|
12 марта 2024 г.
|
Дело N А76-32823/2018
|
Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2024 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2024 г.
Арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Кочетовой О.Г.,
судей Новиковой О.Н., Морозова Д.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шыырапом Б.А. рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы конкурсного управляющего публичного акционерного общества "Челябэнергосбыт" (далее - общество "Челябэнергосбыт", должник) Елистратова Данила Сергеевича, публичного акционерного общества "Россети Урал" (далее - общество "Россети Урал") на определение Арбитражного суда Челябинской области от 02.08.2023 по делу N А76-32823/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2023 по тому же делу.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.
В судебном заседании, проведенном посредством видеоконференц-связи при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, приняли участие представители:
общества "Россети-Урал" - Саитова Л.Д. по доверенности от 01.09.2023;
Лейвикова Марка Гершевича - Кирсанов Ю.М. по доверенности от 09.07.2022;
Красикова Андрея Васильевича - Аллазова А.Я. по доверенности от 29.12.2021.
В судебном заседании в здании Арбитражного суда Уральского округа приняли участие представители:
конкурсного управляющего Елистратова Д.С. - Неволина Е.В. по доверенности от 30.06.2023;
Козлова Игоря Германовича - Шайхразиев В.Э. по доверенности от 11.08.2021;
Гордовича Дмитрия Германовича - Турутина М.А. по доверенности от 28.11.2022.
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 общество "Челябэнергосбыт" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Елистратов Д.С.
В арбитражный суд 16.07.2020 поступило заявление конкурсного управляющего Елистратова Д.С. о признании доказанным наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам общества "Челябэнергосбыт" солидарно: 1) Смышляева Ильи Владимировича;
2) Пономаренко Ольги Сергеевны; 3) Ильина Евгения Владимировича;
4) Сорокина Виталия Анатольевича; 5) Володарчук Сергея Анатольевича;
6) Ростовской Натальи Петровны; 7) Устиновой Марины Александровны;
8) Русиной Натальи Юрьевны; 9) Лазаревой (Трофимычевой) Антонины Васильевны; 10) Гарипова Валерия Зинатулловича; 11) Лейвикова Марка Гершевича; 12) Гамольского Владимира Леонидовича; 13) Гольдина Леонида Михайловича; 14) Киневского Леонида Александровича; 15) Лицингер Оксаны Геннадьевны; 16) Роговой Ларисы Александровны; 17) Крылосова Юрия Владимировича; 18) Лихачева Станислава Сергеевича; 19) Лихачевой Марины Сергеевны; 20) Нестерова Владимира Михайловича; 21) Становкина Александра Владимировича; 22) Гаджиевой Раузие Забитовны; 23) Ешугаов Бориса Султан - Бекович; 24) Зайцевой Натальи Степановны; 25) Коноваловой Лилии Вадимовны; 26) Маршани Умарбек Казбековича; 27) Сенникова Сергея Петровича; 28) Гордович Дмитрия Германовича; 29) Козлова Игоря Ильича; 30) Коровина Сергея Владимировича; 31) Петрова Игоря Владиславовича;
32) Шеметовой Ирины Владиславовны; 33) Литвинова Вадима Леонидовича; 34) Россейчук Евгения Валерьевича; 35) Россейчук Ильи Валерьевича;
36) Адоньева Дмитрия Александровича; 37) Жабоева Ильяса Сафаровича;
38) Ворачева Ивана Витальевича; 39) Панкстьянова Виталия Николаевича;
40) Чурбакова Николая Викторовича; 41) Киселева Павла Васильевича;
42) Красикова Андрея Васильевича; 43) Булгаковой Ирины Александровны; 44) Головина Олега Анатольевича; 45) общества с ограниченной ответственностью "Перспектива"; 46) общества с ограниченной ответственностью "АЭС-Инвест"; 47) общества с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга"; 48) VALID ASSETS LTD; 49) MOUNTAIN ENGINEERING INVESTMENTS LTD;
50) POLAR STAR RESOURCES LTD Бенефициары СВ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД; 51) BROSWORTH LTD (450 евро) Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands; 52) Вайнштейн Екатерина (100 евро ) Cheliabinsk, Abrikosovaja, 7; 53) Вайнштейн Сергей (450 евро) Cheliabinsk, Entuziastov, 38A, Flat 17 96; 54) NORTOHOLME INVESTMENTS LTD (550 евро) DRAKE CHAMBERS, Road Town, P.O.Box 3321, Tortola, British Virgin Islands; 55) Голдин Леонид (83 евро) Hauptstrasse, 223-225/8, 3400, KlosterneuburgKierling, ????????; 56) INDUSTRIES S.A. (83 евро) Road Town, P.O.Box 146, Tortola, British Virgin Islands; 57) Киневский Леонид (208 евро) Kahlenbergerstrasse, 64A, 1190, Vienna, ????????; 58) MATIZ FOUDATION (355 евро) Flat 9491, Industriestrasse, 105 A,, Ruggell, ????????????; 59) STANFORD VENTURES GROUP LTD (271 евро) MONARCH OFFICE TOWER, Floor 25, Flat 2526, One Sheikh Zayed Road, Dubai; 60) KILKENNY INDUSTRIES S.A. (83 евро) Road Town, P.O.Box 146, Tortola, British Virgin Islands; 61) ELMEX HOLDINGS S.A. (40 евро) UNION COURT BUILDING, SUITE E2, Elisabeth Avenue and Shirley Street, Nassaau, P.O.Box N -8188, ????????; 62) общества
с ограниченной ответственностью "БазисЭнергоТрейд"; 63) общества
с ограниченной ответственностью "ЛВЛ Инвестмент Групп"; 64) общества
с ограниченной ответственностью "Центр частного права электроэнергетики"; 65) ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) Бенефициары Элмекс Холдингс С.А.; 66) TMG AG; 67) Вайнштейна Евгения Евфремовича; 68) акционерного общества "ФинЭнергоИнвест"; 69) общества
с ограниченной ответственностью "РКБЭнергия"; 70) Вайнштейна Сергея Евгеньевича; 71) Вайнштейн Валерии Александровны (ИНН 745310852200); 72) Панасенко Елены Юрьевны (главный бухгалтер); 73) Закировой Натальи Юрьевны; 74) Юрченко Михаила Ивановича; 75) общества
с ограниченной ответственностью "Архангельское Специализированное Энергетическое Предприятие"; 76) КОМПАНИЯ NEGUS LIMITED (НЕГУС ЛИМИТЕД); 77) общества с ограниченной ответственностью "ЭЙБИЭЙ ГРУП"; 78) общества с ограниченной ответственностью "М.Стайл" (ИНН 7725724444); 79) Довгуна Николая Николаевича; 80) Шульгина Юрия Владимировича; 81) Османова Эльдара Хусейновича; взыскании
с соответчиков в качестве размера субсидиарной ответственности
9 061 737 469 руб. 75 коп.
Кроме того, конкурсный управляющий Елистратов Д.С. обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит взыскать с Булгаковой Ирины Александровны в пользу общества "Челябэнергосбыт" 500 000 000 руб. сумму прямого убытка и убытков в виде упущенной выгоды в размере 37 202 054 руб. 80 коп.
Определением от 27.02.2023 суд выделил в отдельное производство требование о привлечении к субсидиарной ответственности Козлова И.И., Коровина С.В., Гордовича Д.Г. по эпизодам одобрения указанными лицами как членами Совета директоров общества "Челябэнергосбыт" сделки с заинтересованностью - предоставления должником в пользу публичного акционерного общества "Вологдаэнергосбыт" (далее - общество "Вологдаэнергосбыт") займа на сумму 500 млн. руб. по договору от 21.12.2017 на основании протокола от 28.12.2017 N 2/2017, а также неподачи ответчиками заявления о признании общества банкротом.
Определением Арбитражного суда Челябинской области от 02.08.2023, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2023, в удовлетворении заявления отказано.
Не согласившись с вынесенными судами первой и апелляционной инстанций судебными актами, конкурсный управляющий Елистратов Д.С. и общество "Россети Урал" обратились в Арбитражный суд Уральского округа с самостоятельными кассационными жалобами, в которых просят определение суда первой инстанции от 02.08.2023 и постановление апелляционного суда от 20.11.2023 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Конкурсный управляющий Елистратов Д.С. настаивает на том, что сделка по предоставлению займа аффилированному с должником обществу в размере 500 млн. руб. имела для должника существенный размер и не могла быть реализована без согласования Советом директоров, при этом ответчики, являясь членами Совета директоров, контролировали деятельность должника и не могли не понимать необычность сделки от 21.12.2017 для общества "Челябэнергосбыт", тем более в ситуации одобрения уже совершенной сделки (к моменту одобрения сделки заем уже был предоставлен). Кассатор считает, что неистребование информации по спорной сделке привело к утрате возможности оспорить сделку по корпоративным основаниям, а непосредственное одобрение уже совершенной сделки легитимизировало ее; бездействие со стороны ответчиков в части проверки исполнения встречных обязательств по уже совершенной сделке со стороны заемщика не отвечало интересам общества и носило убыточный для должника характер. Заявитель жалобы указывает на то, что ответчики утверждены членами совета директоров общества "Челябэнергосбыт" 14.12.2017 на основании протокола N 26 внеочередного общего собрания акционеров (за неделю до совершения договора займа); для целей утверждения в качестве членов Совета директоров должника кандидатуры были выдвинуты (предложены) от общества с ограниченной ответственностью "Базис Энерго Трейд" - Козлов И.И., от акционерного общества "ФинЭнергоИнвест" - Коровин С.В., от общества с ограниченной ответственностью "Центр частного права электроэнергетики" - Гордович Д.Г. Управляющий отмечает, что указанные компании входили в группу МРСЭН, контролировали деятельность должника и заемщика, следовательно, ответчики, являясь креатурами акционеров, реализовали умысел последних по выводу активов должника в пользу аффилированного лица. По убеждению кассатора, данная взаимосвязь позволяет сделать вывод об осведомленности ответчиков о цели причинения вреда должнику названной сделкой.
Общество "Россети Урал" отмечает, что ответчики, являясь членами Совета директоров общества "Челябэнергосбыт", одобрили заключение сделки по предоставлению займа аффилированному с должником обществу в размере 500 млн. руб., и такая сделка оказала отрицательное влияние на финансовое состояние должника и причинила вред его кредиторам, что подтверждается заключением эксперта от 29.09.2023 N 02-03/23/0062. Кассатор указывает на то, что изменение правового статуса членов Совета директоров, передача им контролирующих и обширных финансовых полномочий произошли накануне заключения сделки по предоставлению займа. Заявитель жалобы утверждает, что сделка по одобрению займа совершена в интересах акционеров группы МРСЭН, поскольку после получения кредитного финансирования и его внутригруппового распределения между компаниями холдинга МРСЭН должник вошел в периметр указанного холдинга, став одним из его элементов. По мнению общества "Россети Урал", подобная схема корпоративного управления, при которой доли участия как в отдельных компаниях холдинга, так и самого центра принятия управленческих решений принадлежат не конкретным физическим лицам, а самим компаниям - элементам холдинга, позволяет скрывать от независимых участников рынка сведения о конечных бенефициарах всей группы компаний, выстраивать "корпоративную вуаль".
В дополнениях к кассационной жалобе общество "Россети Урал" обращает внимание на то, что в рамках дела N А40-163705/2018 о банкротстве акционерного общества АКБ "Мосуралбанк" (далее - общество АКБ "Мосуралбанк") Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 18.12.2023 сделал выводы о контролирующих функциях Гордовича Д.Г. как члена Совета директоров, в том числе о том, что целью вхождения Гордовича Д.Г. в Совет директоров общества "Челябэнергосбыт" является получение им контрольных функций; Гордович Д.Г., используя статус члена Совета директоров, имел объективную возможность получать инсайдерскую информацию об аффилированных лицах и их финансовом состоянии. Кассатор полагает, что указанные обстоятельства имеют преюдициальное значение для настоящего обособленного спора.
Гордович Д.Г., Козлов И.И. в отзывах на кассационные жалобы в отношении изложенных доводов возражают, просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Поступившие в Арбитражный суд Уральского округа 21.02.2024 от Козлова И.И. дополнительные письменные пояснения судом округа во внимание не принимаются, поскольку в нарушение части 2 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не направлены заблаговременно иным участникам дела. К материалам дела данные пояснения не приобщаются, но фактическому возврату на бумажном носителе не подлежат, поскольку представлены в электронном виде посредством системы "Мой Арбитр".
Проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов кассационных жалоб в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 АПК РФ, суд округа оснований для их отмены не усматривает.
Как установлено судами и следует из материалов дела, в период с 14.12.2017 по 22.05.2018 Козлов И.И., Коровин С.В., Гордович Д.Г. являлись членами совета директоров общества "Челябэнергосбыт".
Согласно протоколу заседания совета директоров N 2/2017, состоявшегося 28.12.2017, указанные лица проголосовали за определение цены имущества в целях одобрения сделки между заинтересованными лицами на сумму 500 000 000 руб. и за одобрение сделки по заключению договора займа между должником (займодавец) и обществом "Вологдаэнергосбыт" (заемщик) на указанную сумму.
Ответчиками одобрена сделка с условием предоставления обеспечения заемщиком обязательств в виде предоставления залога недвижимого имущества путем заключения договора ипотеки и залога 4 416 985 штук обыкновенных именных бездокументарных акций общества АКБ "Мосуралбанк" номинальной стоимостью 100 руб. за 1 штуку, что подтверждается протоколом Совета директоров.
Ссылаясь на то, что ответчики являются контролирующими должника лицами, поскольку входили в состав Совета директоров, одобренные ими сделки причинили существенный вред кредиторам должника, конкурсный управляющий Елистратов Д.С. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, если причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.
Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.
Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.
Особенность функционирования гарантирующих поставщиков состоит в том, что они осуществляют достаточно крупную по своим масштабам деятельность на рынке энергоснабжения, что обусловливает необходимость наличия в их штате значительного количества сотрудников, в том числе в органах управления. Данные особенности деятельности предопределяют то, что в рамках дел об их банкротстве споры о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности зачастую сопровождаются наличием большого количества ответчиков. Разрешая подобные споры, необходимо исходить из того, что к субсидиарной ответственности могут быть привлечены только те лица, действия которых непосредственно привели к банкротству такой организации.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - постановление Пленума N 53), под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов, следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.
На уровне высшей судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2020 N 307-ЭС19-18723(2,3), от 10.11.2021 N 305-ЭС19-14439(3-8)) сформулирован правовой подход, согласно которому при установлении того, повлекло ли поведение ответчиков банкротство должника, необходимо принимать во внимание следующее:
1) наличие у ответчика возможности оказывать существенное влияние на деятельность должника (что, например, исключает из круга потенциальных ответчиков рядовых сотрудников, менеджмент среднего звена, миноритарных акционеров и т.д., при условии, что формальный статус этих лиц соответствует их роли и выполняемым функциям);
2) реализация ответчиком соответствующих полномочий привела (ведет) к негативным для должника и его кредиторов последствиям; масштаб негативных последствий соотносится с масштабами деятельности должника, то есть способен кардинально изменить структуру его имущества в качественно иное - банкротное - состояние (однако не могут быть признаны в качестве оснований для субсидиарной ответственности действия по совершению хоть и не выгодных, но несущественных по своим размерам и последствиям для должника сделок);
3) ответчик является инициатором (соучастником) такого поведения и (или) потенциальным выгодоприобретателем возникших в связи с этим негативных последствий (пункты 3, 16, 21, 23 Постановления N 53).
При этом противоправное поведение контролирующих лиц может включать в себя как виновное действие, так и виновное бездействие (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2023 N 305-ЭС18-6680(28-30)).
Применительно к критерию N 2 квалифицирующими признаками сделок, при наличии которых к контролирующему лицу может быть применена презумпция доведения до банкротства, являются значимость этих сделок для должника (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно их существенная убыточность в контексте отношений "должник (его конкурсная масса) - кредиторы", то есть направленность сделок на причинение существенного вреда кредиторам путем безосновательного, не имеющего разумного экономического обоснования уменьшения (обременения) конкурсной массы. Такая противоправная направленность сделок должна иметь место на момент их совершения. При этом сама по себе убыточность заключенной контролирующим лицом сделки не может служить безусловным подтверждением наличия основания для привлечения к субсидиарной ответственности.
Возражая против доводов истца, ответчик вправе ссылаться на правило о защите делового решения, а именно, что он действовал разумно и добросовестно (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Тогда как на истце лежит бремя опровержения названной презумпции посредством доказывания, например того, что, исходя из существа сделки, для ответчика была очевидна ее крайняя невыгодность для кредиторов, или, по крайней мере, обладал неполной (недостоверной) информацией по соответствующему контрагенту.
В силу пункта 1 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона об акционерных обществах) совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных данным Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
Согласно подпункту 16 пункта 1 статьи 65 - Закона об акционерных обществах к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью.
Аналогичные положения содержит Устав общества "Челябэнергосбыт", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров, (протокол N 26 от 15.12.2017), (пункт 15.1, подпункт 28 пункта 15.1).
Из материалов дела следует, что согласно протоколу заседания совета директоров от 28.12.2017 N 2/2017 ответчики проголосовали за определение цены имущества в целях одобрения договора займа от 21.12.2017 между заинтересованными лицами на сумму 500 000 000 руб. и за одобрение сделки по заключению данного договора займа между должником (займодавец) и обществом "Вологдаэнергосбыт" (заемщик) на сумму 500 000 000 руб.
Применительно к изложенным разъяснениям и закрепленным правовым позициям, суды первой и апелляционной инстанций, исследуя обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием оснований для привлечения Козлова И.И., Коровина С.В., Гордович Д.Г. к субсидиарной ответственности по заявленным управляющим доводам, установив, что в данном конкретном случае 28.12.2017 на заседании Совета директоров общества "Челябэнергосбыт" ответчики проголосовали за последующее одобрение сделки, после заключения и исполнения договора займа, принимая во внимание пояснения ответчиков, согласно которым данный заем был одобрен в условиях имеющихся у ответчиков финансовых показателей должника, не свидетельствующих о наличии признаков неплатежеспособности, а также, исходя из предусмотренного договором последующего обеспечения исполнения обязательств со стороны заемщика путем предоставления залога недвижимого имущества и залога ценных бумаг, учитывая отсутствие надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что ответчики, одобряя договор займа, действовали с умыслом причинения вреда должнику и его кредиторов (статья 65 АПК РФ), суды пришли к выводу о том, что сам факт одобрения не может быть расценен как совершение действий, приведших к наступлению неблагоприятных последствий, отметив при этом, что внутригрупповое финансирование взаимосвязанных между собой лиц является распространенной практикой деятельности организаций, входящих в одну группу лиц, и само по себе не должно вызывать каких-либо сомнений со сторон
