравоохранением.
4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций
Поддержка культуры является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития России.
Прогноз развития сферы культуры до 2030 года предполагает создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранение культурного наследия России; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры.
Это нашло свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ), а также в проекте государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа).
Предполагается, что Государственная программа обеспечит качественное развитие сферы культуры и туризма и формирование необходимого потенциала для эффективного функционирования отрасли в долгосрочной перспективе. Ее реализация позволит к 2020 году оптимизировать и модернизировать сеть государственных и муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, активизировать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за рубежом.
Общий объем финансирования Государственной программы из всех источников предусматривается в размере 3434,5 млрд. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 746,4 млрд. рублей, в том числе в 2013 году - 84,1 млрд. рублей, в 2014 году - 87,2 млрд. рублей, в 2015 году - 92,2 млрд. рублей.
В качестве основных направлений использования вышеуказанных финансовых средств определены следующие мероприятия:
обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.); развитие и поддержка межрегиональной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями; совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений отрасли; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе: модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление, повсеместное внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры; развитие системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства; развитие производства и проката произведений отечественной кинематографии, в том числе для детей и юношества; содействие развитию культурного потенциала регионов, поддержка региональных культурных инициатив;
выявление, охрана, популяризация культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео - и аудиофондов; проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот; обеспечение эффективного использования имущественных прав собственников на объекты культурного наследия; перевод в электронный вид архивных, библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом, в том числе: развитие культурного сотрудничества с иностранными государствами, прежде всего с государствами - участниками СНГ; реализация проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества, в том числе поддержка международных фестивалей и выставок, проходящих в регионах.
В результате реализации проекта Государственной программы будут достигнуты следующие показатели:
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры, предполагается довести до 100% к 2030 году;
количество посещений организаций культуры по отношению к 2010 году в процентах будет увеличен с 109,2 в 2013 году до 135,7% в 2020 году;
повышение с 49,3% в 2013 году до 100% к 2018 году соотношения заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к средней заработной плате по экономике в соответствующем регионе;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения составит к 2015 году до 30,64% и к 2020 году до 45 процентов;
доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит в 2020 году 62 процента;
охват населения библиотечным обслуживанием составит к 2013 году - 44,3%, к 2014 году - 46,3%, к 2015 году - 48,5 процента;
увеличение количества проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2010 годом до 30% к 2020 году;
доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры, к 2018 году составит 100 процентов;
доля национальных фильмов в общем объеме проката на территории Российской Федерации к 2018 году достигнет 30 процентов.
Эффект от реализации вышеназванных мероприятий выразится в повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; повышении культурного уровня населения Российской Федерации; укреплении единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным ценностями информационным ресурсам различных групп граждан; сохранении и повышении разнообразия национальных культур; росте зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры; повышении профессионального уровня работников учреждений культуры в соответствии с новыми технологиями и формами работы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" Минкультуры России переданы функции по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации. В связи с этим в проект Государственной программы включены ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и подпрограмма "Туризм".
Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в сферы туризма на данном этапе выделяются следующие:
создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке; обеспечение прорыва на новые рынки услуг в сфере туризма на основе успешной модернизации соответствующих секторов экономики и умелого позиционирования в нишах мирового рынка;
создание туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными природными ресурсами и ландшафтами, природно-климатическими условиями, что должно внести существенный вклад в региональное развитие Российской Федерации;
содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика исторических поселений. Использование культурного потенциала страны создаст также предпосылки для формирования положительного образа страны за рубежом;
стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию и культурно-познавательному туризму. Содействие формированию культурных и нравственных ценностей среди молодежи и изучению своей Родины позволит решить задачи гражданского образования и патриотического воспитания молодежи;
осуществление мер по встраиванию объектов культуры в систему туристической деятельности.
В приморских и горных районах, обладающих высоким природно-рекреационным потенциалом необходимо сконцентрировать усилия на приоритетном развитии туристической отрасли рекреационных услуг с высоким уровнем менеджмента и сервиса.
На данном этапе развития отрасли туризма необходимо осуществление инвестиций в строительство объектов культурно-туристической инфраструктуры.
Растущий спрос даст импульс развитию современного гостиничного бизнеса, связанного с ним производства товаров и услуг. Кроме того, повысится конкурентоспособность услуг в сфере туризма на внутреннем и внешних рынках, будет реализован потенциал экспорта туристических услуг.
Предстоит усовершенствовать нормативную правовую базу для развития культурно-познавательного туризма, создать условия для расширения сервисной инфраструктуры в историко-культурных зонах городов и других территорий Российской Федерации, оказать содействие развитию сельского туризма.
Также необходимо продолжить обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях и организациях в сфере туризма, создание и обеспечение деятельности представительств Российской Федерации по туризму за пределами Российской Федерации.
Основными результатами реализации Государственной программы в отрасли туризма будут являться:
доведение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления туристских услуг с 68% в 2012 году до 90 % в 2020 году;
увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма с 246 млрд. рублей в 2012 году до 1250 млрд. рублей в 2020 году.
Также планируется завершить работу по разграничению прав собственности на объекты культурного наследия, по формированию законодательства в части создания финансового механизма, гарантирующего проведение выставок культурных ценностей, временно ввозимых на территорию Российской Федерации, а также защиту интересов российских музеев при осуществлении ими выставочной деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом с использованием передового международного опыта в данной сфере.
Будет разработана концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации, в рамках которой будут определены приоритетные направления развития музейной деятельности, предусматривающие, в том числе, расширение практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время, и обеспечена ее реализация.
В прогнозный период предстоит сформировать четкую систему государственного учета и общественного мониторинга культурного наследия и в целом перейти от охраны отдельных объектов к комплексной охране центров исторических городов и поселений.
Особое внимание будет уделено малым городам России с их уникальной культурой и культурным наследием, где, в том числе, кроется и мощный ресурс для развития туристической сферы с ее колоссальными возможностями для малого и среднего бизнеса, для создания десятков тысяч новых рабочих мест. Планируется разработать комплекс мер и мероприятий по развитию культуры в малых и средних городах, в том числе с организацией их общественного обсуждения.
Консервативный сценарий развития сферы культуры предполагает относительно устойчивое развитие отрасли без проведения существенных структурных преобразований. Расходы бюджетной системы на культуру и кинематографию к 2030 году снизятся до 0,6% ВВП (0,7% ВВП в 2012 году) Главной задачей органов государственной власти в этих условиях будет решение текущих проблем в сфере культуры. Не в полной мере будут реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации, совершенствованию материально-технической базы учреждений культуры, поддержке нематериальной культуры, гастрольной и выставочной деятельности, что скажется на качестве предоставляемых услуг культуры.
Инновационный сценарий предусматривает увеличение расходов бюджетной системы на культуру и кинематографию до 1,5% ВВП. Кроме того, инновационный сценарий подразумевает существенное привлечение в сферу культуры и туризма финансовых средств из внебюджетных источников, развитие механизмов государственно-частного партнерства, спонсорства, меценатства и других. Благоприятная макроэкономическая ситуация будет способствовать росту доходов населения. В результате значительно возрастет платежеспособный спрос населения на культурные и туристические услуги.
В случае реализации по инновационному сценарию Государственной программы "Развитие культуры и туризма" будет обеспечено формирование необходимого задела для эффективного функционирования отраслей в долгосрочной перспективе.
Важными задачами образования в сфере культуры и искусства должны стать воспитание личности, обучение критически самостоятельно мыслить, формирование внутренней культуры и вкуса человека, его ценностных ориентиров и мировоззрения.
Государство продолжит полноценно обеспечивать адекватное финансирование проектов в сфере культуры, уровень доходов работников культурной сферы, а также создавать правовые условия для расширения государственно-частного партнерства в этой сфере.
Форсированный сценарий развития сферы культуры позволит обеспечить развитие культурной среды в Российской Федерации и творческого потенциала нации, широкий доступ всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального культурного наследия России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития; воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой и отечественной культуре, свободу творчества; поддержание высокого престижа российской культуры за рубежом и расширение международного культурного сотрудничества. Будут внедрены механизмы государственно-частного партнерства в целях сохранения культурного наследия и развития туризма. Предусматривается приведение в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов России.
Будет повышена эффективность бюджетных средств, направляемых на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями культуры, а также обеспечено их качество. Расходы бюджетной системы на культуру и кинематографию к 2030 году возрастут до 1,6% ВВП.
4.6. Развитие жилищного строительства и рынка жилья
Приоритеты и задачи государственной жилищной политики
Направления государственной жилищной политики в период до 2012 года определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ).
В Указе обозначены следующие целевые индикаторы:
1. До 2018 года:
а) снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта;
б) увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год;
в) создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
г) снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;
2. До 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Мероприятия, направленные на достижение указанных целевых индикаторов, предусмотрены в государственной программе "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ" (далее - Государственная программа), одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р.
Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.
С целью повышения доступности жилья будут реализовываться различные механизмы содействия населению в решении жилищных вопросов.
Будет продолжена реализация мероприятий по предоставлению материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий граждан, имеющих двух и более детей, государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также семей с тремя и более детьми.
Поддержку получат граждане, объединяющиеся в жилищно-строительные кооперативы для строительства жилья на некоммерческой основе. На безвозмездной основе таким кооперативам будет осуществляться передача земельных участков.
Большое внимание будет уделено формированию сектора арендного жилья, включая некоммерческую аренду, а также строительству муниципального жилья для предоставления его малообеспеченным гражданам на условиях социального найма.
Увеличению предложения на рынке доступного жилья в целом, а также повышению его ценовой доступности, будет способствовать реализация дорожной карты по улучшению предпринимательского климата*(5). Данная карта призвана улучшить предпринимательский климат в сфере строительства, в том числе упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Кроме того, увеличению объемов строительства жилья экономического класса будут способствовать реализация комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов, решение задачи создания новой коммунальной, социальной, дорожной инфраструктуры, а также установление единого порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства.
На росте объема вводов жилья также положительно отразится реализация региональных программ жилищного строительства, поддержка которых будет осуществляться в том числе путем возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономкласса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья, отвечающего стандартам экономкласа, на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с использованием энергоэффективных технологий.
Продолжатся мероприятия по вовлечению в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство, а также для строительства предприятий по производству энергосберегающих и экологически безопасных строительных материалов, изделий и конструкций. Будет реализовываться механизм бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, с ограничением при этом продажной цены на такое жилье.
На уровне субъектов Российской Федерации будут создаваться условия для строительства новых и реконструкции существующих современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с использованием энергоэффективных технологий для строительства жилья экономкласса и объектов социальной инфраструктуры.
Достижению значимых результатов в строительной сфере будет способствовать реализация Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года.
Кроме того, будут реализовываться мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Будет продолжена работа по обеспечению переселения граждан из аварийного жилья, а также реализован комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.
Будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей инвалидов, вынужденных переселенцев, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и других.
С участием открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" по сценариям, заложенным в Стратегии по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2030 года*(6), будет продолжено осуществление поддержки платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищного кредитования.
Перечисленные направления жилищной политики будут способствовать достижению показателей, установленных Указом.
Параметры и прогноз ипотечного жилищного кредитования
Еще в середине 2011 года рынок ипотечного жилищного кредитования достиг докризисных (2008 г.) показателей, в том числе по количеству и объемам выдачи ипотечных кредитов. К началу 2012 года рынок показывал устойчивый рост.
Вместе с тем ресурс для ускоренного роста ипотечного рынка, сформировавшийся в процессе восстановления российской экономики после мирового кризиса 2008 года, по всей видимости, исчерпан. В ближайшие годы не прогнозируется резких колебаний рынка, которые наблюдались в 2009 - 2010 гг., таких как резкое падение в 2009 году (четырехкратное сокращение объемов предоставленных кредитов, троекратный рост просроченной задолженности и рост средневзвешенной процентной ставки с 12,9 до 14,6% по рублевым кредитам) и последующий активный рост.
Долгосрочные ориентиры развития рынка ипотечного кредитования заданы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", в соответствии с которым, в частности, необходимо обеспечить до 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта.
В качестве стимулирующего фактора, который может оказать влияние на развитие рынка ипотечного кредитования в дальнейшие годы, можно рассматривать утверждение Государственной программы. Так, в соответствии с указанной программой количество выданных ипотечных жилищных кредитов должно вырасти с 650 тысяч кредитов в 2012 году до 868 тысяч в 2020 году.
Другими стимулирующими факторами будут являться повышение уровня располагаемых денежных доходов населения, снижение инфляции, снижение процентной ставки по ипотечным кредитам, рост среднего размера кредита, рост объемов жилищного строительства и другие. Немаловажно участие государства в реализации ипотечных программ для отдельных категорий граждан - врачей, молодых ученых, молодых семей; предоставление возможности направлять средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита и процентов по нему до достижения ребенком возраста трех лет; реализация накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Существенную роль в развитии рынка ипотечного кредитования играет Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку.
В то же время темпы развития рынка ипотечного жилищного кредитования сдерживаются в первую очередь фактором ограниченного доступа кредитных организаций к инструментам долгосрочного финансирования, что оказывает негативное влияние на динамику процентных ставок по ипотечным кредитам (рост процентных ставок по ипотечным кредитам начался в апреле 2012 года).
Снижение с 2014 года отчислений в накопительную часть трудовой пенсии с 6 до 2% приведет к ограничению возможности инвестирования средств пенсионных накоплений в ипотечные ценные бумаги, что негативно скажется на возможности привлечения средств инвесторов.
Дефицит предложения на рынке жилья и недостаточный рост темпов строительства может привести к снижению активности на рынке ипотечного кредитования и сокращению количества выдаваемых кредитов.
Темпы роста рынка ипотечного жилищного кредитования могут быть ограничены также объемом активов российской банковской системы и регулятивными требованиями Банка России.
В результате в 2013 - 2015 гг. ожидается стабилизация рынка ипотечного жилищного кредитования с незначительным годовым темпом прироста показателей.
В последующие годы, при условии преобладания позитивных факторов и эффективного применения инструментов государственной жилищной политики, ожидается опережающий рост показателей указанного рынка над ростом рынка кредитования населения в целом и повышение доли ипотечного кредитования, направляемой на первичный рынок жилья с 14 до 30% в 2030 году по косервативному сценарию, до 35-40% по инновационному и до 50% по форсированному сценарию.
Прогноз объемов вводов жилья.
Прогноз качественного изменения вводимого жилья
![ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РОССТАТА РОССИИ]( "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РОССТАТА РОССИИ")
По данным Росстата России, за одиннадцать месяцев 2012 г. введено 47,4 млн.кв.м. жилой недвижимости - 104,9% от показателя 2011 года (45,2 млн. кв. м) в сопоставимом периоде.
Необходимо отметить, что в 2011 году объем ввода жилья составил 62,3 млн. кв. м, или 106,6% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2010 году - 58,4 млн. кв. м., 97,6% к 2009 году), и был практически достигнут целевой показатель по вводу жилья в объеме 63 млн. кв. м, установленный Приоритетным национальным проектом "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2011 - 2013 гг.*(7) (далее - Приоритетный национальный проект).
На основе данных Росстата по вводу жилья, динамики роста ВВП, объема добавленной стоимости в строительстве, объемов финансирования мероприятий государственной поддержки в жилищной сфере, а также опираясь на исходные параметры жилищной сферы, обозначенные в Государственной программе, Приоритетном национальном проекте и Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 гг.*(8) (далее - ФЦП "Жилище") прогноз объемов ввода жилого фонда рассматривается для трех вариантов: консервативного (инерционного), инновационного и форсированного.
Кроме того, в прогнозе учтено влияние поправочных коэффициентов, учитывающих возможную стагнацию итогового ввода жилья в связи с увеличением масштабов строительства и динамику уровня административных барьеров.
По консервативному варианту целевые индикаторы Государственной программы, Приоритетного национального проекта и ФЦП "Жилище" не достигаются.
Инновационный вариант направлен на достижение заданных Приоритетным национальным проектом и ФЦП "Жилище" параметров и сопоставим с параметрами Государственной программы.
При форсированном варианте рассматривается возможность дополнительного финансирования отдельных мероприятий в жилищной сфере, и целевые показатели достигаются ранее, чем в инновационном варианте, кроме того предусматривается их значительный рост в период до 2030 года.
При реализации форсированного варианта также учитывалось возможное дополнительное финансирование мероприятий по развитию жилищного строительства, содержащихся в Государственной программе, в том числе направленных на поддержку реализации региональных программ жилищного строительства, создания на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства, объектов инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной) строительства арендного жилья, содействия строительству муниципального жилья для предоставления его малообеспеченным гражданам на условиях социального найма, региональных программ по обеспечению жильем молодых семей, в том числе проживающих в сельской местности.
Кроме того, при реализации форсированного варианта учитывалось, что средства федерального бюджета в жилищной сфере будут в приоритетном порядке направляться на поддержку строительства нового жилья, а не на вторичный рынок. К 2030 году доля указанных средств будет достигать 48 процентов.
Также принималась во внимание возможность дополнительного имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) для финансирования региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с одновременным продлением срока деятельности указанной организации.
![СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ ВЫБЫТИЯ ЖИЛЬЯ]( "СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ ВЫБЫТИЯ ЖИЛЬЯ")
Объем жилищного фонда с учетом выбытия жилья рассчитывался на основе значений объема жилищного фонда в 2011 году с ежегодным приростом в количестве, равном прогнозному значению жилищного строительства в соответствующем году по трем сценариям. Принималось, что ежегодное выбытие жилищного фонда соответствует объему ввода жилья, введенного пятьюдесятью годами ранее - в промежуток с 1962 по 1980 год.*(9)
Уровень обеспеченности населения жильем
Согласно данным Росстата уровень обеспеченности населения жильем в среднем по Российской Федерации, начиная с 1990 года по 1 января 2011 г., вырос с 16 до 23 кв.м. на человека.
Прогноз рассчитан на основе прогнозных значений численности населения и объема жилищного фонда по трем сценариям.
Индивидуальное жилищное строительство
В период 1995 - 2011 гг. объемы ввода жилья индивидуальными застройщиками в целом возрастали (с 4,9 млн. кв. м в 1995 году до 26,8 млн. кв. м в 2011 году). Объемы индивидуального жилищного строительства рассчитывались на основании прогнозных данных общего объема ввода жилья по трем сценариям.
![ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ]( "ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ")
![ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА]( "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА")
7. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Параметры инфляции, динамика цен производителей
Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016 - 2030 гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров у их потребителей, что накладывает серьезные ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года.
Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.
1. Установить и обеспечить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.
2. Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.
3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.
4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.
5. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).
Ключевым параметром ценовой (тарифной) политики является динамика внутренних цен на газ. Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ, направленные на постепенное приближение внутренних цен к равнодоходным ценам мировых рынков.
На мировых рынках газа в последние годы отмечается тенденция к падению цен, что обусловлено ростом производства СПГ и переориентацией крупнейших экспортеров СПГ с американского на европейский рынок, развитием инновационных технологий добычи сланцевого газа в США, развитием спотового рынка газа в Европе. При этом мировые цены значительно различаются по отдельным странам, однако они ниже контрактных цен поставок газа Россией. Так, спотовые цены на газ в Европе в среднем в 1,2-1,3 раза ниже контрактных цен Газпрома, цены на газ в США для промышленности ниже в 2,6-2,8 раза.
В 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) при проектируемом курсе рубля может составить примерно 135 долларов США в среднем за год. По оценке, к концу 2015 года внутренние цены составят примерно 70% от равнодоходных цен поставок газа Россией на внешний рынок в европейские страны (около 200 долларов США), выйдут на равнодоходный уровень к спотовым цен на европейских рынках и практически сравняются с ценами для промышленных потребителей США.
Рост цен на газ для большинства отечественных потребителей транслируется через рост цен на электроэнергию (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также крупным потребителем энергоносителей является коммунальное хозяйство, через которое рост цен на газ транслируется в инфляцию.
Состояние российской энергетики является важнейшим фактором, ограничивающим рост внутренних цен на газ. На электроэнергию разница между внутренними ценами и ценами в развитых странах значительно меньше, чем на газ. Так, цены на электроэнергию в 2012 году для промышленных потребителей (кроме населения) в России лишь на 35-37% ниже, чем в Европе, и практически равны ценам в США - ниже в 1-1,05 раза. С учетом проектируемого роста цен на электроэнергию в 2012 - 2015 гг. в 1,4-1,5 раза, обусловленного ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и сетевых объектов, в 2015 году отставание внутренних цен на электроэнергию от европейских сократится до минимума - 14-17%, и вероятно заметно превысит цены для промышленности в США, что станет серьезным вызовом для конкурентоспособности российской экономики.
Учитывая это обстоятельство и высокую зависимость уровня внутренних цен на электроэнергию от цен на газ (эластичность цен на электроэнергию на розничном рынке от цен на газ постепенно снижается по мере увеличения платы за мощность за счет ввода дорогих и более эффективных мощностей и сетевой составляющей, однако к 2015 году она останется высокой и составит не менее 0,3-0,35), целесообразно применить модифицированную формулу равнодоходной цены на газ, учитывающую уровень цен спотового рынка и цен в США. При этих условиях внутренние цены на газ будут ниже уровня равнодоходных цен поставок российского газа на европейский рынок.
![ДИНАМИКА ЦЕН НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО 2030 ГОДА ПО ВАРИАНТАМ]( "ДИНАМИКА ЦЕН НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО 2030 ГОДА ПО ВАРИАНТАМ")
|
Врезка 3. Последствия перехода на равнодоходные цены на газ с поставками в Европу
В соответствии с прогнозом выход цен на газ на уровень равной доходности с условиями поставок в Европу потребует увеличения внутренней цены на газ в 2016 году в 1,5 раза. При этом только для покрытия затрат на топливо цены на электроэнергию вырастут не менее чем на 23-25% и превысят европейские примерно на 10 процентов.
Тарифы на теплоэнергию, на услуги ЖКХ, электрифицированного транспорта вырастут вдвое выше против прогнозируемых. Также заметно вырастут цены на энергоемкие социально-значимые товары, не эластичные по спросу, рост цен на которые зависит от роста затрат (хлеб, сахар, яйца, мясо птицы).
В энергоемких, в основном экспортоориентированных производствах, резко упадет рентабельность, появятся убытки, что приведет к уходу с рынка значительной части предприятий и падению производства.
По оценке, повышение цен на газ до равнодоходных с поставками российского газа на внешний рынок может привести к росту инфляции в среднем за год на 4-5 п.п. за 2016 - 2017 годы.
Хотя финансовые возможности газового и энергетического комплексов повысятся общий темп роста российской экономики из-за торможения сырьевых энергоемких производств и ускорения инфляции снизится по сравнению с базовым сценарием.
|
В консервативном сценарии предлагается уровень внутренних оптовых цен на газ для потребителей (кроме населения) установить на 20% ниже равнодоходных цен относительно поставок российского газа в Европу. Рост цен будет регулироваться с плавно понижающимся темпом до установленной отметки, которая ориентировочно будет достигнута в 2018 году, после чего динамика будет ориентирована на европейскую с поправкой на курс доллара США. В 2020 году цены на газ выйдут на уровень 136 долларов США, в 2030 году - 162 доллара США (в постоянных долларах 2010 года). За период 2016 - 2030 гг. среднегодовой рост цен на газ составит 5,8%, что будет превышать инфляцию на 1,9 п.п. в год.
Цены на электроэнергию в данном варианте будут ограничиваться с минимально приемлемым для российских потребителей отставанием от европейских цен - примерно на 11-13%. При этом динамика цен будет ориентирована на европейскую уже с 2016 - 2017 годов. Рост цен будет существенно ниже, чем в предшествующие годы, что потребует от энергетиков жесткой экономии топлива, повышения эффективности отрасли и сокращения издержек, а также пересмотра инвестиционных программ на период прогноза с учетом потребностей экономики и закрытия неэффективных избыточных мощностей. Для потребителей (кроме населения) за период 2016 - 2030 гг. среднегодовой рост цен составит 4%, что будет незначительно превышать инфляцию - на 0,2 процентных пункта в год.
Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей, кроме населения, в 2016 - 2030 гг. по вариантам прогноза
|
|
Вариант
|
2011 - 2015
|
2016 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
2016 - 2030
|
|
Рост оптовых цен на газ, в % за период
|
1
2
3
|
187
|
151
130
110
|
136
129
121
|
113
110
123
|
232
184
164
|
|
оптовая цена на газ (долл. США за тыс. куб. м) на конец периода
|
1
2
3
|
137
|
166
146
|
198
173
|
241
210
|
|
|
в ценах 2010 года
|
1
2,3
|
124
|
136
119
|
147
129
|
162
142
|
|
|
Рост цен на электроэнергию, в % за период
|
1
2
3
|
160 - 165
|
139
133
112
|
126
119
112
|
103
100
112
|
180
158
141
|
|
цена на электроэнергию (центов США за кВт-ч), на конец периода
|
1
2
3
|
9,4
|
11,4
10,7
11,1
|
12,6
12,0
12,2
|
13,9
13,6
13,5
|
|
|
в ценах 2010 года
|
1
2
3
|
9,1
|
10,1
9,4
9,7
|
10,1
9,6
9,7
|
10,1
9,8
9,7
|
|
|
Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, %
|
1
2
3
|
136
|
131
129
130
|
130
123
127
|
123
111
120
|
209
176
199
|
В инновационном и форсированном сценариях предполагается, что внутренние цены на газ будут более низкими, чем в консервативном сценарии - примерно на 30% ниже цен равнодоходности поставок в Европу. В этих сценариях цены на газ в 2016 году установятся на этом уровне, а с 2017 года их динамика будет переориентирована на европейскую с поправкой на курс доллара США. Внутренняя оптовая цена на газ в 2020 году будет соответствовать 119 долларам США, в 2030 году - 142 долларам США (в постоянных долларах США 2010 года). Эти условия обеспечат среднегодовой рост цен на газ для потребителей (кроме населения) за период 2016 - 2030 гг. в инновационном сценарии на 4,2% в год, что будет превышать среднегодовую инфляцию незначительно - в среднем на 0,4 п.п., а в форсированном сценарии на 3,3% в год (ниже за счет динамики курса), что на 0,3 п.п. ниже среднего уровня инфляции.
Реализация этих сценариев с более умеренными ценами на газ обеспечивает возможность установления более низкого уровня цен в электроэнергетике для потребителей (кроме населения) - примерно на 16-18% ниже европейских, что обеспечит российской экономике большие конкурентные ценовые преимущества по сравнению с консервативным сценарием. При этом среднегодовой рост цен в 2016 - 2030 гг. в инновационном сценарии составит 3,1%, что будет ниже среднегодовой инфляции на 0,6 п.п., а в форсированном сценарии цены будут расти на 2,3% в год - ниже инфляции на 1,3 п. пункта.
![ДИНАМИКА ЦЕН НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КРОМЕ НАСЕЛЕНИЯ]( "ДИНАМИКА ЦЕН НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КРОМЕ НАСЕЛЕНИЯ")
Тарифы для населения в долгосрочной перспективе будут расти с опережением относительно других категорий потребителей с целью ликвидации перекрестного субсидирования, при этом не оказывая существенного влияния на инфляцию. Оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения сравняются с ценами для остальных (промышленных) потребителей в инновационном и форсированном сценариях в 2018 - 2019 гг., в консервативном сценарии - в 2020 году.
На розничном рынке цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения выйдут на европейские соотношения с промышленными потребителями примерно к 2021 году в инновационном и форсированном сценариях, к 2023 году - в консервативном сценарии. При этом в инновационном и форсированном сценариях при более умеренной ценовой динамике рост цен для населения и остальных потребителей будет ниже, чем в консервативном. Во всех вариантах тарифы для населения будут дифференцированы в рамках социальной нормы потребления и сверх такой нормы.
Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ
|
в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)
|
|
|
Вариант
|
2011 - 2015
|
2016 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
2016 - 2030
|
|
Рост цен на газ для населения (с указанного года, включая надбавки ГРО и ПССУ), %
|
1 (2020)
2 (2019)
3 (2018)
|
197
|
201
201
176
|
166
136
124
|
113
110
123
|
377
301
268
|
|
рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), в %
|
1
2
3
|
155 - 165
|
179
179
179
|
164
154
154
|
136
128
114
|
401
352
313
|
|
Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз)
|
1
2
3
|
0,77
|
0,99
1,1
1,2
|
1,3
1,4
1,7
|
1,7
1,7
1,7
|
|
|
Тепловая энергия рост тарифов, %
|
1
2
3
|
163 - 164
|
144
141
132
|
133
130
128
|
119
117
123
|
228
215
208
|
|
Справочно:
Рост тарифов на услуги ЖКХ, %
|
1
2
3
|
160 - 161
|
152
150
143
|
140
134
133
|
121
118
123
|
258
237
234
|
|
Инфляция (ИПЦ), %
|
1
2
3
|
135
|
127
127
124
|
121
120
119
|
114
114
116
|
176
174
171
|
Повышение тарифов на тепловую энергию также должно ограничиваться, учитывая его существенное влияние на рост тарифов на услуги организаций ЖКХ (около 50% в корзине услуг ЖКХ), за счет чего инфляция в России остается выше, чем в других странах.
Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период определялся с учетом: поэтапного перехода теплоснабжающих организаций на регулирование цен методом доходности на инвестируемый капитал (RAB-регулирование); стимулирования производства тепловой энергии мощностями, работающими в режиме комбинированной выработки и сокращения производства тепла самостоятельными котельными; снижения объема перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией. Также предполагается, что в прогнозный период в организациях теплоснабжения существенно вырастет производительность труда и сократятся потери тепла при передаче теплосетями по мере их обновления, произойдет оптимизация издержек.
Вместе с тем рост тарифов на теплоэнергию во всех сценариях будет превышать инфляцию за счет роста цен на энергоносители и повышения оплаты труда (из-за ее значительного отставания от других сфер деятельности экономики), а также в связи с сокращением полезного отпуска по мере расширения оплаты за услуги по показаниям приборов учета. Учитывая это, для ограничения роста тарифов следует оптимизировать механизмы установления регулируемых тарифов путем перехода на долгосрочное тарифообразование и внедрения антизатратного механизма, в частности, прекратив практику полновесного учета в тарифах выпадающих доходов за предшествующие периоды от необоснованного повышения цен на используемые материальные ресурсы, стимулируя, таким образом, рост цен на них в расчете на последующую компенсацию затрат за счет потребителей коммунальных услуг. Аналогичная практика должна быть распространена на сферу водоснабжения и водоотведения.
|
Врезка 4. Риски опережающего роста коммунальных тарифов
В целях стимулирования регионов к реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию теплового хозяйства и водоснабжения, сформирована новая нормативно-правовая база. Она включает в себя Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", и от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", разрешающие устанавливать органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) тарифы выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня для возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ.
Вместе с тем в условиях слабой конкуренции в этих секторах, общей отсталости коммунальной инфраструктуры и убыточности производства тепла (котельными), отставания в разработке муниципальных схем теплоснабжения существует риск 25-30% ежегодного роста тарифов в среднесрочной перспективе.
|
Динамика регулируемых тарифов грузового железнодорожного транспорта влияет на развитие экономики, хотя его влияние на инфляцию менее значимо, чем динамика цен на энергоносители. В долгосрочной перспективе рост тарифов по рассматриваемым вариантам также будет приближен к инфляции в связи с высокой долей транспортной составляющей в конечных ценах и недопущением снижения конкурентоспособности отечественных товаров. Для обеспечения безубыточной деятельности OAO "РЖД" необходимо продолжить работу по оптимизации операционных и инвестиционных затрат, в том числе путем применения типовых расценок на объекты капитального строительства, методов технологического аудита при анализе инвестиционных проектов, а для финансирования инвестиционных проектов - привлекать заемные средства.
Сдерживающее влияние на рост оплаты стоимости перевозки грузов окажет государственное регулирование инфраструктурной составляющей тарифа.
Убытки от регулируемых государством пассажирских перевозок в дальнем следовании будут сокращаться за счет опережающей индексации пассажирских перевозок, при этом в среднесрочной перспективе потребуется сохранение практики субсидирования потерь в доходах от государственного регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании. В части формирования тарифов в пригородном сообщении существенное влияние окажет реализация концепции развития пригородных пассажирских перевозок, в том числе в части решения вопросов о сохранении в долгосрочной перспективе практики финансирования услуг инфраструктуры при этих перевозках за счет бюджетных средств, а также покрытия в полном объеме выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний за счет средств региональных бюджетов.
Инфляция
Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022 - 2023 годов.
Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения.
|
Врезка 5. Рост тарифов и доля расходов на услуги ЖКХ в бюджетах населения
Доля расходов населения на услуги организаций ЖКХ в последние годы увеличивается вследствие опережающего роста тарифов, в том числе - регулируемых на местах. При этом фактический уровень возмещения населением более чем на 15% ниже затрат на услуги. В 2011 году она составляла около 9%, к 2020 году может превысить 10 процентов.
|
В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов.
![ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ (ПРИРОСТ ЦЕН, В % К 2015 ГОДУ)]( "ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ (ПРИРОСТ ЦЕН, В % К 2015 ГОДУ)")
Инфляция по инновационному сценарию в период с 2016 по 2022 год будет оставаться на уровне 4,7% в среднем за год (к предыдущему году) за период (для сравнения: в 2012 - 2015 гг. - 5,6 % в среднем за год со снижением к концу периода до 5,2%). Во-первых, за счет ослабления курса рубля, который снизится в номинальном выражении с 2015 по 2022 год на 3,8% в среднем за год, во-вторых, за счет опережающего роста тарифов на услуги ЖКХ.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет составлять 8-8,5% в среднем за год, на все услуги - 6-6,2%, в том числе рыночные - 5-5,5%. Рост цен на товары составит 4-4,2% в среднем за год,
В период 2023 - 2030 гг. инфляция снизится до 2,9% в среднем в год за период, на что прежде всего повлияет прогнозируемое укрепление обменного курса рубля. Рост цен на товары замедлится до 2,2-2,5% в среднем за год, что соответствует параметрам роста цен в развитых странах.
Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги уменьшатся вдвое по сравнению с предыдущим периодом - до 4% за счет расширения конкурентной среды во всех сферах, сокращения издержек по мере обновления основных фондов и внедрения новых ресурсосберегающих технологий. Рост доходов населения в большей степени начнет ориентироваться на рыночные услуги, что определит опережающий рост цен на них (4,2-4,4%).
Прогноз инфляции
|
(прирост цен в %, в среднем за год)
|
|
|
вариант
|
2012 - 2015 гг.
|
2016 - 2030 гг.
|
2016 - 2030 гг.
|
|
2016 - 2020
|
2021 - 2025
|
2026 - 2030
|
|
Инфляция (ИПЦ)
|
1
2
3
|
5,6
|
5,0
5,0
4,3
|
3,9
3,7
3,5
|
2,6
2,6
3,0
|
3,8
3,7
3,6
|
|
Товары
|
1
2
3
|
5,1
|
4,4
4,5
3,9
|
3,3
3,1
3,0
|
2,2
2,0
2,5
|
3,3
3,2
3,1
|
|
продовольственные
|
1
2
3
|
5,2
|
5,4
5,4
4,2
|
3,8
3,4
3,0
|
2,1
1,9
2,7
|
3,8
3,6
3,3
|
|
непродовольственные
|
1
2
3
|
5,1
|
3,5
3,6
3,5
|
2,9
2,9
3,0
|
2,3
2,1
2,3
|
2,9
2,8
2,9
|
|
Услуги
|
1
2
3
|
7,0
|
6,4
6,3
5,8
|
5,3
5,0
5,0
|
3,9
3,9
3,9
|
5,2
5,1
4,9
|
|
в том числе
услуги организаций ЖКХ
|
1
2
3
|
9,3
|
8,7
8,5
7,4
|
7,0
6,0
5,8
|
3,9
3,3
4,3
|
6,5
5,9
5,8
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
Обменный курс
|
1
2
3
|
3,5
|
4,4
4,1
0,7
|
2,7
1,5
0,4
|
-1,4
-1,8
0,2
|
1,9
1,2
0,4
|
|
Реальные располагаемые доходы населения
|
1
2
3
|
3,8
|
0,8
0,9
1,3
|
0,7
0,9
1,2
|
0,6
0,8
0,8
|
0,7
0,9
1,1
|
Инфляция в форсированном сценарии в период с 2016 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном, - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля - с 2015 по 2022 год на 0,4% в среднем за год в номинальном выражении. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 7-7,2% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте. В период 2023 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги - 4,5-4,8% за счет более высокой динамики цен на энергоносители.
В условиях консервативного сценария в период с 2016 по 2022 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.
За период 2023 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.
Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля.
В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта.
В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.
8. Охрана окружающей среды. Развитие ресурсного потенциала экономики
Охрана окружающей среды
В настоящее время в 40 субъектах Российской Федерации более 54% городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности.
Уровень выбросов парниковых газов в настоящее время составляет около 70% от уровня 1990 года. Вместе с тем по уровню углеродоемкости экономики Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире, что ведет к фактической консервации технологической отсталости производства, снижению конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках и в дальнейшем может привести к трудностям в выполнении международных обязательств по ограничению выбросов парниковых газов.
Государственная политика в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года ориентирована на решение социально-экономических задач, обеспечивающих низкоуглеродное устойчивое развитие, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, включая следующие основные направления:
- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
- снижение углеродоемкости экономики и реализация мер по адаптации к изменению климата;
- восстановление нарушенных естественных экологических систем;
- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение объемов их образования;
- рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде;
- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной.
Постепенный переход на рельсы "зеленого роста" будет достигнут за счет реализации комплекса законодательных и институциональных мер, обеспечивающих рост энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии, внедрения мер экономического стимулирования сокращения выбросов, сбросов, образования и утилизации отходов.
В результате планируется обеспечить достижение следующих показателей:
Показатели экологического развития Российской Федерации
|
Наименование показателей
|
2013 г.
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу ВВП, т/млн. рублей ВВП
|
0,38
|
0,3
|
0,22
|
|
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ед.
|
126
|
50
|
34
|
|
Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП, т/млн. рублей ВВП
|
90
|
73,4
|
33,8
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в % к уровню 2007 г.
|
108
|
150
|
203
|
|
Объем выбросов парниковых газов, в % к уровню 1990 г.
|
70
|
75
|
70
|
Темпы перехода к новой модели развития и, соответственно, снижение негативного воздействия на окружающую среду, существенно зависят от объема инвестиций в разработку и внедрение ресурсосберегающих и экологически эффективных технологий, формирования технологической базы и финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического ущерба, развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления.
В период до 2020 года будет реализован комплекс институциональных, законодательных, финансово-экономических мер, направленных на постепенный переход от финансирования ископаемых видов топлива к финансированию "зеленых" технологий. При росте объемов бюджетного финансирования защиты охраны окружающей среды до 0,5 % ВВП до 2020 года процесс перехода к экологически эффективному развитию существенно ускорится как за счет разработки и коммерциализации новых технологий в сфере ресурсосбережения, повышения экологической эффективности и обеспечения экологической безопасности, реализации практических мероприятий, направленных на ликвидацию прошлого экологического ущерба и снижение негативного воздействия отходов производства и потребления, так и финансового обеспечения реализации новых мер государственного регулирования, в том числе модернизации экологического мониторинга и государственного экологического надзора. Увеличение расходов на охрану окружающей среды до 1,5 % ВВП в период 2020 - 2030 гг. позволит к 2030 году снизить удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в среднем в 3 раза.
Развитие минерально-сырьевой базы и геологоразведочных работ
В прогнозный период на базе общего экономического роста прогнозируется увеличение объемов работ по геологическому изучению недр Российской Федерации, выполняемых для государственных нужд за счет средств федерального бюджета.
В Российской Федерации в последнее десятилетие происходит сокращение разведанных запасов полезных ископаемых. Так, по сравнению с 1991 годом они сократились: по меди и никелю - на 5,1-7,5%, по молибдену и вольфраму - на 3,3-4%, по сурьме - на 16,3%, по платиноидам - на 7,5%, по алмазам - на 7,8 процента.
В 2010 году при добыче нефти и конденсата в объеме 505 млн. тонн, а газа 651 млрд. куб. м прирост запасов за счет геологоразведочных работ и переоценки составил соответственно 750 млн. тонн и около 810 млрд. куб. метров. К 2013 - 2015 гг. прирост запасов нефти составит 1854 млн. т и 4100 млрд. куб. м природного газа.
В 2012 году прирост запасов и прогнозных ресурсов по основным видам полезных ископаемых по работам, выполняемым за счет средств федерального бюджета, ожидается в следующих объемах:
- углеводородное сырье - 6,0 млрд. тонн условного топлива;
- уголь Р1+Р2 - 700 млн. тонн;
- уран Р1+Р2 - 101 тыс. тонн;
- золото Р1+Р2 - 450 тонн;
- железо Р1+Р2 - 350 млн. тонн.
В области воспроизводства минерально-сырьевой базы прирост запасов прогнозируется с учетом показателей Энергетической стратегии России на период до 2030 года и Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года.
Прирост запасов топливно-энергетических полезных ископаемых
|
|
к 2013 - 2015 гг.
|
к 2020 - 2022 гг.
|
к 2030 г.
|
|
Нефть, млн. т
|
1854
|
5597
|
5122
|
|
Природный газ,
млрд. куб. м
|
4100
|
5400
|
6500
|
|
Уголь, млн. т в год
|
360
|
430
|
530
|
|
Уран, тыс. т
|
|
|
|
|
категории С1
категории С2
|
|
|
150
300
|
В области рационального использования топливно-энергетических ресурсов до 2030 года предусмотрено:
увеличение коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях - 30-32% до 2015 г., 35-37% до 2022 года;
увеличение глубины переработки нефти - 74-75% до 2015 г., 82-83% до 2022 года;
снятие основных инфраструктурных, технологических и административных барьеров, препятствующих рациональному использованию попутного нефтяного газа и минимизации объемов его сжигания на факелах, обеспечение достижения к концу прогнозного периода не менее чем 95%-ного уровня использования попутного нефтяного газа;
увеличение доли балансовых запасов углей, экономически эффективных для извлечения в соответствии с мировыми стандартами - 55-58% до 2015 г., 60-65% до 2022 года;
охват обогащением добываемого каменного энергетического угля - 55-60% до 2015 г., 65-70% до 2022 года.
Развитие минерально-сырьевой базы металлургического комплекса Российской Федерации предполагает наращивание производства руд.
Производство руд, млн. т
|
|
2011 г.
|
2015 г.
|
2030 г.
|
|
Концентрат железорудный, млн.т
|
103,5
|
108,0
|
135,0
|
|
Полиметаллические комплексные руды, млн.т
|
57,5
|
63,0
|
78,0
|
|
Руды цветных металлов, всего, млн.т
|
68,3
|
80,0
|
190,0
|
|
из них
|
|
|
|
|
Руда медная, млн.т
|
17,2
|
25,0
|
108,0
|
|
Руда никелевая, млн.т
|
29,4
|
28,6
|
47,0
|
Геолого- и социально-экономический анализ фактического состояния и проблем освоения минерально-сырьевой базы России позволил обосновать основные направления развития минерально-сырьевого комплекса в целом и укрепления минерально-сырьевой базы регионов на ближайшую и долгосрочную перспективы. По результатам этого анализа выделены потенциальные центры экономического роста, обладающие фундаментальной минерально-сырьевой основой для развития инфраструктурной и социально-экономической составляющей территорий.
Увеличение к 2020 году прироста запасов свинца и цинка обусловлено интенсивными разведочными работами на Павловском месторождении (архипелаг Новая Земля, Архангельская область).
Увеличение к 2020 году добычи твердых полезных ископаемых будет варьировать в диапазоне 1,27-1,6 раза. Более значительный рост предусмотрен для полезных ископаемых, отечественное потребление которых в значительной мере обеспечивается за счет импорта при дефицитности отечественной минерально-сырьевой базы либо при неудовлетворительном уровне освоения уже имеющихся запасов.
В структуре добычи углеводородного сырья будет возрастать доля Восточной Сибири, Саха (Якутия), континентального шельфа. Так, с 2009 года началась добыча углеводородного сырья в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). Добыча нефти в этом регионе к 2020 году должна достигнуть 56 млн. тонн. Регионы Восточной Сибири и Республика Саха (Якутия) обладают значительными разведанными запасами нефти и природного газа, а также огромными прогнозными и перспективными ресурсами. По современным оценкам, чехол Сибирской платформы содержит около 100 млрд. тонн углеводородов, из которых может быть извлечено более 40 трлн. куб. м газа и более 12 млрд. т нефти. Основные перспективы связаны с венд-рифейским комплексом (геологический возраст 0,6-1,0 млрд. лет). Из-за сложности физико-географических условий и слабой освоенности перспективных территорий лишь небольшая доля ресурсов нефти и газа переведена в запасы промышленных категорий или уже добыта.
Объемы углеводородов неравномерно рассредоточены на значительной территории в стратиграфическом диапазоне от рифея до мела включительно на глубинах 1,5-4,5 км. Значительным нефтегазоносным потенциалом обладают южные территории Сибирской платформы площадью около 750 тыс. кв. км, охватывающие южную часть Красноярского края и Республики Саха (Якутия), а также Иркутскую область. Привлекательность этих территорий обусловлена следующими факторами:
сосредоточение большей части запасов и значительной части ресурсов нефти и газа Сибирской платформы, что позволяет рассматривать данные территории в качестве регионов первоочередного освоения;
близость к планируемому направлению магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан";
высокий уровень прогнозных показателей геолого-экономической оценки.
На Сибирской платформе выявлены и разведаны крупные месторождения нефти и газа, среди открытых (более 60) нефтегазовых месторождений у 16-ти извлекаемые запасы превышают 100 млн. тут, а у 4-х - 1 млрд. тут углеводородов. Наиболее крупными по запасам нефти являются Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское и Талаканское месторождения. По запасам газа выделяются уникальные Ковыктинское и Чаяндинское месторождения. Уже к середине 80-х годов ХХ века уровень разведанных запасов этих территорий позволил приступить к промышленной разработке месторождений.
Для поддержания темпов роста добычи нефти, обеспечивающих постепенную загрузку экспортного трубопровода до уровня 56 млн. т в год в 2020 году и 80 млн. т в год в 2025 году, и сохранения этого уровня в течение длительного времени необходимо дополнительно прирастить сырьевую базу за счет перспективных и прогнозных ресурсов категорий С3 и Д1 в объеме 1,4 млрд. тонн. Таким образом, общий прирост запасов для обеспечения годовой добычи нефти в объеме 80 млн. т должен составить около 1,8 млрд. тонн.
К 2020 году в регионах Сибири и Дальнего Востока будет расширена угольная сырьевая база, учитывающая высокие темпы развития производства энергетических и коксующихся углей для внутреннего рынка и для экспорта. Особенно важное значение будет иметь интенсивное освоение и наращивание производства угля в Кузнецком и Канско-Ачинском угольных бассейнах, а также проекты по освоению новых угольных месторождений в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в частности, Эльгинского угольного месторождения.
Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы ядерной энергетики будет достигнуто за счет доизучения месторождений урана Эльконского и Забайкальского районов, а также выявления новых районов с месторождениями богатых и комплексных урансодержащих руд.
Укрепление ресурсной базы черной и цветной металлургии предполагается в результате расширения поисковых, оценочных и разведочных работ в освоенных и перспективных с геологической точки зрения районах Северного Кавказа, Урала, Республики Башкортостан, Красноярского края, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краев, в других регионах России.
В соответствии с Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г., и Стратегией морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. N 2205-р, предусматриваются геологоразведочные работы в Мировом океане, направленные на создание условий и возможностей закрепления прав Российской Федерации на разведку и разработку ресурсов железомарганцевых конкреций, кобальтмарганцевых корок и глубоководных сульфидных полиметаллических руд на морском дне и в недрах за пределами юрисдикции прибрежных государств.
В настоящее время более 75% месторождений углеводородного сырья на суше уже вовлечены в освоение, выработанность приближается к 50%. Возможности расширения потенциала освоенных районов суши ограничены. Многолетняя практика форсированного наращивания добычи за счет наиболее крупных месторождений привела к истощению фонда таких объектов.
В результате ежегодный прирост запасов едва покрывает добычу, а в большинстве случаев накапливается ежегодный дефицит разведанных запасов. Сокращается количество рентабельных месторождений. Это может привести к снижению добычи углеводородов и создать угрозу геополитической безопасности страны.
В этих условиях освоение нефтегазового потенциала континентального шельфа приобретает для России огромное стратегическое и экономическое значение.
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на шельфе России учтены извлекаемые запасы углеводородного сырья по 58 месторождениям, открытым в шести морях, включая 13 прибрежно-морских месторождений, суммарным объемом 12912,25 млн. т нефтяного эквивалента (н.э.) и перспективные ресурсы категории С3 суммарным объемом 11041,73 млн. тонн н.э., рассчитанные по невскрытым пластам месторождений и площадям, подготовленным к глубокому бурению.
При этом запасы углеводородов месторождений арктических, дальневосточных морей и даже российского сектора Балтийского моря, как правило, значительно превосходят запасы месторождений смежных континентальных районов.
Среди морских месторождений, по которым учтены запасы углеводородов, 20 месторождений относятся к категории крупных, 6 месторождений к категории уникальных. Суммарные запасы этих месторождений составляют 12066,5 млн. т н.э. или 95,3% запасов морских углеводородов в целом.
Подавляющая часть морских запасов углеводородов России (97,7%) сосредоточена в 30 месторождениях с запасами свыше 60 млн. т нефтяного эквивалента. Максимальные уровни концентрации запасов на месторождениях крупнее 60 млн. т н.э. отмечены в Баренцевом море - 99% (8 месторождений), Карском море - 98% (9 месторождений), Каспийском море - 92,6% (6 месторождений), в Охотском море - 99,1% (7 месторождений). Эти акватории являются наиболее перспективными для дальнейшего освоения их углеводородного потенциала.
К 2030 году объем накопленной добычи газа на континентальном шельфе может составить 1760 млрд. куб. м без учета добычи на основании соглашения о разделе продукции (СРП) и 2360 млрд. куб. м с учетом добычи на основании СРП. Объем накопленной добычи нефти и газового конденсата на континентальном шельфе может составить 380 млн. т без учета добычи на основании СРП и 940 млн. т с учетом добычи на основании СРП.
Эффективное освоение континентального шельфа Российской Федерации сдерживается рядом негативных факторов.
Одной из главных причин сдерживания работ по поиску, разведке и освоению углеводородного сырья на шельфе является отсутствие программно-целевого подхода к решению комплексных проблем освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.
Геолого-геофизическая изученность российского шельфа чрезвычайно мала. На многих морях (море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово) не завершена даже региональная стадия геофизических работ, а глубокое бурение проводилось в основном лишь в Баренцевом и Охотском морях.
Для усиления позиции России на мировом энергетическом рынке необходимо прежде всего обеспечить формирование условий для создания национальной высокотехнологичной, конкурентоспособной и эффективной отрасли промышленности, интегрированной в мировую нефтегазовую промышленность, способной обеспечить освоение нефтегазовых проектов во всех перспективных районах континентального шельфа России и сформированной в основном путем активного использования потенциала российских научных, проектных и производственных организаций и предприятий.
Водные ресурсы
В России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод. Среднемноголетние ресурсы речного стока России составляют 4262 куб. км в год (10% мирового речного стока, то есть второе место в мире после Бразилии).
Водные ресурсы распределены по территории страны крайне неравномерно, что вызывает трудности водообеспечения. Около 80% речного стока приходится на малоосвоенные в хозяйственном отношении бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов, в то время как на европейской части страны, где сосредоточен основной промышленный и сельскохозяйственный потенциал, формируется около 8% общего годового стока рек.
Прогнозные ресурсы пресных и частично слабосолоноватых подземных вод, оценены в 350 куб. километров. На территории страны разведано более 4 тысяч месторождений подземных вод с эксплуатационными запасами около 29 куб. км в год, предназначенными, главным образом, для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Забор воды из природных водных объектов в современных условиях составляет около 80 куб. км в год с некоторыми колебаниями по годам в зависимости от погодно-климатических условий года и требований жилищно-коммунального хозяйства и отраслей экономики. Забор пресных вод из поверхностных водных объектов (в основном из рек) составляет 64 куб. км, из месторождений подземных вод - 11 куб. км. Забор морских вод - 5 куб. км. За счет применения оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения в промышленности и электроэнергетике экономится ежегодно до 135 куб. км свежей воды.
Для обеспечения потребности в водных ресурсах населения, промышленности, сельского хозяйства, речного судоходства и рыбного хозяйства, защиты населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и других видов вредного воздействия вод в России создан мощный водохозяйственный комплекс.
Основными приоритетными направлениями деятельности в области водопользования являются:
обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах;
обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;
предупреждение и снижение ущерба от наводнений и другого вредного воздействия вод.
Для нормального функционирования и развития водохозяйственного комплекса требуется постоянное проведение строительных, ремонтно-восстановительных и эксплуатационных мероприятий на водных объектах, водохозяйственных системах и гидротехнических сооружениях.
К водохозяйственным мероприятиям, на которые приходится основной объем инвестиций, относятся строительство и восстановление гидроузлов и водохранилищ, реконструкция гидротехнических сооружений, строительство противопаводковых и берегозащитных сооружений.
Количество гидротехнических сооружений к 2015 году составит 27300 единиц. Из них в федеральной собственности находятся 2150 сооружений, в собственности субъектов Российской Федерации - 4300, в муниципальной собственности - 4100, в частной собственности - 15700, бесхозяйных - 1050 сооружений.
К 2020 году предполагается полное сокращение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет передачи их в частную собственность. Подавляющее большинство из числа обследованных гидротехнических сооружений нуждаются в текущем и капитальном ремонте.
Из федерального бюджета осуществляется финансирование водохозяйственных и водоохранных мероприятий и мероприятий капитального характера на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и финансировавшихся ранее за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (платы за пользование водными объектами).
Затраты на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (включая капитальные вложения, субсидии, текущие затраты и затраты на выполнение НИОКР) прогнозируется увеличить к 2015 году до 13,8 млрд. рублей, к 2020 году - до 18,2 млрд. рублей.
Прогнозируемый объем инвестиций позволяет предусмотреть сокращение доли аварийных гидротехнических сооружений с 21,4% в 2006 году до 17,3% в 2010 году, 12% в 2015 году и 7% в 2020 году.
Долговременной стратегической целью развития водохозяйственного комплекса является переход к устойчивому развитию, предусматривающему сбалансированное решение социально-экономических задач, основной из которых является обеспечение населения чистой водой, и сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. При этом водным законодательством устанавливается приоритет охраны водных объектов перед их использованием, которое не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду.
9. Развитие производственной инфраструктуры
9.1. Электроэнергетика и энергосбережение
С 2000 года наблюдается устойчивый рост производства электроэнергии, за исключением 2009 года, когда вследствие кризиса имело место падение производства. Среднегодовой темп роста за 2000 - 2011 гг. составил 101,6 процента.
Мощность электростанций электроэнергетического комплекса России на начало 2012 года составляет 233,3 млн. кВт, из них 161,4 млн. кВт суммарная мощность 28737 тепловых электростанций, 47,5 млн. кВт - установленная мощность 159 гидроэлектростанций, 24,3 млн. кВт - установленная мощность 12 действующих АЭС.
В 2011 году впервые с 1985 года было введено около 5 млн. кВт новых генерирующих мощностей.
Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:
значительный износ основных фондов;
длительное технологическое отставание в создании и освоении современных парогазовых, экологически чистых угольных и электросетевых технологий;
высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70%);
неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.
При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 г. N 24), а также Программы "Модернизация электроэнергетики России на период до 2020 года", рассмотренной Правительством Российской Федерации 27 сентября 2012 г. и Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 августа 2012 г. N 387.
Для обеспечения энергетической безопасности России, создания стратегического резерва мощностей, дальнейшего развития энергосистемы и создания в перспективе международной энергетической инфраструктуры необходима реализация крупных проектов и создание энергомостов, связывающих Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, Сибири и Дальнего Востока.
Намечаются следующие приоритеты территориального размещения генерирующих мощностей:
в европейской части России - техническое перевооружение тепловых газовых электростанций с замещением паросиловых турбин на парогазовые, развитие атомных электростанций;
в Сибири - развитие тепловых электростанций на угле и гидроэлектростанций;
на Дальнем Востоке - развитие гидроэлектростанций, тепловых электростанций на угле, а также газе (в основном в крупных городах с неудовлетворительной экологической обстановкой).
Темпы роста расхода топлива на производство электро- и теплоэнергии тепловыми электростанциями и районными котельными замедлится вследствие ускоренного внедрения ресурсосберегающих технологий и современного энергетического оборудования.
В результате в долгосрочном прогнозе намечается увеличение доли угля в потреблении топлива тепловыми электростанциями с 26% до 34-36% при снижении доли газа с 70% до 60-62 процентов.
Для достижения целевых параметров развития необходимо реализовать следующие приоритетные направления:
обеспечить существенный рост инвестиций в электроэнергетику для масштабного ввода новых энергетических мощностей и замены действующего устаревшего оборудования;
существенно повысить энергоэффективность, что при соответствующем изменении структуры спроса на электроэнергию может компенсировать до 70-75% прироста энергетических потребностей.
Проблемы глобального изменения климата и негативного воздействия на окружающую среду усиливают потребность в использовании источников "чистой и возобновляемой" энергии (ВИЭ), к которым относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, водородная, приливная и другие виды энергии. Технологические и системные решения по использованию возобновляемых источников энергии представляются одним из ключевых направлений в развитии мирового технологического прогресса в сфере высоких энергетических технологий. Прогнозируется рост производства электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников с 0,5 млрд. кВт-ч в 2011 году до 5-6 млрд. кВт-ч в 2020 году и до 35-61 млрд. кВт-ч в 2030 году.
Динамика производства и экспорта электроэнергии
|
(млрд. кВт-ч)
|
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
прогноз
|
2030 г.
прогноз
|
2020 г. к
2011 г., %
|
2030 г. к
2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Индекс производства электроэнергии и тепловой энергии, %
|
100,1
|
101,8
|
101,8
|
101,3
|
101,3
|
114,7
|
115,6
|
132,7
|
133,6
|
|
Производство электроэнергии
|
1054,8
|
1288,3
|
1313,4
|
1557,2
|
1588,7
|
122,1
|
124,5
|
147,6
|
150,6
|
|
Потребление электроэнергии (внутренний рынок)
|
1037,0
|
1238,5
|
1253,6
|
1460,6
|
1492,1
|
119,4
|
120,9
|
140,8
|
143,9
|
|
Экспорт электроэнергии
|
22,6
|
53,7
|
63,7
|
100,5
|
100,5
|
237,6
|
281,9
|
444,7
|
444,7
|
В прогнозный период рассматриваются следующие варианты развития отрасли.
По инновационному сценарию (вариант 2) в условиях более интенсивной диверсификации экономики и реализации мероприятий по энергосбережению потребление электроэнергии увеличится до 1254 млрд. кВт-ч к 2020 году (среднегодовой темп прироста в 2011 - 2020 гг. - 2,1%) и до 1492 млрд. кВт-ч к 2030 году (среднегодовой темп прироста в 2021 - 2030 гг. - 1,8%).
Производство электроэнергии прогнозируется с ростом до 1313 млрд. кВт-ч в 2020 году и 1589 млрд. кВт-ч в 2030 году.
Доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии повысится до 18-19% в 2020 году и до 22-23% в 2030 году против 16,8% в 2011 году. Доля ГЭС в общем объеме производства электроэнергии составит 15% в 2020 году и 14-15% в 2030 году (15,6% в 2011 году). Доля на ТЭС снизится с 67,9% в 2011 году до 60-61% в 2030 году.
При этом в 2011 - 2030 гг. прогнозируется ввод около 160 млн. кВт энергетических мощностей с объемом требуемых инвестиций около 36,4 трлн. рублей, в том числе в 2011 - 2020 гг. - около 71 млн. кВт (инвестиции - 14,7 трлн. рублей) и в 2021 - 2030 гг. - около 89 млн. кВт (инвестиции - 21,7 трлн. рублей).
Прогноз среднегодовых темпов роста производства и распределения электроэнергии по варианту 2, %
|
|
2006 - 2010 гг.
|
2011 - 2020 гг.
|
2021 - 2030 гг.
|
|
Ресурсы
|
|
|
|
|
Производство
|
101,1
|
102,4
|
101,9
|
|
Импорт
|
75,1
|
123,5
|
100,0
|
|
ИТОГО РЕСУРСОВ
|
101,6
|
102,4
|
101,9
|
|
Распределение
|
|
|
|
|
Экспорт
|
97,5
|
114,5
|
104,7
|
|
Внутреннее потребление
|
101,7
|
102,1
|
101,8
|
|
Промышленность
|
102,8
|
101,5
|
101,5
|
|
Транспорт и связь
|
101,5
|
103,9
|
102,7
|
|
Потребление населением
|
103,6
|
101,8
|
101,2
|
Производство электроэнергии обеспечит не только рост внутреннего потребления, но и позволит увеличить экспорт электроэнергии с 22,6 млрд. кВт-ч в 2011 году до 63-64 млрд.кВт-ч в 2020 году, и 100 млрд.кВт-ч в 2030 году. С учетом намеченного строительства Балтийской АЭС (2х1100 МВт) к 2017 году учитывается возможность начала экспорта электроэнергии в Польшу, а к 2019 году и в Германию суммарно в объеме 11 млрд.кВт-ч в год. В рамках намечаемой программы сотрудничества с Китаем в электроэнергетике учитывается возможность увеличения экспорта электроэнергии в Китай с сегодняшних приграничных поставок около 1 млрд. кВт-ч до 62 млрд. кВт-ч в год к 2030 году.
В 2011 - 2012 гг. энергетическими компаниями с государственным участием (ОАО "РусГидро", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Холдинг МРСК", Госкорпорация "Росатом", Группа "ИНТЕР РАО ЕЭС") были приняты инновационные программы. Реализация инновационных программ приведет к росту коэффициента использования установленной мощности АЭС с 80% в 2010 году до 86,6% в 2020 году, на ОАО "ФСК ЕЭС" количество персонала компании на 100 км линий электропередачи снизится с 17,8 человек в 2011 году до 9 человек к 2020 году (среднее количество персонала на 100 км линий электропередачи зарубежных компаний составляет около 6 человек).
С учетом выполнения инновационных программ, а также ввода новых энергетических мощностей и замены действующего устаревшего оборудования рост производительности труда из расчета производства электроэнергии на одного работающего в отрасли составит в 2020 году 128,9% к 2011 году и в 2030 году 161,5% к 2011 году.
Электроемкость промышленности в целом с 2010 по 2020 год снизится на 18 - 20%, к 2030 году - на 28-30% при увеличении потребления электроэнергии добывающими отраслями. Доля потребления электроэнергии транспортом увеличится с 8,6% в 2010 году до 10-11% в 2020 - 2030 годах.
Потребление электроэнергии населением к 2020 году увеличивается до 90 кВт.ч/мес. на человека, что близко к современному среднедушевому показателю Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, к 2030 году - превысит 100 кВт.ч/мес. на человека.
По консервативному сценарию (вариант 1) потребление электроэнергии увеличится к 2020 году до 1239 млрд. кВт-ч (среднегодовой темп прироста в 2011 - 2020 гг. - 2%) и к 2030 году - до 1460 млрд. кВт-ч (среднегодовой темп прироста в 2021 - 2030 гг. - 1,7%).
Прогноз среднегодовых темпов роста производства и распределения электроэнергии по варианту 1, %
|
|
2006 - 2010 гг.
|
2011 - 2020 гг.
|
2021 - 2030 гг.
|
|
Ресурсы
|
|
|
|
|
Производство
|
101,8
|
102,2
|
101,9
|
|
Импорт
|
75,1
|
123,5
|
100,0
|
|
ИТОГО РЕСУРСОВ
|
101,6
|
102,2
|
101,9
|
|
Распределение
|
|
|
|
|
Экспорт
|
97,5
|
113,0
|
106,5
|
|
Внутреннее потребление
|
101,7
|
102,0
|
101,7
|
|
Промышленность
|
102,8
|
101,5
|
101,4
|
|
Транспорт и связь
|
101,5
|
103,1
|
102,3
|
|
Потребление населением
|
103,6
|
101,6
|
101,3
|
Производство электроэнергии прогнозируется на уровне 1288 млрд. кВт-ч в 2020 году и 1557 млрд. кВт-ч в 2030 году. Доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии в 2020 году повысится до 19% и в 2030 году до 23,3%, доля ГЭС в 2020 году составит 15,2% и в 2030 году - 13,8 процента.
При этом в 2011 - 2030 гг. намечается ввод около 149 млн. кВт энергетических мощностей с объемом требуемых инвестиций около 33,3 трлн. рублей, в том числе в 2011 - 2020 гг. - около 64 млн. кВт (инвестиции - 13 трлн. рублей) и в 2021 - 2030 гг. - около 85 млн. кВт (инвестиции - 20,3 трлн. рублей).
Производство электроэнергии обеспечит не только рост внутреннего потребления, но и позволит увеличить экспорт электроэнергии до 53-54 млрд. кВт-ч к 2020 году и 100 млрд. кВт-ч к 2030 году в основном за счет увеличения поставок в Китай.
Электроемкость промышленности в целом с 2010 по 2020 год снизится на 15%, к 2030 году - на 20-25%. Потребление электроэнергии добывающими отраслями повысится почти до уровня инновационного сценария при меньших объемах добычи полезных ископаемых. Доля потребления электроэнергии транспортом в прогнозируемом периоде не превысит 10 процентов.
Потребление электроэнергии населением к 2020 году увеличивается до 87-90 кВт.ч/мес. на человека, что близко к уровню инновационного сценария, к 2030 году - также превысит 100 кВт.ч/мес. на человека. При меньшем росте доходов населения по варианту 1 потребление электроэнергии может быть выше инновационного сценария из-за меньшего развития энергосберегающих технологий в электротехнике и особенно в ЖКХ.
В результате реализации сценария с низкими ценами на нефть (вариант А) потребление электроэнергии к 2020 году - 1189 млрд. кВт-ч (среднегодовой темп прироста в 2011 - 2020 гг. 1,5%) и к 2030 году - 1345 млрд. кВт-ч (среднегодовой темп прироста в 2021 - 2030 гг. 1,2%). При прогнозируемом уровне спроса производство электроэнергии возрастет до 1223 млрд. кВт-ч в 2020 году и 1418 млрд. кВт-ч в 2030 году.
Для обеспечения указанных темпов роста производства электроэнергии, с учетом необходимости формирования достаточных резервных мощностей, в 2011 - 2030 гг. потребуется ввод около 114 млн. кВт энергетических мощностей. При этом инвестиции за период составят около 24,9 трлн. рублей.
Производство электроэнергии обеспечит не только прогнозируемый рост внутреннего потребления, но и позволит увеличить объемы экспорта электроэнергии до 35,9 млрд. кВт-ч к 2020 году и 76,7 млрд. кВт-ч к 2030 году.
По сценарию с высокими ценами на нефть (вариант С) внутреннее потребление электроэнергии может составить в 2020 году 1397 млрд.кВт-ч и в 2030 году - 1645 млрд. кВт-часов. При этом среднегодовой темп прироста в 2011 - 2020 гг. составит 2,4%, в 2021 - 2030 гг. - 2,4 процента.
Прогнозируемые в данном сценарии высокие цены на газ стимулируют развитие угольной генерации, атомной энергетики, гидроэнергетики и производства электроэнергии на базе ВИЭ. Повышение цен на газ вызовет интенсификацию процессов замещения газа электроэнергией, что может привести к относительному увеличению электроемкости экономики по сравнению с инновационным сценарием.
Прогнозируемые изменения в производственной структуре промышленности и других отраслей экономики обусловят изменения в ее региональной структуре. Поскольку новые производства и сопутствующая им инфраструктура будут тяготеть к источникам более дешевой энергии и сырья опережающими темпами станут развиваться Сибирь и Дальний Восток.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
В результате реализация мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", прогнозируется снижение энергоемкости экономики России к 2020 году на 16-29% и в 2030 году - на 34-50% относительно уровня 2011 года.
9.2. Транспортный комплекс
Несмотря на динамичное развитие транспортного комплекса в последние годы, он все больше превращается в узкое место экономического роста.
Основными ограничениями наращивания объемов перевозок грузов являются: неразвитость транспортно-логистической системы; существенное отставание темпов развития дорожной сети от темпов автомобилизации общества (ввод автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием более чем в 2 раза уступает показателям начала 2000-х годов; недостаточное развитие экспортной транспортной инфраструктуры (морских портов, пограничных пунктов пропуска); наличие ограничений пропускной и провозной способности железнодорожных линий; высокая стоимость авиационного топлива; слаборазвитая аэропортовая сеть страны.
Вместе с тем принимаемые меры по развитию транспортного комплекса до 2030 года позволят значительно увеличить качество деятельности транспортного комплекса, что будет характеризоваться соответствующими показателями и индикаторами.
Так, будет обеспечена доступность и качество транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории страны; подвижность населения возрастет до 15561 пасс.-км на 1 человека в год, что в 2,6 раза выше показателя в 2007 году; будет обеспечена постоянная круглогодичная связь с сетью автомобильных дорог всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования; доля населения, не обеспеченного доступом к услугам автотранспорта общего пользования составит к 2030 году всего 2% (в 2010 г. - 10%); эффективная гибкая государственная тарифная политика обеспечит ценовую доступность транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами; существенно снизится аварийность, риски и угрозы безопасности по видам транспорта. Число погибших за год в ДТП в расчете на 10 тыс. автомобилей сократится на 63%. Число авиакатастроф на 100 тыс. часов налета на регулярных перевозках снизится в 22 раза - с 0,18 до 0,008 в 2030 году (в США - 0,01); значительно уменьшится вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Объем удельных выбросов СО2 на автомобильном транспорте сократится на 22%, на железнодорожном транспорте - на 51 процент.
Говоря об общеэкономических показателях следует отметить, что будет достигнут высокий конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции - снижение на 30% к 2030 году; коммерческая скорость продвижения партий товаров возрастет до 1100 км/сут. автомобильным транспортом в межрегиональном и международном сообщении, а железнодорожным транспортом в контейнерах - до 800 км/сут., в т.ч. на Транссибе - до 1700 км/сут.; срочность, ритмичность доставки товаров достигнет уровня развитых стран и позволит бизнесу снизить складские запасы для гарантированного товарного производства до 3-6 дней; экспорт транспортных услуг к 2030 году возрастет в 4,5 раза, с 13,2 до 58,8 млрд. долларов США. Транзитные перевозки через территорию России увеличатся с 28,7 до 74 млн.тонн; предоставление бизнесу и населению полного объема необходимых высококачественных транспортных услуг обеспечит запланированные темпы роста ВВП; интеграция со стратегиями и программами развития смежных отраслей - поставщиками ресурсов для развития и функционирования транспорта обеспечит стимулирование интенсивного развития смежных отраслей в экономике страны.
В части общетранспортных показателей значительно повысится производительность труда на транспорте (в 2-4 раза). Доля времени движения товаров в пути увеличится до 16 - 20 часов в сутки (автотранспорт, междугороднее и международное сообщение); повысится фондоотдача инфраструктуры транспорта и увеличится рентабельность; существенно уменьшится энергоемкость транспорта (на 30%); будет создана опорная сеть автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соединяющая все административные центры субъектов Российской Федерации по дорожной сети с твердым покрытием, структура дорожной сети будет преобразована из радиальной в сетевую. На международных транспортных коридорах будет обеспечен проезд автотранспортных средств с нагрузкой на ось 11,5 тонн; будут созданы приоритетные конкурентные условия для национальных перевозчиков и стимулировано повышение их конкурентоспособности. Доля российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов возрастет с 42% в 2010 году до 50% в 2030 году, а доля внешнеторговых перевозок судами под российским флагом вырастет с 4% до 16%. Доля в суммарном дедвейте морского транспортного флота, контролируемого Россией, судов под российским флагом возрастет с 31% в 2010 году до 40% в 2030 году; будут внедрены инновационные товаротранспортные технологии, соответствующие лучшим мировым достижениям, обеспечена оптимизация технологического взаимодействия различных видов транспорта и всех участников транспортного процесса. К 2030 году сроки доставки грузов в мультимодальном (смешанном) сообщении сократятся на 25% по сравнению с 2006 года; развитие конкурентной среды, включая ГЧП, целенаправленное формирование условий инвестирования обеспечат интенсивный рост инвестиционной привлекательности отрасли.
В целом решению поставленных задач по развитию транспортного комплекса будет способствовать реализация положений принятых федеральных законов "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации", "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания портовых особых экономических зон), "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О концессионных соглашениях", а также утвержденных Правительством Российской Федерации типовых концессионных соглашений в сфере транспорта.
Перспективная модель финансирования транспортной отрасли предусматривает развитие различных форм государственно-частного партнерства, повышение доступности кредитных ресурсов за счет субсидирования части процентных ставок из средств федерального бюджета, стимулирование развития лизинговой деятельности, содействие в защите и страховании капитала частных инвесторов, использование транспортных облигаций.
Предполагается, что кредиты и лизинг станут играть важную роль в реализации инвестиционных программ на железнодорожном, воздушном и морском транспорте.
К 2014 году с учетом создания дорожных фондов закончится поэтапный переход на нормативный метод финансирования содержания и ремонта автомобильных дорог федерального уровня и в последующие годы необходимо завершить этот переход и на региональном уровне.
Основные положения долгосрочного прогноза по развитию транспортного комплекса согласованы с утвержденными программными документами по развитию транспортного комплекса: Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года, Стратегией развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года, Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети до 2020 года, федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", учтены в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы", которая определяет приоритеты и направления развития транспортного комплекса на долгосрочный период, а также предусматриваются в федеральной целевой программе "Модернизация Единой системы организации воздушного движения (2009 - 2015 годы)", которую планируется пролонгировать до 2020 года, в разрабатываемом проекте федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".
Сценарии прогноза
Долгосрочный прогноз транспортного комплекса до 2030 года представлен тремя вариантами:
1 вариант - консервативный, направлен на преодоление в основном сложившихся "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры и характеризуется относительно недостаточным уровнем инвестиций. Среднегодовые темпы роста грузооборота будут отставать от роста ВВП. Однако инфраструктурные ограничения, обусловленные наличием "узких мест" в транспортной инфраструктуре, сохранятся после 2020 года, а подвижность населения с учетом использования личного легкового автотранспорта увеличится к 2030 году по сравнению с 2011 годом менее чем в 2 раза.
Низкий уровень инвестиций в прогнозный период не позволит осуществить необходимое масштабное развитие инфраструктуры транспортного комплекса. Прогнозируется, что к 2020 году объем инвестиций составит 2,6 трлн. рублей, а к 2030 году - 6,5 трлн. рублей.
Из них в 2020 году на долю федерального бюджета придется порядка 590 млрд. рублей, 1478 млрд. рублей - на долю внебюджетных источников финансирования.
В 2030 году за счет федерального бюджета будет выделено 1,5 трлн. рублей, внебюджетные источники составят 3,7 трлн. рублей. Из общего количества средств на железнодорожный транспорт придется порядка 2,2 трлн. рублей, на развитие дорожного хозяйства - 2,4 трлн. рублей, воздушный транспорт - 0,3 трлн. рублей.
2 вариант - инновационный, в свою очередь, характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных "узких мест" к 2020 году в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспортных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития страны. В период реализации государственной программы "Развитие транспортной системы" до 2020 года, будет обеспечено сбалансированное развитие транспортной системы страны и удовлетворен возрастающий спрос на транспортные услуги.
Ожидается, что в 2020 году объем инвестиций составит 4,3 трлн. рублей, тогда как к 2030 году в случае реализации всех ключевых транспортных проектов уровень вложений может достичь 8,7 трлн. рублей.
Приоритетное развитие получат виды транспорта, в наибольшей мере соответствующие изменяющимся потребностям общества - воздушный, автомобильный и железнодорожный.
3 вариант - форсированный, характеризуется опережающим развитием транспортной инфраструктуры уже до 2020 года. В данном варианте реализация крупных инфраструктурных проектов (ВСМ, БАМ) возможна уже в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Ожидается, что в 2020 году объем инвестиций составит 6,4 трлн. рублей, с достижением в 2030 году уровня вложений в 15 трлн. рублей.
Общие показатели транспортного комплекса
В случае развития экономики по первому варианту (консервативный сценарий) объем коммерческих перевозок всеми видами транспорта (без трубопроводного) составит в 2020 году 4,7 млрд. тонн (126,5% к уровню 2011 года), а к 2030 году достигнет уровня 5,9 млрд. тонн (160% к 2011 году); коммерческий грузооборот в 2020 году будет равняться 3028 млрд. т-км, в 2030 году - 3773,4 млрд. т-км (126,9% и 158,1% к уровню 2011 года, соответственно). Среднегодовые темпы роста объемов перевозок будут составлять порядка 2,5 процентов.
Грузооборот российских морских портов составит 745,7 млн. тонн в 2030 году (139,3% к уровню 2011 года).
Объем пассажирооборота в 2020 году составит 627,5 млрд. пасс.-км, а к 2030 году будет равняться 820,3 млрд. пасс.-км (125,3% и 163,8% к 2011 году, соответственно).
При втором варианте объем коммерческих перевозок всеми видами транспорта (без трубопроводного) составит в 2020 году 5,1 млрд. тонн (136,8% к уровню 2011 года), а к 2030 году достигнет уровня 7 млрд. тонн (187,2% к 2011 году); коммерческий грузооборот в 2020 году будет равняться 3243 млрд. т-км, в 2030 году - 4326 млрд. т-км (135,9% и 181,2% к уровню 2011 года, соответственно). Среднегодовые темпы роста объемов перевозок будут составлять порядка 3,4 процента.
Согласно Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, одобренной на совещании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 28 сентября 2012 г. в г. Владивостоке, суммарный объем перевалки грузов в морских портах России за период с 2012 год по 2030 год должен возрасти вдвое и перевалить за миллиард тонн, что также соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года (1,2 млрд. тонн в 2030 году по инновационному варианту).
Соответствующее увеличение портовых мощностей - до 1,4 млрд тонн - будет сопровождаться формированием принципиально новой схемы отбора инвестиционных проектов и выведением услуг участников портовой деятельности на качественно новый уровень.
Объем пассажирооборота в 2020 году составит 664,2 млрд. пасс.-км, а к 2030 году будет равняться 964,8 млрд. пасс.-км (132,7% и 192,7% к 2011 году, соответственно).
Модернизация транспортной системы при благоприятных условиях в экономике страны, включая развитие скоростных и высокоскоростных магистралей, региональной и местной авиации, позволит обеспечить качественно иной уровень мобильности населения. Транспортная подвижность населения с учетом использования личного легкового автотранспорта увеличится к 2030 году по сравнению с 2011 годом более чем в 2 раза.
В целях снятия инфраструктурных ограничений развития экономики прогнозируется переход транспортной инфраструктуры от этапа поддержания и модернизации отрасли к ее развитию на основе инновационного и технологического прорыва.
Основные показатели коммерческих грузоперевозок и пассажирооборота по видам транспорта (без трубопроводного)
|
Виды транспорта
|
2011
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020/2011 г., %
|
2030/2011 г., %
|
|
прогноз
|
прогноз
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Объем коммерческих перевозок грузов - всего, млн. тонн
|
3748
|
4755
|
5125
|
6009
|
7016
|
127
|
137
|
160
|
187
|
|
в том числе:
|
|
|
железнодорожный общего пользования
|
2142
|
1504
|
1608
|
1793
|
2042
|
129
|
121
|
164
|
144
|
|
железнодорожный необщего пользования
|
689
|
834
|
892
|
997
|
1137
|
129
|
121
|
165
|
145
|
|
автомобильный
|
1654
|
2221
|
2429
|
2980
|
3580
|
134
|
147
|
180
|
216
|
|
внутренний водный
|
128
|
152
|
148
|
176
|
183
|
119
|
116
|
138
|
143
|
|
морской
|
34
|
43
|
47
|
60
|
72
|
126
|
137
|
178
|
212
|
|
воздушный
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
143
|
153
|
213
|
249
|
|
Коммерческий грузооборот - всего, млрд. т-км
|
2387
|
3036
|
3243
|
3784
|
4326
|
127
|
136
|
159
|
181
|
|
в том числе:
|
|
|
железнодорожный общего пользования
|
2128
|
2688
|
2874
|
3314
|
3774
|
126
|
135
|
156
|
177
|
|
железнодорожный необщего пользования
|
9
|
11
|
11
|
14
|
16
|
127
|
135
|
165
|
187
|
|
автомобильный
|
107
|
165
|
181
|
246
|
296
|
154
|
169
|
230
|
277
|
|
внутренний водный
|
61
|
91
|
92
|
137
|
123
|
148
|
152
|
225
|
202
|
|
морской
|
77
|
72
|
79
|
74
|
89
|
94
|
102
|
96
|
115
|
|
воздушный
|
5
|
7
|
8
|
11
|
13
|
150
|
159
|
230
|
267
|
|
Пассажирооборот транспорта общего пользования - всего, млрд. пасс-км
|
501
|
627
|
664
|
820
|
965
|
125
|
133
|
164
|
193
|
|
в том числе:
|
|
|
железнодорожного
|
140
|
152
|
160
|
163
|
203
|
109
|
114
|
117
|
145
|
|
автобусного
|
137
|
147
|
157
|
181
|
206
|
107
|
115
|
132
|
151
|
|
городского электрического
|
57
|
62
|
64
|
66
|
74
|
109
|
114
|
117
|
131
|
|
внутреннего водного
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
88
|
100
|
96
|
113
|
|
воздушного
|
167
|
266
|
283
|
409
|
481
|
160
|
169
|
245
|
288
|
Ключевые мероприятия по видам транспорта до 2030 года
Железнодорожный магистральный
В части развития грузовых перевозок ключевыми ориентирами (по 2 варианту) можно считать следующие мероприятия:
1) Развитие и обновление БАМа для обеспечения объемов перевозок грузов на подходах к Ванино - Совгаванскому транспортному узлу.
Реализация данного мероприятия позволит нарастить грузооборот к 2020 г. в размере 54,2 млн. тонн (рост почти в 4 раза к уровню 2011 года). Планируемый объем инвестиций должен составить 737 млрд. рублей (в ценах 2011 года), предполагаемая поддержка со стороны федерального бюджета должна составить 208 млрд. рублей до 2016 года.
2) Развитие ВСМ, как фактор, повышающий скорость перевозок грузов в результате снижения загруженности железнодорожной сети пассажирскими составами и создания системы раздельного движения грузовых и пассажирских составов.
3) Одной из важнейших задач до 2020 года является повышение транзитного потенциала страны. В рамках данного направления планируется модернизация существующей, строительство новой инфраструктуры на основе Транссибирской железнодорожная магистрали, являющейся ключевым звеном системы российских железных дорог в обеспечении транспортных связей между Европой и Азией. Одной из ключевых задач для развития транспортного коридора является перераспределение перевозки грузов 1 класса (руды, уголь) на БАМ, тогда как Транссиб предполагается загрузить контейнерными перевозками - одним из наиболее динамично развивающихся видов перевозок грузов. Реализация подобного сценария позволит значительно ускорить товародвижения между Россией, Европой и странами СНГ, обеспечит транзит грузов по перспективному маршруту Европа - Азия. Стоит отметить, что к 2015 г. в данном направлении морским транспортом предполагается грузопоток на уровне порядка 2,9 млн. в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), а к 2025 г. достигнет 32 млн. ДФЭ. Учитывая, что сроки морских перевозок составляют 35-45 суток, железнодорожный транспорт обладает большим потенциалом для "перетягивания" части грузопотока с морского транспорта, в первую очередь это касается грузов с высокой конечной стоимостью и, соответственно, низкой транспортной составляющей (в конечной цене).
На реализацию указанных мероприятий по разным оценкам может понадобиться от 500 до 900 млрд. рублей (в зависимости от сценариев развития), которые также будут включать строительство вторых путей на отдельных участках Транссиба с высокой частотой пассажирских перевозок.
В случае развития экономики по первому варианту, реализация мероприятий по повышению транзитного потенциала могут быть перенесены на период ближе к 2030 году или на более дальнюю перспективу.
В части развития БАМа следует отметить, что при первом варианте объем инвестиций значительно сократится, а реализации проекта будет осуществляться целиком за счет средств ОАО "РЖД" и, соответственно, заявленный объем погрузки будет недостижим.
В части развития пассажирских перевозок ключевыми ориентирами (по 2 варианту) можно считать следующие мероприятия:
1) Развитие высокоскоростных магистралей.
Планируется реализация высокоскоростной железнодорожной магистрали на направлении Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ 1) и высокоскоростной магистрали на направлении Москва - Екатеринбург (ВСМ-2) с возможностью строительства на ее основе перспективных высокоскоростных линий по маршрутам Омск - Новосибирск, Новосибирск - Красноярск, Казань - Самара.
Параметрами проекта ВСЖМ 1 предусмотрено строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 659 км (время в пути - З часа с учетом максимальной скорости движения на отдельных участках до 400 км/час), при стоимости строительства ВСЖМ 1 в размере 1 204 млрд. рублей (капитальные затраты). Срок окончания проекта - 2018 год. Прогнозируется пассажирооборот от 5 в 2018 году до 7,5 млрд. пасс-км в 2030 году.
Стоимость первого этапа проекта ВСМ-2 (Москва - Екатеринбург) протяженностью 1615 км оценивается на уровне 1530 млрд. рублей, планируемое время поездки по маршруту Москва - Екатеринбург сократится с 30 до 8 часов с учетом максимальной скорости движения на отдельных участках до 400 км/час.
Стоит отметить, что в результате больших капитальных затрат по проектам развития восточного полигона железных дорог и проекта ВСЖМ 1, строительство ВСМ-2 прогнозируется в период 2020 - 2030 годов.
В случае развития экономики страны по первому варианту горизонт реализации указанных проектов может сдвинуться на 10 - 20 лет. Кроме того, в случае развития сценария, при котором ожидается снижение субсидирования за счет средств федерального бюджета перевозок в дальнем следовании, а также пригородных пассажирских компаний, будет наблюдаться стагнация перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.
При форсированном - третьем варианте, начало реализации проектов ВСМ планируется в 2013 - 2014 годах.
2) Подготовка транспортной системы к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По предварительным данным Минтранса России для усиления ныне действующих линий, без учета строительства высокоскоростных магистралей, потребуется порядка 400 млрд. рублей. Ожидается, что в результате проведения мероприятия рост пассажирооборота по всем видам транспорта составит порядка 5 %.
В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р развитие железнодорожного транспорта возможно по двум вариантам: минимальному и максимальному. До 2015 года объем инвестиций определен в размере 5,1 трлн. рублей, а в 2016 - 2030 гг. по минимальному варианту - 6,3 трлн. рублей и по максимальному - 8,6 трлн. рублей в ценах до 1 января 2007года.
Вместе с тем в связи с кризисными явлениями 2009 года достижение подобного уровня финансирования в стало затруднительным (прежде всего, видятся недостижимыми прогнозные объемы финансирования в среднесрочной перспективе) Так, в случае благоприятных условий в краткосрочной перспективе до 2015 г. ожидается финансирование в размере порядка 750 млрд. рублей за счет всех источников финансирования. При консервативном варианте развития экономики объем инвестиций в отрасль железнодорожного транспорта составит порядка 430 млрд. рублей.
При благоприятных условиях развития экономики значительно возрастет объем строительства новых железных дорог: за период 2013 - 2030 годов будет построено до 20 тыс. км новых железнодорожных линий, на важнейших направлениях железнодорожной сети будет организовано скоростное и высокоскоростное пассажирское движение (ожидается строительство порядка 3,6 тыс. км высокоскоростных линий к 2030 году). Согласно Стратегии доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности с 8,9% в 2011 году к 2030 году достигнет 0.
Воздушный транспорт
В части развития грузовых перевозок необходимо отметить, что наращивание объемов перевозок, прежде всего, будет зависеть от благоприятных экономических условий, темпов роста ВВП.
В части же развития пассажирских перевозок можно выделить следующий ключевой ориентир (по 2 варианту) до 2030 года:
1) В связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по развитию местной и региональной авиации вкупе с повышающимся спросом населения на услуги по перевозке в международном сообщении (объясняется ростом реально располагаемых доходов населения) в период до 2030 года прогнозируется стабильный рост пассажирооборота.
Заметный скачек на фоне стабильного роста ожидается в 2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в России (на уровне 5,5 %) с последующим спадом в 2019 году (как и по большинству других видов транспорта).
2) Дальнейшее развитие МАУ (Московский авиационный узел), предполагающее перераспределение (с 2019 - 2020 гг.) пассажиропотока на аэропорты в радиусе 200 км от Москвы в связи с ограниченной пропускной возможностью Московской воздушной зоны. "Аэропорты-спутники" обеспечат обслуживание прогнозируемого увеличения пассажиропотока аэропорта(ов) Московского авиационного узла, и кроме того, позволят разгрузить аэропорты Московского авиационного узла от транзитных пассажиров. Сопряженные с центром Москвы скоростным транспортом, "аэропорты-спутники" позволят обеспечить дальнейший рост пассажиропотока.
В случае реализации всех инвестиционных проектов (по 2 варианту) к 2030 году количество аэродромов гражданской авиации составит порядка 500. Будет реконструировано порядка 170 взлетно-посадочных полос.
Автомобильный транспорт
Драйвером роста грузовых перевозок автомобильным транспортом можно назвать розничную торговлю и строительство, дающие наибольшую долю грузов данному виду транспорта. В условиях стабильного роста уровня ВВП, в перевозках автомобильного транспорта также наблюдается стабильный рост. Стоит отметить более высокие темпы роста грузооборота - это обусловлено тем, что автомобильный транспорт постепенно захватывает рынок перевозок грузов на средние расстояния, где железнодорожный транспорт проигрывает в связи с временными затратами и меньшей мобильностью.
В части развития пассажирских перевозок - автобусные перевозки и перевозки городским электротранспортом, необходимо отметить следующие ориентиры (по 2 варианту):
1) Предполагается, что развитие метрополитенов в городах России, а также обновление парка уличного транспорта скажется на повышенных темпах роста пассажирооборота до 2020 года и более стабильных на период с 2020 по 2030 годы.
2) Проведение Чемпионата мира по футболу в России. Ожидается, что по итогам 2018 года общий рост городского электрического и автобусного видов транспорта составят почти 7% и 4%, соответственно.
По первому варианту в связи с недостаточным финансированием в инфраструктуру темпы будут несколько ниже.
3) Дополнительное финансирование автомобильных дорог призвано обеспечить удвоение темпов вводов дорог до 2020 года.
В соответствии со вариантом 2 за период к 2030 году будет построено и реконструировано порядка 150 тыс. км автомобильных дорог общего пользования. Большая часть работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог будет осуществляться в Европейской части страны - в регионах, где выполняются основные объемы перевозочной работы автомобильным транспортом. Согласно Транспортной стратегии до 2030 года (далее - Стратегия) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки с 26,8 % в 2011 г. к 2030 достигнет 13,3 %.
|
|
2012 г.
|
2015 г.
|
2018 г.
|
2020 г.
|
|
Финансирование, млрд. руб.
|
321
|
1015
|
1174
|
1379
|
|
Федеральные дороги и региональные дороги с федеральным софинансированием
|
241
|
283
|
407
|
546
|
|
региональные дороги
|
80
|
340
|
467
|
533
|
|
Дорожное строительство, км*
|
1927
|
3601
|
4866
|
5420
|
|
федеральные дороги
|
355
|
1284
|
1803
|
1860
|
|
региональные дороги
|
1572
|
2318
|
3063
|
3560
|
_____________________________
* в неприведенном виде
Внутренний водный транспорт
Ключевым фактором развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом является спрос населения на данный вид услуг, который в последнее время продолжает снижаться в связи с крайне низким уровнем безопасности изношенного, морально устаревшего речного флота.
С целью решения указанной проблемы транспортными компаниями предпринимаются меры по обновлению флота. Так, на отечественных верфях к 2015 году планируется построить порядка 550 речных судов гражданского назначения (только за федеральные деньги). В случае успешной реализации плана по обновлению речного флота к 2020 году (по 2 варианту) удастся остановить отрицательную динамику пассажирских перевозок данным видом транспорта, а после 2020 года перейти к стабильному росту.
Планируется, что доля протяженности внутренних водных путей с ограничениями пропускной способности с 45,6% в 2011 г. (согласно Стратегии) достигнет 0% уже в середине 2020-х годов, что скажется на увеличении перевалки грузов речным транспортом (более чем в 2 раза к 2011 году) и достигнет в 2030 году значения порядка 440 млн. тонн в год.
Первый вариант предполагает более низкие темпы роста в связи с недофинансированнием отрасли.
Морской транспорт
В части развития грузовых перевозок ключевыми ориентирами (по 2 варианту) можно считать следующие мероприятия:
1) Реализация мер государственной поддержки судостроения и судоходства в рамках принятия Федерального закона от 07.11.2011 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства", строительство новых судов и регистрация судов в Российском международном реестре судов.
2) Развитие и модернизация Мурманского и Архангельского морских портов, портов Балтийского (Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Балтийск), Азово-Черноморского (Новороссийск, Туапсе) бассейнов.
3) Развитие Северного морского пути - как исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике.
В целях принятия мер по обеспечению безопасности судоходства в акватории Северного морского пути был принят Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 132-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути", направленный на решение задач Российской Федерации в Арктике, Морской доктрины Российской Федерации, в том числе национальных интересов России, централизованное управление этой транспортной системой, безопасности мореплавания и защиты окружающей среды Арктического региона.
Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры
По второму варианту, исходя из приоритетных направлений развития транспортной системы к 2030 году, прогнозируется осуществить следующие мероприятия:
1. Для увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидации разрывов и "узких" мест, а также для транспортного обеспечения комплексного освоения и развития территорий Сибири и Дальнего Востока и разработки новых месторождений полезных ископаемых:
реализация системы высокотехнологичных проектов по развитию транспортных магистралей и транспортных узлов (кластеров - мультимодальных центров), обеспечивающих основные межрегиональные связи. В частности они будут реализовываться в Республике Татарстан, Московской, Ленинградской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской Томской, Новосибирской, Мурманской, архангельской Ростовской и Нижегородской областях, а также в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях;
увеличение пропускной способности автомобильных дорог за счет ввода автомобильных дорог общего пользования, включая региональные и межмуниципальные, протяженностью порядка 80 тыс. км (по первому варианту - порядка 54 тыс. км), в том числе кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга, автодорога "Амур" Чита-Хабаровск, Западный скоростной диаметр (Санкт-Петербург), скоростные автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, а также участки скоростной автомобильной дороги Москва-Н.Новгород-Казань, строительство и реконструкцию автомагистрали М-4 "Дон" и участков автодорожных маршрутов Екатеринбург-Тюмень-Омск, Пермь-Ханты-Мансийск-Томск, Тюмень-Салехард. Будет завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, реконструированы федеральные автомобильные дороги М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-6 "Каспий" и М-8 "Холмогоры". В целях содействия развитию туризма и спортивно-оздоровительной деятельности в важнейших рекреационных районах Кавказа и Черноморского побережья будет завершено строительство участков автомобильной дороги федерального значения Джубга-Сочи;
сокращение протяженности участков железнодорожных линий, на которых имеются ограничения пропускной способности, обеспечение проектирования и строительства новых железнодорожных линий в точках перспективного промышленного роста (Беркакит-Томмот-Якутск, Полуночное-Обская-Салехард, Кызыл-Курагино, Салехард-Надым, Бийск-Горноалтайск). Развитие железнодорожной инфраструктуры предусмотрено также на Байкало-Амурской магистрали, на направлениях Волгоград-Тихорецкая-Крымская, Петрозаводск-Мурманск, Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань и других. Начнутся работы по проектированию и строительству новых железнодорожных линий Коротчаево-Игарка-Норильск, Северо-сибирской железнодорожной магистрали и железнодорожной линии Селихин-Лазарев-Ныш, соединяющей о. Сахалин с материком.
2. С целью повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения и формирования и распространения новых транспортных (перевозочных) технологий предусматривается развитие системы магистрального пассажирского сообщения, включая высокоскоростной и скоростной железнодорожный, воздушного транспорта, развитие сети автомобильных дорог, а также развитие метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта:
организация скоростного движения пассажирских поездов на приоритетных направлениях сети железных дорог (Санкт-Петербург - Хельсинки, Центр-Юг), проектирование и строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва- Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород);
строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог, обеспечивающих доступность населения к транспортным и социальным услугам;
обновление парка воздушных судов;
передача аэродромов регионального и местного значения субъектам Российской Федерации, внедрение механизма концессий на строительство и эксплуатацию взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек.
3. Для повышения конкурентоспособности транспортной системы и реализации транзитного потенциала предусматривается реализация мероприятий, направленных на развитие международных транспортных коридоров в направлениях Восток-Запад, Север-Юг, Трансполярные авиатрассы, Северный морской путь:
развитие перегрузочных портовых комплексов с привязкой к "точкам входа" в мировую транспортную систему, в том числе модернизация и развитие Мурманского и Архангельского морских портов, портов Балтийского (Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Балтийск), Азово-Черноморского (Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ), Каспийского (Оля, Махачкала) и Дальневосточного бассейнов;
развитие пунктов пропуска (железнодорожных и автодорожных), создание крупных логистических центров на границе (сухих портов);
формирование сети узловых распределительных центров воздушных перевозок (аэропортов-хабов), в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске;
развитие Московского транспортного узла;
строительство вторых ниток шлюзов на Волго-Балтийском и Волго-Донском водных путях, а также низконапорного гидроузла на Волге в Нижегородской области, обеспечение технической безопасности объектов инфраструктуры канала имени Москвы, комплексная реконструкция гидротехнических сооружений внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока, строительство и реконструкция пассажирских причалов и объектов инфраструктуры для развития туристических перевозок;
создание и развитие портовых особых экономических зон для переключения внешнеторговых грузов с иностранных на российские порты (Мурманск, Калининград, Новороссийск, Оля и др.).
В части развития единой системы организации воздушного движения Российской Федерации предусматривается модернизация единой системы организации воздушного движения, ее объектов, переход от традиционных к перспективным наземным, бортовым и спутниковым средствам и системам связи, навигации, наблюдения и метеорологического обеспечения, внедрение новых технологий организации воздушного движения, повышение эффективности функционирования Аэронавигационной системы в условиях прогнозируемого роста объемов авиаперевозок, интеграция ее в евразийскую аэронавигационную систему. В этот период предусматривается создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения, переход к организационно-функциональной структуре аэронавигационной системы с едиными гражданско-военными органами организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей, обеспечивающие повышение национальной безопасности в сфере использования и контроля воздушного пространства Российской Федерации.
9.3. Информационно-коммуникационные технологии
В период до 2030 года ожидается устойчивое функционирование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Развитие будет осуществляться на основе реализации "Стратегии развития информационного общества", утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года, и Государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р.
Приоритетными направлениями развития в долгосрочной перспективе станут:
формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
развитие экономики Российской Федерации на основе использования информационных технологий;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, науки, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационно-коммуникационных технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, в том числе противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России.
Произойдет существенный рост технических характеристик (быстродействие, производительность, пропускная способность, длительность автономной работы) с одновременной миниатюризацией и универсализацией оборудования. Стремительное развитие получат технологии беспроводной и подвижной радиосвязи, увеличатся интеллектуальные возможности программных средств. Одной из ключевых тенденций развития сферы информационно-коммуникационных технологий станет конвергенция технологических платформ для доставки разных видов информации (текст, речь, данные, видео, теле- и радиовещание).
Ускорение развития технологий повлечет за собой развитие конкуренции, которая приведет к снижению стоимости и увеличению доступности телекоммуникационных услуг.
Связь
В общем объеме информационно-коммуникационных технологий более 69% приходится на услуги связи. В 2011 году предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму 1458 млрд. рублей (102,7 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах). Наблюдались тенденции роста доли подвижной и документальной связи в общем объеме услуг связи при снижении доли услуг междугородной, внутризоновой, международной и местной телефонной связи.
Услуги связи в настоящее время оказывают порядка 6 тысяч предприятий. Среднегодовая численность занятых в секторе в 2011 году составила 918 тыс. человек.
В условиях консервативного сценария (вариант 1) объем услуг связи по всем видам деятельности к 2030 году по сравнению с 2011 годом увеличится более чем в 1,5 раза и составит 3477,3 млрд. рублей.
Основные показатели прогноза развития связи
|
(млрд. рублей)
|
|
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к 2011 г., %
|
2030 г. к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Объем услуг связи
|
1458
|
2422,5
|
2602,9
|
3477,3
|
4079,8
|
129,4
|
143
|
151,8
|
188,1
|
|
Объем услуг почтовой связи
|
116
|
178,8
|
186,9
|
238,4
|
260
|
109,7
|
118,6
|
117,4
|
126
|
|
Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи
|
93,4
|
86,3
|
75,7
|
85
|
58,1
|
99,8
|
93,1
|
98,3
|
82,4
|
|
Объем услуг местной телефонной связи
|
156,3
|
160,2
|
158,8
|
164,4
|
156,5
|
91,5
|
91,8
|
85,3
|
86,7
|
|
Объем услуг документальной электросвязи
|
164,9
|
387,8
|
484,2
|
689,1
|
989,9
|
185,4
|
202,9
|
302,2
|
270
|
|
Объем услуг подвижной связи
|
629,3
|
991,7
|
1072,1
|
1390,1
|
1581,4
|
150,5
|
165,9
|
206,5
|
250
|
_____________________________
* в сопоставимых ценах
Основными ограничениями роста объема услуг связи являются:
неравномерность развития инфраструктуры связи;
нехватка радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых технологий;
износ и выработка ресурса сетевой инфраструктуры на протяженных участках территории Российской Федерации, рост стоимости "последней мили" сетей связи;
необходимость обновления группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;
отсталость инфраструктуры почтовой связи, препятствующая внедрению новых современные сервисов;
наличие невысокой доли качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.
К 2030 году будут решаться ключевые политические задачи развития сектора связи, в том числе формирование электронного правительства, ликвидация информационного ("цифрового") неравенства, обеспечение равного доступа граждан к современным информационно-телекоммуникационным услугам, развитие информационного общества.
Доля операторов-лицензиатов сохранится на уровне 98% объема услуг связи, оказываемых предприятиями всех видов деятельности.
Ситуация на рынке телекоммуникаций в России будет изменяться в соответствии с мировыми тенденциями: продолжится рост доли услуг документальной связи (включая передачу данных и оказание телематических услуг) при снижении доли услуг междугородной, внутризоновой, международной и местной телефонной связи, что обусловлено изменением потребительских предпочтений. Вместе с тем, учитывая наступившее насыщение рынка и ограниченный рост количества абонентов, доля услуг подвижной связи будет постепенно сокращаться.
Общий объем инвестиций операторов связи составит в 2012 - 2030 гг. около 8,2 трлн. рублей.
Развитие сетей связи будет направлено на модернизацию и расширение существующей инфраструктуры связи, обеспечение необходимой пропускной способности для надежного и качественного обмена информацией внутри России и при трансграничном информационном обмене.
Развитие космической связи будет связано с активным восполнением и дальнейшим наращиванием орбитальной группировки спутников связи, развитием наземной инфраструктуры по управлению и мониторингу спутниками. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие космической связи, станут:
- рост конкуренции вследствие вступления России в ВТО на фоне активности глобальных операторов космической связи;
- увеличение участия операторов в процессе создания космических аппаратов;
- рост рынка услуг на базе IP-протоколов;
- изменение структуры спутникового трафика и переход владельцев спутникового ресурса от модели "B2B" ("бизнес-бизнес") к модели "B2C" (рынок розничных продаж).
При этом в сфере космической связи предусматривается введение новых услуг для удовлетворения растущего рыночного спроса, реализации инновационных проектов для обеспечения условий гарантированного устойчивого развития телекоммуникационной отрасли в интересах всего общества.
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на развитие рынка почтовой связи, является, прежде всего, модернизация инфраструктуры ФГУП "Почта России". При этом приоритетом модернизации объектов почтовой связи станет реконструкция отделений почтовой связи с целью формирования единой высокоэффективной корпоративной сети отделений почтовой связи путем внедрения единых отраслевых стандартов использования полезных площадей помещений, а также создания условий для эффективного внедрения современных технологий в каждом отделении. Кроме того, продолжится активное обновление транспортной инфраструктуры, на базе которой осуществляются перевозки почтовых отправлений, как на магистральных, так и на локальных маршрутах.
Реализация мероприятий по модернизации почтовой логистики позволит привести сроки доставки почтовых отправлений в соответствие с целевыми показателями в области качества, отвечающими международным стандартам.
Помимо роста качества базовых услуг в почтовой сфере предполагается расширение видов деятельности, использование новых технологий, включая использование сети Интернет для передачи почтовых переводов и гибридной почты.
В условиях инновационного сценария (вариант 2) объем услуг связи по всем видам деятельности к 2030 году по сравнению с 2011 годом увеличится более чем на 34 п.п. и составит 3415 млрд. рублей.
Повышение инвестиционной активности приведет к увеличению темпов развития наиболее современных высокотехнологичных видов связи и более быстрому вытеснению услуг фиксированной связи услугами подвижной и документальной связи.
Структура услуг связи, %
|
Виды услуг связи
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Объем услуг связи
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
почтовая связь
|
8,1
|
7,6
|
7,4
|
7,0
|
6,6
|
|
междугородная и международная телефонная связь
|
6,6
|
3,7
|
3,0
|
2,5
|
1,5
|
|
местная телефонная связь
|
11
|
6,8
|
6,3
|
4,8
|
4,0
|
|
документальная электросвязь
|
11,6
|
16,4
|
19,3
|
20,3
|
25,1
|
|
подвижная электросвязь
|
44,2
|
42
|
42,7
|
40,9
|
40,1
|
|
другие виды
|
18,5
|
24
|
21,3
|
24,5
|
22,7
|
Информационные технологии
Развитие информационных технологий (ИТ) и разработка системы регулирующих мер будут ориентированы на решение существующих проблем:
низкой потребности экономики в разработках в области информационных технологий из-за ориентации и зависимости страны от сырьевых рынков;
недостаточного уровня внедрения информационных технологий в экономике, что ограничивает размер внутреннего рынка наукоемкой продукции;
отсутствия заинтересованности российских компаний в покупке отечественных разработок;
недостаточной развитости инновационной инфраструктуры в целом в стране;
низкого уровня правоприменения в сфере информационных технологий, защиты интеллектуальной собственности;
отсутствия целенаправленной поддержки развития ИТ-кадров.
Повышение степени использования информационных технологий государственными структурами и частными лицами, а также увеличение объема экспорта российских ИТ-продуктов и услуг позволит создать устойчивый спрос на российские ИТ-разработки.
Росту объема рынка информационных технологий будет способствовать создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий, внедрение суперкомпьютеров и грид-технологий; развитие облачных вычислений, оказание государственных услуг в электронном виде.
Совершенствование законодательной базы и снижение налоговой нагрузки, а также облегчение импортных и экспортных процедур улучшит условия ведения бизнеса в стране и создаст базу для развития стартапов в области информационных технологий.
Внедрение современных электронных технологий в образование, облегчение доступа к качественным обучающим программам в сфере информационных технологий, а также разработка программ для привлечения квалифицированных специалистов из-за рубежа позволит увеличить количество квалифицированных кадров, работающих в ИТ-отрасли.
Реализация указанных решений и других необходимых мер может позволить ИТ-профессиям уже к 2018 году войти в пятерку самых популярных профессий в России. Планируется увеличение в два раза количества работников сектора информационных технологий.
Акцент на решение проблем отрасли и ее развитие создаст условия для привлечения зарубежного и российского венчурного капитала и будет способствовать росту объема венчурного инвестирования в ИТ-сектор до 40 млрд. рублей.
При развитии экономики по консервативному сценарию (вариант 1) прогнозируется рост рынка информационных технологий в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом, до 4102,6 млрд. рублей. Наибольший объем сохранит рынок аппаратных средств. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, рыночной активностью, ростом доходов населения.
Основные показатели прогноза развития информационных технологий
|
(млрд. рублей)
|
|
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к 2011 г., %
|
2030 г. к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Объем рынка информационных технологий,
|
648,6
|
1748,4
|
2082,9
|
4102,6
|
5640,4
|
164,1
|
195,3
|
269,6
|
374,8
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рынок аппаратных средств
|
332,5
|
770
|
862,3
|
1440,9
|
1753,1
|
134,4
|
150,5
|
175,8
|
213,9
|
|
рынок программных средств
|
132,1
|
462,1
|
582,5
|
1375
|
2073,3
|
223,6
|
281,3
|
467
|
719,9
|
|
рынок услуг.
|
184,1
|
516,3
|
638,1
|
1286,6
|
1814
|
178,7
|
221,1
|
312,5
|
451,9
|
_____________________________
* в сопоставимых ценах
В структуре будут происходить изменения в сторону снижения доли аппаратных средств при росте доли рынка программных средств и рынка услуг. Переход на формирование рынков программных продуктов и предоставления услуг будет основной тенденцией развития информационных технологий.
В инновационном сценарии (вариант 2) предполагается повышение инвестиционной привлекательности сектора за счет внедрения современных технологий.
При активизации предпринимательской деятельности, росте доходов населения, ускорении промышленного производства ожидается повышение темпов развития информационных технологий. Объем рынка информационных технологий увеличится в 3,7 раза по сравнению с 2011 годом.
Структура рынка информационных технологий, %
|
|
2011 г. отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Объем рынка информационных технологий, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
рынок аппаратных средств
|
51,3
|
44
|
41,4
|
35,1
|
31,1
|
|
рынок программных средств
|
20,4
|
26,4
|
28
|
33,5
|
36,8
|
|
рынок услуг
|
28,4
|
29,5
|
30,6
|
31,4
|
32,1
|
Основные тенденции изменения структуры сохранятся. Однако темпы изменения структуры возрастут по сравнению с консервативным сценарием, в результате чего доля рынка программных средств и рынка услуг в инновационном сценарии будет выше, чем в консервативном сценарии развития.
10. Повышение конкурентоспособности отраслей промышленности
10.1. Диверсификация промышленности и повышение конкурентоспособности отраслей
Несмотря на восстановление докризисных объемов промышленного производства в 2011 - 2012 годах, задача модернизации секторов экономики и преодоления существующих структурных ограничений до настоящего времени не решена.
Сохраняющаяся неустойчивость глобальной экономической системы и неопределенность в отношении перспектив ее развития в сочетании с сокращением имеющихся у государства ресурсов, снижением рентабельности в обрабатывающих производствах (порядка 10,5% в 2012 году после более 15% в 2005 - 2008 гг.) и высокий уровень ставок по кредитам нефинансовым организациям затрудняют решение приоритетных задач развития промышленных секторов экономики.
Наблюдается замедление роста кредитов нефинансовым организациям и сокращение инвестиций в основной капитал.
Реализуемые проекты в сфере высокотехнологичных отраслей и услуг, хотя и способствуют опережающему развитию соответствующих секторов экономики, но не способны быстро дать существенный вклад в рост ВВП в силу все еще слабой развитости этих сфер и недостаточно высокой конкурентоспособности их продукции. По итогам 2011 года все машиностроительные производства создают не более 2,5% ВВП, тогда как нефтегазовый комплекс и сырьевые отрасли - около 25 процентов.
Для выравнивания складывающихся дисбалансов необходимо внедрение дополнительных мер по стимулированию экономического роста, направленных на рост инвестиций, повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий реального сектора, развитие транспортной инфраструктуры и поддержку основных секторов-потребителей, в том числе агропромышленного комплекса и жилищного строительства.
В этом случае перспективы структурной перестройки промышленности и ее диверсификации будут определяться возможностью эффективного и комплексного решения следующих задач:
обеспечения поступательного развития энергетического комплекса, перехода к новым технологиям добычи и переработки топлива, развития альтернативной энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников, увеличения спроса со стороны нефтегазового комплекса на отечественные машины и оборудование;
ускорения роста высоко- и среднетехнологичных производств, выхода на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией, прежде всего в ведущих машиностроительных производствах (в том числе аппаратные и программные комплексы для систем искусственного интеллекта), производстве новых материалов и изотопов, а также в секторе нано- и биотехнологий, что будет способствовать становлению нового технологического уклада в промышленности, участию российских компаний в глобальных производственных цепочках и формированию мощного экспорта товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
модернизации сырьевых производств, увеличения глубины переработки сырья, снижения энергоемкости производства, повышения экологичности производства, увеличения объемов экспорта при опережающих поставках на внутренний рынок.
В перспективе изменения в структуре промышленного производства произойдут за счет сокращения доли топливно-энергетического комплекса и увеличения доли машиностроения, химического комплекса и производства строительных материалов и химического комплекса.
В случае реализации целевого сценария социально-экономического развития ожидаемый рост промышленного производства к 2030 году составит 181,2% к уровню 2011 года.
Индексы промышленного производства в 2011 - 2030 годах, %
|
|
2011 г. отчет
|
2012 г. оценка
|
Прогноз, %
|
|
2015/2011
|
2020/2011
|
2025/2011
|
2030/2011
|
|
варианты
|
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
|
Промышленность - всего
|
104,7
|
102,6
|
113,6
|
114,4
|
116,9
|
129,9
|
135,1
|
149,1
|
145,8
|
157,1
|
182,4
|
163,4
|
181,2
|
214,6
|
|
Добыча полезных ископаемых
|
101,9
|
101,1
|
102,5
|
102,6
|
103,8
|
106,4
|
106,6
|
109,8
|
109,1
|
110,0
|
115,0
|
111,1
|
112,8
|
119,9
|
|
Обрабатывающие производства
|
106,5
|
104,1
|
119,9
|
121,1
|
123,9
|
141,9
|
149,7
|
168,4
|
163,7
|
180,7
|
215,3
|
188,6
|
215,4
|
261,2
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
100,1
|
101,2
|
105,2
|
105,2
|
108,4
|
115,6
|
114,7
|
125,6
|
124,9
|
124,1
|
140,3
|
133,6
|
132,7
|
150,9
|
По прогнозным оценкам, темпы роста топливно-энергетического комплекса промышленности после 2012 года снизятся до 101-102% в год. При этом наибольший вклад в прирост производства будет обеспечивать электроэнергетика за счет развития обрабатывающих отраслей и сферы услуг, которые создают высокий спрос на электро- и теплоэнергию. В свою очередь, развитие электроэнергетики приведет к стабильному увеличению спроса со стороны генерирующих компаний на продукцию угольной, газовой промышленности и отечественного машиностроения.
Темпы роста производства инвестиционной продукции машиностроения после 2012 года составят 105-108% в год. Развитие производства промышленного оборудования и энергетического машиностроения будет обусловлено устойчивым высоким уровнем инвестиционной активности. В ряде отраслей машиностроения одним из основных факторов роста будет государственная поддержка. В авиационной промышленности, наряду с господдержкой, важным фактором станет увеличение авиаперевозок, обусловленное ростом благосостояния населения, ростом деловой активности и интенсивным развитием восточных территорий страны. В перспективе темпы роста внешнего спроса на отечественную продукцию могут начать превышать темпы роста внутреннего потребления.
Существует риск замедления темпов роста сырьевого комплекса в 2013 - 2015 годах. После 2015 года потенциал роста возрастает за счет увеличения объемов экспорта конкурентоспособной продукции перерабатывающих производств. Помимо внешнеэкономической конъюнктуры высокий спрос на продукцию отраслей сырьевого комплекса будет обусловлен и стабильно растущим внутренним спросом со стороны отраслей машиностроения и строительства. К концу прогнозного периода рост спроса на продукцию будет в равной степени определяться развитием внутреннего и внешнего потребления.
При реализации инновационного сценария комплекс отраслей, производящих продукцию потребительского спроса, будет развиваться стабильными темпами, которые будут держаться на уровне 102-105% в год. До 2018 - 2020 гг. рост производства будет происходить за счет роста внутреннего спроса, обусловленного ростом доходов населения, приближением структуры потребления населения к западным стандартам, развитием потребительского кредитования. В ближайшие годы высокие темпы роста производства автомобилей и бытовой техники дополнительно будут обусловлены переносом иностранными компаниями производства в Россию. Стимулом для развития также будут и прогнозируемые высокие темпы роста отраслей, потребляющих продукцию данного комплекса (торговля и общественное питание, финансовые услуги населению и др.). К концу прогнозного периода сократится разрыв между темпами роста внутреннего спроса и экспорта товаров потребительского комплекса.
В перспективе ожидается увеличение доли обрабатывающих производств в общей структуре промышленности с 65,1% в 2011 году до 72,5% в 2030 году.
Структура промышленного производства в текущих ценах, %
|
|
2011 г. отчет
|
2012 г. оценка
|
Прогноз
|
|
2015 г.
|
2020 г.
|
2025 г.
|
2030
|
|
Добыча полезных ископаемых
|
22,9
|
22,9
|
19,9
|
18,0
|
16,7
|
15,0
|
|
Обрабатывающие производства
|
65,1
|
64,4
|
66,2
|
68,4
|
69,9
|
72,5
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
12,0
|
12,7
|
13,9
|
13,6
|
13,4
|
12,5
|
Изменения в структуре промышленного производства произойдут в основном за счет сокращения доли топливно-энергетического комплекса (с 45,1% в 2011 году до 30% в 2030 году) и увеличения доли машиностроения (с 15,6 до 27-29%).
В долгосрочной перспективе ожидается увеличение доли производства строительных материалов (с 2,9% в 2011 году до 5% в 2030 году), химического производства (с 5,2% до 7%), производства резиновых и пластмассовых изделий (с 1,6% до 3%), на фоне сокращения доли пищевой промышленности (с 10,3% до 9,5%) и металлургического комплекса (с 11,5 до 10%).
Существенным фактором, определяющим развитие промышленного комплекса в долгосрочной перспективе, является эффективность интеграции национальных производителей в глобальные производственные цепочки добавленной стоимости в условиях формирования нового технологического уклада.
Для достижения поставленных задач в целях реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции в 2012 году разработаны и утверждены приоритетные государственные программы Российской Федерации, в том числе государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряд программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности).
Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.
10.2. Нефтегазовый комплекс
Структура добычи (производства) и потребления первичных топливно-энергетических ресурсов
Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2030 году прогнозируется на уровне 104-127% к 2011 году (в зависимости от сценария развития).
В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в долгосрочный период произойдет увеличение доли газа, электроэнергии на ГЭС и АЭС, в меньшей мере угля и снижение доли нефти. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.
Структура добычи (производства) первичных ТЭР
|
(% в общем объеме ТЭР)
|
|
год
|
вариант
|
первичные ТЭР
|
|
уголь
|
нефть
|
газ
|
электроэнергия ГЭС, АЭС
|
прочие
|
|
2011
|
|
11,9
|
39,7
|
41,8
|
6,0
|
0,6
|
|
2020
|
А
1, 2
C
|
12,4
12,3
12,0
|
35,7
36,1
35,9
|
43,6
44,0
44,5
|
7,7
7,2
7,1
|
0,6
0,4
0,5
|
|
2030
|
A
1, 2
C
|
13,1
12,9-12,7
12,1
|
31,3
33,2-32,8
32,7
|
44,5
44,2-44,8
45,5
|
10,5
9,1-9,2
9,1
|
0,6
0,6-0,5
0,6
|
Ожидается, что экспорт ТЭР к 2030 году составит 92-128% к уровню 2011 года, а совокупная доля их экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов - 41-47% против 46% в 2011 году.
Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов России значительно отличается от среднемировых показателей, где доля газа ниже российской в 2,2 раза (23,7%), а угля и нефти выше соответственно в 1,9 и 1,7 раза (30,3% и 33,1%).
Структура внутреннего потребления первичных ТЭР, (% в общем объеме ТЭР)
|
год
|
вариант
|
первичные ТЭР
|
|
уголь
|
нефть
|
газ
|
электроэнергия ГЭС, АЭС
|
прочие
|
|
2011
|
|
15,7
|
19,6
|
53,2
|
10,3
|
1,2
|
|
2020
|
A
1, 2
C
|
15,1
15,4
15,4
|
19,2
19,0-18,9
19,0
|
52,2
53,1-53,4
54,2
|
12,5
11,6-11,3
10,4
|
1,0
0,9-1,0
1,0
|
|
2030
|
A
1,2
C
|
14,4
14,1-13,9
13,7
|
19,1
18,7-18,5
18,0
|
50,3
52,5-52,7
53,1
|
15,2
13,7-13,8
14,2
|
1,0
1,0-1,1
1,0
|
Внутреннее потребление топливно-энегетических ресурсов в 2030 году составит 115-125% к уровню 2011 года. В структуре потребления ТЭР в этот период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля будет варьироваться в пределах 50,3-53,1% к 2030 году против 53,2% в 2011 году. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,3% в 2011 году до 13,7-15,2% в 2030 году, а нефти и нефтепродуктов снизится с 19,6% до 18-19,1 процента.
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2020 году составил 97,9-105,5% и в 2030 году - 90,4-110,9% к уровню 2011 года в зависимости от сценария развития.
Нефтедобыча
В настоящее время Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам нефти (5,3%). В целом по Российской Федерации 77% доказанных запасов находятся на разрабатываемых месторождениях. Практически все разрабатываемые месторождения характеризуются высокой степенью выработанности разведанных запасов - более 60 процентов.
Структура запасов нефти новых месторождений и нераспределенного фонда характеризуется высокой долей мелких месторождений (величина извлекаемых запасов до 15 млн. тонн), удаленностью инфраструктуры, сложными геологическими условиями разработки. Только треть всех разведанных запасов являются активными, при этом 67% - это трудноизвлекаемые запасы, в том числе высоковязкие нефти - 13%, малопроницаемые коллектора - 36%, малые толщины пластов - 4%, подгазовые зоны - 14 процентов.
По объему добычи нефти в настоящее время Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. При существующем уровне добычи разведанных запасов нефти хватит более чем на 30 лет. Темпы роста добычи нефти за последние пять лет колебались от 99,4% в кризисный 2008 год до 102,2% в 2007 и 2010 году, при этом среднегодовой темп роста добычи нефти составил 101,3 процента.
Ухудшение качества ресурсной базы становится одной из главных проблем нефтяной отрасли. В ряде нефтедобывающих регионов наблюдается истощение активных запасов нефти. В "старых" районах добычи приросты запасов в перспективе будут сокращаться. При этом предполагается вовлечение в активную эксплуатацию значительных остаточных запасов разрабатываемых месторождений за счет применения новых технологий добычи нефти, а также интенсификация поисково-разведочных работ на новых площадях в действующих регионах. Основной прирост добычи нефти в прогнозный период будет обеспечиваться за счет новых нефтедобывающих провинций (Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф Каспия и другие).
Основными факторами, определяющими развитие нефтедобычи, являются качество разведанной сырьевой базы, применение новых технологий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения нефти, уровень цен на нефть на мировых рынках, налоговая политика, а также развитие инфраструктуры.
Приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса становятся стимулирование внедрения перспективных технологий добычи, формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и сопутствующей инфраструктуры.
Темпы роста добычи нефти замедлятся при всех вариантах развития. Внутреннее потребление нефти будет определяться производственными мощностями, темпами и структурными особенностями развития экономики и интенсивностью внедрения ресурсосберегающих технологий. За исключением сценария с низкими ценами на нефть прогнозируется незначительное увеличение доли нефти, поставляемой на экспорт, при этом более 82% экспортируемой нефти будет направляться в страны дальнего зарубежья. В перспективе прогнозируется снижение зависимости экспорта от европейского направления.
В прогнозный период рассматриваются следующие варианты развития отрасли.
В рамках инновационного сценария развития (вариант 2) предполагается наращивание вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых провинций, таких как Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия), а также новых месторождений Западной Сибири и Красноярского края. Объемы добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимаются по существующим программам их освоения. К 2020 году планируется начало реализации проекта Сахалин-3 и освоение шельфа северных морей.
В 2016 - 2018 гг. предусматривается ввод новых крупных месторождений, таких как Юрубчено-Тохомское, Русское, Восточно-Мессояхское, Куюмбинское, Западно-Мессояхское, Тагульское.
В условиях реализации инновационных программ нефтяными компаниями с государственным участием удастся повысить коэффициент извлечения нефти (ОАО "НК "Роснефть" предусматривает повышение коэффициента с 38% в 2010 году до 42% к 2020 году), что повысит эффективность использования уже разведанных запасов и позволит замедлить снижение добычи на "старых" месторождениях. Предполагается стимулирование реализация инновационных технологий по освоению сложных залежей Баженовской свиты, что позволит стабилизировать уровень добычи в Западной Сибири.
Предусматривается реализация второго этапа строительства нефтепровода ВСТО и завершение строительства нефтепровода БТС-2. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски.
Добыча нефти стабилизируется на уровне 512-517 млн. тонн. К 2020 году добыча нефти составит 515 млн. тонн. Выход новых крупных месторождений на проектную мощность на некоторое время приостановит тенденцию стабилизации нефти и в 2022 году возможно увеличение добычи нефти до 517 млн. тонн. Однако к 2030 году добыча нефти снизится до 512 млн. тонн, что связано с переходом на позднюю стадию эксплуатации основных месторождений, введенных в 2016 - 2018 годах.
Расширение экспортных мощностей в восточном направлении позволит увеличить экспортные поставки нефти с 244 млн. тонн в 2011 году до 252 млн. тонн к 2020 году, однако к 2030 году экспорт нефти снизится до 247 млн. тонн за счет незначительного снижения европейского спроса на российскую нефть. Доля экспортируемой нефти составит в 2030 году около 48 процентов.
Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах в период 2012 - 2030 гг. составит более 19 трлн. рублей.
Производительность труда в добыче нефти возрастет к 2020 году на 7,2% к уровню 2011 года, а к 2030 году на 28,8 процента.
Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А). В условиях снижения мировой конъюнктуры и отсутствия экономических предпосылок для активизации работы по освоению месторождений добыча нефти характеризуется интенсивным снижением объемов добычи на старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением новых месторождений. Объем добычи нефти сократится до 473 млн. тонн в 2020 году и до 420 млн. тонн в 2030 году.
Снижение мирового спроса на нефть приведет к снижению экспортных поставок нефти на 23 млн. тонн в 2020 году и на 58 млн. тонн в 2030 году к уровню 2011 года.
Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах в период 2012 - 2030 гг. не превысит 15 трлн. рублей.
По сценарию с высокими ценами на нефть (вариант С) добыча нефти будет осуществляться с учетом интенсивного освоения действующих и новых месторождений за счет повышения эффективности использования месторождений. Предполагается ввод в разработку ранее нерентабельные низкодебитные участки недр, наращивание добычи на шельфовых месторождениях и активное освоение залежей Баженовской свиты.
Добыча нефти в 2020 году возрастет до 524 млн. тонн и к 2030 году достигнет 535 млн. тонн. Экспорт нефти к 2020 году возрастет до 259 млн. тонн, а к 2030 году до 264 млн. тонн. Доля нефти, поставляемой на экспорт, в 2020 - 2030 гг. стабилизируется на уровне 49% от уровня добычи нефти.
Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах в период 2012 - 2030 гг. составит около 24 трлн. рублей.
Газовая промышленность
По запасам газа Россия занимает первое место в мире, а по добыче газа - второе. Основные запасы российского газа сосредоточены на территории Уральского федерального округа, где добывается свыше 90% российского природного газа. Доля запасов, находящихся в сложных природно-климатических условиях, и доля многокомпонентных газов, требующих для эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфраструктуры, будет постепенно увеличиваться.
В период 2007 - 2011 гг. наблюдалось увеличение объемов добычи газа с 652,7 млрд. куб. м в 2007 году до 670,8 млрд. куб. м в 2011 году со среднегодовым темпом роста 101,1% (за исключением 2009 года, когда вследствие мирового экономического кризиса имело место снижение добычи газа на 12,5% к 2008 году).
Увеличить общий объем добычи газа в ближайшие годы позволит ввод новых месторождений. В географии добычи газа сохранится роль Западной Сибири (за счет разработки более глубоко залегающих продуктивных горизонтов и, в первую очередь, Надым-Пуртазовского региона, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе месторождения). Расширение газодобычи намечается за счет регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, месторождений полуострова Ямал, Обской и Тазовской губ и других месторождений шельфа Охотского моря. Прирост добычи газа к 2030 году составит 73-254 млрд. куб. м. к уровню 2011 года в зависимости от варианта развития.
В прогнозе предусматривается наращивание добычи газа независимыми производителями (прирост добычи к 2030 году составит 64-181 млрд. куб. м в зависимости от варианта развития), достижение компаниями уровня использования попутного нефтяного газа свыше 95 процентов.
В перспективе возрастет капиталоемкость добычи из-за сокращения разрабатываемых высокопродуктивных пластов, залегающих на небольших глубинах, и удаленности перспективных центров добычи газа от существующей транспортной инфраструктуры. Во всех вариантах социально-экономического развития прогнозируется повышение оптовых цен на газ, создающее предпосылки для наращивания капитальных вложений в разработку новых и обустройство действующих месторождений. Удовлетворение растущего совокупного спроса внутреннего и внешнего рынков на газ прогнозируется за счет привлечения ресурсов ОАО "Газпром", независимых производителей газа, нефтяных компаний и среднеазиатских государств. Доля импорта в ресурсах газа в перспективе оценивается на уровне не более 1%. В прогнозный период предусматривается сохранение импорта газа из Казахстана с Карачаганакского месторождения, который после переработки на Оренбургском ГПЗ будет возвращаться в Казахстан. При этом поставки газа на экспорт из государств Средней Азии (Узбекистана, Туркменистана и Казахстана) будут продолжать осуществляться в режиме международного транзита.
На уровень внутреннего потребления существенное влияние окажет формирование внутрироссийского рынка газа, который будет способствовать внедрению рыночных отношений, стимулировать межтопливную конкуренцию и внедрение энергосберегающих технологий.
Доля газа на внутреннем рынке в топливно-энергетическом балансе России в 2011 году составила 53,2%, что в 1,9 раза выше уровня США и Канады, сопоставимой с Россией по климатическим условиям. Предполагается, что примерно такая же доля газа в энергобалансе Российской Федерации в прогнозный период сохранится и составит в 2030 году 50,3-53,1% в зависимости от варианта.
Рост внутреннего спроса на газ за весь период до 2030 года не превысит 101-101,5% в год. При прогнозируемых темпах роста экономики в зависимости от варианта развития умеренная динамика внутреннего спроса на газ будет сохраняться за счет внедрения газосберегающих технологий и использования других видов топлива.
В структуре внутреннего потребления природного газа расход на производство электро- и теплоэнергии в 2011 году составил более 34,5%. Потребление газа увеличится к 2020 году на 7-14% к уровню 2011 года, а к 2030 году на 15-30% при прогнозируемом росте выпуска продукции электроэнергетики на 15-53% в зависимости от варианта развития. Снижения газоемкости (за исключением варианта А) обусловливается как внедрением новых ресурсосберегающих технологий, так и переходом на другие виды топлива.
Потребление газа промышленностью в качестве топлива в 2011 году составило 7,5% от ресурсов газа. В этом секторе прогнозируется наименьший прирост расхода газа (менее чем по 1,5 млрд. куб. м за 5 лет).
В 2011 году потребление промышленностью газа в качестве сырья составило около 6% ресурсов газа. В прогнозный период сокращение удельного расхода газа может составить в зависимости от варианта не менее 0,5-1,6% в год.
При стабилизации доли экспорта газа трубопроводным транспортом в общем объеме добычи на уровне 28-29% в 2030 году (в 2011 году 28,3%), доля экспорта газа с учетом СПГ в объеме добычи увеличится до 32,4-37,5% в 2030 году в зависимости от варианта развития. В прогнозный период основным внешним рынком российского газа помимо стран Европы станут и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по мере освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока и строительства новых газопроводов и заводов по сжижению газа.
В связи с отсутствием ресурсных ограничений газа динамика добычи будет определяться тенденциями экспорта и внутреннего спроса на газ. В прогнозный период рассматриваются следующие сценарии.
Инновационный сценарий (вариант 2). Добыча и поставки газа будут осуществляться с учетом интенсивного освоения газовых месторождений полуострова Ямал и Сахалинского шельфа. В Западной Сибири предполагается разработка более глубоко залегающих продуктивных горизонтов, а также предусматривается применение инновационных технологий по извлечению остаточных запасов низконапорного газа. Произойдет наращивание добычи газа Ковыктинского месторождения и начало освоения Чаяндинского месторождения в рамках реализации Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР.
Данный вариант развития предусматривает реализацию в полном объеме проектов по сжижению природного газа: "СПГ Ямал" и "СПГ Владивосток". В части проекта "СПГ Штокман" существуют риски не реализации в связи с высокой капиталоемкостью и сложностью освоения месторождения.
Объем добычи газа увеличится с 670,8 млрд. куб. м в 2011 году до 783 млрд. куб. м к 2020 году и 870 млрд. куб. м к 2030 году. Доля независимых производителей газа и нефтяных компаний к 2020 году составит более 28% от общего объема добычи газа с последующим увеличением до 31,5% в 2030 году.
В условиях существенного ухудшения конъюнктуры на внешних газовых рынках могут возникать риски замедления добычи газа, в результате к 2030 году снижение объемов добычи может составить порядка 21 млрд. куб. метров.
Суммарный объем капитальных вложений в добычу газа за 2012 - 2030 гг. в сопоставимых ценах составит около 8-9 трлн. рублей.
Производительность труда увеличится с 24,5 тыс. тонн условного топлива (тут) на человека в 2011 году до 28,0 тыс. тут на человека (114,4%) в 2020 году, а к 2030 году - до 30,4 тыс. тут на человека (124%).
Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2012 - 2030 гг. составит 1,1%, а его доля потребления в первичных энергоресурсах снизится с 53,2% в 2011 году до 52,7% к концу прогнозного периода.
Развитие и диверсификация европейского направления экспорта российского газа намечается за счет наращивания загрузки введенных в эксплуатацию двух ниток газопровода "Северный поток", полной загрузки газопровода "Голубой поток" и строительства газопровода "Южный поток", что позволит значительно снизить риски транзитных поставок газа. Развитие восточного направления экспорта российского газа намечается за счет ввода в эксплуатацию газопровода "Якутия-Хабаровск-Владивосток".
Экспорт газа трубопроводным транспортом возрастет с 189,7 млрд. куб. м в 2011 году до 217,5 млрд. куб. м в 2020 году, а к 2030 году увеличится до 245,4 млрд. куб. метров. При этом экспорт трубопроводного газа в страны АТР к 2030 году составит порядка 25 млрд. куб. м, или 10,2% от общего объема экспорта трубопроводным транспортом. Также в страны АТР будет осуществляться экспорт СПГ, уровень которого к 2030 году возрастет до 40-43 млн. тонн.
Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А). В отличие от инновационного сценария развития в данном варианте существуют риски реализации проекта "СПГ Ямал" не в полном объеме. Снижается вероятность освоения месторождений Иркутской области. В условиях низких цен освоение Штокмановского месторождения становится нерентабельным.
Объем добычи газа увеличится до 718 млрд. куб. м к 2020 году и 744 млрд. куб. м к 2030 году.
Доля независимых производителей газа и нефтяных компаний к 2020 году составит 25,4% от общего объема добычи газа, а к 2030 году - 27,6 процента.
Суммарный объем капитальных вложений в добычу газа за 2012 - 2030 годы в сопоставимых ценах составит около 6 трлн. рублей.
Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2012 - 2030 гг. составит 0,4%, а его доля потребления в первичных энергоресурсах снизится до 50,3% к 2030 году.
В рамках реализации Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР могут быть созданы возможности для обеспечения экспорта газа в Китай.
В целом прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа до 211 млрд. куб. м к 2020 году и 216,5 млрд. куб. м к 2030 году. При этом экспорт трубопроводного газа в страны АТР составит 10 млрд. куб. м (4,6% от общего объема экспорта по трубопроводу) к 2030 году. Также в страны АТР будет осуществляться экспорт СПГ, уровень которого к 2030 году составит около 18 млн. тонн.
Сценарий с высокими ценами на нефть (вариант С). Прогнозируемые по данному сценарию высокие цены на газ стимулируют развитие угольной генерации, атомной энергетики, гидроэнергетики и производства электроэнергии на базе других ВИЭ. Повышение цен на газ вызовет интенсификацию процессов замещения газа электроэнергией, что может привести к относительному увеличению электроемкости экономики по сравнению с инновационным сценарием.
Ценовая конъюнктура на мировом рынке обусловит увеличение темпов развития высокотехнологичных производств энергоемких сырьевых отраслей (металлургия, машиностроение, особенно производство сплавов и других материалов с заданными свойствами и др.).
Прогнозируемые изменения в производственной структуре промышленности и других отраслей экономики обусловят изменения в ее региональной структуре. Поскольку новые производства и сопутствующая им инфраструктура будут тяготеть к источникам более дешевой энергии и сырья, опережающими темпами станут развиваться Сибирь и Дальний Восток.
По данному варианту прогнозируются высокие темпы увеличения добычи газа с учетом интенсивного отбора на действующих месторождениях, ускоренного освоения перспективных месторождений полуострова Ямал, Штокмановского, Чаяндинского, Ковыктинского и других месторождений, а также с учетом реализации инфраструктурных проектов для экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, включая реализацию проектов СПГ. Объем добычи газа увеличится до 806 млрд. куб. м к 2020 году и 925 млрд. куб. м к 2030 году.
Доля независимых производителей газа и нефтяных компаний в 2020 году составит около 28,7% от общего объема добычи газа, в 2030 году - 34,9 процента.
Суммарный объем капитальных вложений в добычу газа за 2012 - 2030 годы в сопоставимых ценах составит 10 трлн. рублей.
Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2012 - 2030 гг. составит 1,3%, а его доля потребления в первичных энергоресурсах к концу периода снизится до 53,1 процента.
Предусматриваются высокие темпы роста экспорта газа трубопроводным транспортом, в результате объемы экспорта газа возрастут до 232,6 млрд. куб. м в 2020 году с последующим ростом до 256,8 млрд. куб. м к 2030 году. Доля экспортных поставок в страны АТР в общем трубопроводном экспорте к 2030 году возрастет до 11,7% и составит 30 млрд. куб. метров. Также в страны АТР будет осуществляться экспорт СПГ, уровень которого к 2030 году возрастет до 54 млн. тонн. В варианте предусматривается возможность строительства дополнительно двух ниток газопровода "Северный поток".
Добыча угля
Уголь - это один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики, а также внести важнейший вклад в преодоление энергетической бедности и энергетического неравенства.
Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного ТЭК заключаются в наличии огромных запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на 600 лет.
Россия занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2% мировых запасов), 6-е место по объемам ежегодной добычи (4%), 5-е место по потреблению (2,4%) и обеспечивает 12,9% мировой торговли энергетическими и до 6,5% коксующимися углями.
Существенной особенностью сырьевой базы российской угольной промышленности является концентрация основной массы высококачественных запасов и ресурсов в нескольких крупнейших угольных бассейнах, удаленных от основных потребителей в индустриально развитых регионах России. Более 79% разведанных и около 83% предварительно оцененных запасов углей сконцентрировано в Сибири в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах. В европейской части страны находится 9% разведанных запасов углей, на Дальнем Востоке - около 10,5 процента.
За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на четверть, объем его экспорта - почти в 3 раза.
На долю 10 крупнейших угольных компаний приходится более 62% от общей добычи угля. Среди этих компаний наиболее крупными являются ОАО "СУЭК" (порядка 25% от общероссийской добычи угля), ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" (14%), ОАО "Мечел" (около 7%), ООО "Востсибуголь" (около 5%), ЗАО "УК "Южкузбассуголь" (около 3%) и ОАО "Воркутауголь" (более 2%).
Основными ограничениями развития угольной отрасли являются:
высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя достигает более 50 процентов);
низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;
устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);
отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;
высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.
Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на решение проблем развития угольной отрасли, и в первую очередь по вопросам государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.
При разработке прогноза развития угольной промышленности до 2030 года учитывалась реализация комплекса программных мер, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. N 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года.
Программа конкретизирует основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, относящиеся к развитию угольной промышленности, в части уточнения задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и бизнеса.
Целью этой Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.
По вариантам 1 и 2 объем добычи угля к 2030 году прогнозируется на уровне 430 млн. тонн (128,4% к 2011 году), а объем экспорта - 166 млн. тонн (149,8% к 2011 году) при высоких темпах модернизации производства. Реализация сценария осуществляется в условиях формирования новых центров угледобычи на новых угольных месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, среди которых Эльгинское месторождение Южно-Якутского бассейна (Республика Саха), Межэгейское и Элегетское месторождения, а также участок "Центральный" Улугхемского угольного бассейна (Республика Тыва), Апсатское месторождение (Забайкальский край); оснащения предприятий отрасли современной высокопроизводительной техникой и технологиями, отвечающими мировым экологическим нормам; снятия системных ограничений при транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки; развития системы аутсорсинга; достижения максимальной переработки каменного энергетического угля с учетом требований внутреннего рынка. Начиная с 2020 года по инновационному сценарию (вариант 2) намечается начало промышленного освоения технологий глубокой переработки угля до 15 млн. тонн к 2030 году. В этот период намечена реализация пилотных проектов на базе российских технологий глубокой переработки угля и добычи шахтного метана.
За прогнозный период до 2030 года производительность труда в угольной отрасли - объем добычи на одного занятого в отрасли - намечается увеличить до 9000 тонн/чел. в год (в 4,7 раза по отношению к 2011 году).
На 2012 - 2030 гг. объем инвестиций, направленных на реализацию запланированных мероприятий, прогнозируется в размере 4,7 трлн. рублей, а с учетом реализации проектов промышленного освоения технологий глубокой переработки угля до 15 млн. тонн - 5,6 трлн. рублей в ценах соответствующих лет.
Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет способствовать также реализация "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.
Дополнительно был рассмотрен вариант А, в котором заложена гипотеза более низкой ценовой конъюнктуры внешнего рынка и снижение спроса на нем, повышенные экологические требования к использованию топлива, риски ограничений роста из-за недостаточного развития транспортной и энергетической инфраструктуры, недостаточные стимулы для модернизации и инноваций. В результате в варианте объем добычи угля к 2030 году прогнозируется в размере 380 млн. тонн (113,5% к 2011 году), а объемы экспорта - 136 млн. тонн (122,7% к 2011 году).
На 2012 - 2030 гг. объем инвестиций, направленных на реализацию запланированных мероприятий, прогнозируется в размере 3,5 трлн. рублей в ценах соответствующих лет.
Производство основных видов продукции ТЭК
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к
2011 г., %
|
2030 г. к
2011 г., %
|
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
|
Индекс по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых", %
|
101,3
|
99,5
|
100,7
|
100,5
|
99,2
|
100,2 - 100,4
|
100,5
|
97,9
|
104,3
|
105,5
|
90,4
|
106,6 - 107,6
|
110,9
|
|
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. т
|
512,4
|
473
|
515
|
524
|
420
|
512
|
535
|
92,3
|
100,5
|
102,3
|
82,0
|
99,9
|
104,4
|
|
Газ горючий природный (естественный), млрд. куб. м
|
670,8
|
718
|
779 - 783
|
806
|
744
|
849 - 870
|
925
|
107
|
116 - 116,7
|
120,2
|
110,9
|
126,6 - 129,7
|
137,9
|
|
Добыча угля, млн. т
|
334,8
|
356,0
|
380,0
|
380,0
|
430,0
|
106,3
|
113,5
|
113,5
|
128,4
|
Основные показатели развития ТЭК
|
Показатель
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
С вар.
|
|
Доля экспорта нефти в общем объеме добычи, %
|
47,7
|
46,8
|
49,0
|
49,5
|
44,3
|
48,3
|
49,4
|
|
Доля независимых производителей газа в общем объеме добычи, %
|
21,1
|
25,5
|
28 - 28,1
|
28,7
|
27,6
|
32,6 - 31,5
|
34,9
|
|
Доля экспорта газа в страны АТР, включая СПГ, в общем объеме экспорта газа, %
|
7,0
|
14,7
|
23,7 - 23,6
|
25,9
|
14,3
|
25,4 - 27,5
|
30,1
|
|
Доля экспорта угля в общем объеме добычи, %
|
33,1
|
35,1
|
35,3
|
35,8
|
38,6
|
Производство нефтепродуктов
В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации доминирующее положение занимают 9 нефтяных компаний с вертикально-интегрированной структурой, которые осуществляют добычу и переработку нефти, а также реализацию нефтепродуктов, как крупным оптом, так и через собственную снабженческо-сбытовую сеть. При этом нефтеперерабатывающий сектор помимо значительного износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти характеризуется также и неэффективностью территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей. Наибольшие мощности по нефтепереработке расположены в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.
Ситуация на рынке нефтепродуктов полностью зависит от стратегии нефтяных компаний, формирующейся под воздействием цен на нефть, товарной структуры и географии спроса.
За период с 2000 года объем переработки нефти вырос с 173 млн. тонн до 258 млн. тонн в 2011 году или практически в 1,5 раза.
Мощность нефтепереработки на начало 2012 года составила 289,4 млн. тонн.
Однако глубина российской нефтепереработки (70,7% в 2011 году) значительно ниже по сравнению с ведущими странами мира (85-95%), соответственно структура и качество выпускаемой продукции не удовлетворяют современным требованиям конкурентоспособной экономики.
Мощности вторичной переработки в России не превышают 50% от мощностей первичной переработки, тогда как в среднем по миру отношение вторичных мощностей к первичным составляет не менее 90%. Наиболее освоенными процессами в нефтеперерабатывающей промышленности России являются гидрокрекинг и каталитический крекинг. При этом необходимо отметить, что 22 из 27 крупных НПЗ нефтяных компаний работают по 40-50 лет.
При сохраняющейся зависимости российской экономики от мировых цен на нефть вопросы развития качественного и конкурентного рынка топлива внутри страны в увязке с мерами таможенно-тарифной политики являются стратегически важными. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности в период до 2030 года будет характеризоваться ростом мощностей деструктивных процессов (термический крекинг, висбкрекинг, каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование); ростом мощностей облагораживающих процессов (каталитический риформинг на облагораживание бензинов, изомеризация, гидроочистка топлив, сернокислотное алкилирование, производство оксигенатов); повышением доли мощностей вторичных процессов по отношению к первичной переработке нефти; ростом производства светлых нефтепродуктов (автобензин, дизельное топливо и др.) и снижением производства мазута топочного.
В целях снижения уровня производства и экспорта мазута, увеличения инвестиций во вторичные процессы переработки, а также повышения уровня добычи и экспорта нефти в сентябре 2011 г. было принято решение о переходе на систему взимания вывозных пошлин "60-66" (60 - коэффициент в расчете ставки пошлины на нефть был уменьшен на 5 п.п., 66 - единый коэффициент в расчете ставок пошлин на "темные" и "светлые" нефтепродукты), а фактическое применение началось в октябре 2011 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. N 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти.
Кроме того, во второй половине 2011 года были заключены четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по производству светлых нефтепродуктов и модернизации производственных мощностей НПЗ, которые предусматривают обязательства нефтяных компаний по модернизации НПЗ с 2011 года до 2015 года.
Таким образом, реализация указанных мер направлена на повышение качества спроса на нефтепродукты и стимулирование инвестиций нефтяных компаний в нефтепереработку.
В среднемировой структуре производства нефтепродуктов моторные топлива составляют 55%, котельные топлива - 25%. В России доля моторных топлив (автобензин и дизельное топливо) составляет около 42% в 2011 году, котельных топлив (топочного мазута) - более 28%. В прогнозный период наибольшими темпами будет расти производство бензина. Структура производства нефтепродуктов в России будет соответствовать среднемировой (доля моторных топлив - автобензина и дизельного топлива - составит в 2030 году 65,8%). Производство бензина увеличится к 2020 году на 16-34%, к 2030 году - на 32-62% против уровня 2011 года, производство мазута топочного сократится к 2020 году на 34-37%, к 2030 году - на 68-73% в зависимости от варианта развития.
На протяжении всего прогнозного периода будет иметь место рост внутреннего потребления моторных топлив и снижение экспорта общих объемов нефтепродуктов при снижении или незначительном росте объемов нефтепереработки. Структура производства нефтепродуктов российскими НПЗ в настоящее время не соответствует структуре спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. При производстве высокооктановых бензинов в объемах, удовлетворяющих спрос внутреннего рынка, производится избыточный объем дизельного топлива и мазута. К 2020 году внутреннее потребление бензина увеличится на 12-25%, к 2030 году прирост потребления бензина составит 28-50%, а сокращение потребления мазута - 13-22% в зависимости от варианта развития. К 2030 году потребление бензина составит около 0,4 тонны на душу населения.
Из общего объема производства нефтепродуктов экспорт составляет порядка 51%. В настоящее время Россия занимает 3-е место по имеющимся мощностям нефтепереработки (6,1%) и 5-е место по потреблению нефти и к 2030 году сохранит ведущее положение в мире по производству нефтепродуктов.
В перспективе структура российского экспорта нефтепродуктов приблизится к структуре мирового потребления нефтепродуктов. В настоящее время в экспорте преобладают жидкие топлива (мазут) - 55% и дизельное топливо - 30%, доля автобензина составляет лишь около 3%. В структуре мирового потребления нефтепродуктов мазут составляет менее 10%, реактивное и дизельное топливо - 40%, бензин - около 30%. Из-за невысокого качества нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, они в основном используются либо в качестве сырья для последующей переработки, либо в качестве продукции, удовлетворяющей потребностям рынков таких стран как Китай, Индия, Индонезия и страны СНГ. Причем такой экспорт нефтепродуктов в сложившихся ценовых, налоговых и тарифно-таможенных условиях выгоден нефтяным компаниям.
Производство основных видов нефтепродуктов
|
(млн. тонн)
|
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к
2011 г., %
|
2030 г. к
2011 г., %
|
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
A вар.
|
1, 2 вар.
|
|
Индекс по виду деятельности 23.2 "Производство нефтепродуктов", %
|
102,9
|
100,2
|
102,4
|
100,3
|
102,1
|
107,7
|
119,3
|
110,1
|
141,7
|
|
Нефть, поступившая на переработку
|
258,2
|
243,0
|
254,0
|
225,0
|
256,0
|
94,1
|
98,4
|
87,1
|
99,1
|
|
Автобензин
|
36,7
|
42,7
|
49,2
|
48,4
|
59,6
|
116,3
|
134,1
|
131,9
|
162,4
|
|
Дизельное топливо
|
70,3
|
77,9
|
88,1
|
83,7
|
108,8
|
110,8
|
125,3
|
119,1
|
154,8
|
|
Топочный мазут
|
73,2
|
46,2
|
48,0
|
23,4
|
19,7
|
63,1
|
65,6
|
32,0
|
26,9
|
Варианты развития нефтеперерабатывающей промышленности отличаются как объемами переработки нефти, программами вводимых мощностей, так и строительством новых нефтеперерабатывающих предприятий.
В вариантах 1 и 2, практически не отличающихся, прогнозируется завершение строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Нижнекамске Республики Татарстан с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также строительство нового НПЗ к 2020 году на одном из конечных пунктов нефтепроводов таможенной территории Российской Федерации производственной мощностью по первичной переработке нефти 6 млн. тонн, а также НПЗ регионального значения в отдельных субъектах Российской Федерации. В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов глубина переработки нефти вырастет до 80,2% в 2020 году и 91,4% к 2030 году.
К 2020 году переработка нефти намечается на уровне 254 млн. тонн, в 2025 году - 256 млн. тонн с последующей стабилизацией на этом уровне до 2030 года. Спрос внутреннего рынка на нефтепродукты прогнозируется с ростом при снижении объемов экспорта. Темп роста внутреннего спроса в 2020 году на автобензин и дизельное топливо составит 126% и в 2030 году - 148% к уровню 2011 года. Потребление топочного мазута сократится к 2020 году на 16% и к 2030 году на 22% к уровню 2011 года.
Экспорт нефтепродуктов сократится до 117,5 млн. тонн в 2020 году с последующим снижением к 2030 году до 104 млн. тонн. При этом экспорт светлых нефтепродуктов (автомобильного бензина и дизельного топлива) увеличится к 2020 году на 30% и к 2030 году на 70% к уровню 2011 года. Экспорт топочного мазута сократится к 2020 году на 42% и к 2030 году на 94% по отношению к 2011 году. В структуре экспорта нефтепродуктов доля светлых нефтепродуктов (автомобильного бензина и дизельного топлива) в 2020 году составит более 47% и в 2030 году около 70 процентов.
С учетом предполагаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий инвестиции в основной капитал за период 2012 - 2030 гг. ожидаются в объеме 7,8 трлн. рублей в ценах соответствующих лет.
Производительность в нефтеперерабатывающем секторе к 2030 году по сравнению с 2011 годом из расчета выпуска светлых нефтепродуктов из одной тонны переработанной нефти возрастет на 39 процентов.
Согласно принятой и утвержденной программе инновационного развития ОАО "НК "Роснефть", с учетом ввода новых мощностей в 2012 - 2015 гг., производительность труда в нефтепереработке в 2015 году возрастет до 18 тыс. тонн комплексной мощности НПЗ/чел. (рост на 55,2% к 2011 году), а глубина переработки нефти достигнет 87 процентов.
При разработке прогноза учитывались внесенные изменения в технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (продлевающие оборот в России автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-2" до 31 декабря 2012 г., класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен), а также утвержденная Правительством Российской Федерации Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года.
По варианту А с учетом сокращения добычи нефти намечается снижение объемов переработки нефти до 243 млн. тонн в 2020 году и до 225 млн. тонн к 2030 году. Экспорт нефтепродуктов снизится до 110 млн. тонн в 2020 году и до 80 млн. тонн в 2030 году при росте внутреннего потребления нефтепродуктов соответственно до 105 и 115% к уровню 2011 года. В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов глубина переработки нефти вырастет до 80,1% в 2020 году и 88,7% в 2030 году.
Суммарные инвестиции в 2012 - 2030 гг. прогнозируются в размере 4,5 трлн. рублей в ценах соответствующих лет.
По варианту С намечается строительство дополнительно к вариантам 1 и 2 нового НПЗ после 2020 года на одном из конечных пунктов нефтепроводов таможенной территории Российской Федерации производственной мощностью по первичной переработке нефти порядка 6 млн. тонн. Объем переработки нефти прогнозируется несколько выше, чем по другим вариантам и намечается довести до 256 млн. тонн в 2020 году и до 262 млн. тонн к 2030 году. Экспорт нефтепродуктов ожидается также несколько выше других вариантов и снизится до 119 млн. тонн в 2020 году и до 113 млн. тонн в 2030 году при росте внутреннего потребления нефтепродуктов до 117% в 2030 году к уровню 2011 года. В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов глубина переработки нефти вырастет до 79,9% в 2020 году и 90,3% в 2030 году.
Суммарные инвестиции в 2012 - 2030 гг. прогнозируются в размере 8,8 трлн. рублей в ценах соответствующих лет.
10.3. Машиностроительный комплекс
Машиностроительный комплекс является одним из ключевых секторов экономики, уровень развития которого в значительной степени определяет состояние экономического потенциала Российской Федерации, ее конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках, а также обороноспособность государства.
Доля машиностроительного комплекса в обрабатывающих отраслях экономики Российской Федерации по итогам 2011 г. по объему отгруженной продукции составила около 20%. В общем объеме отгруженной продукции машиностроительного комплекса доля транспортных средств и оборудования составляет около 48%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 28%, машин и оборудования - 24 процента.
В 2010 - 2011 годах рост производства машиностроительного комплекса составил 22-15% соответственно, что является одним из наиболее высоких индексов роста обрабатывающих отраслей. Это, в свою очередь, обусловлено интенсивным увеличением инвестиционной активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры после мирового экономического кризиса 2008 - 2009 гг. (индекс производства продукции машиностроительного комплекса в 2008 и 2009 году составил 98-66% соответственно).
Вместе с тем на машиностроительный комплекс оказывает влияние ряд негативных общесистемных факторов, ограничивающих его развитие, к которым в том числе относятся технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.
С целью нивелирования негативного влияния указанных факторов в настоящее время при активной государственной поддержке реализуются мероприятия, направленные на устранение существующих ограничений и создание производственно-технологического потенциала, обеспечивающего интенсивное и опережающее развитие секторов машиностроения в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе в части стимулирования реализации перспективных инвестиционных проектов, НИОКР, повышения эффективности основной деятельности ключевых предприятий, совершенствования системы производства и поставок продукции специального назначения, стимулирования спроса на продукцию.
Так, на реализацию указанных механизмов по итогам 2011 года (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено более 220 млрд. рублей, что в значительной степени способствовало достижению отмеченных показателей развития машиностроения.
Таким образом, тенденции развития машиностроения до 2020 года будут связаны как с общесистемными факторами развития (в части объемов спроса на инвестиционную и потребительскую продукцию машиностроения, поставок специальной продукции для обеспечения обороны и безопасности), так и реализацией мероприятий, направленных на устранение ограничений развития отдельных секторов машиностроительного комплекса, что будет способствовать технологическому перевооружению предприятий, увеличению НИОКР, направленных на создание новых конкурентоспособных видов продукции, создание новых и развитие действующих машиностроительных предприятий, в том числе совместных с зарубежными партнерами (в соответствии с проектами государственных программ на поддержку развития машиностроительного комплекса в период 2012 - 2020 гг. из федерального бюджета предполагается направить более 2,8 трлн. рублей без учета ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы").
При эффективной реализации указанных мероприятий, обусловленной в том числе сохранением запланированных в настоящее время параметров их финансирования, а также с учетом увеличения инвестиций в основной капитал и роста реальных располагаемых доходов населения в 2020 году относительно уровня 2011 года более чем на 83 и 46% соответственно, предполагается, что среднегодовой темп роста продукции машиностроительного комплекса по инновационному варианту в период до 2020 года составит порядка 107%. Кроме того, повышение конкурентоспособности продукции российского производства по отношению к импортным аналогам в совокупности с реализацией механизмов государственного регулирования рынка высокотехнологичных товаров, в том числе в части стимулирования спроса, приведет в конечном итоге к интенсификации процессов импортозамещения на внутреннем рынке по отдельным продуктовым сегментам.
В период 2021 - 2030 гг. на этапе завершения реализации запланированных в настоящее время мероприятий, направленных на устранение ограничений развития отдельных секторов машиностроительного комплекса, развитие машиностроения в целом будет определяться в большей степени общесистемным фактором в части динамики спроса на продукцию российского производства (увеличение инвестиций в основной капитал и рост реальных располагаемых доходов населения в 2030 году относительно уровня 2020 года составит более 73 и 50% соответственно), которая в свою очередь в значительной степени будет зависеть от уровня конкурентоспособности данной продукции, достигнутого в том числе по итогам реализации указанных мероприятий, в связи с чем в 2030 году относительно уровня 2020 года ожидается увеличение объемов производства продукции машиностроительного комплекса на 73,3%. При этом данная динамика является оценкой развития машиностроительного комплекса относительно общесистемных факторов, которая может быть уточнена на этапах реализации программных документов развития соответствующих секторов промышленности.
Таким образом предполагается, что производство продукции машиностроительного комплекса в 2030 году относительно уровня 2011 года увеличится более чем в 3,2 раза.
Развитие машиностроительного комплекса в период до 2030 года также будет определяться основными параметрами научно-технического развития реального сектора экономики, таким образом, в связи с возможным изменением направлений развития отдельных секторов промышленности, которое может быть связано в том числе с интенсивным внедрением и разработкой качественно новых продуктов и технологий (например, в части внедрения новых материалов, разработки и применения новых энергетических установок, изменения подходов к разработке и производству радиоэлектронной продукции) текущие прогнозные параметры развития могут быть уточнены.
Необходимо отметить, что помимо секторов, развитие которых определяется общесистемными факторами, такими как динамика спроса, и для которых характерны достаточный уровень развития производства и насыщение внутреннего рынка (например, в части бытовой техники и электроники), а также секторов, развитие которых зависит в значительной степени от реализации механизмов государственного регулирования в соответствующих сферах деятельности, и связанных с производством продукции специального назначения (авиационная, судостроительная, радиоэлектронная промышленности), в структуре машиностроительного комплекса существуют сектора со значительным уровнем потенциального спроса на их продукцию (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, производство строительно-дорожной техники и технологического оборудования), в отношении которых при активном участии бизнеса и государственном регулировании соответствующих товарных рынков в долгосрочной перспективе может отмечаться их интенсивное развитие (более высокими темпами роста, чем по машиностроению в целом).
Производство продукции машиностроительного комплекса в период до 2030 года
|
Вид деятельности
|
2011 г.*
отчет
|
2020 г.*
|
2030 г.*
|
2020 г. к 2011 г., %**
|
2030 г. к 2011 г., %**
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Производство машин и оборудования
|
1,2
|
3,0
|
3,5
|
5,7
|
7,5
|
152
|
169
|
223
|
269
|
|
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
|
1,3
|
3,2
|
3,7
|
6,2
|
8,7
|
151
|
166
|
225
|
292
|
|
Производство транспортных средств и оборудования
|
2,3
|
7,3
|
8,0
|
15,2
|
19,8
|
196
|
207
|
312
|
376
|
_____________________________
* в текущих ценах, трлн. рублей;
** в сопоставимых ценах, %
Необходимо отметить, что значительную долю в машиностроительном комплексе занимает производство специальной продукции для нужд обороны и обеспечения национальной безопасности, развитие которого в долгосрочной перспективе характеризуется интенсивной реализацией мероприятий, направленных на повышение научно-технического и производственно-технологического потенциала. При этом данные мероприятия сопровождаются значительными объемами финансирования как из федерального бюджета, так из внебюджетных источников. Таким образом, в прогнозный период одним из основных факторов развития машиностроительного комплекса будет являться развитие производства оборонно-промышленного комплекса. При этом в структуре машиностроения будет наблюдаться увеличение доли соответствующих видов деятельности.
В рассматриваемой перспективе развитие машиностроения будет характеризоваться опережающими темпами роста по сравнению с развитием промышленного производства в целом.
Вместе с тем в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на динамику развития машиностроения, в том числе:
волатильность внутренней и внешней экономической ситуации, которая может повлечь изменения текущих тенденций увеличения инвестиционной активности юридических лиц, роста денежных доходов населения, увеличения экспортных поставок (включая военно-техническое сотрудничество);
сокращение объемов государственной поддержки машиностроительного комплекса, связанное в том числе с изменением подходов к формированию расходов федерального бюджета;
изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры вследствие завершения текущих интеграционных процессов (в части ЕЭП, ВТО), в том числе в связи с ограничениями возможностей реализации мероприятий по поддержке реального сектора экономики.
Под влиянием указанных рисков темпы развития машиностроения могут сократиться в 2030 году относительно уровня 2011 года до 231%, в частности, темп роста производства машин и оборудования могут снизиться до 214%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - до 253%, транспортных средств и оборудования - до 271 процента.
В настоящее время на долю авиационной, судостроительной, радиоэлектроннуой, ракетно-космической, автомобильной, станкостроительной промышленности, а также транспортное машиностроение приходится около 60% от общего объема производства машиностроительного комплекса, в связи с чем ситуация в указанных секторах будет в значительной степени определять перспективы развития машиностроения в целом. При этом развитие данных секторов в долгосрочной перспективе в значительной степени будет определяться предполагаемыми к реализации государственными программами Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", в рамках которых будут определены ключевые направления и параметры государственной поддержки их развития.
Авиационная промышленность
Среднегодовые темпы развития производства продукции авиационной промышленности в 2007 - 2011 гг. составляли порядка 101-102 процентов.
В настоящее время авиационная промышленность по ряду основных направлений характеризуется низким инженерно-техническим и производственно-технологическим уровнем, который должен обеспечивать соответствие российской авиационной промышленности мировым тенденциям развития данного сектора и рынка авиационной техники, в связи с чем к основным проблемам авиастроения в настоящее время относятся:
зависимость эффективности функционирования авиационной промышленности от поставок продукции военного назначения (при этом по ряду позиций существует тенденция сокращения рентабельности продукции, поставляемой по ГОЗу и ВТС), что накладывает ограничения на возможности аккумулирования финансовых ресурсов для развития гражданских сегментов данного сектора машиностроения;
низкий технологический уровень развития производства авиационной техники, ее узлов и агрегатов, отсутствие эффективной системы 1-го и 2-го уровней поставки комплектующих для финальных интеграторов, что приводит к снижению эффективности производственных процессов;
высокая трудоемкость и низкие объемы производства, что приводит к высокой себестоимости выпускаемой продукции и соответственно, накладывает ограничения на инвестиционную деятельность предприятий;
отсутствие достаточного количества квалифицированного производственного персонала, современных сертифицированных систем управления производственным процессом и контроля качества выпускаемой продукции, что в значительной степени снижает ее технологическую конкурентоспособность;
низкий уровень развития системы гарантийного и послепродажного обслуживания авиационной техники, что снижает привлекательность российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Вместе с тем для авиационной промышленности в настоящее время характерен ряд факторов, позволяющих создать потенциал для ее развития на долгосрочную перспективу, к которым в том числе относятся:
наличие крупных интегрированных структур, консолидирующих конструкторские и производственные ресурсы в отдельных технологических направлениях (авиастроение, вертолетостроение, двигателестроение);
значительный объем поставок на рынках военной авиационной техники;
разработка и вывод на рынок новой авиационной техники.
В долгосрочной перспективе с учетом существующего потенциала развитие авиационной промышленности при активной государственной поддержке (на развитие авиационной промышленности в соответствии с проектом государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в период 2012 - 2025 годов из федерального бюджета в настоящее время предполагается направить более 600 млрд. рублей без учета ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") будет определяться эффективностью реализации мероприятий, направленных на решение обозначенных проблем.
Так, по инновационному варианту предполагается, что среднегодовой темп роста производства продукции в авиационной промышленности в период до 2020 года составит порядка 107%, объем производства в 2030 году относительно 2011 года увеличится в 2,6 раза.
Необходимо отметить, что к 2015 году объем производства продукции авиационной промышленности относительно уровня 2011 года увеличится более чем на 50%, к 2020 году, относительно уровня 2015 года увеличение составит порядка 15%. Таким образом, в период до 2015 года при активной государственной поддержке будет внесен значительный вклад в динамику развития данного сектора машиностроения до 2030 года.
Указанная динамика развития авиационной промышленности будет достигнута в том числе благодаря реализации мероприятий в части:
доработки самолета SSJ-100 и расширения его продаж на внутреннем и мировом рынках, реализации проектов военно-транспортной авиации (в том числе Ан-70, Ан-124, Ил-76), разработки и вывода на рынок магистрального самолета МС-21, новых и модернизированных образцов военных самолетов;
наращивания объемов продаж серийно выпускаемой гражданской и военной вертолетной техники, а также запуска в производство вертолетов, находящихся в завершающей стадии создания или модернизации (Ми-38, Ка-62, Ми-26Т2, Ка-226Т и других), разработки и запуска в производство новых модификаций боевых, транспортно-десантных, специальных учебных вертолетов, вертолетных комплексов с беспилотными летательными аппаратами, легких вертолетов (размерностью 2,5 т и 4,5 тонн);
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, в том числе за счет использования новых технологий и материалов;
развития сервисной сети и системы послепродажного обслуживания авиационной техники, расширения присутствия продукции на внутреннем и мировом рынках сбыта;
повышения производственного и технического потенциала предприятий авиационной промышленности путем реализации проектов по техническому перевооружению действующих и созданию новых мощностей (ожидается, что к 2025 году рентабельность продаж самолетов достигнет порядка 11%, вертолетов - 8 процентов);
реализации в полном объеме в соответствии с утвержденными параметрами государственной программы вооружения.
Планируется, что в период 2012 - 2025 гг. будет поставлено около 3,4 тыс. и 5,8 тыс. единиц гражданских и военных самолетов и вертолетов соответственно, доля российской продукции к 2025 году на мировом рынке военных и гражданских самолетов составит 11 и 3% соответственно, военных и гражданских вертолетов - 16,5 и 12% соответственно.
Кроме того, активное государственное стимулирование в 2011 - 2020 гг. создания в авиационной промышленности научно-технического задела позволит сформировать базу для реализации перспективных проектов в области создания новых видов продукции в 2021 - 2030 годах.
Вместе с тем, в случае снижения объемов государственной поддержки авиастроения и сокращения расходов на реализацию государственной программы вооружения, предприятия будут ограничены в возможности аккумулирования финансовых ресурсов на развитие гражданского сектора авиационной промышленности, в связи с чем будет отмечаться снижение эффективности реализации указанных мероприятий. В данной ситуации по консервативному сценарию развития обозначенные темпы развития авиационной промышленности в 2030 году относительно уровня 2011 года могут быть снижены до 156 процентов.
Судостроительная промышленность
Среднегодовые темпы развития производства продукции судостроительной промышленности в 2007 - 2011 гг. составляли порядка 102-103 процентов.
Данная тенденция обусловлена тем, что в настоящее время на судостроительную промышленность оказывает влияние ряд факторов, сдерживающих динамику развития данного сектора машиностроения, к которым в том числе относятся:
длительный производственный цикл строительства судов (сроки поставки судов у отечественных судостроителей в 2-3 раза выше по сравнению с ведущими зарубежными фирмами);
ограниченные возможности производства отдельных видов судов, в том числе с большим водоизмещением, в связи с чем перечень рыночных ниш для продукции российского производства в настоящее время значительно ограничен;
низкий уровень технологической оснащенности и значительный износ основных производственных фондов предприятий судостроительной промышленности (в настоящее время износ основных производственных фондов составляет около 70%) и высокая трудоемкость производства;
низкий уровень развития механизмов реализации выпускаемой продукции, в том числе в части лизинга и кредитования.
Предполагается, что в средне- и долгосрочной перспективе с целью нивелирования негативного влияния указанных факторов при активной государственной поддержке (на развитие судостроительной промышленности в соответствии с проектом государственной программы "Развитие судостроения" в период 2012 - 2030 годов из федерального бюджета в настоящее время предполагается направить около 500 млрд. рублей без учета ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") будет реализован ряд мероприятий по повышению научно-технологического потенциала данного сектора машиностроения и конкурентоспособности российской продукции, которые будут способствовать увеличению объемов производства в судостроительной промышленности в 2030 году относительно уровня 2011 года примерно в 3,8 раза, при этом среднегодовой темп роста производства в период до 2020 года составит порядка 112%, что будет связано со значительным увеличением объемов поставок продукции в рамках государственной программы вооружения.
Необходимо отметить, что к 2015 году объемы производства продукции судостроительной промышленности относительно уровня 2011 года увеличатся более чем на 130%, к 2020 году относительно уровня 2015 года увеличение составит порядка 4-5 %. Таким образом, в период до 2015 года при активной государственной поддержке будет внесен значительный вклад в динамику развития данного сектора машиностроения до 2030 года.
Достижение указанных темпов роста производства продукции судостроительной промышленности будет обусловлено следующими факторами:
увеличением объемов государственного оборонного заказа;
расширением объемов военно-технического сотрудничества;
реализацией проектов в области гражданского судостроения, в том числе в части строительства судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов, судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов (ожидается, что объем выпуска гражданской продукции российского судостроения в 2030 году относительно уровня 2011 года по количеству тонн водоизмещения увеличится более чем в 15 раз);
реализацией мероприятий по стимулированию развития научно-технического и производственно-технологического потенциала судостроительной промышленности, в том числе в рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".
Вместе с тем в перспективе существуют риски сокращения расходов инвестиционного характера в сфере судостроения, а также негативного влияния изменения внутренней и внешней рыночной конъюнктуры вследствие завершения текущих интеграционных процессов, что в свою очередь отрицательным образом отразится на конкурентоспособности продукции российского производства и, соответственно, на динамике ее производства, в связи с чем обозначенные темпы развития судостроения в 2030 году относительно уровня 2011 года могут сократиться до 317 процентов.
Ракетно-космическая промышленность
Среднегодовой темп роста производства промышленных предприятий ракетно-космической промышленности в период 2006 - 2011 гг. составил около 107 процентов.
Развитие ракетно-космической промышленности в долгосрочной перспективе будет определяться эффективностью реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы", "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы", плановые работы по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы "Космическая деятельность России"), суммарный объем финансирования которых в 2012 - 2020 гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с проектом указанной государственной программы может составить порядка 1,7 трлн. рублей без учета ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".
В результате реализации мероприятий будет обеспечено:
удовлетворение растущих потребностей социально-экономической сферы, науки, техники и национальной безопасности в решении задач с использованием отечественных космических средств (в 2011 году доля потребностей, удовлетворяемых с использованием отечественных космических средств, составила 40%, ожидается, что значение данного показателя к 2020 году составит не менее 90 процентов);
обеспечение гарантированного доступа в космос с российской территории для реализации основных направлений отечественной космической детальности (в результате доля запусков для российской социально-экономической сферы с территории Российской Федерации составит не менее 90 процентов);
занятие лидирующих позиций в наиболее значимых направлениях фундаментальных космических исследований;
достижение максимальной массы выводимой в одном пуске полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту свыше 70 тонн;
увеличение доли Российской Федерации на мировом рынке ракетно-космической техники до 18 процентов;
наращивание и поддержание орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасения, а также создание новых космических аппаратов.
Ожидается, что в период до 2020 года среднегодовой темп развития производства в ракетно-космической промышленности составит порядка 107%, к 2030 году объем производства продукции увеличится более чем в 2,8 раза относительно уровня 2011 года.
Вместе с тем в перспективе существуют риски сокращения расходов инвестиционного характера в сфере ракетно-космической промышленности, в том числе из федерального бюджета, в связи с чем обозначенные темпы развития в 2030 году относительно уровня 2011 года могут сократиться.
Радиоэлектронная промышленность
Среднегодовой темп роста производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в период 2006 - 2011 гг. составил около 100,5%, что связано с кризисными явлениями 2008 - 2009 гг., при этом в 2010 и 2011 году индекс составил 122,8 и 105,1% соответственно.
Продукция радиоэлектронной промышленности по большей части товарной номенклатуры используется для производства машин и оборудования и предоставления медицинских услуг, а также услуг в области связи и передачи информации, в связи с чем динамика развития данного сектора машиностроения в значительной степени связана с уровнем платежеспособного спроса со стороны секторов-потребителей радиоэлектронных товаров. Значительную долю продукции радиоэлектронной промышленности занимают электронные компоненты, аппаратура для радио, телевидения и связи.
При этом в настоящее время для производства радиоэлектронной продукции характерны низкий технологический уровень развития, отсутствие значительного количества компетенций в области разработки и производства (например, в части продукции гражданского применения), моральный и физический износ основных фондов научной и производственной базы, зависимость динамики производства от поставок продукции для нужд обороны и безопасности, низкий уровень внедрения результатов НИОКР в производственную деятельность, отсутствие высококвалифицированного инженерного и производственного персонала, что существенно ограничивает развитие данного сектора машиностроения.
Таким образом, развитие радиоэлектронной промышленности в средне- и долгосрочной перспективе будут определяться динамикой развития секторов-потребителей радиоэлектронных товаров, а также реализацией мероприятий, направленных на обеспечение устранения указанных ограничений, которые будут предусмотрены в рамках разрабатываемой государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", включающей в том числе мероприятия ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы", ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" в части радиоэлектронных средств специального назначения и ее подпрограммы "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники". В соответствии с проектом государственной программы на ее реализацию в период 2012 - 2025 гг. из федерального бюджета предполагается направить более 230 млрд. рублей без учета ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы".
Ключевыми задачами, на решение которых направлена реализация указанных мероприятий являются:
создание научно-технического задела по перспективным электронным и радиоэлектронным технологиям;
создание современной научно-технической и производственно-технологической базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных изделий;
обеспечение в требуемых объемах производства радиоэлектронных изделий для приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, определяющих перспективный облик Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме того, в долгосрочной перспективе будет отмечаться увеличение интенсивности мероприятий, реализуемых предприятиями радиоэлектронной промышленности, направленных на повышение научно-технического и производственно-технологического потенциала, финансируемых за счет собственных средств, что также окажет положительное влияние на развитие данного сектора машиностроения.
Ожидается, что в период до 2020 года среднегодовой темп роста производства продукции радиоэлектронного комплекса составит порядка 107%, к 2030 году относительно уровня 2011 года объем производства продукции увеличится более чем в 5 раз.
К основным результатам развития радиоэлектронной промышленности, оказывающим влияние на прогнозируемую динамику в долгосрочной перспективе можно отнести:
повышение технологического уровня электроники к 2025 году до 0,01 мкм;
увеличение доли отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке до 40%, в том числе в связи с освоением новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, телекоммуникационного и технологического оборудования, промышленной электроники и других направлений;
увеличение производительности труда в 6 раз к 2025 году.
Вместе с тем в перспективе существуют риски сокращения расходов инвестиционного характера в сфере радиоэлектронной промышленности, а также негативного влияния изменения внутренней и внешней рыночной конъюнктуры вследствие завершения текущих интеграционных процессов на развитие гражданского сектора радиоэлектроники, что в свою очередь отрицательно отразится на конкурентоспособности продукции российского производства и, соответственно, на динамике ее производства, в связи с чем темпы развития радиоэлектронной промышленности в 2030 году относительно уровня 2011 года могут сократиться до 352 процентов.
Автомобилестроение
Среднегодовой темп роста производства легковых автомобилей в период 2006 - 2011 гг. составил около 120%, грузовых автомобилей - 110 процентов.
Для развития производства автомобильной техники в настоящее время характерен ряд тенденций, к которым относятся:
рост платежеспособного спроса, в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга, ростом реальных располагаемых денежных доходов (в настоящее время доля продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке с использованием кредитных механизмов составит порядка 50 процентов);
увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
рост экспортных поставок автомобильной техники;
развитие мощностей по производству автомобильной техники и комплектующих, в том числе в рамках реализации проектов "по промышленной сборке" автомобильной техники;
интенсификация реализации инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения, а также проектов по обновлению парка автомобильной техники.
Необходимо отметить, что в кризисный период 2008 - 2009 гг. в результате резкого сокращения платежеспособного спроса на автомобильную технику и объемов грузовых перевозок автомобильным транспортом отмечалось снижение объемов производства легковых автомобилей на 60%, грузовых автомобилей - на 70 процентов.
При этом в период 2010 и 2011 годов. наблюдалось посткризисное восстановление объемов производства, в связи с чем в указанный период среднегодовой темп роста производства легковых автомобилей составил порядка 167%, грузовых автомобилей - 148 процентов.
Предполагается, что в средне- и долгосрочной перспективе развитие автомобильной промышленности в основном будет определяться уровнем платежеспособного спроса на автомобильную технику со стороны физических и юридических лиц.
Так, увеличение в 2030 году относительно уровня 2011 года реальных располагаемых доходов населения (более чем в 2,2 раза), объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем в 1,7 раза), а также развитие систем лизинга и кредитования будут способствовать увеличению объемов производства в автомобилестроении в прогнозный период более чем в 3,3 раза, среднегодовой темп роста производства в период до 2020 года составит порядка 106,5 процента.
Кроме того, к 2020 году обеспеченность населения легковыми автомобилями составит порядка 400 ед. на 1 тыс. населения, к 2030 году - 600 ед. на 1 тыс. населения. Учитывая данную динамику, в долгосрочной перспективе существуют риски, что развитие производства легковых автомобилей будет в значительной степени зависеть от динамики развития инфраструктуры для автотранспортных средств.
Производство легковых и грузовых автомобилей в указанный период в натуральном выражении увеличится более чем в 2,7 раза.
В данную динамику значительный вклад внесут следующие факторы:
развитие в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, что в свою очередь будет способствовать повышению уровня локализации совместных предприятий, интенсификации процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих и приведет к значительному расширению мощностей по производству автомобильной техники, ее узлов и агрегатов (ожидается, что к 2018 году мощности по производству легковых автомобилей составят более 3,2 млн. штук в год);
реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО "Группа "ГАЗ", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "КАМАЗ" и ОАО "СОЛЛЕРС") в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая) в период до 2020 года составит более 435 млрд. рублей);
реализация программ инновационного развития ОАО "АвтоВАЗ" и ОАО "КАМАЗ", в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий, включая инновационные, проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности.
Реализация указанных мероприятий также будет способствовать увеличению доли российской продукции на внутреннем рынке, в частности легковых и грузовых автомобилей до 65 процентов.
Вместе с тем существует ряд рисков, которые могут в прогнозный период оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.
Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, что, в совокупности с низкой эффективностью мер по адаптации реального сектора экономики к условиям данной организации, может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий.
Указанные факторы могут привести к сокращению обозначенных темпов роста производства автомобильной техники в 2030 году относительно уровня 2011 года до 253%, в частности, темпы роста производства легковых автомобилей в натуральном выражении могут сократиться до 219%, грузовых автомобилей - до 210%. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.
Сельскохозяйственное машиностроение
Развитие производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в период 2006 - 2011 гг. будет характеризоваться стагнацией, что связано с относительно низкой конкурентоспособностью российских видов продукции сельскохозяйственного машиностроения по отношению к импортной продукции, осуществлением в значительных объемах сборки сельскохозяйственных машин и оборудования зарубежных марок, в том числе белорусских на территории Российской Федерации без определенных критериев по локализации соответствующих производств (например, в части тракторов сельскохозяйственного назначения).
Вместе с тем увеличение объемов спроса по большей части товарной номенклатуры сельскохозяйственных машин и оборудования, связанное в том числе с развитием механизмов реализации соответствующих товаров (реализация техники с использованием ресурсов ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Росагролизинг", субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники), а также увеличение инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей, оказывают положительное влияние на развитие производства данных товаров.
Таким образом, развитие производства сельскохозяйственных машин и оборудования в средне- и долгосрочной перспективе будет определяться как общесистемными факторами (в части инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей, что предусмотрено Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), так и реализацией мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции традиционных российских производителей на внутреннем рынке.
Реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности российской продукции сельскохозяйственного машиностроения будет предусмотрена в рамках разрабатываемой государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в соответствии с положениями Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации на период до 2020 года, к которым в том числе относятся:
реализация НИОКР, направленных на создание новых конкурентоспособных видов сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе энергоэффективных;
реализация инвестиционных проектов по технологическому перевооружению мощностей по производству сельскохозяйственной техники;
разработка и применение требований к производству на территории Российской Федерации сельскохозяйственных машин и оборудования;
поддержка экспорта сельскохозяйственной техники.
По итогам реализации указанных мероприятий ожидается, что к 2020 году относительно уровня 2011 года:
объем инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение увеличится в 1,9 раза;
производительность труда в данном секторе машиностроения увеличится более чем в 2,2 раза;
объем экспорта сельскохозяйственной техники увеличится в 5 раз (в стоимостном выражении).
Указанная динамика развития сельскохозяйственного машиностроения будет способствовать ежегодному росту объемов производства в период до 2020 года в среднем на 5%, объем производства в 2030 году относительно уровня 2011 года увеличится более чем в 2,5 раза.
Необходимо отметить, что изменение экономической конъюнктуры в Российской Федерации в долгосрочной перспективе может привести к изменению структуры спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения в части интенсивного развития спроса энергонасыщенных видов техники (например, тракторной техники). Таким образом, в период до 2030 года возможно интенсивное развитие производства соответствующих видов продукции, которое будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем сельскохозяйственное машиностроение в целом. Это может служить драйвером роста данного сектора, в связи с чем в случае эффективного стратегического планирования деятельности российских предприятий на внутреннем рынке объемы производства в сельскохозяйственном машиностроении могут увеличиться более чем в 4,6 раза (в текущих ценах), в частности, объем производства тракторов на территории Российской Федерации к 2020 году относительно уровня 2011 года в натуральном выражении увеличится более чем в 6 раз, при этом будут отмечаться более низкие темпы роста объемов поставок импортной продукции на внутренний рынок.
Станкостроение
Для развития производства станков в период 2006 - 2011 гг. характерна стагнация, что связано с низкой конкурентоспособностью отдельных видов технологического оборудования российского производства, а также ограниченными возможностями производства отдельных видов продукции и, соответственно, недостаточным объемом инжиниринговых решений с использованием отечественных средств производства.
Вместе с тем интенсификация реализации проектов по технической модернизации (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), создание новых производственных предприятий, а также увеличение объемов производства в реальном секторе экономики оказывает положительное влияние на развитие производства станков в части увеличения спроса на технологическое оборудование.
В средне- и долгосрочной перспективе развитие производства технологического оборудования на территории Российской Федерации будет определяться следующими факторами:
эффективной реализацией мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности российской продукции станкостроения, и устранению ограничений развития данного сектора машиностроения (реализация данных мероприятий предусмотрена государственной программой "Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности" в рамках подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база");
интенсивной реализацией инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, связанной с реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ);
реализацией проектов по созданию новых производств технологического оборудования, в том числе с иностранными партнерами.
Таким образом, ожидается, что в период до 2020 года среднегодовой тем роста производства продукции станкостроения составит порядка 108%, к 2030 году относительно 2011 года производство увеличится более чем в 3 раза.
Необходимо отметь, что, в случае снижения инвестиционной активности предприятий реального сектора экономики, указанные темпы производства технологического оборудования могут быть снижены.
Бытовая техника
Среднегодовой темп производства бытовой техники в 2006 - 2011 гг. составил 104 процента.
Данная динамика была обусловлена развитием предприятий по сборке бытовой техники иностранных марок, а также увеличением реальных располагаемых доходов населения.
Принимая во внимание, что реализация большей части проектов по созданию мощностей по производству бытовой техники к настоящему времени завершена, в долгосрочной перспективе развитие производства бытовой техники будет в значительной степени определяться динамикой спроса со стороны физических лиц. Таким образом, в связи с ростом реальных располагаемых доходов населения в 2030 году относительно уровня 2011 года более чем в 2 раза, ожидается, что производство бытовой техники в прогнозный период увеличится более чем в 2,2 раза. При этом среднегодовой темп роста производства бытовых приборов до 2020 года составит порядка 4,5 процента.
Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка бытовой техники и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов, в связи с чем интенсивной динамики развития данного сектора машиностроения в долгосрочной перспективе не ожидается. Кроме того, учитывая достаточный уровень развития производства отдельных видов бытовых приборов на территории Российской Федерации, в средне- и долгосрочной перспективе значительных изменений структуры внутреннего рынка данной продукции в части соотношения импортных и отечественных товаров не предполагается. Снижение динамики роста реальных располагаемых доходов населения приведет к снижению темпов развития производства бытовой техники.
Энергетическое машиностроение
Среднегодовой темп роста продукции энергетического машиностроения в период 2007 - 2011 гг. составил по турбинам паровым - 130%, по турбинам газовым - 110% и по турбинам гидравлическим - 130 процентов.
Основными тенденциями развития согласно Стратегии развития энергетического машиностроении на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утверждена приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 года N 206) являются:
снижение доли зарубежного оборудования при строительстве новых генерирующих мощностей;
снижение доли зарубежного оборудования при модернизации существующих генерирующих мощностей;
освоение производства отдельных видов оборудования большой мощности.
Факторами, влияющими на развитие отрасли, являются:
рост внутреннего спроса на продукцию энергетического машиностроения;
улучшение состояния технологического уровня основных производственных фондов предприятий отрасли, оказывающего непосредственное влияние на качество и себестоимость продукции;
уменьшение технического отставания продукции энергетического машиностроения, вызванного недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной продукции и ключевых комплектующих;
увеличение взаимодействия предприятий электроэнергетики и энергетического машиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе;
увеличение уровня государственной поддержки отрасли, включая участие в софинансировании приоритетных проектов;
обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.
Снижение конкурентоспособности отечественного оборудования может привести к снижению спроса на продукцию российских производителей, ухудшению финансового состояния предприятий отрасли, снижению уровня финансирования НИОКР и программ технического и технологического перевооружения.
Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:
разомкнутость цикла инновационного развития;
большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;
наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;
ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).
Производство основных видов продукции энергетического машиностроения (вариант 2)
|
(МВт)
|
|
Наименование
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к 2011 г., %
|
2030 г. к 2011г., %
|
|
Турбины паровые
|
4274
|
5434
|
5667
|
127
|
133
|
|
Турбины газовые
|
2491
|
2612
|
2762
|
105
|
111
|
|
Турбины гидравлические
|
3460
|
4125
|
4302
|
119
|
124
|
Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается сроками отгрузки продукции с длительным производственным циклом; увеличением заказов в связи реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики в соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 03.06.2010 N 24) уточненной "Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года", а также заключенными контрактами на поставку отечественного оборудования зарубеж.
Темп роста производства всех видов турбин по отношению к 2011 году в 2020 году составит 119%, а в 2030 году - 124,5 процента.
В прогнозный период до 2030 года ввод мощностей в электроэнергетике в целом будет обеспечен возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта газовых турбин большой единичной мощности.
Также отечественные производители закрепят свои позиции на внешнем рынке в области поставок оборудования для строительства АЭС и ГЭС.
В варианте 1 имеют место риски существенного уменьшения объемов производства энергетического оборудования из-за возможности не заключения договоров на поставки оборудования на внешний рынок.
10.4. Металлургический комплекс
Черная металлургия
В 2011 году черная металлургия занимала (без рудного сегмента) 1,7% в ВВП Российской Федерации, 6,5% в структуре промышленного производства и 4,1% от численности занятых в промышленности.
Доля продукции черной металлургии в общероссийском экспорте в 2011 году составила 5,1% (в том числе черные металлы 4,6% и металлоизделия из черных металлов - 0,5%). Основные поставки осуществлялись в страны дальнего зарубежья - 4,2% (3,9 и 0,3% соответственно); в импорте - 4,9% (в том числе черные металлы 2,2% и металлоизделия из черных металлов - 2,7%. Основные закупки производились в странах дальнего зарубежья - 3,2% (1,2 и 2% соответственно).
Металлургическую промышленность России отличает высокая степень концентрации производства. В черной металлургии России сформировалось 10 крупных компаний и вертикально-интегрированных корпоративных групп, которые производят около 80% среднегодового выпуска металлопроката (ООО "Евразхолдинг", ОАО "Северсталь", ОАО "НЛМК", ОАО "ММК", ОАО "Мечел", ООО УК "Металлоинвест") и около 75% стальных труб (ОАО "ТМК", ОАО "ОМК", группа компаний ЧТПЗ, ОАО "Северсталь").
На предприятиях черной металлургии (без рудного сегмента) занято 366 тыс. человек. Трудовой потенциал характеризуется дефицитом квалифицированного персонала. Уровень производительности труда российских компаний существенно ниже мировых аналогов (по стали в 4,5- 9 раз), что продиктовано как низким качеством технологий, так и избыточностью персонала, особенно на градообразующих предприятиях. По причине технологической модернизации и аутсорсинга отмечается растущая производительность труда. С учетом фактических и прогнозных данных можно ожидать, что рост производительности труда составит 2-2,5 раза в 2030 году относительно 2011 года. Вместе с тем ускоренная модернизация производства и подготовка (обучение) квалифицированного персонала могут увеличить данный показатель.
Россия занимает первое место по разведанным запасам железных руд в мире и полностью обеспечена собственным сырьем. Существующий импорт железорудного сырья объясняется выгодной логистикой импортных поставок из Казахстана на Магнитогорский металлургический комбинат.
В России потребляется около 80% всей производимой товарной руды и железорудного концентрата, оставшиеся объемы железорудного сырья являются избыточными (около 20-23 млн. тонн) и традиционно экспортируются. Основные направления экспорта железорудного сырья из Российской Федерации определяются географией и рыночной ситуацией. Экспортная составляющая растет, и в 2011 году экспорт руды составил 27,7 млн. тонн, т.к. основной потребитель российской железной руды и концентратов - Китай импортировал 16,4 млн. тонн против 7,2 млн. тонн в 2010 году, в январе-августе 2012 года снижение спроса со стороны Китая составило 8,6 процента.
За последнее десятилетие (с 2002 по 2011 год) интенсивность использования действующих месторождений возросла, использование мощностей по переработке железной руды в 2011 достигло 94-95,5% против 90,3% во 2002 году.
Важный аспект сырьевого обеспечения развития российской металлургии - наличие необходимых объемов легирующих материалов. От этого во многом зависит производство металлопродукции для таких отраслей, как ОПК, авиастроение, судостроение, атомное машиностроение, производство вооружений и военной техники. Таким образом, одним из приоритетных направлений развития сырьевой базы будет эффективное решение вопроса обеспеченности дефицитными видами минерального сырья для специфической подотрасли спецсталей.
Мировыми лидерами в рейтинге стран-производителей стали являются Китай, Япония, Россия, США, Индия, Южная Корея и Германия.
К конкурентным преимуществам отрасли относятся: извлекаемые запасы железорудного сырья; извлекаемые запасы коксующегося угля; близость к емким центрам потребления (формирование экспортной составляющей); рост внутреннего потребления.
По всем вышеперечисленным факторам, за исключением потенциала, связанного с ростом внутреннего потребления, где признанными лидерами даже в период кризиса оставались производители стальной продукции Китая и Индии, Россия занимает наиболее выгодные позиции. Кроме того, к конкурентным преимуществам российских производителей следует отнести высокий уровень вертикальной интеграции.
Потребление стали на душу населения за последнее десятилетие растет в развивающихся странах и странах с развивающейся экономикой, при этом заметно снижается в некоторых развитых странах (в докризисные годы снижение темпов было более умеренным).
Потребление стали на душу населения
|
(кг/чел.)
|
|
|
2001 г.
|
2010 г.
|
2010 г. к 2001 г., %
|
|
Страны Таможенного союза
|
|
|
|
|
Белоруссия
|
62
|
287
|
462,9
|
|
Казахстан
|
106
|
158
|
149,1
|
|
Россия
|
218
|
298
|
136,7
|
|
Китай
|
134
|
445
|
332,1
|
|
Индия
|
31
|
56
|
180,6
|
|
Южная Корея
|
842
|
1122
|
133,3
|
|
Германия
|
485
|
500
|
103,1
|
|
США
|
401
|
292
|
72,8
|
|
Канада
|
539
|
465
|
86,3
|
|
Франция
|
305
|
239
|
78,4
|
|
Англия
|
253
|
163
|
64,4
|
За последнее десятилетие (2002 - 2011 годы) средний темп роста производства проката черных металлов составлял около 102,5% в год (с исключением кризисных 2008 - 2009 годов и посткризисного 2010 года - 104%) и производства стальных труб - 107,4% (108,7%) соответственно. Причем катализатором роста производства за последнее время стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.
В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:
вовлечением в освоение месторождений, прежде всего Сибири и Дальнего Востока;
изменением долевой структуры разливки стали и выводом неэффективного производства стали мартеновским способом к 2020 году;
увеличением объемов производства продукции глубокой переработки, созданием новых ее видов;
увеличением объемов производства дефицитных видов продукции; металла с покрытиями, нержавеющей стали, прогрессивных видов стального проката и литья, в том числе рельсового проката и комплектующих частей для железнодорожного подвижного состава;
повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции;
импортозамещением;
расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;
замещением стального проката и труб на инновационные материалы;
снижением доли экспорта в производстве металлопроката до 30% к 2030 году;
повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей - естественных монополий).
В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся значительной долей продукции промежуточных переделов и относительно невысокой (29,9% от общего производства черной металлургии в стоимостном выражении) долей продукции высоких переделов - метизов, ленты стальной, проволоки (5%), стальных труб (19,5%) и производства холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями (5,4%). Ожидается, что в 2020 году доля продукции высоких переделов будет составлять около 36 процентов.
Внутренний рынок потребляет более 50% произведенного проката и имеет значительный потенциал роста при изменении сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года обозначили спрос на продукцию металлургии по целому ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года определила долгосрочный спрос на прокат высокого качества. Эти и другие Стратегии позволяют металлургам сформировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей. Модернизация и строительство производственных мощностей на предприятиях черной металлургии осуществляется за счет собственных и заемных средств. Понятная перспектива развития рынка позволяет предполагать, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.
Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок и составляет 81,1% (данные за 2011 год) и стальных труб - 70,5%. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде проведена качественная модернизация оборудования в сегменте сварных труб большого диаметра, так как локомотивом в трубном сегменте был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. В настоящий момент производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству.
В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и машин непрерывного литья заготовки, листовых и сортовых станов, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.
Основными потребителями металлопродукции являются машиностроение, строительный сектор, нефтяная, газовая отрасли и железнодорожный транспорт. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер. Темпы развития металлопотребляющих отраслей и численность населения определяют внутреннее потребление проката на душу населения в Российской Федерации, которое в 2011 году составляло 289 кг/человека. К 2020 году ожидается, что этот показатель увеличится до 111,4-122,3%, а к 2030 году - до 120,7-144,7% и стальных труб в 2011 г. - 72,4 кг/чел., в 2020 г. - до 104,4-117,1% и в 2030 г. - до 105,9-128,2% соответственно.
Недостаточная конкурентоспособность продукции черной металлургии определяется технологической отсталостью производства, высокой ресурсоемкостью и низкой экологичностью производства. До настоящего времени (данные Росстата за 2011 год) продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (5,8% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 20% от общего выпуска стали).
Согласно Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года доля разливки стали на МНЛЗ к 2015 году составит 85-90 %, к 2020 году - 97-99%, мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется к 2020 году, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей, при этом доля электростали увеличится до 39% (в 2011 году составляла 20,7%).
Развитие сталеплавильного производства предусматривается в основном за счет строительства новых электросталеплавильных цехов, работающих на стальном ломе. Потребность сталеплавильного производства в стальном ломе в настоящее время оценивается в 33-35 млн. тонн и предполагается, что к 2020 году она может возрасти на 40%. В настоящее время российские сталеплавильные агрегаты работают исключительно на отечественном ломе, при этом существует экспорт лома. Вместе с тем в прогнозный период в стране возникнет дефицит металлолома, который будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Ситуация осложняется обязательствами, принятыми в рамках вступления в ВТО.
Таким образом, в прогнозный период производство металлопродукции будет ограничиваться главным образом дефицитом лома черных металлов.
Импортные поставки металлопродукции за последние 5-8 лет, по оценкам, в среднем составляли 13-16% емкости внутреннего рынка (прокат и стальные трубы). В группе "черные металлы" около 90% импортных поставок традиционно составляет листовой и сортовой прокат (в 2010 году - 93,2%, в 2011 году - 95,1%). Наличие ощутимой доли импорта вызвано низким качеством отечественной продукции и опережающим темпом роста спроса по сравнению с вводом мощностей. Однако в 2012 году отмечается снижение импортных поставок относительно 2011 года в основных сегментах - прокат черных металлов (ожидаемое может составить 13,2%) и стальные трубы (9,8%).
При росте стоимостного экспорта черных металлов с 2002 по 2011 год в 3,5 раза (по 72 группе ТН ВЭД ТС) и в 2,8 раза металлоизделий из черных металлов (73 группа), стоимостной импорт за тот же период вырос в 9 и 6,4 раза соответственно.
Модернизация действующих производств и строительство мини-заводов по выпуску листового и сортового проката, в том числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта.
Экспортные поставки составляли традиционно около 50% производства проката, что обуславливает жесткую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка. Вместе с тем темпы развития внутреннего рынка, достаточность металла на внешнем рынке, тем более в период сохраняющейся глобальной экономической неопределенности, сокращают долю экспорта в производстве металлопроката. Вступление России в ВТО открывает новые горизонты перед металлургами. Ряд аналитиков полагает, что за счет отмены ограничений в торговле российской сталью в Евросоюзе (отмена квот) отечественные металлурги смогут наращивать поставки горячего проката. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно предположить, что в силу достаточности металла на внешних рынках, ресурсных ограничений и роста спроса на внутреннем рынке, экспорт металлопроката может незначительно превысить объемы 2011 года. Ожидается, что доля экспорта в производстве проката в 2030 году будет составлять порядка 30%. При этом существенная часть экспортных поставок проката обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу. Предполагается, что экспорт стальных труб может определяться ростом (либо опережающим ростом) спроса мировой экономики.
Производство основных видов продукции черной металлургии
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г.
к 2011 г., %
|
2030 г.
к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Производство готового проката черных металлов, млн.т.
|
59,5
|
71,0
|
77,0
|
77,0
|
88,0
|
118,7
|
129,6
|
128,8
|
148,4
|
|
Производство труб, млн.т.
|
10,0
|
11,3
|
12,9
|
12,5
|
15,5
|
113,0
|
129,0
|
124,8
|
155,4
|
В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается умеренная динамика развития отраслей - основных потребителей металлургической продукции. С учетом ресурсных ограничений (лом черных металлов) расширение поставок металлопроката на экспорт к 2030 году может составить 120% к уровню 2011 году. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться продукция с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа). Экспорт стальных труб будет расти в меру роста мировой экономики. Доля импорта сократится до 6% от внутреннего потребления.
В прогнозе заложены темпы инвестиций ТЭК в магистральный трубопроводный транспорт, которые имеют понижательную тенденцию. Вместе с тем в силу старения трубопроводных систем будет расти потребление труб на планово- и ремонтно-эксплуатационные нужды трубопроводов.
Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает повышение конкурентоспособности российской металлопродукции. Это приведет к сокращению импорта до 46,6% к уровню 2011 года при снижении доли импорта от внутреннего потребления до 5% и росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями). В силу ресурсных ограничений (лом черных металлов) доля экспорта от производства будет составлять около 30%. Экспорт стальных труб будет расти опережающими темпами роста мировой экономики.
Дополнительный прирост производства относительно консервативного сценария может быть незначительным, несмотря на более высокие темпы металлопотребляющих отраслей, так как развитие отраслей потребителей и переход на продукцию с повышенными эксплуатационными характеристиками могут привести к замещению стальных труб и проката на иные виды продукции. Предусматривается значительная экономия металлопродукции за счет применения современных технологий с минимизацией расходных коэффициентов при раскрое металла, увеличением доли высокопередельной продукции и переходом на продукцию с покрытиями (увеличивающую срок службы), заменой металлических изделий (в частности, труб в строительном секторе на альтернативные пластиковые трубы). С развитием научных разработок и внедрением их в практику все шире будут использоваться различные материалы, в том числе и композиты.
Дополнительный прирост обусловлен опережением спроса на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности;
увеличением в общей структуре экспорта доли высокопередельной продукции (холоднокатаного листа, листа с покрытием, сортового проката, изготовленного по современным технологиям, метизов).
Цветная металлургия
За последние три года цветная металлургия Российской Федерации восстановила потерянные объемы и вышла на докризисный уровень производства цветных металлов.
Конкурентными преимуществами отрасли остаются развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию.
Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно.
Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в прокатном и кузнечно-прессовом производствах, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2030 года темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 3% в год (вариант 1) и 5% в год (вариант 2).
Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего зарубежья (90-95%), однако географическая направленность экспорта будет меняться - существенно будет возрастать экспорт в бурно развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и уменьшится доля европейских стран.
При консервативном сценарии (вариант 1) производство цветных металлов вырастет по отношению к 2011 году в 2020 году на 25,3% и в 2030 году на 41,6 процента.
Рост производства алюминия будет связан в основном со строительством еще двух новых алюминиевых заводов - Богучарского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 года) и Тайшетского (мощностью 750 тыс. т в период 2020 - 2030 гг.) соответственно.
Консервативный сценарий развития характеризуется отсутствием новых инвестиционных проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, ограниченной динамикой экспорта, вызванной низким спросом на мировом рынке.
Рост внутреннего потребления первичного алюминия составит к 2020 году по сравнению с 2011 годом 38,6%, а к 2030 году вырастет на 96,4 процента.
Рост производства меди (прирост составит 57,8% к 2020 году и 64,9 % к 2030 году) также будет связан, в основном, с вводом в 2019 - 2020 гг. новых мощностей на Удоканском месторождении медных руд, причем следует отметить, что в планах компаний наряду с вводом металлургических мощностей предусматриваются соответствующие вводы прокатных мощностей.
Уральская горно-металлургическая компания планирует расширение производства на заводе в Верхней Пышме в 2015 году на 50 тыс. тонн.
При инновационном сценарии развития (вариант 2) производство цветных металлов вырастет в 2020 году на 28,5% к уровню 2011 года и в 2030 г. на 49,7% к уровню 2011 года.
К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности - начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского бокситового рудника.
На период до 2030 года намечена реализация крупных инвестиционных проектов: строительство Богучарского и Тайшетского алюминиевых заводов мощностью 600 и 750 тыс. т алюминия соответственно;
модернизация действующих мощностей с перепрофилированием заводов, расположенных в европейской части на производство алюминиевых сплавов на Богословском, Волгоградском, Волховском, Кандалакшском и Уральском алюминиевых заводах;
в производстве меди - освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит сохранить годовые объемы производства рафинированной меди с небольшим ростом в среднем за период на 3% до ввода в эксплуатацию Удоканских мощностей. В прогнозе заложено освоение Удоканского месторождения медных руд с вводом в эксплуатацию первой очереди горно-обогатительного комбината в 2015 году и пуском медеплавильного завода на базе Удоканского месторождения в 2019 - 2020 гг. мощностью 474 тыс. т рафинированной меди;
в производстве цинка - строительство новых цинковых заводов.
В производстве никеля реализуются мероприятия по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Кроме того, намечено строительство никелевого завода на Урале мощностью 40-50 тыс. т с вводом в эксплуатацию к 2020 году. Предполагается, что завод будет перерабатывать руды Еланского и Елкинского месторождений никелевых руд Воронежской области. Основное внимание ведущие компании, занимающиеся никелевым бизнесом, в настоящее время и в перспективе на период до 2030 года уделяют развитию своих горнодобывающих активов.
Особое значение имеет реализация инновационных проектов в производстве продукции повышенной технологической готовности. Так, создаются новые мощности по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов на базе компании "ВСМПО-АВИСМА" и особой экономической зоны "Титановая долина" с общим объемом инвестиций около 2 млрд. долларов США (52-54 млрд. рублей). Следует отметить, что в прогнозный период до 2030 года основные металлургические и особенно прокатные мощности компании "ВСМПО-АВИСМА" физически и морально устареют и для поддержания высокой конкурентоспособности эти мощности потребуют глубокой модернизации.
Предусматривается для организации производства в Российской Федерации высокотехнологичной современной инновационной продукции существенно реконструировать и достроить мощности редкоземельной промышленности, сформировав замкнутые вертикально-интегрированные производства на базе российских и зарубежных активов.
Прирост экспортных поставок цветных металлов в инновационном сценарии развития будет связан в основном с поставками алюминия и меди с вновь введенных мощностей и поставками готовых деталей из титана и титановых сплавов.
Возросшие поставки на внутренний рынок алюминия, меди, никеля, цинка, титана и готовых изделий из них будут определяться, в первую очередь, высокими темпами развития машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса и процессами импортозамещения (особенно, в автомобильной и авиационной промышленности).
Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А) тестирует состояние цветной металлургии России при максимально неблагоприятных условиях ее функционирования, связанных в первую очередь со снижением цен на металлы и снижением темпов развития мировой экономики.
По алюминию первичному вариант А предусматривает полный вывод европейских заводов (выводимая мощность 300 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при строительстве Богучанского и Тайшетского заводов в полных объемах.
По меди рафинированной предполагается снижение объемов производства рафинированной меди из ломов с 300 тыс. т в настоящее время до 200 тыс. т после снижения пошлин на медные лома в связи с вступлением в ВТО.
Кроме того, из-за проблем с финансированием проекта сдвигается строительство металлургического производства на Удокане на период 2020 - 2030 гг., при этом заложено строительство только первой очереди металлургического передела, мощностью 240 тыс. тонн.
По никелю нелегированному в варианте предусматривается полный вывод уральских заводов (ОАО "Уфалейникель", ОАО "Южуралникель" и Режского никелевого заводов - суммарная мощность по никелю 30 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при этом строительство уральского завода по переработке никелевых руд из месторождений Воронежской области в рассматриваемый период не реализуется.
Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %
|
|
2011 г.
отчет
|
2020 г. к 2011 г., %
|
2030 г. к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
А вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
А вар.
|
|
Индекс производства цветной металлургии
|
100,3
|
125,3
|
128,5
|
101,4
|
141,6
|
149,7
|
116,4
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
алюминия первичного
|
99,1
|
111,0
|
111,0
|
107,5
|
131,1
|
131,1
|
120,0
|
|
меди рафинированной
|
101,1
|
157,8
|
157,8
|
83,5
|
164,9
|
164,9
|
115,4
|
|
никеля необработанного
|
100,9
|
117,9
|
117,9
|
106,5
|
134,8
|
134,8
|
108,1
|
Рентабельность производства цветных металлов в настоящее время определяется уровнем мировых цен, и по итогам 2011 г. составляет в целом по цветной металлургии (без горных производств) 31,7%, в том числе производство первичного алюминия - 7,1%; свинца, цинка и олова - 8,8%; меди - 13,8%; драгоценных металлов - 5,5%; производство прочих цветных металлов (никеля, кобальта и прочих цветных металлов) - 94,3 процента.
Рентабельность производства цветных металлов за шесть месяцев 2012 г. снизилась до 25,8% и в перспективе до 2015 года при опережающем росте цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий будет снижаться. Аналогичное положение наблюдается и в горнорудном производстве, где рентабельность добычи руд цветных металлов снизилась с 38% в 2011 году до 15,3% по итогам шести месяцев 2012 года.
Тем самым собственных источников у большинства российских металлургических компаний (кроме алюминиевых, медных и никелевых) будет недостаточно для финансирования расширенного воспроизводства основных фондов.
Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части) оценивается в размере 650 млрд. рублей (25 млрд. долларов США), инвестиции в новые проекты составят 260 млрд. рублей. Кроме того, в рамках инновационного сценария развития предполагаются значительные вложения в мощности по производству продукции повышенной технологической готовности (прокатный, прессовый и кузнечные переделы с современной механообработкой), общая сумма которых оценивается в 130-260 млрд. рублей (5-10 млрд. долларов США). Таким образом, общая сумма инвестиций для реализации инновационного сценария развития составит 780-910 млрд. рублей, т.е. в среднем 55-65 млрд. рублей ежегодно.
Амортизационные отчисления составляют для цветной металлургии 3-4% от величины затрат. Соответственно в условиях 2011 года величина годовых амортизационных отчислений составит около 20 млрд. рублей.
Прибыль от продаж в условиях 2011 года составляет 140 млрд. рублей, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении компаний, оценивается в размере 60-70 млрд. рублей. Прогнозируемое снижение рентабельности продаж до 5-10% к 2015 году уменьшит размеры чистой прибыли, тем не менее ее величина будет обеспечивать инвестиционные потребности компаний цветной металлургии на территории Российской Федерации.
Собственные ресурсы ведущих российских компаний цветной металлургии (алюминиевых, медных и никелевых) вполне достаточны для финансирования в полном объеме инвестиционных проектов и позволяют активно вести диверсификацию своего бизнеса, активно покупая активы в других отраслях, включая и зарубежные активы.
10.5. Химический комплекс
Химический комплекс в структуре ВВП составляет 1,8%, промышленного производства - 6,9% и в структуре обрабатывающих производств - около 10,6% по объему отгруженных товаров по полному кругу предприятий.
Предприятия химического комплекса обеспечивают около 5% общероссийского объема валютной выручки.
В общем объеме отгруженных товаров химического комплекса в 2011 году на долю химического производства приходилось 75,9%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий - 24,1 процента.
Доля продукции химического комплекса в общероссийском экспорте в 2011 году составила 6,3%, в импорте - 15,2 процента.
Среднегодовая численность работников предприятий химического комплекса в 2011 году насчитывала 688,7 тыс. чел (63,1% в химическом производстве и 36,9% в производстве резиновых и пластмассовых изделий).
Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:
технологическая отсталость в ряде секторов химической промышленности и высокий износ основных фондов из-за недостаточной инвестиционной активности в предыдущие годы;
относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;
ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;
несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;
отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;
недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).
На развитие химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в долгосрочной перспективе окажут влияние:
ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих экспортный потенциал продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а также сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;
рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в частности, рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс);
рост внутреннего спроса со стороны сельского хозяйства, строительного комплекса и промышленности;
увеличение доли современных полимерных материалов отечественного производства на внутреннем рынке.
При этом необходимо отметить, что вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.
Одним из основных рисков для развития отрасли является обострение проблемы снабжения отрасли необходимым сырьем. Преимущества российских компаний по сравнению с зарубежными производителями во многом обусловлены сохраняющимися относительно низкими ценами потребляемого углеводородного сырья. Вместе с тем предусматриваемый рост внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию в условиях значительного износа производственного аппарата могут стать основной причиной увеличения производственных затрат и снижения конкурентоспособности химической продукции.
При подготовке вариантов прогноза были использованы основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.
Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает компенсацию негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы, что обеспечивается за счет инновационно-технологического обновления производственного потенциала отрасли, прежде всего внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направляемых на развитие высоких технологий в химическом комплексе.
Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 54,3%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 65,4%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом в 2,4 и 2,9 раза соответственно.
Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых технологий практически во всех подотраслях химического комплекса.
Главным фактором ускорения развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий должен стать дальнейший рост внутреннего спроса. Предусматривается интенсивный рост спроса на минеральные удобрения, при этом учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.
Прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения предполагается обеспечить за счет развития отечественного производства на основе ввода новых мощностей на предприятиях по выпуску азотных удобрений, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску сложных и калийных удобрений.
Планы о реализации крупных инвестиционных проектов намечены ОАО "МХК "Еврохим", ОАО "Аммоний", ОАО "Акрон", ОАО "Уралкалий". Одновременно прогнозируется вывод из эксплуатации нерентабельных, морально и физически изношенных, экологически опасных производств.
В прогнозный период отечественные производители минеральных удобрений сохранят конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках, несмотря на ужесточение конкуренции на внешнем рынке. Емкость внутреннего рынка в период до 2030 года будет иметь тенденцию к расширению, при этом сохранится влияние на рынок ограниченного платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей.
В условиях усиления позиций иностранных конкурентов на рынках пластмасс, резинотехнических изделий, автомобильных шин и лакокрасочных материалов могут создаваться предпосылки для вытеснения отечественных производителей с внутреннего и внешних рынков, углубления производственно-технологического и научно-технического отставания. В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуется инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. Компаниями в период до 2030 года намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов и других.
Прогнозируется рост внутреннего потребления шин для легковых автомобилей за счет увеличения спроса со стороны населения, а также обеспечения комплектации производимых в России автомобилей. Увеличится потребление шин для грузовых автомобилей, прежде всего за счет развития спроса на ремонтно-эксплуатационные нужды.
Предусматривается динамичный спрос со стороны промышленности, торговли, строительства и населения на продукцию из полимерных материалов, что обеспечит прирост производства полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола, полимеров пропилена, полимеров винилхлорида.
Рост производства обеспечивается намечаемым вводом в действие мощностей по выпуску указанной продукции на ряде предприятий в крупных регионах размещения химических производств (Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах), в том числе с привлечением финансовых ресурсов и современных технологий зарубежных инвесторов. В прогнозный период ввод мощностей и расширение действующего производственного потенциала предполагается в ОАО "Ангарский завод полимеров", ООО "Томскнефтехим", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Казаньоргсинтез", ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва), ЗАО "Сибур-Химпром", ОАО "Пластик" (г. Узловая), ОАО "Саянскхимпласт", ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак). Кроме того, предполагается создание ряда новых нефтегазохимических комплексов: ОАО "Новоуренгойский газохимический комплекс", Восточная НХК, Каспийский ГХК, ООО "Тобольск-Полимер", комплекс в ООО "Тобольск-Нефтехим", Балтийский НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта "Трансвалгаз", Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта "Хорда", Саянский ГХК, ООО "Русвинил" (г. Кстово, Нижегородская область).
Реализация перспективных инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре и упаковке из полимерных материалов). Вместе с тем, по оценке, объем импорта химической группы товаров может достичь к 2020 году около 65 млрд. долларов США, а к 2030 году - более 75 млрд. долларов США по сравнению с 46,4 млрд. долларов США в 2011 году.
Сохранится устойчивый спрос внешнего рынка на минеральные удобрения, сырьевые товары химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук) и ряд других товаров. Ожидается, что в прогнозный период сохранится экспортный потенциал производства полимеров этилена, шин для легковых и грузовых автомобилей. В целом по химической группе товаров прогнозируется рост экспорта с 32,4 млрд. долларов США в 2011 году до 52,1 млрд. долл. в 2020 году и до 62,5 млрд. долларов США в 2030 году.
Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012 - 2030 гг. может составить около 14,2 трлн. рублей, в том числе в химическом производстве - около 11,7 трлн. рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - около 2,5 трлн. рублей.
В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом комплексе. Расчет показателя "производительность труда" основывался на расчете выработки (отгрузки товарной продукции) соответствующего периода в сопоставимых ценах, приходящейся на одного работающего в химическом комплексе. К 2030 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства в 2,7 раза до 9,4 млн. руб./чел. против 3,5 млн. руб./чел. в 2011 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год производительность труда в химическом производстве составляла в США 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека.
Рост производительности труда в химическом комплексе предполагается за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).
Развитие отрасли по консервативному сценарию (вариант 1) будет осуществляться в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов.
Следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части химической и нефтехимической продукции.
Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 43,9%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 51,7%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом в 2 и 2,4 раза соответственно.
Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012 - 2030 гг. может составить около 10,1 трлн. рублей.
Производство основных видов продукции химической промышленности
|
Наименование
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г. к 2011 г., %
|
2030 г. к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Химическое производство, %
|
105,2
|
104,0
|
104,5
|
103,7
|
104,3
|
143,9
|
154,3
|
204,5
|
236,8
|
|
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т
|
18828
|
22314
|
24210
|
23900
|
27015
|
118,5
|
128,6
|
126,9
|
143,5
|
|
Удобрения азотные (в пересч. на 100% пит.в-в)
|
7919
|
9700
|
10470
|
10167
|
11299
|
122,5
|
132,2
|
128,4
|
142,7
|
|
Удобрения калийные (в пересч. на 100% пит.в-в)
|
7671
|
8221
|
8752
|
8989
|
10152
|
107,2
|
114,1
|
117,2
|
132,3
|
|
Удобрения фосфорные (в пер. на 100% пит.в-в)
|
3238
|
4392
|
4988
|
4744
|
5564
|
135,6
|
154,1
|
146,5
|
171,9
|
|
Волокна и нити химические, тыс. т
|
137
|
174
|
201
|
298
|
365
|
127,2
|
147,1
|
217,8
|
267,5
|
|
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т
|
1659
|
4865
|
9505
|
5605
|
10695
|
293,2
|
572,8
|
337,8
|
644,5
|
|
Полимеры пропилена в первичных формах, тыс. т
|
682
|
2585
|
4569
|
2899
|
4843
|
379,1
|
670,0
|
425,0
|
710,1
|
|
Полимеры стирола в первичных формах, тыс. т
|
348
|
469
|
674
|
506
|
705
|
134,9
|
193,6
|
145,3
|
202,7
|
|
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, тыс. т
|
639
|
1201
|
1508
|
1230
|
1820
|
188,0
|
236,1
|
192,6
|
285,0
|
|
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), тыс. т
|
2822
|
2630
|
3000
|
3700
|
3830
|
93,2
|
106,3
|
131,1
|
135,7
|
|
Гидроксид натрия (сода каустическая) тыс. т
|
1049
|
1513
|
1606
|
1753
|
2200
|
144,3
|
153,1
|
167,1
|
209,8
|
|
Каучуки синтетические, тыс. т
|
1447
|
1996
|
2180
|
2152
|
2650
|
137,9
|
150,7
|
148,7
|
183,1
|
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий, %
|
113,1
|
104,5
|
105,5
|
105,0
|
105,7
|
151,7
|
165,4
|
235,8
|
287,5
|
|
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей, тыс. шт.
|
31910
|
48028
|
53694
|
66793
|
81919
|
150,5
|
168,3
|
209,3
|
256,7
|
|
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, тыс. шт.
|
8469
|
12470
|
14920
|
21959
|
27629
|
147,2
|
176,2
|
259,3
|
326,2
|
Показатели развития химического комплекса
|
Наименование
|
2011 г.
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Инвестиции, млрд. руб.
|
194,4
|
3187,2*
|
3845,3*
|
10141,7**
|
14188,4**
|
|
Производство продукции на душу населения, кг/чел:
|
|
|
|
|
|
|
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ)
|
131,8
|
156,1
|
169,4
|
168,0
|
189,9
|
|
Полимеры этилена в первичных формах
|
11,6
|
34,0
|
66,5
|
39,4
|
75,2
|
|
Полимеры пропилена в первичных формах
|
4,8
|
18,1
|
32,0
|
20,4
|
34,0
|
|
Полимеры стирола в первичных формах
|
2,4
|
3,3
|
4,7
|
3,6
|
5,0
|
|
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах
|
4,5
|
8,4
|
10,6
|
8,6
|
12,8
|
|
Каучуки синтетические
|
10,1
|
14,0
|
15,3
|
15,1
|
18,6
|
|
Волокна и нити химические
|
1,0
|
1,2
|
1,4
|
2,1
|
2,6
|
|
Производительность труда, млн. руб./чел
|
3,5
|
5,3
|
5,7
|
8,0
|
9,4
|
|
Доля высокотехнологичной продукции в структуре химического комплекса, %
|
29,4
|
31,1
|
31,8
|
32,9
|
34,7
|
|
Доля импорта в объеме потребления на внутреннем рынке, %:
|
|
|
|
|
|
|
Полимеры этилена в первичных формах
|
30,5
|
11,3
|
7,6
|
7,2
|
4,3
|
|
Полимеры пропилена в первичных формах
|
22,9
|
9,0
|
6,2
|
4,0
|
2,1
|
|
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах
|
47,2
|
32,0
|
28,4
|
40,4
|
27,2
|
|
Каучуки синтетические
|
10,7
|
8,0
|
7,7
|
7,4
|
7,3
|
|
Волокна и нити химические
|
66,7
|
61,1
|
60,7
|
55,8
|
55,8
|
|
Материалы лакокрасочные
|
30,3
|
24,7
|
22,3
|
20,5
|
17,9
|
_____________________________
* за период 2012 - 2020 гг.
** за период 2012 - 2030 гг.
10.6. Лесопромышленный комплекс
По экспертным оценкам, в период до 2030 года по инновационному сценарию развития экономики ожидается рост сектора деревообработки в 2,2 раза по сравнению с 2011 годом, сектора целлюлозно-бумажной продукции - в 1,9 раза.
За последние пять лет среднегодовой темп роста обработки древесины и производства изделий из дерева составил 99,8%, целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности - 100,1 процента.
По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире - на ее территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов. Расчетная лесосека с 2010 года имеет тенденцию к увеличению на уровне 0,85 млн. куб. м в год. В 2011 году расчетная лесосека составила 666,2 млн. куб. м, по прогнозу к 2020 году объем расчетной лесосеки составит 700 млн. куб. м, к 2030 году - 710 млн. куб. метров.
Природно-климатические условия создают возможности для заготовки древесины высокого качества. Рынок целлюлозно-бумажной продукции в России растет темпами не менее 5% в год. Отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет 230 кг, в Финляндии более 340 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения. К 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 20 млн. т, что позволит увеличить потребление данной продукции на душу населения в 3 раза - до 145 кг в 2030 году.
В настоящее время основными игроками на мировом рынке продукции лесопромышленного комплекса являются США, Китай, Канада, Германия, Финляндия. Доля продукции российского лесопромышленного комплекса не превышает 3% от мирового объема, что обусловлено:
неэффективным лесопользованием (экстенсивные методы, основанные на использовании ранее не эксплуатировавшихся лесов; низкий уровень освоения расчетной лесосеки; устаревшие технологии лесопереработки с высокой долей отходов производства, неиспользуемых в дальнейшей переработке);
истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных производств и вблизи лесозаготовительных предприятий;
непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего передела (древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на рынок "серой" продукции;
исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями по переработке лесных ресурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок необработанной древесины по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км.);
отсутствием резерва мощностей, высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степенью переработки сырья, высокой энергоемкостью производства;
низкой производительностью труда.
Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также насыщенность рынка в развитых странах могут затруднить выход российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки.
Ситуацию усугубляет неструктурированный экспорт необработанной древесины из России, что фактически субсидирует развитие обрабатывающих производств в Китае и Корее.
Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с ожидаемым ростом внутреннего спроса на лесобумажную продукцию, а также с:
обеспечением комплексной переработки всего заготавливаемого сырья, увеличением глубины переработки сырья, обеспечением рационального использования природных ресурсов;
освоением производства новых видов продукции, в том числе экспортоориентированной;
оптимизацией территориального размещения предприятий лесопромышленного комплекса;
созданием соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры;
развитием внутреннего рынка продукции "механической" обработки древесины, прежде всего, деревянного домостроения в экономичном и бизнес-сегментах;
импортозамещением целлюлозно-бумажной продукции;
расширением присутствия продукции российского лесопромышленного комплекса на мировом рынке.
Для модернизации существующих и создания новых предприятий по глубокой переработке древесины необходимы инвестиции в деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, в том числе с участием иностранных инвесторов. Однако существует риск, что растущий спрос на лесобумажную продукцию может стимулировать соответствующий рост импорта и создаст дополнительные барьеры инвестициям в лесопереработку.
Обеспечение прогнозируемых объемов производства в деревообработке и ЦБП потребует привлечения значительных инвестиционных ресурсов. Основными источниками этих ресурсов должны стать привлеченные финансовые средства российских и иностранных банков. Предполагается активное использование механизмов государственно-частного партнерства, создание благоприятных инвестиционных условий и повышение доступности кредитных средств. Для обеспечения планируемых к 2030 году объемов производства продукции деревообработки по инновационному сценарию объем инвестиций увеличится в 2,6 раза, по ЦБП - в 6,8 раза.
Учитывая продолжительный период адаптации к условиям членства Российской Федерации в ВТО, необходима эффективная реализация утвержденных мер государственной поддержки лесопромышленного комплекса, а также мер по адаптации отрасли к условиям членства Российской Федерации в ВТО, в том числе направленных на повышение объемов заготовки леса.
Объемы экспорта продукции лесопромышленного комплекса будут определяться в значительной степени возможностями отечественного лесопромышленного комплекса в удовлетворении потребительских предпочтений зарубежных потребителей. Так, в структуре экспорта пиломатериалов увеличится доля деревянных конструкционных материалов. К 2030 году экспорт пиломатериалов вырастет на 51,5%. Развитие каландровой технологии производства ДВП позволит начать производство плит более высокой плотности по сравнению с плитами "мокрого" способа производства, будет увеличиваться доля плит МДФ и ХДФ. Рост экспорта к 2030 году составит 46,7%. Рост экспорта целлюлозы в указанный период составит около 55 процентов.
Главным фактором, определяющим спрос на продукцию лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, будет являться как внутреннее потребление, так и значительное наращивание экспорта. С одной стороны, производство на душу населения бумажной продукции и продукции деревообработки в России по сравнению с другими странами находится на низком уровне, что означает возможность роста производства для удовлетворения спроса внутреннего рынка. В то же время тенденция замещения во многих секторах экономики дерева и бумаги альтернативными материалами (пластиками, металлом, композиционными материалами) и развитие информационных технологий будет ограничивать рост спроса на продукцию отрасли.
Ожидается, что устойчивый спрос на лесную продукцию будет предъявляться производителями мебели, на которую ожидается более интенсивное увеличение спроса, чем на остальную продукцию деревообработки. Отчасти это определяется тем, что замещение деревянной мебели изделиями из альтернативных материалов в данном сегменте будет идти несколько медленнее, что в свою очередь обусловлено ее некоторыми преимуществами с точки зрения экологичности, а также потребительскими предпочтениями.
Кроме того, ожидается рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса, созданную с использованием прорывных технологий. Развитие высоких технологий в строительстве привело к появлению "умных домов". Совместное использование современных информационных технологий и биотоплива (топливных пеллет) в индивидуальных отопительных системах позволяет повысить КПД сжигания данного вида топлива.
Развитию лесопромышленного комплекса также будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. Крупные диверсифицированные биотехнологические предприятия, используя возобновляемые ресурсы, производят различные виды материалов и биотоплива. В мировой практике широкое применение находит получаемая из древесного сырья микрокристаллическая целлюлоза.
В рамках реализация Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года в части приоритетного направления "Лесная биотехнология" приведет к созданию в стране современной системы управления лесонасаждениями с привлечением методов ДНК маркирования, созданию новых биотехнологических форм деревьев с заданными признаками, развитию плантационного лесовыращивания, созданию условий для малоотходной переработки древесины, утилизации отходов лесопиления. Программа Био - 2020 предусматривает доведение площади плантаций быстрорастущего леса к 2015 году до 20 тыс. га и к 2020 году до 100 тыс. га.
Реализация потенциала лесопромышленного комплекса связана с перспективами выхода отрасли лесозаготовок из тени, нормализации оборота леса, усиления концентрации и внедрения передовых технологий.
Факторы, определяющие развитие лесопромышленного комплекса
|
Вид деятельности
|
Факторы роста
(вариант 1)
|
Дополнительные факторы роста
(вариант 2)
|
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева
|
Реконструкция и увеличение уровня загрузки мощностей действующих предприятий.
Совершенствование системы таможенного регулирования.
|
Существенное увеличение объемов жилищного строительства.
Рост мирового спроса на биотопливо. Увеличение экспорта топлива - продукции переработки древесины.
Введение новой меры по субсидированию процентных ставок по кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов по новому строительству, на приобретение и монтаж нового оборудования, изготовление технической оснастки.
|
|
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|
Развитие производства высокотехнологичной продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Модернизация действующих предприятий целлюлозно-бумажного комплекса.
|
Ввод новых производственных мощностей с учетом реализации предполагаемых инвестиционных проектов.
Рост реального располагаемого дохода населения более высокими темпами, чем в варианте 1, обусловит рост потребления бумаги и картона на душу населения.
Увеличение спроса на продукцию целлюлозно-бумажного производства со стороны стран Азии.
|
Консервативный сценарий (вариант 1). Снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках процесса присоединения к ВТО может привести к резкому росту экспорта необработанной древесины, что послужит стимулом для увеличения объемов заготовки древесины, а также может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт, сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.
Таким образом, существенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы может привести к снижению темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе и соответственно стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.
Инновационный сценарий (вариант 2). Рост производства продукции лесопромышленного комплекса обусловлен прежде всего следующими факторами:
реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса;
дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал;
улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;
реализацией мер государственной поддержки отрасли, направленных на адаптацию отрасли к условиям ВТО и импортозамещение.
Производство по основным видам деятельности лесопромышленного комплекса, %
|
Наименование
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
к 2011 г., %
|
2030 г.
к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Обработка древесины и производства изделий из дерева
|
104,0
|
135,1
|
149,3
|
177,7
|
217,0
|
|
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|
101,8
|
129,2
|
135,7
|
167,2
|
188,9
|
10.7. Производство неметаллических минеральных продуктов
Промышленность строительных материалов является отраслью, обеспечивающей строительный комплекс на территории Российской Федерации, поэтому его состояние накладывает ограничения на развитие производства строительных материалов.
Аналогичная ситуация складывается и в мире за исключением тех стран, где отсутствует сырьевая база для производства отдельных видов строительных материалов, либо цена на мировом рынке ниже себестоимости и реализации продукции на внутреннем рынке. К такой продукции относятся цемент, листовое стекло, отделочный камень, асбест и продукция из него.
В 2008 - 2011 гг. среднегодовой темп роста производства строительных материалов составил 96,1%, при этом начиная с 2010 года темпы роста превышают 109-110% в год. Высокими темпами растет производство цемента, конструкций и изделий сборных железобетонных, кирпича строительного. В производстве неметаллических минеральных продуктов действует 27,4 тысячи предприятий. Для отрасли характерно снижение рентабельности производства (2007 год - 26,5%, 2011 год - 8,6%). В период до 2030 года рентабельность сохранится на уровне 8-9 процентов.
Ведущими предприятиями в отрасли являются цементные заводы, входящие в состав ЗАО "Евроцемент групп", ОАО "Лафарж", ОАО "Сибирский цемент"; производство листового стекла - ОАО "Эй Джи Си БСЗ" / Борский стекольный завод, ОАО "Саратовстрой-стекло", ОАО "Салаватстекло", производство теплоизоляционных материалов - ЗАО "Сибурхимпром", Rockwool (минеральная вата), Урса и Saint-Goben (стекловата), KnaufInsulation и Мосстрой-31 (пенополистирол).
Прогноз деятельности предприятий
|
|
2011 г.
|
2020 г.
|
2030 г.
|
|
Количество предприятий, тыс.
|
27,3
|
29
|
31
|
|
Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.
|
592
|
630
|
690
|
|
Рентабельность предприятий
|
8,8
|
8,3
|
8,9
|
|
Инвестиции, млрд. руб.
|
102,3
|
222,5
|
473,7
|
Производство строительных материалов относится к числу материалоемких и энергоемких производств (цемент, стекло, керамика, теплоизоляционные материалы). Так, в структуре себестоимости производства цемента 18% составляет топливо, 20,3% - сырье, 9,3% - электроэнергия, по 7,19% - оплата труда и прочие материальные затраты; в себестоимости производства керамических плиток и плит: топливо - 6,1%, сырье - 43,2%, электроэнергия - 5,9%, оплата труда - 14,5 процента.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в общем объеме производства в течение последних десяти лет составляет от 2,7% до 3,3%, а доля в ВВП - около 0,8%. В 2010 году численность занятых в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов составляла 592 тыс. человек.
Производство основных видов продукции
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г.
к 2011 г., %
|
2030 г.
к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, %
|
109,3
|
104,0
|
105,8
|
103,0
|
103,2
|
148,1
|
169,2
|
209,4
|
250,7
|
|
Цемент, млн. т
|
56,1
|
77,0
|
99,0
|
87,0
|
119,0
|
137,3
|
176,5
|
155,1
|
212,1
|
|
Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн. куб. м
|
22,9
|
31,3
|
36,5
|
41,3
|
46,5
|
136,7
|
159,4
|
180,3
|
203,1
|
|
Стекло термополированное, млн. кв. м
|
212,7
|
292,0
|
355,0
|
386,0
|
490,0
|
137,3
|
157,5
|
181,5
|
230,4
|
Объемы потребления основных видов строительных материалов на душу населения в Российской Федерации на период до 2030 года
|
Наименование продукции
|
Единица
измерения
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
прогноз
|
2030 г.
прогноз
|
2020 г.
к 2011 г., %
|
2030 г.
к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Цемент
|
кг/чел
|
392,86
|
539,22
|
693,28
|
609,24
|
833,33
|
137,3
|
176,5
|
155,1
|
212,1
|
|
Конструкции и изделия сборные железобетонные
|
куб. м/чел
|
0,16
|
0,22
|
0,25
|
0,29
|
0,32
|
136,6
|
157,6
|
180,9
|
197,7
|
|
Кирпич строительный
|
шт. усл. кирпича/
чел.
|
58,12
|
95,17
|
124,65
|
165,85
|
190,87
|
163,7
|
214,5
|
285,3
|
328,4
|
|
Стекло термо-полированное
|
кв. м/чел
|
1,49
|
2,04
|
2,32
|
2,71
|
3,34
|
137,2
|
155,8
|
182,1
|
224,3
|
Отрасль отличается высокой концентрацией (свыше 60% мощностей сосредоточены в Европейской части России), что определяется приоритетами строительного комплекса. Поставка строительной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока железнодорожным транспортом связана со значительными финансовыми издержками (эффективное плечо транспортировки - не более 600 км). При этом строительные материалы составляют 25% от общего объема перевозок. В последние годы в связи с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и срывом поставок продукции из-за недопоставки вагонов производители строительных материалов переходят на транспортировку продукции автомобильным транспортом.
К рискам, влияющим на развитие производства строительных материалов, относятся:
высокая энергоемкость производства, и, как следствие, ограничения по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами;
недостаточная обеспеченность специализированным вагонным парком (хоппер-цементовозами, полуплатформами для перевозки нерудных строительных материалов);
длительные сроки согласования и получения исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов и развития сырьевой базы;
высокая конкуренция между производителями вследствие высокой концентрации производства в основных секторах;
низкая доля инновационной составляющей в выпускаемой продукции;
рост ставок по кредитам в условиях медленного оборота собственных средств;
высокие темпы роста цен на жилье, превышающие темпы роста доходов населения и снижающие оборачиваемость средств, вложенных в строительство;
устаревшие данные на разведанные месторождения сырьевой базы.
Сырьевая база для производства строительных материалов относится к общераспространенным сырьевым ресурсам и находится в ведении региональных и муниципальных органов власти. В последнее время намечается тенденция дефицита нерудных строительных материалов (щебень, песок, гравий), что связано с выработкой действующих месторождений, а также невозможностью использования разведанных месторождений, так как земельные участки над ними уже освоены. Использование в качестве сырьевой базы технологических отходов других производств в большинстве случаев не представляется возможным в связи с высокими ценами на такое сырье, значительно снижающими рентабельность производства.
Из-за отставания развития сырьевой базы и нехватки современных производственных мощностей в среднесрочной перспективе возможно увеличение импорта, объем которого ограничен пропускной способностью пограничных терминалов.
Развитие промышленности строительных материалов сдерживается недостаточным объемом привлеченных инвестиций в наращивание технического потенциала (около 1,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал). Как правило, на развитие производства используются собственные средства предприятий. Отраслевая структура роста инвестиций свидетельствует о том, что в предстоящий период среди крупных отраслей наибольший рост капиталовложений может быть достигнут именно в промышленности строительных материалов.
Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке, доля экспорта отечественных материалов составляет не более 6% от общего объема производства за счет приграничной торговли. Однако в среднесрочный период объем экспорта будет зависеть от объемов строительных работ как в странах СНГ, так и странах дальнего зарубежья. Так, страны ближнего зарубежья будут закупать более качественные или более дешевые строительные материалы из стран дальнего зарубежья.
Развитие промышленности строительных материалов возможно за счет:
повышения качества и объемов выпускаемой продукции с одновременным снижением затрат на ее производство за счет реконструкции и модернизации существующих предприятий, а также ввода новых производств;
внедрения в производство перспективных научно-технических и технологических разработок;
выпуска на отечественных машиностроительных предприятиях технологического оборудования, обеспечивающего производство строительных материалов, соответствующих требованиям нормативной и технической документации;
перевод технологического оборудования на альтернативные виды топлива;
усиления антимонопольного регулирования.
При консервативном сценарии развития (вариант 1) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,1 раза относительно 2011 года, при инновационном сценарии (вариант 2) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,5 раза относительно 2011 года.
Рост промышленности строительных материалов будет определяться интенсивностью жилищного строительства и реализацией планов Правительства Российской Федерации по развитию инфраструктуры. В этой связи перед промышленностью строительных материалов в долгосрочной перспективе основной задачей будет являться обеспечение строительного комплекса современными, конкурентоспособными и инновационными строительными материалами и изделиями, позволяющими обеспечить строительство энергоэффективных и экологичных зданий и сооружений.
В рассматриваемый период структура потребления строительных материалов в значительной степени будет определяться интенсивностью освоения новых технологий в строительном комплексе и внедрения новых видов материалов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Так, снизить потребление цемента и соответственно бетонных и железобетонных изделий и конструкций позволит применение древесных материалов в малоэтажном строительстве. Предполагается, что доля деревянного домостроения в 2030 году составит 40% от общего объема жилищного строительства и 66% от общего объема малоэтажного домостроения. Так же при производстве бетона можно до 20% цемента заменить молотым стеклом, что позволит улучшить его технические характеристики и сделать его устойчивым к воздействию воды.
Основной задачей в среднесрочной перспективе является применение на строительной площадке строительных материалов и конструкций, изготовленных в заводских условиях, что позволит не только сократить время на строительство объекта, но и снизить затраты на строительные материалы.
Внешнеторговые операции со строительными материалами будут определяться состоянием строительных рынков зарубежных государств, а также производством на отечественных предприятиях современных экологически чистых строительных материалов и конструкций.
Устойчивое развитие в прогнозный период предприятий по выпуску строительных материалов и объемы их потребления на внутреннем рынке по инновационному сценарию развития будут определяться реализацией следующих мероприятий:
увеличение объемов инфраструктурного строительства с использованием новых технологических принципов (снижение ресурсных и трудовых затрат в процессе строительства), заключающихся в том числе в производстве строительных изделий и конструкций на промышленной основе с применением современных технических решений;
внедрение новых технологий, обеспечивающих производство современных экологически чистых строительных материалов и изделий, в том числе композитных материалов, обладающих повышенными техническими характеристиками по сравнению с выпускаемыми в настоящее время;
строительство новых предприятий, обеспечивающих высокую производительность труда и снижение численности обслуживающего персонала, а также создание условий для закрытия морально и физически устаревших предприятий;
определение структуры объектов строительства, в том числе жилищного по типам и конструктивным решениям зданий;
применение комплекса мероприятий, обеспечивающих стабилизацию или снижение цен на жилищное строительство.
Промышленность строительных материалов обеспечивает деятельность отечественного строительного комплекса, развитие которого в свою очередь зависит от реализации планов и задач, намеченных в других отраслях, таких как жилищное и дорожное строительство, модернизация и реконструкция действующих, а также строительство новых предприятий, поэтому их реализация приведет к развитию отрасли и поиску новых технических и технологических задач.
10.8. Легкая промышленность
Среднегодовой темп роста легкой промышленности за последние четыре года составил по текстильному и швейному производству 97,7%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 106,4 процента.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в период кризиса 2008 - 2009 гг. проявило запас прочности: темпы производства сохранялись около 100%, в период восстановления в 2010 году были возмещены упущенные возможности (118,7%), в 2011 году интенсивное развитие отрасли продолжилось (108,6%).
В текстильном и швейном производстве не был достигнут докризисный уровень (91,2% в 2011 году к уровню 2007 года, в том числе: текстильное производство - 83,6%, швейное производство - 99,7%).
В 2012 году, ситуация неудовлетворительно складывалась как в текстильном и швейном производстве (98,0%), так и в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (89,9%).
Развитие легкой промышленности происходит на фоне:
а) неразвитости рынка товаров легкой промышленности, обусловленной:
отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (экспансия розничных торговых сетей, в том числе иностранных; преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);
недостаточным уровнем защиты от товаров китайского производства, поставляемых по демпинговым ценам;
дискриминационными условиями доступа на региональные розничные рынки новых участников;
отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции;
б) низкой эффективности производства в легкой промышленности вследствие:
недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;
низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;
нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества и недостаточностью отечественного сырья (льна, шерсти, кожи), и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);
низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда;
в) недостаточной эффективностью принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющихся в:
незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;
неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;
слабой роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;
инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в текстильной промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.
Перспективы развития отрасли связаны с реализацией конкурентных преимуществ:
незначительный объем первоначального капитала для запуска производства;
высокий уровень оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как следствие, короткие сроки окупаемости инвестиционных проектов;
принадлежность товаров легкой промышленности к товарам группы предметов первой необходимости;
большой внутренний рынок, высокий потенциал спроса на продукцию отрасли;
значительные возможности для развития инфраструктуры потребительского товарного рынка.
Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства в 2011 году составила 0,8%, в ВВП - 0,2 процента.
Средняя численность работников легкой промышленности за 2011 год составила: в текстильном и швейном производстве 330 тыс. человек, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 60 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата в 2011 году в текстильном и швейном производстве составила 10791 рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 12063 рублей (для сравнения: по промышленности - 21318 рублей).
Показатель производительности труда (выпуск товаров в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени) в легкой промышленности самый низкий (составил в 2011 году в текстильном и швейном производстве 0,52 тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 0,55 тыс. рублей) по сравнению с 1,53 тыс. рублей по обрабатывающим производствам в целом.
Тем не менее следует отметить, что в легкой промышленности наблюдается сбалансированный рост реальной заработной платы и производительности труда.
Рентабельность производства по текстильному и швейному производству за первое полугодие 2012 г. составила 3,9%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 5,6 процента.
Учитывая, что отрасль текстильного и швейного производства в легкой промышленности занимает долю не менее 80% (в равных долях), развитие легкой промышленности в перспективе будет определяться развитием текстильного производства, на котором базируется швейное производство.
Перспектива развития текстильной промышленности на основе существующих технологий производства отсутствует.
Долгосрочный сценарий развития легкой промышленности предусматривает качественное изменение структуры текстильного производства на основе введения в действие новых производств по синтетическим волокнам и нитям (в первую очередь в Ивановской области), льняным волокнам (в результате реализации пилотных и других проектов), переориентации на производство технического текстиля (в том числе нетканых материалов), создание новых видов шерстяных тканей на основе внедрения инновационных разработок.
Отечественная хлопчатобумажная промышленность сохранится как отрасль в большей степени, поскольку является основополагающей в текстильной промышленности и имеет большое значение в вопросе безопасности страны.
Льняная промышленность, являясь дотационной (потехнико-экономическим показателям производства продукции), получит импульс в развитии только при условии реализации механизмов поддержки как на государственном, так и на региональном уровне. На государственном уровне - в рамках реализации мероприятий по поддержке проектов развития льняного комплекса, предусмотренных в проекте Государственной программы "Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности на период до 2020 года", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
На региональном уровне - в рамках реализации экономически значимых проектов развития регионов.
Объем швейного производства занимает не более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также контрабанды.
Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.
Без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.
Обувная отрасль является наиболее динамичной в легкой промышленности, легко адаптирующейся к новым экономическим условиям развития страны.
Отчасти мобильность обувной отрасли обусловлена тем фактором, что производство обуви на 70% (по оценке экспертов) представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка кожевенного сырья.
Кроме того, ежегодный прирост объемов потребления обуви обусловлен коротким сроком носки импортной обуви из-за низкого качества (средний срок - один сезон).
По оценке экспертов, в настоящее время на обувном рынке ежегодно продается 2,3 пары кожаной обуви из расчета на одного жителя России. В долгосрочной перспективе, с учетом темпов роста благосостояния населения, ежегодное потребление обуви в России достигнет уровня 4 пары кожаной обуви в расчете на одного человека.
Структура производства обуви не будет соответствовать структуре потребления: практически будет отсутствовать производство модельной женской обуви, современной спортивной обуви.
Китайская обувь в перспективе не уступит своих позиций на российском рынке, для этого нет предпосылок, отечественная обувная промышленность сохранит свое преимущество в производстве среднеценовой обуви, востребованной средним классом населения.
Объемы официального импорта товаров легкой промышленности возрастут к 2030 году в 4-5 раз (по физическому объему). Факт присоединения России к ВТО мало скажется на динамике импорта в целом, так как основным регулятором объемов импорта является уровень потребительской способности населения.
Для прорывного развития экспорта продукции легкой промышленности необходима целенаправленная политика государства в данном направлении, своими силами легкая промышленность не преодолеет усугубляющуюся инновационную отсталость экспортноориентированной продукции.
При консервативном варианте развития нерешенной глобальной проблемой отрасли останется:
присутствие на российской территории не поддающихся достоверному учету объемов контрафактной продукции, произведенной подпольными производствами с использованием нелегальной рабочей силы, поступившей на территорию России.
Слабая результативность принимаемых мер по борьбе с китайской контрабандной продукцией, поступающей на российский рынок (в 2011 году в объеме 5,8 млрд. долларов США, по экспертной оценке), сведет на нет инвестиционную привлекательность легкой промышленности.
Без полноценной модернизации отрасли заработная плата работников будет сохраняться на самом низком уровне по промышленности, а спрос на отечественную продукцию невольно поддерживаться населением с низкими доходами.
При инновационном варианте развития будет решаться не менее важная проблема отрасли: увеличение объемов инвестирования в отрасль с целью роста производительности труда и дальнейшего увеличения выпуска продукции.
Производительность труда в текстильном и швейном производстве к 2030 году вырастет в 5 раз к уровню 2011 года, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - в 3,8 раза. Это станет возможным благодаря реализации проектов в рамках Государственных программ, технологической платформы "Текстильная и легкая промышленность", которые послужат значительным импульсом в ускорении развития легкой промышленности.
Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.
Производство основных видов продукции
|
Наименование продукции
|
2011 г.
отчет
|
2020 г.
|
2030 г.
|
2020 г.
к 2011 г., %
|
2030 г.
к 2011 г., %
|
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
1 вар.
|
2 вар.
|
|
Текстильное и швейное производство, %
|
102,6
|
103,0
|
104,5
|
103,0
|
104,0
|
131,0
|
142,4
|
183,4
|
221,2
|
|
Ткани хлопчатобумажные, млн. кв. м
|
1228,0
|
1775,9
|
1964,8
|
2658,3
|
3598,6
|
144,6
|
160,0
|
216,5
|
293,0
|
|
Ткани шерстяные готовые, млн.кв. м
|
14,0
|
16,6
|
18,6
|
23,9
|
29,9
|
118,3
|
133,0
|
164,4
|
213,4
|
|
Ткани из искусственных волокон и нитей, млн.кв. м
|
118,0
|
120,3
|
139,2
|
166,2
|
237,4
|
116,8
|
135,1
|
161,4
|
230,4
|
|
Ткани льняные готовые, млн.кв. м
|
46,9
|
61,6
|
85,1
|
91,9
|
155,1
|
131,3
|
181,5
|
196,0
|
330,8
|
|
Чулочно-носочные изделия,
млн. пар
|
263,0
|
286,1
|
374,6
|
362,6
|
570,4
|
108,8
|
142,4
|
137,9
|
216,9
|
|
Трикотажные изделия,
млн. штук
|
93,4
|
102,5
|
105,0
|
102,0
|
104,0
|
106,2
|
138,8
|
135,9
|
212,5
|
|
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, %
|
108,6
|
103,5
|
104,5
|
104,0
|
107,0
|
125,3
|
133,4
|
183,6
|
236,7
|
|
Обувь, млн. пар
|
110,0
|
103,0
|
106,0
|
104,0
|
106,0
|
122,9
|
145,9
|
176,7
|
271,2
|
