Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2019 г. N 11АП-1735/19

г. Самара

11 июня 2019 г.

Дело N А65-5821/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 июня 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Селиверстовой Н.А., судей Мальцева Н.А., Серовой Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Вашкевичем В.В.,

с участием в судебном заседании:

от ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" - до перерыва, Пупков В.В. по доверенности от 04.04.2018, после перерыва Берестнева Н.А.,

от конкурсного управляющего ПАО НКБ "Радиотехбанк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - до и после перерыва, Сычев К.А. по доверенности от 28.03.2019.

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале N 1 апелляционным жалобам публичного акционерного общества Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбанк" (N 11АП-1299/2019) и ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" (N 11АП-1735/2019)

на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года об удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника к ПАО НКБ "Радиотехбанк" об оспаривании сделки должника по делу N А65-5821/2017 (судья Гарапшина Н.Д.) о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Татфондбанк" (ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.03.2017 принято к производству заявление Центрального банка Российской Федерации о признании несостоятельным (банкротом) публичного акционерного общества "Татфондбанк".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2017 ПАО "Татфондбанк" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступили заявления конкурсного управляющего публичного акционерного общества "Татфондбанк", г. Казань, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительными сделок -договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 г., договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 г., заключенных между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк"; операций по перечислению 28.11.2016 года со счета N31303810600000003727 50 000 000 руб. и по перечислению 30.11.2016 г. с корреспондентского ЛОРО счета N30109810600000000022 10 000 000 руб., применении последствий недействительности сделки путем взыскания 60 000 000 руб. и восстановлении на счете N31303810600000003727 50 000 000 руб. и на счете N30109810600000000022 10 000 000 руб., взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению по ключевой ставке Банка России в размере 8,25% годовых на 60 000 000 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения; операции от 07.12.2016 по переводу 401 000 евро с валютного корреспондентского счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" на корреспондентский счет ПАО НКБ "Радиотехбанк" в другом банке; по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с к/с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами (сумма исковых требований 94 471 477 руб. 03 коп.), применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.04.2018 по настоящему делу вышеуказанные заявления объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.06.2018 утверждено мировое соглашение от 14.06.2018, заключенное между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк".

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 27.09.2018 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.06.2018 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.12.2018 по делу N А65-5821/2017 отказано в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" о частичном отказе от заявлений о признании недействительными сделок - договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 по кредитному договору к Савельеву Н.А., заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк"; операций по перечислению 28.11.2016 со счета N31303810600000003727 50 000 000 руб. и по перечислению 30.11.2016 с корреспондентского ЛОРО счета N30109810600000000022 10 000 000 руб.; операции от 07.12.2016 по переводу 401 000 евро с валютного корреспондентского счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" на корреспондентский счет ПАО НКБ "Радиотехбанк" в другом банке; по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с к/с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита; совершенных ПАО "Татфондбанк" в период с 30.11.2016 по 12.12.2016 банковских операций по перечислению ПАО "Татфондбанк" со счетов ПАО НКБ "Радиотехбанк" 94 471 477 руб. 03 коп.

Отказано в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк" об утверждении мирового соглашения в следующей редакции:

"1. В рамках обособленного спора между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", рассматриваемого в деле о банкротстве ПАО "Татфондбанк" N А65-5821/2017, ПАО "Татфондбанк", в том числе заявлено требование о признании недействительным договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 г., заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбанк" (далее - Договор уступки), и применении последствий недействительности сделки в виде восстановления прав требования ПАО "Татфондбанк" в сумме 352 279 530,13 (Триста пятьдесят два миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 13 копеек по следующим кредитным договорам и договорам, обеспечивающим исполнение кредитных обязательств, в том числе:

3) задолженности заемщика ООО "Крекинг-Проф" по Кредитному договору N З/16-Нк от 03.10.2016 (на сумму основного долга 98 657 600,00 руб., на сумму процентов 880 148,44 руб.)

4) задолженности заемщика ООО "НПО ИНГАЗТЕХ" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016 г. (на сумму основного долга 40 000 000,00 руб., на сумму процентов 396 721,31 руб.)

7) задолженности заемщика ООО "Агрофирма Восток" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016 (на сумму основного долга 114 000 000,00 руб., на сумму процентов 959 334,26 руб.)

8) задолженности заемщика ООО "Агрофирма Восток" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016 (на сумму основного долга 24 000 000,00 руб., на сумму процентов 201 967,21 руб.)

9) задолженности заемщика ООО "Камский завод "Металлокровля" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016 (на сумму основного долга 27 042 609,56 руб., на сумму процентов 40 785,58 руб.)

10) задолженности заемщика ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016 (на сумму основного долга 16 100 840,99 руб., на сумму процентов 22 831,52 руб.)

9) задолженности заемщика Снегирев Владимир Владимирович по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016 (сумма основного долга 11 919 736,67 руб., сумма процентов 33 805,15 руб.)

10) задолженности заемщика ООО "Сатурн-Урал" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014 (на сумму основного долга 7 720 157,00 руб., на сумму процентов 89 064,13 руб.)

11) задолженности заемщика Карамов Разиф Назифович по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014 (на сумму основного долга 8 590 000,00 руб., на сумму процентов 103 327,87 руб.)

12) задолженности заемщика ООО "Николашкино" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016 (на сумму основного долга 1 500 000,00 руб., на сумму процентов 20 590,44 руб.).

2. В случае признания судом Договора уступки недействительным, стороны с целью урегулирования обособленного спора в части применения "последствий недействительности сделки стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

2.1.ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" возвращает ПАО "Татфондбанк" только права требования из следующих кредитных договоров и в размере, в котором они существовали по состоянию на 23.11.2017:

2.1.1. права требования ПАО "Татфондбанк" к Карамову Р.Н. по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014 г. и его обеспечения по: Договору поручительства N 14/14-М от 24.10.2014 к Поручителю Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Республики Татарстан", Договору поручительства N 14/14-М-1 от 24.10.2014 к Поручителю Карамовой Г.Р., Договору об ипотеке от 24.10.2014 к Залогодателю Карамов Р.Н.

2.1.4. права требования ПАО "Татфондбанк" к ООО "Николашкино" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016, и его обеспечения по: Договору поручительства N 04/16-М-3 от 26.08.2016 к Поручителю Самиковой Г.М., Договору о залоге оборудования N 04/16-М-2 от 26.08.2016 к Залогодателю ООО "Николашкино", Договору о залоге спецтехники N 04/16-М-1 от 26.08.2016 к Залогодателю ООО "Николашкино".

2.1.5. Размер прав требования по договорам, указанным в п. 2.1.1-2.1.2 настоящего мирового соглашения по состоянию на 23.11.2017 года составлял:

- по кредитному договору, указанному в п.2.1.1. настоящего мирового соглашения, 6 957 603 рублей 80 копеек;

- по кредитному договору, указанному в п.2.1.2 настоящего мирового соглашения, 665 856 рублей 16 копеек;

Итого 7 623 459 рублей 96 копеек.

Указанные обстоятельства подтверждаются выписками по соответствующим счетам, заверенными ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", имеющимся в материалах дела.

2.1.4. Помимо прав требования по возврату кредита, не погашенных на

23.11.2017 года включительно, возвращаются также права требования, вытекающие из договоров, указанных в подпункте 2.1 соглашения, по уплате процентов за пользование кредитами, пеней и штрафных санкций, начисленных за период с 24.11.2017 года включительно.

Одновременно с переходом к ПАО "Татфондбанк" прав по кредитным договорам к ПАО "Татфондбанк" переходят все права, которые обеспечивают исполнение возвращенных требований, в том числе права залогодержателя и права по договорам поручительства.

2.1.5. В случае исполнения должниками и/или третьими лицам обязательств должников, права требования по которым подлежат передаче согласно настоящему мировому соглашению (в том числе погашение кредитов, уплаты процентов и штрафных санкций), в период, начиная с 23.11.2017 года (включительно), ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется перечислить указанные суммы ПАО "Татфондбанк" не позднее 15 рабочих дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения. На момент подписания настоящего мирового соглашения указанные суммы составили:

- по кредитному договору, указанному в п.2.1.1 настоящего мирового соглашения 3 017 929 рублей 54 копеек;

- по кредитному договору, указанному в п.2.1.2. настоящего мирового соглашения 744 751 рублей 40 копеек;

Часть указанной суммы в размере 2 337 756 рублей 24 копеек ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется перечислить в добровольном порядке ПАО "Татфондбанк" в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения судом мирового соглашения.

Часть суммы в размере 1 424 924 рублей 70 копеек была получена непосредственно ПАО "Татфондбанк" от Заемщиков в период с 21.06.2018 по дату подписания настоящего мирового соглашения, в связи с утверждением судом мирового соглашения между Сторонами от "14" июня 2014 года. Указанная сумма после утверждения настоящего мирового соглашения остается у ПАО "Татфондбанк".

2.1.6. Условия договоров, права требования по которым подлежат возврату, в том числе сроки возврата кредитов, сроки уплаты процентов, размер процентной ставки за пользование кредитами, виды и размеры штрафных санкций, предмет залога, размер ответственности залогодателей и поручителей определяются в соответствии с условиями, существовавшими на дату заключения Договора уступки прав требований, за исключением изменений, внесенных на основании следующих соглашений:

- дополнительного соглашения от 22 декабря 2016 к договору о предоставлении кредита N 14/14-М от 24 октября 2014, заключенного между ПАО НКБ "РАДОТЕХБАНК" и Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства Карамовым Разифом Назифовичем;

- дополнительного соглашения N 04/16-М/1/15448 от 27 марта 2017 к кредитному договору N 04/16-М от 26 августа 2016, заключенного между ПАО НКБ "РАДОТЕХБАНК" и ООО "Николашкино".

ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" передал указанные дополнительные соглашения ПАО "Татфондбанк" по акту приема-передачи 04 июля 2018.

2.1.7. Права требования, указанные в подпункте считаются возвращенными (принадлежащими) ПАО "Татфондбанк" с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

2.6. В связи с полным погашение задолженности по кредитному договору "ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"N З/16-Нк от 03.10.2016, заключенному ПАО "Татфондбанк" с ООО "Крекинг-Проф", ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется возвратить ПАО "Татфондбанк" всё полученное ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" как кредитором по данному кредитному договору в период с 23.11.2017. Сумма, подлежащая возврату в соответствии с настоящим подпунктом составляет 73 358 721 рублей 22 копеек руб. Указанная сумма подлежит возврату в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения судом мирового соглашения;

2.7. ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется в добровольном порядке перечислить ПАО "Татфондбанк" стоимость права требования по кредитному договору, "ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ" N ЮЕКБ/16 от 28.06.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "НПО ИНГАЗТЕХ", которую стороны определили в сумме 9 246 945 рублей, исходя суммы задолженности по данному кредитному договору на дату 23.11.2017 года. Указанная сумма подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты утверждения судом мирового соглашения. После перечисления указанной суммы в полном объеме и утверждения настоящего Мирового соглашения, права требования по кредитному договору, указанному в настоящем пункте, переходят к ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

2.8. В случае надлежащего исполнения ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" настоящего мирового соглашения все денежные средства, полученные ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по договорам, указанным в подпунктах 2.1-2.2 пункта 2 настоящего мирового соглашения, за период до 23.11.2017 г., а по договору, указанному в п. 2.3 настоящего мирового соглашения, за период до даты перехода прав к ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в соответствии с п. 2.3, не возвращаются, и ПАО "Татфондбанк" утрачивает какие-либо права на их истребование.

2.9. В случае надлежащего исполнения ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" условий настоящего Мирового соглашения права требования и полученные денежные средства по остальным кредитным договорам, указанным в п.1 настоящего мирового соглашения, не возвращаются, и ПАО "Татфондбанк" утрачивает какие-либо права на их истребование.

3. Суммы, полученные ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" во исполнение обязательств по договорам, указанным в п. 2.1 настоящего мирового соглашения, после даты подписания настоящего соглашения, либо полученные после 23.11.2017, но не учтенные в п. 2.1 настоящего мирового соглашения, ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется перечислить в пользу ПАО "Татфондбанк" в течение 15 рабочих дней с момента их получения (выявления).

4. ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязан в течение 15 рабочих дней с даты утверждения судом Мирового соглашения возместить ПАО "Татфондбанк" судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 3 000 руб.

5. В случае нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1 -2.3 пункта 2 и пунктом 3 настоящего Мирового соглашения, ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обязуется по требованию ПАО "Татфондбанк" уплатить неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

7. В случае неисполнения ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" условий настоящего мирового соглашения в добровольном порядке, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству ПАО "Татфондбанк".

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Республики Татарстан.

7. В связи с заключением мирового соглашения и после возврата ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в конкурсную массу ПАО "ТАТФОНДБАНК" прав требования из кредитных договоров, указанных в п. 2.1 Мирового соглашения, возврата всего полученного ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" как кредитором по кредитным договорам в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, а также оплаты прав требований по договору, указанному в п. 2.3 мирового соглашения ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" приобретает право требования к ПАО "ТАТФОНДБАНК" в размере стоимости возвращенных прав требования, возвращенных и уплаченных денежных средств в сумме 91 017 463 рублей 55 копеек.

8. Настоящим стороны признают, что денежные средства в сумме 84 979 422 рублей 46 копеек, перечисленные ПАО "РАДИОТЕХБАНК" в целях исполнения мирового соглашения, подписанного между сторонами "14" июня 2018 года, и утвержденного определением Арбитражного суда Республики Татарстан от "14" июня 2018 года, отменного впоследствии постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от "27" сентября 2018 года, засчитываются в счет исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению.

9. С момента подписания настоящего мирового соглашения, мировое соглашение от "14" июня 2018 года, подписанное между сторонами утрачивает силу.

10. Мировое соглашение составлено в пяти экземплярах, по два для каждой из сторон, и один экземпляр для Арбитражного суда Республики Татарстан.

11. В случае если основные должники (заемщики), а также их поручители и залогодатели не участвуют в рассмотрении обособленного спора, на прекращение производства по которому направлено заключение настоящего мирового соглашения, обязанность по их уведомлению о том, что надлежащим кредитором с даты утверждения мирового соглашения является ПАО "Татфондбанк", возлагается как на ПАО "Татфондбанк", так и на ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", которые обязаны уведомить об этом указанных выше лиц не позднее следующего дня после утверждения мирового соглашения. В случае неисполнения данной обязанности ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", оно обязано возвратить ПАО "Татфондбанк" все денежные средства, или иное имущество, полученное вследствие исполнения должниками обязательств ненадлежащему кредитору.

12. В соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ утверждение мирового соглашения влечет прекращение производства по обособленному спору. Последствия прекращения производства по обособленному спору в деле о банкротстве, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ, сторонам известны и понятны".

Заявление конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" удовлетворено.

Признаны недействительными сделки - договор уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 по кредитным договорам к ООО "Крекинг-Проф", ООО "НПО Ингазтех", ООО "Агрофирма Восток", ООО "Камский завод "Металлокровля", ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", Снегиреву В.В., ООО "Сатурн-Урал", Карамов Р.Н., ООО "Николашкино", договор уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 г. по кредитному договору к Савельеву Н.А., заключенные между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк"; операции от 07.12.2016 по переводу 401 000 евро с валютного корреспондентского счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" на корреспондентский счет ПАО НКБ "Радиотехбанк" в другом банке.

Применены последствия недействительности сделок.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 3/16-Нк от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Крекинг-Проф", с остатком ссудной задолженности 27492154,59 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 3/16-Нк от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Крекинг-Проф", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 71165445,44 руб. и проценты в размере 880148 руб.

Восстановлено обеспечение по договору об ипотеке от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/1 от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/2 от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/3 от 03.10.2016, договору о залоге оборудования N 3/16-О-Нк/1 от 03.10.2016, договорам поручительства N 3/16-П-Нк/1 от 03.10.2016, N 3/16-П-Нк/2 от 03.10.2016, N 3/16-П-Нк/3 от 03.10.2016.

Восстановлено права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "НПО ИНГАЗТЕХ", с остатком ссудной задолженности 8249000 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "НПО ИНГАЗТЕХ", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 31750000,26 руб. и проценты в размере 396721,31 руб.

Восстановлено обеспечение по договорам поручительства N 10ЕКБ/16-111 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-112 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-113 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-114 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-115 от 28.06.2016, договору залога прав требования по депозиту юридического лица N 12ЕКБ/15-ЗД от 30.09.2015.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", с остатком ссудной задолженности 91000000 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 23000000 руб. и проценты в размере 959334,26 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору о залоге транспорта N 29НЧ/16-01 от 28.09.2016, Договору о залоге спецтехники N 29НЧ/16-02 от 28.09.2016, Договору поручительства N 29НЧ/16-03 от 28.09.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", с остатком ссудной задолженности 24000000 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 23000000 руб. и проценты в размере 201967,21 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору о залоге транспорта N 18НЧ/16-1 от 21.06.2016, Договору о залоге спецтехники N 18НЧ/16-2 от 21.06.2016, Договору о залоге оборудования N 18НЧ/16-3 от 21.06.2016, Договору о залоге товаров в обороте N 18НЧ/16-4 от 21.06.2016, Договору о залоге транспорта N 18НЧ/16-5 от 21.06.2016, Договору о залоге спецтехники N 18НЧ/16-6 от 21.06.2016, Договору поручительства N 18НЧ/16-7 от 21.06.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Камский завод "Металлокровля", с остатком ссудной задолженности 16065408,24 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Камский завод "Металлокровля", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 10977201,32 руб. и проценты в размере 201967,21 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору поручительства N ЗОНЧ/16-1 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-2 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-3 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-4 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-5 от 29.09.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", с остатком ссудной задолженности 14572740,20 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 1528100,79 руб. и проценты в размере 22831,52 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору поручительства N 34НЧ/16-1 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-2 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-3 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-4 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-5 от 29.09.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Снегиревым Владимиром Владимировичем, с остатком ссудной задолженности 33805,15 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Снегиревым Владимиром Владимировичем, до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 11885931,52 руб. и проценты в размере 33805,15 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору поручительства N 10/16А-1 от 11.10.2016, Договору поручительства N 10/16А-2 от 11.10.2016, Договору поручительства N 10/16А-3 от 11.10.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сатурн-Урал", с остатком ссудной задолженности 6165478 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сатурн-Урал", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 1554679 руб. и проценты в размере 89064,13 руб.

Восстановлено обеспечение по Договору поручительства N 108НЧ/14-1 от 05.09.2014, Договору поручительства N 108НЧ/14-2 от 05.09.2014, Договору об ипотеке N 108НЧ/14-3 от 05.09.2014.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Карамовым Разифом Назифовичем, с остатком ссудной задолженности 5050000 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Карамовым Разифом Назифовичем, до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 2900000 руб. и проценты в размере 103327,87 руб.

Восстановлено обеспечение по Договорам поручительства N 14/14-М КД от 24.10.2014, N 14/14-М-1 от 24.10.2014, N 14/14-М от 24.10.2014.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Николашкино", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Николашкино", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 1200000 руб. и проценты в размере 20590,44 руб.

Восстановлено обеспечение по договору поручительства N 04/16-М-З от 26.08.2016, договору о залоге оборудования N 04/16-М-2 от 26.08.2016, договору о залоге спецтехники N 04/16-М-1 от 26.08.2016.

Восстановлены права требования ПАО "Татфондбанк" по кредитному договору N 7-А/14 от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Савельевым Николаем Ананьевичем.

Восстановлена задолженность ПАО "Татфондбанк" перед ПАО НКБ "Радиотехбанк" по корреспондентскому счету ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в размере 60000000 руб.

С ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано 24288048,70 руб. На корреспондентском счете ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 301099786000000000760 в ПАО "Татфондбанк" восстановлено 24288048,70 руб., равном 401000 евро по курсу ЦБ РФ на 10.04.2017.

Признаны недействительными сделками совершенные ПАО "Татфондбанк" банковские операции по перечислению ПАО "Татфондбанк" со счетов ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" 94 471 477 руб. 03 коп., в том числе: 30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 06.12.2016, 07.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016 62 786 169 руб. 91 коп. со счета N 30109840900000000022 05.12.2016 года 191 000 руб. 00 коп. со счета N 30109810600000000022 30.11.2016 года 226 229,51 руб. 91 коп. со счета N 47426810700000028133 30.11.2016 и 07.12.2016 года 160 655,74 руб. со счета N 47426810700000028515 01.12.2016, 02.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 12.12.2016 года 30 645 536,63 руб. со счета N 30109978600000000760, 08.12.2016 и 12.12.2016 года 311 065,57 руб. со счета N 47426810000000028972 09.12.2016 года 87 978,14 руб. со счета N47426810000000028969 09.12.2016 года 62 841,53 руб. со счета N47426810400000028970.

Применены последствия недействительности сделок.

С ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в пользу ПАО "Татфондбанк" взыскано 94 471 477 руб. 03 коп. Суд обязал ПАО "Татфондбанк" восстановить на счете ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" N 30109840900000000022 в ПАО "Татфондбанк" 62 786 169 руб. 91 коп., на счете N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 191 000 руб. 00 коп., на счете N 47426810700000028133 в ПАО "Татфондбанк" 226 229,51 руб. 91 коп., на счете N 47426810700000028515 в ПАО "Татфондбанк" 160 655,74 руб., на счете N 30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" 30 645 536,63 руб., на счете N 7426810000000028972 в ПАО "Татфондбанк" 311 065,57 руб., на счете N47426810000000028969 в ПАО "Татфондбанк" 87 978,14 руб., на счете N47426810400000028970 в ПАО "Татфондбанк" 62 841,53 руб.

С ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в пользу ПАО "Татфондбанк" взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банк России в размере 8,25% годовых на 94 471 477 руб. 03 коп. за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" о признании недействительными сделок - операций по перечислению 28.11.2016 со счета N 31303810600000003727 50 000 000 руб. и по перечислению 30.11.2016 с корреспондентского ЛОРО счета N 30109810600000000022 10 000 000 руб.; по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с к/с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита, применении последствий недействительности сделок - отказано.

Распределены судебные расходы.

ПАО НКБ "Радиотехбанк" и ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" обратились с апелляционными жалобами на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.12.2018 по делу N А65-5821/2017.

В апелляционной жалобе ПАО НКБ "Радиотехбанк" просил определение от 26.12.2018 отменить, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника - отказать.

В апелляционной жалобе ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" просил отменить определение от 26.12.2018, в части отказа в удовлетворении требований заявителя, а также просит изменить резолютивную часть определения в части применения последствий недействительности сделок.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 апелляционная жалоба ПАО НКБ "Радиотехбанк" принята к производству, судебное заседание назначено на 28.02.2019.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2019 апелляционная жалоба ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" принята к производству, судебное заседание назначено на 28.02.2019.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 04.04.2019.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 07.05.2019.

Протокольным определением от 07.05.2019 в судебном заседании объявлен перерыв до 14.05.2019.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2019 рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 04.06.2019.

Протокольным определением от 04.06.2019 в судебном заседании объявлен перерыв до 10.06.2019.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В суд апелляционной инстанции поступил отзыв конкурсного управляющего должника на жалобу ПАО НКБ "Радиотехбанк", в котором с жалобой не соглашается.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ПАО НКБ "Радиотехбанк" поддержал апелляционную жалобу своего доверителя, с апелляционной жалобой конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" не согласился.

Представитель конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" поддержал апелляционную жалобу своего доверителя, с апелляционной жалобой конкурсного управляющего"Радиотехбанк" не согласился.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд исходит из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 189.90 Закона о банкротстве сделка, совершенная кредитной организацией или иным лицом за ее счет, может быть признана арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве кредитной организации, недействительной по заявлению конкурсного управляющего в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом.

Согласно пункту 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

Если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)") (далее - постановление Пленума от 23.12.2010 N 63).

В силу положений пункта 3 статьи 189.40 Закона о банкротстве периоды, течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией, а в случае, если в отношении кредитной организации осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Агентства - с даты утверждения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Закона, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

Бремя доказывания того, что сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, лежит на другой стороне сделки (пункт 14 постановления Пленума от 23.12.2010 N 63).

Ряд презумпций выхода сделки кредитной организации за пределы обычной хозяйственной деятельности определен пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве.

При этом в пункте 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве не приведен исчерпывающий перечень всех случаев выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, а установлены только соответствующие презумпции. Поэтому о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности могут свидетельствовать иные обстоятельства, в том числе, указанные в пункте 35.3 постановления Пленума от 23.12.2010 N 63.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их относимости и допустимости.

Из материалов дела усматривается, что между должником (цедент) и ПАО НКБ "Радиотехбанк" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N б/н от 12.12.2016, согласно которому цедент уступает цессионарию в полном объеме принадлежащие цеденту права (требования) к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся обязанными лицами перед цедентом по кредитным договорам и связанным с ними договорам, включая договоры залога, поручительства и страхования.

Перечень и параметры передаваемых прав требований к должникам по кредитным договорам (третьи лица) и связанным с ним договорам обеспечения согласовываются сторонами путем подписания соответствующей описи по форме приложения N 1 к договору.

Опись является неотъемлемой частью договора.

В материалы дела представлена данная опись (приложение N 1 к договору уступки права требования N б/н от 12.12.2016), согласно которой должником уступлены ПАО НКБ "Радиотехбанк" права требования по задолженности заемщика ООО "Крекинг-Проф" по Кредитному договору N З/16-Нк от 03.10.2016 г. (на сумму основного долга 98 657 600,00 руб., на сумму процентов 880 148,44 руб.), задолженности заемщика ООО "НПО ИНГАЗТЕХ" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016 г. (на сумму основного долга 40 000 000,00 руб., на сумму процентов 396 721,31 руб.), задолженности заемщика ООО "Агрофирма Восток" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016 г. (на сумму основного долга 114 000 000,00 руб., на сумму процентов 959 334,26 руб.), задолженности заемщика ООО "Агрофирма Восток" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016 г. (на сумму основного долга 24 000 000,00 руб., на сумму процентов 201 967,21 руб.), задолженности заемщика ООО "Камский завод "Металлокровля" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016 г. (на сумму основного долга 27 042 609,56 руб., на сумму процентов 40 785,58 руб.), задолженности заемщика ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016 г. (на сумму основного долга 16 100 840,99 руб., на сумму процентов 22 831,52 руб.), задолженности заемщика Снегирев Владимир Владимирович по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016 г. (сумма основного долга 11 919 736,67 руб., сумма процентов 33 805,15 руб.), задолженности заемщика ООО "Сатурн-Урал" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014 г. (на сумму основного долга 7 720 157,00 руб., на сумму процентов 89 064,13 руб.), задолженности заемщика Карамов Разиф Назифович по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014 г. (на сумму основного долга 8 590 000,00 руб., на сумму процентов 103 327,87 руб.), задолженности заемщика ООО "Николашкино" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016 г. (на сумму основного долга 1 500 000,00 руб., на сумму процентов 20 590,44 руб.).

Общая сумма уступленных прав требований составила 352 279 530,13 руб. Цессионарий оплачивает цеденту за передаваемые права требования денежные средства в размере, указанном в соответствующей описи к договору, в течение трех рабочих дней с даты подписания описи.

Оплата за передаваемые права требования осуществлена цессионарием путем перечисления денежных средств с корреспондентского счета ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк", открытого в ПАО "Татфондбанк", в размере 352 279 530,13 руб.

Также, между должником (цедент) и ПАО НКБ "Радиотехбанк" (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 12.12.2016, согласно которому цедент частично уступает, а цессионарий принимает права требования к Савельеву Н.А., возникшие на основании кредитного договора N 7-А/14 от 03.10.2016, заключенного между цедентом и Савельевым Н.А. Объем уступаемых прав требований к должнику по договору составляет 60 000 000 руб. В качестве оплаты за уступаемые права требования цессионарий обязуется выплатить цеденту денежные средства в размере 60 000 000 руб. Оплата за передаваемые права требования осуществлена цессионарием путем перечисления денежных средств с корреспондентского счета ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк", открытого в ПАО "Татфондбанк", в размере 60 000 000 руб.

В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Сделка, указанная в пункте 1 названной статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом (пункт 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве).

Придя к выводу, что в результате заключения оспариваемых договоров уступки ответчику оказано предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с Законом о банкротстве, суды первой инстанции признал их недействительными на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Между тем, правила статьи 61.3 Закона о банкротстве к рассматриваемому случаю не применимы, однако ошибочный вывод суда первой инстанции не привел к принятию незаконного судебного акта в силу следующего.

Обращаясь с требованием о признании договоров уступки недействительными, Агентство ссылалось на наличие оснований для признания его недействительным в соответствии с положениями пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, приведя при этом также доводы о недействительности сделки в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Обстоятельства, установленные по настоящему спору, свидетельствуют о том, что оспариваемые сделки заключены в период наличия у Банка картотеки неисполненных поручений клиентов, то есть в период неплатежеспособности Банка.

Сделка совершенная должником в течение года до назначения в кредитной организации временной администрации, не предусматривающая соразмерного встречного предоставления со стороны его контрагента (п. 7 с 61.9, п. 3 ст. 189.40 Закона о банкротстве), недействительна на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Как установлено пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно абзацу пятому пункта 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.

По смыслу названного разъяснения могут оспариваться в качестве неравноценных в том числе сделки, стороны которых заведомо рассматривали условие о размере стоимости предоставления контрагента должника как фиктивное, заранее осознавая, что оно не будет исполнено в полном объеме. По сути, такое условие соглашения о полном размере стоимости прикрывает (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) собою условие о фактической (меньшей) стоимости предоставления контрагента, и содержание прикрываемого условия охватывается волей обеих сторон сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

По оспоренным конкурсным управляющим сделкам перемена лиц в кредитных обязательствах повлекла переход к ответчику не только права требования возврата суммы основного долга по кредитам, но также и переход права требования уплаты процентов за пользование кредитными средствами до момента их фактического возврата, а также прав, обеспечивающих надлежащее исполнение кредитных обязательств.

Между тем, размер подлежащих уплате процентов за пользование кредитами, представляющих собой коммерческую выгоду Банка, от получения которой он осуществляет кредитование клиентов, не является постоянной величиной. В процессе пользования заемными средствами размер подлежащих уплате процентов за пользование кредитными средствами увеличивается.

При таких обстоятельствах, доводы конкурсного управляющего том, что оспариваемые договора привели к утрате возможности увеличения конкурсной массы должника за счет получения вышеуказанных процентов, или за счет продажи требований к заемщикам по более высокой цене с учетом суммы подлежащих уплате процентов, а также прав обеспечивающих исполнение обязательств заемщика, являются обоснованными.

Таким образом, в результате совершения оспоренных сделок наступили неблагоприятные последствия как для Банка, так и для его кредиторов.

При таких обстоятельствах довод ответчика об отсутствии убытков или иных неблагоприятных последствий для ПАО "Татфондбанк" в результате уступки требований по договорам цессии от 12.12.2016, что также исключает признание договоров цессии недействительными как сделок с заинтересованностью (ст. ст. 83, 84 Закона об акционерных обществах), является неправомерным.

Указание в апелляционной жалобе ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" на равноценное встречное исполнение, что в соответствии с п.3 ст. 61.4 Закона о банкротстве исключает возможность признание сделок недействительными, отклоняется, как не соответствующее фактическим обстоятельствам дела по вышеизложенным основаниям.

Предметом рассмотренного спора являлось оспаривание договоров цессии, а не распорядительных сделок по исполнения обязательств из этих договоров, в то время как п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве наделяет иммунитетом от оспаривания на основании п. 1 ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве только распорядительные сделки совершенные должником или иным лицом за его счет по исполнению обязательств.

Довод ответчика о неверном применении судом последствий недействительности договоров уступки требований путем восстановления прав ПАО "Татфондбанк" по кредитным договорам судом апелляционной инстанции изучен и отклоняется, поскольку недействительность договоров по передаче требований из кредитных договоров означает, что права ПАО "Татфондбанк", как кредитора по кредитным договорам, к ответчику не перешли, а значит применение судом последствий недействительности договоров цессии путем восстановления требований ПАО "Татфондбанк" является правильным.

Признание ответчика банкротом указанных правил не отменяет.

В этой части нормы материального права применены судом первой инстанции верно.

При проверке доводов апелляционной жалобы об отсутствии предпочтительности сделки по переводу должником 401 000 евро на основании поручения ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" от 07.12.2016 N 302 с валютного корреспондентского счёта НКБ "РАДИОТЕХБАНК" N 30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" на корреспондентский счёт ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в ПАО "Банк ВТБ" через корреспондентский счёт ПАО "Татфондбанк" в Commerzbank AG 60261 Frankfurt/Main (Германия), судебная коллегия считает, что они основаны на неверном толковании норм материального права, поскольку с 29.11.2016 в Банке сформировалась картотека неисполненных платежных поручений клиентов. Эту сделку нельзя признать заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку из материалов дела усматривается, что ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" является заинтересованным лицом по отношению к должнику, а в силу п.п. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, сделка кредитной организации считается вышедшей за рамки обычной хозяйственной деятельности, если получатель платежа является заинтересованным по отношению к кредитной организации.

Из дела усматривается, что ПАО "Татфондбанк" имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", вследствие чего, последний является аффилированным с должником лицом, а спорный платеж выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности в силу не опровергнутой ответчиком презумпции необычности банковской операции, которая предусмотрена п.п. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве.

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции о недействительности банковских операций по перечислению ПАО "Татфондбанк" со счетов ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" 94 471 477 руб. 03 коп., в том числе:

30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 06.12.2016, 07.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016 года 62 786 169 руб. 91 коп. со счета N 30109840900000000022;

05.12.2016 года 191 000 руб. 00 коп. со счета N 30109810600000000022;

30.11.2016 года 226 229 руб. 51 коп. со счета N 47426810700000028133;

30.11.2016 и 07.12.2016 года 160 655,74 руб. со счета N 47426810700000028515;

01.12.2016, 02.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016,12.12.2016 года 30 645 536,63 руб. со счета N 30109978600000000760;

08.12.2016 и 12.12.2016 года 311 065,57 руб. со счета N 47426810000000028972;

09.12.2016 года 87 978,14 руб. со счета N 47426810000000028969.

09.12.2016 года 62 841,53 руб. со счета N 47426810400000028970, ответчик ссылается на то, что данные платежи представляют собой уплату процентов за пользование межбанковскими кредитами, следовательно относятся к сделкам совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Эти возражения судебной коллегией изучены и отклоняются, поскольку платежи совершены в пользу лица, являющегося заинтересованным по отношению к должнику, и в силу п.п. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве считаются вышедшими за рамки обычной хозяйственной деятельности, поскольку получатель платежа является заинтересованным по отношению к кредитной организации.

Вместе с тем, с учетом данных в судебном заседании апелляционного суда пояснений представителей ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", судебная коллегия соглашается с тем, что требования на сумму 401 000 евро предъявлены дважды, поскольку они указаны как самостоятельная сумма, подлежащая взысканию с должника, но в то же время указана в числе сделок на сумму 94 471 477 руб. 03 коп.

При таких обстоятельствах судебный акт в этой части подлежит изменению.

Отказывая в удовлетворении требований о признании недействительными сделками банковских операций по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с к/с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита, и применении последствий недействительности сделки, а также о признании недействительной сделкой - операции по перечислению 28.11.2016 г. со счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 3130381060000000371 7 в ПАО "Татфондбанк" 50 000 000 руб., суд первой инстанции сослался на правовую позицию по оспариванию межбанковских кредитов, выраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21 января 2014 N 12825/13.

Между тем, суд первой инстанции не учел следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 189.90 Закона о банкротстве сделка, совершенная кредитной организацией или иным лицом за ее счет, может быть признана арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве кредитной организации, недействительной по заявлению конкурсного управляющего в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом.

Согласно пункту 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

Если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" далее - Постановление N 63).

Бремя доказывания того, что сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения, лежит на оспаривающем ее лице.

В силу положений пункта 3 статьи 189.40 Закона о банкротстве периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 настоящего Закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией.

В рассматриваемом случае погашение задолженности по договорам межбанковского кредита совершено в течение одного месяца до даты назначения временной администрации должника (05.12.2016).

Однако только это обстоятельство не влечет недействительности совершенной сделки без доказанности оказания предпочтения одному кредитору перед другими в отношении удовлетворения их требований, которое имеет место быть только в условиях неплатежеспособности и/или недостаточности имущества должника.

Под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств (абзац тридцать четвертый статьи 2 Закона о банкротстве).

По смыслу пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве даже в случае наличия у оспариваемой сделки признаков предпочтения, она не может быть признана недействительной при условии совершения в рамках обычной хозяйственной деятельности и непревышения ее размером порогового значения в один процент от стоимости активов должника.

Ряд презумпций выхода сделки кредитной организации за пределы обычной хозяйственной деятельности определен пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2015 N 305-ЭС15-58158 по делу N А40-184548/2013, пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве не приведен исчерпывающий перечень всех случаев выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, а установлены только соответствующие презумпции. Поэтому выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности может быть доказан также и иными способами, в том числе путем ссылки на обстоятельства, предусмотренные в пункте 35.3 Постановления N 63.

В силу разъяснений, данных в пункте 14 Постановления N 63, при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.

Отклоняя довод конкурсного управляющего банком о выходе оспариваемых сделок за пределы обычной хозяйственной деятельности, суд руководствовался правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 21.01.2014 N 12825/13.

Между тем, согласно доводам агентства, межбанковские кредиты от 03.11.2016 выданы сроком на 7 дней, а в результате пролонгации их общий срок составил 27 дней. Межбанковский кредит от 24.11.2016 с учетом пролонгации фактически был выдан на 4 дня. При этом, пролонгация не является стандартным условием межбанковского кредита.

Судебная практика, в том числе в рамках данного дела (постановление ФАСПО от 13.08.2018, ПАО Банк"Йошкар-Ола"), расценивает факт пролонгации межбанковского кредита как признак необычности сделки и доказательство осведомленности контрагента о признаках неплатежеспособности должника.

Все оспоренные конкурсным управляющим ПАО "Татфондбанк" сделки с ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" вышли за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.к. ПАО "Татфондбанк" и ПАР НКБ "РАДИОТЕХБАНК" являются заинтересованными лицами.

Суд апелляционной инстанции также полагает, что межбанковские кредиты в размере 35 000 000 руб. и 50 700 000 руб., возвращенные ПАО НКБ "Радиотехбанк" должнику 30.11.2016, не были реально погашены вследствие наличия в Банке картотеки из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете Банка, поскольку они погашены путем снижения остатка на корреспондентском счете ответчика в ПАО "Татфондбанк".

В Постановлении от 3 июня 2014 N 2953/14 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что поскольку при отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк не в состоянии реально выполнись поручения клиентов по причине неплатежеспособности, безналичные деньги, как записи по счетам, утрачивают свое назначение как средство платежа.

Наличие картотеки неисполненных платежных документов на дату совершения спорных сделок образует презумпцию выхода спорных банковских операции за рамки обычной хозяйственной деятельности, которая предусмотрена п.п. "б"''пункта 35.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63.

При этом предпочтение в данном случае выразилось в том, что ответчик получил удовлетворение своего требования по остатку на своем корреспондентском счете в ПАО "Татфондбанк, минуя процедуру конкурсного производства, а в результате сделок из конкурсной массы ПАО "Татфондбанк" выбыло право требования к должнику по возврату межбанковских кредитов.

При проверке доводов апелляционной жалобы конкурсного управляющего должника о наличия предпочтения при совершении сделки по погашению межбанковского кредита 28.11.2016 в сумме 50 000 000 руб., судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве еде. ведет к предпочтению при наличии в частности следующих условий:

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может б оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требования, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы Оказав случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Согласно Определению ВС РФ от 10.03.2015 N 305-ЭС14-4539 при рассмотрении вопроса недействительности сделки необходимо сопоставить наступившие последствия сделки с тем, на что кредитор вправе был рассчитывать в ходе конкурсного производства.

В соответствии с представленными в материалы дела сведениями о ходе конкурсного производства на 01.12.2017 в реестр требований кредиторов были включены требования кредиторов на сумму более 140 млрд. рублей.

В отношении оспариваемой сделки от 24.11.2016 ответчику оказано предпочтение перед ООО "ТД "Кама" и Федеральным агентством воздушного транспорта.

Так, ООО "ТД "Кама" требовало у ПАО "Татфондбанк" досрочного возврата денежных средств по депозитному договору N 1178597163 от 13.09.2016 на сумму 1 млрд руб., что подтверждается письмом от 16.11.2016. Требование ООО ТД "Кана" не исполнено ПАО "Татфондбанк".

ООО "ТД "Кама" включено в реестр требований кредиторов ПАО "Татфонбанк" по Депозитному договору N 1178597163 от 13.09.2016 на сумму 1 132 174 863,39 (основной долг и проценты).

29.04.2016 Федеральное агентство воздушного транспорта повторно предъявило ПАО "Татфондбанк" требование об уплате по банковским гарантиям общую сумму 515 930 000 рублей. Требование Федерального агентства воздушного то транспорта исполнено ПАО "Татфондбанк".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.12.2016 по делу N А65-20738/2016, оставленным в силе Постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.04.2018, с ПАО "Татфондбанк" в пользу Федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002, ИНН 7714549744) взысканы денежные средства в размере 515 930 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 25 355 281 руб. 17 коп.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.07.2017 по делу А65-20738/2016 судебные акты первой и апелляционной инстанции были отменены и направлены на новое рассмотрения. При этом суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции о наличии задолженности ПАО "Татфондбанк" перед Федеральным агентством воздушного транспорта в размере 515 930 000 руб. Основанием для пересмотра судебных актов послужили неверные, по мнению кассационного суда, выводы в части взыскания процентов.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.08.2018. по делу А665-20738/2016 иск Федерального агентства воздушного транспорта после отмены и направления на новое рассмотрения кассационной инстанцией оставлен без рассмотрения в связи с признанием ПАО "Татфондбанк" банкротом.

Впоследствии требования Федерального агентства воздушного транспорта в лице ФПС России были включены в реестр требований кредиторов ПАО Татфондбанк" на сумму 515 930 000 рублей.

Кроме того, должник является Банком, клиенты которого являются его отношении кредиторами в отношении средств, размещенных на их счетах. клиенты Банка, не получившие страховое возмещение, включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, расчеты с ними производятся в ходе конкурсного производства за счет конкурсной массы должника, в соответствии с нормами Закона о банкротстве при соблюдении принципа очередности и пропорциональности.

Кредиторами Банка, в отношении которых следует соотносить, вопрос оказания предпочтения, являются все клиенты Банка в отношении тех, средств, которые отражены на принадлежащих им счетах, и чьи требования в последующем будут учтены в реестре требований кредиторов первой очереди, а не только те клиенты, которые в этот же период давали распоряжения Банку на те или иные оперший.

Поскольку для целей решения вопроса о том, оказано ли было предпочтение ответчику при совершении оспариваемой сделки в силу абзаца 5 пункт": 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве следует исходить из оказания предпочтение клиенту Банка не в день совершения сделки, а чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), то есть расчетов в соответствии с реестром требований кредиторов, оказание предпочтения ответчику безусловно следует из фактического наличия у Банка кредиторов первой очереди реестра требований кредиторов.

Из пояснений конкурсного управляющего должника также следует, что операция по перечислению 30.11.2016 с корреспондентского счета ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" в сумме 10 000 000 руб. не является возвратом межбанковского кредита, как ошибочно установил суд первой инстанции.

Проверяя этот довод суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Из представленных в дело документов усматривается, что банковская операция по перечислению ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с корреспондентского ЛОРО счета ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 10 000 000 рублей представляет собой клиентский платеж ответчика как клиента должника, а не возврат межбанковского кредита, что подтверждается назначением платежа "Вывод денежных средств с корр. счета. НДС не облагается".

В результате операции ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" вывело денежные средства со своего корреспондентского счета в ПАО "Татфондбанк" через корреспондентский счет головного офиса на свой корреспондентский счет в Банке России.

Оспариваемый платеж от 30.11.2016 в сумме 10 000 000 руб. произведен через корреспондентский счет в отделении - НБ по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ и имеет презумпцию выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, установленной законом (подпунктом 1 п. 5 т. 189.40 Закона о банкротстве).

При определении признака недостаточности денежных средств у Банка на дату совершения спорных операций, судом апелляционной инстанции приняты во внимание обстоятельства, установленные в рамках настоящего дела о банкротстве, а именно наличие у должника с 29.11.2016 скрываемой картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия денежных средств (постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2018, от 26.02.2018, от 03.05.2018, от 31.05.2018, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.2018) и формирование официальной картотеки неисполненных платежных поручений с 08.12.2016 (постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017, от 02.11.2017, от 23.01.2018, от 28.02.2018, от 21.03.2018, от 22.03.2018, от 04.05.2018, от 10.05.2018, от 17.05.2018, постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 20.02.1018, от 0.03.2018, от 30.05.2018, от 15.06.2018).

Проверив доводы апелляционной жалобы ПАО "Татфондбанк" о том, что судом первой инстанции неверно определен размер погашения по кредитным договорам и вследствие чего неправильно применены последствия недействительности договор уступки, суд апелляционной инстанции признает представленный расчет обоснованным, а следовательно определение суда в этой части подлежит изменению.

Руководствуясь ст.ст. 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года по делу N А65-5821/2017 отменить в части отказа в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" о признании недействительными сделками операций по перечислению 28.11.2016 со счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 31303810600000003727 в ПАО "Татфондбанк" 50 000 000 руб. и по перечислению 30.11.2016 с корреспондентского счета ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 10 000 000 руб. А также операции по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с к/с корреспондентского счета N 30109810600000000022 ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита.

В отмененной части принять новый судебный акт.

Признать недействительными сделками:

- операцию по перечислению 28.11.2016 со счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 31303810600000003727 в ПАО "Татфондбанк" 50 000 000 руб. и по перечислению 30.11.2016 с корреспондентского счета ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 10 000 000 руб.

- операции по списанию ПАО "Татфондбанк" 30.11.2016 с корреспондентского счета N 30109810600000000022 ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО НКБ "Радиотехбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей в счет возврата межбанковского кредита.

Применить последствия недействительности сделок.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" денежные средства в размере 145 700 000 руб.

Восстановить на счете ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 31303810600000003727 в ПАО "Татфондбанк" 50 000 000 руб.

Восстановить на корреспондентском счете ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 10 000 000 руб.

Восстановить на корреспондентском счете N 30109810600000000022 ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" в ПАО "Татфондбанк" 35 000 000 рублей и 50 700 000 рублей

Изменить определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года по делу N А65-5821/2017 в части признания недействительными сделками совершенных ПАО "Татфондбанк" банковский операций по перечислению ПАО "Татфондбанк" со счетов ПАО НКБ "Радиотехбанк" на сумму 94 471 477, 03 руб., а также в применении последствий их недействительности, изложив резолютивную часть определения в указанной части в следующей редакции:

Признать недействительными сделками совершенные ПАО "Татфондбанк" банковские операции по перечислению ПАО "Татфондбанк" со счетов ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" 66 926 706, 83 руб., в том числе:

30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 06.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016 в размере 35 241 399 руб. 71 коп. со счета N 30109840900000000022

05.12.2016 в размере 191 000 руб. 00 коп. со счета N 30109810600000000022

30.11.2016 в размере 226 229 руб. 51 коп. со счета N 47426810700000028133

30.11.2016 и 07.12.2016 в размере 160 655,74 руб. со счета N 47426810700000028515

01.12.2016, 02.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 12.12.2016 в размере 30 645 536,63 руб. со счета N 30109978600000000760

08.12.2016 и 12.12.2016 в размере 311 065,57 руб. со счета N 47426810000000028972

09.12.2016 в размере 87 978,14 руб. со счета N 47426810000000028969

09.12.2016 в размере 62 841,53 руб. со счета N 47426810400000028970.

Взыскать с ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в пользу ПАО "Татфондбанк" 66 926 706, 83 руб.

Восстановить на счете восстановить на счете ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"

на счете N 30109840900000000022 в ПАО "Татфондбанк" 35 241 399 руб. 71 коп.

на счете N 30109810600000000022 в ПАО "Татфондбанк" 191 000 руб. 00 коп.,

на счете N 47426810700000028133 в ПАО "Татфондбанк" 226 229 руб. 51 коп.,

на счете N 47426810700000028515 в ПАО "Татфондбанк" 160 655,74 руб.,

на счете N 30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" 30 645 536,63 руб.,

на счете N 47426810000000028972 в ПАО "Татфондбанк" 311 065,57 руб.,

на счете N 47426810000000028969 в ПАО "Татфондбанк" 87 978,14 руб.,

на счете N 47426810400000028970 в ПАО "Татфондбанк" 62 841,53 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" в пользу ПАО "Татфондбанк" проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующий период на сумму 66 926 706, 83 руб. с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения.

Изменить определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года по делу N А65-5821/2017 в части применения последствий недействительности сделок договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 по кредитным договорам к ООО "Крекинг-Проф", ООО "НПО Ингазтех", ООО "Агрофирма Восток", ООО "Камский завод "Металлокровля", ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", Снегиреву В.В., ООО "Сатурн-Урал", Карамов Р.Н., ООО "Николашкино", договора уступки права (требования) N б/н от 12.12.2016 по кредитному договору к Савельеву Н.А., заключенные между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк"; операции от 07.12.2016 по переводу 401 000 евро с валютного корреспондентского счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" N30109978600000000760 в ПАО "Татфондбанк" на корреспондентский счет ПАО НКБ "Радиотехбанк" в другом банке, изложив определение в следующей редакции:

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 3/16-Нк от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Крекинг-Проф", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 3/16-Нк от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Крекинг-Проф", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 98 657 600,00 руб. и проценты в размере 16 336 186,54 руб.

Восстановить обеспечение по договору об ипотеке от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/1 от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/2 от 03.10.2016, договору о залоге транспорта N 3/16-З-Нк/3 от 03.10.2016, договору о залоге оборудования N 3/16-О-Нк/1 от 03.10.2016, договорам поручительства N 3/16-П-Нк/1 от 03.10.2016, N 3/16-П-Нк/2 от 03.10.2016, N 3/16-П-Нк/3 от 03.10.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "НПО ИНГАЗТЕХ", с остатком ссудной задолженности 8 249 999,74 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 10ЕКБ/16 от 28.06.2016 г., заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "НПО ИНГАЗТЕХ", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 31 750 000,26 руб. и проценты в размере 4 016 745,25 руб.

Восстановить обеспечение по договорам поручительства N 10ЕКБ/16-111 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-112 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-113 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-114 от 28.06.2016, N 10ЕКБ/16-115 от 28.06.2016, договору залога прав требования по депозиту юридического лица N 12ЕКБ/15-ЗД от 30.09.2015.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 29НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 114 000 000,00 руб. и проценты в размере 7 121 133,33 руб.

Восстановить обеспечение по Договору о залоге транспорта N 29НЧ/16-01 от 28.09.2016 г., Договору о залоге спецтехники N 29НЧ/16-02 от 28.09.2016, Договору поручительства N 29НЧ/16-03 от 28.09.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 18НЧ/16 от 21.06.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Агрофирма Восток", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 24 000 000,00 руб. и проценты в размере 1 612 557,83 руб.

Восстановить обеспечение по Договору о залоге транспорта N 18НЧ/16-1 от 21.06.2016, Договору о залоге спецтехники N 18НЧ/16-2 от 21.06.2016, Договору о залоге оборудования N 18НЧ/16-3 от 21.06.2016, Договору о залоге товаров в обороте N18НЧ/16-4 от 21.06.2016, Договору о залоге транспорта N 18НЧ/16-5 от 21.06.2016, Договору о залоге спецтехники N 18НЧ/16-6 от 21.06.2016, Договору поручительства N 18НЧ/16-7 от 21.06.2016

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Камский завод "Металлокровля", с остатком ссудной задолженности 0 руб. Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 30НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Камский завод "Металлокровля", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 10 977 201,32 руб. и проценты в размере 970 162 руб. Восстановить обеспечение по Договору поручительства N ЗОНЧ/16-1 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-2 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-3 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-4 от 29.09.2016, Договору поручительства N ЗОНЧ/16-5 от 29.09.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", с остатком ссудной задолженности 0 руб. Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 34НЧ/16 от 29.09.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Казанский филиал Камского завода "Металлокровля", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 1 528 100,79 руб. и проценты в размере 144 472,61 руб.

Восстановить обеспечение по Договору поручительства N 34НЧ/16-1 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-2 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-3 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-4 от 29.09.2016, Договору поручительства N 34НЧ/16-5 от 29.09.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Снегиревым Владимиром Владимировичем, с остатком ссудной задолженности 0 руб. Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 10/16А от 11.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Снегиревым Владимиром Владимировичем, до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 11 919 736,67 руб. и проценты в размере 242 579,10 руб. Восстановить обеспечение по Договору поручительства N 10/16А-1 от 11.10.2016, Договору поручительства N 10/16А-2 от 11.10.2016 г., Договору поручительства N 10/16А-3 от 11.10.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сатурн-Урал", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 108НЧ/14 от 05.09.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сатурн-Урал", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 7 720 157 руб. и проценты в размере 974 461,34 руб.

Восстановить обеспечение по Договору поручительства N 108НЧ/14-1 от 05.09.2014, Договору поручительства N 108НЧ/14-2 от 05.09.2014, Договору об ипотеке N 108НЧ/14-3 от 05.09.2014.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Карамовым Разифом Назифовичем, с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 14/14-М от 24.10.2014, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Карамовым Разифом Назифовичем, до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 2 900 000 руб. и проценты в размере 2 219 807,11 руб.

Восстановить обеспечение по Договорам поручительства N 14/14-М КД от 24.10.2014, N 14/14-М-1 от 24.10.2014, N 14/14-М от 24.10.2014.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Николашкино", с остатком ссудной задолженности 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по Кредитному договору N 04/16-М от 26.08.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Николашкино", до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 1 200 000 руб. и проценты в размере 358 964,38 руб.

Восстановить обеспечение по договору поручительства N 04/16-М-З от 26.08.2016, договору о залоге оборудования N 04/16-М-2 от 26.08.2016, договору о залоге спецтехники N 04/16-М-1 от 26.08.2016.

Восстановить права требования ПАО "Татфондбанк" по кредитному договору N 7-А/14 от 03.10.2016, заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Савельевым Николаем Ананьевичем.

Восстановить задолженность ПАО "Татфондбанк" перед ПАО НКБ "Радиотехбанк" по корреспондентскому счету ЛОРО ПАО НКБ "Радиотехбанк" N 30109810600000000022 в размере 0 руб.

Взыскать с ПАО НКБ "Радиотехбанк" в пользу ПАО "Татфондбанк" все полученное ПАО НКБ "Радиотехбанк" по кредитному договору N 7-А/14 от 03.10.2016 заключенному между ПАО "Татфондбанк" и Савельевым Николаем Ананьевичем, до момента признания недействительным договора уступки права требования б/н от 12.12.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО НКБ "Радиотехбанк", в том числе основной долг в размере 60 000 000 руб. и проценты в размере 288 524,59 руб.

В остальной части оставить определение от Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 декабря 2018 года по делу N А65-5821/2017 без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок.

Председательствующий

Н.А. Селиверстова

Судьи

Е.А. Серова Н.А. Мальцев