Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2022 г. N 18АП-9047/22 по делу N А76-32823/2018

г. Челябинск

17 октября 2022 г.

Дело N А76-32823/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 октября 2022 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хоронеко М.Н.,

судей Кожевниковой А.Г., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бакайкиной А.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга" - Манохина Михаила Сергеевича, общества с ограниченной ответственностью "Перспектива", общества с ограниченной ответственностью "ЭйБиЭЙ ГРУП" на определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2022 по делу N А76- 32823/2018 о признании сделки недействительной.

В заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" - Аллазов А.Я. (паспорт, доверенность от 09.03.2021); Киленский В.Н. (паспорт, протокол N 118 внеочередного общего собрания участников ООО "Перспектива" от 14.01.2022, Выписка ЕГРН от 12.10.2022), Устинова М.А. (паспорт, доверенность от 25.12.2022), Калачева Е.Г. (паспорт, доверенность от 25.12.2022);

общества с ограниченной ответственностью ООО "ЭйБиЭй ГРУП" Хасанова Л.Р.(паспорт, доверенность от 03.08.2022);

конкурсный управляющий ПАО "Челябинское управление энерготрейдинг" - Манохин Михаил Сергеевич (паспорт, определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.01.2020 по делу N А76-4750/2019);

конкурсный управляющий - Елистратов Данил Сергеевич (паспорт);

общества с ограниченной ответственностью ООО "Фортум" - Глушаков В.В. (удостоверение, доверенность от 12.07.2022);

общества с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания" - Быков А.А. (паспорт, доверенность от 20.01.2022);

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - Саитова Л.Д. (паспорт, доверенность от 22.06.2022);

Лейвикова Марка Гершевича - Бабенко Д.А. (удостоверение, доверенность от 09.06.2022);

ПАО Сбербанк - Шуплик Е.П. (паспорт, доверенность от 21.07.2021);

слушатель - Маслова Татьяна Александровна (паспорт).

Решением Арбитражного суда от 22.07.2019 (резолютивная часть от 15.07.2019) должник - публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" (далее ПАО "Челябэнергосбыт", должник) признан банкротом и в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Елистратов Данил Сергеевич (далее - и.о. конкурсного управляющего Елистратов Д.С.), члена Союза "Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих" (адрес для корреспонденции: 620063, г. Екатеринбург, а/я 96, т. 8-922-208-80-63).

Конкурсный управляющий ПАО "Челябэнергосбыт" Елистратов Д.С. обратился в суд с заявлением обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (далее ООО "Перспектива"), обществу с ограниченной ответственностью "ЭйБиЭйГруп" (далее ООО "ЭйБиЭйГруп") о признании недействительными сделками (первая группа сделок).:

- заявления ПАО "Челябэнергосбыт" о выходе из состава участников ООО "Перспектива" от 17.09.2018 N 77 АВ 7850994;

- соглашения о порядке выплаты действительной стоимости доли ООО "Перспектива" от 27.09.2018 N 77 АВ 9122096, заключенное между ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "Перспектива";

- акта приема-передачи векселей к соглашению о порядке выплаты действительной стоимости доли ООО "Перспектива" от 27.09.2018 N 77 АВ 9122096;

- договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО "Перспектива" от 13.11.2018, заключенный между ООО "Перспектива" и ООО "ЭйБиЭйГруп";

- векселя N 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 от 20.09.2018 номинальной стоимостью 100 000 000 рублей каждый, выданные ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт"; векселя N 15 от 20.09.2018 на сумму 67 325 516 рублей 86 копеек, выданного ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт", и применить последствия признания данных сделок недействительности сделок:

- вернуть 50% доли ПАО "Челябэнергосбыт" в уставном капитале ООО "Перспектива", при этом ООО "Перспектива" вернуть должнику 40% доли в уставном капитале, а ООО "ЭйБиЭйГруп" 10%;

- обязать ООО "Перспектива" произвести погашение векселей (реквизиты) путем нанесения векселям повреждений, вызывающих дефект формы и не допускающего повторного выпуска векселя в обращение.

Также конкурсный управляющий должника обратился с самостоятельным заявлением к ООО "Перспектива", обществу с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга" (далее ООО "ЧУЭТ") о признании недействительными сделками (вторая группа сделок):

- соглашения о замене обязательств N 1 (новация в вексельное обязательство) от 12.07.2018 на сумму 496 840 585 рублей, N 2 (новация в вексельное обязательство) от 12.07.2018 на сумму 402 736 058 рублей 57 копеек, соглашения о замене обязательств N 5 (новация в вексельное обязательство) от 12.07.2018 на сумму 116 078 806 рублей 29 копеек, соглашения о замене обязательств N 6 (новация в вексельное обязательство) от 12.07.2018 на сумму 270 861 093 рубля 56 копеек, заключенные между ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "Перспектива";

- выпуска ООО "Перспектива" векселя от 12.07.2018 N 1 номиналом 270 861 093 рубля;

- акт приема-передачи векселя от 12.07.2018 по передаче ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" векселя от 12.07.2018 N 1 номиналом 270 861 093 рубля;

- выпуска ООО "Перспектива" векселя от 12.07.2018 N 3 номиналом 116 078 806 рублей 29 копеек;

- акта приема-передачи векселя от 12.07.2018 по передаче ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" векселя от 12.07.2018 N 3 номиналом 116 078 806 рублей 29 копеек;

- выпуска ПАО "Челябэнергосбыт" переводного векселя ЧЭС N 001 от 12.07.2018 номиналом 496 840 585 рублей;

- проставление акцепта ООО "Перспектива" на переводном векселе ЧЭС N 001 от 12.07.2018 номиналом 496 840 585 рублей;

- выпуска ПАО "Челябэнергосбыт" переводного векселя ЧЭС N 002 от 12.07.2018 номиналом 402 736 058 рублей 57 копеек;

- проставления акцепта ООО "Перспектива" на переводном векселе ЧЭС N 002 от 12.07.2018 номиналом 402 736 058 рублей 57 копеек;

- соглашения о замене обязательств между ООО "Перспектива" и ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" по договорам займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 на сумму основного долга 487 018 300 рублей и процентов за пользование займом в размере 270 102 433 рубля 63 копейки, согласованные протоколами общего собрания участников ООО "Перспектива" N 81 и N 82 от 12.07.2018;

- выпуска ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" переводного векселя ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей;

- проставления акцепта ООО "Перспектива" на переводном векселе ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей;

- выпуска ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" переводного векселя ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 номиналом 167 163 133 рубля;

- проставления акцепта ООО "Перспектива" на переводном векселе ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 номиналом 167 163 133 рубля;

- выпуска ООО "Перспектива" простого векселя N 4 от 12.07.2018 номиналом 270 102 433 рубля 63 копейки;

- передачи ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" от ООО "Перспектива" простого векселя N 4 от 12.07.2018 номиналом 270 102 433 рубля 63 копейки;

- акта приема-передачи векселей от ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" от 12.07.2018, по которому переданы векселя ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 номиналом 167 163 133 рубля, N 4 от 12.07.2018 номиналом 270 102 433 рубля 63 копейки;

- акта приема-передачи векселей от ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" от 12.07.2018, по которому передан вексель ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей;

- акта приема-передачи векселей от 12.07.2018, по которому от ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ООО "Перспектива" переданы векселя: ЧЭС N 001 от 12.07.2018 номиналом 496 840 585 рублей, ЧЭС N 002 от 12.07.2018 номиналом 402 736 058 рублей 57 копеек, ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей, ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 номиналом 167 163 133 рубля;

- акта приема-передачи векселей от 19.07.2018, по которому от ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ООО "Перспектива" переданы следующие векселя: вексель от 12.07.2018 N 1 номиналом 270 861 093 рубля, вексель от 12.07.2018 N 3 номиналом 116 078 806 рублей 29 копеек, вексель от 12.07.2018 N 4 номиналом 270 102 433 рубля 63 копейки; и применить последствия признания данных сделок недействительности сделок:

- восстановить обязательства между ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "Перспектива" на общую сумму 767 701 678 рублей 56 копеек, из них сумма основного долга 496 840 585 рублей и проценты за пользование займом по состоянию на 12.07.2018 в размере 270 861 093 рубля 56 копеек с последующим начислением процентов согласно условиям восстановленных обязательств по следующим договорам:

1 Договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017 на сумму 16 200 000 руб. срок возврата займа до 01.07.2025;

2 Договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014 на сумму 28 500 000 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

3 Договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014 на сумму 16 822 335 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

4 Договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014 на сумму 53 643 000 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

5 Договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013 на сумму 270 750 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

6 Договор процентного займа б/н от 01.07.2013 на сумму 381 405 500 срок возврата займа до 25.06.2025.

Итого 496 840 585 руб.

- восстановить и признать обязательства ООО "Перспектива" перед ПАО "Челябэнергосбыт" на общую сумму 757 120 733 рубля 63 копейки, из них сумма основного долга 487 018 300 рублей и проценты за пользование займом по состоянию на 12.07.2018 в размере 270 102 433 рубля 63 копейки с последующим начислением процентов согласно условиям восстановленных обязательств по следующим договорам:

1 Договор процентного займа N 1 от 05.04.2013 на сумму 108 300 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

2 Договор процентного займа N 4 от 03.06.2013 на сумму 381 404 500 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

3 Договор процентного займа N 2014/109 от 02.04.2014 на сумму 21 000 000 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

4 Договор процентного займа N б/н от 25.09.2014 на сумму 26 530 500 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

5 Договор процентного займа N б/н от 01.12.2014 на сумму 57 975 000 руб. срок возврата займа до 25.06.2025;

Итого 487 018 300 руб.

- взыскать с ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" задолженность по договору займа от 01.12.2014 N 904 на сумму 518 814 864 рубля 86 копеек.

На основании протокольного определения суда от 10.11.2020 по делу N А76-32823/2018, указанные выше заявления объединены в одно производство.

Также, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Сбербанк России".

Определением от 30.11.2021 судом выделена в отдельное производство вторая группа сделок.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2022 заявление конкурсного управляющего должника Елистратова Данила Сергеевича удовлетворено частично. Признаны недействительными сделки (вторая группа), применены последствия недействительности сделок. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции от 08.06.2022, конкурсный управляющий ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" - Манохин Михаил Сергеевич, ООО "Перспектива", ООО "ЭйБиЭЙ ГРУП" (далее - податели апелляционных жалоб, апеллянты) обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с самостоятельными апелляционными жалобами, в которых просили определение отменить.

Согласно доводам апелляционной жалобы конкурсного управляющего ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" Манохина Михаил Сергеевич, судебный акт в части отказа в признании недействительными сделками акты приема-передачи векселей подлежат отмене в силу следующего. 24.02.2016 между ООО "ЧУЭТ" и ООО "АЭС Инвест" заключен договор цессии, в соответствии с условиями которого ООО "ЧУЭТ" от ООО "АЭС Инвест" были переданы права требования на общую сумму 537 359 840,58 руб. к следующим компаниям: ООО "Спортклуб "Урал" (ИНН 7453007504), ООО Агрокомплекс "Чурилово" (ИНН 7452098918), ООО "Лизинг-Индустрия" (ИНН 7453147477) -ООО "Строймеханизация" (ИНН 7448072709). Права требования у ООО "АЭС Инвест" (заимодавец) возникли на основании договоров денежных займов, заключенных с каждой из указанных организаций (заемщики). Таким образом, договор цессии в части передачи прав требования был исполнен - ООО "АЭС Инвест" права требования передало, ООО "ЧУЭТ" приняло. Договором предусмотрена отсрочка на 5 лет по оплате за принятые права требования. 25.02.2016 г. ООО "ЧУЭТ" права требования к указанным четырем организациям на общую сумму 537 597 408,90 руб. были переданы ООО "ЭйБиЭй ГРУП" (ИНН 7450077824) по договору цессии от 25.02.2016 г. б/н. 25.02.2016 г. ООО "ЭйБиЭЙ ГРУП" передало ООО "ЧУЭТ" по договору цессии от 15.02.2016 г. б/н права требования к ООО "Перспектива" (ИНН 7449070380), возникшие из договоров займа, заключенных между ООО "Перспектива" и ООО "ЭйБиЭй ГРУП", на общую сумму 612 490 808,21 руб. Таким образом, указанные два договора цессии от 25.02.2016 г., заключенные между ООО "ЧУЭТ" и ООО "ЭйБиЭй ГРУП", были исполнены сторонами в полном объеме. В результате исполнения договоров цессии ООО "ЧУЭТ" приобрело право требования к ООО "Перспектива". К ООО "ЭйБиЭй ГРУП" перешли права требования к ООО "Спортклуб Урал", ООО Агрокомплекс "Чурилово", ООО "Лизинг-Индустрия", ООО "Строймеханизация". Обязательства ООО "Перспектива" перед ООО "ЧУЭТ" по договору займа были новированы в акцепт переводных векселей ООО "ЧУЭТ" по предъявлении, которое не может иметь место ранее 01.01.2025 и позднее 01.01.2027: ЧУЭ N 001 от 12.07.18 с номиналом 319 855 167 руб., ЧУЭ 002 от 12.07.18 с номиналом 167 163 133 руб. Обязательства по уплате процентов за пользование займом по состоянию на 12.07.2018 были новированы в простой вексель ООО "Перспектива" по предъявлении, которое не может иметь место ранее 31.12.2027 и позднее 31.12.2029; N 4 от "12" июля 2018 г. на сумму 270 102 433,63 руб. Указанные векселя перешли ПАО "Челябэнергосбыт" в качестве исполнения ООО "ЧУЭТ" своих обязательств перед ПАО "Челябэнергосбыт" по договору цессии от 12.07.2018 за уступку требования к ООО "АЭС Инвест" на сумму 437 265 566,63 руб. и за обязательство по оплате за электроэнергию, приобретенную ООО "ЧУЭТ" по договорам поставки электроэнергии N2136 от 01.07.2013, N127 от 01.10.2015, N128 от 01.11.11.2015, в размере 319 855 167 руб. Таким образом, акты приема передачи векселей, вопреки выводам суда первой инстанции, являются самостоятельными сделками, поскольку из содержания актов следует ссылка на основание, по которому передаются указанные векселя (договор уступки от 12.07.2018 года и поставки электроэнергии N 2136 от 01.07.2013 года). Кроме того, именно на основании актов приема-передачи векселей, а не каких-либо иных сделок права требования задолженности ООО "Перспектива" перешли от ООО "ЧУЭТ" к ООО "Челябэнергосбыт". Следовательно, приходя к выводу, что совокупность оспариваемых сделок представляет собой единую цепочку сделок, целью совершения которой являлось причинение вреда кредиторам, суду надлежало признать недействительными сделками акты приема-передачи векселей от 12.07.2018 года между ООО "ЧУЭТ" и ООО "Челябэнергосбыт" и применить в части соответствующие последствия в виде восстановления задолженности ООО "Перспектива" перед ООО "ЧУЭТ" на общую сумму 757 120 733,63 руб., из них основного долга 487 018 300 н сумму процентов за пользование займами по состоянию на 12.07.2018 в размере 270 102 43. руб. с последующим начислением процентов согласно условиям следующих договоров:

N	Номер и дата договора	Предмет	Сумма задолженности (основной долг), руб.	Срок возврата
1	Договор процентного займа N 1 от 05.04.2013 года	Заемные обязательства	108300	До 25.06.2025 т.
2	Договор процентного займа N 4 от 03.06.2013 года	Заемные обязательства	381404500	До 25.06.2025 г.
3	Договор процентного займа N 2014/109 от 02.04.2014 года	Заемные обязательства	21000000	До 25.06.2025 г,
4	Договор процентного займа б/н от25.09.2014 года	Заемные обязательства	26530500	До 25.06.2025 г
5	Договор процентного займа б/н от01.12.2014 года	Заемные обязательства	57975000	До 25.06.2025 г
			487 018 300

а также восстановление обязательств ООО "ЧУЭТ", исполненных перед "Челябэнергосбыт", путем передачи векселей на сумму 757 120 733, 63 рублей.

На основании изложенного, апеллянт просит суд отменить определение судебный акт в части отказа в признании недействительными сделками: акта приема-передачи векселей от ООО "ЧУЭТ" к ПАО "Челябэнергосбыт" от 12.07.2018 (по указанному акту переданы векселя: ООО "ЧУЭТ" ЧУЭ N 002 от 12.07.18 с номиналом 167 163 133 руб. и ООО "Перспектива" N 4 от "12" июля 2018 г. на сумму 270 102 433,63 руб.); акта приема-передачи векселя от ООО "ЧУЭТ" к ПАО "Челябэнергосбыт" от 12.07.2018 (по указанному акту передан вексель ООО "ЧУЭТ" ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 с номиналом 319 855 167 руб.; вынести новый судебный акт о признании указанных сделок недействительными, применении последствий недействительности в виде восстановления задолженности ООО "Перспектива" перед ООО "ЧУЭТ" на общую сумму 757 120 733,63 руб., из них основного долга на сумму 487 018 300 руб. и сумму процентов за пользование займами по состоянию на 12.07.2018 в размере 270 102 433,63 руб. с последующим начислением процентов согласно условиям договоров и обязательств ООО "ЧУЭТ" перед "Челябэнергосбыт".

ООО "Перспектива" в обоснование доводов апелляционной жалобы указало, что суд необоснованно выделил в отдельное производство требование о признании недействительными сделок по новации, выпуска векселей, проставления акцепта на переводном векселе, актов приема-передачи векселей, совершенных 12.07.2018. Совместное рассмотрение этих сделок и совершенных в дальнейшем (выделены в отдельное производство) позволило бы определить состояние активов, которыми ПАО "Челябэнергосбыт" владело до сделок и которыми владеет должник после совершения оспариваемых сделок, а также установить последствия удовлетворения требований конкурсного управляющего для кредиторов должника. Ответчики представили в материалы дела документы - отчеты и заключения специалистов по оценке рыночной стоимости долей, дебиторской задолженности и векселей, обосновывающие экономическую целесообразность для должника совершение оспариваемых сделок: стоимость приобретенного имущества превышает стоимость того, что может быть возвращено в конкурсную массу. Не совершение этих сделок привело бы к утрате должником ликвидных активов. Новирование заемного обязательства дочернего общества в вексельное обязательство и передача векселей в качестве вклада в дочернее общество прямо пропорционально увеличило стоимость принадлежащего должнику актива и капитализировало его, сохранив доли в дочернем обществе и увеличив стоимость доли, также должник избежал увеличения портфеля кредиторской задолженности ввиду возможности предъявления ПАО "Сбербанк" требования к должнику как к поручителю по обязательствам ООО "Перспектива". До совершения оспариваемых сделок должнику принадлежали активы в размере 50 % долей в ООО "Перспектива", рыночной стоимостью 8 922 364 руб. 58 коп., дебиторской задолженностью 2 043 637 277 руб. 05 коп., из который 1 286 516 543 руб. принадлежит ПАО "Челябэнергосбыт", а в оставшейся части ООО "ЧУЭТ", рыночной стоимостью 571 204 000 руб.(отчет ООО НЭУ "ЭСКОНС" N 21022200), после совершения всех сделок должнику принадлежит 10% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" рыночной стоимостью 102 003 210 руб. (отчет ООО "АКО "Уралтехносервис" N 988/1). По сути, должник в результате сделок получил иной актив по ликвидной стоимости и избежал увеличение кредиторской задолженности. Заключением ООО "ГенШтаб" подтверждается объективная невозможность оплатить единовременно ООО "Перспектива" вышедшему участнику его долю. В отчете ООО "Учет и право" также указано на превышение активов ООО "Перспектива" в 1,56 раза над обязательствами, в случае же удовлетворения требований конкурсного управляющего у ООО "Перспектива" возникнут признаки банкротства, с учетом определения стоимости чистых активов доля 50% в ООО "Перспектива" до совершения сделки по балансу составляла на 30.06.2018- 104 318 тыс. руб., после совершения сделки на 30.09.2021 - 1 426 588 тыс. руб., с учетом оспариваемого определения - 0 руб. Также не согласен податель жалобы с выводом суда о совершении сделки после лишения должника статуса гарантирующего поставщика, поскольку в материалах дела имеется приказ генерального директора должника N 114 от 02.07.2018, из которого следует, что должник не намерен прекращать деятельность. Наличие на рассмотрении суда дел о взыскании с должника задолженности, связанной с осуществлением обычной хозяйственной деятельностью, не может для третьих лиц, не являющихся по отношению к должнику контролирующими, с безусловной очевидностью свидетельствовать о наличии у хозяйствующего субъекта признаков неплатежеспособности. Суд не учел, что ООО "Перспектива" являлось дочерним обществом и не могло оказывать влияние на деятельность должника. В других делах при наличии многочисленных споров с ОАО "МРСК Урала" на момент совершения сделок с банками суды приходят к иным выводам. Просит отменить судебный акт и отказать в иске полностью.

ООО "Эй Би ЭЙ Групп" ссылается на необоснованное раздельное рассмотрение требований об оспаривании совокупности сделок, что препятствует установлению значимых обстоятельств, суд скрыл мотив признания недействительными второй группы сделок (предмет настоящего спора), оспаривание цепочки сделок всегда предполагает представлять доказательства финансового положения должника как до, так и после совершения сделок, ответчик представляли доказательства на июнь 2018 и после, однако по логике суда ответчики должны были представлять доказательства, характеризующие финансовое состояние активов должника на начало сентября 2018 и на конец ноября 2018. ООО "ЭйБиГрупп" не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, при этом участие должника и ООО "ЭйБи Групп" в уставном капитале ООО "Перспектива" не свидетельствует о такой заинтересованности. Неверен вывод суда о злоупотреблении правом со стороны ответчика, о преюдициальном значении иных актов суда по признанию недействительными иных сделок по отчуждению должником активов. Суд не оценил отчет Общества "Учет и право". Вывод суда о том, что должник лишился активов на сумму 1 525 341 227 руб. не соответствует действительности и опровергается имеющимися в деле доказательствами. ПАО "Челябэнергосбыт" в течение 2013-2017 годы выдает целевые займы ООО "Перспектива" со сроком погашения июнь-июль 2025 на строительство в Челябинской области модульных когеренционных установок, осуществляющих выработку тепловой и электрической энергии, на 12.07.2018 задолженность по основному долгу составляла 496 840 585 руб. и по процентам 270 861 093 руб. 56 коп., обязательства по возврату займа заменены на вексельные обязательства, акцептованы переводные векселя, где трассат ООО "Перспектива" на сумму основного долга 496 840 585 руб. и выданы простые векселя ООО "Перспектива" на сумму 270 861 093 руб. 56 коп. При этом 01.12.2014 ПАО "Челябэнергосбыт", исполняя обязанность гарантирующего поставщика в Челябинской области, заключает договор N 904 на покупку электроэнергии у ООО "Перспектива", а 01.10.2015 заключило соглашение к договору N 904, предусматривающее замену поступающих авансов за электроэнергию на коммерческий кредит, 12.07.20108 договор расторгнут в связи потерей статуса гарантирующего поставщика, на задолженность по основному долгу составила 402 736 0258 руб. 57 коп., по процентам 116 078 806 руб. 57 коп., на момент начала оспариваемых сделок ООО "ЧУЭТ" имело право требования по договорам беспроцентного займа на сумму 757 120 733 руб. 63 коп. (487 018 300 руб. основной долга, 270 102 433 руб. 63 коп. проценты). Указанная задолженность возникла в связи с тем, что ООО "ЭйБИ ЭйГрупп" в 2014 году выдало ООО "Перспектива" заем на 287 млн. руб., а 25.02.2016 права требования к ООО "Перспектива" в размере 612 млн. руб. были уступлены на ООО "ЧУЭТ". 12.07.2018 задолженность уже в размере 757 млн. руб. была заменена на вексельное обязательство, векселя переданы ПАО "Челябэнергосбыт" в оплату имеющейся задолженности. Что повлияло на неверное применение последствий недействительности сделки. Суд не оценил отчеты N 988/2 и 988/1 о состоянии активов на момент новирования заемных обязательств (12.07.2018) и на момент выдачи векселей после выхода из состава ООО "Перспектива" (27.09.2018). Выгодоприобретателями по всем сделкам являются ООО "Перспектива", ПАО "Челябэнергосбыт", ООО "ЭйБи ЭйГрупп", ПАО "Сбербанк", а увеличение активов дочерней компании увеличит стоимость доли в данной компании. Суд не оценил доводы о злоупотреблении правом со стороны конкурсного управляющего и ООО "Фортум", которые через признание недействительными сделок и признание банкротом ООО "Перспектива" получат контроль над активами прямого конкурента ООО "Перспектива", что подтверждается протоколом собрания участников ООО "Перспектива" от 30.04.2021. Суд также неверно применил последствия недействительности сделки, необоснованно восстановлена задолженность ООО "Перспектива" перед ПАО "Челябэнергосбыт" на сумму 757 120 733 руб. 63 коп. Изначально указанное требование принадлежало ООО "ЭйБиЭйГрупп" по договору займа. ООО "ЧУЭТ" получило указанное требование в результате договора уступки, после этого ООО "ЧУЭТ" и ООО "Перспектива" новируют указанные требования в векселя: серии ЧУЭN 001 от 12.07.2018 на сумму 319 855 167 руб., серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 на сумму 167 163 133 руб., простой вексель N 4 на сумму 270 102 433 руб.63 коп. Указанные векселя были переданы ООО "ЧУЭТ" в ПАО "Челябэнергосбыт" по основаниям, которые в рамках настоящего спора не имеют правового значения. Признав недействительным соглашение от новации, заключенные между ООО "Перспектива" и ООО "ЧУЭТ", суд должен был восстановить право требования ООО "ЧУЭТ" к ООО "Перспектива" на сумму 757 120 733 руб. 63 коп. Кроме того, по смыслу статьи 61.1 Закона о банкротстве указанное соглашение не является сделкой должника. Суд необоснованно не применил статью 61.7 Закона о банкротстве. В обоснование применения которой представлены заключения; N 999/2 о рыночной стоимости векселей ООО "Перспектива" на 27.01.2021, N 999/1 о рыночной стоимости 10 % доли в ООО "Перспектива" на 27.01.2021, заключение N 1001/2 о рыночной стоимости дебиторской задолженности на 27.01.2021, заключение N 1001/1 о рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" на 27.01.2021, отчет N 995 о рыночной стоимости 50% в уставном капитале ООО "Перспектива" на 30.06.2018, отчет N 21012200 прав требования в отношении ООО "Перспектива" на 12.07.2016, отчет ООО АКО "Уралтехносервис" N 988/1 о рыночной стоимости доли в ООО "Перспектива" в размере 50 % на 27.09.2018, отчет ООО АКО "УралтехносервисN N988/2 о рыночной стоимости простых векселей ООО "Перспектива" на 27.09.2018, заключение ООО АКО "Уралтехносервис" N1008 о рыночной стоимости доли в ООО "Перспектива" в размере 50 % на 17.05.2021, заключение ООО АКО "Уралтехносервис" N1009 о рыночной стоимости дебиторской задолженности в отношении в ООО "Перспектива" на 17.05.2021, заключение ООО АКО "Уралтехносервис" N1022 о рыночной стоимости 60% доли в ООО "Перспектива" на 22.02.2022, аудиторский отчет по прогнозной финансовой информации по состоянию на 31.12.2020. Указанные доказательства свидетельствуют не только о росте стоимости активов должника, включенных в конкурсную массу, но и о возможности его дочернего общества исполнять обязательства по ценным бумагам. Просит отменить судебный акт и отказать в удовлетворении требований.

Определениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2022 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 09.08.2022, откладывалось на 06.09.2022, суд предложил конкурсному управляющему представить мотивированный отзыв на доводы жалоб о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении требований о признании недействительными актов приема-передачи векселей от 12.07.2018 между ООО "ЧУЭТ" и ПАО "Челябэнергосбыт" и правовых оснований (статья 61.1 Закона о банкротстве) для оспаривания сделки между ООО "Перспектива" и ООО "ЧУЭТ" (соглашения от 12.07.2018 о замене обязательств по договорам займа в вексельные обязательства).

Отзывы публичного акционерного общества "ФОРТУМ", арбитражного управляющего ПАО "Челябэнергосбыт" Елистратова Данилы Сергеевича, ОАО "МРСК Урала" на апелляционные жалобы приобщены

Суд отказал в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (сообщение ЕФРСБ N 9293951 от 26.07.2022, отчет об оценке 0305/ЕП-73/21 от 11.07.2022), представленных ООО "Перспектива".

Конкурсный управляющий ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" Манохин Михаил Сергеевич, представители ООО "Перспектива", ООО "ЭйБиЭЙ ГРУП" доводы апелляционных жалоб поддержали, просили удовлетворить жалобы в полном объеме.

Представители ООО "Перспектива", с учетом восстановления должника в составе участников общества с размером доли 60 % судом апелляционной инстанции, просили отменить судебный акт и отказать в признании сделок недействительными, поскольку активы должника будут выше, чем в случае восстановления обязательств ООО "Перспектива" перед ПАО "Челябэнергосбыт" в случае признания недействительными сделок по новации; образование кредиторской задолженности повлечет утрату обществом статуса ЕСО, введение процедуры банкротства и снижение доли участия должника, просят применить статью 61.7 Закона о банкротстве.

Представитель публичного акционерного общества "ФОРТУМ", конкурсный управляющий Елистратов Данил Сергеевич, представитель ООО "Уральская энергосбытовая компания", ОАО "Межрегиональая распределительная сетевая компания Урала" возражали против доводов апелляционных жалоб, просили определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Конкурсный управляющий Елистратов Данил Сергеевич и представитель публичного акционерного общества "ФОРТУМ" считают, что должник не заинтересован в банкротстве ООО "Перспектива", соответственно, вопрос о реструктуризации задолженности ООО "Перспектива" будет рассмотрен после признания сделок по новации недействительными, инвестиционная привлекательность займов выше, чем долговых беспроцентных векселей. Для решения вопроса об убыточности сделок не требуется специальных познаний, поскольку у должника были активы на 2 млрд. руб., а осталось активов после совершения сделок практически в два раза меньше. Представленные экспертные заключения основаны на допущении того, что общество будет признано банкротом, и совсем не учитывают заинтересованность учредителей в погашении образовавшейся задолженности зависимого общества, в этой связи не обосновано применение затратного подхода, а не доходного, в оценке бизнеса. По этой причине позиция руководителя ООО "Перспектива" о том, что в случае признания сделок недействительными общество уйдет в банкротства, не является обоснованной.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания" указал, что вся схема сделок построена в интересах ООО "Перспектива", тогда как в рассматриваемом деле основным индикатором являются интересы кредиторов должника.

Субсидиарный ответчик Лейвиков Марк Гершевич просил отменить судебный акт и применить статью 61.7 Закона о банкротстве, поскольку признание сделок недействительными повлечет убытки для должника, предварительная сумма, которую получит должник от реализации доли участия в уставном капитале ООО "Перспектива" составит 1 300 млн. руб. и более, в случае "разворота" сделки произойдет полное обесценивание актива. В связи с этим заявлено о проведении экспертизы по определении рыночной стоимости доли участия должника в ООО "Перспектива" (60%) с учетом последствий признания сделок недействительными определением от 13.04.2022, а также отдельно с учетом последствий признания недействительными сделок определениями от 13.04.2022 и 08.06.2022, по определению стоимости кредиторской задолженности ООО "Перспектива" перед должником с учетом обстоятельств, установленных определениями от 13.04.2022 и 08.06.2022.

Представители ООО "Перспектива" и ООО "ЭйБиЭЙ ГРУП" поддержали заявленное ходатайство.

Представитель публичного акционерного общества "ФОРТУМ", конкурсный управляющий Елистратов Данил Сергеевич, представители ООО "Уральская энергосбытовая компания", ОАО "Межрегиональая распределительная сетевая компания Урала" возражали против заявленного ходатайства как по существу, так и по процессуальному основанию, поскольку заявитель мог участвовать в суде первой инстанции и заявить соответствующее ходатайство, знал о процессе и представлял в другие обособленные споры информацию о данном процессе.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы доказательства, в том числе наличие отчетов по определению прогнозируемой рыночной стоимости долей 50%, 10% и 60% с учетом признания и не признания сделок недействительными, а также рыночной стоимости дебиторской задолженности ООО "Перспектива", суд апелляционной инстанции не установил правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства в порядке статей 82, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 12.10.2022 апелляционная жалоба Лейвика М.Г. возвращена в связи с отказом в восстановлении срока обжалования судебного акта, о чем было доведено судом до участников процесса.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 24.09.2014 между должником (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор процентного займа N 2014/111 (л.д. 23 т. 2), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 36 954 253 рубля. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12,5% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.2 договора займа N 2014/111). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 05.04.2024 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа N 2014/111). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 29 т. 2) изменен срок возврата займа до 25.06.2025. Остаток задолженности по данному договору составил 16 822 335 рублей.

Также, 21.06.2017 между должником (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор процентного займа N 2017/498 (л.д. 24 т. 2), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 33 700 000 рублей. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 13% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.2 договора займа N 2017/498). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 01.07.2025 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа N 2017/498). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 27 т. 2) внесен ряд изменений в условия договора займа N 2017/498. Остаток задолженности по данному договору составил 16 200 000 рублей.

Между должником (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) 02.04.2014 заключен договор процентного займа N 2014/110 (л.д. 87 т. 11), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 41 000 000 рублей. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12,5% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.2 договора займа N 2014/110). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 05.04.2024 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа N 2014/110). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 28 т. 2, л.д. 89 т. 11) изменен срок возврата займа до 25.06.2025. Остаток задолженности по данному договору составил 28 500 000 рублей.

Между должником (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) 24.09.2014 заключен договор процентного займа N 2014/112 (л.д. 25 т. 2), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 69 424 112 рублей. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12,5% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.2 договора займа N 2014/112). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 05.04.2024 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа N 2014/112). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 30 т. 2) изменен срок возврата займа до 25.06.2025. Остаток задолженности по данному договору составил 53 643 000 рублей.

Между должником (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) 15.05.2013 заключен договор процентного займа N 30-1/13 (л.д. 93-95 т. 11), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные+ средства в сумме 270 750 рублей. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12,5% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.2 договора займа N 30-1/13). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 05.04.2023 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа N 30-1/13). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 97 т. 11) изменен срок возврата займа до 25.06.2025.

Между должником (займодавец) и ОО "Перспектива" (заемщик) 01.07.2013 заключен договор процентного займа N б/н (л.д. 79-80 т. 11), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику целевые денежные средства в сумме 381 404 500 рублей. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12,5% годовых и начисляются ежемесячно начиная с даты следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика (пункт 1.3 договора займа). Настоящий договор вступает в силу со дня получения заемщиком суммы займа. Настоящий договор заключен на срок до 05.04.2024 года (пункты 2.1, 2.2 договора займа). Дополнительным соглашением от 23.08.2017 N б/н (л.д. 82 т. 11) изменен срок возврата займа до 25.06.2025.

Общая сумма задолженности по указанным договорам займа составила - 496 840 585 руб.

Также у ООО "Перспектива" имелась задолженность по процентам перед ПАО "Челябэнергосбыт" в размере 270 861 093 рубля 53 копейки по указанным договорам займа по состоянию на 12.07.2018 на следующие суммы:

1 Договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017 на сумму 2 058 772,58 руб. со сроком до 01.07.2025

2 Договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014 на сумму 14 414 157,49 руб. со сроком возврата до 25.06.2025

3 Договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014 на сумму 7 984 847,99 руб. со сроком возврата до 25.06.2025

4 Договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014 на сумму 21 469 692,40 руб. со сроком возврата до 25.06.2025

5 Договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013 на сумму 170 023,60 руб. со сроком возврата до 25.06.2025

6 Договор процентного займа б/н от 01.07.2013 на сумму 224 763 599,5 руб. со сроком возврата до 25.06.2025

Итого на сумму 270 861 093,56 руб.

Указанные договоры займов заключены для финансирования производственных программ общества "Перспектива", в частности, финансирование инвестиционного проекта "Модернизация системы теплоснабжения центральной части г. Троицка Челябинской области", целевое финансирование затрат по проекту "Строительство модульных когенерационных энергетических установок на территории Челябинской области", данное обстоятельство подтверждается как целями, указанными в самих договорах займа и не оспаривается сторонами.

Вышеназванные займы составлять первую группу договоров, по которым у ООО "Перспектива" сформировалась задолженность перед ПАО "Челябэнергосбыт".

Далее, 01.12.2014 между должником (покупатель) и ООО "Перспектива" (продавец) заключен договор N 904 (л.д. 13-22 т. 2), по условиям которого продавец обязуется передавать покупателю электроэнергию (мощность) в объемах, определенных условиями договора, а покупатель обязуется оплачивать покупаемую электроэнергию (мощность).

В свою очередь 01.10.2015 между сторонами заключено соглашение к договору N 904, которым в новой редакции изложен пункт 10.3 договора, в частности "в случае исполнения покупателем обязательств в счет будущих периодов (аванс), произведенные платежи являются суммой коммерческого кредита, предоставленного покупателем продавцу. Продавец не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленного покупателем счета, уплачивает проценты за пользование коммерческим кредиторов в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенное на 4% пункта". Таким образом, условиями данного договора предусмотрен заем денежных средств за счет ПАО "Челябэнергосбыт".

Однако 12.07.2018 между сторонами заключено соглашение о расторжении договора N 904, по условиям которого общество "Перспектива" должно было возвратить должнику 402 736 058 рублей 57 копеек, а также выплатить проценты за пользование заёмными денежными средствами в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенное на 4% пункта

Задолженность по коммерческому кредиту по договору N N904 от 01.12.2014 по основному долгу составляла 402 736 058 руб.57 коп., по процентам- 116 078 806 руб.29 коп., итого на сумму 518 814 864 руб.86 коп. (вторая группа обязательств).

Третья группа обязательств была создана должником путем заключения 12.07.2018 между ПАО "Челябэнергосбыт" (цедент) и ООО "ЧУЭТ" (цессионарий) договора цессии (л.д. 133-136 т. 6), по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает права требования к обществу "АЭС Инвест" в сумме 437 265 566 рублей 63 копейки. Исходя из пункта 1.4 договора цессии, следует, что уступка прав требований по договору является возмездной, ввиду чего цессионарий обязуется оплатить цеденту за уступаемые права требования денежную сумму в размере 437 265 566 рублей 63 копейки.

Однако исполнения обязательств денежными средствами не предполагалось, поскольку в результате совершения цепочки взаимосвязанных сделок должник в оплату стоимости уступленных прав к дебитору - обществу "АЭС Инвест" получил от цессионария - ООО "ЧУЭТ" по актам приема передачи от 12.07.2018 (л.д. 137 т. 6) переводной вексель серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 на сумму 167 163 133 рубля и простой вексель N 4 на сумму 270 102 433 рубля 63 копейки.

Также между должником и обществом "ЧУЭТ" подписано соглашение о зачете встречных однородных требований от 11.07.2018, во исполнение которого ОО "ЧУЭТ" передало ПАО "Челябэнергосбыт" по акту приема - передачи векселя от 12.07.2018 переводной вексель серии ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей в счет исполнения обязательств по договорам поставки электроэнергии N2136 от 01.07.2013, N127 от 10.01.2015, N128 от 01.11.2015 (л.д. 138 т. 6).

Указанные векселя получены ООО "ЧУЭТ" в силу совершения следующих сделок.

Так, из материалов дела следует, что между ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор займа от 03.06.2013 N 4, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщика целевые денежные средства в размере 381 404 500 рублей, по ставке 12,5% годовых с учетом дополнительного соглашения от 16.12.2014 и сроком его возврата до 25.06.2025 с учетом дополнительного соглашения от 23.08.2017 (л.д. 98-101 т. 11).

Далее, между ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор займа от 02.04.2014 N 2014/109, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщика целевые денежные средства в размере 41 000 000 рублей, по ставке 12,5% годовых с учетом дополнительного соглашения от 16.12.2014 и сроком его возврата до 25.06.2025 с учетом дополнительного соглашения от 23.08.2017 (л.д. 102-105 т. 11).

Между ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор займа от 05.04.2013 N 1, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщика целевые денежные средства в размере 108 300 рублей, по ставке 12,5% годовых с учетом дополнительного соглашения от 16.12.2014 и сроком его возврата до 25.06.2025 с учетом дополнительного соглашения от 23.08.2017 (л.д. 106-109 т. 11).

Между ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор займа от 01.12.2014, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщика целевые денежные средства в размере 68 882 612 рублей, по ставке 12,5% годовых и сроком его возврата до 25.06.2025 с учетом дополнительного соглашения от 23.08.2017 (л.д. 110-112 т. 11).

Между ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец) и ООО "Перспектива" (заемщик) заключен договор займа от 25.09.2014, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщика целевые денежные средства в размере 35 709 253 рубля, по ставке 12,5% годовых и сроком его возврата до 25.06.2025 с учетом дополнительного соглашения от 23.08.2017 (л.д. 113-115 т. 11).

Затем между ООО "ЭйБиЭй Груп" (цедент) и ООО "ЧУЭТ" (цессионарий) заключен договор цессии от 25.02.2016 (л.д. 90-91 т. 6), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования к ООО "Перспектива":

- право требования суммы долга в размере 108 300 рублей и процентов в размере 36 473 рубля 62 копейки по договору займа от 05.04.2013 N 1;

- право требования суммы долга в размере 381 404 500 рублей и процентов в размере 109 232 594 рубля 19 копеек по договору займа от 03.06.2013 N 4;

- право требования суммы долга в размере 21 000 000 рублей и процентов в размере 4 777 758 рублей 53 копейки по договору займа от 02.04.2014 N 2014/109;

- право требования суммы долга в размере 26 530 500 рублей и процентов в размере 4 371 692 рубля 88 копеек по договору займа от 25.09.2014;

- право требования суммы долга в размере 57 975 000 рублей и процентов в размере 7 053 718 рублей 99 копеек по договору займа от 01.12.2014.

ООО "ЧУЭТ", получив указанные права требования, заключило с ООО "Перспектива" соглашение о замене обязательства от 12.07.2018 N 3 и N 4 (л.д. 92-94 т. 6), по условиям которых заемные обязательства заменены на два векселя. Переводной вексель серии ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей, переводной вексель серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 на сумму 167 163 133 рубля и простой вексель N 4 на сумму 270 102 433 рубля 63 копейки.

То есть, третью группу обязательств образуют обязательства ООО "Перспектива", возникшие из договоров займа, заключенных с ООО "ЭйБиЭй Груп" (займодавец), переданных последним в пользу ООО "ЧУЭТ" и новированных ООО "Перспектива" в вексельные обязательства, которые, в свою очередь, переданы ООО "ЧУЭТ" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" на основании договора цессии от 12.07.2018 в счет оплаты за право требования к ООО "АЭС Инвест" на сумму 437 265 566 рублей 63 копейки и по договорам поставки электроэнергии.

Однако договор цессии от 12.07.2018 между должником и обществом "ЧУЭТ" не оспариваются конкурсным управляющим должника.

По указанным векселям у ПАО "Челябэнергосбыт" возникли дополнительные права требования к ООО "Перспектива" по выплате денежных средств при наступлении срока исполнения обязательств.

Указанные сделки были одобрены участниками ООО "Перспектива" 12.07.2018 на внеочередном общем собрании участников (л.д. 11-27 т. 1), на которых приняты следующие решения:

I. По второму вопросу: предоставлено согласие на совершение крупной сделки по заключению между обществом "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) соглашения о замене обязательств по договорам процентного займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н на вексельное обязательство на следующих условиях: общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в размере 496 840 585 рублей по указанным договорам займа по состоянию на 12.07.2018, а именно договоры процентного займа: N 2017/498 от 21.06.2017 на сумму 16 200 000 руб. со сроком возврата до 01.07.2025;N 2014/110 от 02.04.2014 на сумму 28 500 000 со сроком возврата до 25.06.2025; N 2014/111 от 24.09.2014 на сумму 16 822 335 руб. со сроком возврата до 25.06.2025;займа N 2014/112 от 24.09.2014 на сумму 53 643 000 руб. со сроком возврата до 25.06.2025; N 30-1/13 от 15.05.2013 на сумму 270 750 руб. со сроком возврата до 25.06.2025; б/н от 01.07.2013 на сумму 381 405 500 руб., со сроком возврата до 25.06.2025, итого на сумму 496 840 585 руб.

Общество "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающих из договоров процентного займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н, а именно обязательств по возврату задолженности по договорам займа в размере 496 840 585 рублей, на другое - вексельное обязательство. Все обязательства общества, вытекающие из договоров процентного займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н в сумме 496 840 585 рублей прекращаются с момента совершения акцепта векселя.

II. По третьему вопросу: предоставлено согласие на совершение крупной сделки по заключению между обществом "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) соглашения о замене обязательств по договору от 01.12.2014 N 904 на вексельное обязательство на следующих условиях: общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в размере 402 736 058 рублей 57 копеек по состоянию на 12.07.2018 :по договору от 01.12.2014 N 904 по возврату должником суммы авансовых платежей 402 736 058 руб. 57 коп.

Общество "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающего из договора от 01.12.2014 N 904, а именно обязательств по возврату задолженности в размере 402 736 058,57 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Обязательства общества, вытекающие из договора, а именно по возврату задолженности в размере 402 736 058,57 рублей прекращаются с момента совершения акцепта векселя.

III. По четвертому вопросу: предоставлено согласие на совершение крупной сделки по заключению между обществом "Перспектива" и обществом "ЧУЭТ" (кредитор) соглашения о замене обязательств по договорам займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 на сумму основного долга 487 018 300 рублей на вексельное обязательство на следующих условиях: общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в размере 487 018 300 рублей

по указанным договорам займа по состоянию на 12.07.2018

N	Номер и дата договора	Сумма задолженности по займу	Срок возврата
1	Договор процентного займа N 1 от 05.04.2013	108 300	до 25.06.2025
2	Договор процентного займа N 4 от 03.06.2013	381 404 500	до 25.06.2025
3	Договор процентного займа N 2014/109 от 02.04.2014	21 000 000	до 25.06.2025
4	Договор процентного займа N б/н от 25.09.2014	26 530 500	до 25.06.2025
5	Договор процентного займа N б/н от 01.12.2014	57 975 000	до 25.06.2025

Итого 487 018 300 руб.

Общество "Перспектива" и общество "ЧУЭТ" в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающих из договоров процентного займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014, а именно обязательств по возврату задолженности по договорам займа в размере 487 018 300 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Все обязательства общества, вытекающие из договоров займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 в сумме 487 018 300 рублей прекращаются с момента совершения акцепта векселя.

IV. По шестому вопросу: принято решение по внесению ПАО "Челябэнергосбыт" в добавочный капитал общества "Перспектива" переводными векселями 1 386 594 943,57 рублей, в том числе переводные векселя серии ЧЭС N 001 от 12.07.2018, номиналом 496 840 585 рублей; серии ЧЭС N 002 от 12.07.2018, номиналом 402 736 058,57 рублей; серии ЧУЭ N 001 от 12.07.2018, номиналом 319 855 167 рублей; серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018, номиналом 167 163 133 рубля.

V. По седьмому вопросу: принято решение по признанию погашенными в порядке статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации следующих переводных векселей перед общество "Перспектива": серии ЧЭС N 001 от 12.07.2018, номиналом 496 840 585 рублей; серии ЧЭС N 002 от 12.07.2018, номиналом 402 736 058,57 рублей; серии ЧУЭ N 001 от 12.07.2018, номиналом 319 855 167 рублей; серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018, номиналом 167 163 133 рубля.

Также 12.07.2018 приняты решения на основании протокола N 82 внеочередного общего собрания участников общества "Перспектива" по следующим вопросам (л.д. 19-24 т. 1).

I.По второму вопросу повестки принято решение на совершение сделки по заключению соглашения о замене обязательства по договору от 01.10.2014 N 904, заключенному между ПАО "Челябэнергосбыт" и обществом "Перспектива" в вексельное обязательство на следующих условиях: Общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в сумме обязательств по возврату неуплаченных процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 116 078 806, 29 рублей, начисленных по состоянию на 12.07.2018 по договору от 01.10.2014 N 904.

Общество "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" в cоответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающего из договора от 01.12.2014 N 904, а именно обязательств по возврату задолженности в размере 116 078 806, 29 рублей, на другое - вексельное обязательство.

II. По третьему вопросу принято решение по эмиссии собственного простого векселя номиналом 116 078 806, 29 рублей в пользу векселедержателя ПАО "Челябэнергосбыт" со сроком платежа по нему не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029.

III. По четвертому вопросу принято решение по совершению сделки по заключению с ПАО "Челябэнергосбыт" соглашения о замене обязательства по договорам займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н в вексельное обязательство на следующих условиях: общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в размере 270 861 093 рубля 53 копейки по указанным договорам займа по состоянию на 12.07.2018

1	Договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017	2 058 772,58	до 01.07.2025
2	Договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014	14 414 157,49	до 25.06.2025
3	Договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014	7 984 847,99	до 25.06.2025
4	Договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014	21 469 692,40	до 25.06.2025
5	Договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013	170 023,60	до 25.06.2025
6	Договор процентного займа б/н от 01.07.2013	224 763 599,50	до 25.06.2025

Итого 270 861 093,56 руб.

Общество "Перспектива" и ПАО "Челябэнергосбыт" в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающих из договоров процентного займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н, а именно обязательств по возврату задолженности по договорам займа в размере 270 861 093,56 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Все обязательства общества, вытекающие из договоров процентного займа от 21.06.2017 N 2017/498, от 02.04.2014 N 2014/110, от 24.09.2014 N 2014/111, от 24.09.2014 N 2014/112, от 15.05.2013 N 30-1/13, от 01.07.2013 N б/н в сумме 270 861 093,56 рублей прекращаются с момента подписания акта приема-передачи векселя.

IV. По пятому вопросу принято решение по эмиссии собственного простого векселя номиналом 270 861 093,56 рублей в пользу векселедержателя ПАО "Челябэнергосбыт" со сроком платежа по нему не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029.

V. По восьмому вопросу предоставлено согласие на совершение крупной сделки по заключению между обществом "Перспектива" и обществом "ЧУЭТ" (кредитор) соглашения о замене обязательств по договорам займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 на сумму процентов за пользование займом 270 102 433,63 рублей на вексельное обязательство на следующих условиях: общество "Перспектива" подтверждает задолженность перед кредитором в размере 270 102 433,63 рублей по указанным договорам займа по состоянию на 12.07.2018

1	Договор процентного займа N 1 от 05.04.2013	68 905,48	до 25.06.2025
2	Договор процентного займа N 4 от 03.06.2013	222 498 367,56	до 25.06.2025
3	Договор процентного займа N 2014/109 от 02.04.2014	11 014 132,9	до 25.06.2025
4	Договор процентного займа N б/н от 25.09.2014	12 250 460,98	до 25.06.2025
5	Договор процентного займа N б/н от 01.12.2014	24 270 566,71	до 25.06.2025

Итого 270 102 433,63 руб.

Общество "Перспектива" и общество "ЧУЭТ" в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации договариваются о замене всех обязательств общества, вытекающих из договоров процентного займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014, а именно обязательств по возврату процентов за пользование денежными средствами по договорам займа в размере 270 102 433,63 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Все обязательства общества, вытекающие из договоров займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 в сумме 270 102 433,63 рублей прекращаются с момента подписания акта приема-передачи векселя.

V. По девятому вопросу принято решение по эмиссии собственного простого векселя номиналом 270 102 433,63 рублей в пользу векселедержателя ООО "ЧУЭТ" со сроком платежа по нему не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029.

Также 12.07.2018 приняты решения на основании протокола N 83 внеочередного общего собрания участников общества "Перспектива" по следующим вопросам (л.д. 25-27 т. 1).

I. По второму вопросу повестки дня принято решение обязать ПАО "Челябэнергосбыт" в срок по 20.07.2018 включительно внести вклад в добавочный капитал общества "Перспектива" простыми векселями на общую сумму 657 042 333,48 рублей, в том числе:

Векселедатель	Номер и дата векселя	Номинал векселя	Процент	Дата платежа по векселю
ООО "Перспектива"	N 1 от 12.07.2018	270 861 093,56	беспроцентный	не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029
ООО "Перспектива"	N 3 от 12.07.2018	116 078 806,29	беспроцентный	не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029
ООО "Перспектива"	N 4 от 12.07.2018	270 102 433,63	беспроцентный	не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2029

II. По третьему вопросу принято решение по прекращению вексельных обязательств общества "Перспектива" на сумму 668 194 033,45 рублей на основании 413 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе к ПАО "Челябэнергосбыт" на сумму 657 042 333,48 рублей.

Таким образом, в результате принятых решений на внеочередных общих собраниях участников общества "Перспектива" приняты решения по совершению взаимосвязанных сделок, направленных с одной стороны на увеличение добавочного капитала ответчика за счет должника, а с другой стороны - на прекращение обязательств ОО "Перспектива" перед ПАО "Челябэнергосбыт" на общую сумму более 1,5 млрд. руб.

Во исполнение принятых решений совершены следующие оспариваемые конкурсным управляющим должника сделки.

Между ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) и обществом "Перспектива" (должник) 12.07.2018 заключено соглашение о замене обязательств N 1 (новация в вексельное обязательство), по условиям которого должник подтверждает задолженность перед кредитором в сумме обязательств по договорам займа, заключенным между сторонами в размере 496 840 585 рублей (основной долг) на дату 12.07.2018 на следующих условиях ("Мой Арбитр" 14.07.2020 в 11:33):

N	Номер и дата договора	Сумма задолженности по займу	Срок возврата
1	Договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017	16 200 000	до 01.07.2025
2	Договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014	28 500 000	до 25.06.2025
3	Договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014	16 822 335	до 25.06.2025
4	Договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014	53 643 000	до 25.06.2025
5	Договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013	270 750	до 25.06.2025
6	Договор процентного займа б/н от 01.07.2013	381 405 500	до 25.06.2025

Итого 496 840 585 руб.

В силу пункта 1.2 Соглашения в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договариваются о замене обязательств общества "Перспектива", вытекающих из договоров займа, а именно обязательств по оплате основного долга в размере 496 840 585 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Общество "Перспектива" в день подписания настоящего Соглашения обязуется принять на себя обязательство по нижеуказанному переводному векселю путем его акцепта: переводной вексель (тратта) серии ЧЭС N 001 от 12.07.2018; номинал векселя: 496 840 585 рублей; эмитент (векселедатель): ПАО "Челябэнергосбыт"; трассат: ООО "Перспектива"; ремитент: ПАО "Челябэнергосбыт". Оплата по векселю производится в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" или по его приказу любому предприятию; срок платежа по векселю: по предъявлении, которое может иметь место ранее 01.01.2025 и позднее 01.01.2027; место платежа: г. Челябинск.

Между ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) и обществом "Перспектива" (должник) 12.07.2018 заключено соглашение о замене обязательств N 2 (новация в вексельное обязательство), по условиям которого должник подтверждает задолженность перед кредитором в сумме обязательств по договору от 01.12.2014 N 904, заключенное между сторонами в размере 402 736 058,57 рублей (основной долг) на дату 12.07.2018 на следующих условиях ("Мой Арбитр" 14.07.2020 в 11:33):

N	Номер и дата договора	Предмет	Сумма задолженности по договору
1	Договор от 01.12.2014 N 904	Обязательство должника по возврату суммы авансовых платежей	402 736 058,57

Итого: 402 736 058,57 руб.

В силу пункта 1.2 Соглашения в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договариваются о замене обязательств общества "Перспектива", вытекающих из договоров займа, а именно обязательств по оплате основного долга в размере 402 736 058,57 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Общество "Перспектива" в день подписания настоящего Соглашения обязуется принять на себя обязательство по нижеуказанному переводному векселю путем его акцепта: переводной вексель (тратта) серии ЧЭС N 002 от 12.07.2018; номинал векселя: 402 736 058,57 рублей. Эмитент (векселедатель): ПАО "Челябэнергосбыт". Трассат: ООО "Перспектива"; Ремитент: ПАО "Челябэнергосбыт". Оплата по векселю производится в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" или по его приказу любому предприятию; срок платежа по векселю: по предъявлении, которое может иметь место ранее 01.01.2025 и позднее 01.01.2027. Место платежа: г. Челябинск.

Между ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) и обществом "Перспектива" (должник) 12.07.2018 заключено соглашение о замене обязательств N 5 (новация в вексельное обязательство), по условиям которого должник подтверждает задолженность перед кредитором в сумме неоплаченных процентов за пользование коммерческим кредитом, заключенное между сторонами в размере 116 078 806,29 рублей (основной долг) на дату 12.07.2018 на следующих условиях ("Мой Арбитр" 14.07.2020 в 11:33):

N	Номер и дата договора	Предмет	Сумма задолженности по договору
1	Договор от 01.12.2014 N 904	Обязательство должника по возврату суммы процентов за пользование займом	116 078 806, 29

Итого: 116 078 806, 29 руб.

В силу пункта 1.2 Соглашения в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договариваются о замене обязательств общества "Перспектива", вытекающих из договоров займа, а именно обязательств по оплате основного долга в размере 116 078 806, 29 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Должник в течение одного дня с момента подписания настоящего Соглашения обязуется передать кредитору вексель в количестве 1 шт. следующего содержания: вексель должен быть простым; вексель _ должен содержать все обязательные реквизиты простого векселя; вексель должен быть датирован не ранее даты подписания настоящего Соглашения; номинал векселя составляет 116 078 806, 29 рублей; срок платежа по векселю: по предъявлении, которое может иметь место ранее 31.12.2027 и позднее 31.12.2029; вексель не может быть оплачен досрочно; вексель выпускается без обеспечения со стороны должника; ответственность по векселю несет должник.

Между ПАО "Челябэнергосбыт" (кредитор) и обществом "Перспектива" (должник) 12.07.2018 заключено соглашение о замене обязательств N 6 (новация в вексельное обязательство), по условиям которого должник подтверждает задолженность перед кредитором в сумме неоплаченных процентов за пользование займами, заключенное между сторонами в размере 270 861 093,56 рублей (основной долг) на дату 12.07.2018 на следующих условиях ("Мой Арбитр" 14.07.2020 в 11:33):

N  Номер и дата договора Сумма процентов Срок возврата

1	Договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017	2 058 772,58	до 01.07.2025
2	Договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014	14 414 157,49	до 25.06.2025
3	Договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014	7 984 847,99	до 25.06.2025
4	Договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014	21 469 692,40	до 25.06.2025
5	Договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013	170 023,60	до 25.06.2025
6	Договор процентного займа б/н от 01.07.2013	224 763 599,50	до 25.06.2025

Итого 270 861 093,56

В силу пункта 1.2 Соглашения в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договариваются о замене обязательств общества "Перспектива", вытекающих из договоров займа, а именно обязательств по оплате основного долга в размере 270 861 093,56 рублей, на другое - вексельное обязательство.

Должник в течение одного дня с момента подписания настоящего Соглашения обязуется передать кредитору вексель в количестве 1 шт. следующего содержания: вексель должен быть простым; вексель должен содержать все обязательные реквизиты простого векселя; вексель должен быть датирован не ранее даты подписания настоящего Соглашения; номинал векселя составляет 270 861 093,56 рублей; срок платежа по векселю: по предъявлении, которое может иметь место ранее 31.12.2027 и позднее 31.12.2029; вексель не может быть оплачен досрочно; вексель выпускается без обеспечения со стороны должника; ответственность по векселю несет должник.

Во исполнение условий вышеуказанных соглашений, стороны составили двусторонне подписанные акты приема-передачи векселей от 12.07.2018, по которым ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу общества "Перспектива" в качестве внесения в добавочный капитал переданы векселя серии ЧЭС N 001 номиналом 496 840 585 рублей, серии ЧЭС N 002 на сумму 402 736 058, 57 рублей, серии ЧУЭ N 001 номиналом 319 855 167 рублей, серии ЧУЭ N 002 номиналом 167 163 133 рубля, по актам приема-передачи векселей от 19.07.2018, по которым ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу общества "Перспектива" в качестве внесения в добавочный капитал переданы вексель N 1 номиналом 270 861 093,56 рублей, вексель N 3 номиналом 116 078 806,29 рублей, вексель N 4 номиналом 270 102 433,63 рубля (Мой Арбитр, 14.07.2020, 11:33) и проставлены акцепты на векселях.

Согласно внесенным изменениям в Устав ООО "Перспектива" (протокол N 77 от 18.12.2017) пункт 13.5 Устава изложен в следующей редакции "Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале Общества (т.2, л.д.175-176).

В дальнейшем 17.09.2018 ПАО "Челябэнергосбыт" подало заявление о выходе из состава участников общества "Перспектива" (л.д. 12-13 т. 1). Доля ПАО "Челябэнергосбыт" согласно данному заявлению составила 50%. Номинальная стоимость доли составила 9 250 000 рублей.

Затем, 27.09.2018 между ПАО "Челябэнергосбыт" и обществом "Перспектива" заключено Соглашение о порядке выплаты действительной стоимости доли (л.д. 14-16 т. 1). В силу пунктов 1.2, 1.5 указанного Соглашения действительная стоимость доли участника по состоянию на 31.07.2018 составляет 1 067 325 516 рублей 86 копеек.

В счет исполнения обязательств по выплате действительной стоимости доли участнику переданы векселя ООО "Перспектива" по предъявлению не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2030: векселя N 5 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей; N 6 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 7 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 8 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей,9 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 10 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 11 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 12 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 13 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 14 от 20.09.2018 на сумму 100 000 000 рублей, N 15 от 20.09.2018 на сумму 67 325 516 рублей 86 копеек.

После состоявшегося выхода ПАО "Челябэнергосбыт" из состава участников ООО "Перспектива", директор последнего принял решение от 19.09.2018 о переходе 50% доли в уставном капитале самому обществу "Перспектива" (л.д. 56 т. 1).

Далее, 13.11.2018 между ООО "Перспектива" (продавец) и ООО "ЭйБиЭйГруп" заключается договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Перспектива" (л.д. 75-76 т. 1), по условиям которого общество продает, а участник общества покупает часть доли в размере 10% в уставном капитале ООО "Перспектива" номинальной стоимостью 1 850 000 рублей. В силу пункта 4 названного договора стоимость доли для целей ее реализации устанавливается в размере 213 465 104 рубля.

Оплата стоимости доли в уставном капитале осуществлена путем выпуска и передачи обществом "ЭйБиЭйГруп" в пользу ООО "Перспектива" векселя от 13.11.2018 номиналом 213 465 104 рубля сроком предъявления не ранее 31.12.2016.

В подтверждение указанного факта представлен акт приема-передачи векселя от 13.11.2018, из содержания которого следует, что с момента подписания акта обязательство по оплате части доли в размере 10% в уставном капитале ООО "Перспектива" считается исполненным в полном объеме (л.д. 77 т. 1).

В результате совершенных сделок, доля ООО "ЭйБиЭйГруп" в уставном капитале ООО "Перспектива" составила 60%. Доля самого ООО "Перспектива- 40%.

В свою очередь 28.11.2018 между ПАО "Челябэнергосбыт" (покупатель) и ООО "ЭйБиЭмГруп" (продавец) заключается договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Перспектива" (л.д. 78-80 т. 1), по условиям которого продавец из принадлежавшей ему 60% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" продает покупателю часть доли в размере 10% в уставном капитале указанного общества.

Из содержания данного договора следует, что он заключен во исполнение предварительного договора от 25.04.2017 (л.д. 68-74 т. 1), заключенного между этими же лицами. Платеж в размере 78 000 000 рублей по платежным поручениям от 25.04.2017 N N 22771, 1280, 6924, 33 (л.д. 74-77 т. 17), осуществленный ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ООО "ЭйБиЭйГруп" по предварительному договору является платой за 10% доли в уставном капитале ООО "Перспектива". Соответственно, обязательства по оплате по договору купли-продажи от 28.11.2018 считаются сторонами исполненными.

С учетом состоявшихся сделок доли в уставном капитале ООО "Перспектива" распределились следующим образом: 50% доли принадлежит ООО "ЭйБиЭмГруп", 10% принадлежит ПАО "Челябэнергосбыт", 40% доли принадлежит самому обществу "Перспектива", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 11.02.2020 (л.д. 9-11 т. 1).

Суд первой инстанции в судебном заседании 30.11.2021 решил вопрос о готовности дела и возможности разрешения спора по существу, в связи с чем, пришел к выводу о возможности рассмотрения обособленного спора по существу по первой части заявления конкурсного управляющего должника, предъявленного к ООО "Перспектива", ООО "ЭйБиЭйГруп", что, в свою очередь, явилось основанием для выделения в отдельное производство в порядке части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требований конкурсного управляющего должника по второй части сделок, предъявленных к ООО "Перспектива", ООО "Челябинское управление энерготрейдинга". Выделение в отдельное производство ранее объединенных в одно производство заявлений обусловлено тем обстоятельством, что по первой части оспариваемых сделок был собран необходимый объем доказательств, заслушаны как доводы, так и контрдоводы сторон, исчерпаны все способы доказывания обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела, фактически дело подготовлено для рассмотрения спорных вопросов по существу. В свою очередь по второй части сделок, как со стороны суда, так и у сторон имелись вопросы по рассматриваемой части требований, в том числе, предоставлялись дополнительные доказательства по делу.

На протяжении всего судебного разбирательства ООО "Перспектива" и ООО "ЭйБиЭмГруп" представляли доказательства отсутствия убыточности сделок на даты их совершения и на момент рассмотрения спора, т.е. после совершения всей группы сделок:

- отчет N 988 /1 по обоснованию рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 27.09.2018 -510 016 052 руб. (т.5, л.д.3-148);

- отчет N 1006 по обоснованию рыночной стоимости простых векселей ООО "Перспектива" номинальной стоимостью 1 067 3258 516 руб. 86 коп. на 09.04.2021 - 621 693 622 руб. (т.7, л.д.1-110);

- отчет N 1005 по обоснованию рыночной стоимости 10% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 09.04.2021 - 80 341 958 руб. (т.8, л.д. 1-318);

- заключение N 999/2 по обоснованию рыночной стоимости простых векселей ООО "Перспектива" номинальной стоимостью 1 067 3258 516 руб. 86 коп. на 27.01.2021 - 654 875 256 руб. (т.9, л.д.1-104);

- заключение N 999/1 по обоснованию рыночной стоимости 10% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 27.01.2021 - 86 541 897 руб. (т.10, л.д. 1-226);

-заключение N 1001/2 по обоснованию рыночной стоимости дебиторской задолженности в отношении контрагента ООО "Перспектива" на сумму 2 043 637 277 руб. 05 коп.(кредиторы ПАО "Челябэнергосбыт", ООО "ЧУЭТ") - на 27.01.2021 - 403 547 117 руб.(т.11, л.д.1-147);

- заключение N 1001 /1 по обоснованию рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 27.01.2021, рассчитанная на основании прогнозных балансов на 31.12.2020 с учетом влияния величины исправительных оборотов по оспариваемым взаимосвязанным сделкам и процентам по ним - 1000 руб. (т.12, л.д.1-231);

- отчет N 995 по обоснованию рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 30.06.2018 - 8 922 364 руб. (т.13, л.д.1-249, т.16 л.д.1-255),

-отчет N 988/2 по обоснованию рыночной стоимости простых векселей ООО "Перспектива" номинальной стоимостью 1 067 325 516 руб. 86 коп. на 27.09.2018 - 516 301 770 руб.(т.14, л.д.1-106);

-отчет N 21012200 стоимости права требования к ООО "Перспектива" номинальной стоимостью 2 043 637 277 руб. 05 коп. на 12.07.2018 - 571 204 000 руб.(т.15 л.д.1-82);

- заключение N 1008 по обоснованию рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Перспектива" по состоянию на 17.05.2021, рассчитанной на основании прогнозных балансов на 31.12.2020 с учетом влияния величины исправительных оборотов по оспариваемым взаимосвязанным сделкам и процентам по ним - 1000 руб. (т.18, л.д. 1-174);

- заключение N 1009 по обоснованию рыночной стоимости дебиторской задолженности в отношении контрагента ООО "Перспектива" на сумму 2 043 637 277 руб. 05 коп.(кредиторы ПАО "Челябэнергосбыт", ООО "ЧУЭТ") - на 17.05.2021 - 372 743 618 руб.(т.19, л.д.1-215);

- отчет ООО "Учет и право " от 20.11.2020 по формированию прогнозной информации в виде прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год с целью оценки финансового -экономического состояния ООО "Перспектива" и его платежеспособности в случае удовлетворения требований конкурсного управляющего по оспариванию взаимосвязанных сделок (приложение N 1);

- заключение ООО "ГенШтаб" от 14.05.2020 (Приложение N 2);

-Аудиторское заключение ООО АУ "Аудит-Канон" от 14.01.2021 по определению прогнозной отчетности ООО "Перспектива" в связи с оспариванием конкурсным управляющим сделок (Приложение N 3);

-отчет ООО "Учет и право " от 26.14.2020 по формированию прогнозной информации в виде прогнозной бухгалтерской (финансово ) отчетности за 2020 год с целью оценки финансового -экономического состояния ООО "Перспектива" и его платежеспособности в случае удовлетворения требований конкурсного управляющего по оспариванию взаимосвязанных сделок (приложение N 4);

- Аудиторское заключение ООО АУ "Аудит-Канон" от 21.06.2021 по определению прогнозной отчетности ООО "Перспектива" в связи с оспариванием конкурсным управляющим сделок (Приложение N 5);

- отчет N 1022 по обоснованию рыночной стоимости 60 % доли в уставном капитале ООО "Перспектива" на 22.01.2022 (Приложение N 6).

Позиция ПАО "Фортум" до выделения второй группы сделок также была основана на совершении группы взаимосвязанных сделок, что следует из представленного отзыва на указанные выше отчеты (т.17, л.д.57-65).

Оценив изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в результате совершенных сделок (вторая группа) сложилась следующая ситуация. ПАО "Челябэнергосбыт" фактически приобрело право требования к ООО "Перспектива" в общем размере 1 525 341 227 рублей 05 копеек. Сделки по приобретению ПАО "Челябэнергосбыт" к ОО "Перспектива" конкурсным управляющим должника не оспариваются. Факт совершения оспариваемых сделок не отрицается и ответчиками должника. Однако практически одномоментно ПАО "Челябэнергосбыт" утрачивает права требования к ООО "Перспектива" путем передачи полученных векселей в собственность ответчика в целях увеличения добавочного капитала, при этом права требования к ответчику автоматически прекращаются, фактически путем совпадения кредитора и должника в одном лице - ООО "Перспектива". При этом ООО "Перспектива" является участником инвестиционных проектов, в том числе по повышению энергетической эффективности в Челябинской области, а также в проекте по модернизации системы теплоснабжения центральной части г. Троицка. Для указанных целей обществом "Перспектива" в ПАО "Сбербанк России" взяты кредиты по договорам от 18.07.2013 N 76256, от 29.05.2017 N 61021 (л.д. 1-48 т. 17). До совершения оспариваемых сделок учредителями ООО "Перспектива" являлись ПАО "Челябэнергосбыт" и общество "ЭйБиЭйГруп". Сторонами в судебном заседании указывалось на то, что фактически ООО "Перспектива" являлось дочерней организацией должника. Таким образом, должник и ответчики по оспариваемым сделкам являются напрямую заинтересованными лицами, а потому, по мнению суда первой инстанции, именно на ответчиков возлагается обязанность по доказыванию того обстоятельства, что совершенные сделки как не причинили вред должнику и его кредиторам, так и не преследовали такой цели. В обоснование того, что отсутствовала цель причинения вреда, ответчик ссылался на то, что совершение данных сделок необходимо для поддержания надлежащих ковенант по кредитным договорам с ПАО "Сбербанк России" (л.д. 1-48 т. 17). При этом необходимость заключения таких кредитных сделок, как указывалось выше, носит целевой характер. В материалы дела ответчиком представлен отчет по формированию прогнозной информации в виде прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, которое подготовлено обществом "УЧЕТ и ПРАО". Специалистами указанной организации проанализировано финансовое состояние ответчика и прогноз финансового состояния ООО "Перспектива" в случае признания оспариваемых конкурсным управляющим должника сделок недействительными.

Отклоняя данный отчет, а также иные отчеты, суд первой инстанции указал, что все доводы ООО "Перспектива" сводятся к тому, что для ООО "Перспектива" данные сделки являются необходимыми, для того, чтобы поддержать финансовое состояние ответчика и фактически не допустить его банкротства. И именно учредители, среди которых и ПАО "Челябэнергосбыт", фактически совершили добросовестные действия по поддержанию своего дочернего общества. Иное бы привело к банкротству ООО "Перспектива". Однако, по мнению суда, данные доводы не опровергают того обстоятельства, что ПАО "Челябэнергосбыт" лишилось фактически 1 525 341 227 рублей 05 копеек. При этом, в чем экономическая целесообразность таких лишений для самого должник и в чем выгодность такой сделки для должника не обоснована со стороны оппонентов. Оспариваемые сделки совершены в период после 01.07.2018, т.е. после утраты должником статуса гарантирующего поставщика. В свою очередь дело о банкротстве ПАО "Челябэнергосбыт" возбуждено 22.11.2018. То есть оспариваемые сделки совершены в преддверии дела о банкротстве должника. На момент совершения оспариваемых сделок ПАО "Челябэнергосбыт" уже обладало признаками неплатежеспособности, так задолженность только перед обществом "МРСК Урала" составляла более 3 млрд. рублей. Наличие признаков неплатежеспособности в указанный период подтверждается многочисленными судебными актами по делам: N N А76-15/2014, А76- 9048/2014, А76-31209/2014, А76-25/2015, А76-21321/2016, А76- 12620/2017, А76-12619/2017, А76-11151/2016, А76-7684/2018, А76-6430/2018, А76- 19872/2016, А76-24411/2016, А76-24800/2016, А76-27586/2016, А76- 31011/2016, А76-8112/2017, А76-32140/2016, А76-1847/2017, А76-4848/2017, А76-5487/2017, А76-16273/2017, А76-16275/2017, А76-33312/2017 А76- 37597/2017 и др. В указанный период времени совершены сделки и с иными аффилированными лицами должника, направленные на отчуждение дебиторской задолженности ПАО "Челябэнергосбыт", долей должника в уставных капиталах таких обществ как "Златоустовский завод металлоконструкций", "Орский завод металлоконструкций", которые в настоящее время признаны недействительными, что подтверждается определениями суда первой инстанции от 29.11.2019, от 23.03.2020, от 19.01.2021, от 26.05.2021, от 07.06.2021 и др. по делу N А76-32823/2018, оставленные без изменения судом апелляционной инстанции, что также указывает на совершение должником и аффилированных к нему лиц целенаправленных действий по выводу активов должника в преддверии банкротства.

Совокупная картина оспариваемых сделок с аффилированными к ПАО "Челябэнергосбыт" лицами указывает на то, что предпринимались целенаправленные действия по отчуждению активов должника в преддверии его банкротства по лишению прав требований к ООО "Перспектива" на значительную сумму, более того определением суда от 13.04.2022 по делу N А76-32823/2018, установлено, также, что в указанный период времени ПАО "Челябэнергосбыт" лишилось также 50% доли в уставном капитале общества так и по лишению должника долей в уставных капиталах обществ. В результате совершенных сделок ПАО "Челябэнергосбыт" в преддверии своего банкротства и утраты статуса гарантирующего поставщика лишилось фактически всех активов в отношении ООО "Перспектива", в целях поддержания деятельности ответчика, однако в ущерб собственным интересам и интересам кредиторов должника.

Признавая недействительными векселя и соглашения о новации, суд посчитал, что отдельного признания недействительными сделками актов приема-передачи векселей, выпуска векселей и акцепта векселей не требуется, т.к. они не являются самостоятельными сделками, а лишь фиксируют физическую передачу векселей в пользу ООО "Перспектива" и по существу самостоятельной сделкой не являются. Более того, учитывая факт признания соглашений о замене обязательств и самих векселей недействительными сделками, они не имеют никакой юридической силы, автоматически не порождают никаких правовых последствий. Нанесения дополнительных повреждений на векселе для создания порока формы также не требуется, т.к. векселя уже признаны судом недействительными. Поэтому в указанной части заявление конкурсного управляющего должника не было удовлетворено судом.

Судом первой инстанции признаны недействительными сделками соглашения о замене обязательств (новация в вексельное обязательство) и векселя, в том числе выпущенные ООО "Челябинское управление энерготрейдинга" (ООО "ЧУЭТ"), восстановлены обязательств между ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "Перспектива" по договорам займа, в том числе по договорам займа, по которым кредитором до новации обязательств по возврату займа было ООО "ЧУЭТ".

Суд указал, что указанные права требования к ООО "Перспектива" приобретены ПАО "Челябэнергосбыт" у ООО "ЧУЭТ" по договору договор цессии от 12.07.2018 (л.д. 133-136 т. 6). Во исполнение обязательств цессионарием по оплате уступленного права требования по договору цессии общество ЧУЭТ" передало по актам приема передачи от 12.07.2018 (л.д. 137 т. 6) переводной вексель серии ЧУЭ N 002 от 12.07.2018 на сумму 167 163 133 рубля и простой вексель N 4 на сумму 270 102 433 рубля 63 копейки. Также между должником и обществом "ЧУЭТ" подписано соглашение о зачете встречных однородных требований от 11.07.2018, во исполнение которого общество "ЧУЭТ" передало ПАО "Челябэнергосбыт" по акту приема - передачи векселя от 12.07.2018 переводной вексель серии ЧУЭ N 001 от 12.07.2018 номиналом 319 855 167 рублей (л.д. 138 т. 6). Указанные сделки, совершенные между обществом "ЧУЭТ" и ПАО "Челябэнергосбыт" (договор цессии от 12.07.2018) не оспариваются конкурсным управляющим должника. Соответственно, собственником прав требований является на момент рассмотрения обособленного спора ПАО "Челябэнергосбыт". Таким образом, в качестве последствий недействительности сделок суд восстановил права требования должника к ООО "Перспектива" по договорам займа.

Учитывая, что срок исполнения обязательств по договору от 01.12.2014 N 904 по возврату денежных средств обществом "Перспектива" в общей сумме 518 814 864 рубля 86 копеек уже наступил по состоянию на 12.07.2018, соответственно, в качестве последствий недействительности сделок по указанным обязательствам, суд взыскал с ООО "Перспектива" в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" задолженность по договору от 01.12.2014 N 904 в сумме 518 814 864 рубля 86 копеек.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и по основаниям и в порядке, указанным в Законе о банкротстве (пункт 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве), а в абзаце 4 пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением Главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума N 63) разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок по статьям 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она совершена, так, сделка может быть признана недействительной по статье 10 и пунктам 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, а при наличии в законе специального основания недействительности сделка признается недействительной по этому основанию (по статье 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В соответствии с определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2020 N 308-ЭС18-14832 по делу N А25-1087/2018, при отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем оформлении передачи права собственности на данное имущество от первого приобретателя к иным лицам по цепочке сделок возможна ситуация, когда создается лишь видимость широкого вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзия последовательного перехода права собственности на него от одного собственника другому (оформляются притворные сделки), а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка - сделка по выводу активов во избежание обращения взыскания со стороны кредиторов. Имущество после отчуждения его должником все время находится под контролем бенефициара данной сделки, он принимает решения относительно данного имущества. Таким образом, цепочкой последовательных притворных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может прикрываться одна сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара или связанного с ним лица. Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на основании пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 170 Гражданского кодекса притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Действующее законодательство исходит из того, что прикрываемая сделка также может быть признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом или специальными законами.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 87, абзаце первом пункта 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 25), притворная сделка может прикрывать сделку с иным субъектным составом; для прикрытия сделки может быть совершено несколько сделок.

В рассматриваемом деле совершена единая сделка в виде выпуска векселей, замены заемных обязательств и обязательств по договорам поставки электроэнергии в вексельные обязательства с целью их передачи должником (ПАО "Челябэнергосбыт") в ООО "Перспектива" (должника также по обязательствам перед ПАО "Челябэнергосбыт") в качестве добавочного капитала.

Данная сделка является притворной, поскольку прикрывает сделку по рефинансированию долга ООО "Перспектива" перед участниками, выдавшими на развитие проекты суммы займа (ООО "ЭЙБИ ЭЙ ГРУП" и ПАО "Челябэнергосбыт") с элементами прощения долга.

Пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной подозрительной сделки, совершенной в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Для признания сделки недействительной по указанному основанию конкурсный управляющий должен доказать совокупность следующих обстоятельств:

сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

в результате совершения сделки вред имущественным правам кредиторов был причинен;

другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника в момент совершения сделки.

Указанная сделка причинила вред кредиторам должника, поскольку должник имел права требования, вытекающие из договора займа со сроком погашения до 2025, а также обязательства по договору от 01.12.2014 N 904 со сроком 12.07.2018, в результате сделок должник получил векселя со сроком погашения не ранее 01.01.2025 и не позднее 01.01.2027, однако конечной целью являлось прощение долга, поскольку вложение векселей на сумму образовавшегося долга, в том числе с учетом приобретения прав требования к ООО "Перспектива", на общую сумму 2 043 637 277 руб. в качестве добавочного капитала в дочернее общество ООО "Перспектива" было неравноценным (вклад в виде векселей на сумму 2 043 637 277 руб. в дальнейшем трансформирован в выход из общества "Перспектива" с выплатой стоимости доли в размере 1 067 325 516 руб. с выдачей векселей по предъявлению не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2030).

В дальнейшем должник вновь приобрел у ООО "ЭЙБИ ЭЙ ГРУП" долю в ООО "Перспектива" размере 10% по цене 78 млн. руб. по договору от 28.11.2018.

В этой связи суд первой инстанции правомерно признал недействительными векселя и соглашения о новации, как притворные сделки, направленные на причинение вреда кредиторам должника.

В соответствии с частью 2.1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. По смыслу этой нормы объединение арбитражных дел в одно производство должно способствовать быстрому и правильному разрешению спора в целях эффективного правосудия и, кроме того, иметь своей целью предотвращение риска принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводом ООО "ЭйБи Эй Групп" о том, что оспаривание цепочки сделок всегда предполагает представлять доказательства финансового положения должника как до, так и после совершения сделок, однако данное нарушение не привело к неверному принятию судебного акта. Кроме того, на момент рассмотрения настоящего спора суд рассмотрел требования по первой группе сделок, соответственно, оснований для вывода о том, что суд скрыл мотивы недействительности группы сделки, отсутствуют.

По этой причине не может принят во внимание расчет рыночной стоимости активов должника на момент совершения оспариваемых сделок и после, подготовленный на основании представленных в материалы дела отчетов и заключений специалистов, поскольку предметом их исследования экспертов не были указанные выше обстоятельства в совокупности.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводом о том, что в случае признания сделок недействительными ООО "Перспектива" будет отвечать признакам банкротства, поскольку выход ПАО "Челябэнергосбыт" из состава ООО "Перспектива" оспорен и признан недействительным, обязательства по восстановленные возврату займов имеют срок погашения до 2025 года, а по взысканной просроченной задолженности на сумму 518 814 864 руб.86 коп., учитывая, что размер доли должника в ООО "Перспектива" напрямую зависит от размера чистых активов общества, вправе рассмотреть вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств. То обстоятельство, что на собрании кредиторов не принято 29.11.2021 решение об утверждении мирового соглашения, не означает, что в будущем такое соглашение не может быть утверждено.

Суд также учитывает пояснения, данные кредиторами в суде апелляционной инстанции по данному вопросу о возможности разных вариантов реализации прав требований к дебитору.

Несмотря на то, что ООО "Перспектива" являлось дочерним обществом должника, учитывая правовую природу сделки - прощение долга, данная сделка свидетельствует об осведомленности ООО "Перспектива" о цели сделки и причинении вреда иным независимым кредиторам в результате совершения данной сделки.

Кроме того, последующие сделки свидетельствуют об истинной цели совершения второй группы - выбытие ликвидных активов из конкурсной массы. Так, как было указано выше, на момент совершения сделок по новации в вексельные обязательства у должника было право требования к ООО "Перспектива" по возврату суммы займа со сроком возврата 2025 год, с начислением процентов за пользование займом, заменяя данные обязательства в вексельные с увеличением срока возврата займов и без начисления процентов, должник стал находиться в более худшем положении, чем до совершения сделки, при этом ключевым моментом являлось то, что сделки совершались в преддверии банкротства кредитора - займодавца.

Доводы ООО "Перспектива" о том, что не совершение этих сделок привело бы к утрате должником ликвидных активов, а новирование заемного обязательства дочернего общества в вексельное обязательство и передача векселей в качестве вклада в дочернее общество прямо пропорционально увеличило стоимость принадлежащего должнику актива, капитализировав его, сохранив доли в дочернем обществе и увеличив стоимость доли, кроме того, должник избежал увеличения портфеля кредиторской задолженности, ввиду возможности предъявления ПАО "Сбербанк" требования к должнику как к поручителю по обязательствам ООО "Перспектива", опровергаются последующими сделками по выходу должника из состава участников общества с выплатой гораздо меньшей суммы в счет действительной стоимости доли - 1 067 325 516 рублей 86 копеек, чем было вложено в общество в виде добавочного капитала (около 2 млрд руб.), кроме того, увеличился срок возврата долга по выплате действительной стоимости доли, поскольку выданы векселя со сроком по предъявлению не ранее 31.12.2027 и не позднее 31.12.2030. При этом между датами внесения добавочного капитала (12.07.2018) и выхода из состава участников общества (17.09.2018) прошел незначительный промежуток времени.

В этой связи, представленные в материалы дела отчеты и заключения специалистов, которые не учитывают указанные выше значимые обстоятельства, не могут быть признаны значимыми для настоящего дела доказательствами. Кроме того, они учитывают выгодность оспариваемых сделок для ООО "Перспектива", а не для должника, что входит в предмет исследования настоящего спора.

Кроме того, значительная часть новированной задолженности была со сроком погашения в 2025 году, тогда как в заключениях (отчетах) выводы о невыгодности оспаривания сделок сделаны на текущий момент на основании только прогнозных значений, при этом, несмотря на то, что срок возврата долга по договору от 01.12.2014 N 904 на сумму 518 814 864 руб. 86 коп. наступил, сам факт наличия долга не влечет введения процедуры банкротства, поскольку суд вправе ввести реабилитационные процедуры банкротства с согласия кредиторов.

Подлежат отклонению доводы о злоупотреблении правом со стороны конкурсного управляющего и ООО "Фортум", которые, по мнению апеллянта, через признание недействительными сделок и признание банкротом ООО "Перспектива" получат контроль над активами прямого конкурента ООО "Перспектива", что подтверждается протоколом собрания участников ООО "Перспектива" от 30.04.2021.

Апеллянт не учитывает, что участник ООО "Перспектива" вошел в банкротство, соответственно, приоритетной защите подлежат интересы кредиторов должника, однако, как было указано выше, необходимо установить баланс интересов кредиторов должника и ООО "Перспектива" с целью недопущения обесценивания активов ООО "Перспектива", а приведение сторон в первоначальное положение не является злоупотреблением правом.

Доводы о применении статьи 61.7 Закона о банкротстве, в соответствии с которой арбитражный суд может отказать в признании сделки недействительной в случае, если стоимость имущества, приобретенного должником в результате оспариваемой сделки, превышает стоимость того, что может быть возвращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки, подлежат отклонению в силу следующего. Как было указано ранее, на момент совершения взаимосвязанных сделок должник имел активы на сумму 2 043 637 277 руб., а на момент окончания сделок по выходу должника из состава участников ООО "Перспектива" и покупки доли 10% в ООО "Перспектива" размер замещенных активов составил 1 169 328 727 руб., том числе стоимость 10 % доли - 102 003 210 руб. и стоимость выплаченной доли в векселях со сроком погашения до 2030 года на сумму 1 067 325 516 руб. 86 коп.

Даже на стадии восстановления должника в правах на долю в размере 60% баланс интересов не восстановится с учетом того, что переданные векселя не увеличили действительную стоимость доли ввиду закредитованности ООО "Перспектива", при этом доля должника пропорционально вкладу не увеличилась согласно Уставу ООО "Перспектива".

Суд апелляционной инстанции соглашается с тем, что ООО "Перспектива" закредитовано и при предъявлении требования о досрочном возврате долга может отвечать признаком банкротства, однако это обстоятельство не дает участникам данного общества принимать решения о фактическом прощении 50% долга с увеличением срока возврата долга до 2030 года. Поскольку должник (кредитор) является банкротом, именно кредиторам должника принадлежит право принимать решения о выходе из состава участников общества и продаже дебиторской задолженности с дисконтом.

В этой связи суд апелляционной инстанции не видит оснований для применения статьи 61.7 Закона о банкротстве.

Также являются верными выводы суда о злоупотреблении правом со стороны ответчика, о заинтересованности сторон сделок - решение об одобрении сделок принимали два участника ООО "Перспектива" - ООО "ЭйБиЭЙГруп" и ПАО "Челябэнергосбыт", а также значимости иных актов суда по признанию недействительными иных сделок по отчуждению должником активов в целях установления значимых по делу обстоятельств.

Конкурсный управляющий не оспаривает в цепочке взаимосвязанных сделок договор цессии от 12.07.2018 об уступке должником в пользу ООО "ЧУЭТ" прав требования к дебитору - обществу "АЭС Инвест" на сумму 437 265 566 руб. 63 коп., в оплату стоимости которого были получены векселя ООО "Перспектива" и ООО "ЧУЭТ".

Однако сам факт уступки прав при равноценном встречном предоставлении, в качестве оплаты в договоре была предусмотрена оплата денежными средствами, не влечет негативных последствий для конкурсной массы должника.

Согласно пункту 3 статьи 61. 6 Закона о банкротстве кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 61.3 настоящего Федерального закона и Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Вместе с тем, в отсутствие правовых оснований суд первой инстанции восстановил обязательства ООО "Перспектива" перед должником по договорам займа: 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 на сумму основного долга 487 018 300 рублей и процентов за пользование займом на сумму 270 102 433 руб.63 коп., в то время как должник не являлся займодавцем либо его правопреемником, то есть к нему не перешли права требования по договорам займа, заключенным между ООО "ЭйБиЭйГрупп" и ООО "Перспектива". Иное означает существенное нарушение прав кредиторов ООО "ЧУЭТ", конкурсный управляющий которого также оспаривает договор цессии от 12.07.2018 в деле о банкротстве ООО "ЧУЭТ".

Позиция конкурсного управляющего должника о том, что при применении последствий недействительности сделки подлежат применению правила тех сделок, которые стороны действительно имели в виду (пункт 2 статьи 170 ГК РФ), в рассматриваемом случае неверно применена.

Поскольку договор цессии от 12.07.2018 между должником и ООО "ЧУЭТ" является действительной сделкой по версии конкурсного управляющего (то есть не относится к разряду притворной), действительными является и условие договора об обязанности ООО "ЧУЭТ" оплатить должнику стоимость уступленных ему прав требований на сумму 437 265 566 руб. 63 коп.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии необходимости признания недействительными актов приема-передачи векселей в связи с признанием недействительными самих векселей.

Установив, что векселя были выпущены и переданы должнику по договору цессии от 12.07.2018 в качестве оплаты стоимости уступленных прав в целях дальнейшего их внесения в добавочный капитал ООО "Перспектива", в отсутствие равноценного встречного предоставления, правильным применением последствий недействительности сделок по выдаче векселей и их передачи в счет оплаты является восстановление прежних обязательств контрагентов, а именно: обязательств ООО "ЧУЭТ" перед ПАО "Челябэнергосбыт" по договору цессии от 12.07.2018 на сумму 437 265 566 руб. 63 коп и по договорам поставки электроэнергии N 2136 от 01.07.2013, N 127 от 10.01.2015, N 128 от 01.11.2015. на сумму 319 855 167 руб.

Также подлежат восстановлению обязательств ООО "Перспектива" перед ООО "ЧУЭТ" по договорам займа на сумму основного долга 487 018 300 рублей и процентов за пользование займом на сумму 270 102 433 рубля 63 копейки, ввиду ничтожности соглашений о замене обязательства от 12.07.2018 N 3 и N 4, по условиям которых заемные обязательства заменены на вексельные обязательства.

При этом суд исходит из ваимосвязанности сделок по выпуску векселей, новации и передачи векселей в качестве оплаты в целях консолидации у одного лица, в этой связи признаются недействительными сделки не должника по новации и выпуску векселей обществом "Перспектива" и обществом "ЧУЭТ".

В остальной части судом первой инстанции верно применены последствия недействительности сделки.

Ввиду того, что суд первой инстанции неверно применил последствия недействительности сделок, судебный акт подлежит изменению в связи с неверным применением норм материального права, апелляционные жалобы в соответствующей части - удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не подлежат возмещению с учетом результатов рассмотрения апелляционных жалоб.

Руководствуясь статьями 176, 268, 270, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2022 по делу N А76- 32823/2018 изменить в части применения судом последствий недействительности сделок, апелляционные жалобы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга" - Манохина Михаила Сергеевича, общества с ограниченной ответственностью "ЭйБиЭЙ ГРУП" в указанной части удовлетворить.

Изложить пункт 3 резолютивной части определения от 08.06.2022 в следующей редакции:

"3. Применить последствия недействительности сделок:

Восстановить обязательства общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" перед публичным акционерным обществом "Челябэнергосбыт" на общую сумму 496 840 585 рублей с последующим начислением процентов согласно условиям восстановленных обязательств по следующим договорам:

- договор процентного займа N 2017/498 от 21.06.2017 на сумму 16 200 000 руб. со сроком возврата до 01.07.2025;

- договор процентного займа N 2014/110 от 02.04.2014 на сумму 28 500 000 руб. до 25.06.2025;

- договор процентного займа N 2014/111 от 24.09.2014 на сумму 16 822 335 руб. со сроком возврата до 25.06.2025;

- договор процентного займа N 2014/112 от 24.09.2014 на сумму 53 643 000 руб. со сроком возврата до 25.06.2025;

- договор процентного займа N 30-1/13 от 15.05.2013 на сумму 270 750 руб. со сроком возврата до 25.06.2025;

- договор процентного займа б/н от 01.07.2013 на сумму 381 405 500 руб. со сроком возврата до 25.06.2025.

Восстановить обязательства общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" перед публичным акционерным обществом "Челябэнергосбыт" на сумму 270 861 093 рубля 56 копеек (проценты за пользование займом), в том числе по договорам процентного займа: N 2017/498 от 21.06.2017 на сумму 2 058 772,58 руб.; N 2014/110 от 02.04.2014 на сумму 14 414 157,49 руб., N 2014/111 от 24.09.2014 на сумму 7 984 847,99 руб.; N 2014/112 от 24.09.2014 на сумму 21 469 692,40 руб.; N 30-1/13 от 15.05.2013 на сумму 170 023,60 руб.; б/н от 01.07.2013 на сумму 224 763 599,5 руб.

Восстановить обязательства общества с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга" перед публичным акционерным обществом "Челябэнергосбыт" на сумму 437 265 566 руб. 63 коп. по договору уступки права требования от 12.07.2018, на сумму 319 855 167 руб. по договорам поставки электроэнергии N 2136 от 01.07.2013, N 127 от 10.01.2015, N 128 от 01.11.2015.

Восстановить обязательства общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" перед обществом с ограниченной ответственностью "Челябинское управление энерготрейдинга" по договорам займа N 1 от 05.04.2013, N 4 от 03.06.2013, N 2014/109 от 02.04.2014, N б/н от 25.09.2014, б/н от 01.12.2014 на сумму основного долга 487 018 300 рублей и процентов за пользование займом на сумму 270 102 433 руб.63 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" в пользу публичного акционерного общества "Челябэнергосбыт" задолженность по договору займа от 01.12.2014 N 904 на сумму 518 814 864 рубля 86 копеек."

В остальной части определение от 08.06.2022 подлежит оставлению без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.Н. Хоронеко

Судьи

А.А. Румянцев А.Г. Кожевникова