|
21 марта 2025 г.
|
Дело N А40-310946/19
|
Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2025 года.
Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2025 года.
Арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Кузнецова В.В.,
судей: Мысака Н.Я., Усачевой Е.В.,
при участии в заседании:
от Банка ВТБ (ПАО): Лунина Н.А., доверенность от 13.02.2023;
от конкурсного управляющего должника: Строганов Н.В., доверенность от 07.11.2024;
от ООО "ВестИнвест": Некрасов С.А., доверенность от 01.01.2025;
рассмотрев 11 марта 2025 года в судебном заседании кассационную жалобу
Банка ВТБ (ПАО)
на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 05 ноября 2024 года
о признании недействительными сделками платежей ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" в пользу Банка ВТБ (ПАО) в период с 05.11.2019 по 14.11.2019 на сумму 18.455.419,88 руб. и применении последствий недействительности сделок
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз",
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2020 ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Руин К.Г.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2022 к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Дулгеру А.А., финансовый управляющий Дулгеру А.А. - Слайковская Т.А., Гаджиев Г.Н., финансовый управляющий Гаджиева Г.Н. - Шулаиа М.О., ООО "МТК" (ОГРН 5137746021056), ООО "Ай Ди Эс менеджмент" (ОГРН 107776472342), ООО "Ай Ди Эс навигатор" (ОГРН 1077764721836), ООО "Трансмил" (ОГРН 5117746059613), ООО "Ай Ди Эс Дриллинг" (ОГРН 1087746528715).
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2023 (резолютивная часть от 14.09.2023) конкурсный управляющий должника Руин К.Г. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2023 (резолютивная часть от 14.11.2023) конкурсным управляющим должника утвержден Щепетов С.Ю.
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделками платежей ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее - ответчик, банк) в сумме 95.729.125,54 руб. и применении последствий недействительности сделок.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 июля 2024 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 ноября 2024 года определение суда первой инстанции отменено в части, признаны недействительными сделками платежи ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" в пользу Банка ВТБ (ПАО) за период с 05.11.2019 по 14.11.2019 на сумму 18.455.419,88 руб., и применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с Банка ВТБ (ПАО) в пользу должника денежных средств в размере 18.455.419,88 руб. и восстановления задолженности должника перед Банком ВТБ (ПАО) в размере 18.455.419,88 руб., в том числе в размере 9.112.422,28 руб. по кредитному соглашению от 03.11.2017 N 02183/МР, в размере 1.361.681,73 руб. по кредитному соглашению от 26.03.2018 N 02400/МР, в размере 4.479.452,05 руб. по кредитному соглашению от 05.06.2018 N 02535/МР, в размере 687.360,52 руб. по кредитному соглашению от 10.04.2017 N 01814/МР, в размере 2.814.503,30 руб. по кредитному соглашению от 24.04.2018 N 02415/МР, в остальной части определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, Банк ВТБ (ПАО) обратился с кассационной жалобой, в которой просит постановление отменить и оставить в силе определение суда первой инстанции.
Заявитель жалобы считает судебный акт незаконным и необоснованным, как принятый с неправильным применением норм материального и процессуального права.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель Банка ВТБ (ПАО) поддержал доводы кассационной жалобы, просил постановление в части удовлетворения требований конкурсного управляющего должника отменить и определение суда первой инстанции в отменной части оставить в силе.
Представители конкурсного управляющего должника и ООО "ВестИнвест" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав лиц, участвовавших в судебном заседании, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, устанавливая правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным им по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемое постановление апелляционного суда в обжалуемой части подлежит отмене в связи с неправильным применением норм права с оставлением в силе определения суда первой инстанции в отмененной части.
Судом апелляционной инстанции установлено, что в период с 12.09.2019 по 11.11.2019, то есть в пределах 6 месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом (13.12.2019), ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" совершило платежи в пользу Банка ВТБ (ПАО) в сумме 94.407.317,50 руб. в счет погашения обязательств по кредитным соглашениям от 03.11.2017 N 02183/МР, от 26.03.2018 N 02400/МР, от 05.06.2018 N 02535/МР, от 10.04.2017 N 01814/МР, от 24.04.2018 N 02415/МР, от 28.12.2018 N 02934/МР.
Также в период с 13.11.2019 по 14.11.2019, то есть в пределах 1 месяца до принятия заявления о признании должника банкротом (13.12.2019), ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" совершило платежи в сумме 1.321.808,04 руб. в пользу Банка ВТБ (ПАО) в счет погашения обязательств по кредитному соглашению от 24.04.2018 N 02415/МР.
Общая сумма перечисленных платежей составила 95.729.125,54 руб.
Конкурсный управляющий должника, полагая, что указанные перечисления денежных средств в пользу Банка ВТБ (ПАО) отвечают признакам недействительности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. По мнению конкурсного управляющего, в результате совершения должником сделок по погашению задолженности кредитору Банку ВТБ (ПАО) оказано большее предпочтение, чем если бы его требования удовлетворялись в рамках расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Суд апелляционной инстанции, изучив имеющиеся в материалах дела доказательства, пришел к выводу об отмене определения суда первой инстанции в указанной части в связи со следующим.
Заявление о признании ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" несостоятельным (банкротом) принято к рассмотрению определением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2019.
Судом апелляционной инстанции установлено, что оспариваемые платежи совершены в период с 12.09.2019 по 14.11.2019, то есть в период подозрительности, установленный как пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, так и пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Как указал апелляционный суд, в период совершения оспариваемых платежей у должника уже имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, чьи требования впоследствии не исполнены и включены в реестр требований кредиторов должника, в частности, неисполненными оставались обязательства перед ООО "ЮГСОН-СЕРВИС", ООО "УЗОМ", ООО "Торговый дом "РУСОЙЛ", ООО "СТАРОЙЛС" и другими кредиторами.
Апелляционный суд отметил, что для признания недействительными сделками платежей на сумму 94.407.317,5 руб., совершенных в пределах 6 месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом, помимо предпочтительности удовлетворения требований кредиторов необходимо также доказать осведомленность банка о неплатежеспособности должника.
При этом апелляционный суд исходил из того, что в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2022 установлен факт осведомленности Банка ВТБ (ПАО) о неплатежеспособности ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" по состоянию на 08.10.2019.
Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" вступившим в законную силу судебным актом установлен факт осведомленности Банка ВТБ (ПАО) о неплатежеспособности должника по состоянию на 08.10.2019.
Апелляционный суд установил, что после 08.10.2019 ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" перечислило в пользу Банка ВТБ (ПАО) по спорным платежам денежные средства на сумму 18.455.419,88 руб. Таким образом, перечисления денежных средств на сумму 18.455.419,88 руб. в пользу ответчика после 08.10.2019 совершены с предпочтительным удовлетворением требований банка в условиях его осведомленности о неплатежеспособности должника.
Суд апелляционной инстанции указал, что допустимых доказательств того, что Банк ВТБ (ПАО) знал о неплатежеспособности ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" до 08.10.2019, конкурсным управляющим не представлено.
Учитывая изложенное, апелляционный суд пришел к выводу о том, что оснований для признания недействительными сделками платежей на сумму 77.273.705,66 руб., совершенных в период с 12.09.2019 по 01.10.2019, не имеется.
Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности конкурсным управляющим наличия оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, для признания оспариваемых перечислений на сумму 18.455.419,88 руб. недействительными сделками и о том, что спорные перечисления на сумму 18.455.419,88 руб. совершены за рамками обычной хозяйственной деятельности.
Как указал апелляционный суд, хоть спорные платежи на сумму 18.455.419,88 руб. и совершены по длящимся обязательствам, однако они осуществлялись с нарушением сроков, установленных кредитными соглашениями, при этом на момент совершения платежей на сумму 18.455.419,88 руб. Банк ВТБ (ПАО) был осведомлен о неплатежеспособности должника, соответственно, и о том, что он получает преимущественное удовлетворение своих требований.
Таким образом, поскольку спорные платежи на сумму 18.455.419,88 руб. осуществлены с нарушением срока в условиях осведомленности банка о неплатежеспособности должника, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что данные платежи нельзя отнести к сделкам, совершенным в рамках обычной хозяйственной деятельности.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о признании недействительными сделками платежей должника в пользу банка в период с 05.11.2019 по 14.11.2019 на сумму 18.455.419,88 руб. и применении последствий недействительности сделок и отменил определение суда первой инстанции в данной части.
Между тем, судебная коллегия суда кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.
В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
Отказывая конкурсному управляющему в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.
Согласно пункту 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
В пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) указано, что в силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).
Применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.
При этом в соответствии с пунктом 12 Постановления N 63, при решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. К числу фактов, свидетельствующих в пользу такого знания кредитора, могут с учетом всех обстоятельств дела относиться следующие: неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом.
Получение кредитором платежа в ходе исполнительного производства или со значительной просрочкой, или от третьего лица за должника, или после подачи этим или другим кредитором заявления о признании должника банкротом само по себе еще не означает, что кредитор должен был знать о неплатежеспособности должника.
Если платеж был получен после того, как данный кредитор подал заявление о признании должника банкротом или узнал о подаче такого заявления другим кредитором, то при решении вопроса о добросовестности такого кредитора следует, в частности, учитывать, свидетельствовали ли обстоятельства подачи такого заявления о том, что имеет место действительно неплатежеспособность должника, либо инициатор банкротства рассматривает возбуждение такого дела как ординарный вариант принудительного исполнения судебного решения, а также были ли поданы в рамках возбужденного дела о банкротстве заявления других кредиторов.
Суд первой инстанции обоснованно отметил, что само по себе размещение в информационной системе "Картотека арбитражных дел" информации о возбуждении дела о банкротстве должника не означает, что все кредиторы должны знать об этом. Однако это обстоятельство может быть принято во внимание, если с учетом характера сделки, личности кредитора и условий оборота проверка сведений о должнике должна была осуществляться, в том числе путем проверки его по указанной картотеке.
Судом первой инстанции установлено, что списания с расчетного счета должника произведены в период с 12.09.2019 по 30.09.2019, 01.10.2019, 28.10.2019, 05.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019, 14.11.2019, то есть в шестимесячный период до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).
Оспаривание платежей, совершенных должником в пределах шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве, осуществляется по правилам абзаца пятого пункта 1 и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
По смыслу названной нормы, для квалификации платежа на предмет действительности суду необходимо установить два ключевых обстоятельства: оказано ли предпочтение лицу, получившему исполнение, то есть нарушены ли при удовлетворении его требования принципы пропорциональности и очередности по сравнению с иными кредиторами должника; должно ли названное лицо было знать о неплатежеспособности (недостаточности имущества должника) в указанный момент, то есть, знало ли оно о нарушении по отношении к нему названных принципов.
При отсутствии одного из названных обстоятельств исковые требования не подлежат удовлетворению.
Разрешая первый вопрос, необходимо принимать во внимание, что оспаривание преференциальных сделок является разновидностью косвенного иска, предъявляемого в интересах гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов несостоятельного должника. При разрешении такого требования имущественные интересы сообщества кредиторов несостоятельного лица противопоставляются интересам контрагента (выгодоприобретателя) по сделке. Соответственно, право на конкурсное оспаривание в материальном смысле возникает только тогда, когда сделкой нарушается баланс интересов названного сообщества кредиторов и контрагента (выгодоприобретателя), последний получает то, на что справедливо рассчитывали первые (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2020 N 306-ЭС20-2155 по делу N А55-30718/16).
Соответственно, отвечая на вопрос о наличии предпочтения, необходимо выявить круг кредиторов, чьи права нарушены оспариваемой сделкой, то есть круг лиц, чьи интересы и требования можно противопоставить погашенному требованию контрагента по сделке.
При этом суд первой инстанции указал, что банк ссылался на то, что убыток в отчетности по итогам 3-го квартала 2019 года не имеет отношения к большинству оспариваемых платежей, поскольку согласно условиям кредитных договоров, бухгалтерская отчетность по итогам 3-го квартала (по состоянию на 30.09.2019) не могла быть изготовлена и представлена в Банк ВТБ (ПАО) в период с 12.09.2019 по 15.10.2019, то есть ранее окончания соответствующего квартала, а за 2018 год, 1 и 2 кварталы 2019 года отчетность должника не содержала указания на признаки банкротства.
Судом первой инстанции установлено, что в ранее рассмотренных спорах по оспариванию сделок с участием банка кассационная инстанция указывала, что суды были обязаны установить наличие предпочтительного удовлетворения требований банка на дату совершения платежей, а также осведомленность кредитной организации о неплатежеспособности должника, то есть списание в безакцептном порядке денежных средств, зная о том, что банк получает предпочтительное удовлетворение перед иными кредиторами должника.
Между тем такие обстоятельства судом первой инстанции не установлены.
Также суд первой инстанции отметил, что, ссылаясь на иные обособленные споры, принятые в рамках дел как о несостоятельности (банкротстве) ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз", так и группы компаний "IDS Group", как на обстоятельства, подтверждающие осведомленность банка о неплатежеспособности должника, конкурсный управляющий приводил обстоятельства, установленные в рамках споров о признании недействительными сделками договоров залога на основании абзаца второго пункта 1 и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, совершенных после 08.10.2019, однако в данных спорах судами сделан конкретный вывод о том, что по состоянию на 08.10.2019, согласно реестру требований кредиторов ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз", на дату заключения договоров залога (08.10.2019) у должника имелись просроченные обязательства, возникшие до совершения обеспечительных сделок с Банком ВТБ (ПАО).
Однако, как обоснованно отметил суд первой инстанции, само по себе наличие неисполненных обязательств перед кредиторами не означает осведомленность об этом банка, то есть его недобросовестность.
По смыслу разъяснений, изложенных в абзаце восьмом пункта 12 Постановления N 63, действия по установлению залога соответствуют как диспозиции абзаца второго пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, поскольку такие действия направлены на обеспечение исполнения обязательства должника, возникшего до совершения оспариваемой сделки, так и диспозиции абзаца третьего названного пункта по причине того, что установление залога приводит к изменению очередности уд
