Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2024 г. N 10АП-7604/24 по делу N А41-718/2022

г. Москва

29 мая 2024 г.

Дело N А41-718/22

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 мая 2024 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Терешина А.В.,

судей: Епифанцевой С.Ю., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания Заболоцких В.Н.,

при участии в заседании:

от Щербаковой О.С. - Серебряков Р.А., представитель по доверенности от 17.11.2023;

от ПАО "Совкомбанк" - Санин А.С., представитель по доверенности от 01.04.2021;

от конкурсного управляющего ООО "Агрокомплекс "Иванисово" - Волкогон Е.А., представитель по доверенности от 19.11.2023,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Щербаковой Ольги Сергеевны на определение Арбитражного суда Московской области от 22.03.2024 по делу N А41-718/22,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 30.11.2022 по делу N А41-718/22 ООО "Агрокомплекс "Иванисово" (ИНН 5053067248) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Блинник Семен Борисович.

Конкурсный управляющий ООО "Агрокомплекс "Иванисово" Блинник Семен Борисович обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением со следующим требованием:

утвердить размер процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ООО "Агрокомплекс "Иванисово" Блинника Семена Борисовича в размере 137 264 087 (Сто тридцать семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

Взыскать с ООО "Агрокомплекс "Иванисово" (ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, 144004, Московская область, г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д. 2) в пользу Блинника Семена Борисовича проценты по вознаграждению конкурсного управляющего в размере 137 264 087 рублей 87 копеек.

Определением от 22.03.2024 Арбитражный суд Московской области утвердил размер процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ООО "Агрокомплекс "Иванисово" Блинника Семена Борисовича в размере 137 264 087 рублей 87 копеек.

Взыскал с ООО "Агрокомплекс "Иванисово" (ИНН 5053067248, ОГРН 1095053001537, 144004, Московская область, г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д. 2) в пользу Блинника Семена Борисовича проценты по вознаграждению конкурсного управляющего в размере 137 264 087 рублей 87 копеек.

Не согласившись с принятым судебным актом, Щербакова Ольга Сергеевна обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п. 1 ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в случае, если иное не предусмотрено настоящим законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

В случае недостаточности имущества должника данные расходы относятся на заявителя. Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (п. 1 ст. 20.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.

В соответствии с п. 13 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в размере шесть процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем пятидесяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Особенности установления процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при удовлетворении требований, обеспеченных залогом имущества должника, содержатся в пункте 13.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" (далее - постановления N 97), в соответствии с которым если в числе удовлетворенных требований кредиторов имелись требования, обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет выручки от реализации предмета залога, то в этом случае общие правила пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве должны применяться с учетом специальных правил, установленных в статье 138 Закона, согласно которым на погашение текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 статьи 138) или пяти (пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога.

Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового требования, уплачиваются только за счет и в пределах указанных десяти или пяти процентов.

Для правильного исчисления размера процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при реализации предмета залога необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от реализационных процедур по каждому предмету залога средств погашает требование каждого отдельного залогового кредитора. В зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка в соответствии с пунктом 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных требований залогового кредитора от реализации предмета залога

Как следует из материалов дела, определением суда от 01.08.2022 г. по делу А41-718/22 признаны обоснованными требования ПАО "Совкомбанк" по кредитному договору от 12.10.2021 N 1498/ПФ-РКЛ/21 в размере 2 757 194 314 руб. 18 коп. - основной долг; 15 296 762 руб. 98 коп. - проценты за пользование кредитом: 18 188 руб. 48 коп. - неустойка за просрочку уплаты процентов, как обеспеченное залогом недвижимого имущества должника по договору залога движимого имущества (ипотеки) от 12.10.2021 N 1498/ПФЗН/21.

Задолженность по неустойке суд определил учитывать в третьей очереди реестра отдельно.

В соответствии с Протоколом N 79668-1 от 01 сентября 2023 г. о результатах проведения открытых торгов по лоту N 1 (аукцион N79668), проведенных 01.09.2023 г., торги по реализации имущества должника признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.

Единственным участником признано ООО "Центральный маркет" (ИНН 7840083534), предложившее цену за имущество в размере 3 407 819 000 руб. 00 коп.

12.10.2023 г. по итогам торгов между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Центральный маркет" заключен договор купли-продажи N 1.

Цена реализации предмета залога составила: 3 033 439 559,90 рублей.

Цена реализации незаложенного имущества оставила: 374 379 440,10 рублей.

Денежные средства по договору от 12.10.2023 г. в полном объеме и в установленный срок поступили на расчетные счета должника.

Переход права собственности зарегистрирован в Управлении Росреестра по Московской области.

Из денежных средств, полученных от реализации предмета залога с учетом положений п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, произведено удовлетворение требований залогового кредитора ПАО "Совкомбанк" - 2 745 281 757,36 руб.

Общий размер требований ПАО "Совкомбанк", включенных в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Агрокомплекс "Иванисово"", как обеспеченных, залогом имущества Должника, составляет 2 772 509 265,64 руб.

Процент удовлетворения составил: 2 745 281 757,36 руб. / 2 772 509 265,64 руб. = 99,02 %. Таким образом, требования ПАО "Совкомбанк", обеспеченные залогом, были удовлетворены на 99,02%.

В соответствии с п. 13.1 Постановления Пленума ВАС РФ N 97 от 25.12.2013 г. если в числе удовлетворенных требований кредиторов имелись требования, обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет выручки от реализации предмета залога, то в этом случае общие правила пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве должны применяться с учетом специальных правил, установленных в статье 138 Закона, согласно которым на погашение текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 статьи 138) или пяти (пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога.

Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета залога.

Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового требования, уплачиваются только за счет и в пределах указанных десяти или пяти процентов.

Таким образом, поскольку размер погашенных требований ПАО "Совкомбанк", удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета залога составляет более 50% от общего размере размера требований, обеспеченных залогом, то размер процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ООО "Агрокомплекс "Иванисово" Блинника Семена Борисовича в размере 164 716 905, 44 руб. (6%* 2 745 281 757,36 руб.). Арбитражный управляющий Блинник С.Б. в своем заявлении просил установить размер процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в размере 137 264 087 руб. 87 коп.

Как следует из пункта 5 Постановления N 97, правовая природа вознаграждения арбитражного управляющего носит частноправовой встречный характер (пункт 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если арбитражный управляющий ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, размер причитающихся ему фиксированной суммы вознаграждения и процентов по вознаграждению может быть соразмерно уменьшен.

При рассмотрении вопроса о снижении размера вознаграждения арбитражного управляющего суду следует учитывать, в частности, имелись ли случаи признания судом незаконными действий этого управляющего, или необоснованными понесенных им за счет должника расходов, или недействительными совершенных им сделок, причинил ли он убытки должнику, а также имелись ли периоды, когда управляющий фактически уклонялся от осуществления своих полномочий.

Бремя доказывания ненадлежащего исполнения управляющим обязанностей лежит на лице, ссылающемся на такое исполнение.

Так, судом установлено в соответствии со статьями 20.3, 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", разъяснениями, содержащимися в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 г. N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве", что объем выполненных арбитражным управляющим должника работ, их результат, а также добросовестность исполнения возложенных на управляющего обязанностей не соответствует основаниям для установления процентного вознаграждения.

Проценты по вознаграждению являются по своей природе стимулирующей выплатой, подобием премии за фактические результаты деятельности в качестве арбитражного управляющего, за достижение целей, в частности, конкурсного производства в виде наиболее полного удовлетворения включенных в реестр требований кредиторов.

Стимулирующий характер процентов проявляется в том, что их выплата обусловлена такими показателями в деятельности арбитражного управляющего, при которых достигнуты положительные результаты процедуры как для всех кредиторов, так и части.

В последнем случае права кредиторов, чьи требования не были удовлетворены по объективным причинам, не должны быть нарушенными.

При соблюдении всех этих условий можно ставить на обсуждение вопрос об установлении процентов по вознаграждению конкурсного управляющего за добросовестную и безупречную (при имеющихся ресурсах и возможностях) работу.

Приведенный ответчиком довод о снижении размера вознаграждения судом отклоняется, поскольку доказательств в его обоснование не представлено.

Материалы обособленного спора не содержат сведений о том, что имеются жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего, которые удовлетворены судами.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.10.23 г. отказано в удовлетворении жалоб Шестова А.В., ООО "Богородский Автокомбинат", ИП Курскова Андрея Вячеславовича на действия (бездействия) конкурсного управляющего Блинника Семена Борисовича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Агрокомплекс "Иванисово".

При этом суд считает необходимым отметить, что конкурсным управляющим должника предпринят комплекс мер для достижения целей и задач конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2023 г. по делу А4Д-718/22 установлено, что конкурсным управляющим не допущено наращивание текущей кредиторской задолженности, а имеющаяся к моменту его утверждения текущая задолженность полностью погашена, обеспечено сохранение действующего производственно-технологического комплекса сельскохозяйственного предприятия, сохранен трудовой коллектив.

Конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств должника.

Сведения о результатах инвентаризации опубликованы в ЕФРСБ: сообщение N 10724756 от 07.02.2023 г., N 10795426 от 15.02.2023 г., N 10836197 от 21.02.2023 г., N11282344 от 18.04.2023 г.

Впоследствии, конкурсным управляющим проведена оценка имущества Должника.

Результаты оценки имущества опубликованы в ЕФРСБ: сообщение N 11301494 от 21.04.2023, N 11301159 от 21.04.2023 г.

В рамках дела о банкротстве должника, конкурсным управляющим Блинником С.Б. поданы заявления об оспаривании сделок, содержащие следующие требования:

Признать недействительным договор поручительства от 21.02.2019 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и Шорниковым Олегом Евгеньевичем. Определением от 14.03.2023 г., оставленным без изменения постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2023 г. и суда округа от 01.08.2023 г., заявленные требования удовлетворены.

Признать недействительной сделкой Договор N 01/21 от 04.02.2021 купли -продажи имущества, заключенный между должником - ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Электростальская южная тепловая компания 1".

Применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника следующего имущества:

- Земельный участок с кадастровым номером 50:46:0030303:5, адрес: Московская область, r. Электросталь, проезд Энергетиков, дом 2. площадью 60 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.

- Энергетический производственно-технологический комплекс ЭПТК "ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь", инв. N 2342-К. лит. Б,В.В1.В2,Д,Е.Ж,И,К,Л,М,Н,П,Р,С.Т,1,2,3,4, к.5,5а.5б.6.6а,7,7а.76,7в,7г.,8,9,10,11,11a.11б,12,13.14.15,I,II,КН,Кб,Кл,Кпр,Км,Кб.н,Кл.н,Кпр.н.к адастровый номер: 50:46:0030303:305, общая площадь 61 400 кв. м., адрес: Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков. дом 2.

- Нежилое здание "склад инвентаря и оборудования", назначение: нежилое, количество этажей -1, площадью: 114 кв.м., адрес: Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков, дом 2. кадастровый номер: 50:46:0030303:306.

Признать недействительными Договор 1/20-ТЭЦ-29К от 16 марта 2021 г. купли-продажи электрической энергии между ООО "ЭЮТСК-1" и ООО "Агрокомплекс "Иванисово и Агентский договор N 04/05-21 от 01 апреля 2021 г. между ООО "Глобус" и ООО "Агрокомплекс "Иванисово".

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ООО "Глобус", совершенные по платежным поручениям на общую сумму 39831599,65 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Глобус" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 39 831 599,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 198 532,02 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 39 831 599,65 руб., начиная с 25 мая 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 06.10.2023 г. в удовлетворении заявления отказано.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы конкурсного управляющего апелляционным судом назначено проведение судебной оценочной экспертизы.

Признать недействительными платежи, совершенные ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в адрес Ростова Вениамина Владимировича на общую сумму 2 582 749,22 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с Ростова Вениамина Владимировича в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 2 582 749,22 руб.

Определением от 27.11.2023 г. заявление удовлетворено.

Признать недействительным договор поручительства от 03.04.2019 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и Штабным Виталием Васильевичем.

Определением от 01.11.2023 г. заявление удовлетворено.

Признать недействительным договор поручительства N 1497/ПФ-ПЮ-4/21 от 17.01.2022 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ПАО "Совкомбанк".

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.10.2023 г., оставленным в силе постановлением апелляционного суда, отказано в удовлетворении заявления.

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в адрес ПАО "Совкомбанк" на общую сумму 208 518 152,45 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ПАО "Совкомбанк" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 208 518 152,45 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 16 627 180,35 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 208 518 152,45 руб., начиная с 26 мая 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.10.2023 г., отказано в удовлетворении заявления.

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ООО "Виктория менеджмент", совершенные в период с 31.01.2017 г. по 10.08.2022 г. на общую сумму 13 840 000 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Виктория менеджмент" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 13 840 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 532 379,29 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 13 840 000 руб., начиная с 07 июня 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 22.01.2024, оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2024 г., заявление удовлетворено.

Признать недействительными Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 04.10.2021 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово", ООО "Торговый дом "Богородские овощи", Ростовым Е.В. Применить последствия недействительности сделки, а именно:

- Восстановить право требования ООО "Торговый дом "Богородские овощи" к ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в сумме 112 000 000,00 руб. по Договору займа N 773 от 14.05.2020 г.;

- Восстановить право требования гр. РФ Ростова Евгения Владимировича к ООО "Торговый дом "Богородские овощи" в сумме 112 000 000,00 руб. по Договорам займа: 10/07- 2019 от 03.07.2019; 11/07-2019 от 17.07.2019; 12/07-2019 от 23.07.2019;б/н от 19.08.2019; 19/11- 2019 от 07.11.2019 ; N 20/11-2019 от 22.11.2019 ; 21/12-2019 от 06.12.2019 ; 02/01-2020 от 27.01.2020; 3/20 от 26.05.2020.

- Восстановить право требования ООО "Агрокомплекс "Иванисово" к гр. РФ Ростову Евгению Владимировичу в сумме 112 000 000,00 руб. по Договору займа N 1/2018 от 03.04.2019.

Определением от 29.11.2023, оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2024 г., заявление удовлетворено.

Признать недействительным Агентский договор N 778 от 02 Марта 2020 г., заключенный между ООО "Торговый дом Богородские овощи" и ООО "Агрокомплекс" Иванисово".

Признать недействительными платежи, совершенные ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в адрес ООО "Торговый дом "Богородские овощи" по агентскому договору N 778 от 02 Марта 2020 г., на общую сумму 658 408 580,85 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Торговый дом "Богородские овощи" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 658 408 580,85 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 114 811 300,33, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на соответствующий период времени, исходя из суммы задолженности в размере 658 408 580,85 руб., начиная с 21 июня 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Признать недействительным Соглашение о новации от 12.11.2021 г., заключенное между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Торговый дом "Богородские овощи". Определением от 22.11.2023, оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2024 г., заявление удовлетворено. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.04.2024 г. судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Признать недействительным Договор N 811 от 24 Марта 2020 г., заключенный между ООО "Торговый дом Богородские овощи" и ООО "Агрокомплекс" Иванисово". Признать недействительными платежи, совершенные ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в адрес ООО "Торговый дом "Богородские овощи" по Договору N 811 от 24 Марта 2020 г., на общую сумму 49 319 839,79 руб. Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Торговый дом "Богородские овощи" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 49 319 839,79 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 8 575 422,44 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 49 319 839,79 руб., начиная с 22 июня 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 29.11.2023, оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 г., заявление удовлетворено. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.05.2024 г. судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Признать недействительным Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 30.12.2021 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово", ООО "ЮГТОРГ", ООО "СК-ГРУПП".

Применить последствия недействительности сделки, а именно: Восстановить задолженность ООО "СК-ГРУПП" перед ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" по договору N 714 от 27.12.2018 г. в сумме 461 240,00 руб. Восстановить задолженность ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" перед ООО "ЮГТОРГ" по договору поставки N 748/1 от 03.09.2019 г. сумме 461 240,00 руб.

Определением от 06.10.23 г., оставленным в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2023 г., заявление удовлетворено.

Признать недействительным Акт взаимозачета N 77 25.02.2022 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Полимер-ПРО" на сумму 4 424 050 руб. Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность ООО "Полимер-ПРО" перед ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" по договору N 854 от 14.02.2022 г. в сумме 4 424 050 руб.

Восстановить задолженность ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" перед ООО "Полимер-ПРО" по договору N 17 от 28.10.2020 г. сумме 4 424 050 руб. Взыскать с ООО "Полимер-ПРО" в пользу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Определением от 15.03.2024 г. заявление удовлетворено. Вступило в законную силу.

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ИП Комаровой М.С. на общую сумму 5 000 000 рублей, совершенные 01.04.22 г. по платежному поручению N 352 на сумму 2 000 000 руб., 05.04.22 г. по платежному поручению N 382 на сумму 3 000 000 руб. Применить последствия недействительности платежей, взыскать с ИП Комаровой М.С. в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 5 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 442 945,21 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 5 000 000 руб., начиная с 09 ноября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 19.03.2024 г. заявление удовлетворено. Вступило в законную силу.

Признать недействительным договор N 16/04 от 13.04.2020 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ИП Тереховым М.В. Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ИП Терехова М.В. на общую сумму 700 000 рублей, совершенные 13.04.2020 г. по платежному поручению N 9970 на сумму 350 000 руб., 14.04.22 г. по платежному поручению N 9979 на сумму 350 000 руб. Применить последствия недействительности платежей, взыскать с ИП Терехова М.В. в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 700 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 62 156,16 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 700 000 руб., начиная с 10 ноября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 18.03.2024 г. заявление удовлетворено. Апелляционная жалоба не рассмотрена

Признать недействительными сделками Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Агрокомплекс "Иванисово" от 03.04.2019 г., заключенный между Штабным В.В. и Ростовым В.В., Договор займа N 1/2018 от 03.04.2019 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и Ростовым Е.В., Договор N 6411 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.04.2019 г., заключенный между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Агрокомплекс "Иванисово".

Применить последствия недействительности сделок.

Взыскать со Штабного Валерия Васильевича в конкурсную массу ООО денежные средства в сумме 850 000 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 77 745 890,40 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени, исходя из суммы задолженности в размере 850 000 000 руб., начиная с 23 ноября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Взыскать с ПАО "Сбербанк России" в конкурсную массу ООО денежные средства в сумме 165 488 340,06 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 15 136 575,51 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени, исходя из суммы задолженности в размере 165 488 340,06 руб., начиная с 23 ноября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Признать недействительным предъявление 12.10.2021 г. Ростовым Е.В. эмитированных ООО "Агрокомплекс "Иванисово" векселей серии АN 004 на сумму 52 915 787,11 руб., серии N 005 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 006 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 007 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 008 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 009 на сумму 52 915 787,11 руб. (всего на сумму 317 494 722,66 руб.) к оплате путем зачета встречных требований Ростова Е.В. по договору займа N 1/2018 от 03.04.2019 г.

Восстановить обязательства ООО "Агрокомплекс "Иванисово" перед Ростовым Е.В. по оплате эмитированных ООО "Агрокомплекс "Иванисово" векселей серии АN 004 на сумму 2 915 787,11 руб., серии АN 005 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 006 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 007 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 008 на сумму 52 915 787,11 руб., серии АN 009 на сумму 52 915 787,11 руб. (всего на сумму 317 494 722,66 руб.).

Восстановить право требования ООО "Агрокомплекс "Иванисово" к гр. РФ Ростов Евгению Владимировичу в сумме 317 494 722,66 руб. по Договору займа N 1/2018 от 03.04.2019.

Признать недействительным соглашение о зачете взаимных требований от 30.04.2019 г., заключенное между Ростовым Е.В. и ООО "Агрокомплекс "Иванисово".

Восстановить обязательства ООО "Агрокомплекс "Иванисово" перед Ростовым Е.В. в сумме 434 900 000 рублей по возврату полученных займов.

Восстановить право требования ООО "Агрокомплекс "Иванисово" к Ростову Евгению Владимировичу в сумме 434 900 000 рублей по Договору займа N 1/2018 от 03.04.2019.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым в удовлетворении объединенного заявления отказано в полном объеме.

Признать недействительным Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 14.01.2021 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово", ИП Натуральновым Н.В., ООО "Свежевика" на сумму 5 700 000 руб. Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "Агрокомплекс Иванисово" по Акту о проведении взаимозачета от 15.09.2020 г. в сумме 5 700 000 руб.

Взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Признать недействительными договор N 2/08-21 от 02.08.21 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика".

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ООО "Свежевика", совершенные по договору N 2/08-21 от 02.08.21 г. на общую сумму 77 352 805,75 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Свежевика" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 77 352 805,75 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 7 091 027,07 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 7 091 027,07 руб., начиная с 24 ноября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Признать недействительными Акт N 182 о проведении взаимозачета встречных требований между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика". Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" по Акту о проведения зачета от 15.09.2020 г. в сумме 5000583,75 руб.

Восстановить задолженность ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" перед ООО "Свежевика" по договору N 2/08-21 от 02.08.2021.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Признать недействительными Акт N 177 о проведении взаимозачета встречных требований между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика". Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" по Акту о проведения зачета от 15.09.2020 г. в сумме 1 912 740 руб., в том числе: По договору N 795 от 01.06.2020 г. - 1 897 740 руб.

По договору N 852 от 01.10.21 г. - 15 000 руб.

Восстановить задолженность ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" перед ООО "Свежевика" по договору N 2/08-21 от 02.08.2021 в сумме 1 912 740 руб.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Признать недействительными Акт о проведении взаимозачета N 148 от 04 октября 2021 г., заключенный между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика" на сумму 7 475 401 руб.

Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить Задолженность ООО "Агрокомплекс "Иванисово" перед ООО "Свежевика" в сумме 7 475 401 руб. по следующим договорам: Договор N 2/08-21 от 02.08 2021 г.: 6 517 300,50 руб.

Договор N 1/03-П от 01.03.2020 г.: 958 101,03 руб.

Восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в сумме 7 475 401 руб. по Акту о проведении взаимозачета от 15.09.2020.

Взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Признать недействительными договор N 1/03-П от 01.03.20 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика".

Признать недействительным Акт взаимозачета N 54 от 01.04.2020 г. на сумму 19 775 885,92 руб. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово" и ООО "Свежевика".

Восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "Агрокомплекс "Иванисово" по договору уступки права требования N 1 от 31.12.2029 г. в сумме 19 775 885,92 руб.

Признать недействительным Акт о проведении взаимозачета от 04.10.21 г. в части зачета задолженности ООО "АГРОКОМПЛЕКС "ИВАНИСОВО" перед ООО "СВЕЖЕВИКА" по Договору N 1/03-П от 01.03.2020 г. в сумме 12 318 013 руб., восстановить задолженность Ростова Евгения Владимировича перед ООО "Агрокомплекс Иванисово" по Договору займа 1/2018 от 03.04.2019 г. в сумме 12 318 013 руб.

Признать недействительным Акт взаимозачета N 148 от 04.10.2021 г., в части зачета задолженности ООО "Агрокомплекс "Иванисово" перед ООО "Свежевика" по договору 1/03-П от 01.03.2020 г. в сумме 958101,03 руб., восстановить задолженность ООО "Свежевика" перед ООО "Агрокомплекс "Иванисово" по Акту о проведении взаимозачета от 15.09.2020 г. в сумме 958101,3 руб.

Признать недействительными Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 04.10.2021 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово", Ростовым Евгением Владимировичем, ООО "Свежевика".

Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность гр. РФ Ростова Евгения Владимировича перед ООО "Агрокомплекс Иванисово" по Договору займа 1/2018 от 03.04.2019 г. в сумме 12 751 112,05 руб. (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто двенадцать рублей 05 копеек).

Восстановить задолженность ООО "Агрокомплекс Иванисово" перед ООО "Свежевика" по Договору N 1/03-П от 01.03.2020 г., Договору N 774 от 01.06.2020 г., Договору N 1/12-П от 01.12.2019 г.; Договору N 1/03-П от 01.03.2020 г., в сумме 12 751 112,05 руб. (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто двенадцать рублей 05 копеек), в том числе НДС 20%.

Взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.03.2024 г. заявления объединены в одно производство.

Арбитражным судом Московской области 15 мая 2024 г. оглашена резолютивная часть определения суда, которым объединенное заявление удовлетворено в полном объеме.

Признать недействительными Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 15.09.2020 г. между ООО "Агрокомплекс "Иванисово", Ростовым Евгением Владимировичем, ООО "Свежевика", Общество с ограниченной ответственностью "СКГрупп".

Применить последствия недействительности сделки, а именно:

Восстановить задолженность ООО "СК-Групп" перед ООО "Агрокомплекс Иванисово" по договору поставки N 714 от 27.12.2018 г. в сумме 274 745 895,00 руб. (Двести семьдесят четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

Взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Определением от 21.03.2024 г. в удовлетворении заявления отказано. Апелляционная жалоба конкурсного управляющего до настоящего времени не рассмотрена.

Признать недействительными платежи ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в адрес ООО "Управляющая компания "Виктория Эстейт" по договору N СП01/2019 от 21.03.2019 г. на общую сумму 15 500 000 рублей.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с ООО "Управляющая компания "Виктория Эстейт" в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 15 500 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 420 904,10 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 15 500 000 руб., начиная с 24.11.2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности.

Определением от 22.03.2024 г. заявление удовлетворено.

Признать недействительными зачет встречных требований между ООО "Глобус" и ООО "Агрокомплекс "Иванисово" на сумму 15 536 452,75 руб.

Восстановить задолженность ООО "Глобус" перед ООО "Агрокомплекс "Иванисово" по Договору N 1-Т на отпуск тепловой энергии от 01.11.2019 г. в сумме 15 536 452,75 руб.

Определением от 22.03.2024 г. заявление удовлетворено.

Признать недействительными платеж ООО "Агрокомплекс "Иванисово в адрес ООО "Гебау Кюнстстофф" в размере 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) платежным поручением N 1045 от 30.04.2020 г. Применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО "Гебау Кюнстстофф" (ИНН5053051625 ОГРН 1075053002606) в конкурсную массу ООО "Агрокомплекс "Иванисово" денежные средства в сумме 4 680 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 369 399,45 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 4 680 000 руб., начиная с 07 сентября 2023 г., по день фактической уплаты суммы задолженности. Определением от 01.11.2023 г. заявление удовлетворено.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2023 г. определение отменено в удовлетворении заявления отказано.

Рассмотрение кассационной жалобы отложено на 24.06.2024 г.

Также конкурсным управляющим были заявлены возражения относительно включения в реестр кредиторов необоснованных, по его мнению, требований кредиторов к должнику.

Определением от 22 сентября 2022 года, оставленным в силе постановлением апелляционного суда от 23.05.2023 г. отказано во включении требования ИП Муниловой А.Н. в размере 386 750,00 рублей в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 22.11.2022 требования ООО "Агрокомплекс "Богородские Овощи" включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО "Агрокомплекс "Иванисово" в размере 368 962 211,88 руб., в том числе основной долг 275 162 092,95 руб. и проценты 93 800 118,93 руб. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2023 определение Арбитражного суда Московской области от 22.11.2022 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.07.2023 по кассационной жалобе конкурсного управляющего определение Арбитражного суда Московской области от 22.11.2022, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2023 по делу N А41-718/2022 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела определением Арбитражного суда Московской области от 01.11.2023, оставленным в силе постановлением от 20.12.2023 г., в удовлетворении заявленных ООО "Агрокомплекс "Богородские Овощи" требований отказано.

По результатам рассмотрения возражений конкурсного управляющего определением от 19.05.2023 г., оставленным в силе постановлениями апелляционного суда от 02.08.2023 г. и суда округа от 12.10.2023 г. отказано в удовлетворении заявления ООО "Глобус" о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования по договору купли-продажи электрической энергии от 16.03.2021 N 1/20-ТЭЦ-29К в размере 106 465 443,84 руб.

По результатам рассмотрения возражений конкурсного управляющего определением от 01.11.2023 г., оставленным в силе постановлениями апелляционного суда от 22.01.2024 г. и суда округа от 03.04.2024 г. отказано в удовлетворении заявления ООО "Ирбис Инжиниринг" о включении требования в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования в размере 212 862 814,57 руб., из которых 158.747.361,33 руб. - основной вексельный долг, 54.115.453,24 руб. - сумма процентов по векселям за период с 01.08.2017 по 15.02.2022.

Определением от 01.11.2023 г. отказано во включении в реестр кредиторов следующих требований ООО "УК "Виктория Эстейт": денежного требования в сумме 141 908 543,04 руб., процентам в сумме 36 076 968,82 руб., основанного том факте, что заявитель является держателем простых векселей, эмитентом которых является должник, а именно N А010 от 01.08.17 г., А011 от 01.08.2017 г. денежного требования в сумме 10 686 005, 36 рублей, основанного на договоре подряда N СП01/21019 от 21.03.2019 г., договоре подряда N Р/ТЭЦ-09/2020/1 от 04.09.2020 г., договоре подряда N БЛ-09/2020/1 от 23.06.2020 г., договоре подряда N 5/2020 от 15.06.2020 г.

Определением от 30 ноября 2022 года в рамках дела N А41-718/22 были объединены обособленный спор по заявлению ООО "Мегалит" о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в размере 891 313 110 рублей 27 копеек с обособленным спором по заявлению ООО "МЕГАЛИТ" о включении в реестр требований кредиторов должника на сумму 1 371 718 841 рубль 23 копейки.

Определением от 04.09.2023 г., оставленным в силе постановлением от 18.01.2024 г. в удовлетворении заявления отказано.

Таким образом, общий объем требований кредиторов, признанных необоснованными по результатам рассмотрения возражений конкурсного управляющего, составляет 3 104 303 720 рублей 19 коп.

Арбитражный управляющий в соответствии с законом провел эффективную процедуру реализации сельскохозяйственного предприятия должника, продаваемого как единый имущественный комплекс, что позволило практически в полном объеме удовлетворить требования залогового кредитора.

Законность действий конкурсного управляющего подтверждена судебными актами, в частности постановлением Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2023 г. было оставлено в силе определение Арбитражного суда Московской области от 28.09.2023 г., которым удовлетворено заявление конкурсного управляющего об утверждении Положения о порядке проведения торгов.

При этом определением суда от 24.11.2023 г., оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2024 г., отказано в удовлетворении заявления конкурсного кредитора о признании торгов по продаже предприятия должника недействительными.

Таким образом, в рассматриваемом деле о банкротстве не имеется оснований для снижения размера процентного вознаграждения конкурсного управляющего.

Суд считает, что указанные выше расходы являются обоснованными, понесены в целях обеспечения исполнения полномочий арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства, и не возмещены арбитражному управляющему, в связи с чем, подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного, заявление арбитражного управляющего подлежало удовлетворению.

Основания для уменьшения размера вознаграждения арбитражному управляющему судом не установлено.

Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявитель не привел.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 22.03.2024 по делу N А41-718/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий

А.В. Терешин

Судьи

С.Ю. Епифанцева