Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2019 г. N 11АП-17842/19

г. Самара

18 декабря 2019 г.

Дело N А65-5821/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 декабря 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Александрова А.И.,

судей Колодиной Т.И., Садило Г.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коневой А.О., с участием:

конкурсный управляющий ООО "РегионЭнергоИнвест" Скляревский Е.Г. - лично (паспорт),

от конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - представитель Берестнев Ю.В. по доверенности от 04.04.2018 г.,

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 1, апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "РегионЭнергоИнвест" Скляревского Е.Г. на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2019 года об удовлетворении заявления конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительной сделкой договор мены от 28 сентября 2016 г., оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", о признании недействительной сделкой договор мены от 26 октября 2016 г., оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", применении последствия недействительности сделок по делу А65-5821/2017 о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Татфондбанк", ИНН 1653016914.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.03.2017 принято к производству заявление Центрального банка Российской Федерации о признании несостоятельным (банкротом) публичного акционерного общества "Татфондбанк", г. Казань.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2017 публичное акционерное общество "Татфондбанк", г. Казань (далее - должник, заявитель) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.09.2019 срок конкурсного производства в отношении ПАО "Татфондбанк" продлен до 10.02.2020.

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление конкурсного управляющего должника к обществу с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоИнвест", г. Москва (ОГРН 1159102116601, ИНН 9102194217) (далее - ответчик) о признании недействительной сделкой:

- договор мены от 28 сентября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", предметом которого является мена принадлежащих банку облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения", в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.), на принадлежащие ООО "РЭИ" восемь простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и три простых переводных векселя ОАО "Артуг", номинальной стоимость 707 446 925 руб. 53 коп., применить последствия недействительности сделки в виде обязания ООО "РЭИ" вернуть в конкурсную массу ПАО "Татфондбанк" облигации ООО "Комплексные энергетические решения"

Эмитент Облигация	ООО "Комплексные энергетические решения"
Ценные бумага (вид, категория, форма выпуска, серия)	облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01
Идентификационный номер выпуска/ ISIN	4-01-36462-R/RU000A0JVAT1
Количество Облигация	1 356 900 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот) шт.
Номинальная стоимость одной Облигации	1000,00000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

признании за ООО "РЭИ" права требования к ПАО "Татфондбанк" в размере действительной стоимости восьми простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 1 061 170 387,16 руб. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 707 446 925,53 руб.;

- договор мены от 26 октября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", предметом которого является мена принадлежащих банку облигаций общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения", в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.), на принадлежащие ООО "РЭИ" пять простых переводных векселя ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимость 303 558 879 руб. и четыре простых переводных векселя ОАО "Артуг", номинальной стоимость 1 330 697 986,83 руб., применить последствия недействительности сделки в виде обязания ООО "РЭИ" вернуть в конкурсную массу ПАО "Татфондбанк" следующие облигации общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения":

Эмитент Облигация	ООО "Комплексные энергетические решения"
Ценные бумага (вид, категория, форма выпуска, серия)	облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01
Идентификационный номер выпуска/ ISIN	4-01-36462-R/RU000A0JVAT1
Количество Облигация	1 244 000 (Один миллион двести сорок четыре тысячи) шт.
Номинальная стоимость одной Облигации	1000,00000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

признании за ООО "РЭИ" права требования к ПАО "Татфондбанк" в размере действительной стоимости пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986,83 руб., (вх. N 44923).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.09.2018 производство экспертизы поручено ООО "Бизнес-Эксперт", г.Новосибирск.

23.10.2018 в Арбитражный суд Республики Татарстан от ООО "Бизнес-Эксперт" поступило экспертное заключение, 16.10.2018 в судебном заседании сторонам оглашены результаты экспертизы.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2018 по ходатайству конкурсного управляющего должника в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом приняты уточнения исковых требований, а именно о признании недействительной сделкой:

- договор мены от 28 сентября 2016, оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", предметом которого является мена принадлежащих банку облигаций общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения", в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4- 01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.), на принадлежащие ООО "РЭИ" восемь простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и три простых переводных векселя ОАО "Артуг", номинальной стоимость 707 446 925 руб. 53 коп., применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО "РЭИ" в пользу ПАО "Татфондбанк" 1 506 598 920,26 рублей - действительную рыночную стоимость облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.), признать за ООО "РЭИ" право требования к ПАО "Татфондбанк" в размере 157 536 924,44 рублей - действительной рыночной стоимости восьми простых переводных векселей ЗЛО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 кои. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 707 446 925 руб. 53 коп.;

- договор мены от 26 октября 2016, оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", предметом которого является мена принадлежащих банку облигаций общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения", в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.), на принадлежащие ООО "РЭИ" пять простых переводных векселя ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимость 303 558 879 руб. 00 коп., и четыре простых переводных векселя ОАО "Артуг", номинальной стоимость 1 330 697 986 руб. 83 коп., применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО "РЭИ" в пользу ПАО "Татфондбанк" 1 381 243 316,97 рублей - действительную рыночную стоимость облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVATl, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.), признать за ООО "РЭИ" право требования к ПАО "Татфондбанк" в размере 144 435 576,48 рублей - действительной рыночной стоимости пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. 00 коп. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986 руб. 83 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.03.2019 ООО "Комлексные Энергетические Решения" привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2019 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Признано недействительной сделкой договор мены от 28 сентября 2016 г., оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ". Применены последствия недействительности сделки. Взыскано с ООО "РегионЭнергоИнвест", г.Москва (ОГРН 1159102116601, ИНН 9102194217) в конкурсную массу ПАО "Татфондбанк" действительную рыночную стоимость облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.), в сумме 1 506 598 920,26 руб. Признано за ООО "РЭИ" право требования к ПАО "Татфондбанк" в размере 157 536 924,44 рублей - действительной рыночной стоимости восьми простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 707 446 925 руб. 53 коп. Признано недействительной сделкой договор мены от 26 октября 2016 г., оформленный в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ".

Применены последствия недействительности сделки. Взыскано с ООО "РЭИ" в пользу ПАО "Татфондбанк" действительную рыночную стоимость облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVATl, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.), в сумме 1 381 243 316,97 руб. Признано за ООО "РЭИ" право требования к ПАО "Татфондбанк" в размере 144 435 576,48 рублей - действительной рыночной стоимости пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. 00 коп. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986 руб. 83 коп. Взыскано с ООО "РегионЭнергоИнвест", г.Москва (ОГРН 1159102116601, ИНН 9102194217) в пользу ПАО "Татфондбанк" расходы, понесенные по оплате государственной пошлины по заявлению в размере 6 000 (шесть тысяч) руб., а также расходы, понесенные по оплате судебной экспертизы в размере 105 000 (сто пять тысяч) руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ООО "РегионЭнергоИнвест" Скляревский Е.Г. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительной сделкой - договора мены 1 и договора мены 2 и применении последствий недействительности сделок.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2019 апелляционная жалоба оставлена без движения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2019 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 12 декабря 2019 г.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В судебном заседании 12 декабря 2019 года конкурсный управляющий ООО "РегионЭнергоИнвест" апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ПАО "Татфондбанк" с апелляционной жалобой не согласен, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В силу ст. 32 Федерального закона от 26.10.02г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В своей апелляционной жалобе заявитель полагает, что определение вынесено судом с нарушением норм материального и процессуального права. Также заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что заключение судебной экспертизы нельзя принимать в качестве надлежащего доказательства, так как по мнению заявителя рыночная стоимость векселей и облигаций должна была быть определена на 26 сентября 2016 г., а не 12 декабря 2016 г.

Доводы апелляционной жалобы, с учетом установленных по делу обстоятельств отклоняются судом апелляционной инстанции и суд соглашается с выводами сделанными судом первой инстанции, в силу следующего.

Из доказательств имеющихся в материалах данного обособленного спора следует, что между ПАО "Татфондбанк" и ООО "РегионЭнергоИнвест" 28.09.2016 заключен договор мены, в соответствии с которым Банк передает в собственность ответчику принадлежащие ему на праве собственности облигации процентные документарные на предъявителя серии 01 ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.), а ответчик передает в собственность должнику принадлежащие ей на праве собственности векселя ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и векселя ООО "Артуг" номинальной стоимость 707 446 925 руб. 53 коп. (п.1.1-п.1.2.2.2 договора).

В соответствии с п.2.1 договора стороны передают обмениваемые ценные бумаги по акту приема-передачи в течение одного рабочего дня с даты заключения договора, но не позднее 28.09.2017.

Также, между ПАО "Татфондбанк" и ООО "РегионЭнергоИнвест" 26.10.2016 заключен договор мены, в соответствии с которым Банк передает в собственность ответчику принадлежащие ему на праве собственности облигации процентные документарные на предъявителя серии 01 ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.), на принадлежащие ООО "РЭИ" пять простых переводных векселя ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимость 303 558 879 руб. 00 коп., и четыре простых переводных векселя ОАО "Артуг", номинальной стоимость 1 330 697 986 руб. 83 коп. (п.1.1-п.1.2.2.2 договора).

В п.2.1 договора стороны договорились, что по акту приема-передачи передают обмениваемые ценные бумаги в течение одного рабочего дня с даты заключения договора, но не позднее 26.10.2017 Сторонами 13.12.2016 были подписаны акты приема-передачи векселей ЗАО "Гелио-Полис" и ОАО "Артуг".

Договоры мены заключены путем подписания (акцептования) ООО "РегионЭнергоИнвест" оферт должника на заключение договоров мены от 28.09.2016 и 26.10.2016.

Приказами Банка России N ОД-4536 от 15.12.2016, N ОД - 4537 от 15.12.2016 назначена временная администрация по управлению ПАО "Татфондбанк", функции которой возложены на ГК "Агентство по страхованию вкладов", и в отношении должника введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца, который действовал с 15.12.2016.

Приказом от 03.03.2017 N ОД-542 Банк России отозвал у кредитной организации ПАО "Татфондбанк" с 03.03.2017 лицензию на осуществление банковских операций. Приказом Банка России от 03.03.2017 N ДО-544 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ПАО "Татфондбанк".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2017 Публичное акционерное общество "Татфондбанк", г. Казань, (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, обязанности конкурсного управляющего судом возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Согласно п.1 ст.189.90 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделка, совершенная кредитной организацией или иным лицом за ее счет, может быть признана арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве кредитной организации, недействительной по заявлению конкурсного управляющего в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом. К оспариванию таких сделок применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 10 статьи 189.40 настоящего Федерального закона.

Обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий должника ссылался на положения п.1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

В силу п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В рассматриваемом случае оспариваемая сделка совершена 12.12.2016 в силу п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в течение месяца до назначения приказом Банка России от 15.12.2016 N ОД-4536 временной администрации должника - Агентства по страхованию вкладов, поэтому для признания данной сделки недействительной не требуется наличие обстоятельства осведомленности контрагента по сделке о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.09.2018 по ходатайству конкурсного управляющего назначена судебная экспертиза на предмет определения рыночной стоимости:

- облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.),

- восьми простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг", номинальной стоимостью 707 446 925 руб. 53 коп., указанных в договоре мены от 28 сентября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", по состоянию на 12.12.2016?

- облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.),

- пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. 00 коп. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986 руб. 83 коп., указанных в договоре мены от 26 октября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ", по состоянию на 12.12.2016.

В суд первой инстанции 23.10.2018 поступило экспертное заключение ООО "Бизнес-Эксперт".

Согласно экспертному заключению рыночная стоимость по состоянию на 12.12.2016

- облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.) составляет 1 506 598 920 руб. 26 коп.;

- восьми простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг", номинальной стоимостью 707 446 925 руб. 53 коп., указанных в договоре мены от 28 сентября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ" составляет 157 536 924 руб. 44 коп.;

- облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.) составляет 1 381 243 316 руб. 97 коп.;

- пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. 00 коп. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986 руб. 83 коп., указанных в договоре мены от 26 октября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ" составляет 144 435 576 руб. 48 коп.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о несогласии с результатами судебной экспертизы подлежат отклонению по следующим основаниям.

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе (часть 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав экспертное заключение, рассмотрев доводы и возражения заявителя апелляционной жалобы относительно выводов эксперта, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заключение соответствует требованиям ст.ст. 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является полным и обоснованным, противоречий в выводах эксперта, иных обстоятельств, вызывающих сомнения в достоверности проведенной экспертизы, не имеется.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с итогами произведенной судом первой инстанции оценки имеющейся по делу доказательственной базы и непосредственно содержания экспертного заключения, входящего в ее состав, не может быть положено в основу отмены обжалуемого судебного акта.

Кроме того, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что судом первой инстанции обоснованно поставлен вопрос на разрешение эксперта о стоимости векселей и облигаций именно на дату 12 декабря 2016 г., так как именно на данную дату произошло окончательное согласование предложенных условий по договорам мены.

Согласно отчету временной администрации о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей должника по форме N 0409350, предоставленному конкурсному управляющему Отделением - Национальным Банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на 08.12.2016 должник не исполнил 16483 платежных документа клиентов на общую сумму 4140629045 руб. 66 коп. из - за отсутствия средств на корреспондентском счете, на 12.12.2016 - 38302 требований на сумму 7103650930,42 руб., на 13.12.2016 - 46525 требований на сумму 8712958703,15 руб., на 14.12.2016 - 51004 требования на сумму 8262950287,56 руб.

Также, в решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2017 г. по делу N А65-5821/2017 о признании должника банкротом указано на то, что временной администрацией по данным отчетности должника по форме 0409101 на 03.03.2017 рассчитана стоимость имущества (активов) и обязательств должника в соответствии с Указанием от 15.07.2015 N3728-У "О методике определения стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации". В ходе проведенного обследования временной администрацией установлено, что стоимость имущества и активов должника с учетом произведенных временной администрацией корректировок составила 71 393 000 000 руб., обязательства должника составили - 189 740 000 000 руб. Таким образом, в результате обследования и инвентаризации имущества, а также активов должника временной администрацией сделан вывод о недостаточности имущества (активов) должника для исполнения его обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, недостаток имущества на дату отзыва лицензии составил 118 347 000 000 руб.

Из материалов дела и информации размещенной в электронной картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru) следует, что формирование официальной картотеки неисполненных платежных поручений начато с 08.12.2016 г. (сам счет 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств" был создан 07.12.2016 г.), что нашло своё подтверждение в постановлениях Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 г., от 02.11.2017 г., от 17.05.2018 г., от 23.01.2018 г., от 22.03.2018 г., от 10.05.2018 г., от 04.05.2018 г., 28.02.2018 г., от 21.03.2018 г. и в постановлениях Арбитражного суда Поволжского округа от 20.02.2018 г., от 06.03.2018 г., от 30.05.2018 г., от 15.06.2018 г.

Как указано выше, рыночная стоимость по состоянию на 12.12.2016 облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 356 900 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4- 01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 356 900 000 руб.) составляет 1 506 598 920 руб. 26 коп.; восьми простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис", номинальной стоимостью 1 061 170 387 руб. 16 коп. и трех простых переводных векселей ОАО "Артуг", номинальной стоимостью 707 446 925 руб. 53 коп., указанных в договоре мены от 28 сентября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ" составляет 157 536 924 руб. 44 коп.; облигаций ООО "Комплексные энергетические решения" в количестве 1 244 000 шт. (процентные документарные облигации на предъявителя, серия 01, идентификационный номер выпуска 4-01-36462-R/RU000A0JVAT1, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, номинальная стоимость всех облигаций - 1 244 000 000 руб.) составляет 1 381 243 316 руб. 97 коп.; пяти простых переводных векселей ЗАО "Гелио-Полис" номинальной стоимостью 303 558 879 руб. 00 коп. и четырех простых переводных векселей ОАО "Артуг" номинальной стоимостью 1 330 697 986 руб. 83 коп., указанных в договоре мены от 26 октября 2016, оформленного в виде оферты ПАО "Татфондбанк" на заключение договора мены, акцептованной 12.12.2016 ООО "РЭИ" составляет 144 435 576 руб. 48 коп.

Принимая во внимание, тот факт, что оспариваемые сделки совершены в период наличия официальной картотеки у ПАО "Татфондбанк", то есть в период, когда у банка имелись все признаки неплатежеспособности, а именно за 2 (два) дня до введения временной администрации, при неравноценном встречном исполнении (за неликвидные ценные бумаги были переданы ликвидные ценные бумаги), судом первой инстанции сделан правомерный вывод о наличии совокупности обстоятельств для признания оспариваемых сделок недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Также, суд апелляционной инстанции соглашается с судом первой инстанции, что достоверных доказательств экономической целесообразности для должника заключения договоров мены не представлено и такие доказательства в материалах дела отсутствуют.

Из доказательств, имеющихся в материалах дела, также не следует, что ответчиком по обособленному спору операции аналогичные оспариваемым и в аналогичном размере совершались с ПАО "Татфондбанком" ранее.

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2019 года по делу А65-5821/2017 является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2019 года по делу А65-5821/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.И. Александров

Судьи

Т.И. Колодина Г.М. Садило