Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2021 г. N 07АП-6943/18 по делу N А45-10393/2017

город Томск

5 апреля 2021 г.

Дело N А45-10393/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 апреля 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кудряшевой Е.В.,

судей Иващенко А.П.,

Усаниной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Татаренко В.А., Мизиной Е.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Альфа-Банк" (N 07АП-6943/18 (513)) на определение от 22.01.2021 Арбитражного суда Новосибирской области (судья - Шахова А.А.) по делу N А45-10393/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (ОГРН 1045402463831, ИНН 5406277570, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 12а) по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" Кузнецова Трофима Игоревича о признании недействительной сделки должника заключенной с ООО "Омские Гастрономы" и о применении последствий недействительности сделки.

В судебном заседании приняли участие:

от АО "Альфа-Банк": до перерыва Немиров В.В. (доверенность от 20.10.2020, сроком на шесть месяцев), после перерыва Шлыкова Д.А. (доверенность от 15.03.2021, сроком на шесть месяцев)).

Суд

УСТАНОВИЛ:

решением от 28.02.2019 Арбитражного суда Новосибирской области должник признан судом несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Кузнецов Трофим Игоревич (далее - конкурсный управляющий Кузнецов Т.И.).

16.04.2020 принято к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Кузнецова Т.И. о признании недействительными платежей по перечислению денежных средств по договору аренды в размере 96 486 521,72 рубля, и о применения последствий недействительности сделки в виде взыскания в конкурсную массу должника денежных средств в размере 96 486 521,72 рубля.

В качестве правового обоснования заявленного требования конкурсный управляющий указал пункт 2 статьи 61.2, пункт 1,2 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Определением от 22.01.2021 (резолютивная часть от 14.01.2021) Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными сделки - действия по перечислению ООО "Компания Холидей" в пользу ООО "Омские Гастрономы" денежных средств в размере 5 284 140 рублей по договорам аренды в период с 09.01.2018 по 02.03.2018 (оплата арендной платы за период с 01.12.2017 по 31.12.2017); взыскал с ООО "Омские Гастрономы" в пользу ООО "Компания Холидей" 5 284 140 рублей; восстановил ООО "Омские Гастрономы" право требования задолженности в размере 5 284 140 рублей (оплата арендной платы по договорам аренды за период с 01.12.2017 по 31.12.2017); в удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего Кузнецова Т.И. отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Альфа-Банк" (далее - Банк) обратилось с апелляционной жалобой, в котором просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что должник и ООО "Омские гастрономы" являются аффилированными лицами. По убеждению заявителя, сделки в пользу аффилированного лица совершены со злоупотреблением права; платежи, совершенные с 10.07.2017, попадают под действие норм статьи 61.3 Закона о банкротстве. С позиции заявителя, отсутствуют доказательства наличия имущества в конкурсной массе, позволяющей удовлетворить текущие требования. Полагает, что оспариваемая сделка не может быть квалифицирована, как совершенная в рамках обычной хозяйственной деятельности.

До судебного заседания в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) поступил отзыв на апелляционную жалобу от конкурсного управляющего ООО "Омские Гастрономы", в котором просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании 29.03.2021 был объявлен перерыв в связи с необходимостью предоставления письменного расчета совершенных должником платежей в период с 10.07.2017 по 10.12.2017.

До судебного заседания в порядке статьи 81 АПК РФ поступили письменные пояснения от Банка, конкурсного управляющего Кузнецов Т.И., в которых представлен расчет платежей, попадающих в период с 10.07.2017, в частности указано на наличие одного платежа, совершенного в этот период - 02.10.2017 в сумме 10 000 руб.

В судебном заседании представитель Банка настаивал на удовлетворении апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле и в процессе о банкротстве, не обеспечившие личное участие и явку своих представителей в судебное заседание, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в связи с чем, суд апелляционной инстанции на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотрел апелляционную жалобу в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на них, заслушав участника процесса, проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установил суд первой инстанции, между ООО "Компания Холидей" (арендатор) и ООО "Омские гастрономы" (арендодатель) были заключены договоры аренды, по условиям которых ООО "Омские гастрономы" передало должнику во временное владение и пользование нежилые помещения, а должник обязался вносить арендные платежи.

Конкурсный управляющий просил признать недействительными платежи, совершенные должником во исполнение договоров аренды за период с 26.03.2015 по 02.10.2017 на общую сумму 78 596 692,72 рублей:

- по договору аренды N А-1 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Бородина, 12) - оспариваются платежи по договору на сумму 4 465 176,90 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Бородина, 12. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 2(1),3-4,9-11,13-26. Общая площадь 654,30 кв.м., Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-2 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Волховстроя, 1) - оспариваются платежи по договору на сумму 12 612 622,26 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волховстроя, 1. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 1(1),2-3,16-21,23-39. Общая площадь 1 226 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 500 рублей за 1 кв.м.

с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-3 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Кирова, 7) - оспариваются платежи по договору на сумму 3 346 452,31 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Кирова, 7. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 3(1),4-9,12-13,15-22. Общая площадь 464,80 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-4 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Блюхера, 22) - оспариваются платежи по договору на сумму 4 194 162,98 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Кирова, 7. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 2(1),3-17,19,22-26,28,32. Общая площадь 683,10 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-5 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Крупской, 8/1) - оспариваются платежи по договору на сумму 5 315 084,42 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Крупской, 8/1. Номера передаваемых помещений: цокольный этаж - N 15, первый этаж - N 3(1), 4-14, второй этаж - N 4-15. Общая площадь 741,30 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-6 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Котельникова, 12) - оспариваются платежи по договору на сумму 10 072 994,60 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Котельникова, 12. Номера передаваемых помещений: первый этаж - 14(1), 29-31,33-37,43-44,48-55, второй этаж - N 14-17,19-24. Общая площадь 1090,30 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-7 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Маяковского, 48) - оспариваются платежи по договору на сумму 5 653 839,26 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, 48. Номера передаваемых помещений: первый этаж - 4(1), 5-17,19, второй этаж - N 6-15, подвал - N 1. Общая площадь 607,30 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-8 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Ленина, 30) - оспариваются платежи по договору на сумму 4 346 940,00 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 30. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 3*, 4*, 3-7, 8(1), 8(2), 22-31, подвал - N 25*, 3-32,34,36-48,50-51,53,59. Общая площадь 1410,80 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-9 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. 10 лет октября, 109) - оспариваются платежи по договору на сумму 9 330 923,87 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 10 лет октября, 109. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 10(1),8,11-13,25-27,29-31,34-35,38-40,45-48,52,63-68,70,72-73 второй этаж - N 15-23,23*,24-26. Общая площадь 1404,70 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N А-10 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Лукашевича, 14/4) - оспариваются платежи по договору на сумму 10 889 856,02 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича, 14/4. Номера передаваемых помещений: первый этаж-N 1(1), 1(2), 8-12,14-15,17-23,25-30-31,43-44,46. Общая площадь 1216,10 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 300 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N б/н от 01.03.2013 (г. Омск, ул. 3-я транспортная, 4/2) - оспариваются платежи по договору на сумму 1 002 431,70 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я транспортная, 4/2. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 1-21, подвал - N 2-7,9-10. Общая площадь 731,40 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 500 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N б/н от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Декабристов, 116) - оспариваются платежи по договору на сумму 7 283 627,80 рублей. По договору аренды во временное владение и пользование должника передано принадлежащее на праве собственности ООО "Омские гастрономы" имущество: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 116. Номера передаваемых помещений: первый этаж - N 1-4, 5(1), 7, цокольный этаж - N 1-4, 6-9, 11-13. Общая площадь 195,40 кв.м. Арендная плата включает в себя постоянную часть в размере 500 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, а также переменную часть - оплату коммунальных платежей за недвижимое имущество;

- по договору аренды N б/н от 17.02.2014 (г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61) оспариваются платежи по договору на сумму 82 580,60 рублей.

Также конкурсным управляющим оспаривались платежи, совершенные после возбуждения производства по делу о банкротстве должника в общем размере 17 889 829 рублей.

Таким образом, в рамках настоящего обособленного спора рассмотрено заявление конкурсного управляющего ООО "Компания Холидей" о признании недействительными следующих сделок по перечислению должником в адрес ООО "Омские гастрономы" денежных средств на общую сумму 96 486 521,72 рубля, из них:

1. Погашение реестровой задолженности - платежи, осуществленные ООО "Компания Холидей" в адрес ООО "Омские гастрономы" в период с 26.03.2015 по 02.10.2017 на общую сумму 78 596 692,72 рублей:

1) по договору аренды N А-1 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Бородина, 12) - 4 465 176,90 рублей;

2) по договору аренды N А-2 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Волховстроя, 1) - 12 612 622,26 рублей;

3) по договору аренды N А-3 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Кирова, 7) - 3 346 452,31 рублей;

4) по договору аренды N А-4 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Блюхера, 22) - 4 194 162,98 рублей;

5) по договору аренды N А-5 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Крупской, 8/1) - 5 315 084,42 рублей;

6) по договору аренды N А-6 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Котельникова, 12) - 10 072 994,60 рублей;

7) по договору аренды N А-7 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Маяковского, 48) - 5 653 839,26 рублей;

8) по договору аренды N А-8 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Ленина, 30) - 4 346 940,00 рублей;

9) по договору аренды N А-9 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. 10 лет октября, 109) - 9 330 923,87 рублей;

10) по договору аренды N А-10 от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Лукашевича, 14/4) - 10 889 856,02 рублей;

11) по договору аренды N б/н от 01.03.2013 (г. Омск, ул. 3-я транспортная, 4/2) - 1 002 431,70 рублей;

12) по договору аренды N б/н от 01.03.2013 (г. Омск, ул. Декабристов, 116) - 7 283 627,80 рублей;

13) по договору аренды N б/н от 17.02.2014 (г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61) - 82 580,60 рублей (платеж был осуществлен не должником в адрес ООО "Омские гастрономы", а наоборот ООО "Омские гастрономы" оплачивало арендный платеж в адрес должника).

2. Погашение реестровой задолженности - платежи, осуществленные ООО "Компания Холидей" в адрес ООО "Омские гастрономы" по договорам аренды в период с 09.01.2018 по 02.03.2018 на сумму 5 284 140 рублей (оплата арендной платы за период с 01.12.2017 по 31.12.2017).

3. Погашение текущей задолженности - платежи, осуществленные ООО "Компания Холидей" в адрес ООО "Омские гастрономы" по договорам аренды в период с 23.03.2018 по 21.06.2018 на сумму 12 605 689 рублей (оплата арендной платы за период с 31.01.2018 по дату расторжения договоров аренды).

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление частично, исходил из того, что конкурсным управляющим доказаны только основания для признания недействительными платежей с 09.01.2018 по 02.03.2018 на сумму 5 284 140 рублей, как совершенных с последующим уменьшением конкурсной массы должника.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев обособленный спор и оценив представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, пришел следующим выводам.

Согласно положениям статьи 223 АПК РФ, статьи 32 Закона о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Банк в апелляционной жалобе ссылается на недействительность всех платежей, совершенных должником во исполнение договоров аренды, так как они совершены с злоупотреблением права между аффилированными лицами.

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества (пункт 5 Постановления N 63).

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника при наличии условий, указанных в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В пункте 5 Постановление N 63 разъяснено, что для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6 Постановления N 63, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2018 по делу N 305-ЭС16-20992(3) заключение сделки между заинтересованными лицами не может служить самостоятельным признаком злоупотребления правом в их поведении.

Сам по себе факт заключения сделки должником с аффилированным лицом не является достаточным для вывода о мнимом характере сделки или ее совершении с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку не исключает возможности вступления кредитора и должника в гражданские правоотношения, а лишь возлагает на указанных лиц обязанность подтвердить наличие разумных экономических мотивов сделки и реальность соответствующих хозяйственных операций, направленных на достижение непротиворечащей закону цели.

Учитывая, что часть оспариваемых сделок по перечислению совершены должником в период с 26.03.2015 по 02.10.2017 на общую сумму 78 596 692,72 рублей, а дело о банкротстве общества "Компания Холидей" возбуждено 10.01.2018, объединяющим и основополагающим условием для признания указанных сделок недействительными вне зависимости от периода подозрительности является необходимость доказывания заявителем обстоятельства, перечисленного в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а именно наличия неравноценности встречного предоставления контрагентом по сделке.

Из числа указанных сделок, совершенных в интервале от одного года до трех лет с момента принятия заявления о признании должника банкротом, дополнительным условием недействительности является доказывание обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента).

Учредителем и участником ООО "Омские гастрономы" является с долей 100% участия ООО "Компания Холидей".

Таким образом, договоры аренды заключены между аффилированными лицами, входящими в Группу компаний "Холидей".

Между тем, ООО "Омские гастрономы" представило доказательства длительного фактического использования должником недвижимого имущества для размещения магазинов сети "Холидей" (договоры поставки с указанием места доставки товаров в объектах ООО "Омские гастрономы", договоры на техническое обслуживание оборудования и иные хозяйственные договоры по объектам ООО "Омские гастрономы", договоры на охрану объектов ООО "Омские гастрономы", трудовые договоры, документы о регистрации кассы должником по адресу объектов ООО "Омские гастрономы" и т.п.).

Соответственно, ООО "Омские гастрономы" доказана реальность сложившихся между сторонами длительных арендных правоотношений, т.е. наличие со стороны ООО "Омские гастрономы" встречного предоставления в обмен на полученные от должника денежные средства в виде предоставления должнику права пользоваться недвижимым имуществом ООО "Омские гастрономы" для размещения там торговых магазинов сети "Холидей", осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли - соответственно, отсутствует факт причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Основным видом деятельности ООО "Омские гастрономы" является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2 код ОКВЭД), основным доходом - доход от сдачи имущества в аренду, самостоятельную торговую деятельность ООО "Омские гастрономы" не осуществляло.

Должник возглавлял группу компаний Холидей - одной из крупнейших торговых сетей в Сибири, непосредственно занимался торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями через сеть магазинов "Холидей", в связи с чем у него имелась необходимость в аренде торговых площадей для размещения магазинов.

Непосредственно после заключения договоров аренды объекты передались должнику для использования им для ведения деятельности, связанной с осуществлением торговли товарами народного потребления и продуктами питания (в том числе алкогольной и спиртосодержащей продукцией, табаком и табачными изделиями), производством продуктов питания и размещением объектов общественного питания (для использования в коммерческих целях, а также в качестве складских и офисных помещений) - данные обстоятельства подтверждаются материалами дела (договоры аренды, акты сверки, лицензии ООО "Компания Холидей" на розничную продажу алкогольной продукции).

В результате оспариваемой сделки должник оплатил фактически оказанную ему услугу аренды коммерческих помещений.

Материалами дела установлено наличие длительных реальных правоотношений по аренде должником имущества ООО "Омские гастрономы", факт передачи которого подтвержден первичными документами, в том числе, договорами аренды, актами передачи имущества, а также обстоятельства использования должником объектов аренды (нежилых помещений) с целью осуществления своей уставной деятельности и получения прибыли, в связи с чем, спорные сделки по перечислению ООО "Омские гастрономы" арендных платежей в период с 26.03.2015 по 02.10.2017 не могли привести к уменьшению размера имущества должника и, соответственно, к нарушению прав кредиторов.

Доказательств наличия транзитности операций Банком не подтвержден.

Как следует из материалов дела, платеж по договору аренды N б/н от 17.02.2014 (г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61) в размере 82 580,60 рублей был осуществлен не должником в адрес ООО "Омские гастрономы", а наоборот ООО "Омские гастрономы" оплачивало арендный платеж в адрес должника, в связи с чем не имеется оснований для признания указанной сделки недействительной.

В отношении погашения текущей задолженности - платежи, осуществленные ООО "Компания Холидей" в адрес ООО "Омские гастрономы" по договорам аренды в период с 23.03.2018 по 21.06.2018 на сумму 12 605 689 рублей (оплата арендной платы за период с 31.01.2018 по 31.07.2018), суд первой инстанции пришел к абсолютно правомерным выводам.

Пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, в том случае, если сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее, чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной.

В пункте 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве речь идет о вытекающих из общих норм гражданского законодательства правилах защиты добросовестных лиц, права которых не могут нарушаться при реализации конкурсным управляющим механизма оспаривания упомянутых сделок.

В соответствии с пунктом 13 Постановления N 63 сделка по удовлетворению текущего платежа, совершенная с нарушением очередности, установленной пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве, может быть признана недействительной на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, если в результате этой сделки у должника отсутствуют денежные средства, достаточные для удовлетворения текущих платежей, имевших приоритет над погашенным требованием, в размере, на который они имели право до совершения оспариваемой сделки, при условии доказанности того, что получивший удовлетворение кредитор знал или должен был знать о нарушении такой очередности. Если к моменту рассмотрения заявления об оспаривании такой сделки имевшие приоритет кредиторы получат удовлетворение в соответствующем размере или будут представлены доказательства наличия в конкурсной массе необходимых для этого средств, эта сделка не может быть признана недействительной.

В соответствии с пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;

- во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий;

- в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);

- в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

Должником 12 605 689 рублей были оплачены в погашение задолженности по договорам аренды по арендной плате за период с 31.01.2018 до 31.07.2018, данные платежи относятся к пятой очереди текущих, соответственно, приоритет над погашенными требованиями ООО "Омские гастрономы" на сумму 12 605 689 рублей имеют 1-4 очереди текущих платежей и 5 очередь текущих платежей с календарной очередностью до 31.07.2018.

В соответствии с реестром текущих обязательств ООО "Компания Холидей", представленным в материалы дела в ходе рассмотрения заявления:

- первая очередь текущих платежей - 31 800 рублей;

- вторая очередь текущих платежей - 0 рублей;

- третья очередь текущих платежей - 15 769 854,79 рублей;

- четвертая очередь текущих платежей - 3 105 833,48 рублей;

- пятая очередь текущих платежей с календарной очередностью до 31.07.2018 (п. 1- 405) - 1 303 360 656,14 рублей.

Соответственно, приоритет над погашенными требованиями ООО "Омские гастрономы" на сумму 12 605 689 рублей имеют текущие требования на общую сумму 1 322 268 144,41 рублей.

Должник обладает не залоговым имуществом (с учетом признания недействительными договоров ипотеки с АО "Альфа-Банк", АО "Россельхозбанк"), денежные средства от реализации которого пойдут на погашение прежде всего текущих требований, на общую сумму - 3 441 586 000 рублей, соответственно, имущества в конкурсной массе достаточно для погашения текущих требований, имеющих приоритет перед погашенными требованиями ООО "Омские гастрономы" на сумму 12 605 689 рублей, в связи с чем, в силу пункта 13 Постановления N 63 сделки на 12 605 689 рублей не могут быть признаны недействительными.

Также в этом случае не имеет правового значения и наличие аффилированности между сторонами, поскольку факт наличия длительных арендных отношений подтверждается материалами дела и имущества должника достаточно для погашения текущих обязательств.

Платежи, осуществленные ООО "Компания Холидей" в адрес ООО "Омские гастрономы" по договорам аренды в период с 09.01.2018 по 02.03.2018 на сумму 5 284 140 рублей (оплата арендной платы за период с 01.12.2017 по 31.12.2017) погашают реестровые требования ООО "Омские гастрономы" и совершены после возбуждения дела о банкротстве - 10.01.2018.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

В соответствии с пунктом 14 Постановления N 63 при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела, могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.

В Постановлении от 28.05.2020 по настоящему делу Арбитражный суд Западно- Сибирского округа указал, что по смыслу правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 18245/12, а также в абзацах пятом и шестом пункта 12 Постановления N 63, для квалификации полученного кредитором заявителем в счет погашения его требования платежа, произведенного должником, в качестве преференциальной сделки необходимо учитывать добросовестность кредитора-заявителя. По общему правилу сам по себе факт преимущественного удовлетворения требования кредитора не является достаточным основанием для признания его недействительным по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве. Сказанное, однако, не исключает доказывание лицом, оспаривающим сделку, недобросовестности конкретного кредитора, поскольку к обычной хозяйственной деятельности не могут быть отнесены платежи, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, который, в частности, согласился принять исполнение без учета принципов очередности и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения расчетов с другими кредиторами.

Так, ООО "Омские гастрономы" является 100 % дочерней организацией ООО "Компания Холидей", то есть аффлированными по отношению к нему лицом.

Начиная с 17.11.2017 в Арбитражный суд Новосибирской области стало поступать значительное количество заявлений о взыскании задолженности с ООО "Компания Холидей".

Кроме того, с 18.05.2017 судом неоднократно рассматривались заявления о признании должника банкротом.

Указанные обстоятельства подтверждаются сведениями из картотеки арбитражных дел.

Таким образом, на момент принятия к производству заявления по настоящему делу - 10.01.2018, ООО "Омские гастрономы", являясь аффилированным лицом, не могло не знать о финансовом состоянии должника и имеющихся у него обязательств в крупном размере.

Вместе с тем, сложившейся судебной практикой, основанной на правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации (определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2016 N 308-ЭС16-7060; от 30.03.2017; от 30.03.2017;

от 26.05.2017) выработаны определенные критерии распределения бремени доказывания: при представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, - на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)).

На момент совершения указанных платежей должник и ООО "Омские гастрономы" располагали полной информацией как о наличии просроченных обязательств перед иными кредиторами, так и о нарушении принципа пропорциональности при совершении оспариваемых платежей.

Таким образом, перечисление денежных средств размере 5 284 140,00 рублей в период с 09.01.2018 по 02.03.2018 привело к выбытию активов должника, к уменьшению объема конкурсной массы, поэтому суд первой инстанции признал в этой части сделку недействительной.

Крое того, суд первой инстанции не принял во внимание осуществление должником перечисление в пользу ООО "Омские гастрономы" денежных средств 02.10.2017 (то есть в период с 10.07.2017 до 10.12.2017) в размере 10 000 рублей, основание платежа - по договору аренды N А3 от 01.03.2013 без указания периода, за который этот платеж совершен.

Согласно пункту 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Таким образом, 10 000 рублей были перечислены должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Данные перечисления отвечают признакам недействительности сделки по пункту 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве, все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба АО "Альфа-Банк" является частично обоснованной, а обжалуемое определение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.01.2021 по делу N А45-10393/2017 в части подлежит изменению в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права.

Государственная пошлина по рассмотрению дела распределяется по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 258, 268, 271, пунктом 2 статьи 269, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 22.01.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-10393/2017 изменить в части, принять новый судебный акт, изложив в следующей редакции.

Заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" Кузнецова Трофима Игоревича удовлетворить частично.

Признать недействительными сделки - действия по перечислению в период с 02.10.2017 по 02.03.2018 обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Омские Гастрономы" (ИНН 5503094452) денежных средств в размере 5 294 140 рублей 00 копеек по договорам аренды.

Применить последствия недействительности сделок.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Омские Гастрономы" (ИНН 5503094452) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" 5 294 140 рублей 00 копеек.

Восстановить обществу с ограниченной ответственностью "Омские Гастрономы" (ИНН 5503094452) право требования задолженности в размере 5 294 140 рублей 00 копеек по договорам аренды.

В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего Кузнецова Трофима Игоревича отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Омские Гастрономы" (ИНН 5503094452) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" 6 000 рублей 00 копеек возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части определение от 22.01.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-10393/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Альфа-Банк" (N 07АП-6943/18 (513)) - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

Е.В. Кудряшева

Судьи

А.П. Иващенко Н.А. Усанина