Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2018 г. N 09АП-46587/18

Москва

19 октября 2018 г.

Дело N А40-154909/15

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 октября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей П.А. Порывкина и О.И. Шведко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Д.Полушкиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Автоцентр" на определение Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2018 по делу N А40-154909/15, вынесенное судьей И.А. Беловой в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК",

об отказе в признании недействительными торгов по продаже имущества должника;

при участии в судебном заседании:

от ООО "Автоцентр" - Балан А., дов. от 11.05.2018, Гриб В.В., дов. от 11.05.2018

от АО "Региондевелопмент" - Сычев К.М., дов. от 20.08.2018

от конкурсного управляющего ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" в лице ГК АСВ - Зерницкая А.В., дов. от 10.04.2018

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2015 АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) (ОГРН 1027700508978, ИНН 7729086087) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) в силу закона является Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд города Москвы 08.11.2017 поступило заявление ООО "ИНДУСТРИЯ ЛКМ" и ООО "ТРАНСФОРВАРДИНГВОСТОК" о признании недействительными торгов имуществом АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) "Акции обыкновенные ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" ИНН 3702558680: IVOB1, номер гос.рег. 10101949В; номинальная стоимость - 100 руб., в количестве 735 395 шт., 100%, результаты которых оформлены протоколом N 793-3-2 от 31.10.2016, недействительным договор купли-продажи от 10.11.2016, заключенный между АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) и АО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ" в отношении имущества АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО): "Акции обыкновенные ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" ИНН 3702558680: IVOB1, номер гос.рег. 10101949В; номинальная стоимость - 100 руб., в количестве 735 395 шт., 100%. и о применении последствий.

Определением суда от 19.06.2018 суд произвел в порядке процессуального правопреемства по делу о банкротстве АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) конкурсного кредитора ООО "ИНДУСТРИЯ ЛКМ" на ООО "Автоцентр" (ИНН6321192560, 445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 46, офис 115) на сумму 2 656 439,90 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2018 в удовлетворении заявления ООО "Автоцентр" и ООО "ТРАНСФОРВАРДИНГВОСТОК" отказано.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением, ООО "Автоцентр" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просят его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ООО "Автоцентр" доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представители конкурсного управляющего, АО "Региондевелопмент" против удовлетворения жалобы возражали.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения явившихся в судебное заседание лиц, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, согласно сообщению ГК АСВ о результатах оценки имущества должника, опубликованном на сайте ГК АСВ в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/liquidation/news/396985/), 28.03.2016 ООО "Профессиональный центр оценки и экспертиз" завершена оценка имущества (ценных бумаг, участия в Уставных капиталах обществ, субординированных кредитов) должника. ГК "АСВ" опубликован отчет об оценке N И-160209/1 от 25.03.2016 в трех томах (далее - отчет об оценке). Согласно данным отчета, рыночная стоимость Акций ЗАО "ИБС" была оценена в 306 711 000 руб.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве ГК АСВ как организатором торгов были проведены открытые торги в форме публичного предложения N ПП-793 следующим имуществом должника: "Лот N 3: Акции обыкновенные ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" ИНН3702558680: IVOB1, номер гос. рег. 10101949В; номинальная стоимость - 100 руб., в количестве 735 395 шт., 100%".

Согласно протоколу N 793-3-2 от 31.10.2016 данные торги были признаны состоявшимися.

Ранее, 22.06.2016 и 15.08.2016, ГК АСВ провело торги Акциями ЗАО "НБС" в форме закрытого аукциона с закрытой формой предложений по цене приобретения имущества. Единственным участником и победителем торгов стало АО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ".

Начальная цена лота на Торгах в форме закрытых аукционов равнялась 306 711 000 руб. Начальная цена лота на Торгах в форме публичного предложения равнялась 276 039 900 руб. Итоговая цена (цена приобретения) составила 89 712 967 руб.

Как следует из справочника кредитных организаций ЦБ РФ, ЗАО "НБС" является действующим банком с уставным капиталом 73 539 500 руб., обладающим лицензией на привлечение во вклады денежных средств физических лиц

Заявители полагают, что торги должны быть признаны недействительными по следующим основаниям:

отчет об оценке был составлен с многочисленными серьезными нарушениями, а определенная в нем цена не могла быть использована в ходе торгов. В частности, оценщики избрали неверный подход определения цены, не обосновали выбранный подход, в рамках выбранного подхода применили неверную методику, которая вовсе не должна применяться для оценки стоимости акций кредитных организации;

торги были проведены при злоупотреблении правом со стороны ГК АСВ, покупателя и оператора электронной площадки, что привело к ограничению доступа других лиц к торгам и существенному снижению цены продажи Акций ЗАО "НБС".

торги были проведены при существенных нарушениях порядка проведения торгов и правил, установленных законом, которые привели к неправильному определению цены продажи Акций ЗАО "НБС".

Суд первой инстанции, отказывая в признании торгов недействительными, исходил из отсутствия доказательств того, что торги были проведены с нарушением правил, установленных законом.

Суд апелляционной инстанции соглашается с данным выводом суда первой инстанции.

Согласно статьям 449 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.

При этом, в соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации условиями для признания торгов недействительными являются одновременное несоблюдение норм законодательства при проведении торгов и нарушение прав и законных интересов лица, оспаривающего торги.

Из этого следует, что заинтересованное лицо должно представить суду доказательства нарушения его прав, которые будут восстановлены в случае признания торгов недействительными. Кроме того, при рассмотрении иска о признании публичных торгов недействительными суд должен оценить, являются ли нарушения, на которые ссылается истец, существенными и повлияли ли они на результат торгов.

К нарушениям, влекущим признание торгов недействительными, положения статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации относят: нарушение срока их проведения, ненадлежащее оповещение о торгах, невнесение задатка, отсутствие протокола о результатах торгов и другие существенные условия, повлекшие неправильное определение победителя.

По смыслу статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации условиями для признания торгов недействительными являются одновременное несоблюдение норм законодательства при проведении торгов и нарушение прав и законных интересов лица, оспаривающего торги. Следовательно, заинтересованное лицо должно представить суду доказательства нарушения закона при проведении торгов, а также нарушения его прав, которые будут восстановлены в случае признания торгов недействительными.

Из материалов дела следует, что в рамках настоящего спора была проведена судебная оценочная экспертиза, в рамках которой был подготовлен отчет N 3/18 от 30.03.2018. Вместе с тем судом первой инстанции указанный отчет отклонен, поскольку эксперт Рябчикова Е.А. на момент подписания указанного отчета не имела права осуществлять оценочную деятельность, что подтверждено выпиской из протокола N 2018/03/28 заседания Совета Ассоциации (НП "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО") и из реестра о приостановлении оценочной деятельности по личному заявлению (том дела 23 листы 76-77).

Ходатайств о проведении повторной экспертизы лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что замечания заявителей непосредственно к составлению и содержанию отчета об оценке N И-160209/1 имущества ОАО АКБ "Пробизнесбанк" имеют предположительный характер и опровергаются доводами конкурсного управляющего.

Так, 26.04.2016 в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на официальном сайте Агентства опубликованы сообщения о внесении изменений в сообщение о торгах от 23.04.2016, а именно, о проведении торгов по продаже акций ЗАО "Национальный Банка Сбережений" в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Банка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 110 Закона о банкротстве продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых торгов, за исключением случая наличия в составе предприятия имущества, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации к ограниченно оборотоспособному имуществу. В этом случае продажа предприятия осуществляется путем проведения закрытых торгов, в которых принимают участие только липа, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу

Согласно пункту 5 Порядка реализации имущества ликвидируемых кредитных организаций, утвержденного решением Правления Агентства от 03.11.2010, имущество Банка, относящееся к ограниченному в оборотоспособности, подлежит продаже на закрытых торгах

Пунктом 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению

По смыслу Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее по тексту - Закон о банках) на приобретение 100% акций кредитной организации необходимо получение специального разрешения уполномоченного органа - Банка России.

Статья 11 Закона о банках также устанавливает, что в случае приобретения более 75 % акций кредитной организации требуется получение предварительного согласия Банка России на совершение такой сделки.

Таким образом, во исполнение указанных выше норм, учитывая тот факт, что на приобретение более 75 % акций кредитной организации требуется получение предварительного согласия Банка России, торги по продаже акций обыкновенных ЗАО "Национальный Банк Сбережений" IVOB1, ном. гос. Регистрации 10101949В, ном. стоимостью 100 руб., в количестве 735 395 шт. (100 % уставного капитала) были законно и обоснованно проведены в форме закрытого аукциона.

Ссылка заявителей на тот факт, что проведение закрытого аукциона не было согласовано с комитетом кредиторов обоснованно отклонена, так как Протоколом N 2 от 15.04.2016 комитета кредиторов ОАО АКБ "Пробизнесбанк" согласовано проведение торгов имуществом банка в форме аукциона.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что проведение аукциона в иной форме противоречило бы нормам действующего законодательства.

Согласно пункту 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве, порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены на реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 110 Закона о банкротстве при проведении торгов по продаже предприятия может использоваться закрытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) или открытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов).

Вне зависимости от формы представления предложения (закрытая или открытая), победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество банка. При этом проведение аукциона с закрытой формой представления предложения по цене приобретения имущества кредитной организации более выгодно для должника.

Так, при проведении торгов в связи с отсутствием возможности увеличения предложенной цены и ознакомления с ценовыми предложениями конкурентов, участники вынуждены на первоначальном этапе (вместе с подачей заявки) предлагать наиболее максимальную цену за выставленный лот, которая, как правило, намного превышает установленную стоимость объекта.

Таким образом, проведение закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества кредитной организации во исполнение положений Закона о банкротстве является экономически оправданным и направленным на продажу имущества кредитной организации по наиболее высокой цене.

Пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения

Торги по продаже имущества Банка дважды были признаны несостоявшимися (22.06.2016 и 15.08.2016) в связи с чем, конкурсным управляющим ОАО АКБ "Пробизнесбанк" было принято решение о проведении торгов посредством публичного предложения.

Согласно статье 139 Закона о банкротстве при продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах.

Порядком реализации имущества ликвидируемых кредитных организаций, утвержденным решением Правления Агентства от 03.11.2010, предусмотрено, что период торгов посредством публичного предложения не может составлять менее 7 (семи) календарных дней.

Законом о банкротстве не предусмотрен минимальный период торгов посредством публичного предложения, семидневный срок, установленный указанным выше Положением, носит рекомендательных характер, а период торгов устанавливает для каждого объекта отдельно с учётом специфики реализуемого имущества.

Так, 19.05.2016 в адрес конкурсного управляющего ОАО АКБ "Пробизнесбанк" поступило обращение от ЗАО "Национальный Банк Сбережений" с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков торгов акциями кредитной организации на более ранние даты в связи с высокой вероятностью отзыва лицензии на осуществление банковских операций ввиду недостаточности собственных средств (капитала).

В связи с вышеизложенным, протоколом N 6 от 28.07.2016 заседания комитета кредиторов Банка было принято решение об утверждение сокращённого срока представления заявок на участие в торгах посредством публичного предложения.

Таким образом, сокращение периода торгов посредством публичного предложения до трёх дней было направлено на скорейшую реализацию акций ЗАО "Национальный Банк Сбережений" ввиду возможного отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и полного обесценивания реализуемого актива ОАО АКБ "Пробизнесбанк". Такие действия конкурсного управляющего соответствуют основной цели конкурсного производства и соответствуют законодательству о банкротстве.

Торги имуществом ОАО АКБ "Пробизнесбанк" были проведены на площадке ООО Специализированная организация по проведению торгов - Южная Электронная Торговая Площадка" в связи с тем, что указанное лицо выиграло отбор Агентства, а также было согласовано Комитетом кредиторов Банка (протокол N 2 от 15.04.2016).

Доводы заявителя апелляционной жалобы об аффилированности продавца имущества - ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего и победителя торгов ООО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ" отклоняются судом апелляционной инстанции, так как наличие заинтересованности и аффилированности, в тех смыслах, которые предусмотрены положениями статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 45 Федерального закона 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", заявителем не доказаны.

Так, понятие аффилированности, в тех смыслах, которые предусмотрены положениями статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 45 Федерального закона 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", проявляется в связанности одних физических и юридических лиц с другими за счет преобладающего участия в уставном капитале, осуществления функций корпоративного управления, отношений родства и иных признаков, которые позволяют одному лицу оказывать влияние на предпринимательскую деятельность другого.

При этом суд первой инстанции также обоснованно отметил, что исследование вопроса аффилированности продавца и победителя торгов не входит в предмет исследования в рамках спора о признании торгов недействительными в соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу указанной нормы, на установления факта нарушения проведения торгов, что приведет к их недействительности, влияют обстоятельства связанные с размером цены объекта реализации, сроков проведения торгов, нарушения порядка проведения торгов, нарушения опубликования сведений.

Сами по себе отношения продавца и победителя торгов друг к другу не влияют на реализацию цели конкурсного производства, и каждого из субъектов отношений, первого - реализовать объект, второго - приобрести его.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что у конкурсного управляющего отсутствовали правовые основания для недопуска ООО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ" к участию в торгах.

Также, по мнению заявителей, конкурсным управляющим ОАО АКБ "Пробизнесбанк" были нарушены требования статьи 139 Закона о банкротстве, в связи с чем, комитет кредиторов получил неполную информацию для утверждения порядка продажи имущества Банка

Согласно пункту 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои предложения о порядке продажи имущества должника, включающие в себя сведения, подлежащие включению в сообщение о продаже имущества должника в соответствии с пунктом 10 статьи 110 Закона о банкротстве

Вместе с тем, все необходимые сведения, регламентированные п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве, были представлены комитету кредиторов должника-банка, что подтверждается приложением к пункту N 2 повести заседания комитета кредиторов банка от 15.04.2016.

Доводы заявителей об отсутствии публикаций в ЕФРСБ проектов договора купли-продажи реализуемого имущества и договора задатка в нарушение положений статьи 110 Закона о банкротстве, также опровергаются материалами дела.

Согласно сообщению от 19.04.2016, размещенному в ЕФРСБ, торги акциями ЗАО "НБС" проводятся на электронной торговой площадке ООО "Специализированная организация по проведению торгов - Южная Электронная Торговая Площадка".

В сообщении помимо ссылки на указанный сайт содержатся контактные данные Оператора торговой площадки (адрес местоположения и контактные номера телефонов). При этом на сайте электронной торговой площадки присутствуют как проекты как договора задатка, как и договора купли-продажи реализуемого имущества.

Само по себе отсутствие проектов указанных договоров на сайте ЕФРСБ не является основанием для признания торгов недействительными, так как не повлияло на возможность потенциальных покупателей ознакомиться с такими проектами и подать заявки на участие в торгах

Целью процедуры конкурсного производства является максимальное удовлетворение требований кредиторов должника за счет имущества должника, составляющего конкурсную массу (статья 2 Закона о банкротстве).

В результате проведенных торгов по реализации имущества АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) в конкурсную массу должника поступило 89 712 967 руб.

Из анализа вышеизложенных доводов, усматривается, что заявителями, в частности, не доказано, что установление иной начальной цены, отличной от указанной в отчет N И16209/7 от 25.03.2016 повлияло бы на исход торгов, или на установление более высокой итоговой цены реализации имущества.

Проведенные торги не повлияли на цену реализации имущества, не нарушают права должника, а также право его конкурсных кредиторов на более полное удовлетворение своих имущественных требований за счет конкурсной массы.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно отказал в признании недействительными торгов имуществом АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОАО) "Акции обыкновенные ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" ИНН 3702558680: IVOB1, номер гос.рег. 10101949В; номинальная стоимость - 100 руб., в количестве 735 395 шт., 100%, результаты которых оформлены протоколом N 793-3-2 от 31.10.2016.

Доводы, приводимые в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения суда первой инстанции и им дана надлежащая оценка с учетом совокупности обстоятельств дела, и не свидетельствуют о неправильном применении судом норм права.

По сути, доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о принятии судом первой инстанции оспариваемого определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, с учетом правильного применения норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2018 по делу N А40-154909/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Автоцентр" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

П.А. Порывкин О.И. Шведко