|
02 июля 2021 г.
|
Дело N А66-89/2018
|
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Богаткиной Н.Ю., судей Воробьевой Ю.В., Казарян К.Г.,
при участии до перерыва от общества с ограниченной ответственностью "Лифттехника" Штыковой Е.В. (доверенность от 08.10.2019), от Веселовой М.В. - Кошкидько С.В. (доверенность от 10.10.2019), от Алексеевой Т.В. - Чалой Н.М. (доверенность от 23.04.2021), от Злых Н.В. - Захаровой И.В. (доверенность от 18.10.2019); после перерыва от Веселовой М.В. - Кошкидько С.В. (доверенность от 10.10.2019), от Алексеевой Т.В. - Чалой Н.М. (доверенность от 23.04.2021),
рассмотрев 24.06.2021 и 01.07.2021 в открытом судебном заседании кассационные жалобы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Верхневолжская топливно-энергетическая компания" Малахова Сергея Михайловича, общества с ограниченной ответственностью "Лифттехника", общества с ограниченной ответственностью "Климентина", Батариной Натальи Александровны, Карабановой Натальи Алексеевны, Мязиной Ольги Борисовны, Веселовой Марины Васильевны, Новожиловой Марины Ремовны и Алексеевой Татьяны Всеволодовны на определение Арбитражного суда Тверской области общества от 01.02.2021 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2021 по делу N А66-89/2018,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Тверской области от 06.04.2018 по заявлению кредитора Крючковой Анастасии Сергеевны в отношении общества с ограниченной ответственностью "Верхневолжская топливно-энергетическая компания", место нахождения: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 4, пом. 5, ОГРН 1046900033388, ИНН 6901054161 (далее - Общество), введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Мочалин Роман Викторович.
Решением от 20.08.2019 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Малахов Сергей Михайлович.
Определением от 20.05.2021 Малахов С.М. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Общества.
Определением от 10.06.2021 конкурсным управляющим должника утвержден Кононов Вячеслав Юрьевич.
Кредитор Алексеева Татьяна Всеволодовна 16.10.2019 обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 37 750 400 руб., как обеспеченного залогом в силу закона.
Определением суда от 01.02.2021 требование кредитора признано обоснованным в сумме 37 750 400 руб. основного долга как обеспеченное залогом в силу закона, подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после погашения требований кредиторов, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2021 определение от 01.02.2021 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Алексеева Т.В., ссылаясь на допущенные судом первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права, а также несоответствие их выводов обстоятельствам дела, просит отменить обжалуемые судебные акты в части удовлетворения ее требования за счет имущества должника, оставшегося после погашения требований кредиторов, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, обособленный спор направить на новое рассмотрение.
По мнению подателя жалобы, вывод судов о компенсационном характере финансирования по договорам участия в долевом строительстве от 29.07.2014 N 39-01/2014 и от 30.07.2014 N 42-01/2014 (далее - ДДУ), по договорам уступки права требования от 30.04.2015 (далее - Договоры уступки от 30.04.2015) является ошибочным, так как судами достоверно не установлено, что в период осуществления платежей с 28.08.2014 по 12.09.2014 и с 07.10.2015 по 25.11.2015 у должника был имущественный кризис.
Алексеева Т.В., указывая на разъяснения, данные в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020, полагает, что корпоративная взаимосвязанность должника и кредитора сама по себе не является основанием для понижения очередности удовлетворения требования такого кредитора.
Алексеева Т.В. обращает внимание на то, что для правильного рассмотрения настоящего обособленного спора необходимо установить наличие/отсутствие у должника имущественного кризиса на момент, когда Гринь Галина Николаевна и Алексеева Т.В. вносили уплаты по ДДУ. Оплата по ДДУ осуществлена в 2014 году в сумме 30 952 000 руб., что составляет 82% от полной суммы ДДУ - 37 750 400 руб.
Суды приняли во внимание:
- соглашение о намерениях от 19.10.2015, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "МСУ-63 Гидромонтаж" и должником;
- нотариально заверенное заявление исполнявшего обязанности временного управляющего должника Мочалина Р.М.;
- письмо Общества от 21.08.2017 в адрес ООО "СУ Эверест";
- свидетельские показания Курятникова А.В.;
- финансовый анализ, составленный конкурсным управляющим и сделали вывод о том, что на момент заключения ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2015 должник находился в состоянии финансового кризиса, а поступающие в кассу должника денежные средства по оплате ДДУ Гринь Г.Н. представляли компенсационное финансирование должника.
Алексеева Т.В. полагает, что все указанные доказательства являются косвенными и нуждаются в доказывании.
Конкурсный управляющий должника Малахов С.М. в своей кассационной жалобе просит отменить определение от 01.02.2021 и постановление от 05.04.2021, в удовлетворении требования кредитора - отказать.
Малахов С.М. ссылается на мнимость ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2015, на которых основаны требования Алексеевой Т.В., так как целью заключения указанных сделок являлось обеспечение формального гражданско-правового прикрытия корпоративных отношений.
Делая вывод о мнимости ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2015, Малахов С.М. указывает, что Алексеева Т.В. и Гринь Г.Н. не имели возможности уплатить цену, указанную в договорах. Оплата по договорам была произведена ими за счет заемных денежных средств, полученных от Синяговского Дмитрия Борисовича, однако последний достоверно не подтвердил наличие в его распоряжении достаточных денежных средств для предоставления займов Алексеевой Т.В., Злых Н.В. и Крючковой А.С.
Кроме того, Общество, акционерное общество (далее - АО) "Трест Гидромонтаж", ООО "МСУ-63", Злых Н.В. и Алексеева Т.В. являются аффилированными лицами, а значит им были известны обстоятельства, связанные с неплатежеспособностью Общества.
Действия кредитора и должника при заключении ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2015, с учетом аффилированности сторон, фактически являлись перераспределением денежных потоков и долгов внутри группы взаимозависимых лиц в ущерб интересам независимых кредиторов должника. Судами необоснованно не применены положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
ООО "Лифттехника" в своей кассационной жалобе также просит отменить определение от 01.02.2021 и постановление от 05.04.2021, в удовлетворении требования кредитора отказать.
Доводы жалобы ООО "Лифттехника" аналогичны доводам жалобы Малахова С.М.
Дополнительно податель жалобы указал на отсутствие у Синяговского Д.Б. финансовой возможности предоставить денежные средства Алексеевой Т.В., на отсутствие экономической выгоды в заключении договоров займа; утверждает, что денежные средства должнику по ДДУ не передавались, соответственно, должником не использовались.
Доводы кассационных жалоб ООО "Климентина", Батариной Натальи Александровны, Карабановой Натальи Алексеевны, Мязиной Ольги Борисовны, Веселовой Марины Васильевны, Новожиловой Марины Ремовны повторяют доводы жалоб ООО "Лифттехника" и Малахова С.М.
В отзыве от 23.06.2021 конкурсный управляющий Кононов В.Ю. просит кассационную жалобу Малахова С.М. удовлетворить в полном объеме, в удовлетворении остальных жалоб, поданных участниками спора, - отказать.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили; их отсутствие в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как установлено судами и следует из материалов дела, между Гринь Г.Н. (участником долевого строительства) и Обществом (застройщиком) заключены ДДУ от 29.07.2014 и от 30.07.2014 с дополнительным соглашением от 22.01.2015 N 1, по условиям которых застройщик обязался по завершении строительства торгово-гостиничного комплекса (г. Тверь) и получении разрешения на ввод его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства по акту приема-передачи нежилые помещения общей стоимостью 37 750 400 руб.
Между Гринь Г.Н. и Алексеевой Т.В. 30.04.2015 заключены Договоры уступки, оплата по ним произведена в сумме 30 952 000 руб.
Переход права зарегистрирован в установленном законом порядке.
Алексеева Т.В. заключила с должником дополнительное соглашение от 30.03.2017 N 1 к ДДУ от 29.07.2014, дополнительные соглашения от 30.05.2017 и от 14.11.2017 N 1 к ДДУ от 30.07.2014.
Дополнительное соглашение от 30.05.2017 стороны расторгли.
Заявитель и Крючкова Анастасия Сергеевна заключили 28.12.2017 договоры уступки прав требования по ДДУ (далее - Договоры уступки от 28.12.2017), оплата по ним произведена на сумму 37 750 400 руб.
Соглашением от 17.06.2019 Алексеева Т.В. и Крючкова А.С. расторгли Договоры уступки от 28.12.2017, также Алексеевой переданы права требования к должнику по указанным выше ДДУ.
Общество свои обязательства по ДДУ не исполнило.
Согласно пункту 3.5 ДДУ оплата цены помещения, указанной в пункте 3.1 договора, производится участником долевого строительства в сроки и порядке, предусмотренном графиком платежей (Приложение N 2), путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника и любым другим способом, не противоречащим действующему законодательству.
Порядок передачи помещения участнику долевого строительства согласован сторонами в разделе 6 ДДУ.
Суд первой инстанции установил, что оплата по ДДУ производилась через кассу должника, о чем свидетельствуют кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, листы кассовых книг, что документально не опровергнуто участниками спора.
Судом первой инстанции констатирован факт аффилированности Алексеевой Т.В. с Обществом в связи с наличием у нее доли участия в уставном капитале в размере 80%.
Кроме того, судом установлено, что на момент заключения спорных договоров Синяговский Д.Б., Гринь Г.Н., Алексеева Т.В., акционерное общество "Трест Гидромонтаж" входили в одну группу лиц, а поступающие от Гринь Г.Н. в кассу должника денежные средства по ДДУ собой кризисное финансирование должника.
К выводу о том, что в период уплаты по ДДУ Общество находилось в тяжелом финансовом положении, о чем Алексеева Т.В. была осведомлена в силу ее аффилированности с должником, суд первой инстанции пришел, проанализировав и приняв во внимание следующие доказательства:
- соглашение о намерениях, заключенное 19.10.2015 между должником и ООО "МСУ-63 Гидромонтаж";
- заявление Мочалина Р.В., исполнявшего обязанности временного управляющего должника, о причинах неотражения в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства от 01.07.2019 фактов о вхождении Алексеевой Т.В. в одну группу аффилированных с должником лиц;
- связь спорных договоров с возникновением признаков банкротства должника в 2015 - 2016 годах;
- составленный конкурсным управляющим финансовый анализ, согласно которому баланс должника имел неудовлетворительную структуру в течение 2015 - 2017 годов, стоимость имущества была недостаточной для исполнения денежных обязательств.
При этом суд первой инстанции не нашел оснований для признания спорных Договоров ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2014 мнимыми сделками, отклонил доводы о безденежности договоров займа, заключенных Гринь Г.Н. и Алексеевой Т.В. с Синяговским Д.Б., ввиду отсутствия у последнего финансовой возможности предоставить денежные средства в спорном размере.
По изложенным выше основаниям суд первой инстанции требование Алексеевой Т.В. в размере 37 750 400 руб. признал обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после погашения требований кредиторов, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Апелляционный суд, принял во внимание возражения кредиторов, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил в силе судебный акт первой инстанции.
Исследовав материалы дела, проверив доводы жалоб, заслушав представителей кредиторов и должника, суд кассационной инстанции находит основания для отмены судебных актов в связи со следующим.
В соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Закона о банкротстве конкурсными кредиторами в деле о банкротстве признаются - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).
С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).
В обоснование заявленного требования Алексеева Т.В. представила два ДДУ, заключенных между Гринь Г.Н. и Обществом, Договоры уступки от 30.04.2015, заключенные между ею и Гринь Г.Н.
Так, по ДДУ от 29.07.2014 объектом долевого строительства являются помещения, общая ориентировочная площадь которых составляет 501,04 кв.м, цена - 25 052 000 руб.
В подтверждение уплаты за помещения представлена квитанция к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер от 02.09.2014 N 49, согласно которым Гринь Г.Н. внесла в кассу Общества 25 052 000 руб.
Согласно выписке по расходным операциям кассы за 02.09.2014, действительно, денежные средства были приняты от Гринь Г.Н. в сумме 25 052 000 руб. и в тот же день выданы Злых Наталье Владимировне в сумме 25 052 000 руб. (расходный кассовый ордер от 02.09.2014 N 111).
По ДДУ от 30.07.2014 объектом долевого строительства являются помещения, общая ориентировочная площадь которых составляет 272,63 кв.м, общая цена - 21 391 460 руб.
В подтверждение уплаты за помещения представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым Гринь Г.Н., а в последующем Алексеевой Т.В. в кассу Общества внесено 12 698 400 руб.
Кроме того, представлены листы кассовой книги, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, банковские выписки, подтверждающие зачисление денег на расчетный счет и расход денежных средств.
Возражая против обоснованности требования Алексеевой Т.В. о включении в реестр требований кредиторов Общества (далее - Реестр), конкурсный управляющий и кредиторы заявили о корпоративном характере ее требований и ее аффилированности с должником, а также о мнимости как ДДУ, так и Договоров уступки от 30.04.2015, так как Синяговский Д.Б. не имел финансовой возможности предоставить Алексеевой Т.В. займы для покупки помещений.
Кредиторы, возражающие против заявленных требований в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 71 или пунктом 3 статьи 100 Закона о банкротстве, вправе обозначить сомнения в аффилированности заявителя с должником на предмет соответствия его статусу конкурсного кредитора, а последний обязан опровергнуть данный факт либо подтвердить его с учетом реальности гражданских правоотношений и соответственно предъявленного денежного обязательства, равного по своей природе требованию обычного кредитора, не входящего с должником в группу лиц.
Возникающие в этой связи спорные вопросы нашли свое разрешение в упомянутом Обзоре от 29.01.2020, на что обратили внимание суды первой и апелляционной инстанций.
В данном случае суд первой инстанции, исходя из совокупности изложенных выше обстоятельств, пришел к выводу, что на момент заключения Гринь Г.Н. ДДУ, а Алексеевой Т.В. Договоров уступки от 30.04.2015 должник обладал признаками неплатежеспособности, о чем указанным лицам было известно в силу их аффилированности с Обществом. В связи с этим, руководствуясь Обзором от 29.01.2020 (пункты 3.2, 3.3), суд субординировал требования Алексеевой Т.В.
Алексеева Т.В. не согласилась с выводами суда в данной части, а кредиторы - не согласились с оценкой судом доказательств безденежности ДДУ и обжаловали судебные акты в апелляционную инстанцию.
Апелляционный суд не отклонил довод возражающих кредиторов относительно отсутствия оплаты по ДДУ, довод Алексеевой Т.В. относительно того, что Общество в 2014 и 2015 годах не обладало признаками неплатежеспособности, однако при этом не проверил природу возникновения обязательств, а также направленность и цель заключения ДДУ и Договоров уступки от 30.04.2015.
Более того, при рассмотрении настоящего обособленного спора суды первой и апелляционной инстанций не устанавливали значимые для настоящего дела обстоятельства, касающиеся формирования у Синяговского Д.Б. источника денежных средств, впоследствии выданных Гринь Г.Н. по договору займа от 01.08.2014 N 2: 32 000 000 руб. по расписке, под 8,25%, срок возврата 31.07.2019, - и Алексеевой Т.В. по договору займа от 27.04.2015: 38 000 000 руб. по расписке, под 8,25%, срок возврата 30.04.2019; не выяснили ни цель выдачи займов указанным лицам, ни факт получения процентов по указанным договорам займа.
Суды не исследовали специфику внутригрупповых отношений по строительству объекта, не осуществили проверку обстоятельств расходования денежных средств, не установили, повлияет ли включение в Реестр денежного требования Алексеевой Т.В. в сумме 37 750 400 руб. на соотношение в реестре Общества требований иных независимых кредиторов и будут ли в этом случае нарушены имущественные интересы иных кредиторов должника.
Кроме того, с учетом доводов как Алексеевой Т.В., так и конкурсного управляющего и кредиторов суд кассационной инстанции полагает, что, давая им оценку, в том числе в отношении заключения как ДДУ и дополнительных соглашений к ним, Договоров уступки от 30.04.2015, договоров займа от 01.08.2014 и от 27.04.2015, следует:
- установить, был ли у должника имущественный кризис (недостаточность активов) в 2014 - 2015 годы, отклонялось ли поведение Синяговского Д.Б. в данном случае от стандартов разумного и добросовестного поведения займодавца, принимал ли он во внимание имущественное положение Гринь Г.Н. и Алексеевой Т.В.;
- в случае наличия у Синяговского Д.Б. финансовой возможности предоставить займы, установить экономическую целесообразность и смысл для Синяговского Д.Б. в предоставлении займов Гринь Г.Н. и Алексеевой Т.В. с учетом их финансового состояния, в отсутствие какого-либо обеспечения по возврату займов подтвердить/опровергнуть, что эти действия явно были направлены на причинение ущерба другим кредиторам Общества;
- установить, предоставлялись ли такие займы иным лицам, не входящими с ним в группу лиц, и были или не были направлены займы на строительство объекта.
Оценивая финансовую возможность Синяговского Д.Б. предоставить займы Гринь Г.Н.
